Boletim Brasil

Boletim Informativo – Transporte Aéreo Internacional
Brasil – União Europeia
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MERCADO DE PASSAGEIROS

O tráfego aéreo de passageiros entre o Brasil e a
Europa totalizou 6,1 milhões de passageiros em
2014, representando 29,4% de todo o transporte
aéreo internacional com origem e destino no país.

Desse montante,
28,1%
dos
passageiros
são
provenientes de países que compõem a União
Europeia e o 1,3% restante refere-se ao tráfego com
Fonte: ANAC
Suíça e Turquia, que não integram o Bloco.

O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e a
União Europeia cresceu à taxa média de 5,8% ao
ano entre 2004 e 2014, tendo quase dobrado de
tamanho
no
período
(76%
de
crescimento
acumulado). Em 2014, houve aumento de 5,3% em
relação a 2013, apresentando uma recuperação
após a queda observada no ano anterior.

Fonte: ANAC
Os países integrantes da União Europeia que
apresentaram
maior
volume
de
tráfego
de
passageiros com o Brasil em 2014 foram: Portugal
(27,4%),
França
(16,8%),
Espanha
(15,7%),
Alemanha (14,7%), Reino Unido (10,3%), Itália
(8,3%) e Países Baixos (6,8%). A Bélgica aparece
com um percentual bastante reduzido, consistindo
de apenas alguns voos não-regulares durante a
Copa do Mundo de 2014.

Expandindo-se a análise para além do Bloco e
considerando-se todo o continente europeu como
base, haveria o cômputo também das operações
aéreas com Suíça e Turquia, que em 2014
corresponderam a 2,6% e 1,8%, respectivamente, do
tráfego aéreo de passageiros entre Brasil e a
Europa.
Fonte: ANAC
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
Na comparação de 2014 com o ano anterior, houve
aumento do tráfego aéreo de passageiros de todos
os países da União Europeia com o Brasil, exceto de
dos Países Baixos, que apresentaram redução de
0,5%. Os mercados que apresentaram crescimento
foram Portugal (1,5%), França (2,9%), Espanha
(19,3%), Alemanha (6,9%), Reino Unido (4,3%) e
Itália (2,6%).

Fonte: ANAC
Nota: O tráfego aéreo do Brasil com a Turquia apresentou variação
positiva de 11,1% no período, já com a Suíça, registrou-se variação
positiva de 5,5%.
Em relação ao volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse segmento, a liderança foi
ocupada pela portuguesa TAP (70 frequências),
seguida pela TAM (35), Air France (30), Lufthansa
(21),
Iberia
(18);
dentre
outras.
As
empresas
estrangeiras representaram 85% das frequências
operadas no mercado Brasil-UE em 2014.

Fonte: ANAC
A brasileira TAM reduziu a sua participação no
mercado europeu, consolidando a retirada dos últimos
voos do Galeão para a Europa, ao cancelar as
frequências Galeão-Londres-Galeão.

Analisando-se este segmento sob o prisma da
concorrência entre as companhias aéreas, observa-se
que
a
TAP
possui
posição
dominante,
tendo
alcançado 27,3% de participação de mercado em
2014, seguida pela TAM, com 16,5%. Na sequência,
encontram-se as empresas Air France (12,9%),
Lufthansa (9,9%), Iberia (8,7%), KLM (6,6%); dentre
Fonte: ANAC
outras.

Na análise das taxas de crescimento registradas
pelas principais empresas aéreas atuantes nesse
mercado, em termos de variação do volume de
passageiros transportados em 2014, frente a 2013,
destacaram-se por apresentarem taxas positivas:
Lufthansa (16,7%), British (15,7%), Iberia (5,5%),
Alitalia (2,4%); dentre outras. A empresa TAM
apresentou redução 2,1%.

Quanto à concorrência efetiva em termos de rota,
Fonte: ANAC
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observa-se que a empresa brasileira TAM possui
participação relevante nos mercados europeus em
que atua. Por exemplo, ela detém 86% do mercado
aéreo de passageiros Brasil-Itália (Milão), 40% de
Brasil-Inglaterra (Londres) e 32% de Brasil-Alemanha
(Frankfurt).
Fonte: ANAC
MERCADO DE CARGA

Dentre os mercados de carga aérea internacional do
Brasil, a Europa ocupou a segunda posição em
2014, tendo respondido por 36,7% do total de
toneladas transportadas. Dessas, 35,1% tiveram
como origem/destino os países pertencentes à
União Europeia e 1,6% os demais países europeus.
Fonte: ANAC

Nos últimos 11 anos, este segmento registrou
crescimento médio de 4,7% a.a., tendo apresentado
variação acumulada de 58,9% no período.

