singapura - Novo Banco

SINGAPURA
NOVEMBRO
2012
INTERNATIONAL
SUPPORT
KIT OF
OPPORTUNITIES
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Singapura
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02
SINGAPURA
Ambiente de negócios e factores chave
Ambiente de negócios
Facilidade de fazer negócios
1/185
(Doing Business 2013 ranking)
Comércio transfronteiriço
Protecção dos investidores
Licenciamento
Começar um negócio
Carga fiscal
Liberdade Económica
1/185
2/185
2/185
4/185
5/185
2/179
(Economic Freedom 2012 ranking)
Competitividade
2/144
Singapura
(Glob al Competitiveness Index 2012-2013 ranking)
Requerimentos Básicos
Infraestruturas
Instituições
Potenciadores de Eficiência
Inovação e Sofisticação
Cosec (Risk group)
1/144
2/144
1/144
1/144
11/144
1
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Standard & Poor´
´ s (Rating)
(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)
Dívida longo prazo em moeda local
Dívida longo prazo em moeda estrangeira
Outlook
AAA
AAA
Estável
Capital: Cidade de Singapura
População (Milhões): 5.27 (2011)
Tempo: UTC + 8
Tipo de Governo: Democracia parlamentar
Línguas Oficiais: malaio, chinês, inglês e tamil
Área: 710.2 km 2
Moeda: Dólar de Singapura(SGD)
Religião: Budismo (42.5%), Daoismo (8.5%),
Islamismo (14.9%), Hinduismo (4%)
Fontes: FMI, Banco Mundial, CIA, COSEC, Blommberg, World Economic Forum, Global Heritage.
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03
SINGAPURA
Indicadores Macroeconómicos
PIB
Preços correntes
EUR mil milhões
PIB taxa de crescimento real
2010
2011
2012E
171.3
186.8
211.1
228.8
241.8
4.9
2.1
2.9
3.6
2.0
2.1
2.1
2.1
5.2
4.5
4.3
4.0
1.81
1.75
1.61
1.56
1.56
24.4
21.9
21.0
20.7
19.7
7.3
7.3
5.2
5.1
4.8
14.8
Percentagem
Taxa de Desemprego
2.2
2013E
2014E
Percentagem pop. activa
Taxa de Inflação
2.8
Percentagem
Taxa de Câmbio
EUR/SGD
Balança Corrente
Percentagem do PIB
Saldo Orçamental
Percentagem do PIB
E
Estim ativa
Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research.
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04
SINGAPURA
Síntese económica (I)
Integrando o grupo dos chamados Tigres Asiáticos (conjuntamente com Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan), Singapura tornou-se
numa das mais prósperas nações a nível mundial, com uma das mais desenvolvidas e bem sucedidas economias de mercado.
A partir dos anos 70, o país seguiu uma política de captação de investimento estrangeiro1, especialmente de multinacionais,
diferenciando-se com base na segurança social e jurídica, na estabilidade e eficiência da Administração Pública, na ausência de
corrupção como valor social, em elevados níveis de educação e protecção ambiental, bem como de uma excelente rede de
comunicações e um sistema fiscal especialmente atractivo.
Constituindo-se um dos pontos mais importantes de distribuição a nível mundial, devido à sua localização estratégica e às excelentes
infraestruturas portuárias de que dispõe, depende em grande medida do comércio internacional. O país é particularmente exportador
de produtos electrónicos e de tecnologias de informação bem como de produtos farmacêuticos. Os combustíveis minerais ocupam
uma posição importante, quer nas importações, quer nas exportações, dado que o país importa petróleo em bruto e exporta o produto
refinado – Singapura é um dos principais centros de refinação de petróleo a nível mundial e é o principal centro asiático de
intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o continente. Dada a carência de
recursos naturais e a sua reduzida dimensão, associadas à elevada densidade populacional, com elevados níveis de consumo, o país
necessita de importar muitos produtos de consumo.
Nas últimas três décadas, a economia de Singapura cresceu à média de 7% ao ano, registando contracções apenas durante a crise
asiática, em 1998, aquando da “bolha” das dot-com, em 2001, e na crise económica e financeira global, em 2009 – 2.1%, 1.2% e
0.8%, respectivamente.
Entre 2004 e 2007, o crescimento económico superou os 8.5% ao ano (com 2004 a superar os 9.2%) e as exportações e as
importações os 13%.
Em 2010, a economia de Singapura registou uma forte recuperação (14.8% - o maior crescimento na Ásia e 2º maior a nível global),
com a taxa de desemprego a situar-se nos 2.2% e a inflação nos 2.8%.
Em 2011, o PIB de Singapura evoluiu 4.9%, com o contributo da procura interna, nomeadamente do investimento privado (que subiu
4.1%), suportado por elevados níveis de emprego e do investimento (que evoluiu 10%).
1
Em 2011, o investimento directo estrangeiro (IDE) em Singapura terá ascendido a USD 41 mil milhões, o valor mais elevado dos últimos sete anos, que coloca o país como a nona economia mundial enquanto
receptora de IDE. Os EUA, a Holanda, o Japão e o Reino Unido são os principais investidores em Singapura, que faz parte das top host economies for FDI in 2011-2013, segundo a UNCTAD.
Fontes: FMI, AICEP, CIA, Ministry of Trade and Industry Singapore, Bloomberg, UNCTAD, ES Research – Research Sectorial.
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05
SINGAPURA
Síntese económica (II)
SINGAPURA:
- é o país onde é mais fácil fazer negócios (ranking do Doing Business 2013 do Banco Mundial);
- é o segundo país mais competitivo do mundo (ranking do Global Competitiveness Index 2012/2013 do WEF1);
- é a segunda economia mais livre do mundo (ranking do Economic Freedom Index 2012 da Global Heritage);
- é a terceira economia mais globalizada (ranking do Globalization Index 2011 da Ernst & Young/EIU2);
- é a terceira economia com o PIB per capita (ppp) mais elevado (ranking FMI 2011);
- é a economia mais próspera da Ásia - 16ª a nível mundial (ranking do Legatum Prosperity Index 2011 do Legatum Institute);
- detém a maior concentração de famílias milionárias (Global Wealth Report 2010 da BCG3);
- é o quarto centro financeiro mundial (Global Financial Centres Index 2011 do Z/Yen Group);
- é o 14º maior exportador mundial e o 15º maior importador (ranking OCDE);
- é a economia mais facilitadora do comércio internacional (Enabling Trade Index 2012, WEF);
- é a 9ª economia mundial (3ª na Ásia) em inflows de investimento directo estrangeiro (World Investment Report 2011 da UNCTAD);
- é uma das economias mais atractivas do mundo para instalar a sede regional de uma multinacional (3º ranking The Asia-Pacific
Headquarters Study 2011 – Roland Berger);
- é uma das economias com melhor qualidade de vida na região e a nível mundial;
- é o maior hub de transportes na Ásia, com elevado posicionamento nas rotas aéreas e marítimas – o Porto de Singapura é o
maior porto de contentores do mundo;
- é um hub de turismo médico – cerca de 200 mil estrangeiros/ano procuram o país para tratamento médico. Em 2012 pretende
servir cerca de um milhão de pacientes e gerar cerca de USD 3 mil milhões de receitas.
1
2 Economist Intelligence Unit.
3 Boston Consulting Group.
World Economic Forum.
Fontes: FMI, AICEP, CIA, WEF, Banco Mundial, UNCTAD, Global Heritage, BCG, OCDE, Z/Yen Group, Roland Berger, Ernst & Young, Legatum Institute, ES Research – Research Sectorial.
