Apresentação do PowerPoint

Análise de mercados potenciais
Seminário de Comércio Exterior sobre Flores
Março/2017
Manoel Franco Junior
Analista - Coordenação de
Inteligência de Mercado
Estrutura da apresentação:
1) Ferramentas de Inteligência Comercial
2) Panorama das exportações brasileiras
de Flores
3) Mercados com oportunidades para
exportações de Flores
1) Ferramentas de Inteligência Comercial
Oportunidades e monitoramento de mercados
Como acessar as
oportunidades?
Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados
por produto, acesse:
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html
Produtos hortícolas e plantas vivas
Fontes e bases de dados
Ferramentas de Inteligência Comercial - Públicas
Aliceweb: http://aliceweb.mdic.gov.br/
Trademap: http://www.trademap.org/
FMI (Fundo Monetário Internacional):
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx
CIA - Central de Inteligência Americana:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
Doing Business: http://www.doingbusiness.org
Banco Mundial: http://www.worldbank.org/
Macmap: http://www.macmap.org/
OMC: http://www.wto.org/
Global Trade Alert: http://www.globaltradealert.org/
2) Exportações brasileiras de Flores
Produtos analisados (SH4):
0601 Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em
vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória
0602 Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de
cogumelos
0603 Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos,
branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores,
e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação
27 NCMs dentro destes 4 grupos
Como estamos?
US$ Milhões
Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões)
40,0
35,3
35,0
30,0
35,6
32,3
31,5
28,8
27,6
28,3
26,1
23,9
25,0
23,8
20,0
16,7
13,2
15,0
Crescimento 2005-2016: -52,4%
Crescimento anual 2005-2016: -6,5%
Redução em 2016: -21,1%
10,0
5,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
2013
2014
2015
2016
2017
janeiro e fevereiro
US$ Milhões
Exportações brasileiras de
FLORES (US$ milhões)
1,7
1,7
1,7
1,687
Crescimento jan-fev
2015-2016: +5,61%
1,6
Variação 2016-2017 (jan-fev)
Itália: +116,2% (US$ 426,7 mil)
Uruguai: +195% (US$ 71,7 mil)
México: + 1.500% (US$ 33,4 mil)
1,6
1,6
1,598
1,6
1,6
1,5
01/2016 até 02/2016
01/2017 até 02/2017
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Estados Unidos: - 20,7% (-US$ 125 mil)
Países Baixos (Holanda): -23,7%
(-US$ 26,7 mil)
Canadá: -43,1% (-US$ 26,9 mil)
O que exportamos?
Exportações brasileiras de flores por categoria em 2016
1,2%
8,0%
45,5%
45,3%
Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos
Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e
raízes de chicória, exceto as raízes da posição 1212
Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos
ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou
preparados de outro modo
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Origem:
Exportaç õe s brasileiras de flores por UF em 2016
MATO GROSSO
PARÁ
SANTA CATARINA
MINAS GERAIS
9,3%
CEARA
10,3%
RIO GRANDE DO SUL
12,3%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
SAO PAULO
60,1%
Destinos:
• Os três maiores destinos são Países Baixos (Holanda),
Estados Unidos e Itália, representam 78,8% do total
exportado, TODOS EM QUEDA.
Países
Países Baixos (Holanda)
Estados Unidos
Itália
Uruguai
Canadá
Moçambique
Índia
Espanha
Peru
Alemanha
Japão
Paraguai
Argentina
Costa Rica
Nicarágua
Exportação (US$)
2011
2015
2016
16.440.242 7.782.579 6.246.364
4.932.110 3.743.436 2.407.724
2.638.894 1.774.249 1.706.541
266.006
622.914
707.293
412.713
439.990
309.513
2.324 1.081.968
254.233
370.504
156.620
186.800
20.921
35.769
179.949
0
53.366
171.600
268.999
166.342
143.739
799.107
71.504
127.519
0
2.805
126.236
102.732
58.100
122.120
586
0
67.076
0
0
46.433
Ranking
2016
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Participação
2011
2016
58,1%
47,5%
17,4%
18,3%
9,3%
13,0%
0,9%
5,4%
1,5%
2,4%
0,0%
1,9%
1,3%
1,4%
0,1%
1,4%
0,0%
1,3%
1,0%
1,1%
2,8%
1,0%
0,0%
1,0%
0,4%
0,9%
0,0%
0,5%
0,0%
0,4%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Crescimento Médio
2011-2016 2015-2016
-17,6%
-19,7%
-13,4%
-35,7%
-8,3%
-3,8%
21,6%
13,5%
-5,6%
-29,7%
155,7%
-76,5%
-12,8%
19,3%
53,8%
403,1%
221,6%
-11,8%
-13,6%
-30,7%
78,3%
4400,4%
3,5%
110,2%
158,1%
-
Destinos:
• CRESCIMENTOS 2016: Uruguai (13,5%), Índia (19,3%),
Espanha (403,1%), Peru (221,6%), Japão (78,3%),
Paraguai (4.400,4%), Argentina (110,2%).
