Slide 1 - Moura Informática E

Retaguarda – Cadastro de Orçamento
Objetivo
• Cadastrar Orçamentos para Clientes.
Orçamento
• É uma previsão de quantos o consumidor irá pagar por
determinados produtos sem que haja a necessidade
de efetuar uma venda.
• O orçamento não altera a quantidade de produtos em
estoque, e não gera Contas a Receber para o
consumidor.
• Posteriormente o orçamento pode ser importado para
tela de vendas.
Pré - Requisitos
1. O operador que irá cadastrar o orçamento
deve ser devidamente cadastrado no sistema
2. Cadastrar a situação do Orçamento
Cadastro de Orçamento
• No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento e
clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.
Como cadastrar um orçamento:
• Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente.
• No campo Data, por padrão o sistema traz a data do dia e o horário
atual, mas eles podem ser alterados.
• Informe o vendedor responsável pelo orçamento.
Como cadastrar um orçamento:
• Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente.
Como cadastrar um orçamento:
• Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione <insert>.
Cadastro de Cliente
• Automaticamente, aparecerá o cadastro de cliente, informe os dados
do cliente e grave o cadastro.
Cadastro de Cliente
• Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e
telefone.
Cadastro de Orçamento
• Informe código do Produto ou pressione F2 para pesquisar o
produto.
Cadastro de Orçamento
• O sistema mostrará o nome do Produto e o Valor Unitário. Informe a
Quantidade de produtos e pressione <ENTER>.
• Informe o Valor Unitário do produto e pressione <ENTER>. Caso a configuração
'Bloquear Valor Unitário do Produto no Orçamento' esteja habilitada, o sistema
não permitirá que o valor unitário do produto seja alterado.
Cadastro de Orçamento
• Caso o Orçamento tenha desconto, informe o valor em reais dele no campo
'Desconto R$' ou o valor em porcentagem no campo 'Desconto %'.
Cadastro de Orçamento
• Pressione <ENTER> até que o produto inserido apareça na grade de
produtos.
Cadastro de Orçamento
Pressione F7 para informar a forma de pagamento do orçamento. Tecle F5 para
finalizar.
Visualização das formas de pgto. do orçamento nas abas: Pgto – crediário / pgto.
- cheque / pgto – cartão / pgto - CDC.
CREDIÁRIO
CDC
Cadastro de Orçamento
Selecione a Situação do Orçamento
Cadastro de Orçamento
Para salvar o orçamento clique sobre o botão GRAVAR.
Cadastro de Orçamento
Para imprimir um orçamento clique sobre o botão IMPRIMIR.
Cadastro de Situação do Orçamento
No modulo Retaguarda, clique no menu Venda, selecione Orçamento e clique para
abrir a tela Cadastro de Situação do Orçamento.
Cadastro de Situação do Orçamento
• 1. Deixe o campo Código em branco. O sistema gerará um código
automaticamente.
• 2. Preencha o campo Descrição com o nome da situação a ser cadastrada.
• 3. Clique em Gravar.
Exercícios:
1.
Cadastre uma situação de orçamento com a seguinte descrição:
Aprovado. Selecione as opções necessárias no cadastro de situação de
orçamento, para que está situação gere automaticamente uma venda.
2.
Cadastre um orçamento, e informe a situação que você acabou de
cadastrar.
3.
Gere uma Relação de Vendas Geradas por Orçamento e verifique se o
seu orçamento gerou uma venda.
(Retaguarda > Venda > Orçamento > Relação de Vendas geradas por Orçamento)
Retaguarda – Cadastro de Orçamento
JN Moura Informática