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06
SINGAPURA
Integração Internacional
ASEAN – Associação de Nações do Sudeste Asiático
Criada em 1967, visa contribuir para o progresso económico, fomentar a paz e a estabilidade
regional. Em 1992, os seus participantes decidiram transformá-la, progressivamente, numa
zona de comércio livre. São seus membros: o Brunei, o Cambodja, as Filipinas, a Indonésia, o
Laos, a Malásia, Myanmar, a Tailândia, Singapura e o Vietname.
www.aseansec.org
APEC – Cooperação Económica da Ásia-Pacífico
Estabelecida em 1989, é um organismo intergovernamental informal para consulta e
cooperação económica entre os países da região, tendo como objectivo promover a
liberalização do comércio e do investimento, intensificar a cooperação económica e técnica e
promover o crescimento e desenvolvimento regional sustentáveis. Tem actualmente 21
“economias-membro”.
www.apec.org
PECC – Conselho de Cooperação Económica do Pacífico
Criado em 1980, é uma organização tripartida não governamental vocacionada para a
promoção da cooperação económica na zona da Ásia-Pacífico. Tem 23 membros (entre os
quais Singapura), um membro associado e dois membros institucionais.
www.pecc.org
Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.
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07
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
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08
SINGAPURA
Estrutura Sectorial do VAB
Embora uma economia altamente industrializada, os serviços representam mais de 70% do VAB de Singapura.
Repartição do VAB por sectores (2011P)
2.4% Hotéis e restaurantes
1.5% Outros indústria
3.6% Informação e comunicações
4.2% Construção
20.9% Manufactura
4.4% Outros
8.2% Transportes e armazenagem
17.4% Comércio por grosso e a retalho
11.4% Outros serviços
14.1% Serviços prestados às empresas
11.9% Serviços financeiros
Fonte: Statistics Singapore.
P
Provisório.
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09
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (I)
Singapura é, segundo o Global Financial Centres Index, o quarto centro financeiro mundial – a seguir a
Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Composto por largas centenas de instituições, o sector financeiro de
Singapura é considerado robusto e resiliente graças aos seus fundamentais fortes de elevados padrões
regulatórios, de estabilidade da sua economia doméstica, de ambiente pro-negócios e da força de trabalho
altamente competente e experiente no sector. Em 2011, o sector registou um crescimento de 9.1%. A Monetary
Authority of Singapore (MAS) continua a investir no aprofundamento das competências no sector, essencial no
desenvolvimento de Singapura enquanto centro financeiro internacional e, em 2010, o Governo completou a 1ª
fase do Marina Bay Financial Centre (MBFC), um projecto que visa duplicar a área de negócios financeira por
forma a suportar o crescimento a longo prazo da sua indústria financeira.
Do sector bancário de Singapura, no qual se incluem cerca de 20 dos maiores bancos internacionais, fazem
parte cerca de 123 bancos comerciais (6 locais e 117 estrangeiros) e 52 bancos de investimento. Nos últimos
cinco anos os seus activos cresceram a uma taxa média superior a 11% ao ano. As principais autoridades do
sector consideram-no bem capitalizado, com fontes de financiamento estáveis e com os seus activos bem
provisionados.
SISTEMA
FINANCEIRO
O Global Private Banking and Wealth Management Survey 2011 da PricewaterhouseCoopers antecipa que, em
2013, Singapura substituirá a Suiça enquanto “centro de gravidade” da banca privada e gestão de fortunas.
Maiores bancos a operar em Singapura, 2011
Banco
Total activos
(USD mil milhões)
Ranking
mundial
(Tier 1)
DBS Bank
262.0
58
Oversea Chinese Banking Corporation
213.5
84
United Overseas Bank
182.2
85
Fontes: “The Banker “, Monetary Authority of Singapore, FMI, Z/Yen Group, Pricew aterhouseCoopers.
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010
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (II)
Singapura é classificada como o país mais competitivo da região Ásia-Pacífico (e 10º a nível
global) na indústria das Viagens & Turismo1, destacando-se pelas suas excelentes infraestruturas
de transporte, qualidade dos recursos humanos, ambiente regulatório, competitividade de preços,
segurança e prioritização do sector no país.
O ano de 2011 representou a melhor performance de sempre do turismo de Singapura, com as
chegadas de turistas a ultrapassarem os 13.1 milhões e as receitas a alcançarem os SGD 22.3 mil
milhões – crescimentos de 13.1% e 18%, respectivamente, face ao ano anterior. Indonésia, China,
Austrália, Malásia e Índia são os principais mercados emissores para Singapura, representando
mais de metade das chegadas internacionais.
Chegadas internacionais de turistas, 2006-2011
(Milhões)
TURISMO (I)
Receitas turísticas, 2006-2011
(SGD mil milhões)
13.17
22.30
11.64
10.28
9.75
3.04
2.91
0.29
0.59
10.12
0.30
0.59
0.66
0.69
1.04
0.75
0.77
1.11
3.58
3.72
2006
ASEAN 2
2007
China
9.68
3.00
0.28
0.57
0.78
0.83
1.08
2.73
0.29
0.49
0.39
0.53
0.73
0.83
0.94
2008
2009
India
0.87
0.96
5.41
2010
2011
Fontes: Statistics Singapore, Singapore Tourism Board, World Economic Forum, ES Research – Research Sectorial.
Hong Kong
1
2
ISKO Singapura
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14.12
15.17
12.79
12.40
1.58
4.82
Japão
18.90
0.46
0.66
0.83
0.88
1.17
3.68
3.57
Austrália
3.02
3.23
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Outros
Segundo o Travel & Tourism Competitiveness Index 2011 do World Economic Forum.
Inclui Brunei, Cambodja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Tailândia e Vietname.
011
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (III)
Tradição e modernidade, coloridos recintos étnicos entre eficientes centros de negócio e serenos jardins entre
elegantes arranha-céus, tornam Singapura um destino fascinante para viajantes de lazer e de negócios – em 2010, o
segmento de negócios representou 27% dos turistas e 29% das receitas turísticas, uma evolução de 19.2% e 28.4%,
respectivamente, face a 2009 – o país apresenta-se no top dos países com maior ROI1 das viagens de negócios.
Para atrair ainda mais turistas e poder competir com os seus rivais regionais (Bangkok, Hong Kong, Tóquio e
Xangai), o Governo decidiu legalizar o jogo e permitiu o desenvolvimento de dois resorts com casinos, na Marina Sul
e em Sentosa, em 2005. O Marina Bay Sands Integrated Resort e o Sentosa World Resort (com vários hotéis,
casinos, parques temáticos, teatros e o maior oceanário do mundo) e a Universal Studios Singapore são algumas das
atracções que vieram reforçar, nos últimos tempos, a já diversificada oferta turística de Singapura.
Singapura é um hub de turismo médico, liderando em termos de receita média por paciente, apesar da crescente
competição na região. Em 2010, a despesa médica dos viajantes registou um acréscimo de mais de 10% face ao ano
anterior. Elevada qualidade oferecida e modernas infraestruturas (internacionalmente certificadas), tecnologia e
equipamento são os motivos de escolha de Singapura enquanto destino de saúde. Anualmente, cerca de 200 mil
estrangeiros procuram o país para tratamento médico, que pretende alcançar, em 2012, cerca de um milhão.
Investimento em turismo, crescimento anual, 2012-2022
(Percentagens)
Singapura, viagens de negócios e exportações, 1990-2010
(USD mil milhões)
TURISMO (II)
9
500
450
8
Exportações totais (esquerda)
400
Ranking
7
Viagens de negócios - total
(Inbound+outbound)
350
2
6
9
32
37
52
6
300
5
250
4
200
3
150
100
2
50
1
0
72
89
108
172
País
Tailândia
Singapura
Indonésia
Filipinas
Malásia
Vietname
Média mundial
Coreia do Sul
Taiwan
Hong Kong
Japão
Crescimento
9.7
8.3
8.0
6.3
6.2
5.7
5.3
5.0
4.6
4.2
1.6
0
1990
1994
1998
2002
2006
Fontes: EDB Singapore, Singapore Tourism Board, WTTC, Oxford Economics, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
2010
1
Return on investment.
