1 Segmentação do Banco Itaú Holding Financeira S.A. Visão geral

Segmentação do Banco Itaú Holding Financeira S.A.
Visão geral
Fornecemos um amplo leque de serviços bancários a uma base diversificada de
clientes pessoas físicas e jurídicas. Tais serviços são proporcionados de maneira integrada
pelo Itaú, Itaú BBA e Itaucred.
Nossas operações bancárias estão divididas em três segmentos, que abrangem sete
áreas, cada uma especializada em um tipo de cliente. São elas:
•
Banco de varejo (por meio do Itaú), incluindo:
•
Banco de varejo (pessoas físicas e microempresas)
•
Personnalité (pessoas físicas de alta renda)
•
Private bank (pessoas físicas de alto patrimônio líquido)
•
Pequenas empresas (UPJ, ou Unidade de Pessoa Jurídica)
•
Empresas de médio porte
•
Clientes corporativos e banco de investimento, por meio do Itaú BBA
•
Itaucred (crédito ao consumidor para clientes não-correntistas)
Essas áreas focalizadas nos permitem fornecer aos nossos clientes mais produtos e
serviços bancários personalizados, que acreditamos nos dão melhores condições de competir
por clientes em cada uma dessas áreas.
Banco Itaú S.A.
O Itaú fornece serviços principalmente nas seguintes áreas:
•
Atividades bancárias de varejo
•
Setor público
•
Personnalité
•
Private Bank
•
Pequenas empresas
•
Empresas de médio porte
•
Cartões de crédito
•
Gestão de ativos
•
Institucional
•
Serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros
•
Corretagem
•
Seguros, planos de previdência privada e produtos de capitalização
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Atividades bancárias de varejo
Nosso negócio principal é o banco de varejo, que atende principalmente pessoas
físicas e, em menor proporção, microempresas.
A atividade de varejo é uma fonte fundamental de recursos e um significativo gerador
de receitas financeiras e de tarifas para o Itaú. Por meio de nossa ampla rede de distribuição, a
unidade de banco de varejo prestou serviços a mais de 12,9 milhões de clientes em 31 de
dezembro de 2006. As margens dessas operações normalmente são mais elevadas do que as
dos serviços e operações de crédito para empresas médias e grandes.
Classificamos os clientes de varejo da seguinte forma:
•
Clientes pessoa física (subclassificados de acordo com um sistema de
pontuação por relacionamento);
•
Clientes com gerente de conta (com renda anual acima de R$ 38.400 e abaixo
de R$ 60.000); e
•
Microempresas (com faturamento anual inferior a R$ 500.000).
Procuramos nos concentrar nos clientes de varejo, pois eles são usuários potenciais de
todos os nossos produtos e serviços bancários. Lançamos promoções nas quais oferecemos
novos produtos e serviços específicos para clientes atuais que podem beneficiar-se dessas
ofertas, em vista do seu perfil. Também usamos essas informações para determinar quais
canais de comercialização e distribuição são os mais apropriados a eles. Usamos o sistema de
varejo como um canal de distribuição abrangente para todos os produtos e serviços. Assim,
diferentemente de alguns de nossos concorrentes, oferecemos cartões de crédito, seguro de
residência, vida e acidentes, financiamento de automóveis, planos de previdência privada,
gestão de ativos e planos de capitalização em nossas agências, por meio dos mesmos
funcionários que prestam serviços aos clientes, para atender às suas necessidades bancárias
tradicionais.
Os baixos níveis de inflação verificados a partir de meados de 1994 obrigaram os
bancos brasileiros, o Itaú inclusive, a contar mais com a receita de tarifas e menos com o “float”,
a renda auferida pelos bancos proveniente de passivos não remunerados e do tempo
necessário para a compensação interbancária de cheques e outros instrumentos. Ao mesmo
tempo, a baixa inflação permitiu a concessão de mais empréstimos pessoais e a consumidores.
Dessa maneira, nossa receita com serviços como porcentagem dos custos administrativos
aumentou de aproximadamente 61,2% para 67,6% no período de 31 de dezembro de 2003 a
31 de dezembro de 2006.
Cerca de 6% do nosso crédito de varejo para pessoas físicas corresponde a cheques
especiais de contas correntes, nas quais a margem auferida por nós é maior do que a taxa
média de nossa carteira de empréstimos. Também concedemos empréstimos pessoais para
outros propósitos, entre eles a compra de eletrodomésticos, que em geral não são garantidos.
Além disso, concedemos crédito ao consumidor para a compra de veículos. Geralmente
exigimos que tais empréstimos sejam garantidos pelo veículo financiado. O vencimento de
empréstimos pessoais garantidos e sem garantias varia de 12 a 18 meses para empréstimos
para compras de bens de consumo e de 24 a 60 meses para compra de veículos. Em 31 de
dezembro de 2006, os empréstimos a pessoas físicas somavam aproximadamente R$ 43
bilhões ou cerca de 52% do total da carteira de empréstimos.
Microempresas
No final de 2005, constituímos 150 unidades na cidade de São Paulo para prestar
serviços especializados para empresas com vendas anuais de até R$ 500.000. Em 2006, este
serviço foi ampliado para mais 80 localidades no interior do Estado de São Paulo, seguidas por
94 agências no estado do Rio de Janeiro.
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Os gerentes destas unidades são treinados para oferecer soluções personalizadas e
prestar assessoria detalhada sobre todos os produtos e serviços para consumidores, bem
como para micro e pequenas empresas. Por meio deste relacionamento, procuramos alavancar
o grande potencial desta área, ainda pouco explorado, atendendo melhor às necessidades
destas empresas e dos seus proprietários, principalmente com relação ao gerenciamento de
fluxo de caixa e linhas de crédito.
No final de 2006, 470 gerentes haviam atendido cerca de 170.000 clientes nestas
unidades. Em 2007, pretendemos expandir este serviço para os estados de Minas Gerais e
Paraná, elevando o número de gerentes para 690 e o de clientes atendidos para 50.000.
Setor Público
O setor público do Banco Itaú possui uma estrutura dedicada exclusivamente aos
órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, especialmente nos Estados onde adquirimos bancos que anteriormente eram
estatais. Para atender este segmento, o Banco atua por meio de plataformas distintas de suas
atividades de varejo, com equipes de gerentes exclusivos e especialmente capacitados para
fornecer soluções customizadas referentes a recolhimento de impostos, serviços de câmbio,
administração de recursos de órgãos públicos, pagamento de fornecedores e dos salários de
funcionários públicos.
Esta estrutura assegura quantidades significativas de negócios neste segmento,
principalmente naqueles estados em que o Itaú adquiriu instituições financeiras privatizadas,
que anteriormente eram estatais. No final de 2006, o Itaú atendia aproximadamente 1,7 milhão
de funcionários públicos.