Países
Países Baixos (Holanda)
Estados Unidos
Itália
Uruguai
Canadá
Moçambique
Índia
Espanha
Peru
Alemanha
Japão
Paraguai
Argentina
Costa Rica
Nicarágua
Exportação (US$)
2011
2015
2016
16.440.242 7.782.579 6.246.364
4.932.110 3.743.436 2.407.724
2.638.894 1.774.249 1.706.541
266.006
622.914
707.293
412.713
439.990
309.513
2.324 1.081.968
254.233
370.504
156.620
186.800
20.921
35.769
179.949
0
53.366
171.600
268.999
166.342
143.739
799.107
71.504
127.519
0
2.805
126.236
102.732
58.100
122.120
586
0
67.076
0
0
46.433
Ranking
2016
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Participação
2011
2016
58,1%
47,5%
17,4%
18,3%
9,3%
13,0%
0,9%
5,4%
1,5%
2,4%
0,0%
1,9%
1,3%
1,4%
0,1%
1,4%
0,0%
1,3%
1,0%
1,1%
2,8%
1,0%
0,0%
1,0%
0,4%
0,9%
0,0%
0,5%
0,0%
0,4%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Fonte: SECEX/MDIC
Crescimento Médio
2011-2016 2015-2016
-17,6%
-19,7%
-13,4%
-35,7%
-8,3%
-3,8%
21,6%
13,5%
-5,6%
-29,7%
155,7%
-76,5%
-12,8%
19,3%
53,8%
403,1%
221,6%
-11,8%
-13,6%
-30,7%
78,3%
4400,4%
3,5%
110,2%
158,1%
-
3) Países com oportunidades para
exportações de Flores
Radiografia do Levantamento
Quantidade de variáveis:
Blocos de indicadores/
variáveis:
Países:
31 variáveis, em 4 blocos
Volume de Comércio (Valor)
Comércio (Crescimento)
Concorrência
Cenário Macro
45 países analisados
Comércio Valor; Comércio Crescimento
Importações totais do Setor 2014 (US$)
CMA das Importações Totais 2010-2014 (%)
Variação das Importações do Setor 2010-2014 (US$)
VIRS (Vocação Importadora Relativa Simétrica)
Exportações Brasileiras 2014 (US$)
Participação do Brasil 2014 (%)
CMA das Exportações Brasileiras 2010-2014 (%)
Variação das Exportações Brasileiras 2010-2014 (US$)
Concorrência
Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (US$)
CMA Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (%)
VCRS (Vantagem Comparativa Revelada Simétrica)
Principal Concorrente (PC)
Exportações do PC para o mercado-alvo 2014 (US$)
Participação do Principal Concorrente 2014 (%)
CMA Exportações do PC para o mercado-alvo 2010-2014 (%)
Cenário Macro
PIB PPC 2015 (US$ milhões)
Gastos Consumidor 2015(US$ milhões)
Participação do Gasto Consumidor no PIB 2015(%)
PIB PPC per capita (US$)
Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2015 (%)
Previsão de CMA PIB 2015-2019 (%)
CMA Gastos Consumidor 2011 a 2015 (%)
Cenário Macro (cont.)
