Painel2_Aluizio_Byrro

54º PAINEL TELEBRASIL:
O Brasil que queremos em
2011-2014
Guarujá/SP
19/08/2010
Detalhamento, Atualização de Propostas e o
Enfoque na Área de Equipamentos para
Telecomunicações
Indústria mais autônoma tecnologicamente, inovadora
e competitiva: domínio, entre outros, da
CONVERGÊNCIA DIGITAL.
Reduzir a fragilidade externa do setor através da
internacionalização das empresas locais e fortalecer o
mercado produtivo de componentes, assegurando a
presença de uma indústria de componentes com
dimensão e composição setorial adequados.
META: Faturamento do setor representando 7% do PIB
até 2020.
Indicadores Gerais da Indústria Eletroeletrônica
2010 (p)
2006
2007
2008
2009
47.808
57.338
66.989
56.062
71.796
Número de Empregados
142,9
156,1
161,9
159,8
172,0
Exportações (US$ milhões) (1)
9.249
9.300
9.891
7.486
7.500
19.705
24.053
32.035
24.947
30.000
(10.456)
(14.753)
(22.144)
(17.462)
(22.500)
28.954
33.353
41.926
32.433
37.500
4,4
4,2
4,1
3,6
3,5
334,6
367,3
413,8
350,8
417,0
3%
19,3
3%
16,2
4%
14,8
3%
13,4
4%
10,4
Indicadores
Faturamento (US$ bilhões)
Importações (US$ milhões) (1)
Saldo da Balança Comercial (US$ milhões)
Fluxo de Comércio (US$ milhões) (3)
Faturamento/PIB (%) (1) (2)
Faturamento/Empregado (US$ mil)
Investimentos em Ativo Fixo/Faturamento
Exportações/Faturamento (%)
(1)
(1) Série Revisada; (2) PIB a preços correntes; (3) Exportações + Importações; (p) Dados de 2010 são previsões.
Faturamento da Indústria Eletroeletrônica por Área (em Milhões de Reais)
2006
ÁREAS
Receita
2007
% do
Total
Receita
2008
% do
Total
Receita
2009
% do
Total
Receita
2010 (p)
% do
% do
Receita
Total
Total
2.708
2,6%
3.097
2,8%
3.446
2,8%
2.943
2,6%
(1)
9.409
9,0% 10.150
9,1%
9.500
7,7%
8.263
7,4%
COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
13.322 12,8% 15.541 13,9% 18.369 14,9% 15.003 13,4%
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
9.169
8,8% 10.599
9,5% 11.919
9,7% 10.604
9,5%
GTD
29.418 28,3% 31.441 28,1% 35.278 28,7% 35.278 31,5%
INFORMÁTICA
6.755
6,5%
7.646
6,8%
8.323
6,8%
7.954
7,1%
MATERIAL ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO
16.742 16,1% 17.465 15,6% 21.546 17,5% 18.367 16,4%
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
UTILIDADES DOMÉSTICAS
16.560 15,9% 15.773 14,1% 14.710 12,0% 13.427 12,0%
TOTAL
104.083 100,0% 111.711 100,0% 123.092 100,0% 111.839 100,0%
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Fonte: ABINEE. (1) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças. Dados de 2010: previsão.
3.164
2,8%
8.802
7,9%
17.181 15,4%
11.826 10,6%
40.400 36,1%
8.952
8,0%
19.937 17,8%
15.381 13,8%
125.643 112,3%






Permitir maior
produtivas;
dinamismo
tecnológico
nas
cadeias
Assegurar o combate ao elevado déficit externo. A Área de
Componentes responde por cerca de 50% do déficit do
setor elétrico e eletrônico brasileiro;
Os componentes são importante fator de aumento da
competitividade da eletrônica de consumo;
Garantir a oferta para setores internos que apresentam
forte demanda por componentes;
Elevar a qualificação dos recursos humanos no país;
Desenvolver segmentos e nichos nos quais existem maior
demanda no parque industrial brasileiro.
A Indústria de Equipamentos
para Telecomunicações
2006
Indicadores
2007
2008
2009
2010 (p)
Faturamento (Em US$ milhões)
7.690
8.964
11.726
9.207
11.393
1
3.115
2.491
2.540
1.701
1.846
1
1.235
2.021
3.203
2.331
2.529
1.880
471
-664
-630
-683
Exportações (Em US$ milhões)
Importações (Em US$ milhões)
Saldo Comercial (Em US$ milhões)
Fonte: ABINEE. De 2006 a 2009: dados efetivos. Previsão para 2010, previsão.
1. Refere-se a bens finais (equipamentos e aparelhos), ou seja, não inclui componentes.