Em 2006, implementamos iniciativas que fortaleceram nossa estratégia de crescimento
sustentável, com base na geração e manutenção da fidelidade do cliente, oferecendo uma
linha completa de produtos financeiros e serviços para clientes do setor público, com a
conveniência da rede de serviços do Itaú.
Itaú Personnalité
Fomos um dos pioneiros no setor bancário brasileiro a proporcionar um relacionamento
personalizado para pessoas físicas de alta renda – aqueles que ganham mais que R$ 5.000
por mês e que têm investimentos superiores a R$ 50.000. Desde 1996, o Itaú Personnalité, ou
Personnalité, é a nossa divisão que oferece serviços especializados para atender às complexas
demandas desses clientes.
O diferencial do Personnalité consiste em oferecer (1) os serviços de consultoria pelos
seus gerentes, que conhecem as necessidades específicas desses clientes; e (2) a grande
carteira de produtos e serviços exclusivos disponibilizados em uma rede dedicada localizada
nas principais cidades brasileiras, formada por agências exclusivas e sofisticadas. Os clientes
Personnalité também podem utilizar a rede de agências e os caixas eletrônicos do Itaú em todo
o país.
Desde a sua criação em 1996, o Personnalité vem expandindo a sua participação de
mercado no segmento de alta renda. Em 2006, devido à aquisição das operações do
BankBoston no Brasil pelo Itaú Holding, o Personnalité consolidou a liderança no mercado de
pessoas físicas de alta renda.
Por meio de uma rede exclusiva de 159 agências, a base de clientes do Personnalité
chegou a 403.000 em dezembro de 2006, representando R$ 49,2 bilhões de ativos
administrados, depósitos e outros.
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Private Bank
O Itaú Private Bank, líder nesse setor no Brasil, presta serviços de consultoria
financeira a 6.424 clientes. Seus 179 funcionários dedicam-se a oferecer serviços de
consultoria financeira a clientes com pelo menos US$ 1.000.000 de ativos disponíveis para
investimento. Além disso, os clientes têm à sua disposição um leque completo de produtos e
serviços bancários tradicionais.
Os serviços de consultoria financeira são prestados por equipes de gerentes de conta
de private bank, com o apoio de especialistas em produtos que recomendam as soluções mais
apropriadas ao perfil de risco de cada cliente. Os principais produtos do mercado local incluem
depósitos a prazo, fundos mútuos, produtos de tesouraria e corretagem. Atendemos às
necessidades de nossos clientes por produtos no exterior por meio de um banco independente,
o Banco Itaú Europa Luxembourg, cujas operações são voltadas exclusivamente para a divisão
internacional de private banking.
Geralmente administramos carteiras de pessoas físicas em uma base arbitrária,
conforme as diretrizes acordadas com cada cliente. As carteiras podem incluir fundos mútuos
administrados por outras instituições financeiras em uma estrutura de arquitetura totalmente
aberta. As tarifas cobradas de clientes de private banking são, na maioria dos casos, baseadas
na gestão de ativos.
Em 31 de dezembro de 2006, nossa atividade de private banking no Brasil e no exterior
registrava ativos administrados no montante aproximado de US$ 15,5 bilhões, incluindo
US$ 3,2 bilhões registrados pelo Banco Itaú Europa Luxembourg.
A revista Euromoney incluiu o Itaú Private Bank, pelo terceiro ano consecutivo, entre os
cinco melhores bancos privados, sendo o único brasileiro a oferecer serviços e produtos para
brasileiros. Em uma pesquisa anual realizada pela revista Euromoney com 100 instituições, o
Itaú Private Bank melhorou a sua classificação, subindo da quarta posição em 2005 para a
terceira posição em 2006, e em 2007 foi classificado como o primeiro em serviços de private
bank no Brasil.
Pequenas empresas
Nosso relacionamento com pequenas empresas conta com uma estrutura específica
desde 2001. Oferecemos 218 unidades localizadas em todo o país e 792 gerentes que
atendem cerca de 135.000 empresas com vendas anuais de R$ 500.000 a R$ 10 milhões. Em
2007, planejamos ter 1.000 gerentes atendendo mais de 150.000 pequenas empresas.
Todos os nossos gerentes são certificados pela ANBID e recebem treinamento o ano
todo para aprimorar os seus conhecimentos, o que lhes permite oferecer as melhores soluções
para o perfil de cada cliente. Nossos clientes contam com nossa capacidade de oferecer
produtos, prazos e, principalmente, taxas adequadas às suas necessidades.
Em 2006, todas as contas abertas para novos clientes passaram por um rigoroso
procedimento de análise. Implementamos melhorias na política de aprovação de empréstimos
e execução de garantias, o que nos permitiu ser ainda mais eficientes nestes dois aspectos
importantes dos nossos negócios.
Os empréstimos para pequenas empresas em 31 de dezembro de 2006 totalizaram
R$ 2,8 bilhões, ou cerca de 3% do total da carteira de empréstimos.
Empresas de médio porte
Esta área, denominada Itaú Empresas, mantém o relacionamento diário com cerca de
34.500 clientes empresariais de médio porte, que representam um segmento abrangente das
empresas brasileiras. Nossos clientes de médio porte são, em geral, empresas com
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faturamento anual superior a R$ 10 milhões. Oferecemos às empresas de médio porte serviços
de cobrança e de pagamentos eletrônicos. Estamos capacitados a prestar tais serviços com um
nível de eficiência muito alto em praticamente qualquer tipo de pagamento, inclusive por meio
da Internet. Cobramos tarifas de cobrança e tarifas para efetuar pagamentos - tais como folha
de pagamento – em nome de nossos clientes.
Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros aos clientes de
médio porte, incluindo depósitos, opções de investimento, seguros, planos de previdência
privada e produtos de crédito. Os produtos de crédito abrangem empréstimos de capital para
investimentos, empréstimos de capital de giro, financiamentos de estoques, financiamentos
comerciais, serviços de câmbio, serviços de arrendamento mercantil de equipamentos, cartas
de crédito e garantias. Executamos também transações financeiras em nome desses clientes,
como transações interbancárias, operações no mercado aberto e de futuros, swaps, hedges e
transações de arbitragem. O Itaú Empresas possui quase 400 executivos de contas. Esses
executivos trabalham em cerca de 80 escritórios especializados do Itaú Empresas, localizados
nas principais agências.
De acordo com as práticas normais de empréstimos no Brasil, nossa carteira de
empréstimos é predominantemente de curto prazo. Nossas margens nos empréstimos a
empresas de médio porte costumam ser mais elevadas do que aquelas que cobramos em
empréstimos para grandes empresas. Os empréstimos a empresas de médio porte totalizaram
cerca de R$ 8,6 bilhões em 31 de dezembro de 2006.