012
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (IV)
Com terrenos e recursos limitados, Singapura tem uma das políticas mais intervencionistas no mercado da habitação
a nível mundial. O Governo controla e monitoriza o uso dos terrenos e a distribuição das habitações aos seus
cidadãos e outros residentes, participando também, activamente, no seu planeamento e construção, bem como no
financiamento imobiliário.
Mais de 80% dos singapurenses vivem em casas desenvolvidas pelo Estado - Housing Development Board (HDB) –
e construídas em conjuntos habitacionais auto-suficientes que contêm nas suas proximidades escolas,
supermercados, clínicas, centros de alimentação e de lazer. Um dos principais objectivos do Governo é promover a
aquisição de casa própria, tendo aumentado a taxa de posse de casa de 27% em 1970 para mais de 80%
actualmente – através do HDB, do Urban Redevelopment Board (URB) e do Central Provident Fund (CPF). Em 2010,
cerca de 6 300 apartamentos foram vendidos através do Home Ownership for the People Scheme.
O mercado de crédito à habitação é um dos mais desenvolvidos da Ásia, representando, em 2008, cerca de SGD
79.6 mil milhões, mais de 30% do PIB.
Propriedades sob gestão do HDB, 2005-2011
(Milhares)
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(I)
Residências construídas pelo HDB, 2005-2011
(Unidades)
17 813
30.0
30.0
28.5
30.1
914.1
898.5
10 161
888.1
2006
914.9
884.9
2005
913.5
883.4
30.2
878.8
909.0
877.5
907.4
29.9
927.0
918.1
28.5
942.6
5 673
5 063
6 495
3 154
2 733
2007
Residenciais
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Comerciais e industriais
Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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013
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (V)
Com um dos programas de aquisição de habitação própria mais bem sucedidos do mundo, o sector do aluguer é
muito pequeno (serve principalmente estrangeiros), e menor ainda no sector privado, dado que o HDB possui mais
de 80% de todas as unidades de arrendamento.
O rápido crescimento económico e o aumento da procura de habitação levou a um rápido aumento dos preços nas
décadas de 80 e 90 – entre 1986 e 1996 registou-se um aumento de 440% no índice de preços residenciais. O
aluguer passou a ser um boa fonte de rendimento e as pessoas começaram a investir em imóveis na expectativa de
cobrança de uma elevada renda no futuro. Em 1993, o próprio Governo liberalizou a política de financiamento para a
revenda de apartamentos HDB – para conter a especulação imobiliária – e o número de propriedades disponíveis
para o sector privado aumentou significativamente.
Entre 2004 e 2007 registou-se uma subida dos preços da habitação, atingindo, neste último ano, o seu valor mais
elevado – 20.9% em termos reais. Em 2008, o volume de transacções caiu drasticamente, as taxas de desocupação
aumentaram e o índice de preços dos edifícios residenciais caiu 9.6% em termos reais. A melhoria das condições
económicas e a descida das taxas de juro levaram à rápida recuperação do mercado residencial em 2009.
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(II)
Propriedades privadas disponíveis, 2005-2011
(Milhares)
Licenças concedidas, 2005-2011
(Milhares)
20.7
229.4
233.4
234.8
241.2
249.5
258.2
268.8
17.9
14.2
12.4
10.3
11.3
8.6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
014
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (VI)
Para além dos residentes, também os estrangeiros investem em imóveis em Singapura. Em 2009, os compradores
estrangeiros (incluindo residentes permanentes) concorreram a 2 448 direitos de opção sobre casas particulares 1 e
no 2º trimestre de 2011 assumiram cerca de 30% das transacções. Chineses, malaios e indonésios são os maiores
compradores estrangeiros – a que se juntam ainda os indianos, britânicos e coreanos. As áreas que mais se
destacam situam-se em torno de Marina Bay, Marina Sul e Sentosa Cove.
Empresas de investimento estrangeiro mostram interesse também pelas zonas em que está concentrada a actividade
financeira e os centros de negócio.
Pertencendo ao top dos países considerados transparentes ao nível do mercado imobiliário2, acrescentando-lhe
atributos como a segurança, a educação e a carga fiscal e o facto de ser uma cidade aberta aos contribuintes de
maior poder económico – acolhe a maior concentração de famílias milionárias a nível global – levam a que os
segmentos residenciais dos patamares mais elevados (high end, luxury e super-luxury) tenham uma procura
particularmente elevada e coloquem o país nos top’s da procura mundial.
Savills World Class Index of Residential Real Estate
(Relative cost of buying)
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(III)
Most important countries/regions for future luxury
property demand, Knight Frank
(Relative score)
250
100
200
75
150
Média
50
100
25
50
0
0
Fontes: Savills Research, Knight Frank Residential Research, Jones Lang LaSalle, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
1
Primeiro passo para a compra.
2
Segundo o Global Real Estate Transparency Index da Jones
Lang LaSalle.
015
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (VII)
Apoiada numa estratégia integrada do Governo para a indústria da logística, Singapura dispõe de infraestruturas de
topo a nível global e excelente conectividade, um conjunto de players lideres bem como liderança de conhecimento
na área da logística que a colocam como o primeiro hub logístico mundial1. Instalações especializadas como o Airport
Logistics Park of Singapura (ALPS), o Changi International LogisPark, o Banyan LogisPark e/ou o Air Cargo Express
(ACE) Hub (previsto para estar operacional na primeira metade de 2012) são disso exemplo. O The Logistics Institute
– Asia Pacific, o think-tank da logística líder da Ásia, está sedeado em Singapura.
O Porto de Singapura foi o segundo porto mais movimentado do mundo, em 2011, e dos maiores pólos de transbordo
– tem ligações com outros 600 portos em 123 países. Em 2011, pela 22ª vez, foi galardoado com o prémio The Best
Container Terminal (Asia) pela Asian Freight & Supply Chain. A PSA International, sedeada em Singapura, é líder
mundial na gestão de terminais de contentores, integrando no seu universo a PSA Sines, que opera o terminal de
Sines desde 2004. O Singapore’s Changi Airport está no top 5 asiático (top 8 mundial) em termos de carga aérea.
Servido por mais de 6 100 voos semanais, que o ligam a 210 cidades em 60 países, movimentou mais de 1.9 milhões
de toneladas de carga em 2011. Em 2011, pela 25ª vez consecutiva, foi nomeado Best Airport in Asia e, pela 2ª vez,
Best Green Service Provider pela Asian Freight & Supply Chain.
TRANSPORTES
E
LOGÍSTICA
Top 5 mundial de portos, carga contentorizada, 2011
(Milhões TEUS)
31.7
29.9
24.4
Ranking mundial de aeroportos, carga aérea2, 2011
(Milhões toneladas)
Hong Kong
3.97
Memphis
3.92
Shanghai
22.6
3.10
Anchorage AK
16.2
Incheon
Singapura Hong Kong
Shenzhen
(China)
Busan
(Coreia do
Sul)
Fontes: EDB Singapore, World Shipping Council, Airports Council International, World Bank, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
1
2.54
Dubai
2.27
Frankfurt
2.22
Louisville
2.19
Paris
Shanghai
(China)
2.63
2.10
Tóquio
1.95
Singapura
1.90
Segundo o Logistics Performance Index 2011 do World Bank.
2
Correio não incluído.
016
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (VIII)
A indústria petrolífera desempenha um papel relevante na economia singapurense, representando cerca de 5% do
seu PIB. Os combustíveis minerais são também os segundos produtos mais importados e exportados pelo país, dado
que importa o petróleo em bruto e exporta o produto refinado.
Além de ser um dos principais centros mundiais de refinação de petróleo, Singapura é também o principal centro
asiático de intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o
continente, incluindo os grandes consumidores – Japão, China e Índia. É, também, o principal centro logístico de
líquidos a granel na Ásia (integrando o top 3 mundial) e o centro de abastecimento marítimo mais movimentado a
nível mundial.
