Market Bulletin A Ocupantes completa 5 anos e deixa sua marca no

Market Bulletin
Trimestre de 2009 - São Paulo / Rio de Janeiro / ABCD e Alphaville
A Ocupantes completa 5 anos e deixa sua
marca no mercado imobiliário corporativo
No final de 2004 éramos 6 colaboradores em São Paulo. Agora somos 50, presentes
em 10 cidades brasileiras. Nos últimos 3 anos, o
volume de negócios dobrou a cada ano, inclusive em 2009, um ano prejudicado pelos efeitos da
crise econômica internacional.
Temos muito orgulho em contar essa
história de sucesso.
Nascemos do sonho de experientes
profissionais do mercado de Consultoria Imobiliária, com a visão de que o mercado carecia de
uma empresa que se especializasse em serviços
de consultoria imobiliária corporativa (Corporate Real Estate) e que, além disso, fosse 100%
brasileira. Estes profissionais, Bruce Lorimer,
Marcos Alves, Cláudio Lisias, Haroldo Lopes,
Thomas Govier e Fábio Talero, conseguiram
atrair alguns dos melhores profissionais do mercado, além de treinar internamente um grande
número de consultores. Conseguiram criar uma
excelente equipe de pesquisa, detentora de dados
dos mercados de escritório, varejo e industrial,
em diversas cidades brasileiras; foram mais de
2.000 edifícios só em São Paulo.
um espaço de 2.200 m², em Alphaville.
Em 2009, houve a necessidade de expansão e o cliente não hesitou em chamar a Ocupantes. Como não havia espaço disponível para
locação imediata no mesmo prédio, a Ocupantes
buscou opções “escondidas”, contatando todos os
inquilinos do mesmo prédio até identificar uma
empresa disposta a se mudar e proceder com a
expansão.
O mercado imobiliário brasileiro está
bastante ativo em todas as áreas. Em 2009 realizamos trabalhos nos vários segmentos de mercado: escritórios, varejo, logística e industrial. Só
no mercado varejista nossas equipes fecharam 66
contratos de locação, em 2009, com ordens de
serviço para o dobro disso.
Em 2009, nosso braço de Gerenciamento de Projetos e Obras ficou plenamente estabelecido, com um total de nove obras, das quais
cinco já foram entregues. É bastante trabalho para
uma equipe formada há apenas 2 anos.
O segredo do sucesso não foge do que se espera
de uma empresa séria:
Mas a Ocupantes foi além. Não bastou
trabalhar sério; para capacitar ainda mais nossos
colaboradores a Ocupantes lançou o Curso Interno de Corporate Real Estate, que terá continuidade durante 2010.
Uma vez por semana, durante 32 semanas de 2009, os diretores da empresa compartilharam e até aprimoraram seus conhecimentos dando
aulas aos colaboradores da Ocupantes. Alguns dos
tópicos abordados foram:
• Equipe feliz, dedicada e treinada;
• Trabalho duro, de qualidade e detalhado;
• Abordagem consultiva, analítica e proativa;
• Honestidade, transparência e agilidade;
• Respeito para com os colegas de profissão e os
de outras imobiliárias;
• Respeito e atenção às necessidades ao cliente;
• Capacidade de atender a clientes internacionais,
em inglês fluente.
Com tudo isso, houve pouca necessidade de divulgação de nosso nome em anúncios. A
maior parte dos nossos clientes são indicados ou
retornam ano após ano.
Um ótimo exemplo disso é a EuropAssistance. Quando mudaram do Rio de Janeiro
para São Paulo, em 2006, a Europ-Assistance
contou com os serviços da Ocupantes para locar
Curso de Corporate Real Estate: a Ocupantes
inova e lidera.
• Direito Imobiliário;
• Investimentos;
• Liderança de Equipes e Gerenciamento de Projetos;
• Venda de Serviços e Marketing;
• Negociações Eficazes;
• Avaliações Imobiliárias;
• Industrial;
• Varejo.
Esperamos manter a qualidade de nossos serviços, a acima de tudo trazer aos nossos
clientes a satisfação de um trabalho que supere
sempre as expectativas.
DESTAQUES
SÃO PAULO
A Absorção Líquida fica negativa
e a Taxa de Vacância aumenta no
segmento Classe A.
RIO DE JANEIRO
Com mais de 90% do estoque
total no Centro, retrofit desponta
como excelente opção para
reaquecimento do mercado
corporativo na região.
