Visão geral do produto
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Notas de Versão Versão 4.0 © 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos os direitos reservados. Esse documento pode conter informações confidenciais ou protegidas por direitos autorais pertencentes à Pitney Bowes Inc. e/ou a seus subsidiários e suas empresas associadas. Portrait Software, o logotipo Portrait Software, Portrait e a marca Portrait Software’s Portrait são marcas comerciais da Portrait Software International Limited e não podem ser usadas nem exploradas de forma alguma sem prévia autorização expressa por escrito da Portrait Software International Limited. Reconhecimento de marcas comerciais Outros nomes do produto, nomes, marcas, logotipos e símbolos da empresa referenciados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus proprietários registrados. Suporte Portrait Software Se precisar de ajuda com algo que não se encontre nesses documentos, visite a Base de Conhecimentos em nosso site da Web. http://support.portraitsoftware.com e siga os links para seu produto. Também é possível baixar outros documentos da Portrait Software a partir desse site. Se não tiver um nome de usuário e senha - ou se os esqueceu - contate-nos através de um dos canais abaixo. Se tiver algum problema com o uso, a instalação ou os documentos desse produto, contate-nos usando um dos seguintes métodos: E-mail: [email protected] Telefone • EUA/Canadá 1-800-335-3860 (número gratuito) • Resto do mundo +44 800 840 0001 Quando estiver reportando um problema, ajuda se nos disser: • • • • O nome do aplicativo de software As circunstâncias em que o problema apareceu Que mensagens de erro você viu (se tiver visto alguma) A versão do software que você estava usando Pitney Bowes Software Inc. June 10, 2013 Sumário Capítulo 1: Introdução................................................................................................5 Objetivo................................................................................................................................6 Público-alvo.........................................................................................................................6 Documentos relacionados..................................................................................................6 Capítulo 2: Visão geral do produto............................................................................7 Visão geral do produto.......................................................................................................8 Desafio de negócios.........................................................................................................8 Recursos principais..........................................................................................................11 Capítulo 3: Visão geral da versão............................................................................13 Visão geral da versão........................................................................................................14 Destaques..........................................................................................................................14 Integração do Portrait Suite...........................................................................................14 Alterações de localização..............................................................................................16 Suporte de plataforma atualizado..................................................................................17 Recriação da marca Pitney Bowes Software.................................................................17 Capítulo 4: Considerações de instalação...............................................................19 Pré-requisitos de instalação.............................................................................................20 Considerações de atualização.........................................................................................20 Idiomas suportados..........................................................................................................21 Compatibilidade com o Portrait Suite.............................................................................21 Capítulo 5: Final de vida e obsolescência..............................................................23 Recursos em final de vida................................................................................................24 Capítulo 6: Problemas conhecidos.........................................................................25 