PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código: POP.0018.00

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0018.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO
Processo: CADASTRO DE PRODUTO
Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Produto no
Sistema TOTVS RM.
Índice
I.
Acesso ao Cadastro ................................................................................................................................................... 2
II.
Seleção de Filtros ...................................................................................................................................................... 3
III.
Cadastro ................................................................................................................................................................ 4
ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO
•____________________________
• Analista de Processo
• Claricelene Neves
• __________________________
• Coord. Desenv. de Sistemas
• Michel Cordeiro
Data: 29.04.2015
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Processo: CADASTRO DE PRODUTO
O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer
momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de
uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os
dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar
movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram
utilizados em movimentações.
I.
Acesso ao Cadastro
a) 1º Passo: selecionar o BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
b) 2º Passo: Selecione menu Cadastro  Produtos/Serviços.
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II.
Seleção de Filtros
a) 1º Passo: Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão EXECUTAR.
Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. No caso de não
aparecerem registros, significa que não há exames que atendam o filtro informado. Caso não houver filtros
cadastrados, um primeiro filtro deverá ser cadastrado.
b) 2º Passo: Clique no botão NOVO circulado em vermelho para aparecer à tela de cadastramento.
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III.
Cadastro
Identificação:
Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.
Observações:
- A foto do produto deve ser do tipo JPG ou BMP, num formato de 170 X 160 pixels de tamanho.
- No cadastro do produto, além de selecionar o código do fabricante existente, poderá cadastrar um novo na
própria visão.
OBS: Para o campo ULTIMO NÍVEL, este deve ser marcado, pois do contrário não aparecerá nas consultas de
produto nos orçamentos de compras.
Detalhes:
Nesta pasta são preenchidos os campos que complementaram a identificação dos produtos ou serviços.
Descrição:
Nesta pasta, serão informados os campos referentes à descrição do produto.
Características:
Nesta pasta, serão informados os campos referentes às características do produto.
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Validade (em dias): Este campo deverá ser preenchido com valores inteiros para que o campo Data de
Validade do Lote no Anexo Lotes do Produto possa ser validado. O RM Nucleus será consistido da seguinte
forma:
Data de Validade do Lote = Data Fabricação do Lote + Validade (em dias).
Classificação:
Nesta pasta, serão informados os campos referentes às tabelas de classificação do produto e a natureza
orçamentária.
As tabelas de classificação somente serão apresentadas, se estiverem configuradas no sistema, através do
menu Opções|Parâmetros|RMNucleus| Parâmetros Gerais|Tabelas|Tabelas de Classificação.
Observações:
Nesta pasta, serão apresentados os campos observação, histórico do produto, e campos livres para outras
observações sobre o produto.
Outros Dados:
Nesta pasta, serão informados os campos sobre os outros dados do produto.
Esta pasta, somente será apresentada se habilitado o campo Dados Fiscais do produto através do menu
Opções|Parâmetros|RMNucleus|Parâmetros Gerais|Tabelas|Produto.
De acordo com a legislação vigente o código de situação tributaria é composto de três dígitos, onde o
primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, com base na tabela A, o segundo e terceiro dígitos a
tributação do ICMS, com base na tabela B.
Neste campo deve-se informar apenas um dígito utilizando o código da tabela A - Origem da Mercadoria que
contém os seguintes códigos:
0 - Nacional
1 - Estrangeira Importação Direta
2 – Estrangeira Adquirida no Mercado Interno
De acordo com o tipo de tributação informado na Natureza, o sistema comporá o código da Situação
Tributária conforme a tabela B - Tributação pelo ICMS que tem os seguintes códigos.
00 - Tributada Integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
20 - Com redução de Base de Cálculo
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30 - Isenta e não tributada e com cobrança do ICMS com Subst. Trib.
40 - Isenta e não tributada
50 - Com suspensão ou deferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por Subst. Trib
90 - Outras
Exemplo:
Se no campo "Procedência", informou para o produto o código igual a 0, significa que o produto é nacional,
se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal" o código da Situação Tributária será 000, significando que o
produto é nacional com tributação de ICMS integral.
Se no campo "Procedência", informou o código 0 e se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal e ST", o
código da Situação Tributária será 010, significando que o produto é nacional com tributação e com
cobrança do ICMS por Situação Tributária.
Código Ex’. Trata-se de um código de identificação de mercadoria para uma melhor classificação. Será
utilizado para a geração do Registro de Estoque de Insumos, da Rotina Federal DIF Bebidas.
