singapura - Novo Banco dos Açores

SINGAPURA
JU N HO
2013
INTERNATIONAL
SUPPORT
KIT OF
OPPORTUNITIES
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Singapura
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02
SINGAPURA
Ambiente de negócios e fatores chave
Ambiente de negócios
Facilidade de fazer negócios
1/185
(Doing Business 2013 ranking)
Comércio transfronteiriço
Proteção dos investidores
Licenciamento
Começar um negócio
Carga fiscal
Liberdade Económica
1/185
2/185
2/185
4/185
5/185
2/179
(Economic Freedom 2013 ranking)
Competitividade
2/144
Singapura
(Glob al Competitiveness Index 2012-2013 ranking)
Requerimentos Básicos
Infraestruturas
Instituições
Potenciadores de Eficiência
Inovação e Sofisticação
Cosec (Risk group)
1/144
2/144
1/144
1/144
11/144
1
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Standard & Poor´
´ s (Rating)
(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)
Dívida longo prazo em moeda local
Dívida longo prazo em moeda estrangeira
Outlook
AAA
AAA
Estável
Capital: Cidade de Singapura
População (Milhões): 5.27 (2011)
Tempo: UTC + 8
Tipo de Governo: Democracia parlamentar
Línguas Oficiais: malaio, chinês, inglês e tamil
Área: 710.2 km 2
Moeda: Dólar de Singapura(SGD)
Religião: Budismo (42.5%), Daoismo (8.5%),
Islamismo (14.9%), Hinduismo (4%)
Fontes: FMI, Banco Mundial, CIA, COSEC, Blommberg, World Economic Forum, Global Heritage.
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03
SINGAPURA
Indicadores Macroeconómicos
PIB
Preços correntes
EUR mil milhões
PIB taxa de crescimento real
2012
190.8
215.1
223.1
1.3
2.0
2.0
2.0
5.2
2014E
2015E
230.7
238.7
5.1
4.2
2.0
2.1
2.1
4.6
4.0
3.4
3.0
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
24.6
18.6
16.9
17.2
16.9
7.4
5.6
5.0
4.9
4.7
5.2
Percentagem
Taxa de Desemprego
2013E
2011
Percentagem pop. ativa
Taxa de Inflação
Percentagem
Taxa de Câmbio
EUR/SGD
Balança Corrente
Percentagem do PIB
Saldo Orçamental
Percentagem do PIB
E
Estim ativa
Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research.
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04
SINGAPURA
Síntese económica (I)
Integrando o grupo dos chamados Tigres Asiáticos (conjuntamente com Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan), Singapura tornou-se
numa das mais prósperas nações a nível mundial, com uma das mais desenvolvidas e bem sucedidas economias de mercado.
A partir dos anos 70, o país seguiu uma política de captação de investimento estrangeiro, especialmente de multinacionais,
diferenciando-se com base na segurança social e jurídica, na estabilidade e eficiência da Administração Pública, na ausência de
corrupção como valor social, em elevados níveis de educação e proteção ambiental, bem como de uma excelente rede de
comunicações e um sistema fiscal especialmente atrativo.
Constituindo-se um dos pontos mais importantes de distribuição a nível mundial, devido à sua localização estratégica e às excelentes
infraestruturas portuárias de que dispõe, depende em grande medida do comércio internacional. O país é particularmente exportador
de produtos eletrónicos e de tecnologias de informação bem como de produtos farmacêuticos. Os combustíveis minerais ocupam
uma posição importante, quer nas importações, quer nas exportações, dado que o país importa petróleo em bruto e exporta o produto
refinado – Singapura é um dos principais centros de refinação de petróleo a nível mundial e é o principal centro asiático de
intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o continente. Dada a carência de
recursos naturais e a sua reduzida dimensão, associadas à elevada densidade populacional, com elevados níveis de consumo, o país
necessita de importar muitos produtos de consumo.
Nas últimas três décadas, a economia de Singapura cresceu à média de 7% ao ano, registando contrações apenas durante a crise
asiática, em 1998, aquando da “bolha” das dot-com, em 2001, e na crise económica e financeira global, em 2009 -2.1%, - 1.2% e
-0.8%, respetivamente. Em 2011, o PIB de Singapura evoluiu 1.3%, prevendo-se um crescimento de 2% para 2013.
A economia de Singapura, uma das mais abertas do mundo, depende em grande medida do comércio internacional, constituindo um
dos pontos mais importantes de distribuição a nível mundial, devido à sua localização estratégica e às extraordinárias infraestruturas
portuárias de que dispõe. Esta dependência torna-a particularmente vulnerável em épocas de contração ou de débil expansão das
rocas comerciais internacionais.
Fontes: FMI, AICEP, CIA, Ministry of Trade and Industry Singapore, Bloomberg, UNCTAD, ES Research – Research Sectorial.
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05
SINGAPURA
Síntese económica (II)
SINGAPURA:
- é o país onde é mais fácil fazer negócios (ranking do Doing Business 2013 do Banco Mundial);
- é o 2º país mais competitivo do mundo (ranking do Global Competitiveness Index 2012/2013 do WEF1);
- é a 2ª economia mais livre do mundo (ranking do Economic Freedom Index 2013 da Global Heritage);
- é a 2ª economia mais globalizada (ranking do Globalization Index 2012 da Ernst & Young/EIU2);
- é a 3ª economia com o PIB per capita (ppp) mais elevado (ranking FMI 2012);
- é a economia mais próspera da Ásia - 19ª a nível mundial (ranking do Legatum Prosperity Index 2012 do Legatum Institute);
- detém a maior concentração de famílias milionárias (Global Wealth Report 2010 da BCG3);
- é o 4º centro financeiro mundial (Global Financial Centres Index 2012 do Z/Yen Group);
- é o 13º maior exportador mundial e o 13º maior importador (mercadorias);
- é a economia mais facilitadora do comércio internacional (Enabling Trade Index 2012, WEF);
- é a 3ª economia mundial na atração de investimento estrangeiro (World Investment Report 2012 da UNCTAD);
- é uma das economias mais atrativas do mundo para instalar a sede regional de uma multinacional (3º ranking The Asia-Pacific
Headquarters Study 2011 – Roland Berger);
- é uma das economias com melhor qualidade de vida na região e a nível mundial;
- é o maior hub de transportes na Ásia, com elevado posicionamento nas rotas aéreas e marítimas – o Porto de Singapura é o 2º
maior porto de contentores do mundo;
- é um hub de turismo médico – cerca de 200 mil estrangeiros/ano procuram o país para tratamento médico.
1
2 Economist Intelligence Unit.
3 Boston Consulting Group.
World Economic Forum.
Fontes: FMI, AICEP, CIA, WEF, Banco Mundial, UNCTAD, Global Heritage, BCG, OCDE, Z/Yen Group, Roland Berger, Ernst & Young, Legatum Institute, ES Research – Research Sectorial.
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06
SINGAPURA
Integração Internacional
ASEAN – Associação de Nações do Sudeste Asiático
Criada em 1967, visa contribuir para o progresso económico, fomentar a paz e a
estabilidade regional. Em 1992, os seus participantes decidiram transformá-la,
progressivamente, numa zona de comércio livre. São seus membros: o Brunei, o
Cambodja, as Filipinas, a Indonésia, o Laos, a Malásia, Myanmar, a Tailândia,
Singapura e o Vietname.
www.aseansec.org
APEC – Cooperação Económica da Ásia-Pacífico
Estabelecida em 1989, é um organismo intergovernamental informal para consulta e
cooperação económica entre os países da região, tendo como objetivo promover a
liberalização do comércio e do investimento, intensificar a cooperação económica e
técnica e promover o crescimento e desenvolvimento regional sustentáveis. Tem
actualmente 21 “economias-membro”.
www.apec.org
PECC – Conselho de Cooperação Económica do Pacífico
Criado em 1980, é uma organização tripartida não governamental vocacionada para a
promoção da cooperação económica na zona da Ásia-Pacífico. Tem 23 membros
(entre os quais Singapura), um membro associado e dois membros institucionais.
www.pecc.org
Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.
