Manual SAR 2G - Vendas_1.9.0.17

Manual de utilização
Sistema SAR 2G
Módulo Vendas
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Sistema de Alocação de Recursos – SAR 2G
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Sumário
1.
SAR 2G - Visão Geral ........................................................................................................ 7
2.
Introdução ao SAR2G ....................................................................................................... 8
2.1.
Acessando o sistema ............................................................................................................8
2.2.
Saindo do Sistema ................................................................................................................9
2.3.
Menu Principal .......................................................................................................................9
2.4.
Barra de Pesquisa .................................................................................................................9
2.5.
Barra de Menus .................................................................................................................. 10
2.6.
Campo de Inclusão ............................................................................................................ 11
2.7.
Tela de Inclusão ................................................................................................................. 11
2.8.
Menu Lateral ....................................................................................................................... 11
1.
........................................................................................................................................... 14
3.
Vendas .............................................................................................................................. 14
3.1.
4.
Cadastros............................................................................................................................. 15
3.1.1.
Administradora ................................................................................................................ 15
3.1.2.
Concorrentes ................................................................................................................... 15
3.1.3.
Motivos (Mudança Fase) ............................................................................................... 16
3.1.4.
Origem contato cliente ................................................................................................... 16
3.1.5.
Ramo de Atividade ......................................................................................................... 16
3.1.6.
Segmento......................................................................................................................... 17
Configuração ................................................................................................................... 17
4.1.
Configuração Custo Extra ................................................................................................. 17
4.2.
Financiamento Folha.......................................................................................................... 18
4.3.
Modelo Variação Orçamento ............................................................................................ 18
4.4.
Parâmetros Orçamento ..................................................................................................... 18
4.5.
Projeção da Reserva Técnica .......................................................................................... 19
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3
5.
4.6.
Projeções Custo ................................................................................................................. 20
4.7.
Projeções Resultado .......................................................................................................... 21
4.8.
Verbas Fator K .................................................................................................................... 23
4.9.
Visão Orçamento ................................................................................................................ 23
4.9.1.
Cadastrando uma Visão de Orçamento...................................................................... 25
4.9.2.
Ligação Plano de contas. .............................................................................................. 26
4.9.3.
Linhas Demonstração .................................................................................................... 28
Custo Insumo .................................................................................................................. 29
5.1.
Geração Custo Insumo ...................................................................................................... 29
5.2.
Parametrização Custo Insumo ......................................................................................... 31
6.
Custo VT ........................................................................................................................... 32
7.
Despesas Cargo .............................................................................................................. 32
8.
Despesas Insumos.......................................................................................................... 33
9.
Equipe de Vendas ........................................................................................................... 35
10. Indicadores ...................................................................................................................... 35
10.1.
Indicadores Orç./ Contrato e Indicadores Produto .................................................... 35
11. Mão de obra ..................................................................................................................... 37
11.1.
Configuração Almocista ................................................................................................. 37
11.2.
Almocista.......................................................................................................................... 37
11.3.
Mão de obra .................................................................................................................... 38
11.4.
Mão de Obra Empresa .................................................................................................. 39
12. Serviços............................................................................................................................ 41
12.1.
Serviço ............................................................................................................................. 41
12.2.
Serviço Empresa ............................................................................................................ 42
13. Verbas............................................................................................................................... 43
13.1.
Verba Consumo .............................................................................................................. 43
13.2.
Verba Consumo Empresa ............................................................................................. 44
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14. Produtos ........................................................................................................................... 46
14.1.
Detalhe ............................................................................................................................. 46
14.2.
Empresas ......................................................................................................................... 47
14.3.
Mão de Obra.................................................................................................................... 47
14.4.
Serviços ........................................................................................................................... 49
14.5.
Bens Duráveis ................................................................................................................. 50
14.6.
Bens de Consumo .......................................................................................................... 50
14.7.
Verbas de Consumo ...................................................................................................... 51
14.8.
Subsídios ......................................................................................................................... 52
15. Painel Gerencial Vendas ................................................................................................ 53
16. Clientes............................................................................................................................. 54
16.1.
Dados Cadastrais ........................................................................................................... 54
16.2.
Documentos .................................................................................................................... 56
16.3.
Informações de Contato ................................................................................................ 57
16.4.
Locais de Serviço ........................................................................................................... 60
16.5.
Taxa de Assessoria ........................................................................................................ 61
16.6.
Negociações .................................................................................................................... 62
16.7.
Contratos.......................................................................................................................... 63
16.8.
Faturamento .................................................................................................................... 64
17. Painel de Vendas ............................................................................................................. 64
17.1.
Orçamento ....................................................................................................................... 64
17.2.
Cadastrando um Orçamento......................................................................................... 66
17.3.
Critérios Comerciais ....................................................................................................... 67
17.4.
Cadastrando Produtos no Orçamento......................................................................... 70
17.5.
Inserindo Insumos no Orçamento ................................................................................ 74
17.6.
Conceito de Variação ..................................................................................................... 74
17.7.
Aba Acessórios ............................................................................................................... 75
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17.8.
Aba Bens Duráveis e Bens de Consumo ................................................................... 76
17.9.
Utilizando um Serviço no Orçamento .......................................................................... 77
17.10.
Configurando um Serviço .............................................................................................. 78
17.11.
Utilizando Almocista no Orçamento............................................................................. 79
17.12.
Detalhe Configuração .................................................................................................... 81
17.13.
Alocação Itens Contrato ................................................................................................ 81
17.14.
Índices de Correção ....................................................................................................... 82
17.15.
Botões do Workflow de Vendas ................................................................................... 83
17.15.1.
Necessidades .............................................................................................................. 83
17.15.2.
Cópia Proposta ........................................................................................................... 84
17.15.3.
Relatórios Orçamentos .............................................................................................. 85
17.15.4.
Relatório Proposta ...................................................................................................... 85
17.15.5.
Exportação do relatório Orçamento ......................................................................... 86
17.15.6.
Histórico Workflow ...................................................................................................... 87
17.15.7.
Submeter um proposta pelo Workflow .................................................................... 88
17.15.8.
Suspensão de Negociação ....................................................................................... 90
18. Painel de Rescisão.......................................................................................................... 91
18.1.
Rescindindo um Contrato .............................................................................................. 91
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1. SAR 2G - Visão Geral
SAR2G
Comercial
Operacional
Vendas
Armamento
Interface
Folha
Disciplina
Faturamento
RH
Benefícios
Polícia
Federal
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Financeiro
Insumos
ADM
Interface
Contábil
Comercial
Almoxarifado
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2. Introdução ao SAR2G
2.1.
Acessando o sistema
Na tela inicial do sistema serão exibidos os campos usuário, senha e empresa que
deverão ser preenchidos o acesso ao sistema.
Usuário: Neste campo deverá ser digitado o nome do usuário, fornecido pelo
administrador do sistema SAR2G.
Senha: Neste Campo deverá ser digitada a senha para conexão no sistema, para
um primeiro acesso a senha padrão é “hksar”.
Empresa: Neste campo deverá ser selecionada a empresa para acesso.
Observação:
Ao acessar o sistema pela primeira vez, deverá ser
informada a senha: “hksar” sendo aberta a tela de
cadastro de nova senha, para que o usuário cadastre.
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2.2.
Saindo do Sistema
Para fechar o sistema o usuário deverá ir a;
2.3.
Menu Principal
Sistema: Informações de configuração de IP e porta para conexão no sistema.
Módulos: Neste botão serão apresentados todos os módulos disponíveis no sistema
para o usuário.
Manutenção: Neste botão o usuário poderá trocar a senha de acesso.
Ajuda: Neste botão o sistema irá demonstrar as informações de versão do sistema.
Módulos Abertos: Neste campo o usuário poderá alternar entre os módulos que se
encontram abertos no sistema e visualizar a quantidade de módulos abertos.
2.4.
Barra de Pesquisa
Nesta tela o usuário irá efetuar as pesquisas no sistema, utilizando o botão de
pesquisa representado pela
“LUPA”.
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2.5.
Barra de Menus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 – Botão Novo
(Utilizado para criar um novo registro)
2 – Botão Altera
(Utilizado para alterar um registro)
3 – Botão Excluir
(Utilizado para excluir um registro)
4 -Botão Salvar
(Utilizado para salvar um registro)
5 – Botão Cancelar
(Utilizado para cancelar uma alteração)
6 – Botão Pesquisar
(Utilizado para pesquisar um registro)
7 – Botão Atualizar
(Utilizado para atualizar um registro)
8 – Botão Primeiro
(Utilizado para ir ao primeiro registro)
9 – Botão Anterior
(Utilizado para ir para o registro anterior)
10 – Botão proximo
11 – Botão Ultimo
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(Utilizado para ir para o próximo registro)
(Utilizado para ir para o ultimo Registro)
10
2.6.
Campo de Inclusão
Neste campo indicado o usuário obtém permissão para cadastrar um novo item, que
não tenha sido cadastrado anteriormente.
obs. Esta funcionalidade aplica-se somente em algumas telas.
