Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e

Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
21/9/2016
1
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Roteiro
Debatedores
Motores impulsionam o desenvolvimento
Contexto dos segmentos
Navegação Fluvial
Apoio Portuário
Convite ao debate
21/9/2016
2
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Daniel Andrade
Consultor de vendas da Sotreq
Engenheiro Mecânico
Pós graduação em Engenharia de Máquinas Navais e
Offshore – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Especialização: Gerencia de Negócios, Finanças e
Gerenciamento de projetos - Ibmec
21/9/2016
3
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Rodrigo Koelle
Diretor da Cargil Transportes
Engenheiro Agrônomo – USP
MBA em Supply Chain & Logistics - USP
21/9/2016
4
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Patrícia Coelho
Presidente Asgaard-CNA
20 anos de experiência em M&A
Fundadora da Asgaard Navegação S.A.
Fundadora e CEO da Topaz Advisory de 2006 a
2011, auxiliando investidores internacionais
em mineração, aço e navegação
21/9/2016
5
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Leandro Aversa
Gerente de Manutenção na Wilson Sons
Rebocadores
Engenheiro Mecânico - USP
Pos graduação: CEAG - EAESP - FGV
Especializações: Six sigma
Negociação - Ibmec / RJ
Gestão de Projetos: CPLAN / SP.
21/9/2016
6
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Flávia Barros
Diretora Industrial
Indústria Naval do Ceará - INACE
21/9/2016
7
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Moderador
Ivan Leão
Diretor da Ivens Consult
Informação Estratégica
Jornalista
21/9/2016
8
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
O PIB mundial, estimado em US$ 78 trilhões, é
movimentado, principalmente, por caminhões,
locomotivas e navios.
Transporte fluvial
O avanço da tecnologia dos motores é essencial
para o desenvolvimento econômico.
Transporte ferroviário
Os maiores mercados para os motores são o
transporte rodoviário e a geração de energia.
A Navegação Fluvial e o Apoio Portuário são
segmentos pequenos em relação ao total.
Rebocador portuário
21/9/2016
No Brasil são essenciais para a próxima fase do
desenvolvimento.
Transporte rodoviário
9
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
Vendas mundiais: US$ 10,4 bilhões no
segundo trimestre de 2016, estimando
vendas de US$ 40 bilhões em 2016.
Principais segmentos: Construção,
Mineração e Energia e Transportes.
No Brasil: A primeira fábrica em São Paulo
opera a 50 anos. Nova fábrica no Paraná,
inaugurada em outubro de 2015.
Destaque: É a principal exportadora de seu
setor e a 14ª do país, exportando para mais
de 100 países.
21/9/2016
Vendas mundiais: Em 2015 registrou lucros no valor
de US$ 1,4 bilhão em vendas de US$ 19,1 bilhões.
Principais Segmentos: Motores, Distribuidoras,
Componentes e Geração de Energia.
Caminhões: Motores para caminhões médios e
pesados representam o maior volume de vendas.
Previsão para 2016: Vendas de 60 mil motores para
caminhões no Brasil, 720 mil na China e 350 mil na
Índia.
10
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Contexto dos segmentos
Geografia do Trabalho no Brasil
O mapa apresenta do a predominância dos tipos de trabalho
nas regiões brasileiras.
As cores marrom e vermelha são de predominância do trabalho
rural de subsistência e assalariado.
A cor amarela mostra áreas rurais urbanizadas, desenhando a
expansão da fronteira do agronegócio.
A cor verde clara mostra centros urbanos agrícolas.
A cor azul representa áreas urbanas desenvolvidas.
Os eixos de transporte são indutores do desenvolvimento.
21/9/2016
11
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Contexto dos segmentos
Geografia do transporte na
costa Atlântica-Amazônica
O Mapa da ANTAQ mostra a participação do Rio
Amazonas no transporte de cabotagem brasileiro.
Apresenta a relevância dos portos das Regiões Norte
e Nordeste.
Demonstra a distribuição regional para os serviços
de manutenção de motores e de rebocadores
portuários e empurradores fluviais.
Fonte: ANTAQ – mapa da movimentação de contêineres nos
portos brasileiros.
21/9/2016
12
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Contexto dos segmentos
A nova logística marítima
O mapa mostra a logística de saída de grãos
da pelo Rio Amazonas em direção a Europa
e Ásia.
O Canal do Panamá ampliado torna mais
econômica a rota para China.
21/9/2016
13
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
As bacias hidrográficas
brasileiras:
Bacia Amazônica
Bacia Araguaia-Tocantins
Bacia do Rio Paraná
Bacia do Rio Paraguai
Bacia do Rio Uruguai
Bacia do Rio Paraíba
Bacia do Rio São Francisco
Bacia do Rio Paraíba do Sul
Fonte: Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil.
21/9/2016
14
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Base instalada estimada:
400 empurradores fluviais.
Navegação Fluvial - Principais frotas
Empresa
Rebocadores
Barcaças
Balsas
Empurradores /outros
Hermasa Nav. Amazonia
16
Transportes Bertolini
52
Chibatão Nav. e Com.