Inflação 2015 (%)
Índice de Performance Logística
Distância entre capitais (km)
Doing Business - Indicador Trading Across Borders
População Total 2015
Participação da População Urbana na População Total 2015 (%)
Previsão de CMA da População Urbana 2015-2019 (%)
10 mercados
Países com
melhores
oportunidades
para Flores
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai;
América do Norte: Canadá e Estados Unidos;
Europa: Países Baixos (Holanda);
África: Nigéria;
Oriente Médio: Arábia Saudita;
Ásia: Índia.
Países Baixos (Holanda)
-
Importações US$ 2,1 bilhões em 2015, maior entre países
selecionados;
Brasil exportou US$ 7,8 milhões em 2015, maior destino do Brasil
historicamente;
Crescimento das importações do país 2011-2015: +5,29% a.a.;
Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -16,7% a.a.;
Principal Concorrente Bélgica (15,9% do mercado, crescimento de
10,6% a.a. 2011-2015), depois Quênia (15,8%);
O país configura como maior exportador mundial com US$ 9,186 bi
em 2015
Exporta 7 vezes mais que a Colômbia, segundo maior exportador
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Países Baixos (Holanda)
-
PIB PPC 2015: US$ 840 bi, equivalente à Argentina;
Crescimento do PIB 2011-2015: 0,52% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,73% a.a.;
Gastos do Consumidor: 43,5% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: -0,44% a.a.;
População urbana: 84,63% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
- A Argentina importou US$ 6 milhões em 2015, sendo
US$ 58,1 mil do Brasil (participação inferior a 1%);
- Em 2016 o Brasil cresceu 110%, US$ 122 mil
- O país exportou US$ 2 milhões em 2015;
- Principal Concorrente é o Equador (34,7% do
mercado), seguido do Chile (19,4%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
-
PIB PPC 2015: US$ 884,1 bi;
Crescimento do PIB 2011-2015: 0,31% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,64% a.a.;
Gastos do Consumidor: 65,7% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 12,04% a.a.;
- População urbana: 91,7% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile
-
-
-
O Chile é o maior importador da região entre os
selecionados com US$ 27,8 milhões em 2015, sendo US$
77,6 mil do Brasil (participação inferior a 1%);
Crescimento das importações 2011-2015: 9,04% a.a.;
Exportações do Brasil para o Chile (2011-2015) cresceram
2,79% a.a.;
Em 2016 o Brasil caiu mais de 90% para US$ 5,2 mil;
O Chile exportou US$ 47,6 milhões em 2015;
Principal Concorrente é o Equador (42,6% do mercado),
após Colômbia (28,8%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile
-
PIB PPC 2015: US$ 423,2 bi;
Crescimento do PIB 2011-2015: 3,42% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,35% a.a.;
Gastos do Consumidor: 63,5% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 4,51% a.a.;
População urbana: 89,5% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Peru
-
-
O Peru é o 2º maior importador da região entre os
selecionados com US$ 21 milhões, sendo US$ 53,3 mil do
Brasil (participação inferior a 1%);
Crescimento das importações 2011-2015: 25,3% a.a.;
Em 2011 o Brasil não exportava ao Peru;
O Peru exportou US$ 14,7 milhões em 2015;
Em 2016 o Brasil cresceu 220%, US$ 171,6 mil;
Principal Concorrente são Estados Unidos (37,3% do
mercado), após Chile (27%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Peru
-
-
PIB PPC 2015: US$ 389,9 bi, pouco inferior ao Chile;
Crescimento do PIB 2011-2015: 4,35% a.a., maior entre os
países selecionados da região;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 3,74% a.a., idem;
Gastos do Consumidor: 64,4% do PIB
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 4,91% a.a.