Problemas conhecidos.....................................................................................................26 Capítulo 7: Problemas corrigidos............................................................................27 Problemas resolvidos 4.0.................................................................................................28 Capítulo 8: Planos para versões futuras................................................................29 Future releases..................................................................................................................30 4 Portrait Explorer 4.0 Capítulo Introdução Nesta seção: • Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 • Público-alvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 • Documentos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 Objetivo Objetivo Este documento descreve o que foi alterado no Portrait Explorer 4.0 desde a versão anterior, incluindo: • Uma visão geral dos novos recursos • Uma lista de problemas conhecidos • Uma lista de problemas corrigidos desde a última versão Este documento inclui uma breve lista de considerações de instalação específicas da versão, como plataformas suportadas, idiomas e integração do aplicativo. Para um guia completo passo a passo da instalação ou atualização do Portrait Explorer, consulte o Guia de instalação do Portrait Explorer. Público-alvo O público-alvo deste documento inclui: • Administradores do sistema; • Analistas de negócios; • Analistas de customer insight. Documentos relacionados Dica: Estes documentos estão também disponíveis no site de suporte da Portrait Software: http://support.portraitsoftware.com/ 6 Documento Mídia do Portrait Explorer (zip, dvd ou iso) Guia de instalação do Portrait Explorer \Documentation Guia de administração do Portrait Explorer \Documentation Ajuda online do Portrait Explorer \Documentation Guia de instalação do Portrait Suite \Documentation Portrait Explorer 4.0 Capítulo Visão geral do produto Nesta seção: • Visão geral do produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 • Recursos principais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2 Visão geral do produto Visão geral do produto O Portrait Explorer é uma ferramenta de exploração de dados de clientes fácil de usar e com base no navegador que permite aos profissionais de marketing identificar de forma rápida e fácil os melhores clientes para campanhas de marketing de entrada e de saída. Esta ferramenta permite que os usuários de negócios acessem os dados de seus clientes de forma rápida e fácil sem necessidade de ajuda estatística ou analítica avançada. O Portrait Explorer permite que os usuários de negócios: • Pesquisem clientes ou grupos de clientes em uma empresa; • Façam uma busca detalhada por clientes individuais para confirmar seus dados e detalhes pessoais; • Usem critérios de seleção fundamentais (idade, sexo, receita) para expor clientes e grupos de clientes a possíveis ações de campanha ou revisão. Desafio de negócios As atuais organizações centradas no cliente estão sendo desafiadas a melhorar seriamente sua segmentação de clientes e seu entendimento do comportamento do cliente para tomar decisões de marketing mais rápidas e lucrativas. Permitir que os próprios profissionais de marketing identifiquem de forma rápida e fácil os melhores clientes para campanhas de marketing de entrada e de saída pode fazer toda a diferença. Pesquisar os dados de seus clientes pode ser difícil. Frequentemente, as equipes de produtos e marketing estão dependentes dos departamento de TI e customer-insight que já estão sobrecarregados com projetos acumulados, tornando até a mais simples das consultas algo difícil de resolver de forma rápida. Além disso, mesmo os melhores profissionais de marketing se apercebem muitas vezes de que é difícil saber qual a “pergunta correta a fazer” à primeira tentativa — ou seja, seu pedido pode precisar de algumas iterações antes de ser possível determinar os parâmetros de dados corretos. Como resultado, discernir um verdadeiro conhecimento pode levar dias ou mesmo semanas, abrandando dramaticamente seu tempo para entrar em atividade, reduzindo sua produtividade organizacional e criando um impacto direto na rentabilidade da campanha. É necessária uma ferramenta altamente acessível que possa dar às equipes de negócios e marketing um acesso prático e interativo aos dados do cliente de uma forma que não requer competências técnicas avançadas ou conhecimentos. Solução O Portrait Explorer torna a navegação e o entendimento de seus dados do cliente tão fácil como consultar seu álbum de fotos digital. Com sua abordagem totalmente intuitiva, os usuários não técnicos são capazes de decompor dados do cliente na hora, identificando rapidamente segmentos de cliente-alvo e compartilhando resultados entre as equipes. “Cartões de cliente” inovadores fornecem “retratos” altamente visuais de cada um de seus clientes — incluindo uso do canal, produtos detidos, histórico de contatos, métricas de valor permanente, entre outros — podendo ser configurados para as necessidades específicas de sua equipe. Agora, terá sempre ao dispor de seus tomadores de decisões um customer insight prático e imediato. 