Acção de Formação Interna Mercados Asiáticos

Acção de Formação Interna
Mercados Asiáticos
(Singapura, Malásia, Indonésia)
Lisboa e Porto, 27 Janeiro 2011
1. Ásia, um dos centros do mundo
¾Principais vantagens
¾Como é as podemos rentabilizar
¾Ásia necessita de expertise
2. Singapura
¾Principais dados macroeconómicos
¾Posicionamento na economia mundial
¾Alguns factos
¾Porquê Singapura
¾Singapura está à procura de …
3. Malásia
¾Principais dados macroeconómicos
¾Posicionamento na economia mundial
¾Alguns factos
¾Porquê Malásia
¾Malásia está à procura de …
4. Indonésia
Principais dados macroeconómicos
Posicionamento na economia mundial
Alguns factos
Porquê Indonésia
Indonésia está à procura de …
5. Do e Donts nos negócios
6. Aicep Portugal Global, A sua equipa na Ásia …
7. Para saber mais…
1. Ásia, Um dos centros do mundo
O mundo deixou de ter um “centro” para ter vários. A Ásia adoptou os pilares da
sabedoria ocidental e ressurge. Não é do “declínio” americano ou ocidental que se
trata, mas da “ascensão do Resto” do mundo (baseado no livro The New Asian Hemisphere, Kishore Mahbubani)
1. Ásia, Um dos centros do mundo
Ásia, Principais vantagens
¾ Talento (mais, melhor e mais barato). Lider em tecnologia
¾ Inovação necessária. Fábrica do mundo
¾ Nova riqueza. Mais consumo
¾ Maior receptividade a novos produtos
¾ Elevado potencial com parte da riqueza mundial
concentrada na Ásia-Pacífico
¾ Detém mais de metade da população mundial (60%)
Ásia, Principais vantagens
¾ Pouco dependente financeiramente dos mercados
Americano e Europeu/capacidade de recuperação única
¾ Financiamento e apoio dos Governos aos negócios com
incentivos ao investimento (no sentido de criar crescimento e
emprego)
¾ 60% do comércio mundial está concentrado na Ásia
¾ “Menos” concorrência (as grandes empresas estão “ocupadas”
com a resolução interna de problemas e descuidam por vezes os
mercados)
¾ Grande interesse em novos produtos (em especial estrangeiros)
Ásia, Como é que as podemos rentabilizar…
O investimento e o comércio deslocaram-se dos mercados tradicionais, como Japão e
Coreia, para a India, China e Sudeste Asiático
Temos de aceitar o facto de que o crescimento económico e os negócios estão na Ásia.
Temos de acabar com alguns preconceitos e perceber:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
É relativamente perto da Europa
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Menos de 12 horas de voo …
O inglês é a lingua usada nos negócios na maioria destes mercados
9
Quase todos os países asiáticos dominam reltivamente bem o inglês (com excepção da China)
A cultura asiática é diferente
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O modo de fazer negócio e algumas tradições
Os países asiáticos são muito abertos a fazerem negócios com os países ocidentais
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Necessitam de conhecimento e experiência à medida que os mercados e países se desenvolvem
A maior parte da Ásia não foi tão afectada pela crise financeira internacional
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Apesar das exportações terem decrescido as importações também
Campo propicio à inovação nos negócios
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Existem muitas ideias inovadoras ainda por explorar
Reinventando sistemas de produção e distribuição, aparece com novos modelos de negócio
Ásia, Necessita de expertise
A maioria dos mercados nesta região tem em curso apostas de
desenvolvimento em diversos sectores. Nalguns necessita de
experiência, conhecimento e expertise
Alguns dos sectores que jogam a nosso favor …
¾ Energias renováveis / green
¾ Biotecnologia / Farmacêutico
¾ Lifestyle (moda, interior design, mobiliário, fileira casa, …) e
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
¾ Máquinas e Equipamentos
2. Singapura
Singapura, Principais dados macroeconómicos
¾ PIB (109)
USD 222.7 / 261.4
¾ PIB per capita
USD 43.860 / 50.260
¾ PIB taxa de crescimento (%)
14,7 / 4,7
¾ Taxa de inflação (%)
2,8 / 4,1
¾ Taxa de desemprego (%)
2,2 / 1,9
¾ Lingua (negócios)
Inglês
¾ População (milhões)
5,1 / 5,2
Dados a 2010 / Previões 2011, EIU
Singapura, Posicionamento na economia mundial
¾ 14º maior exportador
¾ 14º maior importador
¾ Principais clientes: Malásia (11,9%), Hong-Kong (11,7%), China (10,3%) e Indonésia