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07
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
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08
SINGAPURA
Estrutura Setorial do VAB
Embora uma economia altamente industrializada, os serviços representam mais de 70% do VAB de Singapura.
PIB por setores (2013 – 1º trimestre)
2.4% Hotelaria e restauração
1.4% Eletricidade, água e outros
3.9% Comunicação e Informação
4.8% Construção
4.8% Rendimentos Imobiliários
18.5% Indústria transformadora
7.4% Transportes e armazenagem
16.2% Comércio por grosso e a retalho
12.4% Outros serviços
13.3% Serviços financeiros
15% Serviços prestados às empresas
Fonte: Statistics Singapore.
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09
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (I)
Singapura é, segundo o Global Financial Centres Index, o quarto centro financeiro mundial – a seguir a
Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Composto por largas centenas de instituições, o setor financeiro de
Singapura é considerado robusto e resiliente graças aos seus fundamentais fortes de elevados padrões
regulatórios, de estabilidade da sua economia doméstica, de ambiente pro-negócios e da força de trabalho
altamente competente e experiente no setor. Em 2011, o setor registou um crescimento de 9.1%. A Monetary
Authority of Singapore (MAS) continua a investir no aprofundamento das competências no setor, essencial no
desenvolvimento de Singapura enquanto centro financeiro internacional.
Do setor bancário de Singapura, no qual se incluem cerca de 20 dos maiores bancos internacionais, fazem
parte cerca de 123 bancos comerciais (6 locais e 117 estrangeiros) e 52 bancos de investimento. As principais
autoridades do setor consideram-no bem capitalizado, com fontes de financiamento estáveis e com os seus
ativos bem provisionados.
O Global Private Banking and Wealth Management Survey 2011 da PricewaterhouseCoopers antecipava que,
em 2013, Singapura substituirá a Suíça enquanto “centro de gravidade” da banca privada e gestão de fortunas.
SISTEMA
FINANCEIRO
Maiores bancos a operar em Singapura, 2011
Banco
Total ativos
(USD mil milhões)
Ranking
mundial
(Tier 1)
DBS Bank
262.0
58
Oversea Chinese Banking Corporation
213.5
84
United Overseas Bank
182.2
85
Fontes: “The Banker “, Monetary Authority of Singapore, FMI, Z/Yen Group, Pricew aterhouseCoopers.
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010
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (II)
Singapura é classificada como o país mais competitivo da região Ásia-Pacífico, e 10º a nível global na
indústria das Viagens & Turismo segundo o Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 do World
Economic Forum, destacando-se pelas suas excelentes infraestruturas de transporte, qualidade dos recursos
humanos, ambiente regulatório, competitividade de preços, e segurança do setor no país.
O ano de 2012 representou a melhor performance de sempre do turismo de Singapura, com as chegadas de
turistas a ultrapassarem os 14.4 milhões o que representou um incremento de 10.5%, face a 2011. As
receitas também têm evoluído bastante positivamente, tendo alcançado os SGD 22.3 mil milhões em 2011,
um crescimento de 8% face ao ano anterior.
Indonésia, China, Austrália, Malásia e Índia são os principais mercados emissores para Singapura,
representando mais de metade das chegadas internacionais.
TURISMO (I)
Chegadas internacionais de turistas, 2009-2012
(Milhões)
Receitas turísticas, 2006-2011
(SGD mil milhões)
22.30
14.4
13.2
18.90
11.6
9.7
14.12
15.17
12.79
12.40
2 009
2 010
2 011
2 012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fontes: Statistics Singapore, Singapore Tourism Board, World Economic Forum, ES Research – Research Sectorial.
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011
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (III)
Tradição e modernidade, coloridos recintos étnicos entre eficientes centros de negócio e serenos jardins entre
elegantes arranha-céus, tornam Singapura um destino fascinante para viajantes de lazer e de negócios – em 2011, o
segmento de negócios representou 24% dos turistas.
Para atrair ainda mais turistas e poder competir com os seus rivais regionais (Bangkok, Hong Kong, Tóquio e
Xangai), o Governo decidiu legalizar o jogo e permitiu o desenvolvimento de dois resorts com casinos, na Marina Sul
e em Sentosa, em 2005. O Marina Bay Sands Integrated Resort e o Sentosa World Resort (com vários hotéis,
casinos, parques temáticos, teatros e o maior oceanário do mundo) e a Universal Studios Singapore são algumas das
atrações que vieram reforçar, nos últimos tempos, a já diversificada oferta turística de Singapura.
Singapura é um hub de turismo médico, liderando em termos de receita média por paciente, apesar da crescente
competição na região. Elevada qualidade oferecida e modernas infraestruturas (internacionalmente certificadas),
tecnologia e equipamento são os motivos de escolha de Singapura enquanto destino de saúde.
Investimento em turismo, crescimento anual, 2012-2022
(Percentagens)
Motivo da visita, 2007-2011
(Percentagem)
TURISMO (II)
21
19
10
12
29
30
22
23
23
15
15
14
Ranking
Outros
27
27
24
Visitar amigos
Negócios
Férias
40
39
36
35
38
2007
2008
2009
2010
2011
2
6
9
32
37
52
72
89
108
172
País
Tailândia
Singapura
Indonésia
Filipinas
Malásia
Vietname
Média mundial
Coreia do Sul
Taiwan
Hong Kong
Japão
Crescimento
9.7
8.3
8.0
6.3
6.2
5.7
5.3
5.0
4.6
4.2
1.6
Fontes: EDB Singapore, Singapore Tourism Board, WTTC, Oxford Economics, AICEP, ES Research – Research Sectorial
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012
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (IV)
Com terrenos e recursos limitados, Singapura tem uma das políticas mais intervencionistas no mercado da habitação
a nível mundial. O Governo controla e monitoriza o uso dos terrenos e a distribuição das habitações aos seus
cidadãos e outros residentes, participando também, ativamente, no seu planeamento e construção, bem como no
financiamento imobiliário.
Mais de 80% dos singapurenses vivem em casas desenvolvidas pelo Estado - Housing Development Board (HDB) –
e construídas em conjuntos habitacionais auto-suficientes que contêm nas suas proximidades escolas,
supermercados, clínicas, centros de alimentação e de lazer. Um dos principais objetivos do Governo é promover a
aquisição de casa própria, tendo aumentado a taxa de posse de casa de 27% em 1970 para mais de 80% atualmente
– através do HDB, do Urban Redevelopment Board (URB) e do Central Provident Fund (CPF). O HDB construiu no
total pouco mais de 1 milhão de apartamentos desde 1960 (a 1 milionésimo plano foi concluído em dezembro de
2010), além de um pequeno número de apartamentos de habitação social. Destes, 916.8 mil apartamentos estavam
ocupados 31 de março de 2012.
Propriedades sob gestão do HDB, 2005-2011
(Milhares)
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(I)
Residências construídas pelo HDB, 2005-2011
(Unidades)
17 813
30.0
30.0
28.5
30.1
914.1
898.5
10 161
888.1
2006
914.9
884.9
2005
913.5
883.4
30.2
878.8
909.0
877.5
907.4
29.9
927.0
918.1
28.5
942.6
5 673
5 063
6 495
3 154
2 733
2007
Residenciais
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Comerciais e industriais
Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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013
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (V)
Com um dos programas de aquisição de habitação própria mais bem sucedidos do mundo, o setor do aluguer é muito
pequeno (serve principalmente estrangeiros), e menor ainda no setor privado, dado que o HDB possui mais de 80%
de todas as unidades de arrendamento.
