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TELEBRASIL
Os impactos do Triple Play nas
Telecomunicações Brasileiras
Costa do Sauípe, Junho de 2005
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Mundo convergente
Quando uma operadora
de TV a cabo
puder oferecer...
Quando uma
distribuidora de energia
elétrica puder oferecer...
• Voz
• Vídeo
• Acesso de
banda larga a
internet
Quando uma operadora
incumbente de telefonia
fixa puder oferecer...
Quando uma operadora
“espelho” de telefonia
fixa puder oferecer...
“Triple Play”
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Triple Play: Para que?
Operadoras de
TV a Cabo
• É a evolução natural do serviço de vídeo/dados oferecido pelas
operadoras de TV a cabo, a oferta de pacotes atrativos pode ajudá-las a
conquistar mercado e penetrar em novos negócios
Incumbentes
• O lançamento de ofertas Triple Play é uma estratégia defensiva natural
para reter os assinantes de alto valor de serviços de dados e evitar a
comoditização da “capacidade de banda”
Empresas
“Espelho”
• Se acompanhada de comunicação apropriada e parcerias de conteúdo,
uma oferta Triple Play pode atrair os clientes de perfil mais alto
O “Triple Play” pode estar no centro das batalhas pelos clientes de alto
valor e da fidelização.
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Triple Play: por que?
Oferece um
único pacote com ampla
variedade de serviços…
… favorecendo fidelização
e vantagem competitiva na
batalha pelo mercado residencial
Laptops / desktops
Telefonia
Música
VideoFone
Video Games
TV
“Triple Play”
Gateway
TV
IP
VoIP
Data
O “Triple Play” é um passo crítico na busca pelo cliente residencial de
alto valor, oferecendo pacotes com ampla variedade de serviços.
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Ofertas “Triple Play” no mundo
Operadoras
Triple Play
Conclusões
• Identificamos 3 principais modelos de “Triple Play” na
Europa:
– O modelo do “Challenger” francês, mais adiantado
– O modelo do “Challenger” alemão, ainda pouco
adiantado
– O modelo da incumbente espanhola
• Um aspecto regulatório de suma importância para o
“Triple Play” é o LLU (Local Loop Unbundling)
– Ofertas de atacado e LLU na França tem sido
fundamentais para o sucesso do modelo
– Novas tecnologias assim como a proliferação da banda
larga tornam o mercado mais receptivo
• Os elementos chave para uma oferta bem sucedida
são: preço, conteúdo e hardware
– A oferta de um pacote completo por um preço único
• As incumbentes tomaram uma posição defensiva mas
estão começando a lançar depois dos “challengers”
O “Triple Play” se transformou em realidade em boa parte do mercado
europeu.
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Principais modelos “Triple Play” no mundo
O Modelo Francês
O Modelo Alemão
O Modelo Espanhol
"Challengers" lideram em um
mercado pouco regulado,
incumbente lança em seguida.
"Challengers" lideram com uma
oferta modesta de “Triple Play”.
Oferta desde 2002.
Incumbente lidera com uma oferta
restrita. Ainda não existem ofertas
significativas de "Challengers".
• Lançamento da oferta completa
(TV + VoIP + Internet)
• Alguns "Challengers" lançaram
ofertas “Triple” ou “Double” play
- Sem oferta VoIP
- Video-on-demand (VOD) porém
sem broadcasting
• Incumbente demora a seguir os
"Challengers"
- Oferta recém lançada depois de
longo planejamento
• Somente o incumbente lançou a
oferta “Triple Play”
• "Challengers" detêm a iniciativa
(Free, 9 Telecom)
• Incumbente segue com uma
oferta de menor apelo
• Banda Larga “explode”
alavancada pelo LLU
- Oferta completa (Imagenio)
com voice-over-DSL + TV
broadcasting e VOD
- Impacto comercial inicial (pouca
penetração)
• "Challengers" atrasados
Identificamos 3 principais modelos de oferta “Triple Play” na Europa.