Sinergias com o BankBoston
Ao adquirir as operações do BankBoston no Brasil, o Itaú ganhou 89 escritórios
especializados em prestar serviços para empresas de pequeno e médio porte. A integração das
operações e das equipes do BankBoston aos negócios do Itaú traz continuidade aos padrões
de qualidade de atendimento de clientes corporativos e amplia os negócios do Itaú entre as
empresas de médio porte, de forma consistente e sustentável.
Em virtude da pequena sobreposição entre os clientes das duas instituições, o Itaú
ocupa uma posição de destaque no segmento de empresas de médio porte. Quase 14.000
clientes do BankBoston vieram para o Itaú, que manteve tratamento e serviços diferenciados,
combinados com uma ampla rede de filiais, qualidade, produtos e serviços. Essa aquisição
adicionou aproximadamente R$ 4,5 bilhões na atual carteira de crédito a pessoas jurídicas do
Itaú.
Cartões de crédito
Em 31 de dezembro de 2006, havíamos emitido aproximadamente 13,4 milhões de
cartões das marcas MasterCard e Visa, incluindo os titulares de cartões emitidos originalmente
pelo Credicard, e transferidos para o Itaú em 2006, e BankBoston, representando 17% do
mercado brasileiro de cartões de crédito em termos de número de cartões emitidos. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2006, o volume total de transações chegou a R$ 32,3
bilhões, 24% do faturamento do mercado, segundo as informações publicadas pela Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ou ABECS. Aproximadamente
R$ 21,5 bilhões deste volume de transações e 8,8 milhões de cartões originaram-se de
correntistas do Itaú.
Uma de nossas principais estratégias na área de cartões de crédito era realizar a
venda cruzada de cartões de crédito aos nossos correntistas. Assim, o primeiro passo era
conquistar novos correntistas e, em seguida, oferecer-lhes os cartões de crédito como um dos
nossos produtos bancários. Atualmente, o Banco Itaú pretende expandir suas operações entre
não-correntistas, aproveitando a experiência adquirida com o Credicard.
Gestão de ativos
Em 2006, após a aquisição das operações do BankBoston no Brasil, tornamo-nos o
maior gestor de fundos mútuos entre os bancos do setor privado do Brasil em termos de ativos
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administrados, de acordo com a ANBID. Em 31 de dezembro de 2006, tínhamos um total de
ativos líquidos em administração de R$ 179.7 bilhões em nome de aproximadamente 1,9
milhão de clientes. Também fornecemos serviços de administração de carteiras para fundos de
pensão, empresas, clientes de private banking e investidores estrangeiros. Segundo a ANBID,
em 31 de dezembro de 2006 nossa organização era o maior administrador de ativos de clientes
de private banking e o maior gestor privado de ativos de fundo de pensão no Brasil, com base
nos ativos administrados. Em 31 de dezembro de 2006, tínhamos R$ 87,9 bilhões de ativos
líquidos em carteiras administradas para fundos de pensão, empresas e clientes de private
banking.
Nossas tarifas são baseadas na média do ativo líquido dos fundos, as quais
calculamos diariamente. As tarifas são em média de aproximadamente 3,2% ao ano para
fundos direcionados aos clientes de varejo e de 0,2% a 0,4% ao ano para fundos direcionados
a clientes corporativos. As tarifas dos serviços de administração de carteira são negociadas de
forma privada e variam dependendo do tamanho e dos parâmetros de investimento dos fundos
sob administração.
Oferecemos e administramos 799 fundos mútuos (inclusive fundos adquiridos do
BankBoston no Brasil), que são sobretudo fundos de renda fixa e curto prazo/DI. Para pessoas
físicas, oferecemos 34 fundos aos nossos clientes de varejo e 79 aos clientes do Itaú
Personnalité. Os clientes de private banking podem investir em mais de 136 fundos, inclusive
aqueles oferecidos por outras instituições. A área de mercado de capitais do Itaú oferece
fundos mútuos personalizados para os clientes institucionais, corporativos e de private banking.
Em dezembro de 2006, a Fitch Ratings, uma das maiores agências internacionais de
classificação (rating)¸ no Brasil, manteve para a área de gestão de ativos de nossa instituição a
classificação AM1 (bra) (a maior classificação atribuída a um gestor de ativos). Nossa
organização figura na mais alta categoria de classificação desde julho de 2003.
Institucional
No final de 2006, o fundo mútuo Itaú Excelência Social – FIES – contemplou doze
organizações não governamentais voltadas ao desenvolvimento de projetos educacionais.
O FIES foi lançado em 2004 com o objetivo de oferecer uma alternativa de
investimento em um fundo mútuo que cumprissem objetivos sociais e éticos. A ética é um
elemento essencial na seleção de empresas
da carteira, seguindo princípios da
responsabilidade social: governança corporativa, práticas sociais e proteção ambiental. Além
disso, 50% da taxa de administração do fundo é direcionada a projetos sociais selecionados
pelo conselho consultivo do fundo. Os números do setor de dezembro de 2006 demonstram
que o FIES é líder na sua categoria no mercado local, com participação de 48,9%. O FIES
oferece aos investidores a combinação ideal de retornos notáveis com Compromisso Social.
Serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros
Prestamos serviços de títulos e valores mobiliários para terceiros nos mercados de
capital brasileiros, atuando como custodiantes, agentes de transferência e detentores
registrados. Em 2006, nossa organização foi classificada como a maior prestadora de serviços
de títulos e valores mobiliários para terceiros pela ANBID. O valor de mercado de títulos e
valores mobiliários sob nossos serviços em 31 de dezembro de 2006 era de aproximadamente
R$ 1,4 trilhão. Naquela mesma data, atuamos como agente de transferência para 480
empresas brasileiras, o que representava uma participação de mercado de cerca de 70%.
Também atuamos como detentor registrado de debêntures de 143 empresas.
Nosso amplo leque de produtos abrange custódia local e internacional. Os produtos
compreendem a atuação como agentes de transferência, prestação de serviços relativos a
debêntures e notas promissórias, serviços de custódia e controle de fundos mútuos, fundos de
pensão e carteiras, serviços de agente fiduciário, serviços relativos a investidores não
residentes no país e serviços de custódia de programas de recibos depositários.
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O sistema de processamento e a equipe especializada de 505 funcionários
administram mais de 7.000 carteiras de fundos mútuos, investidores institucionais e carteiras
privadas, bem como cerca de 7 milhões de contas de investidores em fundos mútuos e
empresas, como agente de transferência.
Desde junho de 2001, o Banco Itaú mantém um contrato de colaboração com a State
Street Corporation, uma das maiores firmas do mundo especializada em serviços a investidores
institucionais. O principal objetivo deste contrato é identificar e explorar, em conjunto,
oportunidades de ampliação dos serviços de investimento institucional a nossos clientes.
Temos condições de oferecer, entre outros, serviços globais de custódia aos clientes brasileiros,
enquanto a State Street Corporation está apta a proporcionar serviços adicionais a seus
clientes internacionais com atividades ou interesses no Brasil.
