singapura - Novo Banco
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SINGAPURA JUNHO 2012 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 02 SINGAPURA Ambiente de negócios e factores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 1/183 (Doing Business 2012 ranking) Comércio transfronteiriço Protecção dos investidores Licenciamento Começar um negócio Carga fiscal Liberdade Económica 1/183 2/183 3/183 4/183 4/183 2/179 (Economic Freedom 2012 ranking) Competitividade 2/142 Singapura (Global Competitiveness Index 2011-2012 ranking) Requerimentos Básicos Infraestruturas Instituições Potenciadores de Eficiência Inovação e Sofisticação Cosec (Risk group) 1/142 3/142 1/142 1/142 11/142 1 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor´s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook AAA AAA Estável Capital: Cidade de Singapura População (Milhões): 5.27 (2011) Tempo: UTC + 8 Tipo de Governo: Democracia parlamentar Línguas Oficiais: malaio, chinês, inglês e tamil Área: 710.2 km2 Moeda: Dólar de Singapura(SGD) Religião: Budismo (42.5%), Daoismo (8.5%), Islamismo (14.9%), Hinduismo (4%) Fontes: FMI, Banco Mundial, CIA, COSEC, Blommberg, World Economic Forum, Global Heritage. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 03 SINGAPURA Indicadores Macroeconómicos PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real 2010 2011 2012E 171.3 186.8 211.4 228.2 248.6 2014E 4.9 2.7 3.9 4.1 2.0 2.1 2.1 2.1 3.5 2.3 2.1 14.8 Percentagem Taxa de Desemprego 2013E 2.2 Percentagem pop. activa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio 2.8 5.2 1.81 1.75 1.62 1.59 1.55 24.4 21.9 21.8 21.3 20.8 5.5 5.4 5.1 EUR/SGD Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental 5.1 7.3 Percentagem do PIB E Estimativa Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 04 SINGAPURA Síntese económica (I) Integrando o grupo dos chamados Tigres Asiáticos (conjuntamente com Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan), Singapura tornou-se numa das mais prósperas nações a nível mundial, com uma das mais desenvolvidas e bem sucedidas economias de mercado. A partir dos anos 70, o país seguiu uma política de captação de investimento estrangeiro1, especialmente de multinacionais, diferenciando-se com base na segurança social e jurídica, na estabilidade e eficiência da Administração Pública, na ausência de corrupção como valor social, em elevados níveis de educação e protecção ambiental, bem como de uma excelente rede de comunicações e um sistema fiscal especialmente atractivo. Constituindo-se um dos pontos mais importantes de distribuição a nível mundial, devido à sua localização estratégica e às excelentes infraestruturas portuárias de que dispõe, depende em grande medida do comércio internacional. O país é particularmente exportador de produtos electrónicos e de tecnologias de informação bem como de produtos farmacêuticos. Os combustíveis minerais ocupam uma posição importante, quer nas importações, quer nas exportações, dado que o país importa petróleo em bruto e exporta o produto refinado – Singapura é um dos principais centros de refinação de petróleo a nível mundial e é o principal centro asiático de intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o continente. Dada a carência de recursos naturais e a sua reduzida dimensão, associadas à elevada densidade populacional, com elevados níveis de consumo, o país necessita de importar muitos produtos de consumo. Nas últimas três décadas, a economia de Singapura cresceu à média de 7% ao ano, registando contracções apenas durante a crise asiática, em 1998, aquando da “bolha” das dot-com, em 2001, e na crise económica e financeira global, em 2009 – 2.1%, 1.2% e 0.8%, respectivamente. Entre 2004 e 2007, o crescimento económico superou os 8.5% ao ano (com 2004 a superar os 9.2%) e as exportações e as importações os 13%. Em 2010, a economia de Singapura registou uma forte recuperação (14.8% - o maior crescimento na Ásia e 2º maior a nível global), com a taxa de desemprego a situar-se nos 2.2% e a inflação nos 2.8%. Em 2011, o PIB de Singapura evoluiu 4.9%, com o contributo da procura interna, nomeadamente do investimento privado (que subiu 4.1%), suportado por elevados níveis de emprego e do investimento (que evoluiu 10%). 1 Em 2011, o investimento directo estrangeiro (IDE) em Singapura terá ascendido a USD 41 mil milhões, o valor mais elevado dos últimos sete anos, que coloca o país como a nona economia mundial enquanto receptora de IDE. Os EUA, a Holanda, o Japão e o Reino Unido são os principais investidores em Singapura, que faz parte das top host economies for FDI in 2011-2013, segundo a UNCTAD. Fontes: FMI, AICEP, CIA, Ministry of Trade and Industry Singapore, Bloomberg, UNCTAD, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 05 SINGAPURA Síntese económica (II) SINGAPURA: - é o país onde é mais fácil fazer negócios (ranking do Doing Business 2012 do Banco Mundial); - é o segundo país mais competitivo do mundo (ranking do Global Competitiveness Index 2011/2012 do WEF1); - é a segunda economia mais livre do mundo (ranking do Economic Freedom Index 2012 da Global Heritage); - é a terceira economia mais globalizada (ranking do Globalization Index 2011 da Ernst & Young/EIU2); - é a terceira economia com o PIB per capita (ppp) mais elevado (ranking FMI 2011); - é a economia mais próspera da Ásia - 16ª a nível mundial (ranking do Legatum Prosperity Index 2011 do Legatum Institute); - detém a maior concentração de famílias milionárias (Global Wealth Report 2010 da BCG3); - é o quarto centro financeiro mundial (Global Financial Centres Index 2011 do Z/Yen Group); - é o 14º maior exportador mundial (ranking OCDE); - é o 15º maior importador mundial (ranking OCDE); - é a 9ª economia mundial (3ª na Ásia) em inflows de investimento directo estrangeiro (World Investment Report 2011 da UNCTAD); - é uma das economias mais atractivas do mundo para instalar a sede regional de uma multinacional (3º ranking The AsiaPacific Headquarters Study 2011 – Roland Berger); - é uma das economias com melhor qualidade de vida na região e a nível mundial; - é o maior hub de transportes na Ásia, com elevado posicionamento nas rotas aéreas e marítimas – o Porto de Singapura é o maior porto de contentores do mundo; - é um hub de turismo médico – cerca de 200 mil estrangeiros/ano procuram o país para tratamento médico. Em 2012 pretende servir cerca de um milhão de pacientes e gerar cerca de USD 3 mil milhões de receitas. 1 World Economic Forum. 2 Economist Intelligence Unit. 3 Boston Consulting Group. Fontes: FMI, AICEP, CIA, WEF, Banco Mundial, UNCTAD, Global Heritage, BCG, OCDE, Z/Yen Group, Roland Berger, Ernst & Young, Legatum Institute, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 06 SINGAPURA Integração Internacional ASEAN – Associação de Nações do Sudeste Asiático Criada em 1967, visa contribuir para o progresso económico, fomentar a paz e a estabilidade regional. Em 1992, os seus participantes decidiram transformá-la, progressivamente, numa zona de comércio livre. São seus membros: o Brunei, o Cambodja, as Filipinas, a Indonésia, o Laos, a Malásia, Myanmar, a Tailândia, Singapura e o Vietname. www.aseansec.org APEC – Cooperação Económica da Ásia-Pacífico Estabelecida em 1989, é um organismo intergovernamental informal para consulta e cooperação económica entre os países da região, tendo como objectivo promover a liberalização do comércio e do investimento, intensificar a cooperação económica e técnica e promover o crescimento e desenvolvimento regional sustentáveis. Tem actualmente 21 “economias-membro”. www.apec.org PECC – Conselho de Cooperação Económica do Pacífico Criado em 1980, é uma organização tripartida não governamental vocacionada para a promoção da cooperação económica na zona da Ásia-Pacífico. Tem 23 membros (entre os quais Singapura), um membro associado e dois membros institucionais. www.pecc.org Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 07 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 08 SINGAPURA Estrutura Sectorial do VAB Embora uma economia altamente industrializada, os serviços representam mais de 70% do VAB de Singapura. Repartição do VAB por sectores (2011P) 2.4% Hotéis e restaurantes 1.5% Outros indústria 3.6% Informação e comunicações 4.2% Construção 20.9% Manufactura 4.4% Outros 8.2% Transportes e armazenagem 17.4% Comércio por grosso e a retalho 11.4% Outros serviços 14.1% Serviços prestados às empresas 11.9% Serviços financeiros Fonte: Statistics Singapore. P Provisório. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 09 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (I) Singapura é, segundo o Global Financial Centres Index, o quarto centro financeiro mundial – a seguir a Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Composto por largas centenas de instituições, o sector financeiro de Singapura é considerado robusto e resiliente graças aos seus fundamentais fortes de elevados padrões regulatórios, de estabilidade da sua economia doméstica, de ambiente pro-negócios e da força de trabalho altamente competente e experiente no sector. Em 2010, o sector registou um crescimento de 12.2%. A Monetary Authority of Singapore (MAS) continua a investir no aprofundamento das competências no sector, essencial no desenvolvimento de Singapura enquanto centro financeiro internacional e, em 2010, o Governo completou a 1ª fase do Marina Bay Financial Centre (MBFC), um projecto que visa duplicar a área de negócios financeira por forma a suportar o crescimento a longo prazo da sua indústria financeira. Do sector bancário de Singapura, no qual se incluem cerca de 20 dos maiores bancos internacionais, fazem parte cerca de 120 bancos comerciais (6 locais e 114 estrangeiros) e 47 bancos de investimento. Nos últimos cinco anos os seus activos cresceram a uma taxa média superior a 9% ao ano. As principais autoridades do sector consideram-no bem capitalizado, com fontes de financiamento estáveis e com os seus activos bem provisionados. SISTEMA FINANCEIRO O Global Private Banking and Wealth Management Survey 2011 da PricewaterhouseCoopers antecipa que, em 2013, Singapura substituirá a Suiça enquanto “centro de gravidade” da banca privada e gestão de fortunas. Maiores bancos a operar em Singapura, 2010 Banco Total activos (USD mil milhões) Ranking mundial (Tier 1) DBS Bank 220.3 57 Oversea – Chinese Banking Corporation 178.0 84 United Overseas Bank 166.0 87 Fontes: “The Banker “, Monetary Authority of Singapore, FMI, Z/Yen Group, PricewaterhouseCoopers. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 010 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (II) Singapura é classificada como o país mais competitivo da região Ásia-Pacífico (e 10º a nível global) na indústria das Viagens & Turismo1, destacando-se pelas suas excelentes infraestruturas de transporte, qualidade dos recursos humanos, ambiente regulatório, competitividade de preços, segurança e prioritização do sector no país. O ano de 2011 representou a melhor performance de sempre do turismo de Singapura, com as chegadas de turistas a ultrapassarem os 13.1 milhões e as receitas a alcançarem os SGD 22.3 mil milhões – crescimentos de 13.1% e 18%, respectivamente, face ao ano anterior. Indonésia, China, Austrália, Malásia e Índia são os principais mercados emissores para Singapura, representando mais de metade das chegadas internacionais. Chegadas internacionais de turistas, 2006-2011 (Milhões) TURISMO (I) Receitas turísticas, 2006-2011 (SGD mil milhões) 13.17 22.30 11.64 10.28 9.75 3.04 2.91 0.29 0.59 10.12 0.30 0.59 9.68 3.00 0.28 0.57 2.73 0.29 0.49 0.66 0.69 1.04 0.75 0.77 1.11 3.58 3.72 3.57 3.68 2006 2007 2008 2009 0.78 0.83 1.08 3.02 0.39 0.53 3.23 0.87 0.96 0.83 0.88 1.17 1.58 4.82 5.41 2010 2011 0.73 0.83 0.94 18.90 0.46 0.66 14.12 China Austrália India Japão Fontes: Statistics Singapore, Singapore Tourism Board, World Economic Forum, ES Research – Research Sectorial. Hong Kong 1 2 ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 12.79 12.40 2006 ASEAN2 15.17 2007 2008 2009 2010 2011 Outros Segundo o Travel & Tourism Competitiveness Index 2011 do World Economic Forum. Inclui Brunei, Cambodja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Tailândia e Vietname. 011 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (III) Tradição e modernidade, coloridos recintos étnicos entre eficientes centros de negócio e serenos jardins entre elegantes arranha-céus, tornam Singapura um destino fascinante para viajantes de lazer e de negócios – em 2010, o segmento de negócios representou 27% dos turistas e 29% das receitas turísticas, uma evolução de 19.2% e 28.4%, respectivamente, face a 2009 – o país apresenta-se no top dos países com maior ROI1 das viagens de negócios. Para atrair ainda mais turistas e poder competir com os seus rivais regionais (Bangkok, Hong Kong, Tóquio e Xangai), o Governo decidiu legalizar o jogo e permitiu o desenvolvimento de dois resorts com casinos, na Marina Sul e em Sentosa, em 2005. O Marina Bay Sands Integrated Resort e o Sentosa World Resort (com vários hotéis, casinos, parques temáticos, teatros e o maior oceanário do mundo) e a Universal Studios Singapore são algumas das atracções que vieram reforçar, nos últimos tempos, a já diversificada oferta turística de Singapura. Singapura é um hub de turismo médico, liderando em termos de receita média por paciente, apesar da crescente competição na região. Em 2010, a despesa médica dos viajantes registou um acréscimo de mais de 10% face ao ano anterior. Elevada qualidade oferecida e modernas infraestruturas (internacionalmente certificadas), tecnologia e equipamento são os motivos de escolha de Singapura enquanto destino de saúde. Anualmente, cerca de 200 mil estrangeiros procuram o país para tratamento médico, que pretende alcançar, em 2012, cerca de um milhão. Investimento em turismo, crescimento anual, 2012-2022 (Percentagens) Singapura, viagens de negócios e exportações, 1990-2010 (USD mil milhões) TURISMO (II) 9 500 450 Ranking 8 Exportações totais (esquerda) 400 7 Viagens de negócios - total (Inbound+outbound) 350 2 6 9 32 37 52 6 300 5 250 4 200 3 150 100 2 50 1 0 72 89 108 172 País Tailândia Singapura Indonésia Filipinas Malásia Vietname Média mundial Coreia do Sul Taiwan Hong Kong Japão Crescimento 9.7 8.3 8.0 6.3 6.2 5.7 5.3 5.0 4.6 4.2 1.6 0 1990 1994 1998 2002 2006 Fontes: EDB Singapore, Singapore Tourism Board, WTTC, Oxford Economics, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 2010 1 Return on investment. 