8 Portrait Explorer 4.0 Capítulo 2: Visão geral do produto Clientes ao seu alcance O Portrait Explorer permite explorar visualmente seus dados de clientes com uma abordagem tão inovadora que sentirá que está gerenciando seu álbum de fotos online. Pode facilmente reduzir o zoom e ver o plano geral com contagens e agregados precisos em toda a sua base de clientes, reorganizar e selecionar clientes relevantes por meio de um simples arrastar e soltar e ampliar novamente o zoom para verificar exemplos individuais a fim de validar suas escolhas de segmentação e sugerir refinamentos adicionais. Esta poderosa capacidade de “gerenciar por caso” combina a forma como os usuários de negócios pensam, ao contrário da “estrutura SQL” exigida por muitas ferramentas. Os clientes reais de seu banco de dados são exibidos como “cartões de cliente” que fornecem um dashboard acessível e imediato de cada indivíduo, exibindo métricas-chave de clientes ao estilo dos cartões de basebol ou cromos. Os cartões de cliente aproveitam seus dados e metadados existentes para criar um retrato rico e imediatamente intuitivo de seus clientes, configurados com base em seus requisitos de negócio específicos para maximiar a relevância. Os atributos de clientes individuais são diretamente processáveis, incluindo links dinâmicos para dados de cliente estendidos, com seu CRM interno ou sistemas externos, como Facebook. Desempenho rigoroso O Portrait Explorer é construído em seu mecanismo analítico de alto desempenho para escalar facilmente dezenas ou centenas de milhões de clientes, com milhares de atributos cada. Ao contrário de muitas ferramentas de conhecimento de negócios tradicionais, não existe uma pré-agregação: É possível trabalhar interativamente com dados do cliente detalhados, dando ao utilizador um controle total para executar qualquer seleção ou segmentação que deseje, observando os resultados em segundos, mesmo quando aplicado a centenas de usuários. Uma amostragem dinâmica dos clientes à medida que explora permite sentir como se estivesse vendo todos os indivíduos, independente do tamanho reduzido de seus segmentos-alvo, sendo sempre complementado por métricas de agregados e contagens exatas para assegurar uma tomada de decisão precisa. Segmentação por design O Portrait Explorer foi construído para simplificar o processo de definição exata dos clientes indicados, seja como público de uma interação de marketing de entrada ou saída, para identificar segmentos mal servidos ou mal compreendidos ou simplesmente para fornecer conhecimentos de negócios com precisão. Uma vez que a maioria dos critérios de seleção iniciais são difusos ou mal definidos, o processo de design essencial necessita de uma exploração e um refinamento iterativos, permitindo ao usuário voltar atrás e investigar decisões alternativas antes de, por fim, identificar o resultado correto. Notas de Versão 9 Desafio de negócios As tomadas de decisões eficazes em termos de marketing necessitam de mais do que somente ferramentas de conhecimento de negócios que forneçam relatórios estáticos, consultas ad hoc e dashboards. O desafio de negócios real não é obter uma resposta rápida a uma pergunta conhecida, mas suportar o processo de descoberta da pergunta correta a partir de uma perspectiva de negócios. O Portrait Explorer permite um verdadeiro processo de “linha de raciocínio” para a seleção de clientes. Análise de clientes de autoatendimento Analistas do setor, como a Gartner, preveem o aumento da “análise comum”, na qual os usuários exigem um suporte analítico “… distribuído por toda a organização[, que] melhorará as tomadas de decisões, reduzirá os custos e aumentará a receita.” Isso é particularmente verdadeiro para usuários de marketing, os quais são cada vez mais desafiados a demonstrar o retorno no investimento do marketing e a provar que as interações com os clientes estão a ter um verdadeiro impacto no valor da relação com o