Slide 1 - Associação Brasileira de Difusão do Livro
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO PORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTA RESULTADOS DA PESQUISA Novembro de 2008 SUMÁRIO Características gerais da pesquisa Critérios técnicos utilizados Dados gerais Editoras Atacados Crediários Conclusões CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA • Primeira comunicação sobre a pesquisa: março/08 (Itapema) • Pré-testes do questionário: junho e julho/08 • Participantes dos pré-testes: 7 • Versões do questionário: 8 • Questionário auto-aplicável: 3 perguntas gerais, 9 para editores, 8 para atacadistas e 8 para crediaristas • Público-alvo: 129 associados • Carta de sensibilização (agosto/08) • Fase de campo: setembro e outubro/08 • Follow-up telefônico • Empresas consideradas como preponderantes do setor: 56 • Reforço: telegrama •Questionários recebidos: 64 CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS Definições iniciais Média (soma de todos os valores, dividida pela quantidade de valores) Grande influência de valores extremados Necessidade de estabelecer uma premissa para as classes extremas Mediana (valor do elemento central de uma distribuição) Nenhuma influência de valores extremados Despreocupação com as classes extremas Um exemplo: ATACADOS - PREÇO MÉDIO DAS COLEÇÕES 360 Média: R$67,30 200 174 180 Mediana: R$40,00 6 10 16 18 23 25 28 30 30 30 40 40 40 43 50 50 50 50 55 CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS (concl.) Média ou mediana? Onde cada estatística foi empregada Foram utilizadas medianas nos casos em que não fazia sentido somar resultados. Por exemplo: média de livros por coleção, nível de inadimplência, preço médio de coleções, parcela das vendas efetuadas para pessoas físicas, etc. Nos casos em que se pretendia avaliar o porte do setor (faturamento global, quantidade de pessoas que trabalham nas empresas, quantidade de volumes vendidos), foram adotados critérios de quantificação por média, fosse a partir de números absolutos fornecidos pelos respondentes, fosse a partir de pontos médios de faixas. DADOS GERAIS CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES, SEGUNDO O TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA (base: 64) 2% 3% 13% 34% 3% 6% 23% 16% Apenas editor Editor e atacadista Editor, atacadista e crediarista Apenas distribuidor atacadista Editor e crediarista Não respondeu Apenas crediarista Atacadista e crediarista REGIÕES QUE ABRIGAM A SEDE DAS EMPRESAS (base: 63) 2% 8% 25% 14% 51% Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste LEQUE DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR FUNÇÃO 100% 90% 7% 7% 80% 14% 8% 33% 7% 30% 70% 60% 7% 17% 50% 40% 72% 30% 56% 42% 20% 10% 0% Editores (29) Apenas editor Editor e atacadista Editor, atacadista e crediarista Atacadistas (24) Apenas distribuidor atacadista Editor e crediarista Crediaristas (27) Apenas crediarista Atacadista e crediarista LOCAL DA SEDE, POR FUNÇÃO 100% 90% 4% 4% 17% 17% 80% 37% 70% 38% 60% 50% 26% 40% 83% 30% 33% 18% 20% 10% 15% 8% 0% Editores (29) Atacadistas (24) Norte Nordeste Sudeste Sul Crediaristas (27) Centro-Oeste EDITORAS QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NA EDITORA (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 27) 30% 22% Menos de 10 Entre 10 e 15 33% 15% Entre 15 e 30 30 ou mais FAIXAS DE FATURAMENTO (em milhares de reais) - APENAS EDIÇÃO DE LIVROS (base: 27) 26% 19% 15% 11% 7% Menos de 500 7% 7% Entre 500 e Entre 1.000 e Entre 2.500 e Entre 5.000 e Entre 10.000 Entre 15.000 1.000 2.500 5.000 10.000 e 15.000 e 20.000 7% Mais de 20.000 NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELAS