D´Essen Assessoria em Comunicação

Cliente: Mattos Filho Advogados
Veículo: Agência Reuters
Data: 26/11/12
Editoria: Notícias
Credores do Independência
confirmam venda de ativos ao JBS
Reuters
SÃO PAULO, 26 Nov (Reuters) - O credores do frigorífico Independência aprovaram nesta
segunda-feira uma nova versão do plano de recuperação judicial, em uma decisão que confirma a
compra dos ativos da companhia em dificuldades financeiras pela JBS, maior processadora de carne
bovina do mundo.
O plano foi aprovado por 83 por cento dos credores presentes em assembleia, em uma decisão que
elimina um dos últimos entraves para a efetivação do negócio, que deverá elevar de forma
importante a capacidade de abate de bovinos da JBS.
O próximo passo do processo é a homologação da proposta pela Justiça, disse o advogado da JBS,
Eduardo Munhoz, do escritório Mattos Filho.
"O objetivo é fechar o negócio ainda este ano", afirmou Munhoz, destacando que o mais importante
é que a maior parte dos credores extraconcursais (não contemplados no plano de recuperação)
aprovou a proposta da JBS.
A nova versão de plano inclui prazo de pagamento para esses credores. Aqueles com garantia real
que não tinham aderido ao plano anteriormente receberão 50 por cento do valor equivalente a sua
dívida em dez anos corrigidos pelo IPCA mensal --sendo 20 por cento do total em dois anos--, mas
sem juros remuneratórios.
Já os credores quirografários (não contemplados pelo plano de recuperação judicial), que também
não tinham aderido à proposta, receberão o equivalente a 3 por cento de sua dívida, também no
mesmo prazo e corrigidos da mesma forma.
Como não havia prazo para pagamento da dívida dos que não tinham aprovado o plano
anteriormente, o passivo era considerado perpétuo, o que levou a questionamento judicial.
A assembleia foi realizada após determinação da juíza Adriana Nolasco da Silva, do Fórum Distrital
de Cajamar, que anulou as deliberações da última assembleia, no primeiro semestre, quando a
compra dos ativos do Independência pela JBS havia sido aprovada pelos credores.
A decisão da juíza foi baseada em recurso do Banco do Nordeste do Brasil, credor quirografário.
Pelo plano aprovado, a JBS mantém a proposta de pagar 268 milhões de reais, dos quais 135
milhões de reais em ações e o restante em dinheiro.
A diferença da nova proposta aprovada é que os credores que aderiram ao plano receberão
pagamento à vista. Os que não concordaram receberão em prazo mais longo.
O valor é considerado pequeno, considerando os ativos que poderão ser adquiridos e a dívida do
Independência, estimada pelo mercado em cerca de 1 bilhão de reais. A proposta inclui quatro
unidades frigoríficas, entre outras.
A incorporação de unidades do Independência, que já foi um dos maiores do país, poderá agregar
1,75 bilhão de reais ao faturamento operacional do JBS. Em 2011, a JBS faturou mais de 60 bilhões
de reais.
As ações do JBS operavam em baixa de mais de 3 por cento às 13h06, enquanto o Ibovespa caía 1,2
por cento.
REABERTURA
Os ativos do Independência considerados na compra da JBS incluem: quatro unidades frigoríficas,
em Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO);
dois curtumes em Nova Andradina e Colorado D'Oeste (RO); dois centros de distribuição e
armazéns em Cajamar (SP) e Santos (SP); e todas as marcas pertencentes ao Grupo Independência.
Durante a divulgação do seu balanço, a JBS anunciou a reabertura de três unidades frigoríficas, que
já estavam arrendadas junto ao Independência, mas não em operação. Essa reabertura --que inclui os
abatedouros de Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás --está mantida, segundo a empresa.
(Por Fabíola Gomes)