Ausência de uma política industrial abrangente para o setor;

Elevada carga tributária;

Taxa de câmbio excessivamente valorizada;




Ações de inovação ainda incipientes/Frágil relação universidadeempresa;
Volatilidade do mercado e imprevisibilidade da demanda, com
prejuízo para consolidação da economia de escala;
Incertezas e lentidão com respeito às decisões de caráter
regulatório;
Mudanças nas regras e nas políticas governamentais.
Área de Equipamentos para
Telecomunicações
FORÇAS:





Mercado forte e em crescimento;
Dinamismo tecnológico contorna riscos de saturação do mercado;
Mercado receptivo a inovações;
Existência de pólos de manufatura, com larga experiência, e P&D em
software e hardware;
Apoio do BNDES ao conteúdo local.
FRAQUEZAS:





Indústria de componentes instalada no país é incipiente;
Custo Brasil elevado (logística, burocracia, custos de capital, etc);
Mercado/demanda com forte oscilações, dificultando o planejamento da
indústria;
Taxa de câmbio desfavorável, estimulando importações;
Baixa inserção no mercado internacional.
OPORTUNIDADES:




Exportações especialmente para América Latina e África;
Política governamental para ampliação do acesso aos serviços de Telecom;
Forte e constante crescimento do mercado de TI gerando demanda para
Telecom;
Crescimento econômico que assegura estímulos para o mercado de Telecom.
AMEAÇAS:




Carga tributária exercendo pressão negativa para o crescimento da economia;
Insuficiência de recursos humanos especializados;
Insegurança e rigidez do arcabouço regulatório,
Instabilidade nas regras das políticas de incentivo existentes: ausência de
procedimentos claros – lentidão na tomada de decisão do regulador (ex:
destinação do espectro de RF);
A Área de Equipamentos de
Telecomunicações em 2020: Ações
para o seu Desenvolvimento
Relação das Ações Prioritárias
Desafio: Criar estímulos fiscais orientados para competitividade do setor
Ação: Desoneração Tributária
Analisar a oferta de incentivos fiscais para as empresas do setor que realizem
atividades de desenvolvimento de software para TICs;
Promover a redução da carga tributária sobre os serviços de telecomunicações;
Trabalhar pela simplificação das exigências trabalhistas na contratação das
equipes de projeto, com adoção de contratos de trabalho por tempo determinado,
sem custos adicionais ao término do projeto;
Revisão da política tributária para permitir a expansão da demanda com inclusão
da base da pirâmide social.
Desafio: Adoção de medidas para alavancar os investimentos no setor
Ação: Desburocratização para estimular novas tecnologias
Acelerar as tramitações necessárias para a entrada em vigor do Plano Nacional
de Banda Larga;
Flexibilização do marco regulatório para a Área de Telecomunicações, como
tem sido feito na Europa;
Contratação de projetos que sejam de interesse público, como aplicações de
governo eletrônico, sistemas de controle governamental e segurança pública,
entre outros.
Desafio: Desbloquear os recursos dos fundos setoriais e reorientar o
modelo de financiamento
Ação: Recursos direcionados e financiamento
A despeito dos avanços obtidos, é necessário insistir no descontingenciamento do
FUST e na reorientação da destinação dos recursos do FUNTTEL;
Pleitear o financiamento de projetos de desenvolvimento de software, realizado
por empresas privadas, em condições semelhantes às existentes em alguns
países desenvolvidos;
Organizar e apoiar a estruturação de um segmento do mercado de capitais
voltado para empresas emergentes de base tecnológica.
Desafio: Tornar mais ágil a certificação de novos produtos de
telecomunicações
Ação: Certificação para novas tecnologias
Agilizar as licenças para novas frequências e a definição do marco regulatório para
a 4ª (quarta) geração de telefonia móvel e transmissão de dados sem fio;
Propor revisão conjunta com a ANATEL dos requisitos de certificação existentes,
visando a otimização a simplificação dos procedimentos para os produtos que
incorporem novas tecnologias;
Liberação das certificações retidas inadequadamente pela ANATEL;
Flexibilizar os procedimentos de certificação para produtos que incorporem novas
tecnologias, mediante aceitação de certificação obtida junto a entidades
certificadoras no exterior.
O Futuro do Setor de Equipamentos
de Telecomunicações
O Brasil que queremos em 2014/2020
Mensagem Final
Visão da Área de Equipamentos de Telecomunicações para
2014/2020