Corretagem
A Itaú Corretora de Valores presta serviços de corretagem desde 1965, atuando na
BOVESPA e na Bolsa de Mercadorias e Futuros, ou BM&F.
A Itaú Corretora posicionou-se como “especialista brasileira” em pesquisa de alta
qualidade, que oferece aos clientes uma grande variedade de produtos financeiros e apresenta
grande capacidade de distribuição, cobrindo desde clientes de varejo até investidores
institucionais nacionais e estrangeiros.
Prestamos serviços de corretagem a clientes internacionais através da Itaú Securities
Inc., nossa corretora em Nova York, bem como através da agência de Londres do Banco Itaú
Europa e da nova corretora em Hong Kong, Itaú Ásia Securities Limited.
Os destaques da Itaú Corretora em 2006 são:
•
Primeiro lugar em distribuição de ofertas públicas no mercado acionário no
segmento de varejo em 2006 (três anos consecutivos em primeiro lugar –
Prêmios BOVESPA em 2004, 2005 e 2006);
•
Primeiro lugar na classificação da ANBID para a distribuição de produtos
nacionais de renda fixa nos mercados de capitais brasileiros, com um volume
total de R$ 5,6 bilhões e participação de mercado de 19%;
•
Primeiro lugar na classificação da ANBID para a distribuição de contas a
receber lastreadas em ativos, com um volume total de R$ 1,1 bilhão e
participação de mercado de 43%;
•
Participação na distribuição de quatro emissões internacionais do Tesouro
Nacional, em que o Banco Itaú Europa atuou como co-gestor;
•
Participação na distribuição de onze ofertas públicas de ações coordenadas
pelo Itaú BBA. O grupo ficou em terceiro lugar na classificação da ANBID para
a distribuição de ações nos mercados de capitais brasileiros, com 9,3% de
participação de mercado;
•
Quarto lugar no “The 2006 All-Brazil Research Team” em investidores
institucionais;
•
Terceiro lugar em volume de negociações na BOVESPA em 2006 entre as
Corretoras de Pesquisa;
•
Primeiro lugar em volume de negociações da BM&F em 2006 entre as
corretoras controladas por grandes bancos comerciais no Brasil.
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Seguros, planos de previdência privada e produtos de capitalização
Seguros
Em 31 de dezembro de 2006, éramos o segundo maior grupo de seguros do Brasil em
termos de prêmios subscritos, exceto seguro saúde, de acordo com a SUSEP. Em 31 de
dezembro de 2006, os prêmios subscritos por nossa instituição totalizaram aproximadamente
R$ 6,4 bilhões. Além das operações próprias de seguros, detemos uma participação de 27,5%
na AGF Brasil Seguros S.A., uma companhia de seguros gerais.
O Itaú e a XL Capital Ltd., uma das maiores seguradoras em nível mundial no
segmento de grandes riscos, criaram uma nova companhia seguradora, a Itaú XL Seguros
Corporativos S.A., ou Itaú XL, que se dedicará aos negócios de grandes riscos de seguros
comerciais e industriais no Brasil.
Os principais ramos de seguros que oferecemos são vida (inclusive VGBL, que, para
fins da regulamentação, é considerado um seguro de vida, embora sua essência seja a de um
plano de previdência privada que proporciona benefícios de anuidade; consulte “Planos de
previdência privada”), automóvel, residência e acidentes, que representaram, respectivamente,
67%, 15% e 7%, dos prêmios subscritos em 31 de dezembro de 2006. As apólices são
vendidas por meio de nossas operações bancárias (69% do total de prêmios em 31 de
dezembro de 2006), ou através dos corretores locais independentes (16% do total de prêmios
em 31 de dezembro de 2006), corretores multinacionais (10% do total de prêmios em 31 de
dezembro de 2006) e outros canais (5% do total de prêmios em 31 de dezembro de 2006).
Detemos também uma pequena carteira residual de apólices de seguro saúde.
Uma parcela dos riscos que subscrevemos é ressegurada, principalmente grandes
riscos de imóveis e acidentes que ultrapassam os limites de retenção escolhidos por nós dentro
dos limites da regulamentação. Os riscos que ultrapassam os limites de retenção devem ser
cedidos ao IRB Brasil Resseguros S.A., ou IRB, entidade controlada pelo governo federal que
detém o monopólio do mercado de resseguros brasileiro. Também compramos proteção de
carteira do IRB.
As estratégias para aumentar o nosso nível de penetração no mercado de seguros
brasileiro dependem dos segmentos em que atuamos. No segmento de grandes riscos,
pretendemos aumentar a nossa participação no mercado por meio de corretores locais
independentes e corretoras multinacionais. Nos ramos pessoais e nos segmentos de pequenas
e médias empresas, nós nos concentramos em operações de bancassurance para aumentar
nossa penetração no mercado. Nos ramos de seguro de vida e residencial, a bancassurance
responde atualmente por 89,8% e 3,0% do total de prêmios, respectivamente. Estamos
trabalhando para melhorar as operações de bancassurance nos ramos de seguros de
automóveis e elementares para pequenas e médias empresas. As inovações implantadas na
Gestão de Relações com o Cliente (CRM) e o desenvolvimento de produtos específicos para
diferentes segmentos permitem o uso mais eficiente de cada canal de marketing (agências do
Itaú, telemarketing, internet, caixas eletrônicos, terminais de caixa) e têm reduzido a quantidade
de cancelamento de apólices, representando economia de custos para nós.
Planos de previdência privada
Em 2006, os saldos das reservas de planos de previdência privada PGBL e VGBL e as
provisões para benefícios a conceder totalizaram R$ 16,1 bilhões, 35,1% a mais do que em
2005.
Em 2006, as reservas do Itaú em planos corporativos aumentaram 21,8%, enquanto
que o mercado como um todo cresceu 14,1%, de acordo com a Associação Nacional da
Previdência Privada, ou ANAPP. Os ativos do Itaú nesses planos eram de R$ 1,8 bilhão em
dezembro de 2006.
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No final de 2006, o Itaú era o segundo maior gestor de planos de previdência privada
no Brasil em termos de total de ativos, segundo a ANAPP. Em 31 de dezembro de 2006, o Itaú
registrava R$ 16,3 bilhões em ativos relacionados aos planos de previdência privada, uma
elevação de 34,8% em comparação com 2005. As atividades de nossa organização se
concentram na gestão de planos abertos de previdência privada, que se inscrevem na atual
reforma dos planos de previdência pública e apresentam forte crescimento.
Produtos de Capitalização
Os produtos de capitalização são uma espécie de conta de poupança pelas quais o
cliente deposita uma quantia fixa, devolvida ao término de um prazo previamente acordado,
acrescida dos juros auferidos. Em troca, o cliente participa de um sorteio periódico,
concorrendo a significativos prêmios em dinheiro. Em 31 de dezembro de 2006, contávamos
com cerca de 4,6 milhões de planos de capitalização em aberto, com ativos de R$ 1,1 bilhão.
