Mercado Brasileiro de Seguro de Transportes (Marine Insurance

Mercado Brasileiro de
Seguro de Transportes
(Marine Insurance)
2015 - 2016
A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira
de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e
autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Índice
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Economia Brasileira
Mercado Brasileiro de Transportes 2015-2016
Mercado Brasileiro de Cargas 2015-2016
Prêmios Emitidos
Market Share das Principais Seguradoras
Sinistralidade
Comentários sobre 2015 e projeções 2016
CredRisk Marine: Quem somos
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4
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6
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9
10
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2
Economia Brasileira – 2015/2016
O impacto das marchas e contramarchas do ambiente político sobre a economia foi devastador, resultando
numa queda da atividade econômica estimada pelo Banco Central em aproximadamente 4%, acompanhada da
inflação de dois dígitos e do desemprego crescente, assim como da restrição ao crédito, já sentida em 2014.
As vendas no varejo, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, tiveram seu pior resultado desde 2001.
Apenas os artigos médicos e farmacêuticos apresentaram variação positiva, enquanto a maior retração foi
registrada pelos setores de informática (-15,4%), livros e jornais (-14,9%) e vestuário (-10,3%). O setor de
serviços fechou em queda após três anos de alta.
Por outro lado, com a desvalorização do Real, é possível que a atividade industrial venha a retomar a produção
de artigos que, com o dólar barato, eram importados. Da mesma forma, poderá haver aumento das
exportações, a depender do desempenho do comércio mundial. Para tanto, será necessário que a indústria
nacional tenha condições de melhorar sua capacidade produtiva, através de novos investimentos em
equipamentos, instalações, etc. Isto, porém, carece da confiança dos empresários, cujo índice também não nos
permite grande otimismo.
3
Marine Market 2015 (R$ Mi)
Mercado Brasileiro de Transportes
O mercado Brasileiro de Marine (Transportes)
representa uma some de Prêmios Diretos de R$ 2
Bilhões (excluindo-se as áreas de
Responsabilidade Civil). Conforme o gráfico ao
lado, temos as seguintes linhas de negócio, que
formam parte do Mercado de Transportes:
• Seguro de Cargas
• Portos e Terminais
• Riscos de Petróleo
• Cascos Marítimos
Para efeitos deste relatório, o enfoque da nossa
análise será na evolução do mercado de Seguro
de Cargas.
Petróleo
412
20%
Carga
1.244
62%
Portos
114
6%
Cascos
Marítimos
234
12%
4
Mercado Brasileiro de Seguro de Cargas (2015 – 2016)
O ramo de Transporte Nacional de Cargas apresentou uma queda de 13,65% em
prêmios diretos e passou de R$ 845 milhões em 2014 para R$ 729,7 milhões no ano
passado. O cenário neste ramo é de menos contratos de seguro por conta da redução
das atividades econômicas no país. Em função do aumento do numero de cargas
roubadas existe a perspectiva de ajuste de taxas. Algumas seguradoras que atuavam
no ramo deixaram de atuar por não alcançar rentabilidade em suas carteiras.
Já o ramo de transporte internacional de cargas ficou praticamente estável, passando
de R$ 503,5 milhões de prêmio diretos em 2014 para R$ 506 milhões em 2015.
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Prêmios Emitidos
Seguro de Cargas (R$ Mi)
900
800
700
600
500
400
740
528
429
560
468
844
838
545
516
737
502
506
Nacional
Internacional
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
Seguro de Cargas Nacional e Internacional – Top 10 (R$ Mi)
180
160
140
120
100
64
80
60
40
20
0
92
Tokio
Marine
67
53
69
77
ACE
Allianz
63
63
RSA
39
56
21
46
Internacional
8
47
Yasuda Bradesco Mapfre
15
18
18
AIG
Zurich
Chubb
36
33
Nacional
31
7
Participações das Principais Seguradoras 2015
Nacional – Top 10
RSA
9%
Yasuda
8%
Mapfre
7%
Yasuda
6%
AIG
5%
ACE
10%
Allianz
11%
Tokio Marine
13%
Tokio Marine
13%
ACE
14%
Zurich
5% Chubb
4%
Outros
22%
Internacional – Top 10
RSA
13%
Allianz
11%
Outros
22%
Chubb
4% Zurich
3%
HDI
4%
Liberty
4%
Bradesco
4%
Yasuda
8%
8
Sinistralidade
100%
80%
60%
40%
58%
32%
20%
0%
2010
57%
72%
84%
60%
41%
21%
2011
25%
23%
2012
2013
2014
81%
55%
Nacional
Internacional
2015
9
Comentários sobre 2015 e Projeções 2016
Em 2015, vimos uma deterioração dos níveis de rentabilidade da carteira de Transporte Nacional de
Cargas. A alta taxa de sinistralidade persiste graças á alta de roubos e acidentes cada vez mais
recorrentes dado o péssimo nível de manutenção das rodovias do país.
Para 2016, a previsão é que muitas seguradoras incrementem as exigências para o Gerenciamento de
Risco, fazendo com que franquias e participações obrigatórias também sejam elevadas.
No transporte internacional de carga, espera-se uma diminuição das Importações e um aumento das
Exportações graças ao cambio mais competitivo.
Finalmente, esperamos ver ainda neste ano um movimento por parte das seguradoras para aumentar as
taxas neste ramo, para voltar a uma situação de equilíbrio entre prêmios ganhos e sinistros pagos.
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Quem somos
O Grupo CredRisk é composto por 3 companhias especializadas nos setores de comercio
internacional e logística. A CredRisk Marine é uma corretora de seguros especializada em
Seguro de Transportes (Marine), Energia e Aviação.
O Grupo foi fundado em 2007 com foco e especialização em Seguros de Credito e
Garantias. O Grupo também conta com a CredPartner, que oferece serviços de consultoria
nas áreas de crédito, cobranças e gerenciamento de riscos.
Credit Insurance
Consulting Services
www.credriskseguros.com
www.credpartner.com
 Credit
 Diagnosis and Structuring
 Specialty
 Credit Analysis
 Surety
 Training and Controls
Marine Insurance
www.credriskmarine.com
 Marine
 Energy
 Aviation
Contact Information
BRAZIL OFFICE
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601 - 8º andar
01452-924 - Jardim Paulistano
São Paulo, SP - Brasil
+55 (11) 3031-8850
www.credriskseguros.com
www.credpartner.com
www.credriskmarine.com
Mercado Brasileiro de
Seguro de Transportes
(Marine Insurance)
2015 - 2016
A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira
de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e
autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.