Agenda 2017

Agenda 2017
Ano novo, novo ciclo – as visões das empresas
para um mundo de transformações aceleradas
Agenda 2017
Pergunta a responder...
Para onde vão a economia,
o ambiente de negócios e a
gestão empresarial em 2017?
Metodologia:
Economia
Disrupturas
 Abrangência nacional
Infraestrutura
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Agenda
2017
 Questionário eletrônico com
perguntas fechadas
 Aplicação para a base de contatos
da Firma + relacionamentos diretos
do Grupo Executivo
Investimentos
Capitalização
Gestão
Cenário
externo
M&A
Amostra da pesquisa
746
Respondentes
5%3%
empresas de todo o País
32%
são controladas por estrangeiros
18%
têm participação de fundos de investimento
R$ 1,6 trilhão
de receita líquida (2016)
Equivalente a ¼ do PIB*
*Acumulado de 12 meses desde set/2016 (BCB)
18%
30%
44%
Amostra da pesquisa
Distribuição regional
(sedes das empresas respondentes)
Distribuição setorial
Infraestrutura
Serviços de tecnologia
9%
Norte 1%
Nordeste 8%
14%
Máquinas e equipamentos
12%
Alimentos e bebidas
11%
5%
Atividades financeiras
6%
8%
8%
7%
Sudeste 68%
SP 57%
Sul 18%
Construção civil
Comércio
6%
Centro-Oeste 5%
Serviços de saúde e farmacêuticos
7%
7%
Industria química
Veículos e autopeças
Demais serviços
Demais manufaturas
Observações sobre setores:
•
•
•
Classificações originadas do CNAE 2.0, com ajustes de combinação para classes com perfis de atividades e resultados de respostas próximas.
Demais serviços: serviços de educação, serviços de limpeza e segurança, serviços prestados às empresas, turismo hotelaria e lazer.
Demais manufaturados: papel e celulose, têxtil e calçados, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos, vidros e embalagens.
Sumário
Sumário executivo
executivo
Empresas revelam inflexão nas expectativas sobre seus negócios e o País
Aumento
Fontes de recursos
•
•
•
•
Receitas
Investimentos
Empréstimos em bancos de fomento e varejo
Aportes próprios
Alto impacto
Em alta
•
•
•
Retomada econômica, variação
cambial e do preço do petróleo
IPOs no radar
M&A ainda em alta
Baixo impacto
Gestão
•
•
Cenário externo
Foco administrativo-financeiro continua
Recuperação
Pessoas
•
•
•
•
Infraestrutura
Construção civil
Bens de consumo
Prioridade
•
Lançamentos de produtos e serviços
•
Substituição de máquinas e equipamentos
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Emprego melhora, mas com busca por
qualificação
Tecnologias
•
Alto desconhecimento sobre movimentos
de transformação digital
5
Sumário
executivo
Expectativa
de desempenho
Previsões para 2017
trilhão
é a previsão de crescimento das receitas em 2017
Soma das receitas líquidas previstas para o final de 2017
+ que inflação projetada pelo BCB (5%)
Empresas com expectativa de crescer mais de 10%*
*Entre as empresas respondentes
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Visão captada dos
tomadores de decisão
reflete uma inflexão clara
sobre as expectativas que
envolvem os seus próprios
negócios e o País
6
Sumário
executivo
Expectativa
de desempenho
Previsões para 2017
Regiões
Mantendo ascensão
Crescimento
Crescimento
Infraestrutura
Serviços Financeiros
Variação anual
das receitas*
2016
2017
Norte
5%
5%
Nordeste
6%
10%
10%
10%
São Paulo
5%
10%
Sudeste (sem SP)
5%
10%
Sul
5%
10%
Centro-oeste
Setores em retomada
* Variações em R$; mediana das respostas das empresas de
cada região que responderam a essa questão
5%
2016
10%
2016
10%
2017
Construção civil
-10%
5%
2016
2017
Tecnologia
10%
10%
2016
2017
Bens de consumo
Saúde e farmacêuticos
5%
2016
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10%
2017
10%
2017
10%
2016
10%
2017
7
Sumário
executivo
Investimentos
Previsões para 2017
Variação anual dos investimentos*
Lançamento de
novos produtos
e serviços
* Em relação ao ano anterior
Substituição de
máquinas e
equipamentos
Por que investir em 2017?
