Em 2016, ABIOVE projeta safra de soja em 98,6 milhões de t e

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE
Nº 135/2015 dezembro
Informativo digital sobre temas da cadeia produtiva da soja
Em 2016, ABIOVE projeta safra de soja em 98,6
milhões de t e exportações em 53,8 milhões de t
Entidade faz retrospectiva dos acontecimentos envolvendo o setor em 2015 e
traça perspectivas para 2016. Em 2015, entre os pontos positivos, estão os
dois road shows na Europa sobre sustentabilidade da soja (o primeiro foi
em março e o segundo em novembro), avanços no biodiesel e no escoamento
pelos portos do Norte, fortalecimento do Soja Plus e interesse europeu pelo
programa. Os pontos negativos continuam sendo o problema tributário
(acúmulo de créditos fiscais) e o aumento das exportações de soja em grão,
em detrimento de produtos de maior valor agregado, como o farelo proteico.
São Paulo, 02 de dezembro de 2015 – Em 2015, a sojicultura brasileira
continuou contribuindo para a economia nacional com taxas de crescimento
importantes na produção e na exportação. A Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), cujas empresas processam 60% da soja
produzida no País, projeta mais um ano de safra recorde.
PRODUÇÃO EM 2016 – a safra estimada, de 98,6 milhões de toneladas,
dependerá das condições climáticas, ainda incertas. Se esse patamar for
atingido, o crescimento será de 3,6% em relação à colheita de 2015. A
produção de farelo está projetada em 30,7 milhões de t., aumento de 1% ante a
produção em 2015, e a de óleo, em 8,0 milhões de t, crescimento de 1,3%.
EXPORTAÇÃO EM 2016 - A Abiove prevê embarques de soja em grão de
53,8 milhões de t., aumento de 1,5% na comparação com o resultado em 2015.
Quanto ao farelo, a expectativa é que as vendas externas sejam semelhantes às
de 2015 (15,2 milhões de t). As exportações de óleo deverão ficar em 1,47
milhão de t, crescimento de 5%.
PRODUÇÃO EM 2015 - o Brasil deverá fechar 2015 com a produção de
95,2 milhões de toneladas de soja, um aumento de 10,2% na comparação com
a safra anterior. A produção de farelo está estimada em 30,4 milhões de t e a
de óleo, em 7,95 milhões de t.
PROCESSAMENTO - o processamento de soja, neste ano, deve atingir 40,1
milhões de t, mais 6,6% em relação a 2014. Em 2016, o esmagamento da
oleaginosa, de 40,5 milhões de t, deve mostrar uma pequena variação positiva
de 1% ante 2015.
DESINDUSTRIALIZAÇÃO – a tendência de desindustrialização será
mantida com o aumento de 1% no esmagamento, em 2016, na comparação
com um acréscimo de 3,6% na safra de soja no mesmo ano. A estimativa é
que 41% da safra, em 2016, seja industrializada, ante um esmagamento de
42% em 2015.
CAPACIDADE INSTALADA - números de 2014 revelam uma capacidade
instalada total de processamento de 59,5 milhões de toneladas, das quais 53,4
milhões referentes às unidades industriais ativas e 6,1 milhões de toneladas
referentes às fábricas paradas.
EXPORTAÇÕES EM 2015 (dados de janeiro a outubro) - a exportação de
soja deve atingir 53 milhões de t, um crescimento de 16% em relação à safra
de 2014. As vendas externas de farelo estão previstas em 15, 2 milhões de t,
crescimento de 10% na comparação com 2014. Já os embarques de óleo
devem somar 1,4 milhão de t, ampliação de 8%.
CÂMBIO E QUEDA NOS PREÇOS - mesmo com câmbio favorável, as
vendas externas do complexo soja deverão totalizar, em 2015, US$ 26,74
bilhões, um recuo de 15% ante os US$ 31,4 bilhões contabilizados em 2014.
O principal fator é a queda nas cotações internacionais da oleaginosa,
motivada por safras recordes nos EUA e no Brasil. A queda dos preços é
expressiva: 25% na soja em grão, 28% no farelo e 17% no óleo.
