A CODEMIG como orquestradora do desenvolvimento econômico

A CODEMIG
como orquestradora
do desenvolvimento
econômico Regional
de Minas Gerais
02 de dezembro de 2016
A economia mineira é um retrato da economia brasileira
Renda per capita
R$ mil/hab/ano, 2013
16
13
28
13
19
MG
Brasil Sudeste
1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IDHM1
Índice 0-1, 2013
PIB/capita
R$/hab, 2013
MG
21
Brasil Sudeste
0,764
0,731
MG
0,725
Brasil Sudeste
| 2
...e MG enfrenta alguns desafios para o desenvolvimento da
sua economia
Desigualdades
regionais
significativas
Dinamismo
econômico limitado
Alta dependência
de exportações de
commodities
| 3
Existem diferenças regionais significativas, temos uma São
Paulo e um Maranhão no Estado
IDHM renda
Índice entre 0-1
PIB 2013
Médias Brasil
0,90
DF
0,85
Metropolitano
Representatividade da
região metropolitana por
valor adicionado bruto
SP
0,80
Sudoeste
0,75
0,70
MG
45%
Brasil
Vertentes Vale do Aço
SE AM
Caparaó Central
AL
0,65
39%
42%
Sul Triângulo Norte
Oeste
Triângulo Sul
Noroeste
Mata
Vale do Rio Doce
AC
RJ
SC
PI
Norte
MA
Mucuri
Alto Jequitinhonha
0,60
2003
2008
2013
Médio e Baixo Jequitinhonha
0,55
6
8
10
12
14
16
18
20
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD)
22
24
26
28
30
32
52
54
PIB per capita
R$ mil/ mês
| 4
O que leva a realidades bem distintas no Estado...
Médio-baixo desenvolvimento
População:
PIB:
Renda per capita:
IDHRM:
 Repr. ALMG:
Baixo desenvolvimento
2,4M – 11%
R$ 43 bi – 9%
R$1.093 – 86%
0,687 – 97%
5 – 6%
Médio e Baixo
Jequitinhonha
Norte
Noroeste
Alto
Jequitinhonha
Central
Vale do
Rio Doce
Triângulo norte
Metropolitana
Triângulo sul
Oeste
Alto desenvolvimento
População:
PIB:
Renda per capita:
IDHRM:
 Repr. ALMG:
Sudoeste
12,1M – 58%
R$ 351 bi – 72%
R$1.473 – 117%
0,745 – 105%
51 – 66%
Vale do
Aço
2,9M – 14%
R$29 bi – 6%
R$800 – 63%
0,620 – 88%
8 – 11%
Minas Gerais – 100%
População:
20,8 M
PIB:
R$ 496 bi
Renda per capita: R$1.264
IDHRM:
0,707
77
 Repr. ALMG:
Caparaó
Médio desenvolvimento
Vertentes
Mata
Sul
Mucuri
População:
PIB:
Renda per capita:
IDHRM:
 Repr. ALMG:
População:
PIB:
Renda per capita:
IDHRM:
 Repr. ALMG:
3,4M – 16%
R$ 63 bi – 13%
R$1.112 – 88%
0,701 – 99%
13 – 17%
FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG" (SEBRAE-MG); IBGE;
| 5
Título da economia mineira é limitado
O dinamismo
MG é menos produtiva do que média nacional em 15
das 22 indústrias de transformação
Setores dinamizadores1 da economia são pouco
representativos, ocupando 48 postos de trabalho a
cada mil versus 58 na média brasileira
MG é maior Estado do País com população de média e
alta qualificação vivendo fora do Estado natal - 2,6
milhões de pessoas
1 ex: informação e comunicação e atividades científicas
| 6
Setores com maior produtividade, como financeiro e TIC,
ainda são pouco representativos em Minas Gerais
Emprego e renda no Estado de Minas Gerais em 2013
Renda mensal média (2013), R$ de 2010
Renda média geral MG
R$ 1.455
4.500
Atividades financeiras
4.000
Indústrias extrativas
Serv. de saneamento e energia
3.500
TIC
3.000
Administração
pública
2.500
Ind. de transformação
2.000
Construção Transporte
1.500
Agropecuária
Serv. de
alimentação e
alojamento
Atividades
administrativas
Ø 1.455
Comércio
1.000
500
0
0
1
Administração pública, indústria de transformação e comércio concentram 54% das vagas
FONTE: IBGE; RAIS; análise da equipe
Empregos
%
| 7
Metade das principais indústrias apresentou redução real de
produtividade em MG no período 2003-2013
xx% TACC (2003-2013)
Evolução da produtividade nas indústrias de transformação em Minas Gerais, R$ mil/ unidade de mão de obra/ano, valores em R$ de 2010
Indústria
2003
2008
Extração de mineração metálica
716
Coque e derivados de petróleo
239
97
185
173
242
272
123
206
231
Apoio à extração de minerais
3%
(9%)
(4%)
6%
151
(1%)
145
(6%)
141
2%
140
(4%)
132
n.d.