Em 2014, 247 mil toneladas foram transportadas via
aérea entre o Brasil e os países da União Europeia;
volume 4,5% inferior ao atingido no ano anterior.
Fonte: ANAC

Dentre os parceiros aerocomerciais do Brasil na
região, seis países responderam, em 2014, por
84,9% de todo o fluxo da carga transportada:
Alemanha (24,8%), Países Baixos (14,0%), França
(13,6%), Portugal (12,8%), Luxemburgo (10,1%) e
Reino Unido (9,5%).
Fonte: ANAC
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
Pela análise comparativa de 2014 frente a 2013,
observa-se
que
os
países
que
apresentaram
crescimento considerável do fluxo de carga (em
toneladas transportadas) com o Brasil foram: Reino
Unido (22%), Espanha (15%), França (11%) e
Portugal (7%). Nos demais
países da
União
Europeia, registrou-se redução: Alemanha (-18%),
Itália (-17%), Luxemburgo (-15%) e Países Baixos (-
Fonte: ANAC
7%).

Considerando o perfil das operações, tem-se que
31% do tráfego internacional de cargas entre o Brasil
e
a
União
Europeia
se
deu
por
empresas
exclusivamente cargueiras em 2014. A maior parcela
da carga (69%) foi escoada, portanto, no porão de
aeronaves mistas; esse percentual foi de 63% em
2013.

Fonte: ANAC
Na análise da competição entre companhias nesse
segmento, observa-se que a TAM aparece em
primeiro lugar do ranking em termos de volume de
carga
transportada
em
2014,
com
18%
de
participação de mercado, seguida pela TAP (13%),
Cargolux (10%), Air France (10%), Lufthansa (9%);
Lufthansa Cargo (8%); dentre outras.

Fonte: ANAC
Empresas de nacionalidade europeia responderam
por 75,3% do mercado cargueiro da região, em
2014, e empresas de outras nacionalidades (sem
considerar as brasileiras) representaram 7,0% do
mercado.
Isso
demonstra
a
importância
da
habilitação de direitos de tráfego acessório nos
Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do
escoamento produtivo do país.

Considerando o volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, a Cargolux (33%) e a
Lufthansa Cargo (27%) lideraram o mercado em 2014,
seguidas por Martinair Holland (18%), Lan Cargo
(11%); dentre outras.
Fonte: ANAC
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
Quando da análise do desempenho das principais
empresas atuantes nesse segmento em 2014, frente
a
2013,
observam-se
as
maiores
taxas
de
crescimento das seguintes empresas: British (71%),
Lufthansa (7,5%) e TAP (7,1%). As empresas
Lufthansa Cargo e Cargolux apresentaram redução
no volume de carga transportada de -32% e -14,9%,
respectivamente.
Fonte: ANAC

Os números da British tem que ser analisados com
cuidado, uma vez que a empresa não enviou os dados da
rota Galeão-Londres em novembro e dezembro de 2013.
TURISMO1

A Europa é um importante emissor de turistas para o
Brasil. Cerca de 28% dos turistas que ingressaram
no país, em 2014, foram oriundos daquela região, o
que representou 1,85 milhão de pessoas.

Considerando-se somente os turistas internacionais
que chegam via modal aéreo, a Europa aumenta sua
representatividade, constituindo 36% da totalidade
no mesmo ano.

Dados do Ministério do Turismo de 2014 mostram
Fonte: Ministério do Turismo – Mtur. Brasil.
1 Os dados disponibilizados pelo Ministério do Turismo não
permitem que se faça uma análise apenas do conjunto dos países
pertencentes à União Europeia.
que 90% dos turistas de nacionalidade europeia, que
ingressaram no Brasil, utilizaram o transporte aéreo,
enquanto apenas 10% utilizaram outros modais.