28
CNA - Mlog-Asgaard
17
Serviço Nav. Bacia do
Prata
13
Majonav Trans. Fluvial
10
Louis Dreyfus
8
Rebelo Com. Navegação
16
Total
160
Fonte: Antaq
21/9/2016
Capacidade de
carga / TPB mil
187
448,8
173
390,7
82
101,2
38
68,0
23
8
24
31
566
33,5
9,5
9,4
8,8
1.069,9
Reposição anual estimada:
7%, 56 motores (dois por
empurrador)
Expansão estimada em cinco anos:
140 motores
Volume transportado em 2015: 85,5
milhões de toneladas.
Principais fornecedores de motores
A Marcon International aponta a
Caterpillar e Cummins como
principais fornecedores de motores.
15
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Cargill
Coloca em operação sua primeira frota fluvial.
Foco estratégico no o rio Tapajós, no Pará, elevando
a 5,5 milhões toneladas de grãos o transporte anual
até Santarém para embarque em navios de grandes
porte em direção e Europa e Ásia.
A articulação com Louis Dreyfus, Bunge e outros em
apoio da linha ferroviária (Ferrogrão) entre Sinop,
no Mato Grosso, e Miritituba, município de Itaituba,
no Pará, com investimentos estimados em R$ 12
bilhões.
O terminal fluvial em Miritituba, está previsto para
iniciar operações no final de 2016.
21/9/2016
16
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Amaggi-Bunge
A operação fluvial de escoamento de grãos da
Amaggi, através da Hermasa, será ampliada com
aquisição dos 50% dos ativos de logística da
Bunge.
As operações conjuntas na estação de
transbordo em Miritituba e no terminal
portuário em Barcarena.
A Bunge e Amaggi iniciaram parceria em 2014
na operadora de frota Unitapajós (Navegações
Unidas Tapajós), na hidrovia Tapajós-Amazonas.
21/9/2016
A atuação Bunge-Amaggi agora envolve gestão
compartilhada de todas as ações locais.
17
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Contrato Noble: 2,75
milhões de toneladas /
ano, por 10 anos.
Contrato Multigrain
(Mitsui): 1,6 milhão de
toneladas / ano, por 10
anos.
Financiamentos:
2015: US$ 300 milhões BNDESPar, IFC, HBSA
2016: R$223,6 milhões
BB, repasse do FMM.
R$ 239,2 – BNDES, em
dois contratos.
21/9/2016
Hidrovias do Brasil
Corredor Norte
• 6,5 milhões de toneladas por ano de grãos movimentadas no
Pará.
• Construção de terminal rodo-fluvial em Miritituba(PA).
• Navegação em 1,2 mil quilômetros pelos rios Tapajós e
Amazonas.
• Construção de terminal portuário em Vila do Conde(PA).
Corredor Sul - Projeto Vale
• O contrato com a Vale, take or pay desde 2012, transporte
de 3,25 milhões de toneladas/ ano de minério de ferro pela
hidrovia Paraná-Paraguai.
Projeto Grãos – Sul
• 700 mil toneladas/ano de grãos, saindo do Paraguai e
percorrendo cerca de 1500 quilômetros até portos do
Uruguai ou Argentina
Projeto Limday
• 1,2 milhões de toneladas/ano de celulose pelo rio Uruguai,
de Nova Palmira a Fray Bentos, para o Grupo Christophersen.
18
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Bacia Sul
Acesso aos mercados ao longo dos rios Paraná e Uruguai,
até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Exportadores agem para viabilizar operações no porto
fluvial de Concepción, no Paraguai.
Estabelecendo um corredor alternativo para exportação
dos produtos brasileiros.
21/9/2016
19
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Atividade fluvial no Paraguai
O Paraguai realiza 70% das suas exportações por via
fluvial, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Tem a terceira maior frota fluvial do mundo, depois dos
EUA e da China, com 2.000 balsas e 200 empurradores.
O Grupo Damen vê a região como importante mercado
para seus negócios.
Os 3.442 quilômetros do sistema fluvial Paraguai-Paraná
torna possível a atividade econômica.
Foto: Damen Shipyards Group – Empurrador
azimutal da Damen no rio Paraguai-Paraná.
21/9/2016
A agricultura é a principal atividade econômica.
Exportações mais que duplicaram entre 2009 e 2014,
atingindo 6,9 bilhões de Euros, a soja representa 30% do
total.
20
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Operações
Foto: Hermasa – comboio de 20 balsas no Rio Madeira
21/9/2016
Principais cargas
• Grãos
• Minérios
• Combustíveis
• Contêineres
• Caminhões
Principais riscos
• Regime de chuvas e a relação com cheias
e vazantes dos Rios.
• Dinâmica da formação de bancos de
areia.
• Materiais em flutuação livre nos rios,
principalmente toras de madeira.
• Pirataria e outras ações criminosas
• Emergências de manutenção e reparos.
21
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Embarcações
Características
Comboio: composto por Empurrador, Balsas ou
Barcaças de aço.
Truster: para montar comboios ou apoiar
navegação em rios sinuosos.