A refinação, para além disso, tem sido catalisadora da indústria química e de outros sectores como os do
equipamento e da fabricação de plataformas.
Principais centros mundiais de exportação de produtos refinados, 2011
(Milhões toneladas)
ENERGIA (I)
122.1
87.1
41.8
EUA
Singapura
India
29.8
26.8
China
Canadá
Fontes: EDB Singapore, BP Statistical Review of World Energy – June 2011, Maritime and Port Authority of Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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017
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (IX)
Singapura considerou as energias alternativas como um sector estratégico no desenvolvimento do país,
anunciando, em Março de 2007, o seu desenvolvimento enquanto sector chave, com o objectivo de gerar SGD 1.7
mil milhões anuais de valor acrescentado para a economia e emprego para cerca de 7 mil trabalhadores até 2015.
A sua intenção é transformar o país num pólo global de energias alternativas, para o que traçou e implementou um
plano de desenvolvimento, tendo por suporte um fundo governamental, inicial, de SGD 350 milhões, para apoio à
Investigação e Desenvolvimento (I&D) e projectos de test-bedding para produtos e soluções de energias renováveis e
estabeleceu um programa – o Clean Energy Programme Office (CEPO).
Para além disso, tem também em andamento o Clean Tech Park, num terreno próximo da Nayang Technological
University (NTU), onde são acolhidas empresas especializadas em energia solar, tecnologia de energia das ondas ou
de células combustíveis, que aí podem testar as suas tecnologias e soluções de Clean Tech antes de as exportarem
globalmente.
ENERGIA (II)
A energia solar é uma das alternativas a que Singapura tem dado mais ênfase, dado as excelentes condições da
cidade para este tipo de energia e o forte potencial de crescimento na região – para além dos vários centros urbanos
asiáticos que crescem rapidamente em necessidades energéticas, estima-se que cerca de mil milhões de pessoas
em países como a Índia, a Indonésia e as Filipinas não tenham acesso a uma rede de energia eléctrica. Em 2008, a
norueguesa Renewable Energy Corporation (REC) iniciou a construção do seu complexo de produção de energia
solar na cidade, destinado a ser o maior a nível mundial. O país serve também de sede regional a empresas como a
SolarWorld, Conergy e Solar Fabrik, que estão no grupo das principais a nível mundial, para além de acolher o Solar
Energy Research Institute of Singapore (SERIS) que lidera a pesquisa de soluções e inovações de energia solar.
A Vestas Wind Systems, uma potência a nível de geração de energia eólica, instalou a sua sede regional da ÁsiaPacífico e o seu centro regional de I&D em Singapura, onde pretende investir mais de SGD 500 milhões durante os
próximos 10 anos.
A finlandesa Neste Oil está a construir, em Singapura, uma fábrica de segunda geração de biocombustíveis no
valor de SGD 1.2 mil milhões.
Singapura está a emergir também como hub do carbono na região da Ásia-Pacífico. Cerca de 30 empresas já
estabeleceram no país os seus serviços de créditos de carbono.
Fontes: EDB Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
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018
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (X)
TECNOLOGIAS
DE
INFORMAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
(TIC’S)
Singapura foi o segundo classificado no Networked Readiness Index 2010-20111 do World Economic Forum, possuindo
o ambiente político e regulatório mais propício do mundo, graças à sua administração eficiente e transparente e às suas
políticas comerciais amigáveis. Pela quinta vez consecutiva foi líder na componente disponibilidade, graças ao grau,
sem paralelo, com que o Governo promove esta indústria, ao excelente sistema de educação e às suas capacidades
em I&D e formação de pessoal. Dos nove pilares que compoem o índice, em oito Singapura figura sempre no top 10.
Singapura é casa para mais de 80 empresas, das top 100, de software e serviços, muitas das quais, incluindo as top 15
de software, aí têm as suas sedes regionais.
Entre 2006 e 2011, o volume de negócios do sector cresceu 13% ao ano, ascendendo, neste último ano, aos SGD 83.1
mil milhões, dos quais mais de 70% relativos a exportações – em 2008, o país foi o quarto maior exportador mundial na
área das TIC’S. Em 2010, mais de 52% do volume de negócios do sector foi contributo do segmento do hardware e as
telecomunicações assumiram o maior contributo para o mercado doméstico (mais de um terço) ascendendo aos SGD
11.4 mil milhões, um crescimento de 10% ao ano, nos últimos cinco anos. Nesse ano, 84% das famílias singapurenses
tinham acesso a computador em casa, 82% à internet e à banda larga e a taxa de penetração no móvel era de 137%.
Volume de negócios do sector das TIC’s, mercados, 2006-2011
(SGD mil milhões)
Volume de negócios do sector das TIC’s, segmentos, 2005-2010
(SGD mil milhões)
83.1
70.4
62.7
58.1
51.7
58.7
45.4
35.3
29.0
1.6
1.5
45.4
51.7
40.4
1.8
58.1
70.4
62.7
46.5
37.9
2.6
2.8
33.6
7.1
6.5
7.1
1.6
14.7
8.4
18.2
11.4
8.5
18.0
20.1
12.2
8.8
16.4
18.1
22.8
2006
2007
2008
Exportações
22.3
23.9
24.4
2009
2010
2011
Mercado local
30
37.1
19.2
28.3
34.6
24.1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hardw are
Softw are/Serviços TI
Telecomunicações
Outros
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, World Economic Forum, Infocomm Development Authority of Singapura, ES Research – Research Sectorial.
1 Índice que classifica 138 países com base em três subíndices (ambiente, disponibilidade e uso) que medem o impacto das TIC’S no processo de desenvolvimento e competitividade das nações.
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019
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (XI)
A indústria singapurense registou um incremento de 7.6% em 2011, graças ao robusto crescimento do sector
biomédico (31.5%) – sem este a sua evolução seria negativa em 2.7% - resultante da decisão de algumas empresas
de produzir um mix de produtos farmacêuticos de elevado valor. O sector representou mais de 22% do VAB da
indústria em 2011.
Singapura pretende ser a Biopolis of Asia, um cluster internacional líder nas ciências biomédicas, onde as empresas
possam impactar a saúde a nível global através da excelência e sinergias entre a I&D, a indústria e as suas outras
actividades – cerca de 23% do investimento previsto em I&D para o período 2011-2015 diz respeito a este sector. Oito
farmacêuticas das top 10 e todas as top 10 da área da tecnologia médica têm as suas sedes regionais em Singapura e
sete das biofarmacêuticas líder e 25 da área da tecnologia já produzem no país.
VAB da indústria, share por sectores (clusters), 2011
(Percentagens)
INDÚSTRIA
(I)
Crescimentos na indústria por sectores (clusters),
2011 versus 2010
(Percentagens)
29.2
31.5
22.4
15.6
14.6
12.6
9.0
11.2
8.7
Indústria = 7.6
Indústria sem Biomédica = -2.7
-2.7
Outros
Químicos
Máquinas e
equipamento
Transportes
Biomédica
-13.3
Electrónica
Outros
Químicos
Máquinas e
equipamento
Transportes
Biomédica
Electrónica
3.4
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial.
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020
SINGAPURA
INDÚSTRIA
(II)
Estrutura sectorial da economia (XII)
A electrónica é fundamental no crescimento económico singapurense, assumindo o maior share do VAB
da indústria, mais de 29% em 2011, empregando mais de 82 mil pessoas e representando a categoria
mais exportadora – é também a mais importadora, dado que as multinacionais do sector importam os bens
intermédios e exportam o produto final. O sector foi responsável por mais de 53% dos quase SGD 14 mil
milhões de investimento em activos fixos que Singapura recebeu em 2011, esperando-se que, quando
totalmente implementado contribua com mais de SGD 1.1 mil milhões de VAB por ano para a economia do
país.
Muitas das maiores multinacionais do sector estão presentes em Singapura. Em 2009, Singapura assumiu
11.2% do output global do sector dos semicondutores.
