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Açucar em Moçambique:
Equilíbrio entre a competitividade e o
proteccionismo
Agosto de 2015
Panorama
1
Moçambique é competititivo no
açucar?
2
Porque protejer a indústria do
açucar?
Quais são os custos de protecção a
longo prazo?
3
4
Quais são as oportunidades para
Moçambique?
5
Conclusões e recomendações
A industria do açucar em
Moçcambique parece ser competitiva
Competitividade do Açucar
Em 2012, Custo de
producção estava a baixo de
US$400/MT
País
Moçambique é #1 na SADC
Processing
yield
Source: Czarnikow Sugar, BASF
Moçambique
9tcts
Swaziland
8.4tcts
Quenia
10.9tcts
Posição
Egypt
77
Mozambique
71
India
69
Swaziland
62
South Africa
61
Kenya
61
Malawi
61
Zambia
60
Matriz da competitividade do Açucar
Competitiveness Matrix
Disponibilidade de
Terra
Infraestructura para
exportação do açucar
Chuvas e irrigação
Estabilidade Política
Direitos de isenção no
mercado da UE
Contudo, a competitividade de
Moçambique enfrenta desafios
CENTRO-NORTE
Custos
Custos elevados
de transporte e
logística
Acesso a Technologia
& Inteligência Industrial
SUL
Custos elevados de
transporte/logística 50
USD/ton-kilómetro
Ambiente de Negócios
Operacional
Maputo-Johannesburg: US 0.027 USD per Ton/
/KM
Maputo- Harare: USD 0.056 per Ton/KM
Nacala– Lilongwe: 0.064 USD per Ton/KM
Aprox. 80% das empresas em Moçambique
usam tecnologias obsoletas (com mais de 20
anos)
Não ha empresas que participam no Global Gap,
ISO 9001, ISO 14,001
Burocracia, Financiamento, Coordenação, Nível
de capacidade, Informação, Impostos, Políticas,
Regulamentos
Aspectos do mercado
Aspectos da
qualidade
O açucar cru Moçambicano, é
processado em açucar branco
refinado na Äfrica do Sul e reimportado para o uso da Coca- Cola
Mercado doméstico pequeno:
Baixos níveis de consumo per
capita
7.7kg
Será que a indústria precisa de
protecção?
Producção Global do Açucar
172MT – 185MT
Preço de Referência
para açucar branco
refinado
Açucar Residual
8MT
% aumento
no preço de
ref. 20082015)
2015
US $MT
385
347.18
806
250
109%
450
388.09
932
350
107%
A preços altos, o preço de
referência tem baixo impacto
World Sugar Prices
Despejados a baixo do
custo
Preço de Referência
para açucar
castanho
Preços
mercado
internaci
onal
2008
US $MT
2001
US $MT
Preços baixos tornam
protecção relevante
Fonte: Czarnikow Sugar, FAO 2013
Protecção é impolsionada por factores do
mercado mas também pelo poder do investidor
A producção do Açucar é uma
actividade que requer capital
intensivo
Exemplo de investimento necessário
para uma intensivo
actividade no sector
Fábrica do Açucar CAPEX: US $400M
Desenvolvimento de uma propriedade açucareiira
(20,000ha): US $200M
$
IDE
Influxos
TSB( MAI) US $740M
PABARI GROUP US $200M
COCO COLA Sabco US $50M
Preparação da Terra e irrigação : US $10,000/ha
Custos de construcção de uma barragem
(capacidade 56.5 million mililitros): US $4.5M
Investimento Greenfield tem retornos mais
baixos e os investidores pedem a protecção
- Existentes
- Greenfield
A producção do Açucar
aumentara para 700900,000 tons até 2017
Fonte: Public Ledger
Rabobank, Oct, 2014.)
Política também é influenciada pelos
intervenientes no mercado doméstico e a
estrutura de governança
Estrutura de governança
da Indústria
Distribuidora Nacional
de Açucar (DNA)
APAMO
CTA
CPI
Quasi-monopolio de
açucar responsável pelo
marketing e distribuicão
Representa os interesses
dos moageiros
Representa interesses do
sector privado e dos
investidores
Representa interesses
dos investidores
A estrutura de Governança está mais
para os interesses dos grandes
fábricas
Protecção é também conduzida pelos
aspectos sociais
30,000 empregos com o potencial
para acrescimo de empregos no valor
US $40M
150,000 famílias dependem na
indústria para subsistência
Educação: 6 escolas
construidas pelo sector.
16, 378 studantes
beneficiam
Transferência de
Technologias (Prácticas
agricolas )
Desenvolver as
capacidades
Saúde: 3 postos de saúde
estabelecidos com mais de
61,750 beneficiários, 1,500
redes mosquiteiras distribuidas
pelo sector
Investimentos
sociais da
indústria
Água: 7 projectos de
água , com mais de
4,250 familias
beneficiárias
Estradas: 83,093
pessoas beneficiaram de
estradas rehabilitadas
Protecção de uma indústria tem custos:
quem paga?