Indústria de Telecom com maior valor
pressupondo
adensamento
da
cadeia
principalmente da indústria de componentes,
agregado,
produtiva,

Crescimento das exportações (hardwares e softwares);

Redução do déficit da balança comercial do setor;


Expansão das áreas de P&D&I nas empresas, especialmente
com respeito ao desenvolvimento de softwares;
Evolução do faturamento da área de equipamentos de
telecomunicações de 0,6% do PIB, em 2009, para 1,7% do
PIB em 2020
Aluízio Byrro
Coordenador Geral dos Estudos da Agenda ABINEE 2020
Faturamento Nominal e Variação Anual do
Setor de Equipamentos para
Telecomunicações
(Em R$ milhõ es)
Anos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010(p)
Faturamento
13.006,0
16.451,0
16.742,0
17.465,0
21.546,0
18.367,0
19.937,0
1º tri 2010 / 1º Tri 2009
Fo nte: A B INEE
Variação
Anual (%)
26,5%
1,8%
4,3%
23,4%
-14,8%
8,5%
0%
PRODUTOS
EQUIPAMENTOS
TELECOMUNICAÇÕES
Exp
2006
Imp
Exp
2007
Imp
Exp
2008
Imp
Exp
2009
Imp
Exp
Var. 2009/2005
Imp
Exp
2.832.309 1.093.526 3.114.533 1.234.537 2.491.478 2.020.898 2.539.661 3.203.179 1.701.113 2.330.875
Imp
-39,9%
39.321 -75,4%
113,2%
260,4%
53,9%
148,4%
Antenas
19.824
10.911
16.506
14.749
7.715
34.952
8.441
60.428
4.867
Cabos para Telecomunicação
97.999
63.249
129.265
80.210
216.392
145.639
224.765
211.440
150.830
Comutação Privada
35.602
1.127
23.296
1.203
18.161
4.533
21.573
9.214
18.100
4.640 -49,2%
311,6%
Equipamentos para Telefonia Pública
72.223
230.916
96.503
233.822
18.316
288.734
4.715
468.495
5.345
341.519 -92,6%
47,9%
Estações Rádio Base
74.935
22.362
82.810
19.748
59.432
35.862
6.424
98.331
26.985
22.003 -64,0%
-1,6%
46
123
3
449
399
12.649
0
31.356
182
21.089 295,9%
-
54.801
102.069
52.002
81.055
28.885
404.203
14.583
603.097
21.578
532.598 -60,6%
2
8.099
1.264
7.211
845
12.248
301
15.138
1.141
355.433
438.857
401.649
438.448
350.146
938.819
9.565
102.310
5.852
120.682
5.224
416
0
0
0
322
4.936
159
6.629
1.026
45.786
2.145
63.033
1.776
44.633 451,5%
804,1%
13.858
52.003
4.596
48.259
6.651
78.501
9.155
88.448
4.414
65.923 -68,1%
26,8%
1
8.858
0
9.038
942
10.508
131
9.545
147
5
Modem
7.463
23.848
9.249
39.333
9.224
64.103
12.334
70.649
8.604
32.383
15,3%
35,8%
Outros Aparelhos de Radiocomunicação
8.806
93.717
3.542
99.391
10.473
131.699
9.926
194.621
10.099
189.399
14,7%
102,1%
27.916
137.675
24.815
190.682
22.784
376.470
17.965
482.411
14.289
396.179 -48,8%
187,8%
796.973 1.432.755
Outros Equipamentos de Comunicação sem Fio
Outros Equipamentos de Telecomunicações
Fibras Ópticas
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS
Aparelhos de Rádio-Comunicação
Aparelhos de Radiodifusão
APARELHOS
2005
Aparelhos Telefônicos
Fax
Outros Aparelhos de Radiodifusão
Telefones Celulares
SUBTOTAL APARELHOS
Fonte: MDIC / SECEX. Elaboração: Decon/ABINEE, 16/08/2010.
280.801 1.497.499
157.101
14.309
-
229.028 1.132.579 -35,6%
0
-
-
421,8%
76,7%
158,1%
-
-99,9%
2.408.945
231.321 2.664.670
282.076 2.085.009
469.775 -40,5%
103,1%
2.476.876
654.669 2.712.884
796.090 2.141.332 1.082.078 2.258.859 1.705.680 1.472.085 1.198.297 -40,6%
83,0%
374.595 2.207.203