PRINCIPAIS MERCADOS EM 2015 - os principais mercados externos
para o complexo soja, em 2015, foram (os dados contemplam apenas os meses
de janeiro a outubro):
Soja em grão: a China liderou as compras brasileiras, com 39,49 milhões de t
(75% das exportações totais da commodity). A China aumentou em 21% suas
importações da soja brasileira. A UE, mesmo com queda de 12% em suas
compras da oleaginosa produzida no Brasil, representa 10% das exportações
do grão. O Sudeste Asiático, que vem ampliando sua demanda em 30%,
representa
8,5%
das
vendas
externas
da
oleaginosa.
Farelo: a União Europeia continua como principal comprador, com 7,04
milhões de t. A UE reduziu em 5% suas compras de farelo de soja do Brasil,
mas ainda absorve 46% do volume expedido pelo País. O Sudeste Asiático é o
segundo importador, com 4,43 milhões de t. A região elevou as compras do
produto brasileiro em 22% e já representa 29% do volume total exportado
pelo Brasil.
Óleo: os três principais importadores são Sudeste Asiático, com 835 mil t,
China, com 207 mil t, e África, com 162 mil t. Sessenta por cento (60%) das
exportações de óleo de soja têm como destino os países do Sudeste Asiático,
cujo crescimento, no período, foi de 69%. A China, que diminuiu em 39% o
volume de óleo de soja importado do Brasil, absorve 15% das exportações
brasileiras do produto. A África, com acréscimo de 25% nas importações do
óleo de soja do Brasil, participa com 12% do total do volume exportado.
CONSUMO INTERNO DE ÓLEO E DE BIODIESEL - a Abiove estima
uma retração no consumo de óleo de soja para fins alimentícios da ordem de
2%. Em 2015, também houve redução semelhante no consumo de diesel, o
que implica queda proporcional do consumo de biodiesel. Contudo, houve
aumento da proporção de óleo de soja usado na fabricação desse
biocombustível. Por isso, registra-se estabilidade nas vendas de óleo para o
mercado de biodiesel.
DEMANDA CHINESA - a economia da China tem crescido em níveis
elevados (entre 6% e 7% ao ano). O país é a segunda economia mundial e,
portanto, esse crescimento percentual representa um forte aumento de renda
em bases anuais. Outros fatores importantes a serem levados em conta pelos
exportadores brasileiros de soja são a urbanização de mais 243 milhões de
pessoas até 2025 e o aumento do consumo per capita de proteína animal em
cerca de 40%. Esses elementos permitem concluir que a China continuará
importando farelo de soja e milho para atender à produção doméstica de
proteínas.
INFRAESTRUTURA INADEQUADA PARA ESCOAMENTO - com
seguidas safras recordes, como a projetada para 2016, continuará havendo
dificuldades de escoamento, em função da infraestrutura inadequada e do
crescimento da produção de grãos nas novas fronteiras do Centro-Oeste e na
região do Mapitoba. Condições críticas de escoamento se encontram no trecho
Sinop-Miritituba-Santarém e na BR-158/155, que leva a soja de Mato Grosso
ao Pará. Os gargalos para a exploração da hidrovia do Tocantins o ano todo
são a falta de asfaltamento e a manutenção dessas rodovias, bem como a
necessidade de derrocamento do Pedral do Lourenço. Também causa
preocupação a indefinição sobre o modelo de exploração de ferrovias, pois o
trecho Palmas (TO)-Anápolis (GO) não está sendo usado. A produção no
Mapitoba deve crescer, em 2016, cerca de 9%, para 11,5 milhões de t. No
Pará, prevê-se estabilização em torno de 1 milhão de t.
AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES PELO ARCO NORTE - a exportação
pelo Arco Norte é uma realidade. Em 2014, as exportações agregadas dos
portos de São Luís (MA), Barcarena (PA), Santarém (PA) e
Manaus/Itacoatiara (AM) somaram 6,5 milhões de t. Em 2015, os dados
oficiais indicam que as exportações deverão ultrapassar 10 milhões de t. Esse
crescimento advém da posição geográfica favorável da região em relação às
regiões produtoras e aos centros consumidores. Partindo desses portos, os
navios
economizam
vários
dias
em
viagens
ao
exterior.
Por que não se fala mais em caos logístico?