176
120
Automotora
500
432
99
Papel e celulose
940
500
377
Químicos
Farmacêutica
724
1.268
Metalurgia
Transporte (exceto auto)
2013
Materiais elétricos
77
116
110
4%
Alimentícia
107
106
100
(1%)
Eletrônicos e TI
66
106
93
3%
Máquinas
86
123
86
0%
97
80
(6%)
86
69
(1%)
74
67
n.d.
64
61
(1%)
Produtos de minerais não-metálicos
Produtos de metal
141
80
Mineração não metálica
Plástico
70
Produtos de madeira
38
52
61
5%
Têxtil
61
46
40
(4%)
Móveis
34
42
35
0%
Couros e calçados
23
20
31
3%
Confecção
16
20
17
1%
FONTE: IBGE; análise da equipe
| 8
MG
sofreu concentração severa da pauta de exportações
Representatividade das indústrias na pauta de exportações
tornando-se forte dependente da exportação de minérios...
Total de exportações
US$ B de 2010
16
Minérios¹
20%
21
100%
35%
Agropecuária
22
43%
22%
26%
Metais
Químicos
Máquinas
Outros artigos
manufaturados
FONTE: SECEX
25%
36%
22%
5%
3%
19%
14%
3%
3%
11%
2004
2009
3%
3%
7%
...para a China, destino
de 30% do valor
exportado em 2013
2013
| 10
No entanto, o Estado possui vantagens competitivas
intrínsecas que podem ser alavancadas
Capital humano diferenciado
 Estado com maior concentração de matrículas em ciência
e tecnologia (13%)
 2º Estado com mais instituições de ensino superior entre
as 100 melhores do país
MG possui ativos minerais únicos, dentre eles ferro,
lítio, terras raras etc e cerca de 56% das reservas
mundiais de nióbio
MG tem um potencial relevante no agronegócio
 2º maior rebanho do País
 1º primeiro em produção leiteira
 Maior produtor e exportador brasileiro de café
| 11
Como é a
economia que
gostaríamos de ter
em Minas Gerais?
| 12
Uma economia dinâmica,
conectada e de alcance amplo
que exporte conhecimento e
tecnologia em escala global
Capaz de reorientar o uso de
recursos naturais e reinventar
suas vocações setoriais
tradicionais com propostas de
valor contemporâneas e
inovadoras
Com crescimento
orientado para inclusão
social e redução das
desigualdades regionais
| 13
Cada um dos atores se complementam em seus papéis
Principais objetivos relacionados ao desenvolvimento econômico
Recursos Financeiros
Financiamento
Instituição
Investimento
Atração de
Investimentos
Apoio
Política
tributária
Necessidades
das empresas1
Infraestrutura
Articulação
Capacitação de
rec. Humanos e
pesquisa
Representação
de classe
A CODEMIG atua em uma parte dos
objetivos ligados ao fomento do
desenvolvimento econômico
1 Licenciamentos, alvarás, informações territoriais, pesquisas, conexão com outros entes do ecossistema entre outros
FONTE: websites das empresas; entrevistas; análise da equipe
| 14
A CODEMIG tem um papel fundamental como
orquestradora nesse ecossistema...