16%
13%
11%
8%
6%
Preços baixos de
ativos e empresas
Expectativa
de expansão
de uma região
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As empresas preveem
uma retomada gradual
e consistente
Prioridades em 2017
Expectativa de
expansão global
Expectativa
de queda dos juros
62%
Expectativa
de melhora
da economia
66%
Oportunidade
ligada ao negócio
da empresa
Oportunidade de
vendas no exterior
8
Sumário
executivo
Investimentos
Previsões para 2017
Setores
mantendo ascensão
Setores
em retomada
Infraestrutura
Segmentos que devem
receber mais investimentos
Rodovias
Investimento
Investimento
Serviços financeiros
Infraestrutura
10%
2016
10%
2017
5%
2016
10%
2017
Tecnologia
5%
10%
2016
2017
Construção civil
0%
5%
2016
2017
Saúde e farmacêuticos
Bens de consumo
9%
2016
10%
2017
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3%
2016
5%
2017
38%
Obras de
urbanização
29%
Gestão de
energia elétrica
35%
Portos
Educação e
formação técnica
33%
30%
* Percentual de empresas que indicaram
cada segmento de infraestrutura
9
Sumário
Economiaexecutivo
x negócios, na visão das empresas
Fatores que mais impactarão
os negócios em 2017
Relevância dos fatores externos sobre
as empresas que atuam no Brasil
Retomada da
economia
•
Aumento dos juros nos EUA
•
Desaceleração da China
•
Conflitos no Oriente Médio
•
Saída do Reino Unido da UE
Variação
cambial
Variação
do preço
do petróleo
Impacto baixo
ou muito baixo
Capitalização
Como as empresas pretendem captar recursos*
das empresas não vão
se capitalizar em 2017*
* Maior parte de pequeno porte
Fusões e aquisições
das empresas que irão
adquirir outras organizações
pretendem buscar
empréstimos com bancos de
varejo ou de fomento
IPOs no radar: empresas indicam
intenção de utilizar essa modalidade
(especialmente entre as maiores de
R$ 1 bilhão)
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Empréstimos
em bancos de
fomento
Empréstimos Aporte dos
em bancos
proprietários
de varejo
Aporte do
grupo
controlador
* Entre aquelas que vão se capitalizar
11
Gestão
Prioridades gerenciais em 2017
As empresas vão continuar
priorizando a gestão
administrativo-financeira:
foco em resultados e
produtividade
Gestão
financeira
Gestão de
processos
Gestão
orçamentária
65%
61%
55%
Gestão de riscos e controles internos figuram entre
as grandes preocupações para 2017, mas ainda não
estão hoje em um nível avançado de implementação
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12
Gestão
Necessidade urgente de
empresas e pessoas priorizarem
a qualificação profissional
Geração de vagas de emprego
Vão criar
Vão manter
Vão diminuir
Entre os que vão criar e manter vagas,
40% admitem substituir o quadro por
mão de obra mais qualificada
Empresas x investimentos em treinamento e qualificação em 2017
Aumentar
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Manter
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Transformações disruptivas
Frentes tecnológias prioritárias
Outras assinaladas
Analytics 36%
Indústria 4.0
13%
Saúde digital
12%
Plataformas autônomas
12%
Tecnologias exponenciais
7%
Internet das Coisas 29%
Realidade virtual aumentada
6%
Cyber security 22%
Impressão 3D
7%
Smart cities
5%
Bitcoins
2%
Blockchain
2%
Grande potencial de negócios para
empresas que desenvolvem
tecnologias e abordagens disruptivas
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Transformações disruptivas
Empresas que desconhecem totalmente cada tema abaixo:
61%
40%
Block chain
Indústria 4.0
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36%
As organizações precisam
planejar seriamente como
conhecer melhor, investor
e incorporar as novas
tecnologias e seus
processos: questão de
sobrevivência
Tecnologias
exponenciais
15
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Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente
separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma
descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.
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