A CODEMIG como orquestradora do desenvolvimento econômico
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A CODEMIG como orquestradora do desenvolvimento econômico Regional de Minas Gerais 02 de dezembro de 2016 A economia mineira é um retrato da economia brasileira Renda per capita R$ mil/hab/ano, 2013 16 13 28 13 19 MG Brasil Sudeste 1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDHM1 Índice 0-1, 2013 PIB/capita R$/hab, 2013 MG 21 Brasil Sudeste 0,764 0,731 MG 0,725 Brasil Sudeste | 2 ...e MG enfrenta alguns desafios para o desenvolvimento da sua economia Desigualdades regionais significativas Dinamismo econômico limitado Alta dependência de exportações de commodities | 3 Existem diferenças regionais significativas, temos uma São Paulo e um Maranhão no Estado IDHM renda Índice entre 0-1 PIB 2013 Médias Brasil 0,90 DF 0,85 Metropolitano Representatividade da região metropolitana por valor adicionado bruto SP 0,80 Sudoeste 0,75 0,70 MG 45% Brasil Vertentes Vale do Aço SE AM Caparaó Central AL 0,65 39% 42% Sul Triângulo Norte Oeste Triângulo Sul Noroeste Mata Vale do Rio Doce AC RJ SC PI Norte MA Mucuri Alto Jequitinhonha 0,60 2003 2008 2013 Médio e Baixo Jequitinhonha 0,55 6 8 10 12 14 16 18 20 FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD) 22 24 26 28 30 32 52 54 PIB per capita R$ mil/ mês | 4 O que leva a realidades bem distintas no Estado... Médio-baixo desenvolvimento População: PIB: Renda per capita: IDHRM: Repr. ALMG: Baixo desenvolvimento 2,4M – 11% R$ 43 bi – 9% R$1.093 – 86% 0,687 – 97% 5 – 6% Médio e Baixo Jequitinhonha Norte Noroeste Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Triângulo norte Metropolitana Triângulo sul Oeste Alto desenvolvimento População: PIB: Renda per capita: IDHRM: Repr. ALMG: Sudoeste 12,1M – 58% R$ 351 bi – 72% R$1.473 – 117% 0,745 – 105% 51 – 66% Vale do Aço 2,9M – 14% R$29 bi – 6% R$800 – 63% 0,620 – 88% 8 – 11% Minas Gerais – 100% População: 20,8 M PIB: R$ 496 bi Renda per capita: R$1.264 IDHRM: 0,707 77 Repr. ALMG: Caparaó Médio desenvolvimento Vertentes Mata Sul Mucuri População: PIB: Renda per capita: IDHRM: Repr. ALMG: População: PIB: Renda per capita: IDHRM: Repr. ALMG: 3,4M – 16% R$ 63 bi – 13% R$1.112 – 88% 0,701 – 99% 13 – 17% FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG" (SEBRAE-MG); IBGE; | 5 Título da economia mineira é limitado O dinamismo MG é menos produtiva do que média nacional em 15 das 22 indústrias de transformação Setores dinamizadores1 da economia são pouco representativos, ocupando 48 postos de trabalho a cada mil versus 58 na média brasileira MG é maior Estado do País com população de média e alta qualificação vivendo fora do Estado natal - 2,6 milhões de pessoas 1 ex: informação e comunicação e atividades científicas | 6 Setores com maior produtividade, como financeiro e TIC, ainda são pouco representativos em Minas Gerais Emprego e renda no Estado de Minas Gerais em 2013 Renda mensal média (2013), R$ de 2010 Renda média geral MG R$ 1.455 4.500 Atividades financeiras 4.000 Indústrias extrativas Serv. de saneamento e energia 3.500 TIC 3.000 Administração pública 2.500 Ind. de transformação 2.000 Construção Transporte 1.500 Agropecuária Serv. de alimentação e alojamento Atividades administrativas Ø 1.455 Comércio 1.000 500 0 0 1 Administração pública, indústria de transformação e comércio concentram 54% das vagas FONTE: IBGE; RAIS; análise da equipe Empregos % | 7 Metade das principais indústrias apresentou redução real de produtividade em MG no período 2003-2013 xx% TACC (2003-2013) Evolução da produtividade nas indústrias de transformação em Minas Gerais, R$ mil/ unidade de mão de obra/ano, valores em R$ de 2010 Indústria 2003 2008 Extração de mineração metálica 716 Coque e derivados de petróleo 239 97 185 173 242 272 123 206 231 Apoio à extração de minerais 3% (9%) (4%) 6% 151 (1%) 145 (6%) 141 2% 140 (4%) 132 n.d. 176 120 Automotora 500 432 99 Papel e celulose 940 500 377 Químicos Farmacêutica 724 1.268 Metalurgia Transporte (exceto auto) 2013 Materiais elétricos 77 116 110 4% Alimentícia 107 106 100 (1%) Eletrônicos e TI 66 106 93 3% Máquinas 86 123 86 0% 97 80 (6%) 86 69 (1%) 74 67 n.d. 64 61 (1%) Produtos de minerais não-metálicos Produtos de metal 141 80 Mineração não metálica Plástico 70 Produtos de madeira 38 52 61 5% Têxtil 61 46 40 (4%) Móveis 34 42 35 0% Couros e calçados 23 20 31 3% Confecção 16 20 17 1% FONTE: IBGE; análise da equipe | 8 MG sofreu concentração severa da pauta de exportações Representatividade das indústrias na pauta de exportações tornando-se forte dependente da exportação de minérios... Total de exportações US$ B de 2010 16 