O rápido crescimento económico e o aumento da procura de habitação levou a um rápido aumento dos preços nas
décadas de 80 e 90 – entre 1986 e 1996 registou-se um aumento de 440% no índice de preços residenciais. O
aluguer passou a ser um boa fonte de rendimento e as pessoas começaram a investir em imóveis na expectativa de
cobrança de uma elevada renda no futuro. Em 1993, o próprio Governo liberalizou a política de financiamento para a
revenda de apartamentos HDB – para conter a especulação imobiliária – e o número de propriedades disponíveis
para o setor privado aumentou significativamente.
Entre 2004 e 2007 registou-se uma subida dos preços da habitação, atingindo, neste último ano, o seu valor mais
elevado – 20.9% em termos reais. Em 2008, o volume de transações caiu drasticamente, as taxas de desocupação
aumentaram e o índice de preços dos edifícios residenciais caiu 9.6% em termos reais. A melhoria das condições
económicas e a descida das taxas de juro levaram à rápida recuperação do mercado residencial em 2009.
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(II)
Propriedades privadas disponíveis, 2005-2011
(Milhares)
Licenças concedidas, 2005-2011
(Milhares)
20.7
229.4
233.4
234.8
241.2
249.5
258.2
268.8
17.9
14.2
12.4
10.3
11.3
8.6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fontes: Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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014
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (VI)
Para além dos residentes, também os estrangeiros investem em imóveis em Singapura. Em 2009, os compradores
estrangeiros (incluindo residentes permanentes) concorreram a 2 448 direitos de opção sobre casas particulares 1 e
no 2º trimestre de 2011 assumiram cerca de 30% das transações. Chineses, malaios e indonésios são os maiores
compradores estrangeiros – a que se juntam ainda os indianos, britânicos e coreanos. As áreas que mais se
destacam situam-se em torno de Marina Bay, Marina Sul e Sentosa Cove.
Empresas de investimento estrangeiro mostram interesse também pelas zonas em que está concentrada a atividade
financeira e os centros de negócio.
Pertencendo ao top dos países considerados transparentes ao nível do mercado imobiliário2, acrescentando-lhe
atributos como a segurança, a educação e a carga fiscal e o facto de ser uma cidade aberta aos contribuintes de
maior poder económico – acolhe a maior concentração de famílias milionárias a nível global – levam a que os
segmentos residenciais dos patamares mais elevados (high end, luxury e super-luxury) tenham uma procura
particularmente elevada e coloquem o país nos top’s da procura mundial.
Savills World Class Index of Residential Real Estate
(Relative cost of buying)
CONSTRUÇÃO
E
IMOBILIÁRIO
(III)
Most important countries/regions for future luxury
property demand, Knight Frank
(Relative score)
250
100
200
75
150
Média
50
100
25
50
0
0
Fontes: Savills Research, Knight Frank Residential Research, Jones Lang LaSalle, ES Research – Research Sectorial.
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1
Primeiro passo para a compra.
2
Segundo o Global Real Estate Transparency Index da Jones
Lang LaSalle.
015
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (VII)
Apoiada numa estratégia integrada do Governo para a indústria da logística, Singapura dispõe de infraestruturas de
topo a nível global e excelente conectividade, um conjunto de players lideres bem como liderança de conhecimento
na área da logística que a colocam como o primeiro hub logístico mundial1. Instalações especializadas como o Airport
Logistics Park of Singapura (ALPS), o Changi International LogisPark, o Banyan LogisPark e/ou o Air Cargo Express
(ACE) Hub (previsto para estar operacional na primeira metade de 2012) são disso exemplo. O The Logistics Institute
– Asia Pacific, o think-tank da logística líder da Ásia, está sedeado em Singapura.
O Porto de Singapura foi o segundo porto mais movimentado do mundo, em 2011, e dos maiores pólos de transbordo
– tem ligações com outros 600 portos em 123 países. Em 2011, pela 22ª vez, foi galardoado com o prémio The Best
Container Terminal (Asia) pela Asian Freight & Supply Chain. A PSA International, sedeada em Singapura, é líder
mundial na gestão de terminais de contentores, integrando no seu universo a PSA Sines, que opera o terminal de
Sines desde 2004. O Singapore’s Changi Airport está no top 5 asiático (top 8 mundial) em termos de carga aérea.
Servido por mais de 6 100 voos semanais, que o ligam a 210 cidades em 60 países, movimentou mais de 1.9 milhões
de toneladas de carga em 2011. Em 2011, pela 25ª vez consecutiva, foi nomeado Best Airport in Asia e, pela 2ª vez,
Best Green Service Provider pela Asian Freight & Supply Chain.
TRANSPORTES
E
LOGÍSTICA
Top 5 mundial de portos, carga contentorizada, 2011
(Milhões TEUS)
31.7
29.9
24.4
Ranking mundial de aeroportos, carga aérea2, 2011
(Milhões toneladas)
Hong Kong
3.97
Memphis
3.92
Shanghai
22.6
3.10
Anchorage AK
16.2
Incheon
Singapura Hong Kong
Shenzhen
(China)
Busan
(Coreia do
Sul)
Fontes: EDB Singapore, World Shipping Council, Airports Council International, World Bank, ES Research – Research Sectorial.
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1
2.54
Dubai
2.27
Frankfurt
2.22
Louisville
2.19
Paris
Shanghai
(China)
2.63
2.10
Tóquio
1.95
Singapura
1.90
Segundo o Logistics Performance Index 2011 do World Bank.
2
Correio não incluído.
016
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (VIII)
A indústria petrolífera desempenha um papel relevante na economia singapurense, representando cerca de 5% do
seu PIB. Os combustíveis minerais são também os segundos produtos mais importados e exportados pelo país, dado
que importa o petróleo em bruto e exporta o produto refinado.
Além de ser um dos principais centros mundiais de refinação de petróleo, Singapura é também o principal centro
asiático de intercâmbio de petróleo e a praça onde se fixam os preços do crude e seus derivados para todo o
continente, incluindo os grandes consumidores – Japão, China e Índia. É, também, o principal centro logístico de
líquidos a granel na Ásia (integrando o top 3 mundial) e o centro de abastecimento marítimo mais movimentado a
nível mundial.
A refinação, para além disso, tem sido catalisadora da indústria química e de outros setores como os do equipamento
e da fabricação de plataformas.
Principais centros mundiais de exportação de produtos refinados, 2011
(Milhões toneladas)
ENERGIA (I)
122.1
87.1
41.8
EUA
Singapura
India
29.8
26.8
China
Canadá
Fontes: EDB Singapore, BP Statistical Review of World Energy – June 2011, Maritime and Port Authority of Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
017
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (IX)
Singapura considerou as energias alternativas como um setor estratégico no desenvolvimento do país, anunciando,
em Março de 2007, o seu desenvolvimento enquanto setor chave, com o objetivo de gerar SGD 1.7 mil milhões
anuais de valor acrescentado para a economia e emprego para cerca de 7 mil trabalhadores até 2015.
A sua intenção é transformar o país num polo global de energias alternativas, para o que traçou e implementou um
plano de desenvolvimento, tendo por suporte um fundo governamental, inicial, de SGD 350 milhões, para apoio à
Investigação e Desenvolvimento (I&D) e projetos de test-bedding para produtos e soluções de energias renováveis e
estabeleceu um programa – o Clean Energy Programme Office (CEPO).
Para além disso, tem também em andamento o Clean Tech Park, num terreno próximo da Nayang Technological
University (NTU), onde são acolhidas empresas especializadas em energia solar, tecnologia de energia das ondas ou
de células combustíveis, que aí podem testar as suas tecnologias e soluções de Clean Tech antes de as exportarem
globalmente.
