Polónia

Workshop
Oportunidades de Negócios na Polónia
Um país moderno na Europa moderna
10 de Maio 2013
Bogdan Zagrobelny
Primeiro Conselheiro
EMBAIXADA DA POLÓNIA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO
1.
Polónia país moderno com a
economia a crescer
2.
Ambiente para negócios
3.
Oportunidades de negócios
Embaixada da Polónia
em Lisboa
1.
Polónia país moderno com a
economia a crescer
2.
Ambiente para negócios
3.
Oportunidades de negócios
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Informação geral
Área: 312 700 km ²
6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo
População: 38,1 milhões
6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo
Principais cidades
Varsóvia:
1,7 milhões
Cracóvia: 756.000
Łódź: 737.000
Wrocław: 633.000
Poznań: 551.000
4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa
por semana no inverno e 6 no verão
PIB total: EUR 371 MM (2011)
PIB total: EUR 494 MM PPP (21º lugar no mundo)
Desemprego:
13,4% (2012)
Inflação:
3,7% (2012)
Taxa de câmbio :
1 EUR = 4,15 PLN (Maio 2013)
Salários:
Mínimo ≈ EUR 385 (1600 PLN); Médio ≈ EUR 850 (3.522 PLN)
Impostos:
IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%
Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA SCHENGEN.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
3
Vantagens competitivas
Localização & economia
localização estratégica na Europa Continental
 parte do corredor transeuropeu de
transportação
38 milhões de consumidores

Raio de 1000 km
250 milhões de pessoas
Mercado do trabalho
 quadros jovens, bem qualificados
 ca. 11% de estudantes universitários da UE
 456 universidades e escolas de
ensino superior
 produtividade laboral crescente
Incentivos de investimento
14 Zonas Económicas Especiais
 mais de 67 mil milhões de EUR da UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Raio de 2000 km
550 milhões de pessoas
Fonte: PAIiIZ,
4
Crescimento do PIB (%)

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE
Polónia
UE
%9
6,8
7
5,1
5
3,9
4,3
1,7
1,8
1,8
2,0
1,0
2009
2010
2011
2012
3,1
3
0,9
1
-1
2007
-3
2008
1,2
0,4
2013p
2,2
1,6
2014p
-4,0
-5
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Ministério da Economia, CE
5
Factores de crescimento do PIB (pp)
PIB
p%7
Investimento
Consumo
Demanda Externa
5,1
4,7
5
4,3
3,9
2,8
3
1,6
1,6
2,7
2,1
1,9
2,0
1,5
1,0
-1
1,2
0,7
1
2008
-0,6
2009
2010
-0,7
2011
2,2
1,9
1,3
1,2
0,7
0,3
-0,2
-0,7
2012
2013p
0,7
0,2
2014p
Fonte: Ministério da Economia, CE
-3
Embaixada da Polónia
em Lisboa
-2,8
6
Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
-1
-10
-1,9
-2
-20
%
-3
-3,6
-3,5
-3,7
-30
-4
-5
-5,1
-40
%
-6
-50
-47,7
-45
-47,1
-7,3
-60
Dívida Pública
Embaixada da Polónia
em Lisboa
-7
-50,9
-55
-7,9 -56,3
-55,8
-8
Défice Orcam ental
Fonte: Ministério de Finanças
7
Comércio internacional da Polónia
Exportações da Polónia por regiões

Fortes laços comerciais com a UE, Europa
Central e de Leste, incluindo os novos
membros da UE.
Países desenvolvidos (excl. EU 6,2%)

Défice com a tendência decrescente.

Decrescimento do comércio internacional da
Polónia em 2009.