Lanchas: para eventual acompanhamento e
emergências.
Foto: Bertolini - Beconal – Empurrador
Fluvial
21/9/2016
Foto: Beconal - Barcaça
22
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Navegação Fluvial
Construção Naval
Estaleiro Beconal
Estaleiro Inace
Estaleiro Rio
Maguari
ERIN Estaleiro
Rio Negro
Manaus (AM)
Empresa do Grupo
Bertolini, segundo maior
operador fluvial no Brasil.
Tem 80 cascos em
construção para entrega
até 2017 (Revista Portos e
Navios).
21/9/2016
Belém (PA)
Tem 150 embarcações em
construção para entrega
em 2016 e 2017( Revista
Portos e Navios).
Fortaleza (CE)
Entregou dois
Empurradores Fluviais
para a Cargill, segundo
informações da
empresa.
Manaus (AM)
Constrói para a
Hermasa, 7
empurradores e 17
balsas.
23
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Apoio Portuário
Rebocador portuário
Principais empresas
Empresa
Wilson Sons Rebocadores
SST Sam Smit Towage
Camorim
Sul Norte
Vale
Tranship
Starnav
Brasbunker
Transmar-Svitzer
Total
21/9/2016
Unidades
74
46
40
25
24
23
8
6
4
250
Base instalada estimada:
400 embarcações (oportunidades de serviços e
reposição).
Reposição anual estimada:
7 %, 56 motores ano, considerando dois motores
por embarcação.
Movimentação portuária:
1 bilhão de t. em 2015, expansão de 4%.
Longo Curso movimentou 725,5 milhões de t. ,
expansão de 5,4%.
Cabotagem movimentou 211,8 milhões de t.,
expansão de 2,3% em contêineres.
Distribuição regional da operação portuária
(em milhões de toneladas)
Sudeste: 523,8
Nordeste: 250
Sul: 142,6
Norte: 86,6
24
Centro Oeste: 4,5
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Apoio Portuário
Contratos, fusões e aquisições
Wilson Sons Rebocadores, maior operador de frota de apoio
portuário assinou contrato de serviços com o Porto do Açu,
localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.
SST adquiriu a TUG e passou a ser a segunda maior empresa de
apoio portuário por tamanho de frota.
Transmar-Svitzer resulta da aquisição realizada pela empresa de
rebocadores Svitzer, do Grupo Maersk. Está construindo quatro
novos rebocadores no Estaleiro Inace, em Fortaleza (CE).
Operadoras com estaleiro próprio
Wilson Sons – Estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP).
Camorim – Estaleiro Camorim, em Niterói (RJ).
Starnav – Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC)
Brasbunker – Estaleiro São Miguel, em Niterói (RJ)
21/9/2016
25
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Apoio Portuário
Tendências do mercado
• Expansão estimulada pela ampliação dos
investimentos em portos e terminais privativos.
• O formato do mercado está em mudança. Os fatores
dinâmicos são a expansão da operação de
cabotagem no transporte de contêineres e a chegada
dos navios porta-contêineres de grande porte.
• Possibilidade da adoção do conceito de portos
concentradores (hubs).
21/9/2016
• A expansão da atividade portuária para o Norte e o
Nordeste é um desafio para operadores de
rebocadores e fornecedores de motores e seus
serviços de manutenção.
26
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Apoio Portuário
Situação do sistema portuário
• 34 portos públicos.
• 180 instalações portuários privadas.
• 122 portos fluviais.
• Movimento portuário no 1º semestre de 2016
somou 490 milhões de toneladas.
• O volume 2% maior do que o ano passado.
• 57,7 milhões de toneladas tiveram como origem ou
destino o Porto de Santos, o que representa 11,7%
do total operado em todo o País.
21/9/2016
27
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Apoio Portuário
Estudo BNDES – Booz&Co 2012
Mudanças lentas
O estudo já concluía, em 2012, a necessidade de
licitação de áreas portuárias mal utilizadas ou sem
uso.
A Antaq informava adoção de procedimento licitatório
simplificados, conforme previsto na Lei dos Portos.
Aumento da participação da iniciativa privada amplia
mercado para serviços de apoio portuário e amplia
venda de motores.
21/9/2016
28
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Convite ao Debate
Ambiente operacional
Ambiente institucional
A diversificação geográfica da atividade nos portos
marítimos e fluviais aumenta custos de reparos e
manutenção.
Atualizações do sistema regulatório.
A maior participação das exportadoras de grãos
aumenta exigências sobre os fornecedores.
Menor prazo na reposição de embarcações e
motores resultante do maior rigor na medição do
desempenho.
Demanda por recursos humanos qualificados para
a administração, operações, reparo e manutenção.
21/9/2016
Avaliação dos sistemas de financiamento para a
construção de embarcações e aquisição de motores.
Integração com as estruturas de governo para
redução de riscos.
Inovação em contratos de serviços com
oportunidades para comunidades locais:
Exemplo: Microempresas com embarcações próprias
para serviços de reparos, salvatagem e emergências.
29
Encontro - Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Obrigado
Informação
Estratégica
www.ivens.inf.br
21/9/2016
30