ENERGIA (II)
A energia solar é uma das alternativas a que Singapura tem dado mais ênfase, dado as excelentes condições da
cidade para este tipo de energia e o forte potencial de crescimento na região – para além dos vários centros urbanos
asiáticos que crescem rapidamente em necessidades energéticas, estima-se que cerca de mil milhões de pessoas
em países como a Índia, a Indonésia e as Filipinas não tenham acesso a uma rede de energia elétrica. Em 2008, a
norueguesa Renewable Energy Corporation (REC) iniciou a construção do seu complexo de produção de energia
solar na cidade, destinado a ser o maior a nível mundial. O país serve também de sede regional a empresas como a
SolarWorld, Conergy e Solar Fabrik, que estão no grupo das principais a nível mundial, para além de acolher o Solar
Energy Research Institute of Singapore (SERIS) que lidera a pesquisa de soluções e inovações de energia solar.
A Vestas Wind Systems, uma potência a nível de geração de energia eólica, instalou a sua sede regional da ÁsiaPacífico e o seu centro regional de I&D em Singapura, onde pretende investir mais de SGD 500 milhões durante os
próximos 10 anos.
A finlandesa Neste Oil está a construir, em Singapura, uma fábrica de segunda geração de biocombustíveis no
valor de SGD 1.2 mil milhões.
Fontes: EDB Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
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018
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (X)
TECNOLOGIAS
DE
INFORMAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
(TIC’S)
Singapura foi o segundo classificado no Networked Readiness Index 2010-20111 do World Economic Forum, possuindo
o ambiente político e regulatório mais propício do mundo, graças à sua administração eficiente e transparente e às suas
políticas comerciais amigáveis. Pela quinta vez consecutiva foi líder na componente disponibilidade, graças ao grau,
sem paralelo, com que o Governo promove esta indústria, ao excelente sistema de educação e às suas capacidades
em I&D e formação de pessoal. Dos nove pilares que compoem o índice, em oito Singapura figura sempre no top 10.
Singapura é casa para mais de 80 empresas, das top 100, de software e serviços, muitas das quais, incluindo as top 15
de software, aí têm as suas sedes regionais.
Entre 2006 e 2011, o volume de negócios do setor cresceu 13% ao ano, ascendendo, neste último ano, aos SGD 83.1
mil milhões, dos quais mais de 70% relativos a exportações – em 2008, o país foi o quarto maior exportador mundial na
área das TIC’S. Em 2010, mais de 52% do volume de negócios do setor foi contributo do segmento do hardware e as
telecomunicações assumiram o maior contributo para o mercado doméstico (mais de um terço) ascendendo aos SGD
11.4 mil milhões, um crescimento de 10% ao ano, nos últimos cinco anos. Nesse ano, 84% das famílias singapurenses
tinham acesso a computador em casa, 82% à internet e à banda larga e a taxa de penetração no móvel era de 137%.
Volume de negócios do setor das TIC’s, mercados, 2006-2011
(SGD mil milhões)
Volume de negócios do setor das TIC’s, segmentos, 2005-2010
(SGD mil milhões)
83.1
70.4
62.7
58.1
51.7
58.7
45.4
35.3
29.0
1.6
1.5
45.4
51.7
40.4
1.8
58.1
70.4
62.7
46.5
37.9
2.6
2.8
33.6
7.1
6.5
7.1
1.6
14.7
8.4
18.2
11.4
8.5
18.0
20.1
12.2
8.8
16.4
18.1
22.8
2006
2007
2008
Exportações
22.3
23.9
24.4
2009
2010
2011
Mercado local
30
37.1
19.2
28.3
34.6
24.1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hardw are
Softw are/Serviços TI
Telecomunicações
Outros
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, World Economic Forum, Infocomm Development Authority of Singapura, ES Research – Research Sectorial.
1 Índice que classifica 138 países com base em três subíndices (ambiente, disponibilidade e uso) que medem o impacto das TIC’S no processo de desenvolvimento e competitividade das nações.
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019
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (XI)
A indústria singapurense registou um incremento de 7.6% em 2011, graças ao robusto crescimento do setor
biomédico (31.5%) – sem este a sua evolução seria negativa em 2.7% - resultante da decisão de algumas empresas
de produzir um mix de produtos farmacêuticos de elevado valor. O setor representou mais de 22% do VAB da indústria
em 2011.
Singapura pretende ser a Biopolis of Asia, um cluster internacional líder nas ciências biomédicas, onde as empresas
possam impactar a saúde a nível global através da excelência e sinergias entre a I&D, a indústria e as suas outras
atividades – cerca de 23% do investimento previsto em I&D para o período 2011-2015 diz respeito a este setor. Oito
farmacêuticas das top 10 e todas as top 10 da área da tecnologia médica têm as suas sedes regionais em Singapura e
sete das biofarmacêuticas líder e 25 da área da tecnologia já produzem no país.
VAB da indústria, share por setores (clusters), 2011
(Percentagens)
INDÚSTRIA
(I)
Crescimentos na indústria por setores (clusters),
2011 versus 2010
(Percentagens)
29.2
31.5
22.4
15.6
14.6
12.6
9.0
11.2
8.7
Indústria = 7.6
Indústria sem Biomédica = -2.7
-2.7
Outros
Químicos
Máquinas e
equipamento
Transportes
Biomédica
-13.3
Electrónica
Outros
Químicos
Máquinas e
equipamento
Transportes
Biomédica
Electrónica
3.4
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial.
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020
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (XII)
A eletrónica é fundamental no crescimento económico singapurense, assumindo o maior share do VAB da
indústria, mais de 29% em 2011, empregando mais de 82 mil pessoas e representando a categoria mais
exportadora – é também a mais importadora, dado que as multinacionais do setor importam os bens
intermédios e exportam o produto final. O setor foi responsável por mais de 53% dos quase SGD 14 mil
milhões de investimento em ativos fixos que Singapura recebeu em 2011, esperando-se que, quando
totalmente implementado contribua com mais de SGD 1.1 mil milhões de VAB por ano para a economia do
país.
Muitas das maiores multinacionais do setor estão presentes em Singapura. Em 2009, Singapura assumiu
11.2% do output global do setor dos semicondutores.
INDÚSTRIA
(II)
A indústria química representou cerca de 9% do VAB da indústria, em 2011, e assumiu um crescimento
de 3.4%. Conjuntamente com a energia representa cerca de 28% do output da indústria.
Singapura é reconhecida como um hub químico e energético de nível mundial, com excelente
conectividade com os mercados finais e um local de confiança para os investidores executarem os seus
projetos em segurança e com sucesso. Jurong Island está no top 10 mundial dos hubs petroquímicos. Aí
se localiza o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES) que realiza research para o
desenvolvimento de novos processos e aplicações para a indústria química. Com o Jurong Island 2.0, um
conjunto de iniciativas do Governo, Singapura pretende criar novas e diferenciadoras vantagens para
alavancar
uma
nova
fase
de
crescimento
para
esta
indústria.
O país é casa para mais de 95 empresas petrolíferas, petroquímicas e da especialidade, líderes mundiais,
como a BASF, a ExxonMobil, a Shell, a Tate & Lyle, a Sumitomo Chemical ou a Mitsui Chemicals.
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, ES Research – Research Sectorial.
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021
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia (XIII)
Singapura tem sido uma localização chave para as grandes empresas do mercado consumidor estabelecerem as suas
sedes regionais na região Ásia-Pacífico e desenvolverem novos produtos e conceitos para o mercado asiático. Com o
terceiro maior poder de compra per capita (ppp) a nível mundial, os consumidores singapurenses, que foram
uniformizando os seus gostos e hábitos com a abertura da sua economia ao exterior, com a influência ocidental e com
os meios de comunicação social, são sensíveis às marcas e ao conforto, são sofisticados, atualizados e exigentes e
gostam de comprar, comparar produtos e preços e atualizar-se com publicações especializadas, o que os torna
grandes especialistas do mercado. Singapura tornou-se, assim, a principal referência asiática do consumo e a
localização perfeita para testar novos produtos e conceitos de lifestyle para a emergente classe média-alta da Ásia.