2.7.
Tela de Inclusão
Nesta tela o usuário irá cadastrar os novos itens. Tela subsequente à tela anterior.
2.8.
Menu Lateral
Menu principal: Atalho para os módulos do sistema.
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Meus Favoritos: Neste campo o usuário poderá acessar as telas que mais utiliza no
sistema, para utilizá-lo basta que o usuário “click” com o botão do lado direito do
mouse em cima da tela que deseja adicionar aos meus favoritos e “click” em
adicionar.
Mensagens: Neste campo o usuário irá receber as mensagens do sistema. As
mensagens do sistema serão apresentadas conforme configuradas anteriormente no
sistema. Todas as mensagens terão por padrão o status de pendente podendo ser
confirmadas pelos usuários a qualquer momento através da tela de notificação
conforme imagem abaixo.
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Tarefas: Esta tela não está implementada, mas ideia é demonstrar as atividades do
usuário.
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3. Vendas
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3.1. Cadastros
Nesta tela o usuário realizará um pré-cadastro das informações que serão utilizadas
no cadastro do cliente.
3.1.1. Administradora
Nesta tela o usuário irá cadastrar as administradoras dos clientes. O sistema permite
inserir um percentual ou valor fixo de taxa para a administradora. Caso o cliente
esteja vinculado a uma administradora que possui taxa, os orçamentos desse
clientes terão como padrão o valor de taxa administrativa no orçamento, porém na
tela de elaboração de orçamento o sistema permite que a taxa seja alterada ou
excluída do orçamento.
3.1.2. Concorrentes
Nesta tela o usuário irá cadastrar os concorrentes da empresa.
Podemos vincular os concorrentes a negociações perdidas. Com essas informações
os usuários podem emitir relatórios gerenciais que indicam quais os concorrentes
que estão ganhando as negociações que a empresa participa.
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3.1.3. Motivos (Mudança Fase)
Nesta tela o usuário irá cadastrar os tipos de motivos para mudança de fases dos
clientes.
3.1.4. Origem contato cliente
Nesta tela o usuário irá cadastrar os tipos de contatos dos clientes.
3.1.5. Ramo de Atividade
Nesta tela o usuário irá cadastrar os tipos de ramos de atividades dos clientes.
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3.1.6. Segmento
Nesta tela o usuário irá cadastrar os tipos de segmentos dos clientes.
Podemos vincular segmentos aos clientes. Com essas informação podemos emitir
relatórios gerencias que indicam quais os segmentos que a empresa é mais atuante.
4. Configuração
4.1. Configuração Custo Extra
Nesta tela o usuário irá informar as contas de custos extras que irão incidir no valor
de resultado.
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4.2. Financiamento Folha
Nesta tela o usuário irá informar uma taxa de folha para se necessário precisar
contratar novos funcionários em razão dos suprimentos de necessidades dos
clientes.
4.3. Modelo Variação Orçamento
Nesta tela o usuário irá cadastrar os Modelos de variação dos planos de contas a
serem utilizados no Orçamento. Os modelos podem ser selecionados no
orçamento/planilha de simulação e o valor da conta alterada será demonstrado na
coluna Valor Comercial do orçamento.
4.4. Parâmetros Orçamento
Nesta tela o usuário irá definir quais serão os parâmetros para base de cálculo de
resultado do orçamento, indicando as quais contas deverão ser vinculadas.
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Descrição – Neste campo o sistema lista os parâmetros que deverão ser
configurados, esses parâmetros são fixos do sistema, são eles Faturamento,
Faturamento líquido, Resultado, Taxa de Assessoria, Subsídio Produtos,
Financiamento Folha e Comodato. O sistema permite que a informação do campo
Descrição seja alterado.
Plano de Contas – O sistema SAR 2G é baseado em uma estrutura de planos de
contas, ou seja, devemos indicar quais contas irão receber os valores cálculos dos
itens apresentados no campo Descrição. No exemplo acima demostramos que o
valor calculado do item Faturamento será demonstrado na conta Receita Bruta.
Base Calculo Resultado – Neste campo devemos informar qual parâmetro o
sistema utilizará para calcular o Resultado (Lucro). São apresentada as seguintes
opções:
 Faturamento Bruto: ao selecionar esta opção o sistema irá calcular a Margem
de Resultado através do valor de Faturamento Bruto do orçamento;
 Faturamento Líquido: ao selecionar esta opção o sistema irá calcular a
Margem de Resultado através do valor de Faturamento Líquido do orçamento;
 Custo: ao selecionar esta opção o sistema irá calcular a Margem de
Resultado através do valor de Custos Diretos (mão de obra, insumos e
benefícios);
4.5. Projeção da Reserva Técnica
Para que uma empresa possa operacionalizar um contrato com um cliente, há a
necessidade de manter uma reserva técnica para suprir eventuais faltas dos
efetivos. O custo desta reserva deve ser cobrado do cliente, mas como a reserva
tem uso compartilhado entre vários clientes, em cada contrato incide apenas um
percentual aplicado sobre o custo dos itens do contrato que usam reserva técnica.
O percentual pode ser cadastrado para os tipos: Mão de obra, Benefícios e
Uniforme.
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4.6.
Projeções Custo
Esta tela será utilizada somente quando houver a necessidade de realizar uma
projeção a partir de uma linha de custo, por exemplo, projetar o custo de
manutenção em determinado equipamento. E necessário realizar a seguinte
configuração:
Tela Projeção Índice Custo:





Conta Origem: indicar a conta que possui o custo que será
projetado;
Conta Destino: neste campo devemos indicar qual a conta
que deve receber o valor calculado da projeção;
Segmento: indicar sobre qual segmento o sistema irá
calcular a projeção. Podemos ter projeções por segmento
dentro da mesma empresa;
Base Operacional: indicar sobre qual base operacional o
sistema irá calcular a projeção;
Percentual: indicar qual o percentual de projeção será
calculado sobre o valor da conta de origem;
Com essa parametrização o sistema realizará o seguinte cálculo:
R$ 58,93 * 0,05 = R$ 2,95
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4.7.
Projeções Resultado
Nesta tela o usuário irá cadastrar o percentual das projeções das taxas e margens
utilizadas pela empresa, por exemplo, taxas administrativas, taxas operacionais,
entre outras taxas que utilizem custo total:
 Tela Projeção Índice Resultado:
 Tipo cálculo: Projeção Base Custo: este campo indica qual é
base de cálculo da taxa;
 Conta Destino: neste campo devemos indicar qual a conta
que deve receber o valor calculado da taxa;
 Segmento: indicar sobre qual segmento o sistema irá
calcular a taxa. Podemos ter taxas diferentes por segmento
dentro da mesma empresa;
 Base Operacional: indicar sobre qual base operacional o
sistema irá calcular a taxa;
 Percentual: indicar qual o percentual de taxa será calculado
sobre a base da cálculo;
Com essa parametrização o sistema realizará o seguinte cálculo:
R$ 3878,41 * 0,15 = R$ 581,76
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Se o Cliente usa as taxas calculadas sobre o faturamento
líquido é necessário realizar a seguinte parametrização:
 Tela Projeção Índice Resultado:
 Tipo cálculo: Projeção Base Faturamento: este campo indica
qual é base de cálculo da taxa;
 Conta Destino: neste campo devemos indicar qual a conta
que deve receber o valor calculado da taxa;
 Segmento: indicar sobre qual segmento o sistema irá
calcular a taxa. Podemos ter taxas diferentes por segmento
dentro da mesma empresa;
 Base Operacional: indicar sobre qual base operacional o
sistema irá calcular a taxa;
 Percentual: indicar qual o percentual de taxa será calculado
sobre a base da cálculo;
Com essa parametrização o sistema realizará o seguinte cálculo:
R$ 5977,64 * 0,05 = R$ 298,88
Se o cliente usa as taxas calculadas sobre o faturamento bruto
é necessário realizar a seguinte parametrização:
 Tela Projeção Índice Resultado:
 Tipo cálculo: Projeção Base Imposto: este campo indica qual
é base de cálculo da taxa;
 Conta Destino: neste campo devemos indicar qual a conta
que deve receber o valor calculado da taxa;
 Segmento: indicar sobre qual segmento o sistema irá
calcular a taxa. Podemos ter taxas diferentes por segmento
dentro da mesma empresa;
 Base Operacional: indicar sobre qual base operacional o
sistema irá calcular a taxa;
 Percentual: indicar qual o percentual de taxa será calculado
sobre a base da cálculo;
Com essa parametrização o sistema realizará o seguinte cálculo:
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R$ 6494,73 * 0,05 = R$ 324,74
4.8.
Verbas Fator K
Fator K é o resultado do faturamento pelo custo do produto.
4.9. Visão Orçamento
Nesta tela o usuário irá montar a estrutura para a visualização do orçamento:
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Visão – No campo cadastrar a nomenclatura da visão do orçamento.
