Apresentação do PowerPoint
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Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: ABDIB ABIEC ABIOVE APEX BM&F Bradesco Chalco China Aluminium Group Aracruz Celulose Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos China Harbour Engineering Equipment Imp/Exp Chinatex CITIC Vale do Rio Doce Embraco Embraer Gerdau Gree Huawei COFCO Itaú BBA FIEMG Politec Dajin International Shanxi Foreign Investment & Trade Yankuang ZTE Baosteel Benxi CCECC Cenibra ABIEC BM&F ABIOVE Bradesco Chalco Petrobras Gerdau Weg Indústrias Bank of China Têxteis Embraco Huawei CBMM SVA Yankuang Baosteel CCECC Benxi Aracruz Celulose CITIC COFCO Embraer FIEMG BM&F Bradesco Chalco ABIOVE APEX Nuctech FIESC Sinopec Pinheiro Shanxi Suzano Weg Indústrias Banco do Brasil Bank of China CBMM China International Forestry Group China Construtora Norberto Odebrecht FIESP KPMG FIRJAN Fundação Dom Cabral Minmetals Norinco Sadia Sertrading Shanxi Dajin International Usiminas Aracruz Celulose China Harbour Engine www.cebc.org.br Genertech Petrobras Nuctech Shanghai Shunye Iron & Steel Veirano Advogados AVIC II Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos China Aluminium Group Companhia Câmara Chinesa de Têxteis Comexport Jiangyin Chengxin CREC Veirano Advogados AVIC II Cenibra China National Machinery & Shunye Iron & Steel Trench, Rossi e Watanabe Advogados ABIEC CCECC Benxi Shanghai Anxin Flooring PriceWaterhouseCoopers do Brasil ABDIB Cenibra Sertrading Usiminas Shanxi Foreign Investment & Trade Thyessen Krupp ZTE Sadia Baosteel Fundação Dom Cabral Norinco China Harbour Engineering Itaú BBA Politec Shanxi Dajin International Suzano APEX Chinatex Pinheiro Neto Advogados Anxin Flooring Sinopec Gree Minmetals Shanxi Dajin International China Aluminium Group Companhia Vale do Rio Doce Genertech KPMG FIRJAN Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos National Machinery & Equipment Imp/Exp CREC FIESP Trench, Rossi e Watanabe Advogados ABDIB CBMM Construtora Norberto Odebrecht PriceWaterhouseCoopers do Brasil Thyessen Krupp Bank of China China International Forestry Group FIESC Jiangyin Chengxin Banco do Brasil Câmara Chinesa de Têxteis Comexport Neto Advogados SVA AVIC II Banco do Brasil Câmara Chinesa de Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Fundamentos da economia chinesa Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Participação no PIB mundial (%) 80 Rússia India 70 60 China UE-4 14% mais Japão EUA 50 40 14% menos 30 20 10 0 2005 Fonte: Economist Intelligence Unit 2030 Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Participação no PIB mundial (%) 80 Rússia India 70 60 China UE-4 14% mais Japão EUA 50 40 14% menos 30 20 10 0 2005 Fonte: Banco Mundial 2020 Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Crescimento do PIB chinês 11,6 12 10,0 10,1 10,4 2002 2003 2004 10,4 2005 11,9 11,1 11,5 Composição do crescimento do PIB chinês 11,9 11,2 10,6 10,1 8 4 0 2006 1º tri 2007 2º tri 2007 3º tri 2007 4º tri 2007 Média 2007 1º tri 2008 2º tri 2008 O total de investimentos em ativos fixos (FAI) em 2007 foi de US$ 1,9 trilhão, equivalente a 55% do PIB. Desse montante, 18,4% foram destinados ao setor imobiliário, 1% ao setor primário, 37,2% ao setor secundário e 47,3% ao setor terciário. Em relação a 2006, houve aumento de 34% do FAI na região central, 28,2% na região oeste e 21,0% na região leste. Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e Goldman Sachs Origem dos investimentos em ativos fixos Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Previsão crescimento do PIB anual em 2008 Instituição Citigroup ONU Dragonomics Economist Intelligence Unit Goldman Sachs FMI UBS Banco da China, Banco de Desenvolvimento da Ásia, JP Morgan Chase Banco Mundial e Banco Popular da China Merril Lynch Fonte: ONU Var. (%) 8,0% - 9,0% 8,0% -10,1% 9,5% - 10,0% Recessão norte-americana x Crescimento (%) do PIB por região - Perspectiva ONU para 2008 Estados Unidos Zona do Euro 9,9% 10,0% 10,0% 10,4% 2,0 -0,1 2,5 1,0 Rússia México 4,6 3,3 1,0 Índia 