HOPI HARI SA - Oliveira Trust

HOPI HARI S.A.
1ª Emissão Pública de Debêntures
Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2008
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A.
Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205
Cond. Downtown • Barra da Tijuca
CEP 22640-100
Tel.: (21) 3514-0000 • Fax: 3514-0099
Celular: (21) 8158-8522
São Paulo
Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar
Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi
Cep 04534-004
Tel.: (11) 3504-8100 • Fax: 3504-8199
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HOPI HARI S.A. (PARQUE TEMÁTICO PLAYCENTER S.A.)
1ª Emissão Pública de Debêntures
Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2008
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
01/07/1996
DATA DE VENCIMENTO:
01/10/2009
AGENTE FIDUCIÁRIO:
Oliveira Trust DTVM S.A.
COORDENADOR:
Atlântica Corretora, BNDES
BANCO MANDATÁRIO:
Banco Itaú S.A.
VOLUME:
R$ 60.000.000,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 60.000
NÚMERO DE SÉRIES:
4
PUBLICAÇÃO:
“O DIA" de São Paulo e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:
Segundo declaração dos administradores da
Emissora à época da emissão, os recursos
captados foram utilizados para: aquisição de
terrenos (11,7%); infra-estrutura (7,6%);
obras civis (17,8%); instalações (6,5%);
atrações e equipamentos (30,7%); despesas
pré-operacionais (15,3%) e despesas
financeiras pré-operacionais (10,4%).
DATA DE EMISSÃO:
CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE
01/07/1996
DATA DE VENCIMENTO:
01/10/2009
VOLUME(*):
R$ 21.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):
R$ 1.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2008: R$ 8.310,51
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 18.900
REGISTRO CVM:
CVM/SRE/DEB/1997/053
DATA DE REGISTRO CVM:
10/03/1997
CÓDIGO DO ATIVO:
PQTM11
CÓDIGO ISIN:
BRPQTMDBS014
NEGOCIAÇÃO:
CETIP - SND
FORMA:
Escriturais
GARANTIA(**):
Subordinada, contando adicionalmente com
garantia real de bens e/ou direitos de sua
ativo em volume superior a 143% do valor
atualizado
dos
juros
remuneratórios
incorporados em 30/01/2000, 01/06/2001,
01/10/2005, 01/10/2006 e 01/10/2007 ao
Valor Nominal das debêntures.
CLASSE:
Simples.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO:
A partir da data de "Início de Operação do
Empreendimento" as debêntures farão jus a
DATA DE EMISSÃO:
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A.
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um prêmio equivalente à diferença positiva,
se houver, entre o valor de 36,0 % (trinta e
seis por cento) do resultado da empresa
antes do Imposto de Renda e da
Contribuição
Social,
apurado
no
encerramento
do
exercício
conforme
demonstrações financeiras elaboradas em
correção monetária integral, e o valor dos
Juros Remuneratórios devidos, pagos na
mesma data de pagamento dos Juros,
podendo haver antecipações semestrais, a
critério do Conselho de Administração.
(*) Na Data de Emissão
(**) De acordo com a AGD realizada em 28/01/2009, foi concedido waiver
a Emissora para o atendimento deste item até 01/10/2009.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Indexador
Período
INCC
Desde 01/07/1996 até 13/03/1997 (Escritura de Emissão).
INPC
Desde 13/03/1997 até 01/10/2009 (Escritura de Emissão).
JUROS:
1º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
2º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
01/07/1996
01/06/2001
12% a.a.
360
R$ 1.036,72
Foram incorporados ao Valor Nominal em
01/06/2001.
Escritura/ AGD de 30/05/2001.
Documento
01/06/2001
01/01/2005
12% a.a.
360
R$ 2.015,41
1/3 em 01/10/2005
1/3 em 01/10/2006
1/3 em 01/10/2007
AGD de 30/05/2001.
3º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
01/01/2005
01/10/2008
12% a.a.
360
R$ 2.861,35
01/10/2009
AGD de 28/01/2009.
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PRÊMIO:
Não há Prêmio.
