GOL Assina Acordo de Interline com a Emirates Airline

Press Release
GOL Anuncia Precificação da
Oferta Global de Ações
São Paulo, 9 de outubro de 2009 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE:
GOL), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina (a “Companhia”),
anuncia que foi precificada no dia 8 de outubro de 2009 a oferta global de 38.005.000 (trinta e oito
milhões e cinco mil) ações preferenciais de emissão da Companhia, incluindo ações preferenciais na
forma de American Depositary Shares (“ADSs”), da Companhia e do Fundo de Investimento em
Participações ASAS, acionista controlador da Companhia, e de 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil
e quinhentas) ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Global”). A Oferta Global foi
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O Fundo de Investimento em Participações
ASAS investirá a totalidade dos recursos recebidos com a venda das ações preferenciais, incluindo
ações preferenciais na forma de ADSs (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda
de ações preferenciais efetuadas por meio do exercício da opção de lote suplementar), em ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta Global. O Fundo de Investimento em
Participações ASAS concedeu aos coordenadores da oferta brasileira e aos coordenadores da oferta
internacional a opção de aquisição de até 5.182.500 ações preferenciais adicionais, incluindo ações
preferenciais na forma de ADSs.
As ADSs foram oferecidas ao público ao preço de US$9,48 por ADS, e as ações preferenciais foram
oferecidas ao público ao preço de R$16,50 por ação preferencial. Após a fixação do preço, a quantidade
de ações da Oferta Global foi aumentada em 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e
quinhentas) ações ordinárias, e 1.727.500 (um milhão, setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações
preferenciais, incluindo sob a forma de ADSs emitidas pela Companhia, e 1.727.500 (um milhão,
setecentas e vinte e sete mil e quinhentas) ações preferenciais, incluindo sob a forma de ADSs, de
titularidade do Fundo de Investimento em Participações ASAS, correspondente a 10% (dez por cento) do
total das ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos auferidos na Oferta Global, no montante de
aproximadamente US$346,6mm principalmente para fins corporativos gerais e para o fortalecimento de
sua posição de caixa e seu balanço patrimonial. Para maiores informações sobre a Oferta Global, veja o
Anúncio de Início de Distribuição Pública de Ações, bem como o Prospecto Definitivo, ambos publicados
nesta data.
Press Release
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior
companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, oferece cerca de
800 voos diários para 49 destinos que conectam todas as mais importantes cidades
do Brasil e os nove principais mercados internacionais na América do Sul. A
Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as
aeronaves mais seguras e confortáveis da classe, com altos índices de utilização e
eficiência. O serviço da Companhia apresenta aos seus clientes a melhor relação
custo-benefício do mercado.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da
GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas
da administração da GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores
externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL
e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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