A indústria química representou cerca de 9% do VAB da indústria, em 2011, e assumiu um crescimento
de 3.4%. Conjuntamente com a energia representa cerca de 28% do output da indústria.
Singapura é reconhecida como um hub químico e energético de nível mundial, com excelente
conectividade com os mercados finais e um local de confiança para os investidores executarem os seus
projectos em segurança e com sucesso. Jurong Island está no top 10 mundial dos hubs petroquímicos. Aí
se localiza o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES) que realiza research para o
desenvolvimento de novos processos e aplicações para a indústria química. Com o Jurong Island 2.0, um
conjunto de iniciativas do Governo, Singapura pretende criar novas e diferenciadoras vantagens para
alavancar uma nova fase de crescimento para esta indústria.
O país é casa para mais de 95 empresas petrolíferas, petroquímicas e da especialidade, líderes mundiais,
como a BASF, a ExxonMobil, a Shell, a Tate & Lyle, a Sumitomo Chemical ou a Mitsui Chemicals.
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
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021
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia (XIII)
Singapura tem sido uma localização chave para as grandes empresas do mercado consumidor estabelecerem as
suas sedes regionais na região Ásia-Pacífico e desenvolverem novos produtos e conceitos para o mercado asiático.
Com o terceiro maior poder de compra per capita (ppp) a nível mundial, os consumidores singapurenses, que foram
uniformizando os seus gostos e hábitos com a abertura da sua economia ao exterior, com a influência ocidental e
com os meios de comunicação social, são sensíveis às marcas e ao conforto, são sofisticados, actualizados e
exigentes e gostam de comprar, comparar produtos e preços e actualizar-se com publicações especializadas, o que
os torna grandes especialistas do mercado. Singapura tornou-se, assim, a principal referência asiática do consumo
e a localização perfeita para testar novos produtos e conceitos de lifestyle para a emergente classe média-alta da
Ásia. Singapura acolhe as top 10 mundiais de produtos embalados, a Nestlé Singapura é a maior produtora mundial
de malte, a sede regional para a Ásia-Pacífico da Levis Strauss está instalada em Singapura, de onde controla as
operações em 53 mercados, a Tate & Lyle, a Procter & Gamble, a Unilever ou a Johnson & Johnson são outros
exemplos de multinacionais líderes com presença no país.
Rendimento mensal das famílias singapurenses
residentes, share por escalão, 2000, 2005 e 2011
(Percentagens, SGD)
CONSUMO E
LIFESTYLE
5.0
3.5
11.3
6.7
4.3
15.0
12.8
7.2
Rendimento médio mensal das famílias singapurenses
residentes1, 2000, 2005 e 2011
(SGD)
9 618
17.5
30.3
28.8
26.7
38.0
5 947
6 593
33.0
21.2
4.3
2005
3.3
2000
Abaixo de 1 000
Entre 1 000 e 3 999
Entre 8 000 e 11 999
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
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3.2
2011
Entre 4 000 e 7 999
Entre 12 000 e 14 999
1
Acima de 15 000
2000
2005
2011
Com pelo menos uma pessoa empregada.
022
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (I)
The way forward: FUTURE SINGAPORE
www.edb.gov.sg
FUTURE SINGAPORE
PROGRAMAS
É uma iniciativa para o crescimento “jogando” com os pontos fortes de Singapura. Refere-se ao
Futuro em Singapura e a Singapura no Futuro, focando o papel do país enquanto modelo para
o desenvolvimento de novas ideias e produtos para o mundo. Uma nação em constante
progresso, testando e refinando novas situações, posicionando-se como pioneira no caminho
para o futuro.
A ideia que pretende transmitir é: o sonhar, desenhar e fornecer, chamando e envolvendo os
empreendedores a usar Singapura como um “laboratório vivo” para testar as suas soluções,
permitindo à nação “avançar no mundo”.
Dentro deste espírito, o Economic Development Board (EDB) Singapore identificou
oportunidades em três grandes áreas, em que Singapura necessita de boas soluções e pode
servir como banco de ensaio para novas ideias, a saber:
- soluções urbanas (soluções inovadoras para problemas em áreas como a água, os
transportes, a segurança, habitação pública e/ou gestão de resíduos);
- saúde e bem estar – para explorar esta vasta área, o Governo singapurense
estabeleceu o Silver Industry Committee (SIC), uma plataforma de partilha de ideias e
experiências;
- lifestyle (produtos e serviços) – a cosmopolita população singapurense perfila-se
como um trendsetter e barómetro para a procura lifestyle a nível global.
Estas áreas de negócio pretendem ser a validação do conceito do Future Singapore, um
testemunho de que Singapura é “usada” como banco de ensaio e um hub internacional para
negócios que influenciam a maneira como se vive, trabalha e diverte hoje e no futuro.
Fonte: EDB Singapore.
ISKO Singapura
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23
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (II)
RESEARCH, INNOVATION and ENTERPRISE (RIE) 2015 PLAN
http://app.mti.gov.sg
A Investigação e Desenvolvimento (I&D) é parte fundamental da estratégia económica de Singapura,
enquanto fonte de inovação e criação de valor.
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
PROGRAMAS
Desde a criação do primeiro plano1, em 1991, a despesa em I&D cresceu quase 10 vezes – de SGD
760 milhões em 1991 para SGD 6.5 mil milhões em 2010 – representando 2% do PIB.
O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan estabelece as estratégias chave para a I&D em
Singapura por forma a suportar a sua visão, de longo prazo, de economia intensiva em research,
inovadora e empreendedora, a exemplo de outras como a Suécia, a Finlândia ou Israel.
O plano contempla um investimento do Governo de SGD 16.1 mil milhões para o período 2011-2015,
um acréscimo de 20% face ao plano de 2006-2010.
O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan tem seis vectores chave:
Continuar a investir em novas ideias e conhecimento para alimentar o capital intelectual,
base para a inovação futura;
Continuar a ênfase na atracção e desenvolvimento de talento científico para colmatar as
necessidades das instituições de investigação públicas e da indústria;
Colocar grande ênfase no funding competitivo como meio de selecção das melhores
ideias;
Reforçar as sinergias entre os vários researchers do sector privado e público;
Focar uma grande proporção da I&D nos resultados económicos;
Dar grande apoio aos cientistas para levar as suas ideias da pesquisa básica à
comercialização.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry.
1
O National Technology Plan.
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24
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (III)
SINGAPORE BUSINESS LEADERS PROGRAMME
www.hcli.org
Promovido pelo Human Capital Leadership Institute, centro de excelência no desenvolvimento de líderes
e gestão de talentos, pretende dotar os participantes de um conhecimento mais profundo sobre a Ásia e
os seus mercados. O programa de 2011 teve 26 participantes, de 13 nacionalidades que, em média,
tinham mais de 20 anos de experiência de gestão.
TALENT INITIATIVES
PROGRAMAS
MEDTECH INNOVATE, DESIGN, ENGINEER FOR ASIA IN SINGAPORE (IDEAS) www.edb.gov.sg
O MedTech IDEAS Programme é uma iniciativa do EDB (Economic Development Board) que tem por
objectivo desenvolver, em Singapura, uma pool de talentos multidisciplinar para a inovação na
área dos dispositivos médicos, para a Ásia. O programa prevê a fixação e treino dos participantes
nas empresas líderes dessa área, passando parte do seu treino nas sedes das empresas para
obter experiência com todo o ciclo de desenvolvimento do produto, sendo a parte restante passada
em um ou mais países asiáticos para ganharem conhecimento das necessidades clínicas e de
mercado asiáticas.
PRECISION ENGINEERING VOCATIONAL CONTINUING EDUCATION & TRAINING (PEVC)
INITIATIVE
www.edb.gov.sg
Tem por objectivo desenvolver uma pool de mestres artesãos altamente qualificados e criar um
plano de carreira progressivo. Esta inicitiva, de SGD 52 milhões, compreende três programas para
desenvolver um pipeline forte de artesãos para colmatar as necessidades futuras da sua manufactura.
