fato relevante – parceria cosan alimentos

FATO RELEVANTE – PARCERIA COSAN
ALIMENTOS
COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF no 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045
Companhia Aberta
COSAN LIMITED
Companhia Emissora de BDR
CNPJ/MF no 08.887.330/0001-52
Fato Relevante
A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (BM&FBOVESPA: CSAN3) ("Cosan ou Companhia"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que celebrou, nesta data, juntamente com sua subsidiária Handson Participacoes S.A. ("Handson"), Acordo de Associação e Outras Avenças
com Arfei Comercio e Participações S.A. ("Arfei") e GIF Codajas Participações S.A. ("GIF Codajas"), sociedade controlada por fundo de
investimento gerido pela Gávea Investimentos Ltda, visando a integração das atividades da Camil Alimentos S.A. ("Camil") e da Docelar Alimentos
e Bebidas S.A. ("Docelar"), sociedade de alimentos da Cosan ("Associação").
Como resultado da Associação, a Cosan receberá R$ 345 milhões, ajustados pelo CDI, deduzidos do endividamento bancário da Docelar
contraído até a data de fechamento, a serem pagos no prazo máximo de 3 anos. Adicionalmente, na data do fechamento, a Cosan passará a
deter 11,72% da Camil e celebrará um acordo de acionistas com a Arfei e a GIF Codajás.
O fechamento da transação estará sujeito a condições precedentes costumeiras em operações desta natureza.
Com a Associação, a Cosan ganha um sócio líder no varejo de alimentos. A transação reúne marcas fortes nos seus respectivos segmentos
criando uma empresa líder nos mercados de açúcar, arroz e pescados. A associação representa ainda mais um passo da Camil em sua
estratégia de se tornar uma das maiores empresas de marcas de alimentos da América Latina. A Cosan terá representatividade no Conselho de
Administração da Camil. A gestão da Camil por sua vez permanecerá com seus atuais controladores, que possuem comprovada expertise no seu
segmento de negócios.
A Companhia notificará o CADE dentro do prazo legal e manterá o mercado informado sobre o fechamento da operação.
São Paulo, 28 de maio de 2012
Marcelo Martins
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relação com Investidores
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