Esses produtos são distribuídos através de nossa rede de agências de varejo, agências
Personnalité, canais eletrônicos e caixas eletrônicos, e vendidos por nossa controlada Cia. Itaú
de Capitalização. Em 2006, aproximadamente R$ 795,4 milhões foram vendidos. Foram
distribuídos mais de R$ 25,1 milhões de prêmios em dinheiro a 810 clientes no decorrer de
2006.
Banco Itaú BBA
O Banco Itaú BBA realiza atividades de banco corporativas e de investimento e oferece
uma gama completa de produtos e serviços financeiros para aproximadamente 1.100 clientes
corporativos. Sua equipe altamente experiente mantém um relacionamento estreito com esses
clientes, oferecendo soluções sob medida para cada um deles.
Em 2006, o Banco Itaú BBA continuou a buscar a excelência por meio das seguintes
ações: (1) concentração na sustentabilidade e liderança de suas atividades de banco de
investimento; (2) intensificação das atividades internacionais, particularmente por meio do
crescimento no segmento de grandes corporações na Argentina; (3) aumento das transações
estruturadas e derivativas, e (4) desenvolvimento contínuo de produtos e serviços de
administração de caixa.
A aquisição das atividades corporativas do BankBoston em 2006, transferiu para a
administração do Banco Itaú BBA: (1) R$ 3,7 bilhões em operações de crédito e coobrigações
e (2) uma carteira de administração de caixa, câmbio e outros serviços e produtos oferecidos
pelo Banco Itaú BBA para grandes corporações.
Banco de Investimento
Em 2006, o Banco Itaú BBA participou de transações de debêntures e notas
promissórias que totalizaram R$ 24,2 bilhões, mais R$ 1,7 bilhão em fundos de investimento
em direitos creditórios, ou FIDCs. Na classificação da ANBID, que cobre transações realizadas
até dezembro de 2006, o Banco Itaú BBA ficou em primeiro lugar, tanto para a originação de
renda fixa como para FIDCs, com participação de mercado de 19% e 43%, respectivamente.
Nas ofertas de ações, o Banco Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner em
sete ofertas públicas iniciais, totalizando R$ 3,9 bilhões e em quatro ofertas secundárias,
totalizando R$ 3,4 bilhões. Essas ofertas representaram 26% de todas as ofertas públicas
realizadas em 2006, colocando o Itaú BBA entre as três instituições mais ativas no mercado de
ações com base nas classificações da ANBID.
Segundo a Thomson Financial, o Banco Itaú BBA ficou em segundo lugar no ranking
de operações de fusões e aquisições em 2006, com 19 transações totalizando R$ 13,7 bilhões.
Fechando essas e outras atividades na área de banco de investimento com chave de ouro, o
Itaú BBA foi eleito pela influente Latin Finance como o Melhor Banco de Investimento do Brasil.
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Clientes Corporativos
Os empréstimos no país cresceram 12,6% em 2006, que inclui a aquisição da carteira
corporativa do BankBoston. Esse crescimento é ainda mais relevante se considerarmos que o
segmento corporativo buscava novas alternativas de financiamento por meio do mercado de
capitais.
O volume médio de transações derivativas cresceu 80% em 2006, principalmente como
resultado da demanda por hedge por parte dos exportadores que queriam neutralizar o impacto
da tendência de valorização do real e devido a oferta de uma variedade maior de derivativos.
O Banco Itaú BBA investe continuamente no desenvolvimento de seus serviços de
administração de caixa, combinando a inovação dos recursos tecnológicos com soluções
customizadas para seus clientes. Os recebimentos e pagamentos aumentaram cerca de 30%
em 2006, colocando o Banco Itaú BBA entre os líderes do setor.
Na área internacional, o Banco Itaú BBA se concentrou nas seguintes linhas de
produtos e iniciativas: (1) as transações cambiais excederam o volume de US$ 21 bilhões, um
aumento de 75% em 2006 em relação a 2005; (2) estruturação de financiamento bilateral ou
sindicalizado de longo prazo; e (3) melhoria de sistemas para melhor atender às necessidades
do cliente e, conseqüentemente, aumentar o volume de negócios.
O Banco Itaú BBA continuou a oferecer um grande número de linhas de crédito para
comércio exterior, enquanto manteve os custos de financiamento a taxas baixas. O Banco Itaú
BBA e o Itaú encerraram o exercício com aproximadamente US$ 2 bilhões em linhas sacadas
de bancos correspondentes.
A partir de 1º de novembro de 2006, o Itaú BBA iniciou um novo passo em sua
expansão internacional. Por meio do Banco Itaú Buen Ayre, fortaleceu suas atividades no
mercado atacadista da Argentina, buscando excelência na negociação com clientes
corporativos daquele mercado.
Por fim, o Banco Itaú BBA atuou no repasse de recursos provenientes do BNDES para
o financiamento de grandes projetos, visando ao fortalecimento da infra-estrutura nacional e ao
incremento da capacidade produtiva de diversos setores industriais. Em termos consolidados, o
total de empréstimos concedidos por repasses do BNDES representou mais de R$ 1,5 bilhão
em 2006.
O financiamento repassado está em conformidade com as diretrizes estabelecidas
pelos Princípios do Equador, um conjunto de políticas sócio-ambientais que o Banco Itaú e o
Banco Itaú BBA adotaram em 2004.
Operações Internacionais
Em maio de 2006, o Banco Itaú Holding Financeira S.A. celebrou um contrato de
aquisição com o Bank of America Corporation, ou BAC, segundo o qual o Itaú Holding obteve
os direitos exclusivos de negociar as aquisições das operações do BAC no Brasil, Chile,
Uruguai, assim como outros ativos financeiros.
Como resultado dessas aquisições, o Itaú expandiu suas operações no mercado
internacional. A seguir encontra-se uma breve descrição das principais atividades de cada
operação internacional.
Banco Itaú Buen Ayre
O Banco Itaú Buen Ayre dedica-se principalmente às atividades bancárias de varejo,
contando com cerca de 178 mil clientes ativos no segmento das classes de renda média e alta
da Argentina em 31 de dezembro de 2006. De acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, em 31 de dezembro de 2006, o Banco Itaú Buen Ayre registrava ativos de R$ 1.442
milhões, operações de empréstimos e arrendamento mercantil de R$ 815 milhões, depósitos
10
de R$ 1.130 milhões e patrimônio líquido de R$ 218 milhões. Naquela data, o Banco Itaú Buen
Ayre possuía uma das maiores redes de agências da região metropolitana de Buenos Aires,
formada por 79 agências, uma das maiores redes de caixas eletrônicos da Argentina, com 202
caixas eletrônicos, e 29 postos de atendimento bancário (PABs). O Banco Itaú Buen Ayre está
bastante concentrado na região metropolitana de Buenos Aires. Como parte de um plano de
expansão, o Banco Central da Argentina autorizou a instalação de três novas agências em
cidades estratégicas do País, sendo que uma delas, localizada na cidade de Tucumán, já está
em operação e as outras duas agências, uma na cidade de Salta e a outra em Neuquen, uma
cidade muito importante da região da Patagônia, serão abertas nos próximos meses.
