PESQUISA ESTADUAL – Avaliação dos impactos da

CECRES – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
PESQUISA ESTADUAL – Avaliação
dos impactos da educação
financeira nos clientes de
instituições financeiras 2014
RELATÓRIO SINTÉTICO
Departamento de Projetos
02/07/2014
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados e Servidores da Sabesp e em Empresas de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Brasil Nº 828 – D.O.U de 12/06/85
CNPJ Nº 54.603.022/0001-75 - JUCESP - Nº 35.4.0001710.4 - CCM/PMSP N° 9.232.815-6
PESQUISA ESTADUAL – Avaliação dos impactos da Educação Financeira nos
clientes de Instituições Financeiras
Apresentação
O trabalho de pesquisa destina-se a compreender a percepção do cooperado sobre as ações ligadas
a educação financeira em diversas instituições financeiras públicas, privadas e na própria cooperativa assim
medindo, se as mesmas aumentam de grau de confiabilidade, facilitam a tomada de decisão, se os
produtos financeiros atuais ajudam ou não a sair do endividamento, dentre outros aspectos relevantes ao
tema.
Ficha técnica
Período de aplicação: de 02/06/2014 a 20/06/2014
Abrangência: Cooperados CECRES no Estado de São Paulo
Instituições avaliadas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e CECRES –
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo.
Metodologia: Aplicação de questionário com perguntas qualitativas, web via google docs, divulgado por email marketing e disponibilizado no site www.cecres.com.br
População alcançada: 2958
Empresas respondentes: Sabesp, SAAE Capivari, SAAE Aparecida do Norte, SAAE Guaratinguetá, SANED,
CETESB, Associação SABESP, Aposentados INSS, SAAE Jacareí, SAEP – Pirassununga e Sabesprev.
Organização: Fábio Barbalho
Av. Ipiranga, 324 – 3º e 15º andares – Bloco C – Edifício Investimento -República - São Paulo – SP – CEP: 01046-010
E-mail: [email protected] – Site: www.cecres.com.br – Tel.: (11) 2192-9111 | Ouvidoria: 0800-940-9360
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Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
Esse trabalho é parte do Programa Gestão de Finanças Pessoais CECRES (GFP), e servirá de guia
para criação de novas ações e mapeamento de sua efetividade. Agradecemos aos quase 3.000 participantes
pelas suas colaborações/apontamentos que serão observados pela cooperativa e pela comunidade
acadêmica para maior disseminação do tema.
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Relatório Sintético – Comparativo Instituições
1. No Atendimento. Você se sente confiante para tomar decisões financeiras, com as informações
passadas pelo atendente?
Índice de Confiança
Santander
Bradesco
Muito
Banco do
Brasil
59%
CECRES
44%
Caixa
Econômica
44%
47%
Médio
28%
42%
48%
45%
14%
Pouco
13%
11%
8%
11%
1%
85%
2. No caso de contratação de linhas de crédito. As informações fornecidas como prazo, taxa de juros
aplicada e valor de parcelas são suficientes?
Informações sobre Taxas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
45%
CECRES
35%
Caixa
Econômica
45%
39%
Não
27%
22%
19%
23%
4%
Nunca Utilizei
28%
39%
46%
32%
12%
84%
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Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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2.1 Excluindo do gráfico acima aqueles que nunca utilizaram linhas de crédito, analisaremos apenas o que
contrataram linhas de crédito.
Informações sobre Taxas II
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
62%
CECRES
65%
Caixa
Econômica
66%
63%
Não
38%
37%
35%
34%
5%
95%
3. Para aplicações como: VGBL, PGBL, poupança, cotas de capital cooperativo, títulos de capitalização,
entre outras, você consegue informações claras sobre a rentabilidade e riscos?