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:
Data
Percentual
01/10/2009
100%
Integral, na Data de Vencimento, ou seja, 01 de outubro de 2009.
REPACTUAÇÃO:
Não Repactua.
RATING:
Data
Indeterminada
Nota Brasil
Empresa
ATLANTIC RATING
01/03/2001
01/08/2002
05/09/2003
BB
CCC
D
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2008:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2008. O pagamento de
juros que estava previsto para ocorrer no dia 1º de outubro de 2008 foi
incorporado ao valor nominal de acordo com a AGD de 28/01/2009.
CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE
01/07/1996
DATA DE VENCIMENTO:
01/10/2009
VOLUME(*):
R$ 21.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):
R$ 1.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2008: R$ 8.250,89
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 21.000
REGISTRO CVM:
CVM/SRE/DEB/1997/054
DATA DE REGISTRO CVM:
10/03/1997
CÓDIGO DO ATIVO:
PQTM21
CÓDIGO ISIN:
BRPQTMDBS022
NEGOCIAÇÃO:
CETIP - SND
FORMA:
Escritural
GARANTIA(**):
Subordinada, contando adicionalmente com
garantia real de bens e/ou direitos de sua
ativo em volume superior a 143% do valor
atualizado
dos
juros
remuneratórios
incorporados em 30/01/2000, 01/10/2005,
01/10/2006, 01/10/2007 ao Valor Nominal
das debêntures.
CLASSE:
Simples
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO:
A partir da data de "Início de Operação do
Empreendimento" as debêntures farão jus a
um prêmio equivalente à diferença positiva,
DATA DE EMISSÃO:
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
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se houver, entre o valor de 36,0 % (trinta e
seis por cento) do resultado da empresa
antes do Imposto de Renda e da
Contribuição
Social,
apurado
no
encerramento
do
exercício
conforme
demonstrações financeiras elaboradas em
correção monetária integral, e o valor dos
Juros Remuneratórios devidos, pagos na
mesma data de pagamento dos Juros,
podendo haver antecipações semestrais, a
critério do Conselho de Administração.
(*) Na Data de Emissão
(**) De acordo com a AGD realizada em 28/01/2009, foi concedido waiver
a Emissora para o atendimento deste item até 01/10/2009.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Indexador
Período
INCC
Desde 01/07/1996 até 13/03/1997 (Escritura de Emissão).
INPC
Desde 13/03/1997 até 01/10/2009 (Escritura de Emissão).
JUROS:
1º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
2º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
01/07/1996
01/06/2001
12% a.a.
360
R$ 1.039,77
Foram incorporados ao Valor Nominal em
01/06/2001.
Escritura / AGD de 30/05/2001.
Documento
01/06/2001
01/01/2005
12% a.a.
360
R$ 2.000,95
1/3 em 01/10/2005
1/3 em 01/10/2006
1/3 em 01/10/2007
AGD de 30/05/2001.
3º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
01/01/2005
01/10/2008
12% a.a.
360
R$ 2.840,82
01/10/2009
AGD de 30/05/2001.
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
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PRÊMIO:
Não há Prêmio.
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:
Data
Percentual
01/10/2009
100%
Integral, na Data de Vencimento, ou seja, 01 de outubro de 2009.
REPACTUAÇÃO:
Não Repactua.
RATING:
Data
01/03/2001
01/08/2002
05/09/2003
Nota Brasil
BB
CCC
D
Empresa
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2008:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2008. O
pagamento de juros que estava previsto para ocorrer no
dia 1º de outubro de 2008 foi incorporado ao valor
nominal de acordo com a AGD de 28/01/2009.
CARACTERÍSTICAS DA 3ª SÉRIE
01/07/1996
DATA DE VENCIMENTO:
01/10/2009
VOLUME(*):
R$ 12.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):
R$ 1.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2008: R$ 8.109,26
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 12.000
REGISTRO CVM:
CVM/SRE/DEB/1997/055
DATA DE REGISTRO CVM:
10/03/1997
CÓDIGO DO ATIVO:
PQTM31
CÓDIGO ISIN:
BRPQTMDBS030
NEGOCIAÇÃO:
CETIP - SND
FORMA:
Escritural
GARANTIA(*):
Subordinada, contando adicionalmente co
garantia real de bens e/ou direitos de sua
ativo em volume superior a 143% do valor
atualizado
dos
juros
remuneratórios
incorporados em 30/01/2000, 01/10/2005,
01/10/2006, 01/10/2007 ao Valor Nominal
das debêntures.
