FATO RELEVANTE Resultado da Oferta Pública

Vigor Alimentos S.A.
JBS S.A.
CNPJ/MF n° 13.324.184/0001-97
CNPJ/MF n° 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.391.047
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Resultado da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da
Vigor Alimentos S.A.
A Vigor Alimentos S.A. (“Vigor”) e a JBS S.A. (“JBS”), nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vêm comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 24
de julho de 2013, 23 de agosto de 2013 e 19 de dezembro de 2013, a conclusão da oferta
pública de aquisição, pela FB Participações S.A. (“FB Participações”), controladora da Vigor e
da JBS, de ações ordinárias de emissão da Vigor mediante permuta por ações ordinárias de
emissão da JBS, nos termos da Instrução da CVM n° 361, de 5 de março de 2002, conforme
alterada (“OPA”), nos termos do edital da OPA publicado em 20 de dezembro de 2013.
Como resultado da OPA, cujo leilão foi realizado em 21 de janeiro de 2014 (“Data do Leilão”), a
FB Participações adquiriu 50.917.322 (cinquenta milhões, novecentas e dezessete mil,
trezentas e vinte e dois) ações ordinárias de emissão da Vigor, representativas de 34,01% do
capital social da Vigor, passando a deter 117.724.472 (cento e dezessete milhões, setecentas
e vinte e quatro mil, quatrocentas e setenta e duas) ações ordinárias de emissão da Vigor,
representativas de 78,63% do capital social da Vigor. As ações foram adquiridas mediante
permuta por 50.917.322 (cinquenta milhões, novecentas e dezessete mil, trezentas e vinte e
dois) ações ordinárias de emissão da JBS, ao preço unitário por ação de R$8,20, acrescido de
R$ 0,01146 por ação da Vigor, quantia esta equivalente à diferença dos dividendos pagos pela
JBS e pela Vigor desde 21 de junho de 2012 até a Data do Leilão em bolsa de valores,
totalizando o valor transacionado de R$ 418.105.552,62 (quatrocentos e dezoito milhões, cento
e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).
São Paulo, 24 de janeiro de 2014
Mauricio Leonardo Hasson
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com
Investidores da Vigor
Diretor de Relações com
Investidores da JBS