6,5 Brasil 2,9 China 10,5% Crescimento global 8,2 4,5 8,0 1,6 Recessão nos Estados Unidos 10,8% 10,9% 6,5 10,1 3,4 Desaceleração moderada da economia norte-americana Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Evolução de PIB, inflação e juros Investimento doméstico e poupança % PIB, 1979-2004 25 PIB Juros IPC 20 15 Poupança nacional Formação bruta de capital doméstica 50 12,6 10,5 10 9,6 8,8 7,8 7,1 8,0 8,3 9,1 10,0 10,1 9,9 40 5 30 1000 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 -5 1994 0 Investimento em ativos fixos (US$ bilhões) 900 800 700 600 500 400 Investimento total 300 200 100 1998 1999 2000 2001 2002 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1980 1981 1982 Fontes: Economist Intelligence Unit e Escritório Nacional de Estatísticas da China 2003 2004 2005 IED 0 Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Reservas internacionais 1682 1757 17971809 1590 1600 US$ bilhões 1400 1247 1293 1385 1409 1333 1434 1455 1647 1497 1528 1200 1000 US$ bilhões ab r/0 7 m ai /0 7 ju n/ 07 ju l/ 0 7 ag o/ 07 se t/0 7 ou t/0 7 no v/ 07 de z/ 07 ja n/ 08 fe v/ 0 m 8 ar /0 8 ab r/0 8 m ai /0 8 ju n/ 08 800 Fontes: Goldman Sachs e Economist Intelligence Unit Origem das reservas Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Crescimento da população por faixa etária 1,500 Mais de 65 Milhões 1,300 Rápida urbanização 1,100 900 15 a 64 700 500 1400 300 1200 100 1000 1953 1970 1985 800 Rural Urbana 600 400 Fonte: China Statistical Yearbook 2010 2005 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 200 0 0 a 14 2005 2025 2045 Efeito China :: fundamentos da economia chinesa :: Heilongjiang - Renda Disponível Zona Urbana Jilin Xinjiang Liaoning Inner Mongolia Gansu Beijing Tianjin Hebei Ningxia Qinghai Shanxi Henan Shaanxi Tibet Shandong Jiangsu Anhui Sichuan Chongqing Jiangxi Valores per capita anuais 7000-7999 Yunnan Guangxi Fujian Guangdong 6500-6999 (Valores em yuan; US$ 1,00 = Y 8,10) Hainan Fonte: Economist Intelligence Unit Zhejiang Hunan Guizhou 10,000 + 8000-9999 Shanghai Hubei Taiwan Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Panorama macroeconômico Efeito China :: panorama macroeconômico :: Primeiro semestre Primeiro trimestre da China mostrou-se especialmente atípico. Além do regular feriado de Ano Novo chinês, o país atravessou um dos invernos mais rigorosos de sua história, acentuando ainda mais a inflação que já registrava alta desde o segundo semestre de 2007. Já no segundo trimestre do ano, a tendência de desaceleração do PIB se manteve em razão, sobretudo, da redução do ritmo de expansão das exportações. Comércio Exterior Exportações (%) Importações (%) Var. (%) anual 60 45 30 15 Mai/08 Jun/08 Abr/08 Mar/08 Jan/08 Fev/08 Dez/07 Out/07 Nov/07 Set/07 Ago/07 Jul/07 Jun/07 Mai/07 Abr/07 Mar/07 Jan/07 Fev/07 Dez/06 Nov/06 Out/06 0 Crescimento (%) do PIB 11,1 1º tri 2007 11,9 2º tri 2007 11,5 3º tri 2007 11,2 4º tri 2007 11,9 2007 10,6 10,1 1º tri 2008 2º tri 2008 Confrontadas com turbulências no mercado internacional, aumento de preços relativamente acelerado e a instabilidade social associada a isto, as lideranças chinesas têm respondido com desincentivos às exportações de produtos e insumos agrícolas, considerável contração monetária e, mais recentemente, com gradual valorização cambial. Ao final do primeiro semestre, a inflação ao consumidor registrou leve desaceleração, contudo, o índice de preços do produtor manteve tendência de ascensão. Valorização cambial anualizada de 17,5% (período de julho 2005 a julho 2008) Fontes: Goldman Sachs e Economist Intelligence Unit Efeito China :: panorama macroeconômico :: Principais produtos comercializados pela China em 2007 – US$ bilhões Categoria I Produtos Primários Exportação Importação 61,5 243,0 33,1 32,3 5,7 32,9 22,6 177,8 2,0 72,9 19,9 104,8 1156,4 712,8 Metais não-ferrosos 19,2 32,8 Aço 51,5 24,1 Produtos Químicos 60,3 107,5 Outros produtos semi manufaturados 93,1 29,3 577,1 412,5 55,9 16,7 Vestuário 115,2 2,0 Outros bens manufaturados 183,7 88,0 1217,9 955,8 Alimentos Matérias Primas Minerais