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Seminário AGRONEGÓCIO DE FUTURO - BAYER Rodrigo Tavares Maciel [email protected] China - Parceiro Comercial Estratégico Ao final de 2011 a China conquistou a posição de 2ª maior economia do mundo, tornando-se um dos principais motores da economia mundial. Fonte – Banco Mundial Consumo Doméstico Chinês O consumo destaca-se como um dos dois principais motores da economia chinesa, ao lado dos investimentos em ativos fixos (FAI). Cerca de 20% das famílias urbanas chinesas tem significativo poder de consumo, totalizando cerca 280 milhões de pessoas. Consumo Doméstico Chinês Estimativas apontam que até 2015 a classe consumidora crescerá para algo entre 500 e 600 milhões e o gasto médio em consumo será de cerca de US$ 10.000 por ano, pouco menos de 1/4 do atual consumo familiar médio nos EUA. Mercado Consumidor Chinês Atualmente a China já é um dos maiores mercados consumidores do mundo e poderá se tornar o 3º maior ainda em 2020. O consumo chinês representa 8,9% do consumo mundial e deverá representar 13% em 2025 (a China será responsável por 25% do aumento do consumo mundial nos próximos 15 anos). Mckinsey Institute acredita que a China adotará medidas para estimular o crescimento do consumo privado nos próximos 15 anos, representando em aumento de até RMB 15 trilhões (US$ 2,3 trilhões). Mercado Consumidor Chinês Wealthy: consumidores com renda familiar anual superior a US$ 37 mil Mass Affluent: consumidores com renda familiar anual entre US$ 14 mil e US$ 37 mil Mainstream: consumidores com renda familiar anual entre US$ 1 mil e US$ 3 mil Fonte: Mckinsey Mercado Consumidor Chinês PRODUTOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE CONSUMO Roupas e acessórios Carnes, ovos e frutos do mar Alimentação em restaurantes Automóveis Eletrodomésticos e produtos eletrônicos Viagens Móveis e utensílios domésticos Reforma do lar Educação extracurricular Produtos lácteos Higiene pessoal e cosméticos Lazer Serviços domésticos Pesquisa realizada pela Mckinsey Institute identificou prioridades de consumo no mercado chinês, listando produtos que apresentam enorme potencial de crescimento de consumo nos próximos anos. Urbanização = Crescimento do Mercado Consumidor Chinês Em 2011 a população urbana passou a ser maioria, pela primeira vez na história da China. Source: UBS Fonte: EIU Fonte: EIU Crescimento do Consumo na China Apesar da desaceleração econômica chinesa, já aguardada, o consumo residencial mantém ritmo de crescimento forte principalmente em razão do aumento dos salários e da renda. 8 importantes Províncias chinesas, incluindo Beijing e Shanghai, promoveram aumento de salário mínimo de 9 a 24% em 2012, seguindo aumento médio de 20% em 2010 e 2011. Alimentos Papel Crucial na Cesta do Índice de Inflação O preço dos alimentos continua pressionando a inflação na China e serve como um alerta para a necessidade de abertura de mercado para importação. Em março de 2012 o preço dos vegetais impulsionaram a inflação, em outros anos as carnes serviram como principal causa para picos inflacionários. Evolução das Importações Chinesas Evolução das Importações Chinesas Importação de produtos oriundos de países emergentes apresentou performance superior aos produtos oriundos dos EUA e Europa, principalmente em razão de sua concentração em commodities e produtos agrícolas em geral. Importações do Setor de Agronegócio • 677 million little piggies went to market China pork industry basic fact _______________________ Pigs slaughtered in 2010 Raised on farms of <50 pigs Raised on farms of 50-3,000 pigs Raised on farms of >3,000 pigs US pigs raised on farms of >3,000 pigs > Increase in live hog prices (12 months to Sep 2011) Profit for Chinese farmer from one hog 677m 37% 51% 12% 99% 100% US$20-80 Sources: Ministry of Agriculture, Rabobank, China Animal Agriculture Asso, Fathom China research Evolução do Comércio Sino-Brasileiro Até o ano 2000 a China não figurava entre os maiores parceiros comerciais brasileiros e as trocas comerciais não ultrapassavam US$ 2 bilhões. Evolução do Comércio Sino-Brasileiro Evolução do Comércio Sino-Brasileiro A exportação de açúcar do Brasil para a China, que em 2005 não configurava na pauta, em 2011 já representou mais de US$ 1 bilhão. Novos mercados garantem enorme potencial de crescimento das exportações brasileiras para a China, mas pressupõem relação política estável e estratégica, além de diálogo constante. As exportações de carnes brasileiras para a China, que durante muito tempo sofreram com a incapacidade do Brasil de negociar de forma eficaz a abertura do mercado chinês, em 2011 representaram US$ 450 milhões com crescimento de 90,1% comparado a 2010. Mecanismos da Relação Estratégica Sino-Brasileira • Brasil e China desenvolveram importantes mecanismos de diálogo estratégico que, se bem utilizados pelo Brasil, podem auxiliar a abertura de novos mercados na China para produtos brasileiros (a exemplo dos mecanismos utilizados pela gestão do governo norte-americano durante a gestão do Presidente Bush – Henry Paulson). • Comissão Sino-Brasileira de Discussão e Concertação – COSBAN, criada em 2004, liberada pelo Vice-Presidente do Brasil e pelo Vice-Primeiro Ministro da China, que conta com diversas comissões, inclusive comerciais e fitossanitárias, e que podem ser utilizadas para a expansão de produtos do agronegócio brasileiro no mercado chinês. • Diálogo Estratégico, criado em 2007, a China mantém esse mecanismo com somente 11 países no mundo e tem como objetivo incentivar a formação de parceria estratégicas entre os dois países. Mecanismos da Relação Estratégica Sino-Brasileira • No entanto, muito ainda precisa ser feito para que a relação entre Brasil e China seja efetivamente estratégica e, então, possa beneficiar os exportadores brasileiros. • O total desconhecimento dos aspectos relevantes do mercado consumidor chinês, assim como o grande desinteresse de significativa parcela das empresas brasileiras, ainda representam importante barreira ao desenvolvimento das relações sinobrasileiras. • A presença brasileira na China continua sendo extremamente modesta ou quase inexistente. OBRIGADO ! Rodrigo Tavares Maciel [email protected]
