Lições Aprendidas da Implantação do Projeto AGIR 1º Encontro de TI para IFDs ABDE Setembro de 2014 O BNDES Quem somos Quem somos Fundado em 20 de Junho de 1952 Empresa pública de propriedade integral da União Instrumento chave para implementação da Política Industrial, de Infraestrutura e de Comércio Exterior Apoio a micro, pequenas e médias empresas Captação de recursos de longo prazo Principal fonte de crédito de longo prazo Foco no financiamento do investimento Escritórios Subsidiária BNDES PLC Londres (2009) Recife Brasília São Paulo Rio de Janeiro 2.879 empregados (set/14) Escritórios BNDES Uruguai Montevidéu (2009) BNDES África Joanesburgo (2013) Organização Interna Conselho de Administração Crédito Auditoria Presidente Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência Chefe do Gabinete da Presidência Vice-Presidente Estruturação de Projetos Área Jurídica Diretor 1 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 Diretor 5 Diretor 6 Diretor 7 Infraestrutura Internacional Financeira Mercado de Capitais Infraestrutura Social Tecnologia de Informação e Processos Planejamento Insumos Básicos Comércio Exterior Operações Indiretas Capital Empreendedor Agropecuária e Inclusão Social Recursos Humanos Gestão de Risco Administração Industrial Meio Ambiente Projeto AGIR Pesquisa Econômica Projeto AGIR Implantação de ERP Ambiente Organizacional Desafios número de empregados (2.879 – set/2014) baixo turnover estabilidade de emprego unidades relativamente independentes e pouco integradas decisões e soluções são obtidas por meio de instrumentos formais combinados a redes informais consenso garante a consistência das decisões organizacionais ambiente adverso à padronização de procedimento em nível corporativo Objetivo do Projeto O Projeto AGIR visa à modernização e integração do BNDES Modernização do BNDES Aumentar a integração entre processos e tecnologia Aumentar flexibilidade, com segurança Favorecer eficiência e agilidade operacional Dotar o BNDES de infraestrutura de TI compatível com seus desafios Premissas do Projeto Projeto de natureza complexa, abrangência corporativa, grande porte e longa duração, requer: Patrocínio da Alta Administração Estrutura temporária e de dedicação exclusiva para condução do Projeto com time de projeto comprometido Forte gestão de mudança Adesão do Corpo Funcional Planejamento do Projeto AGIR Etapa 1 20 meses jan’05-ago‘06 Etapa 2 11 meses Em andamento ago’06-jul’07 Assessoria Técnica Controle e Garantia de Qualidade da Implementação da Solução GIR Edital para Contratação Consultoria Licitação Contratação Consultoria Definição da Solução GIR Preparação Interna para a Definição da Solução Licitações Solução GIR Implementação da Solução GIR – Aplicativos (Pacotes de mercado e Desenvolvidos) Riscos Operacionais Implementação da Solução GIR – Ferramentas de TI Detalhamento Processos Implementação da Solução GIR – Hardwares e equipamentos Aprovação do Plano de Implantação pela Diretoria Estrutura do Trabalho A Definição da Solução GIR foi dividida em quatro fases e cinco dimensões Gestão Estratégia Processos Pessoas Análise da Situação Atual Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Desenho da Situação Futura Plano de Implementação Tecnologia Ago/2006 Jan/2007 Abr/2007 Jul/2007 Jun/2007 Profissionais envolvidos Quantidade Tempo Integral 31 Dedicação parcial 304 Visão Futura de Processos Macroprocessos organizados por princípios funcionais (plataformas) 1. Plataforma de