cliente. Em um mundo com um ritmo de negócios cada vez maior, existe uma crescente pressão para a tomada de decisões de segmentação mais precisas e mais rápidas. As ferramentas de autoatendimento quebram com o tradicional e tortuoso vai e vem entre usuários de negócios, TI e equipes de ciências de marketing ou estatística. De acordo com a Gartner, atualmente, “os analíticos estão demasiado centralizados [e] os usuários tornam-se psicologicamente dependentes de usuários avançados e especialistas para satisfazer suas necessidades analíticas.” Solicitam um aumento da implementação de ferramentas de autoatendimento, necessariamente personalizadas para usuários de negócios, em vez de para especialistas estatísticos, para que “… usuários comuns gerem um maior número de análises mais rapidamente relativamente ao que o pequeno número de especialistas e usuários avançados gera atualmente.” O Portrait Explorer cumpre Na última década, a Pitney Bowes Software trabalhou de perto com algumas das maiores organizações de consumidores do mundo para lhes permitir obter uma vantagem competitiva a partir da análise de clientes. Esses conhecimentos levaram-nos a identificar quatro pilares de sucesso: Autoatendimento Libera recursos de análise especializados para se concentrar em tarefas de valor superior, uma vez que os usuários de negócios e marketing são habilitados para tomarem decisões informadas, cada vez mais frequentemente. Potência irrestrita Suporta análises interativas da “linha de raciocínio”, sem limitações de volume de dados, detalhes ou flexibilidade. Fácil de usar Uma solução com base no navegador criada propositadamente permite que os usuários desenvolvam o negócio em mãos sem obstáculos devido a treinamento, tecnologia ou transmissão de dados entre as ferramentas. Agilidade Permite aos usuários obter os resultados desejados sempre que são necessários, incluindo a integração com o Microsoft Excel e a publicação de regras de segmentação diretamente nas ferramentas de gerenciamento de interações. O Portrait Explorer facilita a colocação de qualquer questão sobre informações de clientes em qualquer nível, removendo limitações de tempo associadas à geração de conhecimentos rápidos para tendências e padrões de negócios e melhorando a eficiência de tomadas de decisão orientadas para o conhecimento. O Portrait Explorer está totalmente integrado com o pacote Portrait Customer Analytics, permitindo aos 10 Portrait Explorer 4.0 Capítulo 2: Visão geral do produto usuários avançados publicar e administrar conjuntos de dados de clientes e modelos preditivos para um uso amplo em toda a organização. Recursos principais Usando o Portrait Explorer, é possível: • Publicar uma visualização de cliente rica com centenas ou mesmo milhares de atributos para cada cliente, correspondendo sua visualização a marketing de entrada e/ou de saída; • Explorar seus clientes usando uma metáfora de “cartão de cliente” baseada na organização de seu álbum de fotos digital; • Reduzir o zoom para obter uma visão geral de todos os seus clientes e ampliar o zoom para visualizar indivíduos reais; • Segmentar seus clientes com base nos valores de qualquer um dos campos disponíveis; • Calcular e visualizar contagens de segmentos exatas instantaneamente, junto com um mapa de calor baseado na importância do segmento; • Consultar clientes individuais reais de cada segmento usando “cartões de cliente” que criam um retrato visual dos atributos-chave de um cliente; • “Pegar” e interagir com cartões de cliente individuais, efetuar seleções, consultar mais detalhes ou ligar a sistemas externos; • Salvar clientes “favoritos” como um “grupo de focus” virtual para validar suas regras de segmentação; • Selecionar clientes-alvo selecionando segmentos apropriados, especificando intervalos de atributos ou identificando recursos desejados de clientes específicos; • Criar o perfil de clientes selecionados por atributos-chave, incluindo a comparação com a população de linha de base; • Executar relatórios personalizados em clientes selecionados, concebidos em Excel; • Salvar e exportar regras de seleção de clientes para usar em suas campanhas de entrada ou saída. Notas de Versão 11 Capítulo Visão geral da versão Nesta seção: • Visão geral da versão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 • Destaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3 Visão geral da versão Visão geral da versão O Portrait Explorer 4.0 fornece a mesma ferramenta de exploração de dados de clientes fácil de usar e com base no navegador: • integrada no pacote Portrait e • fornecida