Injeção de capital para promover o crescimento
acelerado de empresas mineiras tanto na economia
tradicional como em setores inovadores
A CODEMIG
buscará investir
R$ 1 bilhão
Canalização em investimentos de impacto
social que busquem reduzir as desigualdades
regionais e de renda
em empresas
mineiras nos
próximos
4 anos e
R$ 8,5 bilhões
até 2030
Disponibilização de serviços de apoio a
empreendedores e empresários para transformar
boas ideias em modelos de negócio robustos
| 15
...com aspirações ambiciosas para promover impacto
transformador no longo prazo
Aumento do PIB potencial em R$13
Atração de R$ 1,6 bilhões em
impulsionar a economia mineira
bilhões até 2030
investimentos privados para
Geração de 700
mil empregos no período de 2015 a 2030, o
equivalente a R$ 8 bilhões em massa salarial
per capita ~2x maiores nos territórios
menos desenvolvidos em relação aos territórios mais
Investimentos
desenvolvidos do Estado
| 16
Os investimentos da CODEMIG estarão focados em setores
estratégicos definidos por 3 lentes...
Vocação
territorial
Setores
estratégicos
Capacidade
de atuação da
CODEMIG
Impacto
econômico
| 17
Estágio de desenvolvimento tem estreita relação com
abrangência das vocações setoriais
Agronegócio
Laticínios
Café
Carnes
Fruticultura
Produção florestal
Adubos e corretivos agrícolas
Sucroenergético
Extrativa
Rochas ornamentais
Mineração de metálicos não-ferrosos2
Manufatura
básica
Cerâmica não-refratária
Calçados e bolsas
Confecção e têxtil
Móveis
Aguardente
Bebidas não-alcoólicas
Cadeia
ferro/aço
Mineração de metálicos ferrosos
Siderurgia
Ferroligas
Produção de ferro-gusa
Fundição
Metropol.
Sul
Triângulo
Norte
Mata
Triângulo
Sul
Oeste
Vale do Aço
Sudoeste
Caparaó
Vertentes
Noroeste
Vale do Rio
Doce
Central
Norte
Mucuri
Médio e
Baixo
Jequitinh.
Territórios mais relevantes no setor
Setores mais relevantes no território1
Alto
Jequitinh.
Estágio de desenvolvimento dos 17 territórios mineiros
Metalmecânico
ManuAutomotivo
fatura
Eletroeletrônico
avançada
Biotecnologia
Serviços
Manutenção e reparação de aeronaves
TI
Turismo
Serviços de engenharia
1 Campos em vermelho também indicam setores
dentre mais relevantes do território
2 Vocação relacionada com reservas d nióbio e terras raras
de Araxá (Triângulo Sul) e de ouro em Paracatu (Noroeste)
FONTE: PCIR (FIEMG); RAIS; análise da equipe
Poucas vocações, voltadas
para atividade tradicionais
Mais vocações do que em territórios menos Muitas vocações com grande
desenvolvidos, porém majoritariamente
participação de manufatura
tradicionais
avançada e TI
| 18
... Que direcionam a CODEMIG a orquestrar oportunidades
tanto em setores tradicionais como inovadores
Setores tradicionais
Setores
estratégicos
▪
▪
▪
Café
Leite
▪
Minérios de metais preciosos
e terras raras
Rochas ornamentais
▪
Serviços de engenharia
Setores inovadores
▪
Aeroespacial
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Biotecnologia / ciências da vida
Fabricação de medicamentos
Mapeamento genético
▪
Setores
de foco
regional
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Desenvolvimento de softwares
Internet das coisas
Automação de trabalhados
especializados
Materiais avançados
Florestas Plantadas
Sucroenergético
Pecuária
Fruticultura
Calçados e bolsas
Confecção / têxtil
Cerâmica não refratária
| 19
As vocações territoriais foram insumo importante para
determinar alocação setorial de máximo impacto
Setores
Baixo desenvolvimento
Médio-baixo desenvolvimento
Médio desenvolvimento
Alto desenvolvimento
Médio e Baixo
Jequitinhonha
Norte
Noroeste
Alto
Jequitinhonha
Central
Vale do
Rio Doce
Triângulo norte
Metropolitana
Triângulo sul
Oeste
Sudoeste
Mucuri
Vale do
Aço
Caparaó
Vertentes
Sul
Mata
FONTE: Anexo Estatístico (FJP); Relatório "Identidades dos territórios de desenvolvimento de MG"
(SEBRAE-MG); IBGE;
Extração de minérios de
metais preciosos e terras raras
Fabricação de laticínios
Fabricação de produtos à base
de café
TI
 Desenvolvimento de
programas
 Internet das coisas
Ciências da vida
 Biotecnologia
 Fabricação de medicamentos
 Mapeamento genético
Serviços de engenharia
Eletroeletrônica
 Robótica avançada
 Automação de trabalhos
especializados
Manut. e reparação de aeron.