CLASSE:
Simples.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO:
A partir da data de "Início de Operação do
Empreendimento" as debêntures farão jus a
um prêmio equivalente à diferença positiva,
se houver, entre o valor de 36,0 % (trinta e
seis por cento) do resultado da empresa
antes do Imposto de Renda e da
Contribuição
Social,
apurado
no
DATA DE EMISSÃO:
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
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Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205
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CEP 22640-100
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Celular: (21) 8158-8522
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encerramento
do
exercício
conforme
demonstrações financeiras elaboradas em
correção monetária integral, e o valor dos
Juros Remuneratórios devidos, pagos na
mesma data de pagamento dos Juros,
podendo haver antecipações semestrais, a
critério do Conselho de Administração.
(*) Na Data de Emissão
(**) De acordo com a AGD realizada em 28/01/2009, foi concedido waiver
a Emissora para o atendimento deste item até 01/10/2009.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Indexador
Período
INCC
Desde 01/07/1996 até 01/07/1997 (Escritura de Emissão).
INPC
Desde 01/07/1997 até 01/10/2009 (Escritura de Emissão).
JUROS:
1º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
2º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
01/07/1996
01/06/2001
12% a.a.
360
R$ 1.039,77
Foram incorporados ao Valor Nominal em
01/06/2001.
ESCRITURA / AGD de 30/05/2001.
Documento
01/06/2001
01/01/2005
12% a.a.
360
R$ 1.966,60
1/3 em 01/10/2005
1/3 em 01/10/2006
1/3 em 01/10/2007
AGD de 30/05/2001
3º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
01/01/2005
01/10/2008
12% a.a.
360
R$ 2.792,06
01/10/2009
AGD de 30/05/2001
PRÊMIO:
Não há Prêmio.
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A.
Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205
Cond. Downtown • Barra da Tijuca
CEP 22640-100
Tel.: (21) 3514-0000 • Fax: 3514-0099
Celular: (21) 8158-8522
São Paulo
Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar
Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi
Cep 04534-004
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AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:
Data
Percentual
01/10/2009
100%
REPACTUAÇÃO:
Não Repactua.
RATING:
Data
01/03/2001
01/08/2002
05/09/2003
Nota Brasil
BB
CCC
D
Empresa
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2008:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2008. O pagamento de
juros que estava previsto para ocorrer no dia 1º de outubro de 2008 foi
incorporado ao valor nominal de acordo com a AGD de 28/01/2009.
CARACTERÍSTICAS DA 4ª SÉRIE
01/07/1996
DATA DE VENCIMENTO:
01/10/2009
VOLUME(*):
R$ 6.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):
R$ 1.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2008: R$ 8.105,74
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 6.000
REGISTRO CVM:
CVM/SRE/DEB/1997/056
DATA DE REGISTRO CVM:
10/03/1997
CÓDIGO DO ATIVO:
PQTM41
CÓDIGO ISIN:
BRPQTMDBS048
NEGOCIAÇÃO:
CETIP - SND
FORMA:
Escriturais.
GARANTIA(**):
Subordinada, contando adicionalmente com
garantia real de bens e/ou direitos de seu
ativo em volume superior a 143% do valor
atualizado
dos
juros
remuneratórios
incorporados em 30/01/2000 ao Valor
Nominal das debêntures.
CLASSE:
Simples.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO:
A partir da data de "Início de Operação do
Empreendimento" as debêntures farão jus a
um prêmio equivalente à diferença positiva,
se houver, entre o valor de 36,0 % (trinta e
seis por cento) do resultado da empresa
antes do Imposto de Renda e da
Contribuição
Social,
apurado
no
encerramento
do
exercício
conforme
demonstrações financeiras elaboradas em
correção monetária integral, e o valor dos
Juros Remuneratórios devidos, pagos na
DATA DE EMISSÃO:
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A.
Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205
Cond. Downtown • Barra da Tijuca
CEP 22640-100
Tel.: (21) 3514-0000 • Fax: 3514-0099
Celular: (21) 8158-8522
São Paulo
Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar
Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi
Cep 04534-004
Tel.: (11) 3504-8100 • Fax: 3504-8199
www.oliveiratrust.com.br
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[email protected]
mesma data de pagamento dos Juros,
podendo haver antecipações semestrais, a
critério do Conselho de Administração.
(*) Na Data de Emissão
(**) De acordo com a AGD realizada em 28/01/2009, foi concedido waiver
a Emissora para o atendimento deste item até 01/10/2009.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Indexador
Período
INCC
Desde 01/07/1996 até 01/07/1997 (Escritura de Emissão).
INPC
Desde 01/07/1997 até 01/10/2009 (Escritura de Emissão).
JUROS:
1º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
2º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
01/07/1996
01/06/2001
12% a.a.
360
R$ 1.066,49
Foram incorporados ao Valor Nominal em
01/06/2001.
ESCRITURA / AGD de 30/05/2001.
Documento
01/06/2001
01/01/2005
12% a.a.
360
R$ 1.965,75
1/3 em 01/10/2005
1/3 em 01/10/2006
1/3 em 01/10/2007
AGD de 30/05/2001
3º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. na Data de Emissão
Pagamento
Documento
01/01/2005
01/10/2008
12% a.a.
360
R$ 2.790,85
01/10/2009
AGD de 30/05/2001
PRÊMIO:
Não há Prêmio.
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:
Data
Percentual
01/10/2009
100%
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S/A.
Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500 • Bl. 13 • Gr. 205
Cond. Downtown • Barra da Tijuca
CEP 22640-100
Tel.: (21) 3514-0000 • Fax: 3514-0099
Celular: (21) 8158-8522
São Paulo
Rua Joaquim Floriano, 1052 • 13º andar
Sala 132 • Edifício Bertolucci • Itaim Bibi
Cep 04534-004
Tel.: (11) 3504-8100 • Fax: 3504-8199
www.oliveiratrust.com.br
[email protected]
[email protected]
REPACTUAÇÃO:
Não Repactua.
RATING:
Data
01/03/2001
01/08/2002
05/09/2003
Nota Brasil
BB
CCC
D
Empresa
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
ATLANTIC RATING
PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2008:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2008. O pagamento de
juros que estava previsto para ocorrer no dia 1º de outubro de 2008 foi
incorporado ao valor nominal de acordo com a AGD de 28/01/2009.
POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2008:
Circulação
Tesouraria
Cancelado ou Não Colocado
Total
8.883 (1ª serie)
8.883 (2ª serie)
5.076 (3ª serie)
2.538 (4ª serie)
10.017 (1ª serie)
10.017 (2ª serie)
5.724 (3ª serie)
2.862 (4ª serie)
2.100 (1ª serie)
2.100 (2ª serie)
1.200 (3ª serie)
600 (4ª serie)
21.000 (1ª serie)
21.000 (2ª serie)
12.000 (3ª serie)
6.000 (4ª serie)
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS:
AGO - 28/04/2008 - Foi deliberado por: (i) aprovar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; (ii)
aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores; (iii)
Aprovar o plano de bônus anual destinado à diretoria; e (iv) aprovar a
eleição dos membros, titulares e suplentes, do Conselho Fiscal da
Companhia.
AGE - 11/08/2008 - Foi deliberado por: (a) aprovar a celebração pela
Companhia do acordo de reescalonamento da dívida contraída perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
resultante da renegociação do “Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito”, firmado pela Companhia e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em 27 de junho de 1997;
(ii) aumento do capital social da Companhia em R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais); e (iii) aprovar a emissão de debêntures pela Companhia
no valor de até R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), não
conversíveis em ações e com garantia real, consubstanciada em hipoteca
de 2º grau sobre o imóvel situado na Cidade de Vinhedo, Estado de São
Paulo, matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Jundiaí sob o nº 66.670.