012 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (IV) Com terrenos e recursos limitados, Singapura tem uma das políticas mais intervencionistas no mercado da habitação a nível mundial. O Governo controla e monitoriza o uso dos terrenos e a distribuição das habitações aos seus cidadãos e outros residentes, participando também, activamente, no seu planeamento e construção, bem como no financiamento imobiliário. Mais de 80% dos singapurenses vivem em casas desenvolvidas pelo Estado - Housing Development Board (HDB) – e construídas em conjuntos habitacionais auto-suficientes que contêm nas suas proximidades escolas, supermercados, clínicas, centros de alimentação e de lazer. Um dos principais objectivos do Governo é promover a aquisição de casa própria, tendo aumentado a taxa de posse de casa de 27% em 1970 para mais de 80% actualmente – através do HDB, do Urban Redevelopment Board (URB) e do Central Provident Fund (CPF). Em 2010, cerca de 6 300 apartamentos foram vendidos através do Home Ownership for the People Scheme. O mercado de crédito à habitação é um dos mais desenvolvidos da Ásia, representando, em 2008, cerca de SGD 79.6 mil milhões, mais de 30% do PIB. Residências construídas pelo HDB, 2005-2010 (Unidades) 28.5 888.1 30.0 884.9 30.0 883.4 914.9 30.2 913.5 878.8 2005 2006 2007 2008 2009 5 673 6 495 5 063 Residenciais 898.5 909.0 10 161 918.1 29.9 907.4 30.1 927.0 877.5 CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO (I) Propriedades sob gestão do HDB, 2005-2010 (Milhares) 3 154 2 733 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Comerciais e industriais Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 013 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (V) Com um dos programas de aquisição de habitação própria mais bem sucedidos do mundo, o sector do aluguer é muito pequeno (serve principalmente estrangeiros), e menor ainda no sector privado, dado que o HDB possui mais de 80% de todas as unidades de arrendamento. O rápido crescimento económico e o aumento da procura de habitação levou a um rápido aumento dos preços nas décadas de 80 e 90 – entre 1986 e 1996 registou-se um aumento de 440% no índice de preços residenciais. O aluguer passou a ser um boa fonte de rendimento e as pessoas começaram a investir em imóveis na expectativa de cobrança de uma elevada renda no futuro. Em 1993, o próprio Governo liberalizou a política de financiamento para a revenda de apartamentos HDB – para conter a especulação imobiliária – e o número de propriedades disponíveis para o sector privado aumentou significativamente. Entre 2004 e 2007 registou-se uma subida dos preços da habitação, atingindo, neste último ano, o seu valor mais elevado – 20.9% em termos reais. Em 2008, o volume de transacções caiu drasticamente, as taxas de desocupação aumentaram e o índice de preços dos edifícios residenciais caiu 9.6% em termos reais. A melhoria das condições económicas e a descida das taxas de juro levaram à rápida recuperação do mercado residencial em 2009. Licenças concedidas, 2005-2010 (Milhares) 2010 Industriais Logísticas Escritórios 2005 2006 2007 Residenciais Industriais 0.00 0.12 0.55 8.60 258.24 2009 0.74 0.22 1.63 14.24 249.49 2008 12.43 241.20 2007 11.30 234.81 2006 0.14 0.21 1.160.45 0.36 0.02 0.90 0.83 0.21 10.28 233.36 2005 Residenciais 0.07 0.38 0.79 5.63 17.86 5.82 6.91 6.83 5.16 5.21 5.16 25.31 6.56 24.63 6.20 5.88 23.33 5.69 21.00 21.61 20.56 5.30 229.36 CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO (II) Propriedades privadas disponíveis, 2005-2010 (Milhares) 2008 2009 Logísticas 2010 Escritórios Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 014 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (VI) Para além dos residentes, também os estrangeiros investem em imóveis em Singapura. Em 2009, os compradores estrangeiros (incluindo residentes permanentes) concorreram a 2 448 direitos de opção sobre casas particulares1 e no 2º trimestre de 2011 assumiram cerca de 30% das transacções. Chineses, malaios e indonésios são os maiores compradores estrangeiros – a que se juntam ainda os indianos, britânicos e coreanos. As áreas que mais se destacam situam-se em torno de Marina Bay, Marina Sul e Sentosa Cove. Empresas de investimento estrangeiro mostram interesse também pelas zonas em que está concentrada a actividade financeira e os centros de negócio. Pertencendo ao top dos países considerados transparentes ao nível do mercado imobiliário2, acrescentando-lhe atributos como a segurança, a educação e a carga fiscal e o facto de ser uma cidade aberta aos contribuintes de maior poder económico – acolhe a maior concentração de famílias milionárias a nível global – levam a que os segmentos residenciais dos patamares mais elevados (high end, luxury e super-luxury) tenham uma procura particularmente elevada e coloquem o país nos top’s da procura mundial. Savills World Class Index of Residential Real Estate (Relative cost of buying) CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO (III) Most important countries/regions for future luxury property demand, Knight Frank (Relative score) 250 100 200 75 150 Média 50 100 25 50 0 0 Fontes: Savills Research, Knight Frank Residential Research, Jones Lang LaSalle, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 1 Primeiro passo para a compra. 2 Segundo o Global Real Estate Transparency Index da Jones Lang LaSalle. 015 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (VII) Apoiada numa estratégia integrada do Governo para a indústria da logística, Singapura dispõe de infraestruturas de topo a nível global e excelente conectividade, um conjunto de players lideres bem como liderança de conhecimento na área da logística que a colocam como o primeiro hub logístico mundial1. Instalações especializadas como o Airport Logistics Park of Singapura (ALPS), o Changi International LogisPark, o Banyan LogisPark e/ou o Air Cargo Express (ACE) Hub (previsto para estar operacional na primeira metade de 2012) são disso exemplo. O The Logistics Institute – Asia Pacific, o think-tank da logística líder da Ásia, está sedeado em Singapura. O Porto de Singapura foi o segundo porto mais movimentado do mundo, em 2010, e dos maiores pólos de transbordo – tem ligações com outros 600 portos em 123 países. Em 2011, pela 22ª vez, foi galardoado com o prémio The Best Container Terminal (Asia) pela Asian Freight & Supply Chain. A PSA International, sedeada em Singapura, é líder mundial na gestão de terminais de contentores, integrando no seu universo a PSA Sines, que opera o terminal de Sines desde 2004. O Singapore’s Changi Airport está no top 5 asiático (top 8 mundial) em termos de carga aérea. Servido por mais de 6 100 voos semanais, que o ligam a 210 cidades em 60 países, movimentou mais de 1.8 milhões de toneladas de carga em 2010. Em 2011, pela 25ª vez consecutiva, foi nomeado Best Airport in Asia e, pela 2ª vez, Best Green Service Provider pela Asian Freight & Supply Chain. TRANSPORTES E LOGÍSTICA Top 5 mundial de portos, carga contentorizada, 2010 (Milhões TEUS) 29.1 28.4 Top 10 mundial de aeroportos, carga aérea2, 2010 (Milhões toneladas) Hong Kong 23.7 4.13 Incheon 22.5 2.63 Shanghai 14.2 Shanghai (China) Singapura Hong Kong Shenzhen (China) Busan (Coreia do Sul) Fontes: EDB Singapore, World Shipping Council, Airports Council International, World Bank, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 1 2.34 Dubai 2.18 Frankfurt 2.15 Paris 2.14 Tóquio 2.13 Singapura 1.81 Taipé 1.75 Anchorage AK 1.74 Segundo o Logistics Performance Index 2011 do World Bank. 2 Correio não incluído. 