Tipo Quebra
Neste campo devemos selecionar qual o tipo de quebra que será aplicado à visão de
orçamento. O sistema apresente dois tipos de quebra de visão, são elas:
 Item Local: ao selecionar esta opção o sistema apresenta em cada página um
item e local de serviço. Por exemplo, se elaborarmos um orçamento com 03
portarias e 02 limpeza para o mesmo local de serviço, o sistema irá
apresentar 05 páginas onde cada página terá a informação sobre o custo do
postos;
 Local: ao selecionarmos esta opção o sistema apresenta em uma única
página os custos do posto. Por exemplo, se elaborarmos um orçamento com
03 portarias e 02 limpeza para o mesmo local de serviço, o sistema irá
apresenta uma única página com todos os custos somados em suas
respectivas linhas;
Grupos
O próprio usuário poderá definir as cores e montar o layout conforme sua
necessidade ou padronização.
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4.9.1. Cadastrando uma Visão de Orçamento
Grupos
Linhas
Grupos
É o nome da linha de título do orçamento. Neste grupo demonstrará o total das
linhas vinculadas a este grupo.
Descrição – Neste campo o usuário irá informar a nomenclatura da linha que será
demonstrada no orçamento.
Ordem – Neste campo o usuário irá preencher a ordem da linha a ser demonstrada
no orçamento. Uma sugestão é colocar a ordem de 10 em 10, pois ao acrescentar
uma linha não é necessário alterar todas as ordens.
Realce – Selecionado irá colocar o nome do grupo em negrito.
Percentual – Selecionado demonstrará uma coluna com o percentual do grupo.
Linhas
Cada linha de Orçamento receberá a contábil da empresa para apuração dos
valores no orçamento:
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Descrição – Neste campo o usuário irá cadastrar os itens que compõem a linha.
Ordem – Neste campo o usuário irá preencher a ordem da linha a ser demonstrada
no orçamento.
Realce – Selecionado irá colocar o nome da linha em negrito.
Percentual – Selecionado demonstrará uma coluna com o percentual da linha.
Comodato – Ao selecionar esta opção o sistema apresenta nesta linha somente o
custo (negativo) dos itens em comodatos. Para o orçamento apresentar itens em
comodato é necessário realizar a parametrização do cálculo de comodato (tópico 4.4
deste manual);
Tipo Linha – Neste campo devemos informar ao sistema se a linha apresentada é
do tipo Custo ou Demonstração. Detalhes dos tipos de linha:
 Custo: as linha que possuem esse tipo de configuração apresentará os
valores calculados pelo sistema. Como padrão toda visão orçamento
cadastrada possuem o tipo de linha Custo;
 Demonstração: as linhas que possuem esse tipo de configuração apresentará
os valores que já foram calculados pelos sistema, portanto o sistema permite
que linhas desse tipo somem ou subtrais valores apenas para demonstração.
Por exemplo, para apresentar no orçamento uma linha de Total de Custos ou
Custos Diretos devemos indicar qual linha é de demonstração e a essa linha
nós vinculamos todas as contas de custos (para indicar qual linha é utilizada
para custo verificar item X.X.X do manual Financeiro);
4.9.2. Ligação Plano de contas.
Nesta tela o usuário irá vincular as contas (contábeis e ou de resultado), as linhas do
orçamento.
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Atenção:
Para que existam contas a serem vinculadas, na aba de
ligação de plano de contas, será necessário cadastrá-las
no plano de contas, módulo Financeiro.
Verificar Relação com plano de Contas – Neste botão o sistema irá demonstrar às
contas que estão marcadas como “Utiliza Comercial” no módulo Financeiro, e que na
tela de Ligação de Plano de Contas não estão vinculadas a visão do orçamento.
Atenção:
Se uma conta que possui valor não estiver vinculada na
Visão Orçamento, o sistema não apresentará o
Relatório Orçamento.
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4.9.3. Linhas Demonstração
Nesta aba o sistema apresentará somente as linhas que são do tipo Demonstração.
No campo Linha Base Calculo, devemos informar ao sistema quais as linhas do
orçamento devem fazer parte do cálculo de Total de Custos. No exemplo abaixo,
vinculamos todas as linhas de custos à linha de demonstração Total de Custo. Essa
linha receberá a soma de todos os valores de massa salarial, benefícios e insumos.
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5. Custo Insumo
Nesta tela será possível atualizar as informações de valores de insumos existentes
no almoxarifado e quando não existirem compras o sistema utilizará o valor do
insumo empresa cadastrado.
5.1.
Geração Custo Insumo
Para geração do custo Insumo, o sistema apresentará os valores de acordo com as
configurações feitas na tela de parametrização custo insumo e informará o valor
atualizado (valor original +Taxa de Armaz./Distrib.(%) ).
Neste exemplo, estamos visualizando o valor do Insumo Empresa cadastrado no
suprimentos:
O parâmetro do custo insumo “Bens Consumo” é de 5%:
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Quando realizada a busca do bem de consumo é apresentado o valor de cadastro
com ajuste de 5%. Como este campo é editavel, podemos também alterar o valor,
quando necessário:
Tendo os valores atualizados, o usuário deve selecionar os itens que ele deseja
gerar custo e clicar no botão Confirmar.
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5.2.
Parametrização Custo Insumo
Para que o custo do insumo seja atualizado, primeiramente precisamos inserir
alguns parâmetros na tela:
O ajuste é realizado por empresa:
a. Taxa Armaz./Distrib. – Porcentagem de reajuste aplicado sobre o custo do
insumo.
b. Valor de Referência – Define se o valor usado no cálculo do custo será definido
pela “Última Compra” ou pelo “Preço Médio”. Caso não exista compras para
determinado insumo o sistema utilizará os valores cadastrados no custo da tela
Insumo Empresas >> Tipo do Insumo.
I. Preço Médio será calculado com base no parâmetro Período Calculo
Preço Médio (Meses) definido na tela de Cadastro de Parâmetros do
módulo Administração.
c. Config. Grade – Define se o valor usado em insumos com grade será baseado
no Maior Valor, Valor Médio ou Menor Valor da grade.
d. Config. Depreciação – Define o tipo de depreciação usado no cálculo.
(Gerencial ou Contábil).
Observação:
Se essas configurações não forem feitas o processo de
geração de custo não será executado.
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6. Custo VT
Nesta tela o usuário irá cadastrar o custo VT por cidade. Caso não seja cadastrado
nenhum custo para a cidade o sistema calculará o VT de acordo com o informado no
Módulo RH/Convenção/Benefícios.
7. Despesas Cargo
Nesta tela o usuário irá cadastrar as despesas referentes aos cargos como, por
exemplo, custos com reciclagens:
Despesa: Informar o nome da despesa. Exemplo: Reciclagem.
Plano Contas: Relacionar o plano de contas.
Descrição: Informar as descrições para cada despesa cadastrada. Exemplo:
Reciclagem SP, Reciclagem Manaus.
Custo: Informar o custo de cada despesa.
Tipo: Informar se a despesa será do cargo, base operacional ou localidade.
Informando o tipo habilitará ao lado da aba Cargos Empresa os botões para informar
a base operacional e a localidade do custo do cargo.
Cargo Empresa: Informar os cargos que terão essas despesas.
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8. Despesas Insumos
Nesta tela o usuário irá cadastrar as despesas referentes aos Insumos como, por
exemplo, custos com combustível:
Despesa: Informar o nome da despesa. Exemplo: Combustível.
Plano Contas: Relacionar o plano de contas.
Despesa Combustível: Informar utiliza despesa de combustível (Sim ou Não).
Descrição: Informar as descrições para cada despesa cadastrada. Exemplo:
Combustível SP.
Custo: Informar o custo de cada despesa.
Tipo: Informar se a despesa será do insumo, base operacional ou localidade.
Informando o tipo habilitará abaixo a aba de localidade ou base operacional do
custo.
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Insumo
Nesta tela o usuário deverá selecionar o insumo que utilizará para a despesa criada.
Base Operacional
Nesta tela o usuário deverá relacionar a base operacional que será utilizada na
despesa insumo.
Localidade
Nesta tela o usuário deverá informar a localidade que será utilizada esta despesa.
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9. Equipe de Vendas
Nesta tela o usuário irá cadastrar as equipes de venda existentes na empresa:
Nome – Neste campo iremos definir o nome da equipe de vendas.
Segmento – Nesta lista informar qual segmento irá pertencer essa equipe de
vendas.
Função – Selecionar as funções de cada funcionário dentro da equipe de venda
(cadastro de papeis, analisar tópico 7.14 do manual de Administração).
Composição equipe de vendas – Neste campo informar quais os usuários que
farão parte da equipe de vendas. Usuários que compõe a Equipe de Vendas
visualizaram as negociações desta equipe.
10. Indicadores
Nesta tela o usuário poderá visualizar as informações gerenciais.
10.1. Indicadores Orç./ Contrato e Indicadores Produto
Os indicadores de proposta ou produto possuem a opção de serem exportados para
uma planilha Excel.