Minério de Ferro e outros minérios Combustíveis minerais Bens industrializados para consumo final Máquinas e equipamentos de transporte Têxteis Total Fonte: Ministério do Comércio da China Efeito China :: panorama macroeconômico :: Evolução da sofisticação tecnológica das exportações 2005 2000 1990 1978 1985 Intensidade tecnológica Petróleo Tecidos Eletrônicos, Biotec. Aeroespacial Audio e ind. naval Autos Carvão Vestuário vídeo Linha Manufaturas Insumos Nano branca Computadores Telecom simples elétricos Fármacos Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Setor metalúrgico Efeito China ::setor metalúrgico :: Contribuição do crescimento da demanda chinesa para aumento da demanda global* A China é o país que mais impulsiona o crescimento da demanda global por commodities. Em 2008, deverá ser responsável de 74% a 90% da variação prevista para o consumo mundial desses produtos. Fontes: Petersen Institute e China Strategic Advisory * Estimativa 2008 Efeito China ::setor metalúrgico :: Penetração de veículos por mercados em função da renda Fontes: Petersen Institute e China Strategic Advisory Efeito China ::setor metalúrgico :: Participação e concentração no setor siderúrgico mundial - 2006 Fontes: Petersen Institute e China Strategic Advisory * Dados de 2005 Efeito China ::setor metalúrgico :: Preço de eletricidade industrial por país* - Em dólares por Kw/h Fontes: Petersen Institute e China Strategic Advisory * Dados de 2005 Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Mercado Consumidor Chinês Efeito China :: Desafios ao crescimento :: Mercado consumidor chinês Cerca de 20% das famílias urbanas chinesas tem significativo poder de consumo, totalizando 110 milhões de pessoas; O poder de consumo desse contingente equivale a cerca de 16% do mercado japonês e 5% do mercado norte-americano; Até 2015 a classe consumidora crescerá para cerca de 37% das famílias urbanas ( 270 milhões de pessoas) e o gasto médio em consumo será de cerca de US$ 10.000 por ano, pouco menos de 1/4 do atual consumo familiar médio nos Estados Unidos. Efeito China :: Desafios ao crescimento :: Algumas estimativas da "classe média" chinesa Instituição Ano Tamanho ano 0 Tamanho 2015 Definição BNP Paribas 2002 150 milhões >300 milhões Renda familiar >Rmb 75.000 Goldman Sachs 2003 100 milhões 650 milhões Renda familiar >Rmb 75.000 Ativos familiares entre Rmb 15.000 e Rmb 300.000 Academia de Ciências Sociais da China (1) 2004 250 milhões 500 milhões Academia de Ciências Sociais da China (2) 2005 140 milhões n.d. McKinsey Quarterly 2006 126 milhões 596 milhões Renda familiar entre Rmb 25.000 e Rmb 100.000 267 milhões Renda familiar entre Rmb 40.000 e Rmb 100.000 Master Card e Asian Demographics Fonte: Dragonomics 2006 105 milhões Renda familiar >Rmb 60.000 Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Cenários futuros Efeito China :: cenários futuros :: Os três mais prováveis cenários - 2025 Promessa não cumprida Sem conseguir implantar reformas estruturais, compromete desenvolvimento econômico, social e ambiental Nova rota da seda Conquista desenvolvimento econômico sustentável, com base na integração global sem fronteiras. Retomada de forte influência cultural no mundo Laços regionais Lidera crescimento com foco regional asiático, fruto de política protecionista Fonte: Fórum Econômico Mundial Efeito China :: cenários futuros :: Os três mais prováveis cenários – Evolução do PIB 2020/2025 Fonte: Fórum Econômico Mundial Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Desafios ao crescimento Efeito China :: Desafios ao crescimento :: Meio ambiente e energia Aproximadamente 70% dos rios chineses estão poluídos. De acordo com estimativas do governo chinês, 300 milhões de pessoas não têm acesso a água limpa. Cada US$ 1,00 recebido de exportações de produtos chineses requer 4 vezes a energia consumida pelos EUA, 7 vezes a energia consumida pela Alemanha e 10 vezes a energia consumida pelo Japão. Efeito China :: Desafios ao crescimento :: Em 2008, o governo chinês tem dado continuidade à implementação de medidas para