EDITORAS (base: 26 editoras) 1 1 1 2 21 Uma Duas Três Quatro Cinco FATURAMENTO COM EDIÇÃO, POR REGIÃO DO PAÍS 100% 90% 4,5% 4,5% 4% 4% 4% 13% 4% 13% 31% 80% 23% 17% 25% 70% 60% 23% 38% 50% 33% 83% 11,5% 40% 68% 30% 15% 20% 29% 10% 11,5% 33% 8% 0% N (22) NE (24) Menor ou igual a 10% Entre 30% e 40% SE (26) Entre 10% e 20% Entre 40% e 50% S (24) Entre 20% e 30% Mais que 50% CO (23) EDITORAS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 26) 12% 50% 38% Menos que 3% Entre 3% e 10% 10% ou mais Mediana: 3,5% EDITORAS - QUANTIDADE DE VENDEDORES(*) (base: 26) 19% 42% 12% 27% (*) CLT ou não, que visitam atacadistas e/ou crediaristas para divulgar e vender os produtos da editora Um Entre 2 e 4 Entre 5 e 10 Mais de 10 EDITORAS - PRINCIPAIS GÊNEROS EDITADOS - RESPOSTAS MÚLTIPLAS (quantidade de menções) 14 Literatura infantil 11 Obras de referência 8 Pedagógicos 7 Pesquisas escolares 5 Medicina / Enfermagem / Odontologia 3 3 Didáticos Literatura juvenil e adulta 2 2 2 2 2 Culinária Direito Geografia e História Religião e espiritualidade Saúde e beleza Agendas e calendários Assinatura de revistas Cursos e idiomas Educação sexual Filosofia Multimídia Vídeos educativos Lit. nac / estrang ficção e não-ficção 1 1 1 1 1 1 1 1 EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 7 Literatura infantil Obras de referência 5 Pesquisas escolares 5 3 Pedagógicos Agendas e calendários 1 Direito 1 Educação sexual 1 Medicina / Enfermagem / Odontologia 1 Religião e espiritualidade 1 Vídeos educativos 1 Lit. nac / estrang ficção e não-ficção 1 EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 4 Literatura infantil Medicina / Enfermagem / Odontologia 3 Obras de referência 2 Pedagógicos 2 Didáticos 1 Direito 1 Geografia e História 1 Pesquisas escolares 1 Saúde e beleza 1 EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) Literatura infantil 2 Literatura juvenil e adulta 2 Obras de referência 2 Pedagógicos 2 Assinatura de revistas 1 Culinária 1 Medicina / Enfermagem / Odontologia 1 Religião e espiritualidade 1 PORCENTAGEM DO FATURAMENTO DOS EDITORES PROVENIENTE DO CANAL PORTA-A-PORTA (base: 26) 19% Mediana: 60% 15% 11,5% 15% 11,5% 8% 8% 8% Entre 60,01% e 70% Entre 70,01% e 80% 4% Menor ou Entre 10,01 Entre 20,01 Entre igual a 10% e 20% e 30% 30,01% e 40% Entre 40,01% e 60% Entre 80,01% e 90% Entre 90,01% e 100% EDITORAS - VOLUMES VENDIDOS EM 2007 (base: 25) 24% 20% 16% 16% 12% 4% Menos de 10.000 Entre 10.001 Entre 50.001 e 50.000 e 100.000 Entre 100.000 e 500.000 Entre 500.001 e 1.000.000 4% 4% Entre 1.000.000 e 2.000.000 Entre 2.000.001 e 3.000.000 Mais de 3.000.000 EDITORAS - MÉDIA DE LIVROS POR COLEÇÃO (base: 26) 1 6 5 1 Mediana: 4 2 4 7 Um Dois Três Quatro Cinco Entre 6 e 10 Mais de 10 EDITORAS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS (quantidade de menções - base: 46 menções) 26% 26% 22% 74% 6,5% 6,5% 2% 2% 9% Posters, Jogos educativos, Revistas; Vinhos, azeite, biscoito, etc. Não Sim DVDs CDs Softwares Mapas Itens de coleção Brinq. educativos Outros ATACADOS QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NO ATACADO (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 21) 14% 29% 24% 33% Menos de 6 Entre 6 e 10 Entre 11 e 20 Mais de 20 FAIXAS DE FATURAMENTO EM 2007 (em milhares de reais) - APENAS DISTRIBUIÇÃO POR ATACADO (base: 23) 30,4% 26,1% 26,1% 13,0% 4,3% Menos de 500 Entre 500 e 1.000 Entre 1.000 e 2.500 Entre 2.500 e 5.000 Mais de 5.000 NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELOS ATACADOS (base: 22 atacadistas) 27% 27% 9% 23% 14% Uma Duas Três Quatro Cinco FATURAMENTO COM DISTRIBUIÇÃO POR ATACADO, POR REGIÃO 100% 90% 80% 9% 14,3% 14,3% 20% 44% 58,3% 70% 14,3% 27% 