ABCD e Alphaville
Com a entrega do Bloco I, do
Castelo Branco Office Park, a taxa
de vacância em Alphaville sobe
para 39%.
SUCCESS STORIES
Ocupantes Project Management
fecha o ano com um excelente
crescimento.
NOSSOS SERVIÇOS
Sejam para escritórios, indústrias
ou varejo (retail), nossos serviços
são:
• Relocalizações
• Revisões e Renovações
• Rescisões
• Gerenciamento de
Oportunidades e Datas Críticas
• Avaliações
• Desimobilizações
• Build-to-Suit
• Sale & Leaseback
• Gerenciamento de Projetos e
Obras
PRESENÇA EM:
SÃO PAULO
SALVADOR
RIO DE JANEIRO
RECIFE
BELO HORIZONTE
ARACAJU
GOIÂNIA
JOÃO PESSOA
CURITIBA
MACEIÓ
www.ocupantes.com.br
Bruce Lorimer
Marcos Alves
Claudio Lisias
Haroldo Lopes
Thomas Govier
Fabio Talero
Rua Fernandes Moreira, 1.166, 4º andar
04716-003, São Paulo - SP
Tel. (11) 5182.3455
As informações contidas neste folheto são resultado da pesquisa realizada pela Ocupantes, com o objetivo de analisar as tendências do mercado imobiliário corporativo. Não representam, portanto, parte de um documento legal.
4o
São Paulo
A Absorção Líquida fica negativa e a Taxa de Vacância aumenta no
segmento Classe A.
Gráfico 1 - Absorção Líquida
Taxa de Vacância
2 8 0 .0 0 0
(m² locáveis)
A b s o rç ão Líq uid a - O utro s
A b s o rç ão Líq uid a - Clas s e A
Tax a d e V ac ânc ia - O utro s
Tax a d e V ac ânc ia - Clas s e A
Previsão
2 3 0 .0 0 0
20%
16%
1 8 0 .0 0 0
12%
1 3 0 .0 0 0
8%
8 0 .0 0 0
4%
3 0 .0 0 0
-2 0 .0 0 0
0%
Gráfico 2 - Taxa de Vacância por Distrito
Outros
Classe A
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Gráfico 3 - Atividade Construtiva
7 0 0 .0 0 0
O utro s
Clas s e A
(m² locáveis)
6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
0
Gráfico 4 - Novo Estoque
1 2 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
O utro s
C las s e A
Previsão
Absorção líquida e Taxa de vacância (Gráfico 1) – A Absorção Líquida do segmento Classe A* foi negativo neste 4º trimestre em pouco de mais de 4 mil m². Além de
toda a movimentação típica do mercado, esse
fato também se deve à desocupação de quase
Indicadores de Mercado
metade dos quase 20 mil m² do Edifício Morumbi Office Tower. O Banco Votorantin mudou-se para o complexo Rochaverá. Por causa
Taxa de Vacância
disso, a taxa de vacância deste segmento subiu
Absorção Líquida
de 4,36% para 6,54%. O segmento Outros se
manteve praticamente estável, com poucas muAtividade Construtiva
danças.
Novo Estoque
Taxa de vacância por Distrito (Gráfico 2)
5 pontos chamam a atenção neste 4º trimestre.
No segmento Outros, a taxa de vacância caiu no
distrito da Barra Funda, com a total ocupação do Lex Office. No segmento Classe A
são 4 os destaques: no distrito da Bela Vista, o Edifício Paulista 500 está totalmente
vago; em Alto de Pinheiros, parte do Edifício Vila Lobos foi ocupada, assim como o
WT Nações Unidas e The One, ambos em Pinheiros. No distrito de Santo Amaro, o
Edifício Morumbi Office Tower foi parcialmente desocupado; o Banco Votorantin,
que ocupava pouco mais de 9 mil m², mudou-se para o Complexo Rochaverá.
Atividade Construtiva (Gráfico 3) – A atividade construtiva na cidade, que vinha
apresentando uma pequena
tendência de queda voltou a
subir neste 4º trimestre. No
segmento Classe A, o volume
em construção foi acrescido
em mais de 81 mil m², totalizando 356.747 m². O mesmo
ocorreu no segmento Outros,
cujo volume somado foi de
cerca de 31 mil m².