No primeiro trimestre de 2005, o Banco Itaú Buen Ayre, por meio de sua área de
consultoria de investimentos, Itaú Asset Management, ampliou sua atuação no mercado de
fundos mútuos ao comprar a Rembrandt Funds do ABN Amro Argentina. Em 31 de dezembro
de 2006, a Itaú Asset Management representava 11,02% do mercado de fundos mútuos,
ocupando a terceira posição em termos de volume, com US$ 673 milhões de ativos
administrados. A administração acredita que essa atividade continuará a se expandir.
Desde o início do exercício, o Banco Itaú Buen Ayre desenvolveu novos serviços para
clientes preferenciais apresentados pelo Merchant Bank Argentina (MBA) e o volume de
negócios nesse segmento está aumentando conforme esperado. Além disso, a linha de
atividades bancárias corporativas do negócio já é administrada pela equipe do Banco Itaú BBA,
que é qualificada para conduzir os negócios diários e expandi-la de acordo com o plano.
Por fim, a equipe de planejamento estratégico do Banco Itaú Buen Ayre desenvolveu
um plano em cooperação com a McKinsey para a expansão das atividades bancárias de varejo
e das atividades bancárias corporativas de pequenos e médios bancos que iniciarão as
operações em 2007. O principal objetivo desse plano é colocar o Banco Itaú Buen Ayre entre
os bancos mais eficientes do setor financeiro da Argentina.
Banco Itaú Europa
O Banco Itaú Europa é controlado pela holding Itaúsa. O Banco Itaú Europa S.A. é um
banco com carta-patente portuguesa, voltado para o financiamento do comércio exterior e
investimentos diretos entre o Brasil e a Europa. Sua controlada, o Banco Itaú Europa
Luxembourg S.A., fornece serviços de private banking no exterior para a nossa base de
clientes brasileiros. Todas as nossas transações com o Itaú Europa são realizadas em termos
estritamente comerciais.
Banco Itaú Chile
Como resultado da aquisição pelo Itaú Holding, em 26 de fevereiro de 2007, data da
conclusão da operação, a nova razão social do BankBoston Chile passou a ser Banco Itaú
Chile. O Banco Itaú Chile oferece diversos produtos como factoring, arrendamento mercantil,
financiamento corporativo, fundos mútuos, corretagem de seguros e negociação de títulos por
meio de diferentes entidades e linhas de negócio.
Em 31 de dezembro de 2006, o BankBoston Chile registrava ativos de US$ 3,6 bilhões,
operações de empréstimos e arrendamento mercantil de US$ 2,5 bilhões, depósitos de
US$ 2,2 bilhões e patrimônio líquido de US$ 371 milhões. Até aquela data, o BankBoston Chile
detinha uma participação de 2,6% no mercado local em operações de empréstimos e
arrendamento mercantil, e era o quinto banco em termos de quantidade de contas de depósitos
a vista no setor privado, com 66.565 clientes.
O setor de varejo está voltado para o segmento de clientes da classe alta, que
representa 15% do mercado total (em número de residências), mas representa 63% de toda a
receita. Em 31 de dezembro de 2006, o BankBoston Chile tinha 51 agências, localizadas
principalmente em Santiago (73%), e 33 terminais de caixas eletrônicos.
As atividades bancárias de atacado oferecem uma grande gama de produtos para
melhorar a experiência do cliente, desenvolvendo uma vantagem competitiva baseada em
11
qualidade de serviço, produtos e processos para clientes específicos (empresas com receita
anual entre US$ 2 milhões e US$ 100 milhões).
Com relação às atividades bancárias corporativas e de investimento, os principais
segmentos são as empresas multinacionais chilenas, clientes de setores especializados,
multinacionais e instituições financeiras. Essa linha de negócios oferece competências de
financiamento corporativo local e internacional, como empréstimos sindicalizados, colocações
privadas e securitizações. Por outro lado, ela oferece financiamento de operações comerciais e
serviços internacionais de tesouraria, complementando a abordagem de mercado estabelecida
pelo Banco Itaú Chile. Os produtos de tesouraria, como câmbio e derivativos, são uma parte
importante dessa estratégia.
A BISA Holding é uma pessoa jurídica que pertence aos investimentos do Itaú no Chile.
Ela é composta de atividades de fundos mútuos, recuperação, securitização e corretagem de
ações, que permitem que o Banco Itaú Chile ofereça produtos adicionais para os seus clientes.
Banco Itaú Uruguai
Como resultado da aquisição pelo Itaú Holding, em 23 de março de 2007, data da
conclusão da operação, a nova razão social do BankBoston Uruguai passou a ser Banco Itaú
Uruguai. O Banco Itaú Uruguai é hoje uma das principais instituições financeiras no Uruguai. A
operação local também inclui a principal emissora de cartões de crédito, a OCA.
O BankBoston Uruguai seguiu uma estratégia comercial universal, atendendo a uma
ampla variedade de clientes por meio de soluções de atividades bancárias sob medida. Em 31
de dezembro de 2006, o BankBoston Uruguai registrava US$ 841 milhões em ativos, ficando
em 3º lugar em volume de ativos entre os bancos privados. Os recursos administrados
totalizavam US$ 1.296 milhões, sendo que US$ 710 milhões são depósitos e US$ 586 milhões
são custódias, e o patrimônio líquido totalizava US$ 64 milhões.
O negócio de atividades bancárias de varejo concentra-se em clientes pessoa física e
pequenas empresas, com aproximadamente 82 mil clientes ativos em 31 de dezembro de 2006.
A principal rede de agências está localizada na região metropolitana (14 em Montevidéu e 01
em Punta del Este). O Banco Itaú Uruguai é líder no segmento de cartões de débito entre os
bancos privados (19,5%) e tem um papel de destaque como emissor de cartões de crédito
(principalmente o Visa) com 16,3% da participação de mercado. Os produtos e serviços de
varejo estão concentrados nos segmentos das classes média e alta e também incluem contas
correntes e de poupança, folhas de pagamento, áreas de auto-atendimento e caixas
eletrônicos em toda a rede de agências, serviços por telefone e pela Internet.
A divisão de atividades bancárias de atacado está concentrada em multinacionais,
instituições financeiras, empresas de grande e médio porte e no setor público. Ela oferece
serviços de empréstimos, administração de caixa, tesouraria, negociação de títulos e
investimentos. Além disso, a unidade de private banking está concentrada em um serviço
regional dedicado (tanto clientes residentes como não residentes) por meio de uma carteira
completa de produtos do mercado financeiro local e internacional.