Europa Central
e de Leste 9,8%
Países em
desenvolvimento 8,2%
UE 75,8%
Retoma no crescimento do comércio em 2010
Exportações e Importações (mm EUR)
Crescimento %
25
153
142
150
134
137
142
22,6
18,3
152
15
14,1
13,7
13,6
120
116
108
5
98
100
24,8
3,8
-0,6
-5
50
2008
2009
-15
2010
2011
-15,5
0
2008
2009
2010
Exportações
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2011
Importações
2012
-25
-24,5
Exportações
Fonte: Instituto Central da Estatística
Importações
2012
Maiores parceiros comerciais da Polónia
Exportações:
Importações:

Alemanha
25,1 % (36*)

Alemanha
21,1 % (32*)

Reino Unido
6,7 %

Rússia
14,3 %

Rep. Checa
6,3 %

China
9,0 %

França
5,8 %

Itália
5,1 %

Rússia
5,4 %

França
4,0 %

Itália
4,9 %

Holanda
3,9 %

Holanda
4,5 %

Rep. Checa
3,7 %

Ucránia
2,9 %

EUA
2,6 %

Suécia
2,7 %

Reino Unido
2,4 %

Slovákia
2,5 %

Rep. Korea
2,3 %
Export. Bens e serviços; 45,2% PI
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Import. Bens e serviços; 46,4% PIB
* mil milhões
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia
Principais produtos no comércio internacional
IMPORTAÇÕES:
EXPORTAÇÕES:
1.
Componentes e partes para automóveis
(4.6%)
2.
Automóveis (3.7%)
3.
1.
Petróleo cru (10.0%)
2.
Componentes e partes para automóveis
(2.8%)
Aparelhos de recepção para TV (2.8%)
3.
Automóveis (2.6%)
4.
Móveis - assentos (2,5%)
4.
Produtos farmacêuticos (2.1%)
5.
Petróleo, outro que cru (2.4%)
5.
6.
Outros móveis (1.8%)
Maquinas de processamento de dados
(1.7%)
7.
Embarcações, barcos, iates (1.6%)
6.
Equipamento para telefonia (1.3%)
8.
Maquinas de processamento de dados
(1.6%)
7.
Aparelhos receptores p/ radiodifusão (1.5%)
8.
Embarcações (1.3%)
9.
Petróleo, outro que cru (1.3%)
10.
Circuitos integrados (1.0%)
9.
10.
Motores Diesel (1.5%)
Cobre refinado (1.5%)
Fonte: GUS
Embaixada da Polónia
em Lisboa
10
Posição externa da Polónia
Balança da conta corrente (% PIB)
Fluxo significante de IDE de origem da EU –
85,5%.

Contribuição de IDE para a integração da
indústria polaca com a produção europeia.
Aceleração do fluxo de IDE desde 2004

2006
121
116
15
17,2
13,6
10,1
10,5
10
5
8,3
0
0
2007
2008
2009
Cumulativo
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2010
2011
2012p
-3,9%
-5,1%
-6,2%
-4,9%
-6,6%
40
33,3
25
100
2011
Fluxos de IDE por regiões (mm EUR)
30
20
38,4
10
8
30
20
50
-3,8%
-7%
122
2010
-3,0%
Stock
mil milhões EUR
150
2009
-3%
Fluxos de IDE (stock)
153
2008
-1%
-5%
161
2007
4
14,5
17,1
3,1
20,3
5,5
5,1
3,3
6
4
10
Annual

2
0
0
2007
Anual
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia
2008
2009
Cumulativo
2010
2011
Anual
11
Maiores investidores na Polónia por países
Países
Setores de investimento

Holanda
15,1 %

Financeiro sem seguradoras (18,8%),

Alemanha
13,5 %

Comércio grossista * ( 8,3%),

França
12,5 %

Atividades de head offices e consultoria de
gestão (7,2%),

Luxemburgo
10,4 %

Produtos alimentares, bebidas e tabaco (6,2%)

Comércio retalhalista * (4,7%)

Metais e artigos de metais (4,5 %),

Automóveis, peças e acessórios (4,2%),

Produtos de borracha e plasticos (2,8 %),

Telecomunicações (2,5 %),

Madeira, papel e poligrafia (2,3%).