Relacionamento 4. Plataforma de Integração 2. Plataforma de Negócios Negócio A Apoio a Negócios 3. Plataforma de Serviços Compartilhados Negócio B Negócio C Visão Futura de Processos 1. Plataforma de Relacionamento PR01 - Administração de Canal PR02 - Comunicação Institucional Externa 2. Plataforma de Negócios Analisar Consultas e Operações Contratar Operações Liberar Recursos Suportar a Concessão Legenda: PN05 - Mercado de Capitais PN07 - Estruturar PPPs Apoio a Negócios PAN01 - Gestão de Entidades Externas PAN02 - Captação de Recursos PAN03 - Gestão de Fundos Estatutários e Terceiros PAN04 - Cobrança e Recuperação de Crédito PAN05 - Gestão de Risco de Crédito PAN06 - Avaliar Bens e Títulos e Verificar Regularidade de Seguros PAN07 - Acompanhamento de Apoio Financeiro PAN08 - Recepcionar Informações e Controlar Prazos 3. Plataforma de Serviços Compartilhados PSC01 - Orçamento e Custos PSC02 - Contabilidade PI06 - TI PI05 - Desenvolvimento e Gestão de Produtos PI04 - Gestão do Conhecimento, Estudos e Comunicação Interna Negócios PN01 - Concessão de Apoio Financeiro PI03 - Auditoria, Controles Internos e Gestão de Risco Operacional PI02 - Gerir Atos Oficiais, Minutas Contratuais Padrão e Modelar Processos 4. Plataforma de Integração PI01 - Planejamento e Apoio à Gestão PR03 - Fomento PSC03 - Financeiro PSC04 - Jurídico PSC05 - Recursos Humanos PSC06 - Administração Desenvolvimento Desenvolvimento em grande Escala Compra ERP Compra AGR Compra Outros A Solução AGIR - PAM e PAD Processos para os quais existem opções disponíveis no mercado Processos dos serviços compartilhados Indicação: Aquisição de solução de ERP – Enterprise Resource Planning (Sistema de Gestão Integrada) PAM Aplicativos de Mercado Vencedor da licitação: Consórcio Visão, com o software SAP Solução AGIR Aplicativos Desenvolvidos PAD Processos para os quais não há no mercado uma solução robusta, flexível o suficiente que atenda aos requisitos do BNDES Processos core do BNDES (Captação de Recursos, Enquadramento, Análise de Financiamento, Liberação de Crédito etc). Indicação: Desenvolvimento de uma solução customizada Vencedor da licitação: Consórcio Interagir (oito empresas) A Implantação Projeto SAP O Contrato Publicado em 01/10/2008 o Edital de Licitação para aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial de Mercado. Contratação com Escopo Definido, baseado em Requisitos por Macroprocesso. Licitação Vencida pelo Consórcio Visão, composto pelas empresas INDRA e Politec, com a proposta de utilização do aplicativo principal SAP e Adicional MasterSAF. Contrato assinado em 30/09/2009; término em 29/09/2014. 16 A Dimensão do Projeto Macroprocesso Requisitos Gerais PAN01 - Gestão de Entidades Externas PI01 - Planejamento e Apoio à Gestão PI03 - Auditoria, Controles Internos e Risco Operacional PSC01 - Orçamento e Custos PSC02 - Contabilidade PSC03 - Financeiro PSC04 - Jurídico PSC05 - Recusos Humanos PSC06 - Administração Total de Requisitos BBP por Macroprocesso Requisitos Funcionais 23 95 27 77 67 103 185 45 175 216 1.013 Arquitetura da Solução de Mercado composite structure SAP Name: Package: Version: Author: SAP Componentes 1.0 efern «sistema» PE - LSO - AE - Authoring Env ironment Material em elaboração pelo AGIR/DEARI baseado em informações obtidas com o projeto. «sistema» SAP «sistema» Portal SAP «sistema» SAP - ECC 6.0 FI - Financial Accounting «sistema» GL - General Ledger Accounting «sistema» AP - Accounts Payable «sistema» AR - Accounts Receiv