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11. Mão de obra
11.1. Configuração Almocista
Nesta tela o usuário irá configurar o almocista que será utilizado pela empresa. O
sistema utiliza as informações cadastradas na Configuração do almocista para gerar
o cálculo do almocista. Portanto é necessário preencher todos os campos, em
destaque na imagem abaixo:
11.2. Almocista
Nesta tela o usuário irá cadastrar o almocista com informações do tipo: “Plano de
Contas”, “Base Operacional”, “Configuração almocista cadastrada
anteriormente”, “Segmento” e a “Quantidade de Coberturas”.
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 Qtd. Cobertura: Quantidade de cobertura de almoço que o funcionário pode
realizar, sendo no mínimo 2 (duas) e no máximo 6 (seis), o sistema não permite
informar um número diferente desta variação;
 Base Operacional: Base Operacional para custear o almocista;
 Ativo: Indica se o produto almocista está ativo para custeio ou não.
 Segmento: Segmento do almocista;
 Empresa: Vincular a empresas que podem utilizar o almocista
Cálculo Almocista
Após realizar as configurações será possível calcular o almocista. Com base nas
informações cadastradas na Configuração do Almocista o sistema irá gerar o custo
do almocista.
O custo gerado é apresentado na aba Custo campo Valor. Este é o Custo integral do
almocista, como ele está configurado para cobrir duas Coberturas o orçamento
apresentará o valor de R$ 838,24 por cobertura, conforme imagem abaixo:
O campo Valor – irá apresentar o Valor Total do Almocista.
11.3. Mão de obra
Nesta tela o usuário irá cadastrar e definir a mão de obra utilizada pela empresa.
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Código – Neste campo o usuário irá cadastrar a sequência de códigos, conforme
parametrizado no modulo Administração, tela de configuração, item regras de
código.
Descrição – Neste campo o usuário irá cadastrar a nomenclatura da mão de obra.
Empresas – Nesta tela o usuário irá definir para quais empresas a “Mão de Obra”
cadastrada estará disponível.
11.4. Mão de Obra Empresa
Nesta tela o usuário irá configurar os cargos e escalas para a mão de obra
disponível para a empresa:
Cargos- Neste campo irá apresentar os cargos e suas respectivas extras, reforços e
descontos disponíveis para essa mão de obra:
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Tipo Extra – Neste campo o usuário irá definir a forma de calcular os custos das
horas extras para demonstração no orçamento.
%Valor hora – Utilizando essa opção o sistema irá calcular as extras tomando como
base uma porcentagem sobre o valor hora do funcionário, que será cálculo em cima
da quantidade de horas trabalhadas do funcionário.
Valor Fixo – Utilizando essa opção o sistema irá calcular as horas extras tomando
como base um valor fixo.
Calculado – Utilizando essa opção o sistema irá calcular as horas extras baseandose no valor hora do funcionário, que utiliza a carga horária, que está cadastrada no
módulo RH.
Extra Dia – Neste campo o usuário irá informar a porcentagem para cálculo da hora
extra diurna.
Extra Noite – Neste campo o usuário irá informar a porcentagem para cálculo da
hora extra noturna.
Tipo Reforço – Neste campo o usuário irá definir a forma de o sistema calcular o
reforço para o cargo.
Reforço Dia – Neste campo o usuário irá informar a porcentagem para cálculo do
reforço diurno.
Reforço Noite – Neste campo o usuário irá informar a porcentagem para cálculo do
reforço noturno.
Tipo Desconto – Neste campo o usuário irá definir a forma de o sistema calcular as
horas de desconto para o cargo.
Hora Desconto – Neste campo o usuário irá informar a porcentagem para cálculo
do desconto.
Escalas – Nesta tela o usuário irá informar escalas que estarão disponíveis para a
mão de obra cadastrada.
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12. Serviços
12.1. Serviço
Nesta tela o usuário irá cadastrar os tipos de serviços prestados pela empresa, após
o cadastro o usuário deverá liberar as empresas que poderão utilizar este serviço.
Código – Neste campo o usuário irá cadastrar a sequência de códigos, conforme
parametrizado no Módulo Administração, tela de configuração, item regras de
código.
Descrição - Neste campo o usuário irá cadastrar a nomenclatura dos serviços.
Grupo – Neste campo o usuário irá informar o grupo que pertence esse serviço.
Detalhe
Unidade – Unidade de medida do serviço.
Descrição – Neste campo será cadastrada a descrição do serviço.
Conta – Neste campo o usuário irá selecionar a conta (contábil e ou resultado) que
será vinculada a esse serviço.
Empresas
Nesta tela o usuário irá selecionar as empresas que estarão disponíveis para os
serviços.
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12.2. Serviço Empresa
Nesta tela o usuário irá informar os serviços realizados e fornecidos pela empresa.
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Custo
Nesta tela o usuário irá informar o custo para o serviço cadastrado.
13. Verbas
13.1. Verba Consumo
Nesta tela o usuário irá cadastrar as verbas de consumo.
Código – Neste campo o usuário irá cadastrar a sequência de códigos, conforme
parametrizado no Módulo Administração, tela de configuração, item regras de
código.
Descrição – Neste campo o usuário irá cadastrar a nomenclatura dos serviços.
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Grupo – Neste campo o usuário irá informar o grupo que pertence esta verba.
Subgrupo – Neste campo o usuário irá informar o subgrupo que pertence esta
verba.
Detalhe
Unidade – Unidade de medida do serviço.
Descrição – Neste campo será cadastrada a descrição do serviço.
Conta – Neste campo o usuário irá selecionar a conta (contábil e ou resultado) que
será vinculada a esse serviço.
Empresas
Nesta tela o usuário irá selecionar as empresas que estarão disponíveis para esta
verba.
13.2. Verba Consumo Empresa
Nesta tela o usuário irá inserir as verbas de consumo da empresa.
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Código – Neste campo o usuário irá cadastrar a sequência de códigos, conforme
parametrizado no Módulo Administração, tela de configuração, item regras de
código.
Descrição - Neste campo o usuário irá cadastrar a nomenclatura dos serviços.
Grupo – Neste campo o usuário irá informar o grupo que pertence esta verba.
Subgrupo: Neste campo o usuário irá informar o subgrupo que pertence esta verba.
Detalhe
Unidade – Unidade de medida da verba.
Descrição – Neste campo será cadastrada a descrição da verba.
Conta – Neste campo o usuário irá selecionar a conta (contábil e ou resultado) que
será vinculada a esse serviço.
Custo: Nesta tela o usuário irá configurar o custo da verba empresa.
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14. Produtos
Nesta tela serão cadastrados os produtos que a empresa irá trabalhar.
Nome – Neste campo o usuário irá cadastrar a nomenclatura do produto.
Segmento – Neste campo o usuário irá informar o segmento do produto para cada
empresa.
Origem Tributária – Neste campo o usuário irá informar a origem tributária do
produto, sendo, serviço ou comércio e seus respectivos códigos de serviço.
Restrição Comercial Produto – Informar se este produto será ou não visualizado
ao cadastrar um orçamento.
Produto Ativo Para Venda – Informar se o produto estará ativo para venda (Sim ou
Não).
14.1. Detalhe
Nesta tela o usuário irá informar os detalhes sobre o produto.
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Descrição Fiscal: Neste campo o usuário irá informar a nomenclatura fiscal.
Descrição Produto: Neste campo o usuário irá informar a nomenclatura do produto.
14.2. Empresas
Nesta tela o usuário irá informar quais empresas poderão utilizar este produto.
14.3. Mão de Obra
Ao selecionar está “FLAG” habilitará a opção Mão de obra para o usuário realizar o
cadastro e configuração da mão de obra a ser demonstrada neste produto:
Mão de Obra – Neste campo o usuário irá selecionar a mão de obra vinculada para
a empresa.
Obrigatório - Neste campo o usuário irá indicar se a mão de obra é obrigatória no
produto. Caso não seja obrigatória o usuário tem a opção de informar ou não esta
mão de obra no orçamento.
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Quantidade - Neste campo o usuário informara a quantidade de mão de obra para
esse produto.
Variação – Neste campo iremos definir quanto a variação do produto.
a.) Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar uma quantidade
fixa, independente de quantidade de funcionário ou locais de serviço. Não
possibilitando a alteração de quantidade.
b.) Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que a
quantidade seja de acordo com a definida nos locais de serviço do orçamento.
c.) Usuário Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que na
venda altere-se a quantidade.
d.) Usuário Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que
este produto pode ter a quantidade alterada, (o sistema já multiplica a
quantidade informada pelo usuário pela quantidade de locais de serviços).
Limite Mínimo Carga Horária – Neste campo o usuário irá informar uma carga
horária mínima de trabalho para o produto. Determinando também as jornadas a
serem apresentadas ao cadastrar um orçamento.
Limite Máximo Carga Horária – Neste campo o usuário irá informar uma carga
horária máxima de trabalho para o produto.