em cinco novos idiomas: francês, alemão, espanhol, português e japonês. Destaques • Integração do Portrait Suite: O Portrait Explorer pode agora ser integrado com outros produtos do Portrait Suite, incluindo: Portrait Dialogue, Portrait Interaction Optimizer e Portrait Miner. • Interfaces do usuário traduzidas: Todas as interfaces gráficas do usuário do Portrait Explorer, bem como a documentação do produto, foram traduzidas para cinco novos idiomas: alemão, espanhol, francês, japonês e português (Brasil). • Suporte de plataforma atualizado: O Portrait Explorer foi atualizado para suportar novas plataformas (SQL Server 2012), clientes (Internet Explorer 10) e sistemas operacionais (Windows Server 2012) • Marca do produto atualizada: O Portrait Explorer atualizou a sua marca para alinhar o pacote Portrait de aplicativos dentro da oferta de produtos mais ampla da Pitney Bowes. Integração do Portrait Suite O Portrait Explorer é um dos módulos dentro do Portrait Customer Interaction Suite, focado na otimização de cada interação com seus clientes, com o conjunto total de módulos, contendo: • Portrait Explorer: analítico de autoatendimento para explorar o comportamento do cliente de forma a segmentar melhor as comunicações. • Portrait Miner: prevê e compreende o comportamento do cliente para uma segmentação analítica mais sofisticada. • Portrait Dialogue: orquestra comunicações realizadas por vários canais de saída – onde sua organização inicia as comunicações. • Interaction Optimizer: fornece recomendações de próxima melhor ação para interações realizadas por qualquer canal de entrada – onde seus clientes iniciam as comunicações. • Portrait Uplift: prevê o impacto que uma comunicação específica possa sofrer na alteração do comportamento de seus clientes analisando um grupo de controle. • Portrait Foundation: gerencia processos de clientes realizados em vários canais. Esta versão tem como objetivo juntar esses módulos em um pacote coerente, com um único lugar principal em que todas as personas de usuários trabalham conjuntamente e com um conjunto compartilhado de componentes que podem ser reutilizados em diferentes módulos. As versões anteriores acrescentaram a fusão ao pacote, disponibilizando o Portrait HQ que funciona como a página inicial principal para os usuários de marketing operacionais do Portrait Dialogue e do Interaction Optimizer e uma abordagem compartilhada para planejar campanhas e atividades em todos os canais. Além destes pontos base, esta versão inclui: 14 Portrait Explorer 4.0 Capítulo 3: Visão geral da versão Recurso Descrição Adicionar O Portrait Explorer foi lançado há um ano como uma ferramenta de seleção conhecimento ao HQ visual e de customer insight autônoma com o objetivo de fornecer uma nova abordagem à segmentação de clientes. Com sua interface de usuário altamente visual e interativa, cartões de cliente exemplares que dão vida aos retrato de seus clientes e um mecanismo de contagens rápidas para uma análise exploratória rápida de todos os seus clientes, o Portrait Explorer fornece uma forma ideal de criar seleções de clientes baseadas em dados e conhecimentos sobre o que realmente aconteceu em sua base de clientes. Esta versão inclui o Portrait Explorer no mesmo Portrait HQ, uma vez que é usado pelo Portrait Dialogue e o Interaction Optimizer, permitindo ao usuário de HQ saltar rapidamente entre as atividades de comunicação e de conhecimento em uma única interface de usuário. Aparência do HQ atualizada Como forma de aproximar o pacote no HQ, a aparência foi atualizada para que fique unificada em todo o pacote e também para adicionar uma atualização do estilo. Seleções compartilhadas Com a adição do Portrait Explorer como uma forma visual de identificar grupos-alvo interessantes em sua base de clientes, é possível usar as seleções definidas no Explorer para segmentar comunicações, independente dessas comunicações serem iniciadas por você ou por seus clientes. Estas seleções compartilhadas são criadas quando salva uma seleção no Explorer e essas são dinâmicas – as seleções são definidas em termos de campos associados à paleta de clientes e são aplicadas quando necessárias. Uma vez que dependem da disponibilidade de dados específicos, estas seleções compartilhadas poderão não ser implementáveis em todos os ambientes (porém, você é informado da compatibilidade do sistema ao salvar). Assim, quando você escolhe uma seleção para segmentação no Interaction Optimizer, Guided Dialogue ou Visual Dialogue, verá todas as seleções compatíveis do Explorer. Se desejar fazer alterações a uma seleção