Informações sobre Aplicações/
Rentabilidade
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
39%
CECRES
46%
Caixa
Econômica
44%
50%
Não
61%
50%
54%
56%
28%
72%
Av. Ipiranga, 324 – 3º e 15º andares – Bloco C – Edifício Investimento -República - São Paulo – SP – CEP: 01046-010
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Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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4. Você atribui a qualidade das informações acima à:
Qualidade da Informação
Santander
Bradesco
Instituição
Banco do
Brasil
56%
CECRES
70%
Caixa
Econômica
57%
56%
Atendente
44%
44%
30%
43%
30%
Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
70%
5. Qual o grau de satisfação você atinge ao realizar um contrato de produto financeiro?
Tomada de Decisão
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Santander
Bradesco
Muito
Banco do
Brasil
42%
CECRES
42%
Caixa
Econômica
43%
44%
Médio
50%
47%
52%
48%
12%
Pouco
8%
9%
6%
9%
2%
86%
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6. Você considera que os serviços ofertados, em sua maioria, educam financeiramente ou levam ao
endividamento?
Qualidade dos Produtos
Santander
Bradesco
Organiza
Banco do
Brasil
40%
CECRES
50%
Caixa
Econômica
50%
41%
Endivida
60%
59%
50%
50%
11%
Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
89%
7. Ao buscar informações para contratação de produtos e serviços, qual o grau de dificuldade?
Busca de Informações
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Banco do
Brasil
17%
Santander
Bradesco
23%
Médio
53%
Dificil
30%
Fácil
CECRES
26%
Caixa
Econômica
13%
52%
48%
53%
28%
26%
26%
34%
14%
58%
Av. Ipiranga, 324 – 3º e 15º andares – Bloco C – Edifício Investimento -República - São Paulo – SP – CEP: 01046-010
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8. Em relação às linhas de Crédito?
Venda de Serviços
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bradesco
CECRES
6%
Caixa
Econômica
8%
7%
Informações Básicas
45%
Sem informaçõs Claras
18%
34%
34%
38%
68%
16%
13%
17%
3%
Nunca
40%
43%
47%
38%
14%
Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
Santander
Informações Novas
Banco do
Brasil
13%
15%
9. Oferece programa de Educação Financeira estruturado?
Oferece programa de educação financeira?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
14%
CECRES
36%
Caixa
Econômica
15%
17%
Não
86%
83%
64%
85%
13%
87%
Av. Ipiranga, 324 – 3º e 15º andares – Bloco C – Edifício Investimento -República - São Paulo – SP – CEP: 01046-010
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10. Já participou de alguma ação de Educação Financeira promovida por esta instituição?
Participou de alguma ação de Educação
Financeira?
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
10%
CECRES
18%
Caixa
Econômica
15%
13%
Não
90%
87%
82%
85%
76%
24%
11. Você considera tendenciosa a qualidade das informações que são passadas no programa de Educação
Financeira?
Informações do programa são
tendenciosas?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Santander
Bradesco
Sim
Banco do
Brasil
34%
CECRES
36%
Caixa
Econômica
36%
32%
Não
66%
68%
64%
64%
77%
23%
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Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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12. Em sua opinião o programa de Educação Financeira é:
Avaliação dos programas de educação
financeira
Banco do
Brasil
31%
Santander
Bradesco
49%
Médio
59%
Ruim
2%
Excelente
CECRES
58%
Caixa
Econômica
39%
51%
52%
61%
30%
0%
0%
0%
1%
Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
69%
Aspectos gerais de Educação Financeira
13. Em sua opinião, qual instituição financeira trabalha melhor a Educação Financeira?
Instituição
Quantidade
Percentual
CECRES
2489
84%
Nenhuma
313
11%
Banco do Brasil
93
3%
Santander
32
1%
Caixa Econômica
26
1%
Bradesco
5
0%
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14. De que maneira prefere ser orientado sobre Educação Financeira?
Meio
Quantidade
Percentual
E-Mail
1406
48%
Material Impresso
992
34%
ON-Line
912
31%
Vídeos
897
30%
Presencial
698
24%
Atendente
530
18%
SMS
179
6%
Telefone
151
5%
15. Quais são os principais assuntos que envolvem Educação Financeira para você?
Quantidade
Percentual
1795
61%
Investimento
Comportamento em
Relação ao Dinheiro
Economia Doméstica
1654
56%
1626
55%
1545
52%
Estilo de Vida
995
34%
Independência Financeira
916
31%
Matemática Financeira
661
22%
Documento Público | 2014 | Modelo Nº 01
Assunto
Endividamento
16. Considera-se educado financeiramente?
NÃO
42%
SIM
58%
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