INSTITUTE ON ASIAN CONSUMER INSIGHT (ACI)
www.aci-institute.com
Lançado em Julho de 2011, é o primeiro instituto de research do mundo que versa o comportamento do
consumidor pan-asiático. Será um receptáculo chave para o desenvolvimento de capacidades e ajudar
Singapura a posicionar-se como líder no pensamento e research sobre o consumidor pan-asiático.
Fonte: EDB Singapore.
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25
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (IV)
SINGAPURA
TOURISM 2015
https://app.stb.gov.sg
Num cenário de crescentes oportunidades, quer de mercados de outbound tradicionais como os
EUA, a Europa e o Japão, quer de mercados emergentes como a China e a Índia, e por forma a
assegurar que o turismo em Singapura continuará competitivo e a ser um contribuinte chave para a
economia nos anos vindouros, o Singapore Tourism Board estabeleceu um plano até 2015 com
objectivos ambiciosos.
Reforçar a sua posição como Leading Convention & Exhibition City in Asia;
Desenvolver-se como destino de lazer líder na Ásia oferecendo uma experiência
enriquecedora que é Uniquely Singapore;
TURISMO
PROGRAMAS
Em 2015, o país ambiciona ser um destino de eleição, um poderoso hub turístico, que atrai
visitantes, negócios e talentos de todo o mundo. Para isso elegeu três áreas chave:
Estabelecer-se como Services Centre of Asia, um local onde os visitantes vão para
desfrutar de serviços de elevada qualidade como saúde e educação.
O plano, a dez anos1, tem como objectivos mais que duplicar o número de visitantes (passando de 8
para 17 milhões), triplicar as receitas (passando de SGD 10 mil milhões para SGD 30 mil milhões) e
criar 100 mil novos postos de trabalho (passando de 150 mil para 250 mil).
Como parte do compromisso do Governo para o crescimento do sector, foi criado um fundo2 de SGD
2 mil milhões para apoiar iniciativas em quatro áreas:
Desenvolvimento de infraestruturas;
Desenvolvimento de capacidades;
Atracção/realização de grandes eventos;
Desenvolvimento de produtos.
Fonte: Singapore Tourism Board.
1
Foi aprovado em 2005.
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2
O Tourism Development Fund (TDF).
26
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (V)
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROGRAMAS
iN2015 – INTELLIGENT NATION MASTERPLAN
www.ida.gov.sg
Sendo as TIC’s um sector chave para a economia singapurense, alimentando o crescimento de
outras actividades económicas e criando emprego, o Governo lançou um plano a 10 anos, o
iN2015, para garantir que o sector continuará globalmente competitivo. O seu objectivo é promover
a inovação, reforçar as capacidades das empresas do sector e ancorar as actividades de elevado
valor das multinacionais do sector em Singapura, criar diversidade na indústria e aumentar a
profundidade tecnológica da mesma. A estratégia subjacente ao iN2015 visa:
Estabelecer uma infraestrutura de alta velocidade, inteligente e altamente
confiável generalizada;
Desenvolver o sector de forma globalmente competitiva;
Desenvolver uma força de trabalho experiente e competitiva a nível global;
Liderar a transformação de sectores chave da economia, do Governo e da
sociedade através do recurso a tecnologias de informação e comunicação mais
sofisticadas e inovadoras.
Os principais objectivos do plano são:
Ser o nº1 mundial na utilização das TIC’s para acrescentar valor na economia e
na sociedade;
Duplicar o valor acrescentado pelo sector;
Triplicar o valor das exportações do sector;
Criar 80 mil empregos;
Atingir 90% de uso de banda larga em todas as casas;
Atingir 100% de computadores em todas as casas com crianças em idade
escolar.
Fonte: Infocomm Development Authority of Singapore.
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27
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VI)
ENERGY FOR GROWTH
http://app.mti.gov.sg
Em Novembro de 2007, o Governo de Singapura desenvolveu um plano nacional para o sector
energético, tentando conciliar competitividade, segurança, sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento da indústria. O plano identifica seis estratégias chave:
Promover mercados competitivos;
Diversificar fontes de energia;
Promover a eficiência energética;
Cooperação internacional;
ENERGIA (I)
PROGRAMAS
Reforçar a indústria e investir em I&D;
Desenvolver uma abordagem conjunta do Governo.
O objectivo é passar o valor acrescentado do sector de SGD 20 mil milhões para SGD 34 mil
milhões, em 2015, e triplicar o emprego gerado (passar de mais de 5 mil para mais de 15 mil).
No referido plano identificaram-se quatro estratégias de desenvolvimento para a indústria:
Expansão da capacidade de refinação;
Passar da comercialização de petróleo para a comercialização de energia;
Crescer nas energias limpas;
Ajudar os fornecedores de soluções energéticas sustentáveis a expandir-se
regionalmente.
A intensificação da I&D no sector é também um elemento importante, destacando-se a Singapore
Iniciative in New Energy Technologies (SINERGY) Centre, para facilitar o research em soluções
energéticas limpas e sustentáveis.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry .
ISKO Singapura
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28
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VII)
ENERGY FOR GROWTH
http://app.mti.gov.sg
Investigação e Desenvolvimento (I&D);
ENERGIA (II)
PROGRAMAS
As energias limpas foram consideradas uma área de crescimento chave para a economia de
Singapura, tendo por objectivo gerar um valor acrescentado anual para a economia de SGD 1.7
mil milhões e empregar 7 mil trabalhadores, até 2015. Para desenvolver este sector, e fazer de
Singapura um pólo global de energias renováveis, foi estabelecido um plano, tendo como suporte
um fundo governamental inicial de SGD 350 milhões para apoiar I&D e projectos de test-bedding
para produtos e soluções nesta área. O Clean Energy Programme Office (CEPO) foi formado com
o objectivo de fomentar a interligação entre as entidades governamentais, com vista ao
desenvolvimento desta indústria, que deveria assentar em cinco pilares:
Desenvolvimento da força de trabalho;
Impulsionamento das empresas sedeadas em Singapura;
Colocação da indústria como marca global;
Construção de um ecossistema industrial vibrante.
O foco da indústria deve ser a energia solar (com maior intensidade), a eólica, os biocombustíveis,
a energia das ondas, as redes inteligentes, a eficiência energética e os serviços de carbono, entre
outros. Vários foram os programas entretanto lançados pelo CEPO:
O Solar Capability Scheme (SCS), de SGD 20 milhões, para o sector privado e o Clean
Energy Research and Testbedding (CERT) Programme, de SGD 17 milhões,
direccionado para o sector público – na energia solar;
O Clean Energy Research Programme (CERP), de SGD 50 milhões, para suportar o
esforço de I&D na academia e na indústria;
O NRF1 (Clean Energy) PhD Scholarships and Company Scholarship, de SGD 25
milhões, em bolsas de estudo para preparar investigadores e líderes profissionais.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, AICEP.
ISKO Singapura
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1
National Research Foundation.
29
SINGAPURA
Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VIII)
JURONG ISLAND VERSION 2.0 INITIATIVE
http://app.mti.gov.sg
www.edb.gov.sg
www.jtc.gov.sg
INDÚSTRIA QUÍMICA
PROGRAMAS
Jurong Island, peça central da indústria química e energética, é conhecida pelas suas infraestruturas que oferecem,
prontamente, aos investidores, desde a matéria prima à logística, proporcionando sinergias e economias de custo.
Para garantir que a região continuará a ser atractiva e manterá as suas vantagens competitivas, Singapura lançou a
Jurong Island Version 2.0 Initiative, em que o EDB (Economic Development Board) e a JTC Corporation (empresa que
planeia e desenvolve as infraestruturas industriais), em estreita colaboração com a indústria e outras entidades
governamentais, trabalham conjuntamente para criar um ambiente competitivo e sustentável através do reforço da
solidez na optimização das operações e recursos e do desenvolvimento de mais opções industriais para as empresas.