Singapura acolhe as top 10 mundiais de produtos embalados, a Nestlé Singapura é a maior produtora mundial de
malte, a sede regional para a Ásia-Pacífico da Levis Strauss está instalada em Singapura, de onde controla as
operações em 53 mercados, a Tate & Lyle, a Procter & Gamble, a Unilever ou a Johnson & Johnson são outros
exemplos de multinacionais líderes com presença no país.
Rendimento mensal das famílias singapurenses
residentes, share por escalão, 2000, 2005 e 2011
(Percentagens, SGD)
CONSUMO E
LIFESTYLE
5.0
3.5
11.3
6.7
4.3
15.0
12.8
7.2
Rendimento médio mensal das famílias singapurenses
residentes1, 2000, 2005 e 2011
(SGD)
9 618
17.5
30.3
28.8
26.7
38.0
5 947
6 593
33.0
21.2
4.3
2005
3.3
2000
Abaixo de 1 000
3.2
2011
Entre 1 000 e 3 999
Entre 8 000 e 11 999
Fontes: EDB Singapore, Statistics Singapore, AICEP, ES Research – Research Sectorial.
Entre 4 000 e 7 999
Entre 12 000 e 14 999
1
Acima de 15 000
2000
2005
2011
Com pelo menos uma pessoa empregada.
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022
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (I)
The way forward: FUTURE SINGAPORE
www.edb.gov.sg
FUTURE SINGAPORE
PROGRAMAS
É uma iniciativa para o crescimento “jogando” com os pontos fortes de Singapura. Refere-se ao
Futuro em Singapura e a Singapura no Futuro, focando o papel do país enquanto modelo para
o desenvolvimento de novas ideias e produtos para o mundo. Uma nação em constante
progresso, testando e refinando novas situações, posicionando-se como pioneira no caminho
para o futuro.
A ideia que pretende transmitir é: o sonhar, desenhar e fornecer, chamando e envolvendo os
empreendedores a usar Singapura como um “laboratório vivo” para testar as suas soluções,
permitindo à nação “avançar no mundo”.
Dentro deste espírito, o Economic Development Board (EDB) Singapore identificou
oportunidades em três grandes áreas, em que Singapura necessita de boas soluções e pode
servir como banco de ensaio para novas ideias, a saber:
- soluções urbanas (soluções inovadoras para problemas em áreas como a água, os
transportes, a segurança, habitação pública e/ou gestão de resíduos);
- saúde e bem estar – para explorar esta vasta área, o Governo singapurense
estabeleceu o Silver Industry Committee (SIC), uma plataforma de partilha de ideias e
experiências;
- lifestyle (produtos e serviços) – a cosmopolita população singapurense perfila-se
como um trendsetter e barómetro para a procura lifestyle a nível global.
Estas áreas de negócio pretendem ser a validação do conceito do Future Singapore, um
testemunho de que Singapura é “usada” como banco de ensaio e um hub internacional para
negócios que influenciam a maneira como se vive, trabalha e diverte hoje e no futuro.
Fonte: EDB Singapore.
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023
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (II)
RESEARCH, INNOVATION and ENTERPRISE (RIE) 2015 PLAN
http://app.mti.gov.sg
A Investigação e Desenvolvimento (I&D) é parte fundamental da estratégia económica de Singapura,
enquanto fonte de inovação e criação de valor.
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
PROGRAMAS
Desde a criação do primeiro plano1, em 1991, a despesa em I&D cresceu quase 10 vezes – de SGD
760 milhões em 1991 para SGD 6.5 mil milhões em 2010 – representando 2% do PIB.
O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan estabelece as estratégias chave para a I&D em
Singapura por forma a suportar a sua visão, de longo prazo, de economia intensiva em research,
inovadora e empreendedora, a exemplo de outras como a Suécia, a Finlândia ou Israel.
O plano contempla um investimento do Governo de SGD 16.1 mil milhões para o período 2011-2015,
um acréscimo de 20% face ao plano de 2006-2010.
O Research, Innovation and Enterprise 2015 Plan tem seis vetores chave:
Continuar a investir em novas ideias e conhecimento para alimentar o capital intelectual,
base para a inovação futura;
Continuar a ênfase na atração e desenvolvimento de talento científico para colmatar as
necessidades das instituições de investigação públicas e da indústria;
Colocar grande ênfase no funding competitivo como meio de seleção das melhores
ideias;
Reforçar as sinergias entre os vários researchers do setor privado e público;
Focar uma grande proporção da I&D nos resultados económicos;
Dar grande apoio aos cientistas para levar as suas ideias da pesquisa básica à
comercialização.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry.
1
O National Technology Plan.
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024
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (III)
SINGAPORE BUSINESS LEADERS PROGRAMME
www.hcli.org
Promovido pelo Human Capital Leadership Institute, centro de excelência no desenvolvimento de líderes
e gestão de talentos, pretende dotar os participantes de um conhecimento mais profundo sobre a Ásia e
os seus mercados. O programa de 2011 teve 26 participantes, de 13 nacionalidades que, em média,
tinham mais de 20 anos de experiência de gestão.
TALENT INITIATIVES
PROGRAMAS
MEDTECH INNOVATE, DESIGN, ENGINEER FOR ASIA IN SINGAPORE (IDEAS) www.edb.gov.sg
O MedTech IDEAS Programme é uma iniciativa do EDB (Economic Development Board) que tem por
objetivo desenvolver, em Singapura, uma pool de talentos multidisciplinar para a inovação na
área dos dispositivos médicos, para a Ásia. O programa prevê a fixação e treino dos participantes
nas empresas líderes dessa área, passando parte do seu treino nas sedes das empresas para
obter experiência com todo o ciclo de desenvolvimento do produto, sendo a parte restante passada
em um ou mais países asiáticos para ganharem conhecimento das necessidades clínicas e de
mercado asiáticas.
PRECISION ENGINEERING VOCATIONAL CONTINUING EDUCATION & TRAINING (PEVC)
INITIATIVE
www.edb.gov.sg
Tem por objetivo desenvolver uma pool de mestres artesãos altamente qualificados e criar um
plano
de carreira progressivo. Esta inicitiva, de SGD 52 milhões, compreende três programas para
desenvolver um pipeline forte de artesãos para colmatar as necessidades futuras da sua manufatura.
INSTITUTE ON ASIAN CONSUMER INSIGHT (ACI)
www.aci-institute.com
Lançado em Julho de 2011, é o primeiro instituto de research do mundo que versa o comportamento do
consumidor pan-asiático. Será um recetáculo chave para o desenvolvimento de capacidades e ajudar
Singapura a posicionar-se como líder no pensamento e research sobre o consumidor pan-asiático.
Fonte: EDB Singapore.
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025
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (IV)
SINGAPURA
TOURISM 2015
https://app.stb.gov.sg
Num cenário de crescentes oportunidades, quer de mercados de outbound tradicionais como os
EUA, a Europa e o Japão, quer de mercados emergentes como a China e a Índia, e por forma a
assegurar que o turismo em Singapura continuará competitivo e a ser um contribuinte chave para a
economia nos anos vindouros, o Singapore Tourism Board estabeleceu um plano até 2015 com
objetivos ambiciosos.
Reforçar a sua posição como Leading Convention & Exhibition City in Asia;
Desenvolver-se como destino de lazer líder na Ásia oferecendo uma experiência
enriquecedora que é Uniquely Singapore;
TURISMO
PROGRAMAS
Em 2015, o país ambiciona ser um destino de eleição, um poderoso hub turístico, que atrai
visitantes, negócios e talentos de todo o mundo. Para isso elegeu três áreas chave:
Estabelecer-se como Services Centre of Asia, um local onde os visitantes vão para
desfrutar de serviços de elevada qualidade como saúde e educação.
O plano, a dez anos1, tem como objetivos mais que duplicar o número de visitantes (passando de 8
para 17 milhões), triplicar as receitas (passando de SGD 10 mil milhões para SGD 30 mil milhões) e
criar 100 mil novos postos de trabalho (passando de 150 mil para 250 mil).