20% 60% 6% 50% 10% 12,5% 40% 30% 10% 8,3% 20% 64% 8,3% 57% 37,5% 10% 8,3% 40% 16,7% 0% N (14) NE (16) Menor ou igual a 10% Entre 30% e 40% SE (12) Entre 10% e 20% Entre 40% e 50% S (10) Entre 20% e 30% Mais que 50% CO (11) ATACADOS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 20) 20% 30% Mediana: 6,0% 25% 0% Menos que 4% Entre 4% e 7% 25% Entre 7% e 10% Entre 10% e 20% 20% ou mais ATACADOS - PRINCIPAIS GÊNEROS VENDIDOS (Respostas múltiplas - quantidade de menções) 18 Pedagógicos 17 Literatura infantil 11 Obras de referência 10 Medicina / Enfermagem / Odontologia 7 Pesquisas escolares 3 Didáticos Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos 2 Direito 2 Multimídia 2 Religião e espiritualidade 2 Filosofia 1 Geografia e História 1 Literatura juvenil e adulta 1 Psicologia 1 ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 7 Pedagógicos 6 Literatura infantil Medicina / Enfermagem / Odontologia 3 Obras de referência 3 Pesquisas escolares 3 2 Religião e espiritualidade Didáticos 1 ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 7 Pedagógicos Literatura infantil 5 Obras de referência 5 Medicina / Enfermagem / Odontologia 3 2 Pesquisas escolares Didáticos 1 Direito 1 Psicologia 1 ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 5 Literatura infantil Medicina / Enfermagem / Odontologia 4 Pedagógicos 4 Obras de referência 2 Pesquisas escolares 2 Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos 1 Didáticos 1 Direito 1 Filosofia 1 Geografia e História 1 Multimídia 1 ATACADOS - PARCELA DE VENDAS EFETUADAS PARA PESSOAS FÍSICAS EM 2007 (base: 23) 9% 17% 26% 22% Mediana: 70% 26% Menor ou igual a 50% Entre 70% e 80% Entre 50% e 60% Mais de 80% Entre 60% e 70% ATACADOS - NÚMERO DE CLIENTES(*) UTILIZADOS EM 2007 (base: 19) 21% 16% 16% 21% 26% (*) Clientes = vendedores (no jargão dos atacadistas) PF ou PJ 20 ou menos Entre 20 e 50 Entre 50 e 80 Entre 80 e 200 Mais de 200 ATACADOS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS (quantidade de menções - base: 78 menções) 24% 17% 5% 95% 15% 13% 12% 9% Não DVDs CDs Softwares Sim Globos Brinquedos educativos Brinquedos pequenos e fantoches 1,3% cada um Mapas Carimbos Itens de coleção Modelos anatômicos, play ground ATACADOS - PREÇO MÉDIO DAS COLEÇÕES (base: 21) 14% 24% Mediana: R$40,00 29% 33% Até R$20,00 Entre R$20,01 e R$30,00 Entre 30,01 e R$50,00 Mais de R$50,00 CREDIÁRIOS QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NO CREDIÁRIO (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 22) 13,6% 22,7% 22,7% 22,7% 18,2% Menos de 6 Entre 6 e 8 Entre 9 e 12 Entre 13 e 50 51 ou mais FAIXAS DE FATURAMENTO EM 2007 (em milhares de reais) - APENAS DISTRIBUIÇÃO POR CREDIÁRIO (base: 25) 40% 24% 20% Menos de 500 Entre 500 e 1.000 Entre 1.000 e 5.000 8% 8% Entre 5.000 e 10.000 Mais de 10.000 NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELOS CREDIÁRIOS (base: 25 crediaristas) 20% 0% 4% 56% 20% Uma Duas Três Quatro Cinco FATURAMENTO COM DISTRIBUIÇÃO POR CREDIÁRIO, POR REGIÃO 100% 90% 80% 25% 40% 40% 10% 10% 10% 10% 36,4% 46% 70% 60% 9,1% 37,5% 50% 40% 27,3% 23% 27,3% 31% SE (11) S (13) 10% 20% 30% 10% 20% 10% 20% 20% N (10) NE (10) 37,5% 0% Menor ou igual a 10% Entre 30% e 40% Entre 10% e 20% Entre 40% e 50% Entre 20% e 30% Mais que 50% CO (8) CREDIÁRIOS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 25) 28% 36% Mediana: 27,5% 36% Menos de 20% Entre 20% e 35% 35% ou mais CREDIÁRIOS - PRINCIPAIS GÊNEROS VENDIDOS (Respostas múltiplas - quantidade de menções) 15 Pesquisas escolares 13 Obras de referência 10 Pedagógicos 9 Literatura infantil 7 Religião e espiritualidade Didáticos 6 Medicina / Enfermagem / Odontologia 6 2 