Mercado Brasileiro de Seguro de Transportes (Marine Insurance
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Mercado Brasileiro de Seguro de Transportes (Marine Insurance) 2015 - 2016 A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. Índice • • • • • • • • Economia Brasileira Mercado Brasileiro de Transportes 2015-2016 Mercado Brasileiro de Cargas 2015-2016 Prêmios Emitidos Market Share das Principais Seguradoras Sinistralidade Comentários sobre 2015 e projeções 2016 CredRisk Marine: Quem somos 3 4 5 6 7 9 10 11 2 Economia Brasileira – 2015/2016 O impacto das marchas e contramarchas do ambiente político sobre a economia foi devastador, resultando numa queda da atividade econômica estimada pelo Banco Central em aproximadamente 4%, acompanhada da inflação de dois dígitos e do desemprego crescente, assim como da restrição ao crédito, já sentida em 2014. As vendas no varejo, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, tiveram seu pior resultado desde 2001. Apenas os artigos médicos e farmacêuticos apresentaram variação positiva, enquanto a maior retração foi registrada pelos setores de informática (-15,4%), livros e jornais (-14,9%) e vestuário (-10,3%). O setor de serviços fechou em queda após três anos de alta. Por outro lado, com a desvalorização do Real, é possível que a atividade industrial venha a retomar a produção de artigos que, com o dólar barato, eram importados. Da mesma forma, poderá haver aumento das exportações, a depender do desempenho do comércio mundial. Para tanto, será necessário que a indústria nacional tenha condições de melhorar sua capacidade produtiva, através de novos investimentos em equipamentos, instalações, etc. Isto, porém, carece da confiança dos empresários, cujo índice também não nos permite grande otimismo. 3 Marine Market 2015 (R$ Mi) Mercado Brasileiro de Transportes O mercado Brasileiro de Marine (Transportes) representa uma some de Prêmios Diretos de R$ 2 Bilhões (excluindo-se as áreas de Responsabilidade Civil). Conforme o gráfico ao lado, temos as seguintes linhas de negócio, que formam parte do Mercado de Transportes: • Seguro de Cargas • Portos e Terminais • Riscos de Petróleo • Cascos Marítimos Para efeitos deste relatório, o enfoque da nossa análise será na evolução do mercado de Seguro de Cargas. Petróleo 412 20% Carga 1.244 62% Portos 114 6% Cascos Marítimos 234 12% 4 Mercado Brasileiro de Seguro de Cargas (2015 – 2016) O ramo de Transporte Nacional de Cargas apresentou uma queda de 13,65% em prêmios diretos e passou de R$ 845 milhões em 2014 para R$ 729,7 milhões no ano passado. O cenário neste ramo é de menos contratos de seguro por conta da redução das atividades econômicas no país. Em função do aumento do numero de cargas roubadas existe a perspectiva de ajuste de taxas. Algumas seguradoras que atuavam no ramo deixaram de atuar por não alcançar rentabilidade em suas carteiras. Já o ramo de transporte internacional de cargas ficou praticamente estável, passando de R$ 503,5 milhões de prêmio diretos em 2014 para R$ 506 milhões em 2015. 5 Prêmios Emitidos Seguro de Cargas (R$ Mi) 900 800 700 600 500 400 740 528 429 560 468 844 838 545 516 737 502 506 Nacional Internacional 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 Seguro de Cargas Nacional e Internacional – Top 10 (R$ Mi) 180 160 140 120 100 64 80 60 40 20 0 92 Tokio Marine 67 53 69 77 ACE Allianz 63 63 RSA 39 56 21 46 Internacional 8 47 Yasuda Bradesco Mapfre 15 18 18 AIG Zurich Chubb 36 33 Nacional 31 7 Participações das Principais Seguradoras 2015 Nacional – Top 10 RSA 9% Yasuda 8% Mapfre 7% Yasuda 6% AIG 5% ACE 10% Allianz 11% Tokio Marine 13% Tokio Marine 13% ACE 14% Zurich 5% Chubb 4% Outros 22% Internacional – Top 10 RSA 13% Allianz 11% Outros 22% Chubb 4% Zurich 3% HDI 4% Liberty 4% Bradesco 4% Yasuda 8% 8 Sinistralidade 100% 80% 60% 40% 58% 32% 20% 0% 2010 57% 72% 84% 60% 41% 21% 2011 25% 23% 2012 2013 2014 81% 55% Nacional Internacional 2015 9 Comentários sobre 2015 e Projeções 2016 Em 2015, vimos uma deterioração dos níveis de rentabilidade da carteira de Transporte Nacional de Cargas. A alta taxa de sinistralidade persiste graças á alta de roubos e acidentes cada vez mais recorrentes dado o péssimo nível de manutenção das rodovias do país. Para 2016, a previsão é que muitas seguradoras incrementem as exigências para o Gerenciamento de Risco, fazendo com que franquias e participações obrigatórias também sejam elevadas. No transporte internacional de carga, espera-se uma diminuição das Importações e um aumento das Exportações graças ao cambio mais competitivo. Finalmente, esperamos ver ainda neste ano um movimento por parte das seguradoras para aumentar as taxas neste ramo, para voltar a uma situação de equilíbrio entre prêmios ganhos e sinistros pagos. 10 Quem somos O Grupo CredRisk é composto por 3 companhias especializadas nos setores de comercio internacional e logística. A CredRisk Marine é uma corretora de seguros especializada em Seguro de Transportes (Marine), Energia e Aviação. O Grupo foi fundado em 2007 com foco e especialização em Seguros de Credito e Garantias. O Grupo também conta com a CredPartner, que oferece serviços de consultoria nas áreas de crédito, cobranças e gerenciamento de riscos. Credit Insurance Consulting Services www.credriskseguros.com www.credpartner.com Credit Diagnosis and Structuring Specialty Credit Analysis Surety Training and Controls Marine Insurance www.credriskmarine.com Marine Energy Aviation Contact Information BRAZIL OFFICE Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601 - 8º andar 01452-924 - Jardim Paulistano São Paulo, SP - Brasil +55 (11) 3031-8850 www.credriskseguros.com www.credpartner.com www.credriskmarine.com Mercado Brasileiro de Seguro de Transportes (Marine Insurance) 2015 - 2016 A CredRisk Marine Corretora de Seguros Ltda., uma empresa brasileira de corretagem de seguros de Transportes, é regulamentada e autorizada a operar pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