Turno – Neste campo iremos informar para o turno correspondente a mão de obra
definida neste produto.
Fatura Intervalo – Informar se irá faturar o intervalo da mão de obra definida neste
produto.
Cargos – Neste campo iremos informar quais os cargos pertencem ao produto.
Escala- Neste campo iremos informar quais as escalas pertencentes a este produto.
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Plano de remuneração comercial – Neste campo iremos informar qual plano de
remuneração pertencente ao produto, para o cálculo do orçamento.
Plano de remuneração operacional – Neste campo iremos informar qual o plano
de remuneração que a empresa irá operacionalizar para os funcionários.
14.4. Serviços
Ao selecionar esta “FLAG” habilitará a opção Serviço para o usuário realizar o
cadastro e configuração do serviço a ser demonstrado neste produto:
Serviço – Neste campo o usuário irá selecionar o serviço vinculado para a empresa.
Obrigatório - Neste campo o usuário irá indicar se o serviço será obrigatório no
produto.
Quantidade - Neste campo o usuário informara a quantidade de serviços para esse
produto.
Variação - No campo será definida a variação do produto;
a.) Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar uma quantidade
fixa, independente de quantidade de funcionário ou locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
b.) Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que a
quantidade seja variada pela quantidade de locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
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c.) Usuário Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que na
venda possa ser alterado a quantidade.
d.) Usuário Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que na
venda possa ser alterado a quantidade, sendo que o sistema irá multiplicar a
quantidade informada pelo usuário pela quantidade de locais de serviços.
14.5. Bens Duráveis
Ao selecionar esta “FLAG” habilitará a opção Equipamentos para o usuário realizar
o cadastro e configuração do equipamento a ser demonstrado neste produto.
Armas/Equipamentos/Maquinas/Veículos - Neste campo o usuário irá selecionar o
serviço vinculado para a empresa.
Obrigatório - Neste campo o usuário irá indicar se estes bens serão obrigatórios no
produto.
Quantidade
–
Neste
campo
o
usuário
equipamentos\viaturas\armas para esse produto.
informara
a
quantidade
Variação – No campo será definida a variação do produto;
a.) Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar uma quantidade
fixa, independente de quantidade de funcionário ou locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
b.) Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que a
quantidade seja variada pela quantidade de locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
Tratamento Evento – Nesta opção o usuário irá configurar o tratamento de
cobrança deste bem.
14.6. Bens de Consumo
Ao selecionar esta “FLAG” habilitará a opção Bens de Consumo para o usuário
realizar o cadastro e configuração do material a ser demonstrado neste produto.
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Material – Neste campo o usuário irá selecionar o serviço vinculado para a empresa.
Obrigatório – Neste campo o usuário irá indicar se os equipamentos\viaturas serão
obrigatórios no produto.
Quantidade – Neste campo o usuário
equipamentos\viaturas para esse produto.
informará
a
quantidade
de
Variação – No campo será definida a variação do produto;
a.) Fixo – Selecionando essa opção o usuário irá determinar uma quantidade
fixa, independente de quantidade de funcionário ou locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
b.) Produto – Selecionando essa opção o usuário irá determinar que a
quantidade seja variada pela quantidade de locais de serviço. Não
possibilitando a alteração dessa quantidade no orçamento para o cliente.
Tratamento Evento – Nesta opção o usuário irá configurar o tratamento de
cobrança deste bem.
14.7. Verbas de Consumo
Ao selecionar esta “FLAG” habilitará a opção Bens de Consumo para o usuário
realizar o cadastro e configuração do material a ser demonstrado neste produto.
Ao selecionar esta “FLAG” habilitará a opção Bens de Consumo para o usuário
realizar o cadastro e configuração do material a ser demonstrado neste produto.
Verba Consumo - Neste campo o usuário irá selecionar o serviço vinculado para a
empresa.
Obrigatório - Neste campo o usuário irá indicar se as verbas serão obrigatórias no
produto.
Quantidade - Neste campo o usuário informará a quantidade de verbas do tipo
selecionado para esse produto.
Variação - No campo será definida a variação do produto;
a.) Funcionário: ao selecionar esta variação o sistema multiplica o custo
cadastrado na verba pela quantidade de funcionários determinada pela escala
do posto;
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b.) Local Serviço: ao selecionar esta variação o usuário inseri o custo da verba
por local de serviço;
Tratamento Evento – Nesta opção o usuário irá configurar o tratamento de
cobrança deste bem.
14.8. Subsídios
Nesta tela o usuário irá definir se o produto terá subsidio e o valor ou percentual por
Base Operacional.
Para que o sistema apresente o valor de subsidio é necessário realizar a
parametrização do cálculo na tela Parâmetros Orçamento (tópico 4.4 deste manual).
Permite Almocista – Ao selecionar esta “FLAG” o sistema permitirá a utilização do
almocista no orçamento.
Necessita Avaliação Técnica – Ao selecionar esta ”FLAG”
obrigatoriamente irá passar na fase de Avaliação Técnica do Workflow.
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o
produto
52
15. Painel Gerencial Vendas
Após inserir os filtros para realizar pesquisa, o painel gerencial de vendas
apresentará as informações do orçamento nos seguintes níveis:
1º Nível (cor verde): Informações complementares referentes ao cliente para que
possa visualizar informações como: Num. Proposta, Faturamento, Res. Anterior,
Resultado, etc.
2º Nível (cor azul): Informações complementares referente a empresa contratada
visualizará informações: Empresa, Segmento, Base Operacional, Faturamento e
Variação.
3º Nível (cor amarela): Informações complementares referentes aos locais de
prestações de serviços visualizarão informações como: Local, Fat. Anterior,
Faturamento, Resultado e Variação.
4º Nível (cor vermelha): Informações complementares referentes aos produtos
negociados visualizarão informações: Produto, Fat. Anterior, Res. Anterior,
Faturamento, Resultado.
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16. Clientes
Nesta tela o usuário irá visualizar os clientes ativos. Não é possível cadastrar um
cliente nesta tela, somente na Prospecção no Painel de Vendas.
16.1. Dados Cadastrais
Nesta tela o usuário irá informar dos dados cadastrais do cliente.
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Ramo de atividade – Neste campo cadastrar ou selecionar o ramo de atividade do
cliente.
Obs. Há um pré-cadastro do ramo de atividade no Módulo Vendas/Cadastros, pois
ao realizar o cadastro do cliente o usuário irá apenas selecionar a informação que
precisa, não se preocupando com cadastros.
Setor – Neste campo informar se o cliente é do setor privado ou público.
Origem – Neste campo informar qual a origem da venda desse cliente. Ex.: Site de
Busca, Prospecção e etc.
Prestadora Atual – Neste campo informar qual a prestadora de serviços atual do
cliente.
Número de sites – Neste campo informar a quantidade de sites que o cliente
possui.
Número de funcionários – Neste campo informar a quantidade de funcionários do
cliente.
Obs.: Esta informação não irá influenciar no Módulo Operacional.
Faturamento – Neste campo informar o valor do faturamento do cliente.
Obs.: Esta informação não irá influenciar no cálculo do orçamento.
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Base Operacional – Neste campo informar a Base Operacional pertencente ao
cliente.
CNAE – Neste campo informar a qual a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas do cliente.
Equipe de Vendas – Neste campo informar a equipe de Vendas e vendedor desta
Negociação.
Reajuste Automático do contrato – Ao selecionar este campo os clientes serão
reajustados automaticamente de acordo com o seu índice de correção.
Município Faturamento – Neste campo informar o Município do cliente.
Cidade ISS - Neste campo informar a cidade do cliente. Esta informação é
importante para o cálculo do ISS.
Administradora – Neste campo selecionar a administradora do cliente caso tenha.
Análise de Crédito – Neste campo informar se houve uma análise de crédito no
cliente e qual o status desta análise, sendo eles: Pendente, Normal e Reprovado.
Data da Análise – Neste campo informar a data da análise de crédito.
16.2. Documentos
Nesta tela o usuário irá informar os dados de CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual
do cliente.
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Observação:
O cadastro do CEI (Cadastro Específico do INSS)
somente será possível se o tipo de CNPJ for
temporário.
16.3. Informações de Contato
Neste campo o usuário irá informar os dados para contato com o cliente. Para
preencher os dados clicar nos botões ao lado.
a) E-mail – Ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela de cadastro do e-mail
do cliente.
b) Telefone – Ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela de cadastro do e-mail
do cliente.
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c) Endereço – Ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela de cadastro de
endereço do cliente, definir o tipo do endereço.
Ao clicar no botão NOVO o ícone de pesquisa ficará habilitado, informar o estado,
cidade, endereço e pesquisar. Demonstrarão na tela todos os endereços de acordo
com os dados informados, selecionar o endereço correto e clicar em
para a tela de endereço.
para enviar
Atenção:
O sistema possui pesquisa de CEP de acordo com os
correios. Para pesquisar seguir os passos abaixo:
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Contatos – Nesta tela o usuário irá cadastrar os dados pessoais do contato na aba
Dados Cadastrais e os dados como e-mail, telefone e endereço na aba Informações
Contato.