Esta iniciativa, a 10 anos, foca-se em cinco áreas fundamentais:
- Água;
- Ambiente;
- Energia;
- Matérias primas alternativas;
- Transporte e logística.
Em Jurong Island estão localizados o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES), que desenvolve
programas de research de novos processos e aplicações para a indústria química, e o The Chemical Process
Technology Centre, que apoia a formação de novos operadores na indústria química, o aumento/desenvolvimento das
capacidades dos já existentes e o desenvolvimento de talentos.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, JTC Corporation.
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30
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
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031
SINGAPURA
Comércio Internacional – Parceiros
Importações de Singapura por país, 2011
Ranking
País
Importações
Share
(EUR milhões)
(%)
Exportações de Singapura por país, 2011
Ranking
País
Exportações
Share
(EUR milhões)
(%)
1
EUA
28 375.9
10.8
1
Malásia
35 902.6
12.2
2
Malásia
28 100.0
10.7
2
Hong Kong
32 441.1
11.0
3
China
27 289.0
10.4
3
Indonésia
30 727.0
10.4
4
Japão
18 839.4
7.2
4
China
30 655.0
10.4
5
Coreia do Sul
15 612.8
5.9
5
EUA
16 059.0
5.5
6
Indonésia
13 856.9
5.3
6
Japão
13 210.6
4.5
7
Arábia Saudita
12 667.0
4.8
7
Austrália
11 510.9
3.9
8
India
10 156.5
3.9
8
Coreia do Sul
11 118.3
3.8
9
EAU
8 312.7
3.2
9
India
10 087.2
3.4
10
Tailândia
8 155.8
3.1
10
Tailândia
10 082.1
3.4
…
…
…
…
…
…
…
…
66
Portugal
90.5
0.0
82
Portugal
80.1
0.0
Fonte: UNComtrade.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
32
SINGAPURA
Comércio Internacional – Mercadorias importadas
e exportadas (Mundo)
Top 10 das importações de Singapura, 2011
Top 10 das exportações de Singapura, 2011
2011
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA06-11
(%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
(excepto óleos brutos)
57 698.8
22.0
24.5
8542 - Circuitos integrados e m icroconjuntos
electrónicos
36 425.8
13.9
0.4
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminos os
24 121.0
9.2
8.2
7 097.7
2.7
37.8
4 887.5
1.9
-12.9
8471 - Máquinas automáticas para proces sam ento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos ,
máquinas para registar dados em suporte
4 643.3
1.8
-2.8
8411 - Turborreactores, turbopropulsores e outras
turbinas a gás
3 863.0
1.5
13.4
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos
das posições 8425 a 8430
3 719.7
1.4
9.3
8541 - Díodos, trans ís tores e dispositivos sem elhantes
semicondutores; dispos itivos fotossens íveis
semicondutores, incluídos as células fotovoltaicas
3 607.4
1.4
-0.4
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasos os
3 510.7
1.3
283.8
Produtos (N.C. 4 dígitos)
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com aus cultadores sem fio
8473 - Partes e acess órios (excepto estojos , capas e
semelhantes ), reconhecíveis como exclus iva ou
principalmente destinados às máquinas e aparelhos
2011
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA06-11
(%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
(excepto óleos brutos)
56 890.7
19.3
16.1
8542 - C ircuitos integrados e microconjuntos
electrónicos
54 321.4
18.5
2.2
7 576.3
2.6
-12.6
6 069.6
2.1
-10.1
5 866.5
2.0
120.1
5 864.0
2.0
32.5
5 365.8
1.8
1.2
4 040.0
1.4
22.8
3 680.8
1.3
19.8
3 657.2
1.2
75.5
Produtos (N.C. 4 dígitos)
8473 - Partes e aces sórios (excepto es tojos, capas e
semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados às máquinas e aparelhos
8471 - Máquinas automáticas para processamento de
dados e s uas unidades; leitores magnéticos ou ópticos,
máquinas para registar dados em suporte
8443 - Máquinas e aparelhos para impressão por meio
de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e
outros elementos de impres são da posição 8442
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores sem fio
8541 - D íodos , trans ís tores e dis pos itivos semelhantes
semicondutores ; dis pos itivos fotos sensíveis
semicondutores , incluídos as células fotovoltaica
8523 - Suportes preparados para gravação de som ou
para gravações semelhantes, não gravados (excepto os
produtos do Capítulo 37)
8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais
das pos ições 8801 e 8802, não es pecificadas nem
compreendidas noutras pos ições
8905 - Barcos-faróis , barcos -bombas, dragas,
guindas tes flutuantes e outras embarcações em que a
navegação é aces sória da função principal
Fonte: UNComtrade.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
33
Comércio Internacional – Relações bilaterais
com Portugal (I)
SINGAPURA
Balança de mercadorias1 de Portugal
com Singapura, 2006, 2010 e 2011 (EUR milhões)
Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)
TCMA06-11 das exportações = -35.0%
TCMA06-11 das importações = -12.3%
Saldo superavitário
EUR 58 milhões
Em 2011,
270 sociedades
exportavam mercadorias
para Singapura
700.3
+21%
53.0
45.0
2006
2010
Exportações de mercadorias
Fonte: INE.
1
31.0
81.3
23.4
2011
Em 2010,
224 sociedades
exportavam mercadorias
para Singapura
Importações de mercadorias
Não existem dados disponíveis para serviços.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
34
SINGAPURA
Comércio Internacional – Relações bilaterais
(mercadorias) com Portugal (II)
Top 10 das importações portuguesas de Singapura, 2011
Top 10 das exportações portuguesas para Singapura, 2011
Share
(%)
TCMA06-11
(%)
29.4
36.1
-44.9
8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais
das posições 8801 e 8802, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
17.4
21.4
161.7
1.4
8525 - Aparelhos emissores (transmissores) para
radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão,
mesmo incorporando um aparelho de recepção
5.8
7.2
9.8
11.4
0.9
3208 - Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou
de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos
em meio não aquoso
4.7
5.8
11.1
2.6
11.0
-0.2
8532 - Condensadores eléctricos, fixos, variáveis ou
ajustáveis
3.1
3.8
-14.6
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos
2.0
8.4
-0.3
8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,
protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
eléctricos, por exemplo: interruptores, comutadores
2.0
2.5
40.5
8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados
e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos
1.1
4.8
0.3
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por
fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados
com auscultadores sem fio
1.9
2.3
16.0
7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
0.8
3.6
1.1
6802 - Pedras naturais de cantaria ou de construção
(excepto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras;
cubos, pastilhas e artigos semelhantes para mosaicos
1.2
1.5
17.0
3926 - Obras de plástico e obras de outras matérias das
posições 3901 a 3914, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
0.7
2.8
0.5
8518 - Microfones e seus suportes (excepto sem fios, com
transmissor incorporado); altifalantes, mesmo montados nos
seus receptáculos
1.1
1.3
28.1
9011 - Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para
fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção
0.5
2.0
n.d.
9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
1.1
1.3
119.5
2011
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA06-11
(%)
8523 - Suportes preparados para gravação de som ou para
gravações semelhantes, não gravados (excepto os produtos
do Capítulo 37)
3.8
16.4
1.8
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos
2937 - Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos e
leucotrienos, naturais ou reproduzidos por síntese; seus
derivados e análogos estruturais
2.8
12.0
0.1
8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos emissores
(transmissores) e receptores para radiotelefonia
2.7
11.7
8714 - Partes e acessórios de motocicletas, bicicletas e
outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos para
inválidos
2.7
8411 - Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a
gás
Produtos (N.C. 4 dígitos)
Produtos (N.C. 4 dígitos)
2011
(EUR Milhões)
Fonte: INE.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
35
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)
Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) singapurenses,
com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar
o volume de exportações portuguesas para Singapura.
Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura
1905 - Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau, hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias,
pastas secas de farinha, amido ou de fécula
6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte
superior de couro natural
4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita,
impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou
tiras perfurados, não perfurados
7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço
(exceto produtos isolados para usos elétricos, assim como, rede retorcida e arame
farpado)
8207 - Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo
mecânicas, ou para máquinas-ferramentas
8714 - Partes e acessórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e
de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros
suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536,
para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das
posições 8425 a 8430, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
9101 - Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes
(incluídos os contadores de tempo dos mesmo tipos), com caixa de metais
preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos
2208 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume < 80% vol;
aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (exceto preparações alcoólicas compostas,
dos tipos utilizados na fabricação de bebidas)
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
36
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura
(Valores e ranking das importações singapurenses mundiais)
Produtos (N.C. 4 dígitos)
2006
(EUR Milhões)
2011
(EUR Milhões )
TCMA06-11
(%)
Rank 2011
Share
(%)
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições
8425 a 8430, não es pecificadas nem compreendidas noutras pos ições
2 388.0
3 719.7
9.3
8
1.4
2208 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume < 80% vol; aguardentes , licores e outras
bebidas es pirituos as (exceto preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricação de bebidas )
470.6
1 035.0
17.1
26
0.4
9101 - Relógios de puls o, relógios de bols o e relógios semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos
mesmo tipos ), com caixa de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos
469.3
966.1
15.5
30
0.4
8537 - Quadros , painéis , consolas , cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das
posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica
287.9
494.4
11.4
65
0.2
8714 - Partes e aces sórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos
para inválidos , não especificadas nem compreendidas noutras posições
258.2
482.4
13.3
68
0.2
8207 - Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais , mes mo mecânicas , ou para m áquinasferramentas
247.1
394.9
9.8
77
0.2
4802 - Papel e cartão, não reves tidos , dos tipos utilizados para es crita, impress ão ou outros fins gráficos , e papel
e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados
88.9
382.5
33.9
81
0.1
1905 - Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos , m es mo adicionados de cacau,
hóstias , cáps ulas vazias para m edicam entos , obreias, pastas s ecas de farinha, amido ou de fécula
110.0
180.6
10.4
157
0.1
6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou recons tituído e parte s uperior de couro
natural
105.6
169.9
10.0
165
0.1
7312 - Cordas, cabos , entrançados, lingas e artefactos semelhantes , de ferro ou aço (exceto produtos isolados
para us os elétricos, ass im como, rede retorcida e aram e farpado)
88.4
157.2
12.2
171
0.1
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
37
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (III)
Nuvem de Oportunidades de exportação para Singapura
Têxteis e calçado
6217 – Acessórios confeccionados de vestuário,
assim como partes de vestuário ou dos seus
acessórios, de qualquer matéria têxtil, não
especificados nem compreendidos noutras posições
(excepto de malha)
Produtos alimentares e bebidas
Plásticos e borracha e suas obras
2204 – Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos
enriquecidos com álcool; mosto de uvas excluídos os
da posição 2009
3926 – Obras de plástico e obras de outras matérias
das posições 3901 a 3914, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
2203 – Cervejas de malte
3921 – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de
plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a
outras matérias, com suporte, ou de produtos
alveolares, não trabalhadas ou trabalhadas apenas na
superfície
6114 – Vestuário especial de trabalho, para a prática
de certos desportos e outros usos, não especificadas
nem compreendidas noutras posições, de malha
6405 – Calçado com sola exterior de borracha ou
plástico e parte superior de outras matérias; calçado
com sola exterior de couro natural ou reconstituído
Máquinas e aparelhos, material eléctrico e suas partes
Outros produtos
8482 – Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas
(excepto esferas de aço, da posição 7326)
9401 – Assentos (excepto para medicina, odontologia
ou veterinária, da posição 9402), mesmo
transformáveis em camas, e suas partes, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
8419 – Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos
electricamente (excepto fornos e outros aparelhos da posição
8514), para tratamento de matérias por meio de operações
que impliquem mudança de temperatura
8205 – Ferramentas manuais, incluídos os cortavidros, de metais comuns, não especificadas nem
compreendidas noutras posições; lâmpadas ou
lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes;
tornos de apertar, sargentos e semelhantes
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
38
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
039
Apoio à Internacionalização do GBES (I)
SINGAPURA
O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano
consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.
Subsidiárias e Associadas: BES Angola,
BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde,
ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino
Unido, Angola, Espanha), Moza Banco
(Moçambique), BES Vénétie (França), ES
Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank
(Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution
Toronto
New ark
Miam i
Cidade do México
Ilhas Caim ão
Dublin
Londres
Nova Iorque Madrid
Lisboa
Nassau
Cabo Verde
Varsóvia
Paris
Colónia
Zurique
Lausana
Genebra
Argel
Noble (China e India), Banque Extérieur
d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du
Xangai
Tripoli
Macau
Caracas
Mum bai
Hong Kong
Commerce Extérieur (Marrocos), Banco
delle Tre Venezie (Itália).
Sucursais internacionais: Madrid, Nova
Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas
Caimão, Caracas.
Luanda
Sucursal Financeira Exterior: Madeira.
Maputo
Escritórios de Representação e de
Rio de Janeiro
São Paulo
Joanesburgo
Remessas: Toronto, Cidade do México,
Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo,
Lausana, Genebra, Zurique, Londres,
Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
40
SINGAPURA
Apoio à Internacionalização do GBES (II)
O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma
equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial
português:
Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo
conhecimento dos mercados:
GESTORES DE NEGÓCIO
INTERNACIONAL
Europa de Leste e Ásia
Mercados Maduros + China
Magreb e Turquia
Médio Oriente
África
América Latina
Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede
de Bancos Correspondentes;
CORRESPONDENT BANKERS
Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate
dos Bancos Correspondentes.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
41
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
042
Oferta Internacional do GBES
SINGAPURA
Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas
ES Research:
Informação de Mercados
Banca de Investimento
Grupo Multipessoal
Estudos macro-económicos;
Project Finance;
Recrutamento de quadros especializados (M Search);
Estudos sectoriais;
M&A;
Mark et research.
Corporate Finance.
Outsourcing, trabalho temporário, formação e
consultoria com presença em Angola e Espanha.
Banca Comercial
Business Development;
Apoio na Abertura de Conta / KYC;
Capital de Risco
Apoio como parceiro de projectos de
internacionalização;
Tranquilidade
Seguros de transporte internacional.
Apoio controlo/centralização de tesouraria;
Cobertura de Risco Cambial;
Apoio à Exportação/Importação; Trade
Finance; Financiamento ao Importador;
Garantias Bancárias / Stand By Letter
of Credit.
Factoring internacional - acordo com a
Eurofactor para uso da respectiva cobertura
europeia;
Apoio na procura de parceiros de negócio.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
ES Ventures;
ES Capital;
2bCapital;
Espírito Santo Rockefeller Global Energy
Fund.
43
Contexto Económico do País
Estrutura Sectorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial
044
Unidade Internacional Premium
Director Coordenador
Ricardo Bastos Salgado
[email protected]
Director Coordenador
Miguel Frasquilho
[email protected]
Francisco Mendes Palma
[email protected]
Susana Barros
[email protected]
Luís Ribeiro Rosa
[email protected]
Paulo Talhão Paulino
[email protected]
Conceição Leitão
[email protected]
João Pereira Miguel
[email protected]
Patrícia Agostinho
[email protected]
Salvador Salazar Leite
[email protected]
Miguel Bidarra
[email protected]
José Manuel Botelho
[email protected]
Head Sectoral Strategist
Marta Mariz
Directora Negócio Internacional
[email protected]
Desk Mercados
Maduros e China
Research Sectorial
Christian Thieme
Gestor de Negócio Internacional
[email protected]
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O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação
disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o
“Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao
momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
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omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta
publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.
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45