Porque se implementou um sistema de agendamento de entrega de caminhões
em Santos (SP), à semelhança do que já foi feito em Paranaguá (PR). Isso
evitou a formação de filas e congestionamentos.
Qual outro fato novo, em 2015, em relação a logística?
Neste ano, houve a fusão entre a ALL e a Rumo. Espera-se, com isso, que os
investimentos em curso e a mudança na gestão tragam aumento da
produtividade da ferrovia, que tem acesso aos portos de Santos, Paranaguá,
São Francisco do Sul e Rio Grande.
PROBLEMAS CRÔNICOS NA ÁREA DE TRIBUTAÇÃO - a
deterioração da situação fiscal do País prejudicou as empresas processadoras,
que possuem créditos acumulados de PIS e Cofins. Com isso, o sistema de
ressarcimento rápido, negociado em 2013 (fast track), praticamente não saiu
do papel. O setor espera que o governo reconheça as dificuldades da indústria
em competir internacionalmente e implemente solução definitiva para o
problema do acúmulo de créditos fiscais.
CHINA E INTERVENCIONISMO ESTATAL - a indústria de óleos
vegetais do Brasil, que opera em ambiente de incentivo à exportação de
matéria-prima, sofre ainda com a competição chinesa. O Estado chinês tem
uma política clara de apoio à agregação de valor e à geração local de emprego,
por meio de um conjunto de medidas: escalada tarifária, investimento
governamental na indústria, fornecimento de matéria-prima pelo governo.
Exemplo recente do fortalecimento do intervencionismo estatal chinês foi a
realização de investimento em empresas internacionais de originação de soja
em grão. A China também protege o seu mercado de valor agregado com
barreiras técnicas e sanitárias. É realmente muito difícil para empresas
privadas competirem com tradings e indústrias chinesas controladas pelo
governo.
AVANÇOS NO BIODIESEL – no segmento de biodiesel, registrou-se
importante avanço, em 2015, com a publicação de Resolução do Conselho
Nacional de Política Energética – CNPE que regulamenta o uso autorizativo
de biodiesel de 20% em frotas cativas, 30% no transporte ferroviário ou uso
industrial, e 100% para uso experimental ou específico. Essa medida facilitará
a aquisição de biodiesel por distribuidoras, especialmente em épocas e regiões
em que o biocombustível tem preços mais favoráveis que os do diesel.
Também houve avanço político com o entendimento entre produtores de
biodiesel e o governo na definição de cronograma de aumento da mistura de
7% para 10% em um período de três anos, conforme aprovado no Senado
(PLS 613/2015).
O segmento de biodiesel, representado pela Abiove, Aprobio e Ubrabio, cobra
da Prefeitura Municipal de São Paulo o cumprimento da Lei 14.933/2009, que
prevê a redução progressiva do uso dos combustíveis fósseis e a utilização, em
2018, de combustível renovável por todos os ônibus do sistema de transporte
público da cidade.
A indústria nacional de biodiesel deve fechar 2015 com cerca de 4 bilhões de
litros produzidos para atender à mistura obrigatória de 7%, mas tem
capacidade para produzir mais de 7 bilhões. Portanto, há como expandir a
produção para atender o cumprimento da lei na cidade de São Paulo, bem
como em outras regiões metropolitanas.
MORATÓRIA DA SOJA: 10 ANOS, EM 2016 – em 2016, a Moratória
completará dez anos. Para celebrar a data, em julho do próximo ano, estão
previstos dois grandes eventos: um seminário nacional e um seminário
internacional, que poderá acontecer no Parlamento Europeu, em Bruxelas.
A Moratória da Soja, como conceito de desmatamento ilegal zero, deverá
continuar por meio da implementação do novo Código Florestal. Este é muito
mais amplo do que a Moratória, compromisso do setor privado de não adquirir
nem financiar soja de áreas desmatadas no bioma Amazônia após julho
de 2008.
O Código é mais abrangente, pois diz respeito a outras culturas que não
apenas a soja, tem uma abrangência territorial maior e mecanismos de
monitoramento, fiscalização e punição. O Código Florestal, uma vez
implementado,
será
a
ferramenta
mais
completa
para
se
reduzir
e
acabar
com
o
desmatamento
no
Brasil.