AGD - 19/09/2008 - Foi deliberado por: (i) aprovar a proposta da Emissora
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quanto à prorrogação da data de vencimento das debêntures, e do
pagamento do valor nominal das debêntures acrescido da remuneração,
vencíveis em 01/10/2008; e (ii) Autorizar o Agente Fiduciário a celebrar, em
conjunto com a Emissora e a Interveniente Garantidora, aditamento à
escritura de emissão face às deliberações da Assembléia.
AGD – 28/01/2009 - Foi deliberado por: (i) aprovar a proposta da Emissora
quanto à prorrogação da data de vencimento do valor nominal das
debêntures e das respectivas parcelas de juros remuneratórios
incorporadas, de 30 de janeiro de 2009, para 01 de outubro de 2009, assim
como a remuneração das debêntures para o período prorrogado; (ii)
Prorrogação do prazo para 01 de outubro de 2009 para a emissora se
enquadrar aos parâmetros previstos na cláusula 7.1.1. da escritura de
emissão; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário a celebrar, em conjunto com a
Emissora, aditamento à escritura de emissão face às deliberações da
Assembléia.
AGE – 06/03/2009 - Foi deliberado por: (i) aprovar a celebração pela
Companhia do acordo de reescalonamento da dívida contraída perante o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
resultante da renegociação do “Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito nº 96.2.428.1.1”, firmado pela Companhia e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em 27 de
junho de 1997; (ii) aumento do capital social da Companhia no valor de R$
11.000.000,00; e (iii) aprovar a emissão de debêntures pela Companhia no
valor de até R$ 10.559.495,00 não conversíveis em ações e com garantia
real, consubstanciada em hipoteca de 2º grau sobre o imóvel situado na
Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, matriculado no 1º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí sob o nº 66.670.
As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente
Fiduciário.
A Emissora realizou outras Assembléias de Acionistas, cujas atas estão
disponíveis no site http://www.cvm.gov.br e em nossos arquivos.
Entretanto, as matérias ali dispostas não se relacionam com a Emissão em
referência, nem tampouco às alterações estatutárias.
ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
O Diretor de Relações com Investidores da emissora encaminhou
declaração a este Agente Fiduciário atestando que durante o exercício de
2008:
(i) Não foram realizadas operações fora de seu objeto social, observadas
as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
(ii) Foi mantido o registro de companhia aberta junto à CVM;
(iii) Foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas, durante
o exercício de 2008;
(iv) Não ocorreu nenhuma das hipóteses de vencimento antecipado
dispostas no item 20 da Cláusula III d Escritura de Emissão.
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ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO:
Em 11 de dezembro de 2008, foi celebrado Aditamento à Escritura de
Emissão de Debêntures, onde foram alterados os itens 2 da cláusula III,
bem como o item 5 da cláusula III.
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Desta forma os itens alterados passaram a constar com a seguinte
redação:
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“2. QUANTIDADE DE TÍTULOS E VALOR NOMINAL DAS DEBÊNTURES
2.1) Serão emitidas 60.000 (sessenta mil) debêntures com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na data da sua emissão,
2.2) As debêntures de cada uma das séries passarão a ter como novo
valor nominal, em 01/06/2001, o valor nominal da debênture, acrescido dos
juros devidos até aquela data, que originalmente venceram em 30/01/2001
e que tiveram seu vencimento prorrogado para 31/05/2001.
2.3) Este valor nominal, após a incorporação, obtido em 01/06/2001
constituirá base de cálculo de qualquer valor pecuniário previsto para as
debêntures de todas as séries da 1ª emissão, e será devido conforme o
item 5 desta Cláusula.
2.4) Para todos os efeitos legais, inclusive cálculo dos juros, o novo valor
nominal das debêntures, em 01/06/2001, de cada uma das séries será
respectivamente o seguinte:
1ª série
2ª série
3ª série
4ª série
R$ 2.015,41
R$ 2.000,95
R$ 1.966,60
R$ 1.965,75
2.5) Tendo em vista o não pagamento das três parcelas dos juros vencidas
em 01 de outubro de 2005, 01 de outubro de 2006 e 01 de outubro de
2007, ao valor nominal das debêntures de cada uma das séries, foram
incorporados os juros referente ao período de 01/06/2001 a 01/01/2005.