(9,4%)
¾ Principais fornecedores: Malásia (11,7%), EUA (11,2%), China (10,8%) e Japão (7,9%)
¾ Principais exportações: Máquinas e equipamentos eléctricos / Combustiveis minerais /
Máquinas e equipamentos mecânicos
¾ Principais importações: Máquinas e equipamentos eléctricos / Combustiveis minerais /
Máquinas e equipamentos mecânicos
¾ Balança comercial tradicionalmente superavitária
1) Dados a 2009, EIU/WTO
2) Dados a 2010, WTA
Singapura, Alguns factos
¾ Singapura tem uma longa história de imigração, originando uma população heterógenera
composta por Chineses, Malaios, Indianos, Asiáticos com multiplas descendencias e ocidentais
¾ Singapura é é quarto centro financeiro mundial, uma cidade cosmopolita com um papel muito
importante no comércio internacional e na finança. O Porto de Singapura é o maior porto de
contentores do mundo
¾ Singapura tem uma economia de mercado altamente desenvolvida e aberta
¾ A economia de Singapura tem permanecido nos top 10 rankings mundiais de economia aberta,
competitiva e “inovativa”. Está posicionada como a 1ª business-friendly economia do mundo
(Doing business 2011 e 2010, The World Bank)
¾ Singapura é um destino de turismo importante. O numero total de visitantes foi de 7.5 milhões
em 2010
¾ Singapura é um hub de turismo médico. Cerca de 200.000 estrangeiros procuram tratamento
médico neste país por ano e pretende em 2012 poder servir cerca de 1 milhão de pacientes e
gerar cerca de 3 mil milhões de USD
¾ Singapura é o maior hub de transportes na Asia com elevado posicionamento nas rotas aéreas
e maritimas
¾ Singapura é uma porta de entrada para a Ásia
Porquê Singapura
Localização estratégica
Elevada qualidade e
custo de vida moderado
Desenvolvimento e
transformação económicos
Custos competitivos e
facilidade de fazer negócios
Forte e eficiente
sistema legal (IPR)
Infraestruturas de
elevado nível
Elevada abertura ao
investimento estrangeiro
Sólido sistema financeiro e bancário
RH altamente qualificados
Sistema fiscal favorável e excelente
rede para trade
Singapura está à procura de …
¾ Energias Renováveis / Green
¾ Biotecnologia / Farmacêutico
¾ Lifestyle (moda, interior design, mobiliário, fileira casa, …) e
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
¾Alimentar
3. Malásia
Malásia, Principais dados macroeconómicos
¾ PIB (109)
USD 237.8 / 282.0
¾ PIB per capita
USD 8.420 / 9.850
¾ PIB taxa de crescimento (%)
7,2 / 5,1
¾ Taxa de inflação (%)
1,7 / 3,3
¾ Taxa de desemprego (%)
3,4 / 3,1
¾ Lingua (negócios)
Inglês
¾ População (milhões)
28,3 / 28,6
Dados a 2010 / Previões 2011, EIU
Malásia, Posicionamento na economia mundial
¾ 21º maior exportador
¾ 27º maior importador
¾ Principais clientes: Singapura (13,4%), China (12,6%), Japão (10,4%) e EUA (9,5%)
¾ Principais fornecedores: Japão (12,6%), China (12,6%), Singapura (11,4%) e EUA (10,6%)
¾ Principais exportações: Máquinas e equipamentos eléctricos / Combustiveis minerais /
Máquinas e equipamentos mecânicos
¾ Principais importações: Máquinas e equipamentos eléctricos / Máquinas e equipamentos
mecânicos / Combustiveis minerais
¾ Balança comercial tradicionalmente superavitária
1) Dados a 2009, EIU/WTO
2) Dados a 2010, WTA
Malásia, Alguns factos
¾ A agricultura emprega cerca de 15% da população e contribui para 10% do PIB
¾ A Malásia encontra-se no ranking dos maiores produtores mundiais de óleo de palma, cacau e
borracha. É um dos maiores exportadores de madeiras tropicais
¾ A indústria contribui para cerca de 40% do PIB
¾ A Malásia é um dos maiores exportadores mundiais de semicondutores, aparelhos eléctricos e
electrodomésticos
¾ A Malásia é o terceiro destino mundial de produção de componentes em outsourcing, a seguir
à China e à Índia
¾ O sector terciário corresponde a cerca de 50% do PIB, o que se fica a dever maioritariamente
ao sector do turismo. A Malásia é hoje um dos maiores destinos turísticos do Sudeste Asiático
¾ A Malásia é bem conhecida por a sua abertura ao comércio internacional. O comércio exterbo
representa mais do dobro do PIB do país
¾ O balanço do comércio é estruturalmente positivo. A crise económica global, mesmo causando
uma diminuição das exportações, não afectou a balança comercial, dado que as importações
também sofreram uma diminuição, numa maior proporção que as exportações.