Como parte do compromisso do Governo para o crescimento do setor, foi criado um fundo2 de SGD
2 mil milhões para apoiar iniciativas em quatro áreas:
Desenvolvimento de infraestruturas;
Desenvolvimento de capacidades;
Atração/realização de grandes eventos;
Desenvolvimento de produtos.
Fonte: Singapore Tourism Board.
1
Foi aprovado em 2005.
2
O Tourism Development Fund (TDF).
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026
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (V)
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROGRAMAS
iN2015 – INTELLIGENT NATION MASTERPLAN
www.ida.gov.sg
Sendo as TIC’s um setor chave para a economia singapurense, alimentando o crescimento de
outras atividades económicas e criando emprego, o Governo lançou um plano a 10 anos, o
iN2015, para garantir que o setor continuará globalmente competitivo. O seu objetivo é promover a
inovação, reforçar as capacidades das empresas do setor e ancorar as atividades de elevado valor
das multinacionais do setor em Singapura, criar diversidade na indústria e aumentar a
profundidade tecnológica da mesma. A estratégia subjacente ao iN2015 visa:
Estabelecer uma infraestrutura de alta velocidade, inteligente e altamente
confiável generalizada;
Desenvolver o setor de forma globalmente competitiva;
Desenvolver uma força de trabalho experiente e competitiva a nível global;
Liderar a transformação de setores chave da economia, do Governo e da
sociedade através do recurso a tecnologias de informação e comunicação mais
sofisticadas e inovadoras.
Os principais objetivos do plano são:
Ser o nº1 mundial na utilização das TIC’s para acrescentar valor na economia e
na sociedade;
Duplicar o valor acrescentado pelo setor;
Triplicar o valor das exportações do setor;
Criar 80 mil empregos;
Atingir 90% de uso de banda larga em todas as casas;
Atingir 100% de computadores em todas as casas com crianças em idade
escolar.
Fonte: Infocomm Development Authority of Singapore.
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027
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (VI)
ENERGY FOR GROWTH
http://app.mti.gov.sg
Em Novembro de 2007, o Governo de Singapura desenvolveu um plano nacional para o setor
energético, tentando conciliar competitividade, segurança, sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento da indústria. O plano identifica seis estratégias chave:
Promover mercados competitivos;
Diversificar fontes de energia;
Promover a eficiência energética;
Cooperação internacional;
ENERGIA (I)
PROGRAMAS
Reforçar a indústria e investir em I&D;
Desenvolver uma abordagem conjunta do Governo.
O objetivo é passar o valor acrescentado do setor de SGD 20 mil milhões para SGD 34 mil
milhões, em 2015, e triplicar o emprego gerado (passar de mais de 5 mil para mais de 15 mil).
No referido plano identificaram-se quatro estratégias de desenvolvimento para a indústria:
Expansão da capacidade de refinação;
Passar da comercialização de petróleo para a comercialização de energia;
Crescer nas energias limpas;
Ajudar os fornecedores de soluções energéticas sustentáveis a expandir-se
regionalmente.
A intensificação da I&D no setor é também um elemento importante, destacando-se a Singapore
Iniciative in New Energy Technologies (SINERGY) Centre, para facilitar o research em soluções
energéticas limpas e sustentáveis.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry .
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028
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (VII)
ENERGY FOR GROWTH
http://app.mti.gov.sg
Investigação e Desenvolvimento (I&D);
ENERGIA (II)
PROGRAMAS
As energias limpas foram consideradas uma área de crescimento chave para a economia de
Singapura, tendo por objetivo gerar um valor acrescentado anual para a economia de SGD 1.7 mil
milhões e empregar 7 mil trabalhadores, até 2015. Para desenvolver este setor, e fazer de
Singapura um pólo global de energias renováveis, foi estabelecido um plano, tendo como suporte
um fundo governamental inicial de SGD 350 milhões para apoiar I&D e projetos de test-bedding
para produtos e soluções nesta área. O Clean Energy Programme Office (CEPO) foi formado com
o objetivo de fomentar a interligação entre as entidades governamentais, com vista ao
desenvolvimento desta indústria, que deveria assentar em cinco pilares:
Desenvolvimento da força de trabalho;
Impulsionamento das empresas sedeadas em Singapura;
Colocação da indústria como marca global;
Construção de um ecossistema industrial vibrante.
O foco da indústria deve ser a energia solar (com maior intensidade), a eólica, os biocombustíveis,
a energia das ondas, as redes inteligentes, a eficiência energética e os serviços de carbono, entre
outros. Vários foram os programas entretanto lançados pelo CEPO:
O Solar Capability Scheme (SCS), de SGD 20 milhões, para o setor privado e o Clean
Energy Research and Testbedding (CERT) Programme, de SGD 17 milhões,
direcionado para o setor público – na energia solar;
O Clean Energy Research Programme (CERP), de SGD 50 milhões, para suportar o
esforço de I&D na academia e na indústria;
O NRF1 (Clean Energy) PhD Scholarships and Company Scholarship, de SGD 25
milhões, em bolsas de estudo para preparar investigadores e líderes profissionais.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, AICEP.
1
National Research Foundation.
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029
SINGAPURA
Estrutura setorial da economia programas de desenvolvimento (VIII)
JURONG ISLAND VERSION 2.0 INITIATIVE
http://app.mti.gov.sg
www.edb.gov.sg
www.jtc.gov.sg
INDÚSTRIA QUÍMICA
PROGRAMAS
Jurong Island, peça central da indústria química e energética, é conhecida pelas suas infraestruturas que oferecem,
prontamente, aos investidores, desde a matéria prima à logística, proporcionando sinergias e economias de custo.
Para garantir que a região continuará a ser atrativa e manterá as suas vantagens competitivas, Singapura lançou a
Jurong Island Version 2.0 Initiative, em que o EDB (Economic Development Board) e a JTC Corporation (empresa que
planeia e desenvolve as infraestruturas industriais), em estreita colaboração com a indústria e outras entidades
governamentais, trabalham conjuntamente para criar um ambiente competitivo e sustentável através do reforço da
solidez na otimização das operações e recursos e do desenvolvimento de mais opções industriais para as empresas.
Esta iniciativa, a 10 anos, foca-se em cinco áreas fundamentais:
- Água;
- Ambiente;
- Energia;
- Matérias primas alternativas;
- Transporte e logística.
Em Jurong Island estão localizados o Institute of Chemical and Engineering Sciences (ICES), que desenvolve
programas de research de novos processos e aplicações para a indústria química, e o The Chemical Process
Technology Centre, que apoia a formação de novos operadores na indústria química, o aumento/desenvolvimento das
capacidades dos já existentes e o desenvolvimento de talentos.
Fontes: EDB Singapore, Ministry of Trade and Industry, JTC Corporation.