Multimídia Artes 1 Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos 1 Culinária 1 Cursos e idiomas 1 Geografia e História 1 Literatura juvenil e adulta 1 Pocket books 1 CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 10 Pesquisas escolares 6 Obras de referência Medicina / Enfermagem / Odontologia 2 Pedagógicos 2 Religião e espiritualidade 2 Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos 1 Didáticos 1 Pocket books 1 CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 5 Pedagógicos 4 Pesquisas escolares Didáticos 3 Obras de referência 3 Literatura infantil 2 Medicina / Enfermagem / Odontologia 2 Religião e espiritualidade 2 Multimídia 1 CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRA MAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções) 7 Literatura infantil Obras de referência 3 Pedagógicos 3 2 Religião e espiritualidade Artes 1 Cursos e idiomas 1 Didáticos 1 Medicina / Enfermagem / Odontologia 1 CREDIÁRIOS - PARCELA DO FATURAMENTO OBTIDO PELO CANAL "RUA"(*) (*) "Rua" inclui porta-a-porta, empresas, igrejas, etc., em oposição a outros canais, como telemarketing, internet e escolas, entre outros. 30,4% 39,1% Mediana: 75% 30,4% Menor ou igual a 50% Entre 50% e 90% Mais de 90% QUANTIDADE DE VENDEDORES E REPRESENTANTES UTILIZADOS PELOS CREDIÁRIOS EM 2007 (base: 25) 12% 28% 16% 20% 9 ou menos Entre 9 e 20 24% Entre 20 e 60 Entre 60 e 250 Mais de 250 CREDIÁRIOS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS (quantidade de menções - base: 54 menções) 22% 20% 17% 83% 19% 7% 7% 6% Não Sim Mapas DVDs CDs Brinq. educativos Globos Carimbos 2% Itens de coleção CREDIÁRIOS - MULTIPLICADOR APLICADO SOBRE O PREÇO DE COMPRA DOS LIVROS (base: 25) 16% 32% 16% Mediana: 5,5 20% Menor ou igual a 4 Entre 4 e 5 16% Entre 5 e 6 Entre 6 e 8 Maior do que 8 CONCLUSÕES 1. Especialização A maioria dos respondentes concentra-se em uma única atividade: • 34% apenas editores • 16% apenas atacadistas • 23% apenas crediaristas A título de comparação: • 6% editores e atacadistas • 3% editores e crediaristas • 13% atacadistas e crediaristas • 3% editores, atacadistas e crediaristas Mas chama a atenção: cerca de 1/3 dos atacadistas é também crediarista e vice-versa. Conclusão nº 1: no momento atual, existe uma certa especialização no setor, podendo vir a decrescer ao longo do tempo, caso um maior número de atacadistas e crediaristas passem a acumular ambas as funções. 2. Heterogeneidade de porte e de características dos editores Três em cada quatro editores faturaram menos de R$ 7.500 mil em 2007; a 4ª parte, mais de R$ 12.500 mil O faturamento de quase metade (47%) dos editores proveio de canais diferentes do P-A-P (Governo, livrarias, supermercados, internet, telemarketing ou marketing direto) 44% dos editores venderam menos de 100 mil volumes em 2007; 36%, mais de 1 milhão (aproximadamente, a amostra se divide em três partes iguais: menos de 50 mil, entre 50 mil e 500 mil e mais de 500 mil) Nível típico de inadimplência: 3,5%, sendo que, em 50% dos casos, menos de 3%; contudo, há registros de casos de inadimplência superior a 10% e até a 15% A quantidade de livros por coleção varia de 1 a mais de 10 3. Outros dados referentes aos editores 80% vendem para as cinco regiões do País A Região NO responde por, no máximo, 50% do faturamento das empresas que lá atuam; a Região CO, por no máximo 30%; a NE, por 40% no máximo. Só nas regiões SU e SE é que se encontram empresas que faturam mais de 50% nas regiões Três em cada quatro empresas vendem produtos diferentes de livros – basicamente, CDs e DVDs Conclusão nº 2: apesar do tamanho da amostra de editores, as respostas sugerem que, em determinados aspectos, existe um considerável grau de heterogeneidade no seio do segmento. Conclusão nº 3: se uma considerável parcela das editoras atua nas cinco regiões, mas não obtém expressivas porcentagens de seu faturamento global em três delas, é possível que a opção por diversificar regionalmente as vendas se deva, em grande medida, a dois fatores: busca de nichos de mercado e pequena necessidade de investimento nessa penetração. 