016 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (VIII) A indústria petrolífera desempenha um papel relevante na economia singapurense, representando cerca de 5% do seu PIB. Os combustíveis minerais são também os segundos produtos mais importados e exportados pelo país, dado que importa o petróleo em bruto e exporta o produto refinado. Além de ser um dos principais centros mundiais de refinação de petróleo, Singapura é também o principal centro asiático de intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o continente, incluindo os grandes consumidores – Japão, China e Índia. É, também, o principal centro logístico de líquidos a granel na Ásia (integrando o top 3 mundial) e o centro de abastecimento marítimo mais movimentado a nível mundial. A refinação, para além disso, tem sido catalisadora da indústria química e de outros sectores como os do equipamento e da fabricação de plataformas. Principais centros mundiais de exportação de produtos refinados, 2011 (Milhões toneladas) ENERGIA (I) 122.1 87.1 41.8 EUA Singapura India 29.8 26.8 China Canadá Fontes: EDB Singapore, BP Statistical Review of World Energy – June 2011, Maritime and Port Authority of Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 017 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (IX) Singapura considerou as energias alternativas como um sector estratégico no desenvolvimento do país, anunciando, em Março de 2007, o seu desenvolvimento enquanto sector chave, com o objectivo de gerar SGD 1.7 mil milhões anuais de valor acrescentado para a economia e emprego para cerca de 7 mil trabalhadores até 2015. A sua intenção é transformar o país num pólo global de energias alternativas, para o que traçou e implementou um plano de desenvolvimento, tendo por suporte um fundo governamental, inicial, de SGD 350 milhões, para apoio à Investigação e Desenvolvimento (I&D) e projectos de test-bedding para produtos e soluções de energias renováveis e estabeleceu um programa – o Clean Energy Programme Office (CEPO). Para além disso, tem também em andamento o Clean Tech Park, num terreno próximo da Nayang Technological University (NTU), onde são acolhidas empresas especializadas em energia solar, tecnologia de energia das ondas ou de células combustíveis, que aí podem testar as suas tecnologias e soluções de Clean Tech antes de as exportarem globalmente. ENERGIA (II) A energia solar é uma das alternativas a que Singapura tem dado mais ênfase, dado as excelentes condições da cidade para este tipo de energia e o forte potencial de crescimento na região – para além dos vários centros urbanos asiáticos que crescem rapidamente em necessidades energéticas, estima-se que cerca de mil milhões de pessoas em países como a Índia, a Indonésia e as Filipinas não tenham acesso a uma rede de energia eléctrica. Em 2008, a norueguesa Renewable Energy Corporation (REC) iniciou a construção do seu complexo de produção de energia solar na cidade, destinado a ser o maior a nível mundial. O país serve também de sede regional a empresas como a SolarWorld, Conergy e Solar Fabrik, que estão no grupo das principais a nível mundial, para além de acolher o Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) que lidera a pesquisa de soluções e inovações de energia solar. A Vestas Wind Systems, uma potência a nível de geração de energia eólica, instalou a sua sede regional da ÁsiaPacífico e o seu centro regional de I&D em Singapura, onde pretende investir mais de SGD 500 milhões durante os próximos 10 anos. A finlandesa Neste Oil está a construir, em Singapura, uma fábrica de segunda geração de biocombustíveis no valor de SGD 1.2 mil milhões. Singapura está a emergir também como hub do carbono na região da Ásia-Pacífico. Cerca de 30 empresas já estabeleceram no país os seus serviços de créditos de carbono. Fontes: EDB Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 018 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (X) TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’S) Singapura foi o segundo classificado no Networked Readiness Index 2010-20111 do World Economic Forum, possuindo o ambiente político e regulatório mais propício do mundo, graças à sua administração eficiente e transparente e às suas políticas comerciais amigáveis. Pela quinta vez consecutiva foi líder na componente disponibilidade, graças ao grau, sem paralelo, com que o Governo promove esta indústria, ao excelente sistema de educação e às suas capacidades em I&D e formação de pessoal. Dos nove pilares que compoem o índice, em oito Singapura figura sempre no top 10. Singapura é casa para mais de 80 empresas, das top 100, de software e serviços, muitas das quais, incluindo as top 15 de software, aí têm as suas sedes regionais. Entre 2006 e 2011, o volume de negócios do sector cresceu 13% ao ano, ascendendo, neste último ano, aos SGD 83.1 mil milhões, dos quais mais de 70% relativos a exportações – em 2008, o país foi o quarto maior exportador mundial na área das TIC’S. Em 2010, mais de 52% do volume de negócios do sector foi contributo do segmento do hardware e as telecomunicações assumiram o maior contributo para o mercado doméstico (mais de um terço) ascendendo aos SGD 11.4 mil milhões, um crescimento de 10% ao ano, nos últimos cinco anos. Nesse ano, 84% das famílias singapurenses tinham acesso a computador em casa, 82% à internet e à banda larga e a taxa de penetração no móvel era de 137%. Volume de negócios do sector das TIC’s, mercados, 2006-2011 (SGD mil milhões) Volume de negócios do sector das TIC’s, segmentos, 2005-2010 (SGD mil milhões) 83.1 70.4 62.7 58.1 62.7 45.4 29.0 1.5 45.4 58.7 35.3 1.6 51.7 51.7 40.4 1.8 58.1 70.4 46.5 37.9 2.6 2.8 33.6 7.1 6.5 7.1 1.6 14.7 8.4 18.2 11.4 8.5 18.0 20.1 12.2 8.8 16.4 18.1 22.8 2006 2007 2008 Exportações 22.3 23.9 24.4 2009 2010 2011 Mercado local 30 37.1 19.2 28.3 34.6 24.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hardware Software/Serviços TI Telecomunicações Outros Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, World Economic Forum, Infocomm Development Authority of Singapura, ES Research – Research Sectorial. 1 Índice que classifica 138 países com base em três subíndices (ambiente, disponibilidade e uso) que medem o impacto das TIC’S no processo de desenvolvimento e competitividade das nações. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 019 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (XI) A indústria singapurense registou um incremento de 7.6% em 2011, graças ao robusto crescimento do sector biomédico (31.5%) – sem este a sua evolução seria negativa em 2.7% - resultante da decisão de algumas empresas de produzir um mix de produtos farmacêuticos de elevado valor. O sector representou quase 20% do VAB da indústria em 2010. Singapura pretende ser a Biopolis of Asia, um cluster internacional líder nas ciências biomédicas, onde as empresas possam impactar a saúde a nível global através da excelência e sinergias entre a I&D, a indústria e as suas outras actividades – cerca de 23% do investimento previsto em I&D para o período 2011-2015 diz respeito a este sector. Oito farmacêuticas das top 10 e todas as top 10 da área da tecnologia médica têm as suas sedes regionais em Singapura e sete das biofarmacêuticas líder e 25 da área da tecnologia já produzem no país. VAB da indústria, share por sectores (clusters), 2010 (Percentagens) INDÚSTRIA (I) Crescimentos na indústria por sectores (clusters), 2011 versus 2010 (Percentagens) 31.5 31.4 19.6 14.7 14.6 13.4 10.7 8.7 10.2 Indústria = 7.6 Indústria sem Biomédica = -2.7 -2.7 Outros Químicos Máquinas e equipamento Transportes Biomédica -13.3 Electrónica Outros Químicos Máquinas e equipamento Transportes Biomédica Electrónica 3.4 Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 020 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (XII) A electrónica é fundamental no crescimento económico singapurense, assumindo o maior share do VAB da indústria, mais de 31% em 2010, empregando cerca de 80 mil pessoas e representando a categoria mais exportadora – é também a mais importadora, dado que as multinacionais do sector importam os bens intermédios e exportam o produto final. O