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030
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
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031
Comércio Internacional – Parceiros
SINGAPURA
Importações de Singapura por país, 2012
Exportações de Singapura por país, 2012
Ranking
País
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
Ranking
País
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
1
Malásia
31 426.8
11.4
4.6
1
Malásia
39 127.5
12.8
6.8
2
China
30 461.5
11.1
5.5
2
Hong Kong
34 790.3
11.4
8.8
3
EUA
30 117.1
10.9
4.8
3
China
34 150.7
11.1
10.1
4
Coreia do Sul
19 929.3
7.2
16.4
4
Indonésia
33 689.2
11.0
9.4
5
Japão
18 381.8
6.7
3.2
5
EUA
17 596.3
5.7
-2.0
6
Indonésia
15 699.4
5.7
8.0
6
Japão
14 070.7
4.6
6.0
7
Arábia Saudita
13 384.7
4.9
15.8
7
Austrália
13 268.5
4.3
10.2
8
Emirados Árabes Unidos
12 199.3
4.4
29.5
8
Coreia do Sul
12 891.2
4.2
10.8
9
índia
10 089.1
3.7
18.7
9
Tailândia
12 135.9
4.0
6.1
10
Alemanha
8 216.8
3.0
6.7
10
Panamá
9 532.4
3.1
27.8
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Portugal
78.2
0.0
-21.6
97
Portugal
44.7
0.0
-15.5
Fonte:
68 UNComtrade.
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032
SINGAPURA
Comércio Internacional – Mercadorias importadas
e exportadas (Mundo)
Top 10 das importações de Singapura, 2012
Top 10 das exportações de Singapura, 2012
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos
electrónicos
58 205.4
18.3
4.9
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os
(excepto óleos brutos)
56 959.0
17.9
14.5
8471 - Máquinas automáticas para process amento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos,
máquinas para regis tar dados
7 319.5
2.3
0.5
1.7
8473 - Partes e aces sórios (excepto estojos, capas e
semelhantes ), reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados às máquinas e aparelhos
6 907.0
2.2
37.8
1.8
8.3
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores s em fio
6 615.5
2.1
-1.9
4 900.1
1.7
20.4
5 853.5
1.8
-16.9
8473 - Partes e aces sórios (excepto estojos, capas e
semelhantes ), reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados às máquinas e aparelhos
4 852.6
1.6
36.5
5 153.7
1.6
0.4
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos
4 761.1
1.6
238.1
4 554.8
1.4
5.2
4 278.7
1.4
7.5
4 454.3
1.4
19.4
4 224.9
1.4
7.8
4 409.6
1.4
8.3
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os
(excepto óleos brutos)
60 129.6
20.4
22.5
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos
electrónicos
42 049.8
14.2
4.3
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos
31 014.4
10.5
13.6
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores s em fio
7 630.5
2.6
8471 - Máquinas automáticas para process amento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos,
máquinas para regis tar dados
5 426.9
8411 - Turborreactores , turbopropulsores e outras
turbinas a gás
Produtos (N.C. 4)
8431 - Partes reconhecíveis como exclus iva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos
das posições 8425 a 8430, não especificadas nem
compreendidas
8803
- Partes denoutras
veículosposições
aéreos e de veículos es paciais
das posições 8801 e 8802, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
Fonte: UNComtrade.
Produtos (N.C. 4)
8443 - Máquinas e aparelhos para impress ão por meio
de caracteres tipográficos, clichés , blocos, cilindros e
outros elementos de impress ão
8541 - Díodos, trans ístores e dispos itivos s emelhantes
semicondutores ; dis positivos fotoss ensíveis
semicondutores , incluídos as células fotovoltaicas,
mes mo
montadas
em módulos
em painéis
8523
- Suportes
preparados
paraougravação
de s(excepto
om ou
para gravações semelhantes , não gravados (excepto os
produtos do Capítulo 37)
8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos es paciais
das posições 8801 e 8802, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
8431 - Partes reconhecíveis como exclus iva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos
das posições 8425 a 8430, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
033
Comércio Internacional – Relações bilaterais
com Portugal (I)
SINGAPURA
Balança de mercadorias1 de Portugal
com Singapura, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhões)
Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)
TCMA07-12 das exportações = -39.7%
TCMA07-12 das importações = -18.1%
Saldo superavitário
EUR 36.9 milhões
Em 2012,
362 sociedades
exportavam mercadorias
para Singapura
707.9
51º
(share: 0.1%)
81.3
53.1
56.4
23.4
2007
2011
Exportações de mercadorias
78º
(share: 0.03%)
19.6
2012
+33%
Em 2011,
273 sociedades
exportavam mercadorias
para Singapura
Importações de mercadorias
Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)
Fonte: INE.
1
Não existem dados disponíveis para serviços.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
034
SINGAPURA
Comércio Internacional – Relações bilaterais
(mercadorias) com Portugal (II)
Top 10 das importações portuguesas de Singapura, 2012
Produtos (N.C. 4)
8714 - Partes e aces sórios de motocicletas , bicicletas e
outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos
para inválidos , não especificadas nem com preendidas
noutras
posiçõespreparados para gravação de s om ou
8523
- Suportes
para gravações semelhantes , não gravados (excepto os
produtos do Capítulo 37)
8411 - Turborreactores , turbopropulsores e outras
turbinas a gás
2937 - Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos e
leucotrienos, naturais ou reproduzidos por síntese; seus
derivados e análogos es truturais, incluídas os
polipéptidos de cadeia m odificada, utilizados
8542 - Circuitos integrados e microconjuntos
electrónicos
8529 - Partes reconhecíveis como exclus iva ou
principalmente destinadas aos aparelhos em is sores
(transmis sores ) e receptores para radiotelefonia,
radiotelegrafia,
radiodifusão
televis ão,de
câmaras
de
8470
- Máquinas
de calcular ou
e máquinas
bolso (de
dimensão = < 170 m m x 100 mm x 45 mm), que
permitem gravar, reproduzir e visualizar informações ,
com função de cálculo incorporada; máquinas de
7907 - Obras de zinco, não es pecificadas nem
compreendidas noutras posições
1902 - Mas sas alimentícias , mesmo cozidas ou
recheadas de carne ou de outras subs tâncias
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores s em fio
Fonte: INE.
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
3.1
15.8
120.8
2.8
14.4
115.5
2.6
13.0
4.6
2.0
10.0
-3.3
1.9
9.7
-37.4
1.8
9.4
0.8
Top 10 das exportações portuguesas para Singapura, 2012
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
18.6
33.0
4.8
5.2
9.2
-0.1
protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
eléctricos : interruptores, comutadores, relés, cortacircuitos,
eliminadores
de onda,
de telegrafia,
corrente,
8517
- Aparelhos
eléctricos
para tomadas
telefonia ou
3.8
6.8
36.8
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores s em fio
3.7
6.5
35.1
9703 - Produções originais de arte estatuária ou de
es cultura, de quaisquer matérias
2.3
4.0
207.9
36.0
8504 - Transformadores eléctricos, convers ores
eléctricos estáticos (por exem plo: rectificadores ) e
bobinas de reactância e de auto-indução
1.7
3.1
178.5
3.9
60.6
9403 - Móveis e suas partes, não es pecificadas nem
compreendidas noutras posições
1.2
2.1
57.1
0.5
2.8
n.d.
1.1
1.9
8.5
0.4
2.1
12.3
1.1
1.9
10.5
0.3
1.6
4.6
1.0
1.8
0.1
Produtos (N.C. 4)
8803 - Partes de veículos aéreos e de veículos es paciais
das posições 8801 e 8802, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
8525 - Aparelhos em is sores (transmis sores) para
radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão,
mes mo incorporando um aparelho de recepção ou um
aparelho
de gravação
de reprodução
de som;
8536
- Aparelhos
paraou
interrupção,
s eccionamento,
6802 - Pedras naturais de cantaria ou de construção
(excepto de ardós ia) trabalhadas e obras des tas pedras ;
cubos, pas tilhas e artigos s emelhantes para mos aicos,
de pedra
natural,
incluída
a ardósia,
mes os
movinhos
com
2204
- Vinhos
de uvas
frescas,
incluídos
enriquecidos com álcool; m osto de uvas excluídos os da
posição 2009
8518 - Microfones e seus s uportes (excepto s em fios,
com transmis sor incorporado); altifalantes, mesm o
montados nos s eus receptáculos ; aus cultadores e
auriculares , mesmo combinados com microfone, e
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035
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)
Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) singapurenses,
com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar
o volume de exportações portuguesas para Singapura.
Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura
1905 - Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau, hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias,
pastas secas de farinha, amido ou de fécula
6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte
superior de couro natural
4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita,
impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou
tiras perfurados, não perfurados
7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço
(exceto produtos isolados para usos elétricos, assim como, rede retorcida e arame
farpado)
8207 - Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo
mecânicas, ou para máquinas-ferramentas
8714 - Partes e acessórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e
de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das
posições 8425 a 8430, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros
suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536,
para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica
9101 - Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes
(incluídos os contadores de tempo dos mesmo tipos), com caixa de metais
preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos
2208 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume < 80% vol;
aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (exceto preparações alcoólicas compostas,
dos tipos utilizados na fabricação de bebidas)
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Singapura
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
036
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Top 10 das Oportunidades de exportação para Singapura
(Valores e ranking das importações singapurenses mundiais)
Produtos (N.C. 4 dígitos)
2006
(EUR Milhões)
2011
(EUR Milhões )
TCMA06-11
(%)
Rank 2011
Share
(%)
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições
8425 a 8430, não es pecificadas nem compreendidas noutras pos ições
2 388.0
3 719.7
9.3
8
1.4
2208 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume < 80% vol; aguardentes , licores e outras
bebidas es pirituos as (exceto preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricação de bebidas )
470.6
1 035.0
17.1
26
0.4
9101 - Relógios de puls o, relógios de bols o e relógios semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos
mesmo tipos ), com caixa de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos
469.3
966.1
15.5
30
0.4
8537 - Quadros , painéis , consolas , cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das
posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica
287.9
494.4
11.4
65
0.2
8714 - Partes e aces sórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos
para inválidos , não especificadas nem compreendidas noutras posições
258.2
482.4
13.3
68
0.2
8207 - Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais , mes mo mecânicas , ou para m áquinasferramentas
247.1
394.9
9.8
77
0.2
4802 - Papel e cartão, não reves tidos , dos tipos utilizados para es crita, impress ão ou outros fins gráficos , e papel
e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados
88.9
382.5
33.9
81
0.1
1905 - Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos , m es mo adicionados de cacau,
hóstias , cáps ulas vazias para m edicam entos , obreias, pastas s ecas de farinha, amido ou de fécula
110.0
180.6
10.4
157
0.1
6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou recons tituído e parte s uperior de couro
natural
105.6
169.9
10.0
165
0.1
7312 - Cordas, cabos , entrançados, lingas e artefactos semelhantes , de ferro ou aço (exceto produtos isolados
para us os elétricos, ass im como, rede retorcida e aram e farpado)
88.4
157.2
12.2
171
0.1
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
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037
SINGAPURA
Oportunidades de exportação de mercadorias (III)
Nuvem de Oportunidades de exportação para Singapura
Têxteis e calçado
Produtos alimentares e bebidas
Plásticos e borracha e suas obras
6217 – Acessórios confecionados de vestuário, assim
como partes de vestuário ou dos seus acessórios, de
qualquer matéria têxtil, não especificados nem
compreendidos noutras posições (exceto de malha)
2204 – Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos
enriquecidos com álcool; mosto de uvas excluídos os
da posição 2009
3926 – Obras de plástico e obras de outras matérias
das posições 3901 a 3914, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
6114 – Vestuário especial de trabalho, para a prática
de certos desportos e outros usos, não especificadas
nem compreendidas noutras posições, de malha
2203 – Cervejas de malte
3921 – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de
plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a
outras matérias, com suporte, ou de produtos
alveolares, não trabalhadas ou trabalhadas apenas na
superfície
6405 – Calçado com sola exterior de borracha ou
plástico e parte superior de outras matérias; calçado
com sola exterior de couro natural ou reconstituído
Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes
Outros produtos
8482 – Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas
(exceto esferas de aço, da posição 7326)
9401 – Assentos (exceto para medicina, odontologia
ou veterinária, da posição 9402), mesmo
transformáveis em camas, e suas partes, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
8419 – Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos
eletricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição
8514), para tratamento de matérias por meio de operações
que impliquem mudança de temperatura
8205 – Ferramentas manuais, incluídos os cortavidros, de metais comuns, não especificadas nem
compreendidas noutras posições; lâmpadas ou
lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes;
tornos de apertar, sargentos e semelhantes
Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
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038
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
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039
SINGAPURA
Apoio à Internacionalização do GBES (I)
O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano
consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.
Espanha:
Sucursal
Reino Unido:
Sucursal BES e
BESI
França:
Subsidiária
BES Vénétie
Luxemburgo:
Sucursal
Itália:
Banco delle Tre
Venezie
Polónia:
Subsidiária BES e
BESI
Triângulo
Estratégico:
África -Brasil –
Península
Ibérica
E.U.A.
Nova Iorque:
China:
Escritório de
representação
Sucursal BES e
BESI
Miami:
Subsidiária ES Bank
of Florida,
Hong Kong:
Subsidiária
BESI
Macau:
Subsidiária
México:
Escritório de
BES Oriente
representação BES e
BESI
Mum bai:
BESI
Venezuela:
Sucursal
Brasil:
Cabo Verde:
Marrocos:
Argélia:
Líbia:
África do Sul:
Angola:
Moçambique:
Subsidiária
BESI
BES Cabo
Verde
Banque
Marocaine du
Com merce
Banque
Extérieur
d'Algérie
Subsidiária
Am an Bank
Escritório de
representação
BES
Subsidiária
BES Angola
Moza Banco
Extérieur
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Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
040
SINGAPURA
Apoio à Internacionalização do GBES (II)
A Unidade Internacional Premium (UIP) oferece serviços especializados de apoio às empresas portuguesas na exportação e/ou
investimento direto nos mercados internacionais, dando resposta às mais diversas solicitações nas diferentes geografias.
Dispõe de cinco Desks Internacionais, geograficamente especializados, compostos por experientes gestores multiespecialistas.
Mercados
Maduros &
China
Europa de
Leste, Ásia
& Médio
Oriente
América
Latina
Norte de
África &
Turquia
África
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Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
041
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES
Oferta Internacional do GBES
Contactos
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Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
042
Oferta Internacional do GBES
SINGAPURA
Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas
ES Research:
Informação de Mercados
Banca de Investimento
Grupo Multipessoal
Estudos macro-económicos;
Project Finance;
Recrutamento de quadros especializados (M Search);
Estudos setoriais;
M&A;
Mark et research.
Corporate Finance.
Outsourcing, trabalho temporário, formação e
consultoria com presença em Angola e Espanha.
Banca Comercial
Business Development;
Apoio na Abertura de Conta / KYC;
Capital de Risco
Apoio como parceiro de projetos de
internacionalização;
Tranquilidade
Seguros de transporte internacional.
Apoio controlo/centralização de tesouraria;
Cobertura de Risco Cambial;
Apoio à Exportação/Importação; Trade
Finance; Financiamento ao Importador;
Garantias Bancárias / Stand By Letter
of Credit.
Factoring internacional - acordo com a
Eurofactor para uso da respetiva cobertura
europeia;
Apoio na procura de parceiros de negócio.
ES Ventures;
ES Capital;
2bCapital;
Espírito Santo Rockefeller Global Energy
Fund.
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043
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
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044
Unidade Internacional Premium
Director Coordenador
Ricardo Bastos Salgado
[email protected]
Director Coordenador
Miguel Frasquilho
[email protected]
Francisco Mendes Palma
[email protected]
Susana Barros
[email protected]
Luís Ribeiro Rosa
[email protected]
Paulo Talhão Paulino
[email protected]
Conceição Leitão
[email protected]
João Pereira Miguel
[email protected]
Patrícia Agostinho
[email protected]
Salvador Salazar Leite
[email protected]
Miguel Bidarra
[email protected]
José Manuel Botelho
[email protected]
Celina Luís
[email protected]
Head Sectoral Strategist
Desk Mercados
Maduros & China
Marta Mariz
[email protected]
Directora de Negócio Internacional e
Instituições Financeiras
Christian Thieme
Negócio Internacional
[email protected]
Research Sectorial
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O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação
disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito
Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta
apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros ,
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permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.
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