4. Heterogeneidade de porte e de características dos atacados 96% dos atacados tiveram faturamento abaixo de R$ 5 milhões em 2007, mas 4% faturaram entre R$17,5 milhões e R$ 20 milhões 55% dos atacadistas tiveram um nível de inadimplência menor que 7%; os demais 45%, acima de 10% A terça parte dos atacadistas trabalhou com menos de 50 clientes (vendedores) em 2007; 42%, com no mínimo 80 (tendo o máximo chegado a 571 clientes) O grosso das vendas dos atacados é feito para pessoas físicas, mas em 17% dos casos a parcela vendida para pessoas jurídicas superou 50% do seu faturamento em 2007 Para 43% dos atacados, o preço médio das coleções ficou abaixo de R$30; para 24%, acima de R$50 5. Regionalização e outras características dos atacados 27% dos atacados atendem apenas a uma região do País; 50% deles, a uma ou duas; 27%, às cinco Em todas as regiões encontram-se atacados que faturam mais de 50% na região. Na região SE, 58% dos atacadistas extraíram mais de 50% do seu faturamento em 2007 95% dos atacadistas comercializam produtos que não livros – basicamente, mapas, DVDs, globos, carimbos, CDs e brinquedos educativos Conclusão nº 4: há diversos elementos que apontam para uma heterogeneidade no segmento dos atacados. Explicações para a grande variabilidade encontrada nos níveis de faturamento e de inadimplência no segmento talvez possam ser obtidas a partir de dados não disponíveis nesta pesquisa, como a adoção de práticas comerciais dos diferentes atacadistas. No entanto, pode-se afirmar que os maiores níveis de inadimplência são experimentados por atacadistas sediados nas regiões Norte e Nordeste. Conclusão nº 5: os atacados são mais regionalizados, isto é, concentram suas vendas em um território relativamente restrito. 6. Heterogeneidade de porte e de características dos crediários 84% faturaram menos de R$2,5 milhões em 2007; 8%, mais de R$20 milhões Para 36% dos crediários, o nível de inadimplência ficou abaixo de 20%; para 28%, acima de 35% “Rua” (que engloba vendas P-A-P, em empresas, igrejas, etc.) é o canal por excelência dos crediários (39% deles extraíram pelo menos 90% do seu faturamento em 2007 por esse canal). No entanto, encontram-se 30% de casos em que “Rua” respondeu por menos da metade do faturamento dos crediários Uma terça parte dos crediários adota um multiplicador menor ou igual a 4 para fixar o preço de venda dos livros; outra terça parte, entre 4 e 6; os demais, mais que 6 7. Regionalização e outras características dos crediários 56% dos crediários atendem a apenas uma região do País; 20%, às cinco Em todas as regiões encontram-se crediários que faturaram mais de 50% na região. Ao contrário dos editores e atacadistas, porém, não é na região Sudeste que se encontra o maior percentual de faturamento acima de 50%, e sim nas regiões Sul (46%), Norte (40%) e Nordeste (40%) 83% dos crediários vendem produtos basicamente, mapas, DVDs e CDs diferentes de livros – Conclusão nº 6: a distribuição do faturamento das empresas do segmento retrata a existência de um subconjunto de porte relativamente semelhante acompanhado por umas poucas empresas de porte bem maior – estas, na Região Sudeste – que fogem a um modelo padrão. Com relação à variação dos níveis de inadimplência dentro do segmento, a pesquisa não fornece elementos que a expliquem, mas é possível observar um menor nível na Região Sul. Conclusão nº 7: restringindo a sua atuação a áreas relativamente limitadas, muitos crediaristas disputam nichos de mercado com concorrentes locais. 