O maior contingente de turistas provenientes da
Europa via aérea, em 2014, foi de italianos,
alcançando participação de 13,1% do grupo; em
seguida, vieram os alemães (12,2%), franceses
(12,2%), portugueses (10,0%), espanhóis (9,2%) e
ingleses (8,9%); dentre outros.
Fonte: Ministério do Turismo – Mtur. Brasil.
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
O gasto médio diário do turismo mundial no Brasil foi
de US$ 73,12 em 2014, representando um aumento
de 11,9% em relação ao ano anterior. O turista inglês
destaca-se por ter o maior nível de gasto médio
diário no país (US$ 83,1) entre os países europeus.
Em seguida estão os holandeses (US$ 75,0/dia),
suíços (US$ 69,5/dia) e franceses (US$ 67,8/dia);
dentre outros.
Fonte: Ministério do Turismo – Mtur. Brasil.
RELAÇÕES COMERCIAIS

As transações comerciais entre o Brasil e a União
Europeia cresceram a uma taxa média anual de 12%
nos últimos dez anos. Em 2014, houve uma queda
de 9,9% na corrente de comércio em relação ao ano
anterior. O total do bloco europeu representou 19,5%
da corrente de comércio brasileira do ano.

O saldo de comércio foi negativo em 2014: as
Fonte: MDIC, Aliceweb.
exportações somaram US$ 42,0 bilhões e as
importações totalizaram US$ 46,7 bilhões.

Dentre os países pertencentes ao bloco europeu, a
Alemanha foi o principal parceiro comercial do Brasil.
No último ano, as transações com esse país
representaram 23% das relações comerciais BrasilUE, seguido por Países Baixos (18%), Itália (12%) e
França (10%); dentre outros.
Fonte: MDIC, Aliceweb.

Em valores monetários (US$), 15,3% das transações
comerciais entre Brasil e União Europeia foram
escoadas por via aérea, em 2014. Já quando se
considera a corrente de comércio em toneladas,
esse percentual cai para 0,16%.
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
Esse fato é traduzido pelo alto valor agregado das
mercadorias transportadas por via aérea.
O valor
médio para o modal aéreo, em 2014, foi de US$
78,79 / kg, enquanto o valor médio para os outros
modais foi de US$ 0,70 / kg.

O valor total dos bens transportados via aérea em
entre o Brasil e a UE foi de US$ 13,5 bilhões, dos
Fonte: MDIC, Aliceweb.
quais US$ 2,3 bilhões foram relativos à exportação e
US$ 11,3 bilhões à importação.

Em
termos
de
composição
dos
produtos
transportados, por via aérea, com maior valor médio
agregado em 2014 destacaram-se: pérolas e pedras
preciosas, etc. (US$ 3.413/Kg); objetos de arte, de
coleção
e
antiguidades,
etc.
(US$
2.127/Kg);
aeronaves e suas partes, etc. (US$1.264 / Kg);
dentre outros.

Fonte: MDIC, Aliceweb.
Considerando-se a representatividade dos produtos
pelo valor total comercializado, destacaram-se:
produtos
farmacêuticos
(US$
3.438
milhões);
caldeiras
e
(US$
2.203
milhões);
máquinas
máquinas e material elétrico (US$ 1.567 milhões);
dentre outros.
Fonte: MDIC, Aliceweb.
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RESUMO

A União Europeia representa a segunda maior região
emissora e receptora de tráfego aéreo de passageiros
com o Brasil, tendo respondido por 29,4% do total da
aviação internacional do país em 2014.

A expectativa é de que o mercado
Brasil-UE mantenha um ritmo modesto
de crescimento ao longo de 2015 em
função da queda projetada para a
economia brasileira no ano, bem como
No comparativo de 2014 frente a 2013, o volume de
da
passageiros transportados entre o Brasil e o bloco
economia europeia.
europeu apresentou um aumento de 5,3%, percentual
inferior ao crescimento do tráfego internacional
brasileiro no período (7,9%).


Entre os mercados da UE, destaca-se o aumento
27,4% no tráfego do maior mercado da região,
Portugal. França, Espanha e Alemanha também
apresentaram taxas de crescimento significativas, de
16,8%, 15,7% e 14,7%, respectivamente.
baixa
taxa
de
crescimento
da
Setor Responsável
Superintendência de Relações Internacionais - SRI
Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI
Equipe Técnica
Bruno Silva Dalcolmo - SRI
Daniel Ramos Longo - GAMI
Caio Marcello M. F. Vianna
Esa Pekka Tapani Horttanainen
Rodrigo Ayres Padilha
Talita Armborst
Contatos
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(+55) 61 3314-4515
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