redução do consumo de energia no país e deverá fechar fábricas poluidoras e ineficientes, em especial durante período que antecede os Jogos Olímpicos. No primeiro semestre de 2008, os subsídios em energia e combustível sofreram reduções significativas, não somente para desincentivar empresas ineficientes, como também para atenuar prejuízos de empresas do setor. Apesar de todo o esforço governamental e relativa desaceleração, a economia chinesa cresceu 10,4% no primeiro semestre de 2008. Medidas para combater a poluição e o uso desenfreado de energia começam a ser utilizadas para conter o rápido crescimento da economia. Efeito China ::Sustentabilidade do crescimento chinês :: Investimento direto da China no mundo e na América Latina Efeito China :: investimento :: O investimento direto da China no exterior em 2006 foi de aproximadamente foi US$ 21 bilhões. Tal índice tem registrado aumento de 60% anualmente, nos últimos 5 anos. Já em 2007, os investimentos diretos da China no exterior somaram US$ 37 bilhões, dos quais aproximadamente 40% do montante foram destinados a parceiros asiáticos e cerca de 50% a países latino-americanos. Os setores de maior destaque foram industrial, mineração, vendas em atacado e varejo, Destes, US$ 3,53 bilhões ( cerca de 16,7% do total) foram destinados ao setor financeiro. A expectativa segundo o Plano Qüinqüenal (2006-2010) era de que os investimentos externos atingiriam US$ 60 bilhões durante esses 5 anos. Contudo, após as cifras de 2006 espera-se superar esse total. No final de 2006, mais de 5.000 entidades chinesas estabeleceram cerca de 10.000 empresas em outros 172 países. Efeito China :: investimento :: Com o objetivo de diversificar os investimentos realizados com as reservas cambiais da China, até então concentradas em títulos do Tesouro norte-americano, o governo chinês criou estatal de administração de fundos, China Investment Co. Ltd. - CIC, em março de 2007. O CIC possibilita a aquisição de participações minoritárias em empresas estratégicas para o crescimento chinês, bem como de ativos financeiros. Foi colocado à disposição do fundo valor equivalente a aproximadamente US$ 203,5 bilhões. Deste montante, US$ 90 bilhões poderão ser investidos no exterior, enquanto que o valor reservado a investimentos domésticos é de US$ 110 bilhões. Espera-se que aumente significativamente seus investimentos em países estratégicos para garantir fornecimento de alimentos, matérias-primas minerais, bem como na aquisição de empresas de setores estratégicos. O governo chinês declarou que pretende aumentar os investimentos chineses na América Latina de US$ 20 bilhões para US$ 100 bilhões nos próximos 4 anos. Efeito China O Conselho Efeito China O QUE É: Entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção do diálogo entre empresas brasileiras e chinesas. Atuação concentra-se sobre os temas estruturais do relacionamento bilateral, com o objetivo de ajudar a aperfeiçoar o ambiente de comércio e investimentos sino-brasileiro. Fundação: maio de 2004 Efeito China MISSÃO: Representar os interesses coletivos dos associados junto aos governos e a instituições no Brasil e na China Influenciar políticas públicas com efeitos sobre os fluxos bilaterais de comércio e investimento Fomentar o diálogo empresarial e a troca de experiências entre os associados brasileiros e chineses Promover estudos e divulgar informações relevantes para as relações econômicas sino-brasileiras Efeito China Carta da China a newsletter do CEBC As principais notícias sobre China comentadas Publicação mensal Solicite a sua em [email protected] Efeito China Macro China o boletim macroeconômico do CEBC Síntese gráfica do comércio bilateral e do desempenho macroeconômico chinês Publicação trimestral Solicite a sua em [email protected] Efeito China Governo Chinês Organogramas ativos com as principais estruturas ativas do governo central chinês Visite www.cebc.org.br Efeito China Estatísticas Comércio bilateral e economia chinesa Visite www.cebc.org.br Efeito China Obrigado! 谢谢 www.cebc.org.br [email protected]