Minérios¹ 20% 21 100% 35% Agropecuária 22 43% 22% 26% Metais Químicos Máquinas Outros artigos manufaturados FONTE: SECEX 25% 36% 22% 5% 3% 19% 14% 3% 3% 11% 2004 2009 3% 3% 7% ...para a China, destino de 30% do valor exportado em 2013 2013 | 10 No entanto, o Estado possui vantagens competitivas intrínsecas que podem ser alavancadas Capital humano diferenciado Estado com maior concentração de matrículas em ciência e tecnologia (13%) 2º Estado com mais instituições de ensino superior entre as 100 melhores do país MG possui ativos minerais únicos, dentre eles ferro, lítio, terras raras etc e cerca de 56% das reservas mundiais de nióbio MG tem um potencial relevante no agronegócio 2º maior rebanho do País 1º primeiro em produção leiteira Maior produtor e exportador brasileiro de café | 11 Como é a economia que gostaríamos de ter em Minas Gerais? | 12 Uma economia dinâmica, conectada e de alcance amplo que exporte conhecimento e tecnologia em escala global Capaz de reorientar o uso de recursos naturais e reinventar suas vocações setoriais tradicionais com propostas de valor contemporâneas e inovadoras Com crescimento orientado para inclusão social e redução das desigualdades regionais | 13 Cada um dos atores se complementam em seus papéis Principais objetivos relacionados ao desenvolvimento econômico Recursos Financeiros Financiamento Instituição Investimento Atração de Investimentos Apoio Política tributária Necessidades das empresas1 Infraestrutura Articulação Capacitação de rec. Humanos e pesquisa Representação de classe A CODEMIG atua em uma parte dos objetivos ligados ao fomento do desenvolvimento econômico 1 Licenciamentos, alvarás, informações territoriais, pesquisas, conexão com outros entes do ecossistema entre outros FONTE: websites das empresas; entrevistas; análise da equipe | 14 A CODEMIG tem um papel fundamental como orquestradora nesse ecossistema... Injeção de capital para promover o crescimento acelerado de empresas mineiras tanto na economia tradicional como em setores inovadores A CODEMIG buscará investir R$ 1 bilhão Canalização em investimentos de impacto social que busquem reduzir as desigualdades regionais e de renda em empresas mineiras nos próximos 4 anos e R$ 8,5 bilhões até 2030 Disponibilização de serviços de apoio a empreendedores e empresários para transformar boas ideias em modelos de negócio robustos | 15 ...com aspirações ambiciosas para promover impacto transformador no longo prazo Aumento do PIB potencial em R$13 Atração de R$ 1,6 bilhões em impulsionar a economia mineira bilhões até 2030 investimentos privados para Geração de 700 mil empregos no período de 2015 a 2030, o equivalente a R$ 8 bilhões em massa salarial per capita ~2x maiores nos territórios menos desenvolvidos em relação aos territórios mais Investimentos desenvolvidos do Estado | 16 Os investimentos da CODEMIG estarão focados em setores estratégicos definidos por 3 lentes... Vocação territorial Setores estratégicos Capacidade de atuação da CODEMIG Impacto econômico | 17 Estágio de desenvolvimento tem estreita relação com abrangência das vocações setoriais Agronegócio Laticínios Café Carnes Fruticultura Produção florestal Adubos e corretivos agrícolas Sucroenergético Extrativa Rochas ornamentais Mineração de metálicos não-ferrosos2 Manufatura básica Cerâmica não-refratária Calçados e bolsas Confecção e têxtil Móveis Aguardente Bebidas não-alcoólicas Cadeia ferro/aço Mineração de metálicos ferrosos Siderurgia Ferroligas Produção de ferro-gusa Fundição Metropol. Sul Triângulo Norte Mata Triângulo Sul Oeste Vale do Aço Sudoeste Caparaó Vertentes Noroeste Vale do Rio Doce Central Norte Mucuri Médio e Baixo Jequitinh. Territórios mais relevantes no setor Setores mais relevantes no território1 Alto Jequitinh. Estágio de desenvolvimento dos 17 territórios mineiros Metalmecânico ManuAutomotivo fatura Eletroeletrônico avançada Biotecnologia Serviços Manutenção e reparação de aeronaves TI Turismo Serviços de engenharia 1 Campos em vermelho também indicam setores dentre mais relevantes do território 2 Vocação relacionada com reservas d nióbio e terras raras de Araxá (Triângulo Sul) e de ouro em Paracatu (Noroeste) FONTE: PCIR (FIEMG); RAIS; análise da equipe Poucas vocações, voltadas para atividade tradicionais Mais vocações do que em territórios menos Muitas vocações com grande desenvolvidos, porém majoritariamente participação de manufatura tradicionais avançada e TI | 18 ... Que direcionam a CODEMIG a orquestrar oportunidades tanto em setores tradicionais como inovadores Setores tradicionais Setores estratégicos ▪ ▪ ▪ Café Leite ▪ Minérios de metais preciosos e terras raras