able FSCM - Financial Supply Chain Management «sistema» CM - Cash Management Logistics HCM MM Materials Management «sistema» AA - Asset Accounting «sistema» EHS - Env ironment, Health and Safety ARA - Access Risk Analysis «sistema» PY - Payroll «sistema» TRM - Treasury and Risk Management «sistema» e-Recruiting «sistema» PT - Personnel Time Management PSM - Public Sector Management «sistema» LP - Liquidity Planner AC - Access Control «sistema» PA - Personnel Management QM - Quality Management «sistema» TV - Trav el Management Aplicativos Adicionais «sistema» GRC - Gov ernance, Risk and Compliance «sistema» FM - Funds Management «sistema» PCP - Personnel Cost Planning and Simulation ARM - Access Request Management BRM - Business Role Management «sistema» PE - LSO - Learning Solution EA - Emergency Access Business Partner «sistema» PPS - Procurement for Public Sector «sistema» BCS - SEM Business Consolidation DMS AM - Audit Management AIS - Audit Information System «sistema» SRM - Supplier Relationship Management «sistema» SAP - BW «sistema» IP - Integrated Planning CO - Controlling «sistema» Document Builder «sistema» SSM - SAP BO Strategy Management Exchange RM - Risk Management PC - Process Control A Estratégia Planejada de Implantação •19 19 •19 Organograma do Projeto COORDENAÇÃO DO PROJETO GERÊNCIA DO PROJETO PMO Líder de Integração Gestão de Mudança Líder de Processos Orçamento e Custos Planejamento e Apoio a Gestão RH Administração Jurídico Auditoria, Controles Internos e Gestão de Risco Operacional Líder de Testes Líder de Tecnologia Líder de Infra Líder de BI Líder de Migração Líder de Integração de TI Governança AGIR – Estrutura e Dinâmica Estrutura Comitê Executivo Diretores, Superintendentes, Diretor SAP e Executivos do Projeto e Contrato Status Integrado do Projeto Diretor e Superintendente Agir e Executivos do Contrato. Equipe de Gestão do Projeto Status do Projeto Equipe de Gestão do Projeto: gerente do projeto, líder de integração, líder de tecnologia, líder de processo, líder de GM e PMO Medição do Projeto Gerência do Projeto, líderes das frentes, líder de integração, líderes técnicos e PMO Dinâmica Bimestral Acompanhamento da evolução do projeto e tomada de decisões estratégicas. Entradas/Saídas: Ata de decisões Semanal Acompanhamento do projeto tratamento de riscos e questões críticas. Entradas/Saídas: Ata de decisões Semanal Acompanhamento do projeto, alinhamento das informações, tratamento de questões e definição de plano de ação. Entradas/Saídas: Relatório de Status Semanal Medição da evolução das atividades, identificação e tratamento de questões. Entradas/Saídas: Cronograma atualizado O Comitê de GAP Objetivo Obter a aprovação para desenvolvimento de um GAP a ser para atender a um ou mais requisitos, desconsiderando a opção oferecida pelo standard Dinâmica Apresentação oral do GAP e da solução de contorno, se necessário, acessando o sistema de demonstração ou desenho de processo no ARIS Integrantes Superintendente do Negócio, ATI e AGIR Item Critério de Aprovação 1 Redução de homem-hora trabalhada para a execução da atividade 2 Requisito Legal ou Regulatório não coberto pela solução standard 3 Novos requisitos identificados, com impacto em custos/prazos 4 Funcionalidade com ganho estratégico para o BNDES 5 Perder eficiência na execução da atividade com a solução standard 22 Cronograma Macro Preparação Inicial Governança Preparação Final Realização Blueprint Testes Integrados SAP BBP s Infraestrutura Mapa de Recursos Testes Unitários Ciclo 2 Ciclo 1 Identificação Gaps Validação de Escopo Análise de Requisitos Validação Área Criação BBPs Migração de dados Homologação Configuração e Desenvolvimento Escopo Operação Assistida Cut Over Operação em Prod. Roteiro de Testes Construção de Perfis Treinamento Material Treinamento Multiplica dores Usuários Finais Elaboração do Plano de Cut Over Cut Over Técnico Cut Over Funcional Gestão da Mudança Normas e Processos •23 As Entregas... 