Stakeholder
Governo
Consumidor
Empresas
Sociedade
Economia
Impacto de Protecção por
período indederminado
Custos de resgate; perda de receita fiscal
Preços elevados
Queda da cadeia de valor; desincentivo para aumentar a
eficiência
Interrompe of benefícios sociais; aumento da
pobreza
Desincentivo para melhorar o ambiente de negócios;
perda de Investimento Directo
Estrangeiro
O caso do Quênia
Medidas de Proteção : Industria Açucareira
Queniana
Medida//Barreia
Custos
Importação declarada
2% C.I.F
IVA
16%
Taxa de desenvolvimento
do açucar
4%
Custos de Clearing &
Forwarding
US $ 15
Custos de desembaraço
do contentor
US $ 64.45
Custos da terminal
US $ 90
Resultados de protecção da indústria a longo prazo
Reducção da produtividade no sector: défice de
250,000 M tons
Preços do açucar para o consumidor subiu em 300%
Despedimento de mais de 300 funcionários séniors
Resgate do governo US $98M
12
anos
Perda de lucros US $47M
Perda de subsistência para 250,000 dependentes
Contentor
US $ 60
Perda de rendimentos e benefícios sociais para 50,000
produtores de pequena escala
Taxas do Agente
US $ 80
Perda de negócios para os retalhistas
Custos de transporte
US $ 160
Restricções de
quantidade COMESA
Medidas de protecção do
COMESA
Mais de 5 decretos
para protecção nos
últimos 12 anos
Segurançã alimentar e aumento de incidentes de
pobreza
Elevados custos políticos
Oportunidades para Moçambique
Acrescimo de valor &
Diversificação
Comércio intra-regional
Refrescos
Défice do Açucar
da África= 6MT
Confeccionário
Farmaceuticos
Grande
oportunidade na
refinação do
açucar para uso
industrial
Acordos Regionais
SADC
COMESA
EAC
Etanol
Branco Refinado
Alimentação dos
animais (melaço)
Bebidas Alcolicas
Fertilizantes
Cogen (Energia)
Material de construcçãp
Hub Regional para o Açucar
Malawi
Zambia
Zimbabwe
Swaziland
South Africa
Políticas Horizontais para melhoria do ambiente de
negócios
O Caso das Maurícias
Política Industrial
As pedidas de protecção foram gradualmente eliminadas
O País mudou de uma abordagem vertical para horizontal como
estratégia de desenvolvimento industrial
Trabalhou para desenvolver um forte sector público e instituições
do sector privado
Alavancou a indústria açucareira para diversificar a economia
Regime de comércio livre (focado na competitividade)
Criou ambiente regulatório favorável e previsível para atrair
investimentos externos
Fortes alianças comerciais: tirou vantagem de regimes de
comércio preferencial do açucar (UE)
Grande investimento na governancia (Ibrahim index: Mauritius
como nr. 1., 2014)
Resultados para as
Mauricias
PIB: US $500 (1970) – US $6,000 (2010)
Expectativa de vida: 62 anos (1970) – 73 anos (2008)
Níveis de pobreza: 11% (1992) – 2% (2010)
Economia altamente diverificada: téxteis, turismo,
serviços financeiros, logistica, e telecomunicações
Conclusões & Recomendações
1
Moçambique tem vários aspectos positivos em termos
da competitividade, mas, vários aspectos ainda precisam
ser resolvidos
•Redução dos custos de transporte/logística
•Melhorar inteligência industrial e níveis de qualidade de processos e technologias
•Modernizar equipamento de capital
•Avaliar os custos na indústria
•Melhorar o ambiente de negócios
2
O Governo vé a actual política de preços de referência como
uma medida necessária, mas temporaria
•Tem que haver um plano claro para a industria gradualmente passar para uma situação
sustentável e competitiva
•A actual política vertical (açucar como “ sector vencedor”) devera transferir-se para uma política
horizontal
•Ha que seguir os caminhos das Mauricias, e evitar os erros do Quênia
•Existe a necessidade de uma análize profunda sobre os custos da indústria para validar a
informação que a indústria providencia.
Conclusões & Recomendações
3
O IDE projectado tem o potencial de transformar Moçambique
em produtor “surplus” ate 2020
•Procurar novos mercados para o açucar residual (mercado UE reduzir: após UE reformas na
indústria açucareira)
•Focar no açucar branco refinado pelo potencial deste produto no mercado
•Desenvolver produtos derivados do açucar para acrescentar valor (ex. Biocombustiveis,
bebidas, etc.)
4
Moçambique possui facilidades logisticas excelentes (Porto
de Maputo)
•Alavancar a sua localidade geográfica estratégica para ser o hub da logística do açucar da região.
•Replicar as boas infrastructuras em Maputo nos outros portos do país (Beira, Nacala)
Obrigado
Agosto 2015