ISKO - Argentina

ISKO - Argentina
Maio 2016
www.novobanco.pt
• Contexto Macroeconómico e Setorial
• Competitividade e Ambiente de Negócios
• Comércio Internacional
- Parceiros
- Bens e Serviços
• Enquadramento Regional
Argentina
Argentina
Crescimento da economiaP (2016)
-1.0%
Rosário
Previsão para 2017
Córdoba
+2.8%
Santa Fé
Facilidade Fazer Negócios
Buenos Aires
La Plata
Setor com mais peso no PIB (2014):
121/189
Indústria Transformadora
(Doing Business do Banco Mundial – 2016)
22.3%
Competitividade
106/140
Ushuaia
Repartição do PIB por setores
– TOP 5 (%)
(Global Competitiveness Index
2015-2016 ranking)
Ficha do país
Requisitos Básicos
Províncias
Indústria Transformadora
Comércio e reparações
Buenos Aires
População
43.6 milhões
Tipo de Governo
República
Presidencial
Língua (oficial/dominante)
Atividades Imobiliárias
11.3%
Instituições
135/140
Infraestruturas 87/140
23 + 1
Capital
16.4%
104/140
2 737 mil Km2
Área
22.3%
Potenciadores de Eficiência
88/140
Inovação e Sofisticação
99/140
Espanhol
Moeda
Risco País
Peso
Coface (Risk group)
Transportes e
comunicações
Agricultura,
pecuária e pescas
8.8%
6.6%
D
B
A4
A3 A2
A1
Classificação de D (risco maior) a A1 (risco menor)
Standard & Poor´s (Rating)
Maiores bancos a operar no país:
Instituição
C
1
(Classificação de AAA (menor risco) a D
(risco maior, default))
Total de Ativos
(USD milhões)
Banco de la Nación Argentina
45 713
Banco de la Provincia de Buenos Aires
13 547
Banco de Galicia y Buenos Aires SA
12 518
Banco Santander Rio SA
11 850
BBVA Banco Francés SA
8 776
Dívida longo prazo em
moeda local
BDívida longo prazo em moeda
estrangeira
BOutlook
Estável
1A
Lista de Bancos apresentada tem apenas fins informativos não representando qualquer
tipo de recomendação, indicação e/ou aconselhamento por parte do Novo Banco.
Flash Macro
PIB
Preços correntes, EUR Mil milhões
PIB
Taxa de crescimento Real
2.8
Taxa de inflação
Percentagem
398.1 410.9
422.4
19.9
1.2
18.0
0.5
10.8
n.d..
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
n.d.
2015
-1.4
10.3
-1.7
-2.2
n.d
2016
2017
2018
Fontes: OCDE, FMI, INE, BP, UN Comtrade, S&P, Bankers A., WEF, Banco Mundial.
Maio 2016
18.0
16.0
17.4
-1.0
2014
Balança corrente
Percentagem do PIB
2.9
527.6
409.6
Taxa de câmbio
EUR/ARS
2014
2015
2016
2017
2018
2014
-2.8
2015
2016
2017
-2.8
2018
Argentina
Importações Argentinas
Top 5 países de origem, 2015
País
EUA
Brasil
China
EUA
Alemanha
México
EUR Milhões 11 717
10 585
6 942
2 817
1 641
% do total
19.7%
12.9%
5.2%
3.0%
21.8%
Alemanha
Países de origem das importações
China
Países destino das exportações
México
Argentina
Índia
Exportações Argentinas
Top 5 países de destino, 2015
Brasil
Chle
Brasil
China
EUA
Chile
Índia
EUR Milhões
9 082
4 662
3 084
2 161
1 805
% do total
17.8%
9.1%
6.0%
4.2%
3.5%
Empresas portuguesas
exportadoras (2014)
Exportações portuguesas de bens
(Top 10) para a Argentina (2015)
% do
total
27: Combustíveis minerais,
32.7%
45: Cortiça e suas obras
20.0%
84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
55: Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas
10.8%
Comércio bilateral de bens
Portugal – Argentina
(EUR Milhões)
183
116
Empresas portuguesas
Importadoras (2014)
70
72
64
64
47
164
31% serviços
5.3%
09: Café, chá, mate e especiarias
4.9%
25: Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
4.7%
85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas
partes;
72: Ferro fundido, ferro e aço
4.5%
73: Obras de ferro fundido, ferro ou aço
1.9%
39: Plástico e suas obras
1.8%
Share Portugal nas importações da Argentina
País
Convenção para evitar a
dupla tributação
Não tem
Buenos Aires
Delegação AICEP
Buenos Aires
0.3%
2014
Exportações
portuguesas
(TCMA13-15= 28%)
(Tx.Var.14-15= 82%)
Embaixada de Portugal
2.9%
24% serviços
2013
2015
Importações
Portuguesas
(TCMA13-15= -19%)
(Tx.Var.14-15= -27%)
Coeficiente de cobertura
Portugal - Argentina (2015)
246 %
Coeficiente de cobertura
Portugal - Mundo (2015)
104 %
Informação Adicional
http://www.inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/
Feiras
Incentivos ao Investimento e
Setores de Oportunidade
Incentivos de localização
11 Zonas Francas
Incentivos Provinciais
Incentivos Setoriais
Automóvel, Software, Biotecnologia, Biocombustíveis,
Setor Florestal, Exploração de Hidrocarbonetos, Energias Renováveis,
Indústria Extrativa, Audiovisual e Infraestruturas públicas.
