Dragons at Your Door How Chinese Cost Innovation is Disrupting Global Competition Chapter 2: Cost Innovation Ming Zeng Peter Williamson Harvard Business School Press, Boston Massachusetts, 2007 INOVAÇÃO EM CUSTO – COST INNOVATION • Maneira tradicional de ver a inovação: – Mais funcionalidades, novas características, novos produtos e serviços -> maior preço • Perspectiva dos chineses: – Inovação em custo: produtos mais baratos com funcionalidades semelhantes Por que? • Experiência no próprio país: – Aumentar quantidade de consumidores (renda anual US$ 1.200 em 2005): preço não deve ser impeditivo – Vantagem competitiva baseada no custo de mão de obra – Mudar a forma ortodoxa da competição global, ao invés de competir da mesma maneira que as incumbents, dá às companhias chinesas uma chance maior de ganhar. Se a competição se basear nos ativos e recursos tecnológicos, os chineses perderão o jogo competitivo. Como os chineses fazem a “inovação de custo”? 1. Alta tecnologia a baixo custo: utilizando 2. 3. recursos P&D a custos reduzidos; tecnologias alternativas; arquiteturas abertas, ao invés de tecnologias proprietárias Produtos customizados a preços de mercados de massa: focando em inovação de processos e recombinando tecnologias existentes Produtos de nicho produzidos com custos de produtos de massa, transformando esses negócios de nicho Alta tecnologia a baixo custo • Incumbents e lançamento de produtos de alta tecnologia: utilizam estratégia de desnatamento (preços altos no lançamento e redução posterior) -> maximização de lucros • Novo entrante (empresas chinesas) -> produtos de alta tecnologia para mercados de massa 1. Inovação de custo: alta tecnologia a baixo preço.Como? • Custo de mão de obra de P&D: salário de 3 • • engenheiros chineses = salários de 1 engenheiro europeu ou norte americano Utilizando alta tecnologia em produtos para massa, para produzir produtos mais baratos e não mais complexos Aposta em tecnologias emergentes e alternativas, às vezes consideradas obsoletas pelas empresas líderes de mercado. – Late comers não estão presos a visão de tentar eternamente correr atrás da nova tecnologia Li Guojie CEO da Dawning • “Nosso espírito de inovação é evitar seguir as mesmas rotas que os líderes globais da indústria. Nós não iremos jamais alcançar as grandes multinacionais se seguirmos as suas estratégias. Você não consegue superar (leapfrog) quando segue os outros na mesma direção. É mais fácil saltar na frente quando a indústria está vivendo uma transição tecnológica e você escolhe uma direção diferente. Nós escolhemos trabalhar numa tecnologia diferente e em diferentes produtos.” (página 65) – Dawning Information Industry: fabricante de supercomputadores de alta performance, considerada em 2011 a 7ª das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company por ter construído o computador mais rápido do mundo. Estatal chinesa, spin off do National Intelligent Centre of the Institute of Computing Technology, deslocou competidores como HP e IBM. 1. Inovação de custo: alta tecnologia a baixo preço.Como? • Utilizando arquiteturas abertas e evitando as proprietárias – ex. Linux, Java (TI); GSM (telecom); genoma humano (biotec). – O surgimento das arquiteturas abertas permitiu que as empresas chinesas oferecessem soluções compatíveis com outras existentes, evitando uma eventual desconhecida “arquitetura proprietária chinesa” – Ex: equipamentos médicos da Siemens e GE utilizam ASICs (application specific chips) e hw específicos. Teknova criou equipamento de ultrassom totalmente digital e compatível com equipamentos que os hospitais já possuem, utilizando chips de outra indústria. – Ex 2: Neusoft empresa de equipamentos médicos de ressonância magnética: é a 2ª empresa na China em market share no segmento, tendo superado a Siemens; obrigou a GE a reduzir os preços em 30%, mas o custo de manutenção /paciente é US$ 48 contra US$ 15 da Neusoft. Começou operações nos EUA. 2. Inovação de custo: customização e variedade. Como? • Flexibilidade de processos – Desafio: custos de setup e mudanças de linha produção inviabilizam variedade de produtos – Desenvolvimento de máquinas para linha de produção, substituição de máquinas por trabalhadores (trabalhadores podem ser treinados para novos produtos e processos), novos materiais mais baratos • Recombinando tecnologias e ideias – Desenvolvendo novos e melhores produtos recombinando ideias e tecnologias de novas maneiras, ao invés de iniciar o desenvolvimento da maneira tradicional (ciclo de P&D) • Ex. BYD, empresa produtora de baterias recarregáveis, entrou no mercado com a tecnologia que iria ser substituída (lítio substituiu a de cádmio), com linha de produção flexível, menos automatizada e reconstruída. Produto com custo de produção de US$ 1 contra US$ 5 dos concorrentes japoneses. Tempo de ajuste da linha de produção = poucas semanas contra 3 meses dos japoneses. Segue, com mesmo modelo, para baterias de lítio. 3. Inovação de custo: produtos de nicho a preços baixos. Como? • Desafio: mercados de nicho não têm a volume • • necessário para viabilizar investimentos. Logo: preços premium. Chineses: baixos custos de P&D, de design e de operação. Transformando mercados de nicho em mercados de massa. Ex: Shinco, produtora de VCDs, desenvolveu produto para mercado chinês (vídeo pirata tem muitos erros) por preço adequado ao mercado (US$ 400). O mercado era de 20.000 unidades em 1994. Fez parceria com empresa do Vale do Silício para desenvolvimento de chip específico. Em 1997, foram vendidos 11 milhoes de VCDs na China. É líder mundial em VCDs portáteis.