Porquê Malásia
¾ Planos Económicos de 10 Anos do Governo da
Malásia
¾ Políticas Favoráveis ao Negócio
¾ Dinâmica de Exportação
¾ Recursos Humanos Inovadores/Criativos
¾ Incentivos Fiscais Atractivos
¾ Benefícios de Investimento
¾ Comunicação
¾ Fornecimento de Energia
¾ Fornecimento de Água
¾ Logistica e Transportes
¾ Governo Estável
¾ Boas Infra-estruturas Instaladas
Malásia está à procura de …
¾Energias Renováveis / Tecnologias Verdes
¾Biotecnologia / Farmacêutico
¾Máquinas e Equipamentos
¾Alimentares e Bebidas
4. Indonésia
Indonésia, Principais dados macroeconómicos
¾ PIB (109)
USD 706,7 / 823,7
¾ PIB per capita
USD 2.910 / 3.350
¾ PIB taxa de crescimento (%)
6,1 / 6,1
¾ Taxa de inflação (%)
5,1 / 6,9
¾ Taxa de desemprego (%)
7,1 / 6,7
¾ Lingua (negócios)
Inglês
¾ População (milhões)
243,0 / 245,6
Dados a 2010 / Previões 2011, EIU
Indonésia, Posicionamento na economia mundial
¾ 30º maior exportador
¾ 31º maior importador
¾ Principais clientes: Japão (15,9%), China (9,9%), EUA (9,3%) e Singapura (8,8%)
¾ Principais fornecedores: Singapura (16,1%), China (14,5%), Japão (10,2%) e EUA (7,3%)
¾ Principais exportações: Combustiveis minerais / Gorduras, óleos alimentares e ceras de
origem animal ou vegetal / Máquinas e equipamentos eléctricos
¾ Principais importações: Combustiveis Minerais / Máquinas e equipamentos mecânicos /
Máquinas e equipamentos eléctricos
¾ Balança comercial tradicionalmente superavitária
1) Dados a 2009, EIU/WTO
2) Dados a 2010, WTA
Indonésia, Alguns factos
¾ A Indonésia é o 15º maior país do mundo
¾ É o 4º maior país em termos populacionais
¾ País que passou praticamente ao lado da recente crise mundial, continuando a crescer a ritmos
verdadeiramente impressionantes. É a maior economia do Sudeste Asiático e uma das
economias emergentes a nível mundial, fazendo parte do G20
¾ A Indonésia está a tornar-se um real player na arena internacional
¾ País que está a levar a cabo uma profunda reforma na área regulamentar
¾ Assiste-se a uma melhoria do sistema legal, fiscal e alfandegário
¾ O sector da indústria pesa muito na economia
¾ Existência de imensas fortunas e fortunas imensas
¾ Sede da ASEAN
¾ 3ª maior crescimento do G20 em 2009
¾ Um país que faz parte dos BRIICs
Porquê Indonésia
¾ Dimensão do mercado
¾ Classe média extremamente consumista que já atinge
os 35 milhões de pessoas e que aumenta em 2.5
milhões todos os anos
¾ O 3º maior crescimento económico do G20 em 2009,
apenas atrás da Indía e da China, o que demonstra
uma passagem praticamente incolume pela crise
¾ Dependência de capitais e tecnologias de empresas
provenientes dos países desenvolvidos.