Suécia
Espanha
6,0 %
5,7 %

Itália
5,3 %

EUA
4,9 %


Reino Unido
Áustria
Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2011
3,8 %
3,1 %
* Sem venda de automóveis
Embaixada da Polónia
em Lisboa
12
1.
Polónia país moderno com a
economia a crescer
2.
Ambiente para negócios
3.
Oportunidades de negócios
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Polónia entre os 25 destinos de IDE no mundo
A localização preferida
2010
2007
China
1
1
0
EUA
2
3
1
Índia
3
2
-1
Brasil
4
6
2
Alemanha
5
10
5
Polónia
6
22
16
Austrália
7
11
4
México
8
19
11
Canadá
9
14
5
Reino Unido
10
4
-6
EAU
11
8
-3
Vietname
12
12
0
França
13
13
0
Hong Kong
14
5
-9
Outros países do Golfo
Pérsico
15
17
2
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Alteração
 Polónia – o maior crescimento no
ranking face ao relatório anterior de
2007
 2º lugar na Europa depois
Alemanha e 6º no mundo.
Fonte: AT Kearney 2010 FDI Confidence Index
14
Polónia nos rankings internacionais
DOING BUSINESS 2013:


Polónia avançou da 74º posição para 55º
Em anos 2004-2013 Polónia fez o maior progresso entre os
países da OECD.
Deloitte Global Manufacturing Competitiveness Index
2º lugar na Europa depóis Alemanha e o 14º no Mundo em
termos da competitividade global do sector de manufaturação.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
15
O topo de 50 cidades emergentes em
outsourcing por Tholons
„Polónia é um país emergente como primeiro nearshore shared services center
para Europa Ocidental e Escandinávia. Com a capacidade de vasto serviço na área
ITO & BPO — Polónia emergiu como um competidor mais forte na região na lista de
Top 5 Offshore Nations.”
O top de 5 nações em offshore
Rank
2009
Cidades
País
Rank
2007
Rank
2008
1
Cebu City
Filipinas
4
1
2
Shanghai
China
8
2
1.
Cánada
3
Beijing
China
10
3
2.
Rússia
4
Cracóvia
Polónia
16
5
3.
México
…
…
…
4.
Vietnã
Polónia
26
28
5.
Polónia
…
28
…
Varsóvia
Fonte: Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities
Embaixada da Polónia
em Lisboa
16
Serviços e centros de produção
Automóvel
Electrodomesticos
Electrónica
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: www.paiz.gov.pl
17
Serviços e centros de produção
Aviação
BPO
R&D
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: www.paiz.gov.pl
18
Formas do apoio de Estado
I.
Os subsídios governamentais através das negociações individuais
aprovado e concedido individualmente, pelo Ministério da Economia, com base
na Resolução do Conselho de Ministros
II.
Isenção sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) nas
Zonas Económicas Especiais
só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE)
III.
Isenção dos impostos de bens imóveis
objecto de negociação com as autoridades locais apenas no caso,
se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Conselho de Freguesia
IV.
Subsídios dos fundos da UE
objecto de negociação com diferentes iinstituições,
dependendo dos parâmetros chave do projecto de investimento
Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados,
mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: www.paiz.gov.pl
19
Zonas Económicas Especiais
Vantagens



ZEE é uma área designada em
que se podem exercer actividades
de fabricação ou distribuição sob
condições preferenciais a fim de
apoiar
o
desenvolvimento
regional
Na Polónia existem 14 ZEEs, cada
uma
composta
por
várias
subzonas
Área total de todas as ZEEs –
20 000 hectares

Isenção fiscal do imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas – IRC