Preço:
Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.
Observações:
- Os preços e casas decimais do preço somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu
Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Produto, optou-se por sua utilização.
- A informação da moeda é obrigatória para cada preço.
- O número de casas decimais aqui indicado será apenas para o produto específico, e somente no momento
em que estiver incluindo este como um item do movimento, é que será informado um preço com o número
de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função
(KPUF).
- Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros.
Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do
movimento.
- A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados.
Exemplo:
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Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de
entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor
quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação
da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.
Controle de Estoque:
Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo “Dias de Validade Mínima” deverá ser preenchido para que em
Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído
caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade
Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
“Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item”.
Observações:
- Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela
janela de edição do cadastro de produto.
- Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do
tipo de movimento “Validar Múltiplo na Qtde” (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.
Unidades:
Nesta opção, cadastra-se a tabela de unidades de medida que serão utilizadas pelo sistema. As unidades
aqui cadastradas serão informadas nos produtos.
Observações:
- O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta
unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será
diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso
contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e
deverá ser alterado.
- As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais.
- O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com
parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o
tamanho do código da unidade de medida.
Números de Série:
Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.
Observações:
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- Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos.
- O status inicial é sempre "Fora Estoque".
- Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja
incluído em um item de movimento.
- O número de série leva em conta a unidade usada no movimento . Por exemplo, se a unidade de controle
do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de
série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto.
- Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de
Fabricação não poderão ser modificados.
- O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como
poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos
SaldoFisico1 à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico1 for 1(Um), significa que o
número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra
vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como "Em
Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ‘ Fora Estoque ‘ se
para todos os saldos estiverem fora de estoque.
Lotes de Produto:
Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.
Grade Numerada:
Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade
já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação:
Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de
zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.
Custos:
Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
Observações:
- O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor
unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço
específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada
artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda.
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- Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com
número de série. Este custo é para quem possui integração com RM Factor no qual o produto acabado
possui número de série.Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no
valor específico cadastrado para cada um deles.
Exemplo:
O RM Factor produz um automóvel, e cada unidade está representada pelo número de série. Neste caso, o
custo poderá ser diferenciado para cada item no momento da baixa, pois mesmo sendo o mesmo produto,
ele pode conter diferenças criadas no processo produtivo que impactará no cálculo. Imagine que um carro
que tem o número de série 123456 tem como custo, R$ 18.000,00, mas o mesmo carro, sendo do número de
série 333333 terá seu custo R$ 22,000.00 pois foi agregado um outro acessório, devido diferenças no
processo produtivo. Então o usuário poderá utilizar o Custo Específico, onde este será calculado de acordo
com cada número de série. Este número de série será apresentado a numeração mais o custo do produto
acabado.
Observação:
Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de
Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque . No relatório de ficha
física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de
aquisição para os movimentos de saída.
Exemplo:
Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do
custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de
Compra Nota Fiscal com o produto 1.01 qte 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12,
ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A
1ª linha com qte 10 e valor unitário 5 e a 2ª com qte 2 , valor unitário 13,00.
Observação:
Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for
alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto.
Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido
trabalhar com controle de produto por lote.
Integração:
Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE RM. Integração
Contábil (RMSaldus), de Patrimônio (RM Bonum), de Serviço de Manutenção (RMOfficina) e EPI (RMVitae).
Observação:
Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo.
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Exemplo:
Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este
valor deverá ser impresso da seguinte forma:Produto Alfa
500,00Encargos Sobre o Produto
Alfa 500,00Valor Total 1.000,00Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com
preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando
emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.
Observação:
Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial
executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta
gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas".
Código de Barras:
Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto.
Observações:
É possível utilizar o código EAN para digitar itens no movimento, para isto é necessário que nos parâmetros
de tipos de movimentos, pasta itens/identificação, no campo "Código do Produto" selecione a opção
"Código EAN".
Se estiver parametrizado que este movimento busque o produto pelo código de barras. Será impedida a
exclusão de um Código de Barra do Produto que esteja associado a uma movimentação
O botão Calcular Dígito Verificador calcula automaticamente o dígito verificador do código de barras,
baseado na especificação do código interno padrão EAN/ UCC – 13 ou EAN / UCC – 14.
Após ter informado os dados, clique no botão SALVAR ou OK, e repita o procedimento para quantos registros
for cadastrar.
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