1. 2. 3. 4. 5. Exchange (Câmbio) Mastersaf (Tributário) Tedesco (Jurídico) Opvision (Gestão de Riscos) Módulo (Continuidade do Negócio) 6. SBS (Títulos Públicos) Go lives de 48 módulos AA AF AGR AJ AP áreas com ARH novos processos AT ATI e sistemas GP 9 TODOS os empregados contemplados: Portal do Empregado Serviços da Administração Go Lives realizados 2011 2013 Dez JAN 5 Dezembro FEV MAR 7 ABR 1 Janeiro 24 Abril FI - AP/AR Planejamento Dotação de Caixa Cambio Orçamento de Desembolso e Administrativo Relatórios de Fluxo de Caixa Contabilidade Consolidação Contábil Fluxo de Caixa Fundos PDG (parcial) Risco Operacional Controles Internos (parcial) Agenda de Câmbio Monitor de Rotinas Fech Contábil Cálculo PR/LI Operações compromissadas Ações / Aplicações Derivativos Credito Rotativo Captação Abril PDG MAI 2 JUN 27 JUL 24 AGO 15 Agosto Workflow (AP, AR) IFRS 26 Junho Maio Maio Cálculo POPR (Perdas do Contábil) 1/5 Abril Rec. Humanos Custos Controle de Acesso (parcial) Controles Internos Onda 1 Onda 2 Auditoria Onda 3 Apoio à Gestão SET Workflow TRM CRO Julho Serviços Gerais Protocolo Bens não Operacionais Go Lives realizados 2014 OUT NOV 16 DEZ 9 Outubro Jurídico Dezembro Licitações e Contratos Bens Operacionais Aquisição de Bens, Mat e Estoque Dezembro Tributário-MasterSaf (Nova Interface) Onda 2 Onda 3 SPB – AF/DERES JAN 13 FEV MAR 25 06 ABR MAI JUN Fevereiro Março Gestão de Continuida de de Negócio (Módulo) Cálculo de POPR (Opvision) : 1) Captura de Perdas Viagens – No Show (2/5) 2) Captura de Perdas do Jurídico (3/5) 3) Captura de Perdas Ativos (4/5) Custódia AGO SET 30 2 7 14 25 Janeiro JUL Abril Cálculo de POPR (Opvision) (Contas a Pagar) Junho SPB Julho BI – Financeiro e Contábil Ondas 2 e 3 Indicadores de Processo Julho Setembro ADM Licitações e Contratos (parte 2) Novas Demandas e últimas pendências Julho Títulos Públicos (SBS) Setembro Tributário (Parte 2) – Tributos Municipais Experiência Lições Aprendidas Experiências e lições aprendidas Requisitos devem ser detalhados 28 Experiências e lições aprendidas Fundamental o envolvimento do Negócio e da TI 29 Experiências e lições aprendidas Capacitação prévia da equipe do projeto 30 Experiências e lições aprendidas Os desenhos de processos e os BBPs devem ser detalhados 31 Experiências e lições aprendidas Sala de guerra Maior integração da equipe do projeto e comunicação mais eficaz e eficiente, associada a redução do número de reuniões formais 32 Experiências e lições aprendidas Garantir que Área cliente compreenda os Impactos Organizacionais mapeados pelo projeto 33 Experiências e lições aprendidas Papel X Perfil - Usuário-final 34 Experiências e lições aprendidas Treinamento para usuário-final focado no processo e não na ferramenta 35 Experiências e lições aprendidas É preciso manter o propósito da mudança vivo durante toda implantação. 36 Experiências e lições aprendidas O Projeto SAP é do Negócio e não da TI 37 Experiências e lições aprendidas Saúde financeira do Contratado 38 Perguntas