Rochas ornamentais ▪ Serviços de engenharia Setores inovadores ▪ Aeroespacial ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Biotecnologia / ciências da vida Fabricação de medicamentos Mapeamento genético ▪ Setores de foco regional ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Desenvolvimento de softwares Internet das coisas Automação de trabalhados especializados Materiais avançados Florestas Plantadas Sucroenergético Pecuária Fruticultura Calçados e bolsas Confecção / têxtil Cerâmica não refratária | 19 As vocações territoriais foram insumo importante para determinar alocação setorial de máximo impacto Setores Baixo desenvolvimento Médio-baixo desenvolvimento Médio desenvolvimento Alto desenvolvimento Médio e Baixo Jequitinhonha Norte Noroeste Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Triângulo norte Metropolitana Triângulo sul Oeste Sudoeste Mucuri Vale do Aço Caparaó Vertentes Sul Mata FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG" (SEBRAE-MG); IBGE; Extração de minérios de metais preciosos e terras raras Fabricação de laticínios Fabricação de produtos à base de café TI Desenvolvimento de programas Internet das coisas Ciências da vida Biotecnologia Fabricação de medicamentos Mapeamento genético Serviços de engenharia Eletroeletrônica Robótica avançada Automação de trabalhos especializados Manut. e reparação de aeron. Produção florestal Sucroenergético Fruticultura Carnes Cerâmica não-refratária Rochas ornamentais Confecção e têxtil Calçados e bolsas | 20 Foram detalhadas oportunidades para todas os territórios Agronegócio Exemplo - Sul Manufatura avançada Principais oportunidades ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Sul xx Impacto Emprego (mil vagas) Massa salarial (R$ B/ano) ▪ Eletroeletrônicos Leite ▪ Turismo Confecção e têxtil ▪ Serviços de Café Automotivo Biotecnologia Crescimento MG (2015-2030) xx Impacto CODEMIG (2030) 1.160 +32 +156 14,41 10,7 15,0 +0,6 +3,7 71,91 51,4 +20,5 MG (2015) ▪ Outras potenciais (7) 1.1281 972 PIB (R$ B) engenharia 73,1 +1,2 MG (2030) sem CODEMIG MG (2030) com CODEMIG 1 Considerando taxas de crescimento anuais: emprego = 1%; massa salarial = 2%; PIB = 2% Serviços de engenharia Pré-requisitos para explorar oportunidades ▪ Maior produtividade e profissionalização dos produtores rurais ▪ Maior retenção de profissionais com alta qualificação ▪ Maior investimento em integração universidadeindústria ▪ Formação de clusters de biotecnologia e fortalecimento da APL de eletroeletrônicos de Santa Rita do Sapucaí | 21 Atuação primordialmente via fundos de investimento trará diversas vantagens para o Estado Fundos geridos por gestores privados Atuação via fundos e gestores terceirizados traz inúmeros benefícios, destacando-se Atração de capital privado Fundos de aceleração do crescimento mineiro Agilidade na tomada de decisão Maior transparência, eficiência e perenidade no uso do capital Foco no longo prazo, como política de Estado, não sujeito a trocas de rumo de curto prazo Fundos de inovação mineira - VC Fundos de impacto social Oportunidades estratégicas Efeito multiplicador elevado em Empresas de porte intermediário Injeção de capital para crescimento, horizonte de retorno de ~8 anos Empregos Empresas em estágio embrionário, crescimento acelerado mas com maior mortalidade Necessidade de gestores especializados Empresas cujo retorno é medido sob a ótica financeira e social PIB Renda | 22 A CODEMIG complementará sua atuação desempenhando diferentes papéis de apoio a empresas mineiras 1 Selecionar gestores de fundos 2 Indicar consultorias, conselheiros, auditorias, especialistas 3 Orquestrar 4 Facilitar Exemplos de serviços ▪ ▪ Governança Estratégia e gestão ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Plano de negócios Finanças e Controle Marketing e vendas Produtividade Recrutamento Operações ▪ Conexão entre empresas e outros agentes do ecossistema mineiro de desenvolvimento econômico ▪ Networking de empreendedores ▪ Eventos para compartilhament o de melhores práticas e troca de experiências | 23 Resumindo... Resumindo... De modo bastante similar ao Brasil, MG enfrenta grandes desafios para promover o desenvolvimento econômico de longo prazo No entanto, o Estado pode usar suas vantagens competitivas para desenvolver plataforma robusta para alavancar o seu progresso A CODEMIG buscará atuar como orquestradora nessa plataforma, fazendo uso de instrumentos estruturados para conduzir empresas mineiras a trajetórias de crescimento A integração dos diversos agentes do ecossistema é fundamental para obter êxito nesse plano ambicioso de transformação econômica e social OBRIGADO!