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Impacto observado
Efeitos
Imediatos
Posição do
Incumbente
Posição
dos
Challengers
Conclusão
França
(Regulação Favorável)
Alemanha
(Regulação Neutra)
Espanha
(Regulação Neutra)
• Queda dos preços da banda larga para
patamares que chegam a 10 euros/mês
• Proliferação da banda larga,
influenciada também pela queda de
preços do LLU
• Aumento da competitividade do mercado
de banda larga
- Queda lenta e gradual dos preços
- Õ market share em banda larga da
incumbente caiu de 60% para 45%
• Não houveram grandes impactos
• Imagenio, da Telefônica, possui hoje
cerca de 45 mil clientes
• Reação as inovações dos "Challengers"
• Evitar guerra de preços para evitar
canibalização e queda das margens
• Sem reação de curto prazo do
incumbente
- Lançou serviços VOD no inicio de 2005
- Progresso “lento” e continuo na oferta de
produtos
• Inovador, e numa posição dominante no
mercado
• Posição cautelosa, inovar e “proteger” o
mercado
• Foco na queda de preços dos bundles
mensais
• Outros challengers lançaram produtos
menos completos mas muito baratos
• Hansenet e Freenet.de foram os
pioneiros do mercado a lançar uma
oferta VOD
• Foco no aumento da banda oferecida (6
MB/s)
• A Auna anunciou recentemente o
lançamento de uma oferta Triple Play
para o segundo semestre de 2005,
praticamente 2 anos após o lançamento
do Imagenio
• A França é um exemplo de sucesso de
uma oferta Triple Play
• A implementação agressiva do LLU foi
um fator chave para o sucesso da Free
• Na Alemanha o Triple Play influenciou na
queda do market share da DT ao longo
do último ano
• O incumbente demorou a lançar sua
oferta
• O lançamento da Telefônica na Espanha
colocou a empresa numa posição
inovadora
• O lançamento da concorrente irá obrigar
a empresa a investir mais em seu
produto
Ambientes regulátorios distintos iniciaram reações competitivas distintas nos
três modelos identificados, somente a França detém uma oferta “completa”.
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Alavancas do “Triple Play”
Proliferação e
convergência de novas
tecnologias
Aumento da penetração
banda larga
• A batalha pelo mercado residencial de
alto valor atinge seu ápice com a
proliferação do consumidor digital
- O Cliente não busca mais produtos ou
serviços mas sim soluções
• Surgimento de um mercado potencial de
alto valor, exigente e sensível a ofertas
inovadoras
• Queda de preços com aumento de banda
Regulamentação e
desagregação de redes
de linha fixa
• Telecom lidera as iniciativas “Triple
Play” explorando produtos convergentes
- Companhias de TV “tradicional” tentam
defender-se criando impeditivos legais
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Hoje
Evolução das ofertas convergentes no Brasil rumo ao
“Triple Play”
Voz
Operadoras de
linha fixa
• O STFC está com
crescimento
estagnado a 3 anos,
o serviço já atingiu
sua maturidade
Video
Operadoras de
TV a cabo
• O Pay-per-view já
existe nas TVs via
satélite
• Oferta tradicional
de TV a cabo
Dados
Análise
Vídeo
• O ADSL é hoje a
grande aposta das
operadoras de linha
fixa
Dados
• Questões com a
qualidade da rede
• Questões com
provedores de
conteúdo
Voz
• Questões regulatórias
podem impactar o
lançamento do
produto
• Baixa capilaridade da
rede impacta a oferta
• Baixo investimento
em capilaridade e
comunicação
prejudicaram o
lançamento
• As operadoras de telefonia
fixa tem empecilhos
técnicos e de negociação
para a formação de um
pacote “Triple Play”
- O desenvolvimento de
uma oferta atrativa e que
não destrua valor é um
desafio
• As operadoras de TV a
Cabo tem empecilhos
regulatórios e de
capilaridade
- A necessidade de baixo
investimento no entanto
torna a possibilidade de
uma oferta “Triple Play”
dessas operadoras mais
viável
As operadoras já oferecem ofertas convergentes para os seus clientes,
bastando apenas mais um serviço (Vídeo ou Voz) para o “Triple Play” no
Brasil.
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Aspectos Regulatórios
Regulação brasileira
Estado atual da regulamentação VoIP
• Divergência sobre a necessidade de regulação
VoIP, já que VoIP pode ser considerado serviço
de SCM
- SCM não paga universalização, gerando um
possível diferencial para operadoras de TV a Cabo
• O VoIP sem licença telecom não é permitido para
conexão doméstica ao STFC
- Somente de PC-PC e para redes corporativas
- O Skype não é regulado no Brasil e não recolhe
impostos
• Existe a questão de interpretação quanto ao
voice-over-DSL para operadoras fixas
- Vetado o encaminhamento de tráfego telefônico
originado e terminado pelas redes STFC através
das redes não STFC
• Tendências
- A regulamentação de serviços “Triple Play” não
está na agenda de curto prazo da agencia, o
escopo do SCM pode ou não ser “ampliado”
Facilidade de uso
Simples
Soluções VoIP
não permitidas Telefonesem licença
telefone
telecom
Soluções VoIP
limitadas
Telefone IPTelefone IP
PC-Telefone
PC-PC
Complexo
Acesso
+
-
A regulamentação especifica para os produtos “Triple Play” ainda não existe,
interpretações dos serviço SCM e VoIP revelam um risco regulatório.
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