sector foi responsável por quase 45% dos SGD 12.9 mil milhões de investimento em activos fixos que Singapura recebeu em 2010, esperando-se que, quando totalmente implementado contribua com mais de SGD 1.1 mil milhões de VAB por ano para a economia do país. Muitas das maiores multinacionais do sector estão presentes em Singapura. Em 2009, Singapura assumiu 11.2% do output global do sector dos semicondutores. INDÚSTRIA (II) A indústria química representou cerca de 11% do VAB da indústria, em 2010, e assumiu um crescimento de 3.4% em 2011. Conjuntamente com a energia representa cerca de 28% do output da indústria. Singapura é reconhecida como um hub químico e energético de nível mundial, com excelente conectividade com os mercados finais e um local de confiança para os investidores executarem os seus projectos em segurança e com sucesso. Jurong Island está no top 10 mundial dos hubs petroquímicos. Aí se localiza o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES) que realiza research para o desenvolvimento de novos processos e aplicações para a indústria química. Com o Jurong Island 2.0, um conjunto de iniciativas do Governo, Singapura pretende criar novas e diferenciadoras vantagens para alavancar uma nova fase de crescimento para esta indústria. O país é casa para mais de 95 empresas petrolíferas, petroquímicas e da especialidade, líderes mundiais, como a BASF, a ExxonMobil, a Shell, a Tate & Lyle, a Sumitomo Chemical ou a Mitsui Chemicals. Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 021 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia (XIII) Singapura tem sido uma localização chave para as grandes empresas do mercado consumidor estabelecerem as suas sedes regionais na região Ásia-Pacífico e desenvolverem novos produtos e conceitos para o mercado asiático. Com o terceiro maior poder de compra per capita (ppp) a nível mundial, os consumidores singapurenses, que foram uniformizando os seus gostos e hábitos com a abertura da sua economia ao exterior, com a influência ocidental e com os meios de comunicação social, são sensíveis às marcas e ao conforto, são sofisticados, actualizados e exigentes e gostam de comprar, comparar produtos e preços e actualizar-se com publicações especializadas, o que os torna grandes especialistas do mercado. Singapura tornou-se, assim, a principal referência asiática do consumo e a localização perfeita para testar novos produtos e conceitos de lifestyle para a emergente classe média-alta da Ásia. Singapura acolhe as top 10 mundiais de produtos embalados, a Nestlé Singapura é a maior produtora mundial de malte, a sede regional para a Ásia-Pacífico da Levis Strauss está instalada em Singapura, de onde controla as operações em 53 mercados, a Tate & Lyle, a Procter & Gamble, a Unilever ou a Johnson & Johnson são outros exemplos de multinacionais líderes com presença no país. Rendimento mensal das famílias singapurenses residentes, share por escalão, 2000, 2005 e 2011 (Percentagens, SGD) CONSUMO E LIFESTYLE 5.0 3.5 11.3 6.7 4.3 12.8 Rendimento médio mensal das famílias singapurenses residentes1, 2000, 2005 e 2011 (SGD) 15.0 9 618 7.2 17.5 30.3 28.8 26.7 38.0 5 947 6 593 33.0 21.2 4.3 3.3 2000 Abaixo de 1 000 Entre 1 000 e 3 999 Entre 8 000 e 11 999 Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 3.2 2011 2005 Entre 4 000 e 7 999 Entre 12 000 e 14 999 1 2000 2005 2011 Acima de 15 000 Com pelo menos uma pessoa empregada. 022 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (I) The way forward: FUTURESINGAPORE www.edb.gov.sg FUTURESINGAPORE PROGRAMAS É uma iniciativa para o crescimento “jogando” com os pontos fortes de Singapura. Refere-se ao Futuro em Singapura e a Singapura no Futuro, focando o papel do país enquanto modelo para o desenvolvimento de novas ideias e produtos para o mundo. Uma nação em constante progresso, testando e refinando novas situações, posicionando-se como pioneira no caminho para o futuro. A ideia que pretende transmitir é: o sonhar, desenhar e fornecer, chamando e envolvendo os empreendedores a usar Singapura como um “laboratório vivo” para testar as suas soluções, permitindo à nação “avançar no mundo”. Dentro deste espírito, o Economic Development Board (EDB) Singapore identificou oportunidades em três grandes áreas, em que Singapura necessita de boas soluções e pode servir como banco de ensaio para novas ideias, a saber: - soluções urbanas (soluções inovadoras para problemas em áreas como a água, os transportes, a segurança, habitação pública e/ou gestão de resíduos); - saúde e bem estar – para explorar esta vasta área, o Governo singapurense estabeleceu o Silver Industry Committee (SIC), uma plataforma de partilha de ideias e experiências; - lifestyle (produtos e serviços) – a cosmopolita população singapurense perfila-se como um trendsetter e barómetro para a procura lifestyle a nível global. Estas áreas de negócio pretendem ser a validação do conceito do FutureSingapore, um testemunho de que Singapura é “usada” como banco de ensaio e um hub internacional para negócios que influenciam a maneira como se vive, trabalha e diverte hoje e no futuro. Fonte: EDB Singapore. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 23 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (II) RESEARCH, INNOVATION and ENTERPRISE (RIE) 2015 PLAN http://app.mti.gov.sg A Investigação e Desenvolvimento (I&D) é parte fundamental da estratégia económica de Singapura, enquanto fonte de inovação e criação de valor. INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PROGRAMAS Desde a criação do primeiro plano1, em 1991, a despesa em I&D cresceu quase 10 vezes – de SGD 760 milhões em 1991 para SGD 6.5 mil milhões em 2010 – representando 2% do PIB. O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan estabelece as estratégias chave para a I&D em Singapura por forma a suportar a sua visão, de longo prazo, de economia intensiva em research, inovadora e empreendedora, a exemplo de outras como a Suécia, a Finlândia ou Israel. O plano contempla um investimento do Governo de SGD 16.1 mil milhões para o período 2011-2015, um acréscimo de 20% face ao plano de 2006-2010. O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan tem seis vectores chave: Continuar a investir em novas ideias e conhecimento para alimentar o capital intelectual, base para a inovação futura; Continuar a ênfase na atracção e desenvolvimento de talento científico para colmatar as necessidades das instituições de investigação públicas e da indústria; Colocar grande ênfase no funding competitivo como meio de selecção das melhores ideias; Reforçar as sinergias entre os vários researchers do sector privado e público; Focar uma grande proporção da I&D nos resultados económicos; Dar grande apoio aos cientistas para levar as suas ideias da pesquisa básica à comercialização. Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry. 1 O National Technology Plan. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 24 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (III) SINGAPORE BUSINESS LEADERS PROGRAMME www.hcli.org Promovido pelo Human Capital Leadership Institute, centro de excelência no desenvolvimento de líderes e gestão de talentos, pretende dotar os participantes de um conhecimento mais profundo sobre a Ásia e os seus mercados. O programa de 2011 teve 26 participantes, de 13 nacionalidades que, em média, tinham mais de 20 anos de experiência de gestão. TALENT INITIATIVES PROGRAMAS MEDTECH INNOVATE, DESIGN, ENGINEER FOR ASIA IN SINGAPORE (IDEAS) www.edb.gov.sg O MedTech IDEAS Programme é uma iniciativa do EDB (Economic Development Board) que tem por objectivo desenvolver, em Singapura, uma pool de talentos multidisciplinar para a inovação na área dos dispositivos médicos, para a Ásia. O programa prevê a fixação e treino dos participantes nas empresas líderes dessa área, passando parte do seu treino nas sedes das empresas para obter experiência com todo o ciclo de desenvolvimento do produto, sendo a parte restante passada em um ou mais países asiáticos para ganharem conhecimento das necessidades clínicas e de mercado asiáticas. PRECISION ENGINEERING VOCATIONAL CONTINUING EDUCATION & TRAINING (PEVC) INITIATIVE www.edb.gov.sg Tem por objectivo desenvolver uma pool de mestres artesãos altamente qualificados e criar um plano de carreira progressivo. Esta inicitiva, de SGD 52 milhões, compreende três programas para desenvolver um pipeline forte de artesãos para colmatar as necessidades futuras da sua manufactura. INSTITUTE ON ASIAN CONSUMER INSIGHT (ACI) www.aci-institute.com Lançado em Julho de 2011, é o primeiro instituto de research do mundo que versa o comportamento do consumidor pan-asiático. Será um receptáculo chave para o desenvolvimento de capacidades e ajudar Singapura a posicionar-se como líder no pensamento e research sobre o consumidor pan-asiático. Fonte: EDB Singapore. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 25 Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (IV) SINGAPURA TOURISM 2015 https://app.stb.gov.sg Num cenário de crescentes oportunidades, quer de mercados de outbound tradicionais como os EUA, a Europa e o Japão, quer de mercados emergentes como a China e a Índia, e por forma a assegurar que o turismo em Singapura continuará competitivo e a ser um contribuinte chave para a economia nos anos vindouros, o Singapore Tourism Board estabeleceu um plano até 2015 com objectivos ambiciosos. Reforçar a sua posição como Leading Convention & Exhibition City in Asia; Desenvolver-se como destino de lazer líder na Ásia oferecendo uma experiência enriquecedora que é Uniquely Singapore; TURISMO PROGRAMAS Em 2015, o país ambiciona ser um destino de eleição, um poderoso hub turístico, que atrai visitantes, negócios e talentos de todo o mundo. Para isso elegeu três áreas chave: Estabelecer-se como Services Centre of Asia, um local onde os visitantes vão para desfrutar de serviços de elevada qualidade como saúde e educação. O plano, a dez anos1, tem como objectivos mais que duplicar o número de visitantes (passando de 8 para 17 milhões), triplicar as receitas (passando de SGD 10 mil milhões para SGD 30 mil milhões) e criar 100 mil novos postos de trabalho (passando de 150 mil para 250 mil). Como parte do compromisso do Governo para o crescimento do sector, foi criado um fundo2 de SGD 2 mil milhões para apoiar iniciativas em quatro áreas: Desenvolvimento de infraestruturas; Desenvolvimento de capacidades; Atracção/realização de grandes eventos; Desenvolvimento de produtos. Fonte: Singapore Tourism Board. 1 Foi aprovado em 2005. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 2 O Tourism Development Fund (TDF). 26 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (V) TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROGRAMAS iN2015 – INTELLIGENT NATION MASTERPLAN www.ida.gov.sg Sendo as TIC’s um sector chave para a economia singapurense, alimentando o crescimento de outras actividades económicas e criando emprego, o Governo lançou um plano a 10 anos, o iN2015, para garantir que o sector continuará globalmente competitivo. O seu objectivo é promover a inovação, reforçar as capacidades das empresas do sector e ancorar as actividades de elevado valor das multinacionais do sector em Singapura, criar diversidade na indústria e aumentar a profundidade tecnológica da mesma. A estratégia subjacente ao iN2015 visa: Estabelecer uma infraestrutura de alta velocidade, inteligente e altamente confiável generalizada; Desenvolver o sector de forma globalmente competitiva; Desenvolver uma força de trabalho experiente e competitiva a nível global; Liderar a transformação de sectores chave da economia, do Governo e da sociedade através do recurso a tecnologias de informação e comunicação mais sofisticadas e inovadoras. Os principais objectivos do plano são: Ser o nº1 mundial na utilização das TIC’s para acrescentar valor na economia e na sociedade; Duplicar o valor acrescentado pelo sector; Triplicar o valor das exportações do sector; Criar 80 mil empregos; Atingir 90% de uso de banda larga em todas as casas; Atingir 100% de computadores em todas as casas com crianças em idade escolar. Fonte: Infocomm Development Authority of Singapore. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 27 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VI) ENERGY FOR GROWTH http://app.mti.gov.sg Em Novembro de 2007, o Governo de Singapura desenvolveu um plano nacional para o sector energético, tentando conciliar competitividade, segurança, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento da indústria. O plano identifica seis estratégias chave: Promover mercados competitivos; Diversificar fontes de energia; Promover a eficiência energética; Cooperação internacional; ENERGIA (I) PROGRAMAS Reforçar a indústria e investir em I&D; Desenvolver uma abordagem conjunta do Governo. O objectivo é passar o valor acrescentado do sector de SGD 20 mil milhões para SGD 34 mil milhões, em 2015, e triplicar o emprego gerado (passar de mais de 5 mil para mais de 15 mil). No referido plano identificaram-se quatro estratégias de desenvolvimento para a indústria: Expansão da capacidade de refinação; Passar da comercialização de petróleo para a comercialização de energia; Crescer nas energias limpas; Ajudar os fornecedores de soluções energéticas sustentáveis a expandir-se regionalmente. A intensificação da I&D no sector é também um elemento importante, destacando-se a Singapore Iniciative in New Energy Technologies (SINERGY) Centre, para facilitar o research em soluções energéticas limpas e sustentáveis. Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry . ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 28 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VII) ENERGY FOR GROWTH http://app.mti.gov.sg Investigação e Desenvolvimento (I&D); ENERGIA (II) PROGRAMAS As energias limpas foram consideradas uma área de crescimento chave para a economia de Singapura, tendo por objectivo gerar um valor acrescentado anual para a economia de SGD 1.7 mil milhões e empregar 7 mil trabalhadores, até 2015. Para desenvolver este sector, e fazer de Singapura um pólo global de energias renováveis, foi estabelecido um plano, tendo como suporte um fundo governamental inicial de SGD 350 milhões para apoiar I&D e projectos de test-bedding para produtos e soluções nesta área. O Clean Energy Programme Office (CEPO) foi formado com o objectivo de fomentar a interligação entre as entidades governamentais, com vista ao desenvolvimento desta indústria, que deveria assentar em cinco pilares: Desenvolvimento da força de trabalho; Impulsionamento das empresas sedeadas em Singapura; Colocação da indústria como marca global; Construção de um ecossistema industrial vibrante. O foco da indústria deve ser a energia solar (com maior intensidade), a eólica, os biocombustíveis, a energia das ondas, as redes inteligentes, a eficiência energética e os serviços de carbono, entre outros. Vários foram os programas entretanto lançados pelo CEPO: O Solar Capability Scheme (SCS), de SGD 20 milhões, para o sector privado e o Clean Energy Research and Testbedding (CERT) Programme, de SGD 17 milhões, direccionado para o sector público – na energia solar; O Clean Energy Research Programme (CERP), de SGD 50 milhões, para suportar o esforço de I&D na academia e na indústria; O NRF1 (Clean Energy) PhD Scholarships and Company Scholarship, de SGD 25 milhões, em bolsas de estudo para preparar investigadores e líderes profissionais. Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, AICEP. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 1 National Research Foundation. 29 SINGAPURA Estrutura sectorial da economia programas de desenvolvimento (VIII) JURONG ISLAND VERSION 2.0 INITIATIVE http://app.mti.gov.sg www.edb.gov.sg www.jtc.gov.sg INDÚSTRIA QUÍMICA PROGRAMAS Jurong Island, peça central da indústria química e energética, é conhecida pelas suas infraestruturas que oferecem, prontamente, aos investidores, desde a matéria prima à logística, proporcionando sinergias e economias de custo. Para garantir que a região continuará a ser atractiva e manterá as suas vantagens competitivas, Singapura lançou a Jurong Island Version 2.0 Initiative, em que o EDB (Economic Development Board) e a JTC Corporation (empresa que planeia e desenvolve as infraestruturas industriais), em estreita colaboração com a indústria e outras entidades governamentais, trabalham conjuntamente para criar um ambiente competitivo e sustentável através do reforço da solidez na optimização das operações e recursos e do desenvolvimento de mais opções industriais para as empresas. Esta iniciativa, a 10 anos, foca-se em cinco áreas fundamentais: - Água; - Ambiente; - Energia; - Matérias primas alternativas; - Transporte e logística. Em Jurong Island estão localizados o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES), que desenvolve programas de research de novos processos e aplicações para a indústria química, e o The Chemical Process Technology Centre, que apoia a formação de novos operadores na indústria química, o aumento/desenvolvimento das capacidades dos já existentes e o desenvolvimento de talentos. Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, JTC Corporation. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 30 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 031 SINGAPURA Comércio Internacional – Parceiros Importações de Singapura por país, 2011 Ranking País Importações Share (EUR milhões) (%) Exportações de Singapura por país, 2011 Ranking País Exportações Share (EUR milhões) (%) 1 EUA 27 398.0 10.8 1 Malásia 35 902.6 12.2 2 Malásia 26 852.6 10.7 2 Hong Kong 32 441.1 11.0 3 China 25 380.0 10.4 3 Indonésia 30 727.0 10.4 4 Japão 18 413.9 7.2 4 China 30 655.0 10.4 5 Coreia do Sul 13 571.5 5.9 5 EUA 16 059.0 5.5 6 Indonésia 12 698.2 5.3 6 Japão 13 210.6 4.5 7 Arábia Saudita 8 468.6 4.8 7 Austrália 11 510.9 3.9 8 India 7 750.8 3.9 8 Coreia do Sul 11 118.3 3.8 9 EAU 6 956.8 3.2 9 India 10 087.2 3.4 10 Tailândia 6 932.8 3.1 10 Tailândia 10 082.1 3.4 … … … … … … … … 66 Portugal 90.5 0.0 82 Portugal 80.1 0.0 Fonte: UNComtrade. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 32 SINGAPURA Comércio Internacional – Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações de Singapura, 2011 Top 10 das exportações de Singapura, 2011 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%) 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) 57 698.8 22.0 24.5 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 36 425.8 13.9 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 24 121.0 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%) 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) 56 890.7 19.3 16.1 0.4 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 54 321.4 18.5 2.2 9.2 8.2 8473 - Partes e acessórios (excepto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos 7 576.3 2.6 -12.6 7 097.7 2.7 37.8 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte 6 069.6 2.1 -10.1 8473 - Partes e acessórios (excepto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos 4 887.5 1.9 -12.9 8443 - Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442 5 866.5 2.0 120.1 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte 4 643.3 1.8 -2.8 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio 5 864.0 2.0 32.5 8411 - Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 3 863.0 1.5 13.4 8541 - Díodos, transístores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídos as células fotovoltaica 5 365.8 1.8 1.2 8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 3 719.7 1.4 9.3 8523 - Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados (excepto os produtos do Capítulo 37) 4 040.0 1.4 22.8 8541 - Díodos, transístores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídos as células fotovoltaicas 3 607.4 1.4 -0.4 8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das posições 8801 e 8802, não especificadas nem compreendidas noutras posições 3 680.8 1.3 19.8 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 3 510.7 1.3 283.8 8905 - Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal 3 657.2 1.2 75.5 Produtos (N.C. 4 dígitos) Produtos (N.C. 4 dígitos) Fonte: UNComtrade. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 33 Comércio Internacional – Relações bilaterais com Portugal (I) SINGAPURA Balança de mercadorias1 de Portugal com Singapura, 2006, 2010 e 2011 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA06-11 das exportações = -35.0% TCMA06-11 das importações = -12.3% Saldo superavitário EUR 58 milhões Em 2011, 270 sociedades exportavam mercadorias para Singapura 700.3 +21% 53.0 45.0 2006 2010 Exportações de mercadorias Fonte: INE. 1 31.0 81.3 23.4 2011 Em 2010, 224 sociedades exportavam mercadorias para Singapura Importações de mercadorias Não existem dados disponíveis para serviços. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 34 SINGAPURA Comércio Internacional – Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas de Singapura, 2011 Top 10 das exportações portuguesas para Singapura, 2011 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA 06-11 (%) 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 29.4 36.1 -44.9 0.1 8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das posições 8801 e 8802, não especificadas nem compreendidas noutras posições 17.4 21.4 161.7 11.7 1.4 8525 - Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção 5.8 7.2 9.8 2.7 11.4 0.9 3208 - Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso 4.7 5.8 11.1 8411 - Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 2.6 11.0 -0.2 8532 - Condensadores eléctricos, fixos, variáveis ou ajustáveis 3.1 3.8 -14.6 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 2.0 8.4 -0.3 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos, por exemplo: interruptores, comutadores 2.0 2.5 40.5 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos 1.1 4.8 0.3 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio 1.9 2.3 16.0 7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem compreendidas noutras posições 0.8 3.6 1.1 6802 - Pedras naturais de cantaria ou de construção (excepto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras; cubos, pastilhas e artigos semelhantes para mosaicos 1.2 1.5 17.0 3926 - Obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914, não especificadas nem compreendidas noutras posições 0.7 2.8 0.5 8518 - Microfones e seus suportes (excepto sem fios, com transmissor incorporado); altifalantes, mesmo montados nos seus receptáculos 1.1 1.3 28.1 9011 - Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção 0.5 2.0 n.d. 9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições 1.1 1.3 119.5 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA 06-11 (%) 8523 - Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados (excepto os produtos do Capítulo 37) 3.8 16.4 1.8 2937 - Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, naturais ou reproduzidos por síntese; seus derivados e análogos estruturais 2.8 12.0 8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia 2.7 8714 - Partes e acessórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos Produtos (N.C. 4 dígitos) Produtos (N.C. 4 dígitos) Fonte: INE. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 35 SINGAPURA Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) singapurenses, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para Singapura. Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura 9406 - Construções pré-fabricadas, mesmo incompletas ou ainda não montadas 3405 - Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes 2516 - Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio 7007 - Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados de folhas contracoladas (excepto vidros isolantes de paredes múltiplas, vidros para lentes e vidros próprios para relógios) 6810 - Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, mesmo armadas 7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos irregulares, maciços 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 7020 - Obras de vidro, não especificadas nem compreendidas noutras posições 2505 - Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas (excepto areias auríferas e platiníferas, de zircão, de retilo e ilmenite, monozíticas, areias betuminosas e areias asfálticas) 8526 - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 36 SINGAPURA Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura (Valores e ranking das importações singapurenses mundiais) Produtos (N.C. 4 dígitos) 2006 2010 (EUR Milhões) (EUR Milhões) TCMA 06-10 (%) Rank 2010 Share (%) 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 109.9 1 069.3 76.6 24 0.46 8526 - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando 130.7 445.5 35.9 60 0.19 2505 - Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas (excepto areias auríferas e platiníferas, de zircão, de retilo e ilmenite, monozíticas, areias betuminosas e areias asfálticas) 34.5 171.0 49.2 149 0.07 7020 - Obras de vidro, não especificadas nem compreendidas noutras posições 53.2 147.3 29.0 169 0.06 7213 - Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos irregulares, maciços 61.5 141.1 23.1 173 0.06 6810 - Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, mesmo armadas 46.8 102.3 21.6 208 0.04 3405 - Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes 27.9 71.5 26.5 271 0.03 9406 - Construções pré-fabricadas, mesmo incompletas ou ainda não montadas 8.0 65.9 69.2 279 0.03 2516 - Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio 15.7 55.8 37.3 312 0.02 7007 - Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados de folhas contracoladas (excepto vidros isolantes de paredes múltiplas, vidros para lentes e vidros próprios para relógios) 19.4 48.3 25.7 340 0.02 Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 37 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) SINGAPURA Nuvem de Oportunidades de exportação para Singapura Têxteis e suas obras Metais comuns e suas obras Borracha e suas obras 5811 – Artefactos têxteis acolchoados (matelassês) em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis associadas a uma matéria de enchimento (estofamento), acolchoados por qualquer processo (excepto os bordados da posição 5810) 7217 – Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos (excepto fio-máquina) 4017 – Borracha endurecida, por exemplo: ebonite, sob qualquer forma, incluídos os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida, não especificadas nem compreendidas noutras posições 5909 – Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo impregnados ou revestidos ou com reforço ou acessórios de outras matérias 8007 – Obras de estanho, não especificadas nem compreendidas noutras posições 6117 – Acessórios de vestuário, confeccionados, de malha e partes de vestuário ou de seus acessórios, de malha 7313 – Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas 8303 – Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefactos semelhantes, de metais comuns Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos Indústrias químicas ou conexas 8416 – Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes 3704 – Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 38 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 039 Apoio à Internacionalização do GBES (I) SINGAPURA O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”. Subsidiárias e Associadas: BES Angola, BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Toronto Newark Miami Cidade do México Ilhas Caimão Dublin Londres Nova Iorque Madrid Lisboa Nassau Cabo Verde Varsóvia Paris Colónia Zurique Lausana Genebra Argel Noble (China e India), Banque Extérieur d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco Xangai Tripoli Macau Caracas Mumbai Hong Kong delle Tre Venezie (Itália). Sucursais internacionais: Madrid, Nova Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas. Luanda Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Maputo Escritórios de Representação e de Rio de Janeiro São Paulo Joanesburgo Remessas: Toronto, Cidade do México, Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 40 SINGAPURA Apoio à Internacionalização do GBES (II) O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial português: Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados: GESTORES DE NEGÓCIO INTERNACIONAL Europa de Leste e Ásia Mercados Maduros + China Magreb e Turquia Médio Oriente África América Latina Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede de Bancos Correspondentes; CORRESPONDENT BANKERS Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate dos Bancos Correspondentes. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 41 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 042 Oferta Internacional do GBES SINGAPURA Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Project Finance; Recrutamento de quadros especializados (M Search); Estudos sectoriais; M&A; Market research. Corporate Finance. Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Capital de Risco Apoio como parceiro de projectos de internacionalização; Tranquilidade Seguros de transporte internacional. Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. 43 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos ISKO Singapura Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 044 Unidade Internacional Premium Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado [email protected] Directora de Negócio Internacional Marta Mariz [email protected] Unidade Internacional Premium – Mercados maduros e China Gestor Negócio Internacional Christian Thieme [email protected] Director Coordenador Research Sectorial Miguel Frasquilho [email protected] Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist [email protected] Susana Barros [email protected] Luís Ribeiro Rosa [email protected] Paulo Talhão Paulino [email protected] Conceição Leitão [email protected] João Pereira Miguel [email protected] Patrícia Agostinho [email protected] Salvador Salazar Leite [email protected] Miguel Bidarra [email protected] José Manuel Botelho [email protected] Disclaimer O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. 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