Terreno completamente preparado para
investimento e ao preço mais competitivo

Apoio gratuito durante o tratamento de
formalidades relativas a investimentos

Isenção fiscal do imposto sobre imóveis

Ajudas para cursos de formação

Ajudas para criação de novos empregos
Fonte: www.paiz.gov.pl
Embaixada da Polónia
em Lisboa
20
Sistema do apoio governamental
Sectores
apoiados
Número
mínimo
de
empregos
Investimento
mínimo
PLN
Suportados para criação de novos
empregos
Automóvel
Aviação
Biotecnologia
250
empregos
40 milhões
BPO
250
empregos
---
R&D
35
empregos
3 milhões
500
empregos
1 mil
milhão
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Sectores
apoiados
Número
mínimo
de
empregos
Investimento
mínimo
Apoio
máximo
PLN
De 3200
PLN por
posto de
trabalho se
<250
empregos
são criados
ao
IT &
electrónica
Outros
Apoio
máximo
18700 PLN
por posto
de trabalho
se> 1000
empregos
criados
Suportados para despesas de
investimento em activos de longo
prazo
1 - 10%
Automóvel
Aviação
de
Biotecnologia
IT &
electrónica
50
empregos
160
milhões
500
empregos
1 mil
milhão
Investimento
BPO, R&D
Outros
Fonte: www.paiz.gov.pl
21
Zonas Económicas Especiais

Słupska
Suwalska
Pomorska
.


Kostrzyńsko Słubicka
WarmińskoMazurska
Starachowice

Tarnobrzeska
Łódzka

Legnicka

 
Kamiennogórska
Wałbrzyska
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Euro-Park
Mielec



Katowicka


Krakowski
Park
Technologiczny
Fonte: www.paiz.gov.pl
22
Quase 90 mil milhões de euros em 2007-2013
No
actual quadro comunitário, para o período 2007-2013 a Polónia
receberá 67,28 mil milhões de euros.
Na
nova perspectiva financeira Polónia foi prometida 73 mil milhões de euros.
25%
41%
1%
1%
4%
13%
Embaixada da Polónia
em Lisboa
15%
Infra-estrutura & Ambiente
Capital Humano
Economia Inovativa
Desenvolvimento do Leste da Polónia
Programas do Objectivo Cooperação Territorial Europeia
Assistência Técnica
Programas Operacionais Regionais
Fonte: www.paiz.gov.pl
23
1.
Polónia país moderno com a
economia a crescer
2.
Ambiente para negócios
3.
Oportunidades de negócios
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Sectores de oportunidades na Polónia para
empresas portuguesas

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MOLDES

PRODUTOS FARAMACÊUTICOS E BIOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS

AGRO – ALIMENTAR

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Fonte: AICEP
Embaixada da Polónia
em Lisboa
25
Outras oportunidades de investimento

Privatização – mais de 300 empresas destinadas à
privatização
(ca. 10 mil milhões EUR até ao ano 2013)

Parceria público-privada – cada vez mais popular

Programa “Investimento Polaco”
até 2020 o programa de investimento prevê despesas
ca. 150 mil milhões de euros
Embaixada da Polónia
em Lisboa
26
Privatizações 2012-2013
Processo de privatização nos anos 2012-2013
abrange a venda de 300 sociedades
Sectores de privatização










Energia: 12
Sector financeiro: 5
Defesa: 8
Sector metalo-mecânico: 36
Sector de transporte: 44
Sector químico: 9
Sector petrolífero: 2
Sector de extração: 6
Sector agro-alimentar: 35
Spas e turismo: 19
Embaixada da Polónia
em Lisboa
27
Despesas de investimento até 2020
Sectores
Mil milhões EUR
Infra-estruturas de transporte
39
Energia
37
Infra-estruturas de utilidades
29
Modernização das forças armadas
20
Exploração de recursos naturais
10
Indústria química e petroquímica
5
Indústria pesada
5
Infra-estruturas de telecomunicação
TOTAL
Embaixada da Polónia
em Lisboa
3,5
Ca. 150
28
Polónia – país atraente
Visitantes
estrangeiros
encontram na
Polónia uma boa
base de
alojamento
e uma boa
infra-estrutura
comercial
e gastronómica
Embaixada da Polónia
em Lisboa
29
Bom clima, não só para fazer negócios...
COMIDA BOA E SAUDÁVEL PARA TODOS !
Embaixada da Polónia
em Lisboa
30
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da Embaixada da Polónia
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31