Produção florestal
Sucroenergético
Fruticultura
Carnes
Cerâmica não-refratária
Rochas ornamentais
Confecção e têxtil
Calçados e bolsas
| 20
Foram detalhadas oportunidades para todas os territórios
Agronegócio
Exemplo - Sul
Manufatura avançada
Principais oportunidades
▪
▪
▪
▪
▪
Sul
xx
Impacto
Emprego
(mil vagas)
Massa salarial
(R$ B/ano)
▪ Eletroeletrônicos
Leite
▪ Turismo
Confecção e têxtil ▪ Serviços de
Café
Automotivo
Biotecnologia
Crescimento MG
(2015-2030)
xx
Impacto
CODEMIG (2030)
1.160
+32
+156
14,41
10,7
15,0
+0,6
+3,7
71,91
51,4
+20,5
MG (2015)
▪ Outras potenciais (7)
1.1281
972
PIB (R$ B)
engenharia
73,1
+1,2
MG (2030) sem
CODEMIG
MG (2030) com
CODEMIG
1 Considerando taxas de crescimento anuais: emprego = 1%; massa salarial = 2%; PIB = 2%
Serviços de engenharia
Pré-requisitos para
explorar oportunidades
▪ Maior produtividade
e profissionalização
dos produtores
rurais
▪ Maior retenção de
profissionais com
alta qualificação
▪ Maior investimento
em integração
universidadeindústria
▪ Formação de
clusters de
biotecnologia e
fortalecimento da
APL de
eletroeletrônicos de
Santa Rita do
Sapucaí
| 21
Atuação primordialmente via fundos de investimento trará
diversas vantagens para o Estado
Fundos geridos
por gestores
privados
Atuação via fundos e
gestores terceirizados traz
inúmeros benefícios,
destacando-se
 Atração de capital privado
Fundos de
aceleração do
crescimento
mineiro
 Agilidade na tomada de
decisão
 Maior transparência,
eficiência e perenidade no
uso do capital
 Foco no longo prazo, como
política de Estado, não
sujeito a trocas de rumo de
curto prazo
Fundos de
inovação
mineira - VC
Fundos de
impacto
social
Oportunidades estratégicas
Efeito
multiplicador
elevado em
 Empresas de porte
intermediário
 Injeção de capital para
crescimento, horizonte
de retorno de ~8 anos
Empregos
 Empresas em estágio
embrionário, crescimento
acelerado mas com maior
mortalidade
 Necessidade de gestores
especializados
 Empresas cujo retorno é
medido sob a ótica
financeira e social
PIB
Renda
| 22
A CODEMIG complementará sua atuação desempenhando
diferentes papéis de apoio a empresas mineiras
1
Selecionar
gestores de
fundos
2
Indicar
consultorias,
conselheiros,
auditorias,
especialistas
3
Orquestrar
4
Facilitar
Exemplos de serviços
▪
▪
Governança
Estratégia e
gestão
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Plano de negócios
Finanças e Controle
Marketing e vendas
Produtividade
Recrutamento
Operações
▪
Conexão entre
empresas e
outros agentes
do ecossistema
mineiro de
desenvolvimento
econômico
▪
Networking de
empreendedores
▪
Eventos para
compartilhament
o de melhores
práticas e troca
de experiências
| 23
Resumindo...
Resumindo...
De modo bastante similar ao Brasil, MG enfrenta
grandes desafios para promover o
desenvolvimento econômico de longo prazo
No entanto, o Estado pode usar suas vantagens
competitivas para desenvolver plataforma robusta
para alavancar o seu progresso
A CODEMIG buscará atuar como orquestradora
nessa plataforma, fazendo uso de instrumentos
estruturados para conduzir empresas mineiras a
trajetórias de crescimento
A integração dos diversos agentes do
ecossistema é fundamental para obter êxito nesse
plano ambicioso de transformação econômica e
social
OBRIGADO!