8. Porte do setor- âmbito ABDL Os resultados obtidos por esta pesquisa não permitem uma extrapolação direta para o universo de interesse da ABDL. Sendo assim, para se avaliar o porte do setor, é necessário adotar a premissa de que os não-respondentes têm características semelhantes às dos respondentes, tanto em termos de faturamento, quantidade de funcionários, etc., como de perfil (ou tipo de atividade desenvolvida). Tendo como base essa premissa, é possível estimar o faturamento total do setor por tipo de atividade e o volume de mão-de-obra empregado. Na amostra de 64 respondentes temos 29 editores, 24 atacadistas e 27 crediaristas (soma superior a 64 em função de acúmulo de funções). Percentuais correspondentes: 45%, 37% e 42%. Aplicados ao universo de 129 associados teríamos: 58 editores, 48 atacados e 54 crediários. 8. Porte do setor – âmbito ABDL (cont.) Para se estimar o porte deste setor, será calculado o porte da amostra e extrapolados os resultados segundo os números arbitrados há pouco. Esse cálculo será feito a partir do ponto médio das classes (ou faixas) de resposta, multiplicado pela ocorrência de respostas em cada classe. Porte da amostra de 64 empresas: • Editoras (27): R$ 170 milhões • Atacados (23): R$ 56 milhões • Crediários (25): R$ 77 milhões Estimativa do setor como um todo: • Editoras (58): (R$170 ÷ 27) x 58 = R$ 365 milhões • Atacados (48): (R$56 ÷ 23) x 48 = R$ 117 milhões • Crediários (54): (R$77 ÷ 25) x 54 = R$ 166 milhões • Faturamento total estimado para o setor ABDL em 2007: R$ 650 milhões 8. Porte do setor – âmbito ABDL – Mão-de-obra empregada (cont.) Quantidades totais da amostra de 64 empresas, por tipo de associado TIPO NÃO-VENDAS VENDAS Editor 2062 1292 Atacadista 272 2738 Crediarista 536 5476 TOTAL 2870 (*) (*) Não faz sentido somar as quantidades de vendedores, por conta da superposição Conclusão nº 8: segundo uma estimativa básica, o setor, no âmbito da ABDL, teria mobilizado cerca de 6.500 pessoas, entre funcionários CLT, autônomos e terceirizados, realizando atividades internas ou externas, exceto de venda; teria faturado cerca de R$650 milhões de reais em 2007. 8. Porte do setor – âmbito global – Quantidade de livros Livros vendidos pelas editoras dentro e fora do setor P-A-P: considerou-se que a quantidade de livros vendidos na faixa “Mais de 3 milhões” tenha se situado entre 3 milhões e 7 milhões, chega-se ao total de 65.000.000 de livros vendidos pelas editoras em 2007. 8. Porte do setor – âmbito global – Faturamento do P-A-P Com base em informação extra, de que, do setor P-A-P, 70% são associados da ABDL, pode-se estimar o faturamento global do setor, partindo-se da premissa de que os não-associados têm perfil similar aos associados. Fat. global em 2007 = (R$650 milhões / 70) x 100 = R$ 930 milhões Conclusão nº 9: se as empresas não-associadas têm, de fato, porte semelhante ao das associadas, então o setor como um todo teve um faturamento próximo a 1 bilhão de reais em 2007 e vendeu cerca de 65 milhões de livros. 9. Participação Pela primeira vez, o setor do livro porta-a-porta pôde ter uma idéia acerca de seu porte. Os resultados obtidos já permitem à ABDL de certa forma traçar planos estratégicos para o setor quanto a sua eficiência e lucratividade. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO PORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTA RESULTADOS DA PESQUISA Novembro de 2008 FIM