compartilhada, pode editá-la no Explorer ou salvar uma cópia e editá-la no editor de seleção local. Nesta versão, somente estão disponíveis seleções simples (com base em dados do cliente 1:1, comparações simples e combinações lógicas) e estão limitadas às seleções geradas a partir do Explorer. Exibição compartilhada de cliente Para que o Portrait Suite controle as seleções compatíveis, você (ou seu administrador de dados) deve primeiro criar uma exibição compartilhada dos dados do cliente que esteja disponível em todos os sistemas. Você cria este modelo de dados lógicos a partir da publicação de definições de campo do Interaction Optimizer ou a partir da exportação da definição de domínio do Portrait Dialogue (dependendo do módulo que seja instalado primeiro). De seguida, mapeia a exibição dos outros módulos dos dados do cliente neste modelo de dados lógicos. Por exemplo, no Explorer, quando carrega um novo conjunto de dados, você escolhe a exibição lógica de cliente à qual estará associado e, no Interaction Optimizer e Portrait Dialogue, são fornecidos utilitários adicionais para mapear automaticamente estes campos no modelo lógico. Estando este mapeamento concluído, as seleções podem ser compartilhadas, os nomes de exibição dos campos podem ser compartilhados e a lista de categorias nos campos categóricos também será compartilhada. Nesta versão, o mapeamento está Notas de Versão 15 Alterações de localização Recurso Descrição limitado a campos com o mesmo nome e do mesmo tipo, a campos do nível de cliente 1:1 e a um grupo de clientes individuais (sem suporte para subgrupos). Listas compartilhadas Embora as seleções sejam ideais quando você pretende uma decisão atualizada, estas também exigem que os mesmos dados estejam disponíveis para implementação. Quando isto não é possível, você pode compartilhar listas de identificadores de clientes criados no Portrait Explorer e disponíveis para segmentação no Interaction Optimizer ou Portrait Dialogue. Ofertas compartilhadas As ofertas no HQ permitem perceber o "quê" de uma comunicação e, geralmente, o produto envolvido (além do "quem" e do "como" da segmentação do público-alvo e das mensagens criadas). Uma vez que as ofertas são necessárias para o registro de respostas e ofertas do Portrait Dialogue, de modo a assegurar que você rastreia as informações corretas para fechar o loop de eficiência de marketing, a versão 6.0 permite que estas mesmas ofertas sejam associadas a comunicações de entrada gerenciadas pelo Interaction Optimizer. Isto permite avaliar quais as abordagens de comunicação e táticas de marketing que funcionam melhor para cada produto. Instalação compartilhada Uma das vantagens da nova versão do HQ para os clientes que têm o Portrait Explorer e o Portrait Dialogue é que ambos os produtos são agora instalados com um único instalador (você escolhe os módulos que pretende ativar) e gerenciados como sendo um só sistema. Cobertura compartilhada de plataformas Com o lançamento do pacote, todos os módulos foram atualizados para suportarem as mais recentes plataformas de terceiros, como SQL Server 2012, clientes com Windows Server 2012, Windows 8 e Internet Explorer 8. Cobertura compartilhada de idiomas Esta versão completa a localização de todos os módulos do Portrait Suite, de modo a incluir interfaces de usuário em inglês (Estados Unidos), francês, alemão, espanhol, português (Brasil) e japonês. Cobertura compartilhada de conjuntos de caracteres Esta versão completa a internacionalização de todos os módulos do Portrait Suite, de modo a suportar dados de caracteres largos nos dados de clientes e em todos os metadados de produtos (como nomes de campanhas, nomes de campos e rótulos de exibição). Alterações de localização 16 Item traduzido Descrição Instaladores traduzidos Os instaladores do Portrait Explorer permitem escolher o idioma a instalar – posteriormente, o instalador exibirá todas as telas no idioma selecionado. Com a localização dos instaladores, não existe texto legal a aceitar: O Portrait Explorer é controlado por meio de uma licença de software que você assina antes de instalar o software. Mensagens de erro traduzidas As mensagens de erro e aviso são exibidas em seu idioma local. Note que as mensagens de erro do sistema operacional ou de componentes de terceiros (por exemplo, de um servidor de banco Portrait Explorer 4.0 Capítulo 3: Visão geral da versão Item traduzido Descrição de dados ou driver) serão apresentadas no idioma desses componentes. Metadados traduzidos Os metadados (também chamados de "dados do sistema") que são configurados como