A OCA é a maior emissora local de cartões de crédito do Uruguai, com
aproximadamente 50% de participação de mercado em 31 de dezembro de 2006. Os cartões
de crédito e financiamento ao consumidor são os principais produtos oferecidos para os
aproximadamente 300 mil clientes da OCA por meio de uma rede de 20 agências.
Outras operações internacionais
Estas operações têm os seguintes objetivos:
(1)
Apoiar nossos clientes brasileiros em transações financeiras e serviços
internacionais:
12
A área de operações internacionais fornece a nossos clientes brasileiros diversos
produtos financeiros, como financiamento ao comércio, empréstimos de agências oficiais de
crédito, empréstimos no exterior, serviços internacionais de gestão de caixa, câmbio, cartas de
crédito, garantias exigidas em processos internacionais de licitação, derivativos para fins de
proteção (hedging) ou negociação própria, transações estruturadas e colocações nos
mercados de capitais internacionais.
Os serviços a clientes são prestados pelas seguintes unidades: Banco Itaú BBA S.A. Agência de Nassau (atividades de banco corporativo), Banco Itaú S.A. – Agência de Nova York
e Banco Itaú S.A. – Agência de Grand Cayman (concentradas nos clientes de empresas de
médio porte), Banco Itaú Buen Ayre S.A. (clientes de varejo, banco corporativo internacional e
empresas de médio porte da Argentina) e Banco Itaú S.A. – Agência de Tóquio (clientes de
varejo brasileiros residentes no Japão).
O Banco Itaú foi autorizado a funcionar no Japão pelas autoridades daquele país em 7
de setembro de 2004, e em outubro abriu sua Agência de Tóquio. Em 23 de dezembro de
2006, o Itaú adquiriu a carteira de clientes e os respectivos depósitos da filial do Banespa no
Japão. O principal objetivo da Agência de Tóquio é oferecer uma carteira de serviços e
produtos que atendam às necessidades bancárias básicas de brasileiros residentes no Japão.
(2)
Negociar com carteiras próprias e fazer captações mediante a emissão de
títulos e valores mobiliários no mercado internacional:
A captação de recursos mediante a emissão de títulos e valores mobiliários,
certificados de depósito, papéis comerciais e notas comerciais podem ser feitas nas agências
do Itaú em Grand Cayman e Nova York ou no Itaú Bank Ltd., uma subsidiária bancária
constituída nas Ilhas Cayman , ou na Agência de Cayman do Itaú Holding Financeira ou na
Agência de Nassau do Banco Itaú BBA. A Agência de Cayman do Itaú emitiu títulos de dívida
subordinada que são tratados como Capital de Nível 2 (para uma explicação de capital de Nível
1 e Nível 2, consulte a “Regulamentação e Supervisão – Regulamentação do Banco Central –
Requisitos de Adequação de Capital”).
As carteiras próprias são mantidas no Itaú Bank Ltd. (Cayman) e Banco Itaú S.A.
Essas unidades também aumentam a capacidade do Itaú de administrar sua liquidez
internacional. As posições próprias do Itaú BBA no exterior são registradas no Banco Itaú BBA
S.A. – Agência de Nassau.
As operações internacionais permitem que o grupo assuma e monitore linhas de
crédito comerciais de bancos estrangeiros, mantenha relacionamentos com bancos
correspondentes com alguns centros monetários e bancos regionais em todo o mundo e
supervisione nossas outras atividades de captação de fundos no exterior.
(3)
Participar dos mercados de capitais internacionais como distribuidores:
O grupo conta com mesas internacionais de renda fixa no Brasil (Banco Itaú
S.A), Nova York (Itaú Securities Inc.), Lisboa e Londres (Banco Itaú Europa
S.A), Argentina (Banco Itaú Buen Ayre S.A.) e mais recentemente em Hong
Kong (Itau Ásia Securities Ltd.). A equipe de renda fixa internacional negocia e
oferece títulos e valores mobiliários de mercados emergentes. De acordo com
sua estratégia de tornar-se um distribuidor permanente no mercado, a mesa de
Hong Kong iniciou suas operações em outubro de 2006.
(4)
Ter presença em mercados financeiros importantes por meio de escritórios de
representação, como em Frankfurt (para atender diversos países da Europa).
Nesse contexto, além das entidades mencionadas acima em atividade em dezembro
de 2006, em 29 de março de 2005, a Comissão de Regulamentação Bancária da China
concedeu uma licença para o Banco Itaú BBA abrir um escritório de representação em Xangai.
13
Financiamento de operações comerciais
No exercício findo em 31 de dezembro de 2006, financiamos cerca de US$ 4,8 bilhões
em operações de comércio exterior. Nossas atividades de financiamento de operações
comerciais estão focadas em financiamento à exportação, pré-exportação e à importação. O
financiamento à exportação e pré-exportação tomam a forma de um adiantamento em reais ao
exportador, mediante um contrato de câmbio firmado antes ou depois do embarque. Também
atuamos como intermediários entre exportadores nacionais e importadores estrangeiros no
adiantamento de financiamento de pré-exportação do importador para o exportador. O
financiamento pré e pós-exportação constituem a maior parte de nossa carteira de
financiamento comercial. Os valores dos financiamentos à exportação em aberto em 31 de
dezembro de 2006 totalizavam aproximadamente US$ 1,3 bilhão.
Nosso financiamento à exportação para grandes empresas geralmente não é garantido.
Normalmente, exigimos garantias das pequenas empresas, sobretudo no financiamento de préexportação. O financiamento à exportação é concedido em reais e indexado ao dólar dos EUA
ou à moeda estrangeira relevante do contrato de câmbio.
Realizamos financiamentos à importação concedendo crédito e emitindo cartas de
crédito. Em 31 de dezembro de 2006, o Itaú tinha US$ 230 milhões em valor de principal em
financiamentos à importação.
Temos autorização do Banco Central para negociar nos mercados de câmbio. Nossas
transações de câmbio são sujeitas aos limites do Banco Central para nossa posição diária total.
Esses limites existem para controlar o nível de reais no mercado e para limitar especulação
com moedas estrangeiras. Além disso, temos limites internos de crédito em nossos contratos
de câmbio com outros bancos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2006, o volume total
de operações cambiais relacionadas a exportações do Itaú foi de aproximadamente US$ 6,2
bilhões, e o volume total de operações cambiais relacionadas a importações, de
aproximadamente US$ 6,1 bilhões.
Itaucred
As atividades da Itaucred consistem em operações oferecidas a clientes não
correntistas. A criação deste segmento faz parte de nossa estratégica principal de segregar
atividades em função das necessidades específicas de nossas diversas classes de clientes. As
atividades da Itaucred compreendem as operações da Taií, as associações com a CBD e a
LASA, os investimentos no Banco Fiat e na Intercap, o aumento na participação no Banco
Credicard S.A. e os empréstimos consignados.