Outros Incentivos
•
•
•
•
•
Investimento em bens de capital e infraestruturas;
Inovação e desenvolvimento tecnológico (Plan 2020);
Linhas de credito ás empresas;
Regimes de promoção das exportações
Emprego e inserção laboral
Destaques
Expoferretera
Expomedical
Caipic
http://expoferretera.ar.messefrankfurt.coml
http://www.expomedical.com.ar
http://www.caipic.org.ar
Desk
Outras Feiras na Argentina
10 Times
Events Eye
Trade Fairs Dates
http://10times.com/argentina/tradeshows
http://www.eventseye.com/fairs/trade-shows-by-location.html
http://www.tradefairdates.com/Fairs-Argentina
Maio 2016
Departamento Internacional Premium
América
Latina
[email protected]
Argentina
Contexto
América Latina
Regional
principais players (Top 5 regional + Argentina)
Dimensão de mercado
Dinamismo do mercado
( TCMA2016-2018, %)
(share do PIB regional, %)
 Brasil
33%
 México
24%
 Argentina
10%
 Colômbia
6%
 Chile
5%
 Panamá
 Rep. Dominicana
 Costa Rica
 Guatemala
 Peru
…
 Argentina
6.4%
4.8%
4.3%
3.9%
3.8%
1.5%
Ambiente de Negócios
(Ranking mundial)
México
Costa Rica
Panamá
Colômbia
Brasil
Perú
Paraguai
 México
 Chile
 Peru
 Colômbia
 Costa Rica
…
 Argentina
38
48
50
54
58
121
Competitividade
Chile
Uruguai
Argentina
(Ranking mundial)
 Chile
 Panamá
 Costa Rica
 México
 Colômbia
…
 Argentina
35
50
52
57
61
106
 Aproximadamente 80% do PIB da América Latina concentra-se em 5 economias: Brasil, México, Argentina,
Colômbia e Chile. A Argentina é a 3ª maior economia Latino-Americana.
 Entre as principais economias da região, a Colômbia e sobretudo o Peru destacam-se pelo seu dinamismo,
no contexto da América Latina e em paralelo com um conjunto de economias de menor dimensão da América
Central, com taxas de crescimento médio anual previstas para o próximo triénio acima de 3% (6.5% no caso do
Panamá). Pela negativa, o Brasil (-3.8%), o Equador (-4.5%) e a Venezuela (-8%), enfrentam contextos recessivos
em 2016). A Argentina deverá crescer a um ritmo próximo dos 3% a partir de 2017.
A Argentina é a 12ª economia da América Latina quer em competitividade quer em ambiente de negócios,
atrás da Colômbia, do Chile, da Costa Rica e do México que se classificam no primeiro tercil das economias
mundiais (desde as eleições de Novembro do ano passado, o país tem vindo a negociar com sucesso a sua dívida
junto dos principais credores permitindo-lhe perspetivar o regresso aos mercados de dívida, a melhoria das
condições de competitividade da economia e a salvaguarda do desejado regresso ao crescimento).
Maio 2016