Dados Cadastrais
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Informações Contato
16.4. Locais de Serviço
Nesta tela o sistema demonstrará os endereços dos locais de serviços do cliente.
Para entrar na tela de Cadastro de Locais de Serviço clicar em Alterar.
Ao entrar nesta tela o sistema demonstrará os locais cadastrados e os dados
cadastrais preenchidos na Aba Documento. Nesta tela também é possível cadastrar
informações do contato de cada local de serviços.
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16.5. Taxa de Assessoria
Nesta tela o usuário irá informar a taxa de assessoria no orçamento, caso seja
necessário, pode ser em percentual ou valor fixo.
Quando cadastramos a taxa de assessoria no cliente, o sistema utilizará esse
percentual ou valor fixo como padrão para todos os orçamento, porém o sistema
permite alterar essa informação no orçamente e caso haja necessidade o percentual
pode ser alterado ou excluído do orçamento.
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16.6. Negociações
Nesta tela o usuário irá informar os dados referentes à Negociação. E pode também
acrescentar uma negociação nova:
Tipo – Neste campo será demonstrado o tipo da negociação com o cliente (Venda
ou Renegociação).
Motivo – Neste campo será demonstrado o motivo da negociação.
Prioridade – Neste campo informar a prioridade dessa Negociação (Alta, Média ou
Baixa).
Probabilidade – Neste campo informar a probabilidade para fechamento da
negociação (0%,25%,50%,75% ou 100%).
Descrição – Neste campo será demonstrada a descrição dessa negociação.
Vendedor – Neste campo demonstrará o vendedor responsável por esta
Negociação.
Concorrentes – Neste campo informar os concorrentes desta Negociação.
Equipe – Neste Botão será demonstrada a equipe de vendas da negociação.
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16.7. Contratos
Na Prospecção esta tela não apresentará nenhuma informação, somente quando o
cliente estiver com o Status Ativo demonstrará as informações do Contrato.
Alem disso é possivel visualizar todo o historico de WorkFlow do contrato:
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16.8. Faturamento
Nesta tela o usuário irá preencher as informações de faturamento do contrato.
17. Painel de Vendas
17.1. Orçamento
Nesta tela o usuário irá cadastrar um orçamento:
Botões Orçamento
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
1- Novo: Criar um novo orçamento.
2- Altera: Alterar as informações do orçamento.
3- Exclui: Excluir o orçamento por completo.
4- Salva: Salva o orçamento.
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5- Retorna: Retorna a edição.
6- Primeiro Registro: Visualiza o primeiro orçamento.
7- Registro Anterior: Visualiza o orçamento anterior.
8- Próximo Registro: Visualiza o próximo orçamento.
9- Último Registro: Visualiza o último orçamento.
10-Documento: Anexar e visualizar os documentos referentes ao orçamento.
11-Calcula Orçamento: Realiza o cálculo do orçamento.
12-Atualiza Salários/Benefícios: Atualiza salários e benefícios dos produtos
cadastrados antes da atualização da convenção coletiva.
13-Planilha Simulação: Simula a variação do orçamento de acordo com as
contas liberadas. O modelo pode ser pré-configurado e nesta tela somente
selecionado (tópico 3.8 deste manual).
14-Rateio: Rateio de Equipamentos. Neste botão o usuário irá selecionar os
produtos/locais no qual os equipamentos serão rateados.
Obs.: Para realizar um rateio, o equipamento precisa estar com a informação que
possui rateio. Esta informação é cadastrada na configuração do Produto.
15-Visualização Orçamento: Visualização do orçamento calculado. O sistema
apresenta duas opções de relatório:
a. Resultado Orçamento: apresenta informação detalhada (de acordo
com a elaboração da visão orçamento, tópico 3.2 deste manual) do
orçamento, a utilização desta visão é aconselhada para uso interno da
empresa;
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b. Resultado Orçamento Cliente: apresenta informações detalhadas (de
acordo com a elaboração da visão orçamento, tópico 3.2 deste manual)
do orçamento, aconselhamos o uso dessa visão para uso junto ao
cliente;
16-Necessidades: Visualiza as necessidades do cliente.
17-Sair: Sair da tela do orçamento.
17.2. Cadastrando um Orçamento
Clicar em
(NOVO) Orçamento e informar:
Código – Neste campo o sistema demonstrará o número do orçamento.
Empresa – Neste campo o usuário irá informar à empresa que será realizada o
orçamento.
Tipo – Neste campo o usuário irá informar se o tipo do orçamento é Mensal ou
Evento:
Evento: Evento é um contrato de prestação de serviço com data de término.
Mensal: Serviço faturado mensalmente.
Contratante Principal – Neste campo o usuário irá informar o nome do cliente.
Bloquear Produtos com Restrição Comercial – Neste campo será demonstrado
se o orçamento terá restrição dos produtos. Esta informação é configurada no
cadastro de Produto. Como padrão esse campo é preenchido com a informação
SIM;
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17.3. Critérios Comerciais
Nesta tela o usuário irá informar os parâmetros de resultado para cálculo do
orçamento:
Configuração Documentos
Nesta tela o usuário irá informar o modelo de contrato se será Padrão Empresa ou
Padrão Cliente:
Tipo de Documento – Nesta tela o usuário irá informar se o contrato é Padrão
Empresa ou Padrão Cliente.
Modelo de contrato – Neste campo o usuário irá selecionar qual o modelo de
contrato para esse cliente, caso o tipo seja Padrão Empresa.
Parametrização Resultado
Nesta tela o usuário irá informar a forma do cálculo do orçamento, onde:
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Resultado: Neste campo o usuário irá informar qual o tipo de resultado será obtido
no orçamento para o cliente.
Margem de Resultado – Nesta opção o sistema irá calcular o orçamento baseado
na margem de lucro (percentual %) definido na tela.
Faturamento Total – Nesta opção o sistema irá calcular o orçamento baseado no
valor definido na tela.
Faturamento Produto – Nesta opção habilitará o botão de valores onde o usuário
irá informar o valor de faturamento de cada produto configurado.
Faturamento Produto Local – Nesta opção habilitará o botão de valores onde o
usuário irá informar o valor de faturamento de cada produto por local.
Valor Hora Geral – Nesta opção habilitará o botão de valores onde o usuário irá
informar o valor hora geral de todos os produtos configurados.
Valor Hora Produto – Nesta opção habilitará o botão de valores onde o usuário irá
informar o valor hora por produto configurado.
Valor Hora Produto Local – Nesta opção habilitará o botão de valores onde o
usuário irá informar o valor hora por produto local configurado.
Gestor – Nesta tela o usuário irá informar qual o gestor do contrato.
Encargo – Nesta tela o usuário tem a possibilidade de gerar um orçamento com o
percentual de encargos completo ou parcial, ou seja, com todos os encargos ou
apenas os encargos escolhidos na tela de Encargos RH (vide manual RH – 10.1).
Previsão
Implantação- Neste botão o usuário irá informar a data da implantação dos produtos
cadastrados neste orçamento. A data informada neste campo preencherá
automaticamente a data de implantação dos locais de serviço.
Vigência – Neste botão o usuário irá informar a data da vigência do orçamento.
Tipo de Reajuste- Neste botão o usuário irá informar o tipo de reajuste se será:
Data Base – Selecionando essa opção o sistema realizará a atualização do contrato
de acordo com o índice de correção da empresa (Dissídio, IPCA, IGPM), atualizando
o contrato na mesma competência dos índices de correção.
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Aniversário – Selecionando essa opção, o usuário irá informar a data de aniversário
do contrato, para que o sistema possa efetuar um cálculo de pró-rata do período que
a empresa arcará com os custos de reajuste.
Aviso Prévio – Neste botão o usuário irá informar o período do aviso prévio em
dias.
Faturamento
Medição Serviço – Indica se a fatura será referente ao mês corrente “atual” ou mês
anterior
Tipo Financiamento Folha – Campo informa se o contrato usará financiamento de
folha de pagamento e qual o tipo de financiamento utilizado.
Fatura Refeição Reforço – Informa se será cobrado refeição do reforço no
faturamento.
Tipo Vencimento – Define o tipo e data de vencimento da fatura do cliente,
liberando a opção de dia vencimento, caso opção escolhida não tenha data definida.
Mês Fevereiro 30 dias – Indica se o mês de fevereiro será faturado com 30 dias.
Dia Vencimento – Indica dia de vencimento da fatura.
Taxa Assessoria
Tipo Taxa – Neste campo o usuário deverá informa o tipo de taxa, se percentual ou
valor, desta forma o sistema fará o cálculo considerando a taxa de assessoria neste
orçamento.
Observações Contrato
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Neste campo o usuário irá cadastrar as observações pertinentes ao
contrato.
17.4. Cadastrando Produtos no Orçamento
Ao finalizar o cadastro de critérios comerciais o sistema apresentará a aba Produtos.
Nesta tela selecionaremos os produtos que farão parte do orçamento.
Os produtos são apresentados de acordo com a empresa seleciona, por exemplo,
produto do segmento de segurança serão apresentados somente para orçamento da
empresa de Segurança, conforme imagem abaixo:
Após selecionar o produto desejado, clicar no botão Salvar. O sistema apresentará
ao lado do produto configurado o botão de configuração do Produto, conforme
imagem abaixo:
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Ao clicar no botão Configuração o sistema apresentará a tela de configuração do
Produto, conforme imagem abaixo:
Na tela acima e realiza a configuração do produto, o preenchimento deve ser
realizado conforme procedimento abaixo:
a) Base Operacional: campo de preenchimento obrigatório. Algumas empresas
podem estar relacionadas a mais de uma base operacional, neste caso o
usuário deverá selecionar uma das bases para o posto. Caso a base
operacional não esteja selecionada o usuário não poderá concluir o processo;
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b) Tipo Faturamento: o sistema apresenta 02 tipos de faturamento, são eles:
 Mensal: quando selecionado esse tipo, estamos indicando que o
faturamento do cliente será gerado de acordo com o valor mensal
(fechado) do contrato, independentemente da quantidade de dias
trabalhados;
 Horista: quando selecionado esse tipo, estamos indicando que o
faturamento do cliente será gerado de acordo com a quantidade de
dias trabalhados do posto;
Os tipos de faturamento não interferem em nenhum cálculo do
orçamento, a informação selecionada será utilizada somente no
módulo Faturamento.
Aba Mão de Obra
a) Cargo – selecionar um dos cargos disponíveis. De acordo com a configuração
do produto, este campo pode apresentar uma lista de caro. No exemplo
abaixo o produto Vigilante Diurno Armado, possui uma lista com um variação
de cargos de vigilância:
Cada cargo possui suas particularidades, por exemplo, ao selecionar o cargo de
Vigilante o sistema apresenta apenas o valor de salário ao selecionar o Vigilante
Condutor de Animais o sistema apresentará o salário + percentual de gratificação,
conforme determinação de Convenção Coletiva.
b) Convenção: nesta campo o sistema é preenchido pelo sistema com o nome
da Convenção Coletiva do cargo. Caso o cargo esteja relacionado a mais de
uma convenção coletiva o usuário deverá selecionar uma convenção;
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c) Uniforme: neste campo o usuário deve selecionar qual o uniforme para o
posto, conforme imagem abaixo:
d) Plano de Remuneração: dependendo de como o produto foi configurado
podemos ter as seguintes situaçãoes:
 Produto vinculado a um plano de remuneração: nesta situação o
usuário que elabora o orçamento não precisa preencher este campo,
pois o sistema apresentará a plano de remuneração que foi
previamente cadastrado no produto;
 Produto sem vínculo ao plano: nesta situação o usuário deve se
atendar para selecionar o plano correto que atenda a necessidade do
cliente;
e) Periculosidade: neste campo indicamos se o sistema deve calcular adicional
de Periculosidade para o posto. Caso o cargo esteja parametrizado com
periculosidade, este campo será apresentado com a informação SIM;
f) Acumulo de Função: neste campo indicamos se o sistema deve calcular
Acumulo de Função no posto. Caso o cargo esteja parametrizado com
acumulo de função, este campo será apresentado com a informação “SIM”;
g) Auxílio Moradia: neste campo indicamos se o sistema deve calcular Auxílio
Moradia no posto;
h) Insalubridade: neste campo indicar se o sistema deve calcular o custo de
insalubridade para o posto. Caso haja necessidade o usuário deve selecionar
o nível de insalubridade: Mínimo, Médio ou Máximo. Caso o cargo esteja
parametrizado com Insalubridade, este campo será apresentado com a
informação “SIM”;
i) Salário Base: neste campo o sistema apresenta o valor de salário base do
cargo selecionado. O sistema não permite alterar a informação desse campo;
j) Gratificação: neste campo o sistema apresenta o valor de gratificação de
cargo. O sistema não permite alterar esta informação;
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k) Adicional de Risco: neste campo o sistema apresenta o valor de Adicional de
Risco de Vida. O sistema não permite alterar este valor;
l) Salario Adicional: este campo não é de preenchimento obrigatório. Neste
campo informamos se o posto terá valor de salário adicional. Este valor não
está vinculado ao funcionário e sim a vaga que será criada no Operacional;
m) Salário Total: este campo apresenta o valor total de salário que será
apresentado no orçamento. Este é o valor que será pago para o funcionário
nesta vaga;
n) Escala: neste campo será apresentada as escalas que estão disponíveis para
este produto. O usuário deve selecionar uma escala;
o) Jornada: neste campo será apresenta as jornadas que estão disponíveis para
este produto. O usuário deve selecionar uma jornada;
Após o preenchimento das informações acima basta clicar em salvar.
17.5. Inserindo Insumos no Orçamento
O sistema permite que seja inserido no orçamento insumos para o postos. Os
insumos podem ser:







Bens de Consumo;
Bens Duráveis;
Armamentos;
Veículos;
Uniforme;
Serviços;
Verba Material;
17.6.
Conceito de Variação
Ao selecionar um insumos o sistema apresenta qual o tipo de variação de
quantidade para o item selecionado. A variação selecionada pode alterar
diretamente os custos no orçamento. Segue abaixo lista de variação e seus
conceitos:
 Fixo: quando selecionada essa opção o usuário que estiver elaborando o
orçamento não poderá alterar a quantidade de insumos no posto. Exemplo: 5
postos de vigilância e configurado 01 rádio com variação Fixo. Neste escopo
o sistema apresentará o custo e um rádio para o posto de 5 vigilantes;
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 Produto: quando selecionada essa opção o usuário que estiver elaborando o
orçamento não poderá alterar a quantidade de insumos no posto. A
quantidade do insumos será multiplicada de acordo com a quantidade de
produtos no local de serviço. Exemplo: 5 postos de vigilância e configurado 01
rádio com variação Produto. Neste escopo o sistema apresentará o custo e
um rádio multiplicado por 5 (postos de vigilante);
 Usuário Fixo: quando selecionada essa opção o usuário que estiver
elaborando o orçamento poderá alterar a quantidade de insumos no posto.
Porém a quantidade alterada será fixa para o orçamento. Por exemplo: 5
postos de vigilância e configurado 02 rádio com variação Usuário Fixo. Neste
escopo o sistema apresentará o custo e 02 rádio para o posto de 5 vigilantes;
 Usuário Produto: quando selecionada essa opção o usuário que estiver
elaborando o orçamento poderá alterar a quantidade de insumos no posto.
Porém a quantidade alterada será multiplicada de acordo com a quantidade
de produtos no local de serviço. Por exemplo: 5 postos de vigilância e
configurado 02 rádio com variação Usuário Produto. Neste escopo o sistema
apresentará o custo e 02 rádio para o posto de 5 vigilantes;
17.7.
Aba Acessórios
Nesta aba o sistema apresenta alguns insumos que foram cadastrados no produto.
O objetivo desta aba é apresentar os insumos que são vendidos com mais
frequência, desta maneira o usuário terá mais facilidade em encontrar os itens que
são mais comuns em uma venda.
Para selecionar um insumo, basta clicar no botão Alterar e selecionar o item
desejado, conforme imagem abaixo:
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17.8. Aba Bens Duráveis e Bens de Consumo
Nestas abas o sistema todos os insumos cadastrados no sistema. Elas serão
utilizadas quando o usuário não encontra um insumos na aba Acessórios. O
conceito de variação também se aplica aos insumos apresentados nessas abas.
Para selecionar um insumos, basta clicar no botão Novo e selecionar um insumo
dentro da lista. Conforme imagem abaixo:
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17.9. Utilizando um Serviço no Orçamento
Após a configuração do Produto, podemos adicionar Serviços ao Contrato. Os
serviços apresentados na aba Assessórios são os Serviços padrões utilizados com
maior frequência. Caso haja necessidade de selecionar um Serviço que não é
apresentado na aba Assessórios, verifique se o mesmo está disponível na aba
Serviço Avulso, conforme imagens abaixo:
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17.10. Configurando um Serviço
Ao selecionar um Serviço, o sistema apresenta o campo de Tipo e Execução do
Serviço. O cálculo varia de acordo com o tipo de serviço selecionado.

Tipo Serviço Direto: ao selecionar este tipo o sistema irá bloquear os
campos: Quantidade Serviço e Execução Serviço (será utilizado apenas o
Mensal). O sistema demonstrará no orçamento o custo apresentado no
campo Valor Unitário.

Tipo Serviço Avulso: ao selecionar este tipo o sistema habilita os
campos Quantidade de Serviço e Execução Serviço. Desta maneira
podemos alterar a quantidade de frequência da execução do Serviço.
Alterar a quantidade de serviço e execução serviço impacta no custo do
serviço.
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17.11. Utilizando Almocista no Orçamento
Na aba Almocista é possível inserir um almocista que poderá ser utilizado no
orçamento. Nela o usuário com acesso deve informar: o Tipo, Formação de Preço,
Almocista, Base Operacional, Qtde de Vagas, Custo, Preço, Margem.
Tipos:
 Embutido – Item de Contrato.
O almocista aparecerá como uma linha no orçamento com o valor
definido no cadastro do almocista e a margem do Próprio orçamento. O
usuário com permissão no controle de acesso poderá alterar as Qtdes
Vagas de Rateio.
 Separado – Custo.
O Almocista aparecerá separadamente em uma nova folha de
orçamento com uma margem separada. O usuário com permissão no
controle de acesso poderá alterar as Qtdes Vagas de Rateio e a
Margem de Lucro para o Almocista.
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 Separado – Preço.
O almocista aparecerá separadamente em uma nova folha de
orçamento com um valor definido velo usuário. O usuário com
permissão no controle de acesso poderá alterar as Qtdes Vagas de
Rateio e Inserir um Valor de Faturamento para o Almocista.
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Somente após configura o almocista na Aba Almocista será possível seleciona-lo
na configuração de Produto.
17.12. Detalhe Configuração
Neste campo o sistema irá demonstrar o resumo do produto configurado.
17.13. Alocação Itens Contrato
Nesta tela o usuário irá informar o local, quantidade e data de implantação onde
serão prestados os serviços e a quantidade dos produtos por local.
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17.14. Índices de Correção
Nesta tela iremos informar quais serão os índices de correção utilizados no reajuste
de contrato:
Grupo Reajuste – Neste campo o usuário irá cadastrar os grupos para reajuste. Um
produto pode ser reajuste por mais de um índice de correção, por este motivo o
cadastro de grupo de reajuste.
Índice- Neste campo o usuário irá indicar qual o índice utilizará para reajustar o
contrato.
Período Atualização – Neste campo iremos informar em meses o período de
repasse do reajuste.
Percentual Contrato – Neste campo iremos informar o percentual do contrato que
será reajustado. O índice informado neste campo não é o índice de reajuste. Neste
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campo devemos informar quanto de 100% do valor do contrato queremos reajustar
naquele grupos. Por exemplo:
 De 100% do contrato: 70% será no grupo de reajuste Dissidio e 30%
será no grupo de reajuste IGMP;
Importante:
Independentemente da quantidade de grupos de
reajuste, a soma dos percentuais deve ser 100%!
Itens Contrato – Selecionar para cada Grupo, os itens que serão reajustados.
17.15. Botões do Workflow de Vendas
17.15.1.
Necessidades
Nesta tela o usuário irá informar as necessidades do cliente para esta negociação.
As necessidade da negociação ficam disponíveis enquanto a negociação está no
Painel de Vendas.
Este campo se mostra muito útil em empresas onde o vendedor possui um
BackOffice, que fica responsável pelo cadastro dos contratos, pois o vendedor pode
utiliza-lo para registrar as informações necessários para o BackOffice elaborar a
proposta.
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17.15.2.
Cópia Proposta
Através deste botão o usuário poderá realizar a cópia de uma proposta. A cópia da
proposta consiste em o sistema copiar a proposta e os orçamentos vinculados a ela.
Todas as características e configurações dos produtos serão mantidos na proposta
copiada.
Alterar informações da proposta e orçamentos copiados não altera as informações
da proposta original.
O sistema irá gerar novos códigos para a proposta e orçamento copiados, porem
este processo não funciona em situações que envolve renegociação.
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17.15.3.
Relatórios Orçamentos
Permite ao usuário visualizar o relatório do orçamento por:
Resultado Orçamento: Demonstra duas colunas do orçamento, Resultado e Valor
Comercial, a diferença é que a coluna de Valor Comercial pode ter variação dos
custos através do processo de variação do orçamento.
Resultado Orçamento Cliente: Demonstra apenas a coluna de Valor Comercial
17.15.4.
Relatório Proposta
Permitir ao usuário visualizar o relatório de Proposta por:
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Resultado Proposta: Demonstra todos os orçamentos existentes na proposta, com
resultados da empresa e cliente.
Resultado Proposta Cliente: Demonstra o resultado apenas do cliente, sem
apresentação dos resultado da empresa.
Materiais Orçamento/ Contrato: Demostra informações detalhada de todos os
Insumos que compõe a Proposta. O relatório apresenta a composição dos Insumos
Compostos (kit).
Relatório de Mão de Obra: Demostra informações detalhadas de todas as mãos de
obra e cargos da Proposta. São apresentadas todas as informações que compõem
os valores de massa salarial e benefícios, por exemplo: salário, riscos de vida, vale
transporte, entre outros.
17.15.5.
Exportação do relatório Orçamento
Através dos botões em destaque na imagem abaixo é possível realizar a exportação
do relatório Orçamento em formato Excel ou PDF.
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17.15.6.
Histórico Workflow
O Histórico do Workflow apresenta um log com data e hora indicando qual o usuário
que submeteu a propostas para uma fase. Nas fases em que o sistema solicita
aprovação (Ger. Comercial, Dir. Comercial) o histórico também indica qual usuário
aprovou a proposta. Conforme exemplo abaixo:
Em situações onde o sistema realiza a aprovação automatica, o historico do
workflow apresenta que o autor da aprovação e o usuário SAR. Este usuário indica
que é o sistema que aprovou a propostas. A aprovação do sistema será realizada de
acordo com os parametros indicados na tela Alçada Workflow (para mais infomações
sobre alçada WF vide manual Administração).
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Importante:
Para habilitar a funcionalidade deste botão devemos ir
até o GRUPO DE ACESSO => Selecionar o menu => Vendas
=> Painel de Vendas =>Ação: “Histórico WorkFlow”.
17.15.7.
Submeter um proposta pelo Workflow
Neste botão o usuário terá três opções para submeter, sendo:
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Submeter Negociação – Submete a Negociação para o Cancelamento. Ao
realizar este processo irá cancelar toda a negociação, ou seja, propostas e
orçamentos.
Submeter Proposta – Submete a proposta para a próxima fase do Workflow de
acordo com a Alçada. Nesta fase demonstrará duas ações: Passar para a
próxima fase do Workflow ou recusar e voltar para elaboração.
Submeter Orçamento – Submete o orçamento para uma análise técnica, as
fases dependerão de cada empresa, podendo ser, por exemplo: Fase Cotação,
Fase Análise Técnica e etc.
Atualizar Dados
Atualiza os dados recém-alterados.
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17.15.8.
Suspensão de Negociação
O sistema permite que uma negociação seja colocada em suspensão, onde deve ser
informada a data de retorno desta negociação que está sendo suspensa.
Quando chegar a data prevista para retorno, o sistema retorna automaticamente a
negociação para a fase de vendas, porem o sistema possibilita que uma negociação
suspensa seja retornada para venda a qualquer momento.
As negociações suspensas ficam na fase “Suspensa”
Para que esta funcionalidade esteja ativa é necessario ajustar os parâmetros de WF
na tela Cadastro Parâmetros (para mais informações vide Manual Administração).
Ao submeter a Negociação para Suspensão o sistema apresenta a tela onde
devemos indicar em quantos dias o sistema deve retornar a negociação, caso a
negociação não deva retornar o usuário deve indicar 0 (zero).
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As negociações suspensas são apresentadas na aba Suspensa. Nessa fase o
sistema permite que o usuário visualize as configurações do orçamento, porém
nenhuma informações pode ser alterada.
18. Painel de Rescisão
Nesta tela será realizada a rescisão do contrato passando pelas fases do Workflow
de Rescisão definidas pelo cliente.
As principais fases do Workflow de Rescisão são: Solicitado, Jurídico, Comercial e
OS, mas essa informação dependerá de cada cliente. Na fase OS será gerada a OS
de rescisão e alterado a situação versão contrato para Encerrado. Para a finalização
do contrato no painel de rescisão é necessário submeter para a fase Confirma
Rescisão.
18.1. Rescindindo um Contrato
Para rescindir um contrato o usuário deve entrar no Cadastro de Cliente / Contratos
botão Rescisão.
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c
Selecionar o contrato a ser rescindido informando alguns dados obrigatórios como:
Data Solicitação, Data Encerramento Solicitado, Motivo da Rescisão.
Depois de informado esses dados clicar em Gera Rescisão.
Automaticamente o sistema abrirá a tela “Rescisão” para cadastro de alguns dados.
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As informações de data de encerramento faturamento e encerramento operacional
são editaveis, pois pode ocorrer do posto rescindir em uma determinada data, porem
o encerramento do faturamento pode ser com outra data.
O contrato rescindido é demonstrado no Painel de Rescisão na fase Solicitado onde
o usuário irá submeter para a próxima ou cancelar a rescisão.
Visualização OS Rescisão
Para visualizarmos OS´s de Rescisão, devemos ir ate o Cadastro de Cliente, opção
Contratos Versão e Contrato com STATUS ENCERRADO.
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