O Grupo de Trabalho da Soja, o braço operacional da Moratória que
reúne
o
Ministério
do
Meio
Ambiente,
o
Banco
do Brasil, o setor privado (Abiove e Anec) e a sociedade civil
(ONGs),
continuará
a existir,
pois
o
diálogo permanente
entre essas instituições é importante para todas as decisões do setor na área
de sustentabilidade.
ROAD SHOW NA EUROPA SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA
SOJA BRASILEIRA – o Road Show na Europa, de 9 a 13 de novembro, que
reuniu Abiove, Aprosoja MT, Famato e Ministério do Meio Ambiente,
produziu bons resultados: além de ter aumentado o nível de informação dos
europeus sobre os avanços na governança ambiental brasileira, principalmente
após a aprovação do novo Código Florestal e a implementação do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), solidificou a percepção de que é preciso a realização
de visitas anuais dessas entidades à Europa e a visita ao Brasil de missões
europeias, sobretudo de parlamentares.
Essas missões brasileiras são relevantes para mostrar aos consumidores
europeus as boas práticas agrícolas e os diversos programas de
sustentabilidade adotados pela sojicultura brasileira.
A próxima viagem à Europa sobre a sustentabilidade da soja brasileira está
prevista para maio de 2016, após o encerramento do prazo para o registro de
propriedades rurais no CAR e após a Conferência das Partes sobre Clima
(COP 21), que acontece neste mês de dezembro, em Paris. O Parlamento
Europeu é a mais importante caixa de ressonância para a demonstração dos
esforços do Brasil – governo e setor privado – em cumprir as normas rígidas
do Código Florestal.
SOJA PLUS E O INTERESSE EUROPEU – os destaques do Soja Plus, em
2015, foram: 1) parceria com o IDH (fundo do governo holandês) e a ONG
Solidaridad para o fortalecimento do programa no Oeste da Bahia; 2)
fortalecimento da parte ambiental do programa com cursos sobre o Código
Florestal; 3) distribuição de 5 mil manuais sobre a lei ambiental e de 2 mil
banners orientativos sobre o CAR; 4) capacitação de 30 estagiários da
Universidade Federal de Viçosa (UFV), em final de curso, para oferecer
assistência técnica nas fazendas; 5) realização do 5º seminário anual em
Campo Grande, na Bienal da Agricultura, com 400 participantes; 6) atração
do interesse europeu pelo fortalecimento do programa e a sua expansão a
outros estados sojicultores. A Europa quer que os 180 indicadores
socioambientais do Soja Plus diagnosticados nas fazendas, em consonância
com os indicadores da Fefac (federação europeia de rações), possam
comprovar uma região de origem sustentável.
PERSPECTIVAS DO SOJA PLUS PARA 2016 – nos próximos dois anos,
se buscará fortalecer o programa em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul,
bem como a sua expansão para Goiás e Paraná. O fortalecimento e a expansão
do Soja Plus se viabilizarão com a adesão de novos parceiros e
patrocinadores, a exemplo da parceria com o Banco do Brasil. A Abiove é a
coordenadora nacional do Soja Plus e tem parceiros nos estados onde o
programa está implantado (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e
Bahia).
PROTOCOLO DE GRÃOS DO PARÁ – os principais destaques em
relação ao Protocolo Verde de Grãos foram a excelente relação com o
Ministério Público Federal e a parceria com a Secretaria de Municípios
Verdes do Pará. O Protocolo de Grãos funciona mediante cumprimento de
cinco critérios para compra e financiamento de soja do Pará: exigências de
nota fiscal do produto, de Cadastro Ambiental Rural, de desmatamento ilegal
zero a partir de julho de 2008 (ainda não foi implementado), além de
atendimento às listas de embargo do Ibama e de trabalho degradante do
Ministério do Trabalho e Emprego. O protocolo, assinado em 2014, está em
fase de adaptação. Quando estiver totalmente operacional e implementado, a
soja originada no Pará poderá ser considerada uma das mais sustentáveis do
mundo, com endosso do Ministério Público e auditada por terceiras partes.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Abiove
11- 5536-0733; 99644-0363