Desta forma, após a última incorporação de juros havida em 01 de outubro
de 2007, o novo valor nominal das debêntures em 01 de outubro de 2007
passou a ser conforme disposto abaixo:
Valor Nominal da 1ª Série
Valor Nominal da 2ª Série
Valor Nominal da 3ª Série
Valor Nominal da 4ª Série
1/10/2007
R$ 5.214,7445654
R$ 5.177,3333797
R$ 5.088,4669172
R$ 5.086,2533502
3.2. A data de vencimento do valor nominal das debêntures e das
respectivas parcelas de juros remuneratórios incorporadas é 30 de janeiro
de 2009, ficando certo que as debêntures da 1ª Emissão terão vencimento
final na data de pagamento do saldo de todas as parcelas devidas a
qualquer título às debêntures, inclusive os juros remuneratórios apurados
no Segundo Período de Apuração dos Juros a serem pagos em 01 de
outubro de 2009.”
SITUAÇÃO DA GARANTIA:
A fim de verificarmos o cumprimento das obrigações dispostas na Escritura
de Emissão, durante o exercício de 2008, sobre o montante dos bens
gravados, duplicatas descontadas e títulos caucionados, a Emissora
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informou o que se segue:
Item
Terreno
Benfeitorias/Edificações
e Equipamentos
TOTAL
Valor Residual em
31/12/2008
R$ 25.238.136,00
R$ 82.249.537,00
Depreciação
31/12/208
R$ 107.487.673,00
R$ 120.799.286,00
Cheques em Custódia em
31/12/2008
Cartão de Crédito em 31/12/2008
Contratos de Patrocínio
Duplicatas descontadas e títulos
caucionados
Ativo total da Emissora
Montante do ativo livre de ônus e
gravames
Valor atualizado dos juros
remuneratórios incorporados ao
valor nominal das debêntures em
31/12/2008
até
R$ 120.799.286,00
R$ 0,00
R$ 300.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 0,00
R$ 142.675.805,00
R$ 32.888.132,00
R$ 62.099.304,00
INFORMAÇÕES
OBRIGATÓRIAS
FACE
AO
DISPOSTO
NA
INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS
TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76:
Alínea “a” do inciso XVII do art. 12
da Instrução CVM 28/83 – “Eventual
omissão ou inverdade, de que tenha
conhecimento,
contida
nas
informações
divulgadas
pela
companhia
ou,
ainda,
o
inadimplemento ou atraso na
obrigatória
prestação
de
informações pela companhia”.
Não temos ciência de qualquer
omissão
ou
inverdade
nas
informações
divulgadas
pela
Companhia
ou
eventual
inadimplemento ou atraso na
prestação de informações da
Companhia.
Alínea “b” do inciso XVII do art. 12 Não temos ciência da ocorrência de
da Instrução CVM 28/83 – alterações no Estatuto Social da
“Alterações estatutárias ocorridas no Emissora.
período”.
Alínea “c” do inciso XVII do art.
da Instrução CVM 28/83
“Comentários
sobre
demonstrações
financeiras
companhia,
enfocando
12
–
as
da
os
Informações
dispostas
Comentários
sobre
Demonstrações
Contábeis
Emissora.
nos
as
da
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indicadores econômicos, financeiros
e de estrutura de capital da
empresa”.
Alínea “d” do inciso XVII do art. 12
Informações dispostas acima, no
da Instrução CVM 28/83 – “Posição quadro
de
debêntures
em
da distribuição ou colocação das
circulação.
debêntures no mercado”.
Alínea “e” do inciso XVII do art. 12
da Instrução CVM 28/83 – “Resgate,
amortização,
conversão,
repactuação e pagamento de juros
das debêntures realizados no
período, bem como aquisições e
vendas de debêntures efetuadas
pela companhia emissora”.
Não houve qualquer pagamento de
rendimentos,
recompras,
conversões, vendas ou aquisições e
resgates no exercício de 2007.
Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 Não foi constituído fundo
da Instrução CVM 28/83 – amortização de debêntures.
“Constituição e aplicações do fundo
de amortização de debêntures,
quando for o caso”.
de
Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 Informação contida acima, no item
da Instrução CVM 28/83 – destinação dos recursos.
“Acompanhamento da destinação
dos recursos captados através da
emissão de debêntures, de acordo
com os dados obtidos junto aos
administradores
da
companhia
Emissora”.
Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 Não foram entregues bens e valores
da Instrução CVM 28/83 - Relação à
administração
do
Agente
dos bens e valores entregues à sua Fiduciário.
administração:
Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Informações dispostas no presente
Instrução
CVM
28/83
– relatório.
“Cumprimento de outras obrigações
assumidas pela companhia na
escritura de emissão”.
Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da
Instrução CVM 28/83 – “Declaração
acerca
da
suficiência
e
exeqüibilidade das garantias das
debêntures”.
As debêntures da presente emissão
são
da
espécie
subordinada
contando com garantias adicionais
conforme informação acima. Com
relação a garantia adicional esta
não
mostrou-se
suficiente.
Entretanto,
os
debenturistas
concederam
waiver
ao
desenquadramento da emissora até
01 de outubro de 2009.
Alínea “l” do inciso XVII do art. 12 da Declaração disposta abaixo.
Instrução CVM 28/83 – “Declaração
sobre sua aptidão para continuar
exercendo a função de agente
fiduciário".
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COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DA HOPI HARI SA
O AUDITOR
NOME AUDITOR: BDO
Trevisan Auditores Independentes
Ressalva
RESSALVA: “Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está
avaliando possíveis acordos de parceria estratégica para a reestruturação de
suas atrações e busca de novos investimentos, com o intuito de alcançar
margem de lucratividade que permita a recuperação dos custos acumulados
do empreendimento pelos valores líquidos contábeis, cujo saldo, em 31 de
dezembro de 2008, é de R$ 107.174 mil de ativo imobilizado, R$ 608 mil de
intangível e R$ 10.277 mil de ativo diferido. Nesse contexto, a Administração
da Companhia não dispõe de elementos que nos possibilitem avaliar se os
referidos ativos serão recuperados em sua totalidade, pela geração de
resultados futuros. As demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às companhias em regime normal de operações, que pressupõem
a realização e recuperação dos ativos, bem como a liquidação das obrigações
no curso normal dos negócios. A Companhia vem apresentando prejuízos
operacionais recorrentes que provocaram reduções significativas no seu
capital de giro. Em 31 de dezembro de 2008, os saldos do passivo circulante
excediam os saldos do ativo circulante em R$ 521.212 mil, e o patrimônio
líquido (passivo a descoberto) era de R$ 412.669 mil. Adicionalmente,
naquela data, a Companhia estava inadimplente em relação a obrigações
relacionadas a Financiamentos, conforme mencionado nas notas explicativas
nº 12 e nº 13. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Administração
da Companhia vem implementando as seguintes ações: (i) reestruturação do
endividamento e o fortalecimento da sua estrutura de capital; (ii) maximização
do conceito de entretenimento e da capacidade instalada em seu parque
temático; e (iii) parcerias estratégicas que visem diversificar as fontes de
receita e captação de recursos. Contudo, para a continuidade normal das
operações, a Companhia necessita alcançar um nível de rentabilidade que
proporcione o retorno dos investimentos realizados e o restabelecimento do
capital de giro, que somente serão obtidos com o sucesso das medidas
atualmente em implementação pela Administração da Companhia. As
demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes decorrentes dessas
incertezas.”
TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Com
ver arquivo auditoria
A EMPRESA
ATIVIDADE PRINCIPAL: Atividades relacionadas ao lazer
SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional
NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privada Nacional
CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO: Legislação Societária
SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Liquidez Geral permaneceu em 0,04 em 2008. A Liquidez Corrente
permaneceu em 0,03 em 2008. A Liquidez Seca aumentou de 0,02 em 2007
para 0,03 em 2008. O Giro do Ativo apresentou um aumento de 0,41 em
2007 para 0,49 em 2008.