Novo Estoque (Gráfico 4)
Um excelente indicativo de aquecimento do mercado é a combinação do volume de
m² em construção que é acrescentado no trimestre e a entrega de Novo Estoque. Estes
3º e 4º trimestres foram excelentes exemplos disto, principalmente no segmento Classe A. O Novo Estoque no 3º trimestre bateu na casa dos 67 mil m² e neste 4º trimestre
foi superior a 26 mil m². Apesar da entrega do Novo Estoque, o volume de m² em
construção ainda subiu. O mesmo ocorreu no segmento Outros que recebeu mais 30
mil m² neste 4º trimestre.
Balanço do ano: Apesar de todos os reflexos da crise internacional, o ano de 2009 foi
muito bom para o mercado corporativo em São Paulo. No segmento Classe A foram
entregues quase 100 mil m² e apesar disso a taxa de vacância fecha 2009 em 6,54%,
abaixo dos 10% considerado saudável para o mercado.
* Classe A: Edifícios entregues após o 4º trimestre de 1989, com área locável superior a 700 m2 por laje, e
elevadas especificações técnicas.
** A Ocupantes trabalha com informações fornecidas pelas construtoras e incorporadoras.
0
Market Bulletin é uma publicação trimestral dos indicadores do mercado imobiliário de São Paulo, Rio de Janeiro, ABCD e Alphaville elaborada pelos departamentos de Pesquisa
e Marketing da Ocupantes. Todos os direitos reservados. A Ocupantes autoriza a reprodução desde que informada a fonte.
Market Bulletin
Rio de Janeiro
4o Trimestre de 2009
Com mais de 90% do estoque total no Centro, retrofit desponta como
excelente opção para reaquecimento do mercado corporativo na região.
Gráfico 1 - Absorção Líquida e
Taxa da Vacância
7 0 .0 0 0
(m² locáveis)
A b s o rç ão Líq uid a - O utro s
A b s o rç ão Líq uid a - Clas s e A
Tax a d e V ac ânc ia - O utro s
Tax a d e V ac ânc ia - Clas s e A
Previsão
6 0 .0 0 0
10%
8%
5 0 .0 0 0
6%
4 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
4%
2 0 .0 0 0
2%
1 0 .0 0 0
0
0%
-1 0 .0 0 0
-2 %
-2 0 .0 0 0
-3 0 .0 0 0
Gráfico 2 - Atividade Construtiva
-4 %
Outros
Classe A
4 0 0 .0 0 0
3 2 0 .0 0 0
2 4 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0
0
8 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
0
Novo Estoque
Atividade Construtiva (Gráfico 2) – Foram
iniciadas obras no segmento Classe A neste 4º
trimestre. A área acrescida foi de 10.026 m², totalizando 226.954 m² em construção
neste segmento na cidade. Apesar da queda observada no volume total em construção, isto se deve basicamente à entrega de Novo Estoque, mas de modo geral a quantidade de m² em construção ainda está acima do observado há 3 anos atrás, quando o
mercado do Rio começou a se recuperar.
Novo Estoque (Gráfico 3)
Não houve entrega de novo
estoque no segmento Classe
A neste 4º trimestre. A novidade de espaço ficou por
conta do segmento Outros,
com a entrega de 2.571 m²,
na Lagoa.
1 6 0 .0 0 0
Gráfico 3 - Novo Estoque
Absorção líquida e Taxa de Vacância (Gráfico 1) – O mercado do Rio está em
uma situação de quase imobilidade. Os poucos espaços disponíveis para locação estão bem disputados. Apesar disso, a absorção
líquida foi negativa para o segmentos Outros
Indicadores de Mercado
neste 4º trimestre; por isso, a taxa de vacância
subiu de 1,82% para 2,19%. Em parte, isso se
deve a algumas desocupações de edifícios que
Taxa de Vacância
estão em processo de retrofit. Apesar disso,
Absorção Líquida
a taxa de vacância se mantém extremamente
baixa. O segmento Classe A* teve taxa de vaAtividade Construtiva
cância de 3,92%, 0,07 ponto percentual menor
que no 3º trimestre.
Outros
Classe A
Previsão
Estoque Total (Gráfico 4)
No que diz respeito ao segmento Classe A, a grande
maioria deste estoque encontra-se na Barra da Tijuca, um
dos únicos locais da cidade
que ainda apresentam terrenos e espaços para novos empreendimentos. Por outro
lado, quando falamos de estoque total há uma grande inversão: 68% de todo o estoque
da cidade encontra-se no Centro. E por isso que estamos sempre apontando o retrofit
como uma das melhores soluções de revitalização do Centro do Rio. Do estoque do
Centro, mais de 92% são de edifícios entregues até 1960.