O segmento de crédito ao consumidor abrange:
•
Automóveis – financiamento realizado fora da rede de agências;
•
Cartões de crédito – cartões de crédito para não correntistas; e
•
Taií – oferece crédito para população de baixa renda e empréstimos
consignados.
Financiamento de automóveis
Em 31 de dezembro de 2006, nossa carteira de financiamento, arrendamento mercantil
e consórcio de automóveis compreendia 1.696.849 contratos, dos quais cerca de 72% eram
não correntistas. A carteira de financiamento e arrendamento mercantil de automóveis registrou
crescimento de 65%, chegando a R$ 18 bilhões em 2006 em comparação a 2005, o que
representa uma participação de mercado de aproximadamente 23%. Este desempenho
garantiu-nos a liderança de mercado nesse segmento.
14
No Brasil, o setor de financiamento de automóveis é dominado por empresas
financeiras e bancos que são afiliados de fábricas de automóveis. De acordo com a ABEL, em
31 de dezembro de 2006 éramos a maior empresa de arrendamento mercantil do Brasil em
termos de valor presente das operações de arrendamento.
Efetuamos operações de arrendamento e financiamento de automóveis por meio de
14.400 concessionárias. As vendas são feitas por meio de terminais de computadores
instalados nas concessionárias e conectados à nossa rede de computadores. Cada pedido de
financiamento de automóvel é avaliado com base em um sistema de pontos de crédito e pontos
da concessionária. O sistema de pontos da concessionária analisa a qualidade do crédito e a
quantidade de negócios feitos por cada concessionária. Os créditos geralmente são aprovados
de 10 minutos a uma hora, dependendo do histórico de crédito do cliente. Aproximadamente
40% de nossas aprovações de crédito são realizadas instantaneamente devido à elaboração
de modelos de pontuação de crédito e de crédito pré-aprovado para negócios usuais e clientes
do Itaú.
Em 2006, consolidamos a divisão de financiamento de caminhões em âmbito nacional.
Atualmente, esta divisão é responsável por aproximadamente 5% da nossa carteira de crédito.
Cartões de Crédito - Credicard
A associação do Credicard, entre o Itaú e o Citibank, terminou em 30 de abril de 2006 e
os ativos, passivos e clientes dos cartões de crédito foram divididos entre ou transferidos para
o Itaú ou para o Citibank, conforme o caso em uma proporção de 50%-50%, na mesma data.
O Credicard foi o maior emissor de cartões de crédito no Brasil, com 8,3 milhões de
cartões de crédito emitidos em 31 de dezembro de 2005. Após a divisão entre o Itaú (Credicard
Itaú) e o Citibank (Credicard Citi), o Itaú tornou-se o maior emissor de cartões de crédito do
Brasil em 31 de dezembro de 2006.
Houve uma reestruturação organizacional na Divisão de Cartões de Crédito do Itaú, a
fim de criar sinergias em termos de custos e processos, de modo que as melhores práticas do
Itaucard e Credicard Itaú pudessem ser consolidadas. Agora, o Itaú está explorando as
oportunidades de vendas cruzadas de produtos financeiros, bem como de vendas por canais
diferentes (como vendas diretas e mala direta).
Em 31 de dezembro de 2006, a base de cartões e o volume de transações do
Credicard Itaú corresponderam a 4,6 milhões de cartões e R$ 14,2 bilhões, respectivamente.
Taií
Os negócios de crédito ao consumidor do Itaú foram desenvolvidos para atrair os
consumidores de baixa renda (população brasileira com ou sem conta bancária) e clientes de
varejo. A estratégia geral baseia-se no crescimento orgânico e em uma dupla abordagem para
fortalecer a marca junto ao cliente: rede própria e joint-ventures com os dois maiores varejistas
brasileiros, Lojas Americanas S.A. e Companhia Brasileira de Distribuição. As joint-ventures da
Taií abrangem as operações da FAI – Financeira Americanas Itaú e FIC – Financeira Itaú CBD,
parcerias em que o Itaú detém 50% de participação acionária. A Taií adota uma estratégia de
médio a longo prazo baseada na cobertura abrangente em termos de segmentos de
produtos/negócios e uma plataforma única integrada ao Itaú.
Com menos de três anos de presença no mercado, a Taií implementou a rede de
vendas mais disseminada entre empresas financeiras no Brasil. A equipe de vendas da Taií é
formada por mais de 7.300 funcionários jovens, sendo que a empresa é o primeiro empregador
de 90% dos seus funcionários.
A carteira de crédito da Taií manteve a tendência de crescimento em 2006, com um
total de R$ 3.228 milhões. No final de 2006, a Taií possuía 5,8 milhões de clientes. O seu
desempenho foi determinado pelas seguintes operações:
15
Financeira Itaú
A Financeira Itaú, ou FIT, a rede de propriedade do Itaú, continuou a se expandir em
âmbito nacional, chegando a 248 pontos de venda no final de 2006, nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Goiás e Ceará. A
FIT lançou dois novos produtos: empréstimo pessoal com saque a descoberto e seguro para o
tomador, o que exigiu treinamento aprofundado dos 1.800 profissionais de vendas. Em 2007, a
Itaú Financeira priorizará a consolidação das operações atuais, o aumento da carteira de
produtos e a ativação da base de clientes. A carteira de crédito totalizou R$ 285 milhões.
Financeira Itaú CBD
No final de 2006, a Financeira Itaú CBD, ou FIC, possuía 339 pontos de venda nas
lojas da rede CBD. O crescimento na base de clientes da FIC é resultado da oferta de uma
ampla carteira de produtos e serviços (empréstimo pessoal com saque a descoberto,
empréstimo pessoal para clientes de baixa renda, seguros, cartões de crédito de marca única e
compartilhada) nas unidades de negócios localizadas nas lojas do Pão de Açúcar, Extra, ExtraEletro, CompreBem e Sendas. Estes produtos geraram uma carteira de R$ 867 milhões.
Financeira Americanas Itaú
A Financeira Americanas Itaú, ou FAI, consolidou a sua presença nos pontos de venda
das Lojas Americanas por meio da oferta de empréstimos pessoais com saque a descoberto,
empréstimos pessoais para clientes de baixa renda, seguros, cartões de crédito de marca única
e compartilhada em 247 pontos de venda, dos quais 237 estão localizados nas instalações das
Lojas Americanas e 10 são lojas independentes. As metas da FAI para 2007 são expandir a
participação de mercado diversificando a sua carteira de produtos e aumentando a base de
clientes. O volume total de contas a receber era de R$ 180 milhões em 2006.
Empréstimos Consignados
Os empréstimos consignados são concedidos nos termos de um acordo comercial
firmado entre o Itaú e o Banco BMG S.A.. Este segmento encerrou o ano de 2006 com 506 mil
clientes e carteira de R$ 1.897 milhões.
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