ESTRUTURA DE CAPITAIS (PL negativo em 2008)
A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o
Patrimônio Líquido de -1,41 em 2007 para -1,28 em 2008. O Índice de
Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de -1,49 em 2007
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para -1,35 em 2008. O grau de imobilização em relação ao Patrimônio
Líquido variou de -0,43 em 2007 para -0,29 em 2008. A empresa apresentou
no seu Exigível de Longo Prazo uma queda de 78,9% de 2007 para 2008 e
um aumento de 32,1% de 2007 para 2008 no Passivo Circulante.
RESULTADOS
O Resultado em 2008 foi negativo em R$ 88.229 Mil enquanto que o de 2007
foi negativo em R$ 80.016 Mil. A Receita Líquida em 2008 foi superior em
7,44% à de 2007. A Margem Bruta foi de 13,9% em 2008 contra 5,2% no ano
anterior e a Margem Líquida foi de -126,43% contra -123,19% em 2007. As
Despesas Operacionais aumentaram 17,43% de 2007 para 2008. O Prejuízo
Líquido foi 10,26% superior a 2007. O Resultado Líquido do Exercício sobre o
Patrimônio Líquido ficou em 21,38%(Prejuízo) em 2008 contra
24,66%(Prejuízo) em 2007.
Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise
da situação econômica e financeira da companhia.
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no
exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da
HOPI HARI SA.
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BALANÇO PATRIMONIAL
(Reais Mil)
ATIVO
31/12/2008
31/12/2007
1
Ativo Total
142.677
158.298
1.01
Ativo Circulante
18.458
12.459
1.01.01
Disponibilidades
4.811
786
1.01.02
Créditos
6.752
6.433
1.01.03
Estoques
4.474
3.465
1.01.04
Outros
2.421
1.775
1.02
Ativo Não Circulante
124.219
145.839
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.02.02
Ativo Permanente
6.160
5.953
118.059
139.886
PASSIVO
31/12/2008
31/12/2007
2
Passivo Total
142.677
158.298
2.01
Passivo Circulante
539.670
408.522
2.01.01
Empréstimos e Financiamentos
138.490
123.911
2.01.02
Debêntures
383.337
270.666
2.01.03
Fornecedores
3.196
2.995
2.01.04
Impostos, Taxas e Contribuições
4.906
4.931
2.01.08
Outros
9.741
6.019
2.02
Passivo Não Circulante
15.676
74.216
2.02.01
Passivo Exigível a Longo Prazo
2.05
Patrimônio Líquido
2.05.01
Capital Social Realizado
2.05.06
Lucros/Prejuízos Acumulados
15.676
74.216
-412.669
-324.440
265.105
265.105
-677.774
-589.545
Demonstração do Resultado do Exercício
(Reais Mil)
31/12/2008
31/12/2007
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
78.018
3.02
Deduções da Receita Bruta
-8.232
71.442
-6.489
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
69.786
64.953
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
-60.088
-61.575
3.05
Resultado Bruto
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
3.06.01
Com Vendas
-8.666
-6.818
3.06.02
Gerais e Administrativas
-12.010
-10.029
3.06.03
Financeiras
-77.484
-66.644
3.06.04
Outras Receitas Operacionais
233
97
3.07
Resultado Operacional
-88.229
-80.016
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
-88.229
-80.016
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
-88.229
-80.016
9.698
3.378
-97.927
-83.394
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Indicadores Financeiros
31/12/2008
31/12/2007
Alavancagem
Recursos de Terceiros / P.L.
-1,35
-1,49
Empréstimos / P.L.
-1,28
-1,41
0,49
0,41
-0,29
-0,43
Liquidez Geral
0,04
0,04
Liquidez Corrente
0,03
0,03
Liquidez Seca
0,03
0,02
Índice de Atividade
Giro do Ativo
Imobilizações
Grau de Imobilização
Liquidez
Rentabilidade
Margem Bruta
Margem Líquida
Retorno sobre Capitais Próprios
13,9%
5,2%
-126,43%
-123,19%
21,38%
24,66%
N/A - Não Aplicado
Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2008.
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