População urbana: 78,6% do total, menor entre
selecionados da região
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Uruguai
-
-
O Uruguai importou US$ 3,8 milhões, menor valor entre os
selecionados da região, sendo US$ 622 mil do Brasil
(participação de 16,1%);
Crescimento das importações 2011-2015: 2,15% a.a.;
Em 2011 o Brasil exportava US$ 266 mil, passando para US$
707,3 mil em 2016;
Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 23,7%
a.a.;
Principal Concorrente é Equador (53,4% do mercado), depois
Argentina (6,0%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Uruguai
-
PIB PPC 2015: US$ 72,9 bi, menor entre selecionados;
Crescimento do PIB 2011-2015: 3,09% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,94% a.a.;
Gastos do Consumidor: 68,7% do PIB, mais elevado entre
selecionados;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,76% a.a.;
População urbana: 95,3% do total, maior entre
selecionados da região.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos
-
-
Importações US$ 2,011 bilhões em 2015, US$ 3,7 milhões do Brasil;
Está entre os 5 maiores importadores do mundo:
- Alemanha, Países Baixos (Holanda), Estados Unidos, Reino
Unido, França
Entre 2011 e 2016 se manteve como 2° maior destino do Brasil;
Crescimento das importações dos Estados Unidos 2011-2015: 3,7% a.a.;
Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 2,4 milhões (-35,7%);
Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2016: -13,4% a.a.;
Principal Concorrente Colômbia (37,8% do mercado), depois Canadá
(16,8%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos
-
PIB PPC 2015: US$ 18 tri;
Crescimento do PIB 2011-2015: 2,22% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,95% a.a.;
Gastos do Consumidor: 66,4% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,14% a.a.;
População urbana: 83,35% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Canadá
-
-
O Canadá importou US$ 382,6 milhões em 2015, US$ 439,9 mil do Brasil
(0,11%);
Crescimento das importações do Canadá 2011-2015: 1,35% a.a.;
Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 309,5 mil (-29,7%);
Crescimento exportações do Brasil entre
2011-2015: +4,2% a.a.
2011-2016: -5,6% a.a.;
Principal Concorrente Estados Unidos (46,5% do mercado), depois Colômbia
(20,0%);
O Canadá exportou US$ 346 milhões em 2015
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Canadá
-
PIB PPC 2015: US$ 1,6 tri;
Crescimento do PIB 2011-2015: 1,88% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,72% a.a.;
Gastos do Consumidor: 55,0% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 2,23% a.a.;
População urbana: 81,94% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Nigéria
-
Importações US$ 1,8 milhões em 2015, inferior ao Uruguai,
US$ 35,5 mil do Brasil (1,9%);
Crescimento das importações da Nigéria 2011-2015: 2,8% a.a.;
Em 2016 o Brasil não exportou para a Nigéria;
Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 26,88%
a.a.;
Principal Concorrente Etiópia (45,0% do mercado), depois
Países Baixos (Holanda) (21,3%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Nigéria
-
PIB PPC 2015: US$ 1,093 tri;
Crescimento do PIB 2011-2015: 4,65% a.a;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 0,89% a.a.;
Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 5,68% a.a.;
População urbana: 47,77% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Índia
-
Importações US$ 22 milhões em 2015, equivalente ao Peru,
US$ 156,6 mil do Brasil (inferior à 1%);
Crescimento das importações da Índia 2011-2015: 9,8% a.a.;
Em 2016 o Brasil exportou para a Índia US$ 186,8 mil
(+19,3%), reversão;
Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -19,3%
a.a.;
Principal Concorrente Países Baixos (Holanda) (58,1% do
mercado), depois Tailândia (20,5%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Índia
-
-
PIB PPC 2015: US$ 8 tri, segunda maior entre os países
selecionados;
Crescimento do PIB 2011-2015: 6,76% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 7,68% a.a.;
Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 5,68% a.a.;
População urbana: 47,77% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Arábia Saudita
-
Importações US$ 54 milhões em 2015;
Brasil não exportou em 2015 e 2016;
Crescimento das importações do país 2011-2015: +20,13% a.a.;
Principal Concorrente Etiópia (26,73% do mercado, depois
Quênia (20,5%);
O país não tem tradição como exportador no setor.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Arábia Saudita
-
PIB PPC 2015: US$ 1,688 tri, equivalente ao Canadá;
Crescimento do PIB 2011-2015: 3,79% a.a.;
Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,07% a.a.;
Gastos do Consumidor: 38,2% do PIB;
Crescimento médio anual dos gastos do consumidor 20112015: 6,78% a.a.;
População urbana: 83,13% do total.
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
10 mercados
Países com
melhores
oportunidades
para Flores
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai;
América do Norte: Canadá e Estados Unidos;
Europa: Países Baixos (Holanda);
África: Nigéria;
Oriente Médio: Arábia Saudita;
Ásia: Índia.
Elaboração: Coordenação de Inteligência
de Mercado
Obrigado!
Manoel Franco Junior
[email protected]
Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado