Apresentação do PowerPoint

Apresentação
Produtos e serviços
Assessoria financeira
Contato
Apresentação
Somos uma administradora de valores mobiliários e imobiliários, uma gestora de recursos, envolvendo
administração patrimonial e assessoria empresarial.
Atuamos como um multi Family Office e assessoramos nossos sócios em suas vidas empresariais.
Administramos negócios em transformação e expansão.
Apresentação
Produtos e serviços
Assessoria financeira
Contato
Produtos e Serviços – O que fazemos
Administração de Fundos
Administração de recursos
 Gestão de Carteiras de Ações Brasileiras e
 Carteiras de ações, renda fixa,clubes de
Internacionais
 Originação e Gestão de FIPs (Private Equity)
 Estruturação de Club Deals
investimento,heranças,organização de fundos de
investimentos
 Administração financeira de patrimônios
 Participação em colocação de ações no mercado
Assessoria Empresarial
primário e secundário,acompanhamento de
 Condução de Processos de M&A e Laudos de
ações em bolsa,
Avaliação
 Estruturação de Funding (Debt & Equity)
 Planejamento Estratégico
 Organização e Formatação de Franquias
 Gestão, Reestruturação e Formatação de
negócios
 Assessoria de clientes nas áreas de
administração,financeira e estratégica
Produtos e Serviços
Gestão de Carteiras
Administração de
Fundos
Private Equity
Club Deals
M&A
Funding
Equity
Dívida
Valuation
Guiar
Investimentos
Assessoria Financeira
Planejamento Estratégico
Gestão de Negócios
Reestruturação financeira
Organização e Formatação de
Franquias
Carteiras , clubes de investimentos
Administração de
Recursos
Administração de Patrimônio
IPO´s
Apresentação
Produtos e serviços
Assessoria financeira
Contato
Assessoria Financeira
A Guiar Investimentos oferece serviços de corporate finance e assessoria financeira para
atender às diversas demandas de seus clientes em:
 Expansão do business
 Desinvestimentos
 Reestruturação de capital
 Private funding
 Equity offering (IPO)
 Fusões e aquisições
 Cisões
 Reestruturação societária
Assessoria Financeira – Por que buscar?
 Independência e ausência de conflito de interesses
 Soluções customizadas
 Objetividade e especialização
 Originação, estruturação e execução das soluções
Valuation
Motivações
 Valoração da companhia
 Preparação para M&A ou IPO
 Preparação para Funding
 Planejamento estratégico
 Gestão da estrutura de capital
 Saída estratégica de investimento
 Separação acionária (reestruturação societária?)
 Financial reporting
Valuation – Principais etapas
Data Gathering
 Localização e análise das
informações
Modelagem
 Histórico e projeção das
Inputs da estrutura
transacional
 Premissas operacionais
Demonstrações
 Modelagem financeira
Financeiras
 Movimentações
 Histórico e projeção do
Balanço Patrimonial
 Histórico e projeção do
Fluxo de Caixa
financeiras
Inputs da estrutura
Valuation
transacional
 Determinação do valor da
companhia
Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios
Capital de Giro
Turnaround
 Avaliação das necessidades de caixa
 Adequação de governança corporativa
 Avaliação dos impactos no capital de giro
 Integração de gestão especializada
 Reestruturação da estrutura de capital
Reestruturação e renegociação de Dívidas
 Avaliação do fluxo financeiro para serviço da
dívida
 Readequação de prazos e taxas
Crescimento
 Avaliação da disponibilidade de caixa para
investimento
 Avaliação de alavancagem financeira para
crescimento
 Análise de estratégias para crescimento
Desinvestimento
 Avaliação de setores para desinvestimento e
saídas estratégicas
Reestruturação Financeira – Principais etapas
Análise da estrutura de
capital
 Análise das
demonstrações financeiras
 Análise de liquidez e
alavancagem
Definição da estratégia
 Alinhamento de objetivos
 Definição das mudanças
estratégicas a serem
implementadas
Modelagem financeira
 Projeções e ajustes das
demonstrações financeiras
Inputs da estrutura
Execução
transacional
 Negociações e
implementações
necessárias
 Assessoria financeira nas
consequentes
implementações
Private Funding – Características
Motivações
 Crescimento estratégico
 Capital de Giro
 Otimização da estrutura de capital
Papel do assessor
 Assessorar na melhor escolha de levantamento de
capital, minimizando riscos
 Contato com possíveis investidores
 Auxiliar em estruturações necessárias (societárias
e/ou financeiras)
Fontes de Financiamento
Equity
 Emissão de ações
 Pagamento de dividendos
 Controle por direito a voto
 Outros direitos
 Aumento de equity
 Investidores qualificados, fundos de investimentos
Dívida
 Aquisição de dívida
 Pagamento de Juros
 Controle por acordo de dívida
 Disponibilização de garantias
 Custo de endividamento
 Aumento de passivo da companhia
 Riscos de crédito, default
 Investidores institucionais, bancos de
investimentos
Private Funding – Principais etapas
Valuation
 Determinação do valor da
empresa
Road show
 Contato com possíveis
investidores
 Apresentação do target
 Adequação aos objetivos e
termos de negociação
Modelagem pós-Funding
 Montagem do cronograma
de dívida
 Ajustes nas projeções de
Realização
da análise do
Inputs da estrutura
Funding
transacional
 Análise da estrutura
financeira
 Análises de retorno
DRE, Balanço e Fluxo de
 Valuation
Caixa
 Resumo da transação
Equity offerings - IPO
Motivações
 Abertura de capital
 Financiamento de projetos de investimento
 Aquisição de outras empresas
 Introdução de gestão altamente capacitada
 Custo menor de capital
 Ganho de exposição no mercado
 Tamanho do business
IPO – Principais etapas
Planejamento
 Determinação do valor da
empresa
Subscrição
 Contato com possíveis
investidores
 Apresentação do target
 Adequação aos objetivos e
termos de negociação
Alocação e precificação
 Montagem do cronograma
de dívida
 Ajustes nas projeções de
Inputs da estrutura
Quiet Period
transacional
 Análise da estrutura
financeira
 Análises de retorno
DRE, Balanço e Fluxo de
 Valuation
Caixa
 Resumo da transação
M&A – Características
Motivações
Investidores
 Expansão do business
 Fundos de Private Equity
 Criação de sinergias
 Investidor qualificado
 Gestão empresarial
 Peers
 Aumento de Market Share
 Empresas da cadeia de produção
 Venda de controle acionário
Alternativas
 Fusões
 Aquisições
 Venda total ou parcial
 Joint Ventures
M&A – Principais etapas
Preparação
Abordagem
Negociação e fechamento
 Análise preliminar
 Contato com investidores
 Compreensão do business
 Envio de teaser
 Valuation
 NDA
 Seleção das melhores propostas
 Preparo de teaser
 Envio de apresentações com
 Due dilligence
 Preparo de apresentações com
detalhamento operacional
 Levantamento dos possíveis
investidores
 Definição do processo de
venda/compra
detalhes operacionais
 Envio de RFP
 Recebimento de propostas
binding/non binding
 Finalização dos termos
 Fechamento
Organização e Formatação de Franquias – Principais etapas
Avaliação preliminar
 Análise das informações e visita às
unidades próprias
 Avaliação de franqueabilidade
Valuation
 Premissas operacionais
 Histórico e projeção das
Demonstrações Financeiras
 Histórico e projeção do Balanço
Patrimonial
 Histórico e projeção do Fluxo de
Caixa
 Modelagem financeira
 Investimento necessário
Abertura de nova unidade
 Instrumentação Jurídica - COF, Pré
Contrato, Contrato
 Manualização
 Análise fornecedores e negociações
 Material Comercial
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