Balanço do Ano: 2009 foi um ano que começou com fortes influências da crise econômica internacional, mas agora no final mostrou-se um ano de retomada. O Rio teve
a entrega do Ventura, um edifício de padrão internacional que inclusive recebeu uma
certificação LEED para Core & Shell, categoria Gold. Outros destaques foram a entrega do Francisco Serrador, edifício da década de 40 que foi totalmente retrofitado e
com a reforma foi elevado à categoria de Classe A; existem outros edifícios na região
central do Rio que também estão passando por retrofit; os destaques são o Rio Branco
115 e o Edifício Botafogo.
* Classe A: Edifícios entregues após 4º trimestre de 1989, com área locável superior a 700 m2 por laje, e
elevadas especificações técnicas.
** A Ocupantes trabalha com informações fornecidas pelas construtoras e incorporadoras
A Ocupantes é a primeira e maior empresa de consultoria imobiliária corporativa no Brasil especializada na representação de usuários comerciais e industriais, composta por
profissionais preparados e com ampla experiência, conduzindo e assessorando empresas nacionais e multinacionais nos seus planos de ocupação.
Tendências passadas não devem ser tomadas como indicativos de resultados futuros. A Ocupantes não se responsabiliza por decisões tomadas com base neste informativo.
ABCD e Alphaville
Com a entrega do Bloco I, do Castelo Branco Office Park, A taxa de
vacância em Alphaville sobe para 39%.
ABCD – Não houve novidades em ambos os segmentos neste 4º trimestre.
Alphaville – A atividade construtiva em Alphaville praticamente triplicou nos últimos 18 meses. Neste 4º
trimestre o volume de m² Classe A em construção é equivalente a 214% do estoque atual. A taxa de vacância para esse segmento subiu de
Alphaville - Atividade Construtiva
18,63% para 39,47%, com a entrega
dos 26.600 m² do Bloco I do Castelo
4 0 0 .0 0 0
Branco Office Park.
3 5 0 .0 0 0
ABCD e Alphaville
Outros
Classe A
(m² locáveis)
3 0 0 .0 0 0
2 5 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
0
3ANTO!NDRÏ
3ÎO"ERNARDODO#AMPO
3ÎO#AETANODO3UL
$IADEMA
"ARUERI!LPHAVILLE
3ÎO0AULO
Balanço do ano: Alphaville segue
como o grande foco de negócios da
grande São Paulo. Com um mercado
em pleno crescimento. A previsão é que nos próximos trimestres, com a
entrega do novo estoque, a taxa de vacância suba ainda mais. A expectativa
é que esses novos espaços possam ser absorvidos, caso contrário Alphaville
poderá experimentar um excedente de estoque.
SUCCESS STORIES
Project Management
Ocupantes Project Management fecha o ano
com um excelente crescimento.
Duas recentes e importantes conquistas de nossa área de Gerenciamento de Projetos e Obras foram um
trabalho para o Consulado Canadense e a entrega de diversos projetos para o HSBC. A Ocupantes foi contratada
pelo Consulado Canadense para realizar a implementação da nova área do consulado, no 20º andar da Torre Norte do complexo CENU, em São Paulo. O grande desafio deste trabalho foi atender as solicitações do código de
construção brasileiro e canadense, no mesmo espaço. Nos casos onde existiam solicitações diferenciadas entre os
dois códigos, foi adotada a solicitação mais rigorosa. O resultado foi a construção de um novo espaço, com altas
especificações técnicas, desde o ponto de vista de segurança patrimonial, de
trabalho, contra incêndios e acessibilidade. Outro desafio foi trabalhar em
um ambiente multicultural. Em muitas situações a visão dos técnicos canadenses era diferente da visão dos projetistas e engenheiros brasileiros, sendo
necessário trabalhar em conjunto para chegar a um acordo. A experiência da
Ocupantes em situações e projetos multiculturais, assim como a capacidade
CENU Torre Norte, São Paulo - SP
de operar no idioma inglês, ajudou a solucionar as diferenças.
A Ocupantes Project Management também foi contratada pelo Banco HSBC para gerenciar a reAgência HSBC, Sertãozinho - SP
forma de imóveis existentes, assim como a construção e implementação de novas agências em terrenos. Nos
meses de novembro e dezembro, a Ocupantes entregou três novas obras no estado de São Paulo. As obras terminadas foram nas cidades de Sertãozinho, Diadema e Alphaville.