¾ Mão-de-obra
extremamente
barata,
mesmo
comparada com a China ou a India (salário mínimo é de
aproximadamente 100€ em Jacarta) pelo que já
assistimos à deslocalização de diversas multinacionais
da China para este país
¾ Localização estratégica numa região que regista o
mais rápido crescimento económico do globo
Indonésia está à procura de …
¾Máquinas e instrumentos mecânicos
¾Infra-estruturas terrestres, marítimas e aéreas
¾Energias e ambiente
¾Produtos químicos e farmacêuticos
¾Tecnologias de informação e telecomunicações
¾Agro alimentar / agro industrial
¾Turismo/hotelaria
5. Do e Donts nos negócios
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O contacto pessoal e o desenvolvimento de uma relação de amizade e confiança
são absolutamente necessários para se ter sucesso. Os Asiáticos gostam de
estabelecer relações pessoais com os seus parceiros de negócios
Deve-se tentar passar algum tempo na Ásia para conhecer e perceber as
sensibilidades específicas e estilo de vida
Ser conhecido no mercado e ter uma boa reputação ajuda a manter os negócios e
as perspectivas de futuros negócios
Os Asiáticos tendem a “agradar” e “acomodar” em vez de “confrontar”
Há que ter paciência porque o desenvolvimento de parcerias de negócio levam
tempo a ser estabelecidas
As reuniões devem ser marcadas com antecedência (2-3 semanas)
Os Asiáticos são sempre muito prontos em oferecer o seu cartão-de-visita e
esperam receber um cartão-de-visita de todos com quem se reúnem
Raramente vai ouvir a palavra não
Follow up necessário
Nunca perca o controlo em público
Respeito pelos mais velhos é essencial
Vestuário; tende a ser menos formal que na Europa (não é necessário vestir
casaco)
Os Asiáticos tendem a ser supersticiosos
5. Do e Donts nos negócios
Singapura
9 Grande enfâse na competência, mérito e trabalho de equipa
9 Os Singapurenses não gostam do contacto visual
9 Os cidadãos de Singapura são pontuais
9 Win-Win Situation
9 As suas propostas devem ser avançadas tecnologicamente. Este mercado é muito
avançado pelo que espera o mesmo. Muito competitivo
9 Rapidez e objectividade nas comunicações. Business oriented. Onde está o ganho !!!
9 Utilizar o Japão, a Coreia e os EUA como exemplos de negócio
9 Quem vence em Singapura vencerá em todo o SE Asia
Malásia/Indonésia
9 Grande enfâse no “quem se é” ! Politica Bumiputra na Malásia
9 Nunca adopte uma posição demasiado rigida. Evite sempre a arrogância
9 Evitar os meses do Ramadão
9 Não espere pontualidade
9 Os cidadãos da Malásia dão muita importância à religião mas evitam falar sobre o tópico
dada a variedade de religiões da sociedade
9 Não confunda Malay com Malaysian. É uma ofensa
9 Os Homens são em regra mais respeitados do que as mulheres, excepto com as mulheres
de negócio estrangeiras
9 Seja sensível nas refeições (nem álcool, nem carne de porco ou vaca !)
6. AICEP Portugal Global, A sua equipa na Ásia…
1 Singapura
Carlos Moura
T.: +65 6224 2256
mail [email protected]
2 Tóquio
José Fernandes
T.: +81 3 35 11 28 7181
mail: [email protected]
3 Kuala Lumpur
Maria João Liew
T.: +60 1 63730090
mail: [email protected]
4 Jacarta
João Noronha
T.: +62 2 131 9080 23
mail: [email protected]
5 Portugal, Desk mercado
Maria Manuel Aires Serrano
T.: +351 217 909 592 mail: [email protected]
7. Para saber mais… …
Obrigado