parte da instalação de bancos de dados em uma implementação vêm prontos a usar com um conjunto padrão de valores que estão traduzidos. Documentação traduzida Tal como todas as interfaces de produtos, também a documentação foi traduzida, incluindo: Guia de instalação do Portrait Explorer, Guia de administração do Portrait Explorer e Ajuda online do Portrait Explorer. Suporte de plataforma atualizado O Portrait Explorer suporta agora as seguintes plataformas: • SQL Server 2012 como plataforma de banco de dados para dados dos clientes • Windows Server 2012 para servidores de aplicativos e de bancos de dados, bem como para dados do sistema do Explorer • Windows 8 para plataformas de navegadores de clientes • Internet Explorer 10 para acesso de usuário final ao Portrait Explorer Recriação da marca Pitney Bowes Software Para refletir de forma mais precisa a posição do Portrait Explorer no portfólio de produtos da Pitney Bowes, as telas de inicialização, a caixa "Sobre", os instaladores e a documentação se referem agora à Pitney Bowes Software como marca da empresa, enquanto o Portrait ainda é usado como nome de produto e marca de mercado. Notas de Versão 17 Capítulo Considerações de instalação Nesta seção: • • • • Pré-requisitos de instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Considerações de atualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Idiomas suportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Compatibilidade com o Portrait Suite . . . . . . . . . . . . . . . .21 4 Pré-requisitos de instalação Pré-requisitos de instalação Os procedimentos de instalação do Portrait Explorer presumem que os seguintes softwares já foram instalados. Servidor Software Versão do software Todos os servidores Microsoft Windows É possível instalar o Portrait Explorer em qualquer um dos Server seguintes: • 2012 na versão de 64 bits, Standard ou Enterprise Editions • 2008 R2 SP1 na versão de 64 bits, Standard ou Enterprise Editions Todos os servidores Microsoft.Net Framework servidor Web IIS Servidor de banco de dados Microsoft SQL Server • v4.5 em todos os servidores e • v7.5 no Windows Server 2008 R2 • v8.0 no Windows Server 2012 2008 R2 SP1 e 2012, suportados nas versões de 32 ou 64 bits, para Standard e Enterprise Editions e bancos de dados principais sensíveis ou não a maiúsculas e a minúsculas. Observação: É necessário instalar os seguintes recursos: • • • • • • Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (opcional) Considerações de atualização Não existe qualquer caminho suportado de atualização a partir de versões anteriores do Portrait Explorer devido às grandes alterações implementadas para suportar o compartilhamento de seleções entre o Portrait Explorer e outros aplicativos do Portrait Suite. Todas as seleções e conjuntos de dados usados em versões anteriores que você pretenda preservar devem ser recriados manualmente após a instalação da nova versão. Para mais informações, consulte a seção sobre atualização no Guia de instalação do Portrait Explorer. 20 Portrait Explorer 4.0 Capítulo 4: Considerações de instalação Observação: A definição de seleção do operador entre foi alterada nesta versão, de modo a incluir o limite inferior. Por exemplo, nos clientes com Idade entre 18 e 30 anos, são incluídos os clientes com 18 anos e excluídos os clientes com 30 anos. Idiomas suportados O Portrait Explorer 4.0 está disponível em inglês (EUA), francês, alemão, japonês, português (Brasil) e espanhol. Compatibilidade com o Portrait Suite O Portrait Explorer 4.0 pode ser integrado ao: • • • • Portrait Miner 7.0A Portrait Interaction Optimizer 5.5 Portrait Dialogue 6.0 Portrait HQ 2.0 Notas de Versão 21 Capítulo Final de vida e obsolescência Nesta seção: • Recursos em final de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5 Recursos em final de vida Recursos em final de vida Nesta versão, foi removido o suporte para os seguintes recursos: • Plataforma de cliente do Windows XP: A Microsoft removeu o suporte base para essa plataforma. • Plataforma de servidor do Windows 2008 SP2: A Microsoft removeu o suporte base para essa plataforma. Observação: O Windows 2012 e 2008 R2 são atualmente suportados. • SQL Server 2008 SP2: A Microsoft removeu o suporte base para esse banco de dados. Observação: O SQL Server 2012 e 2008 R2 são atualmente suportados. • Internet Information Services (IIS) 7.0: A Microsoft removeu o suporte base para este servidor Web em 2012: Observação: O IIS 7.5 e 8.0 são atualmente suportados. • Suporte ao cliente: A Microsoft removeu o suporte base para o Internet Explorer 7 e 8 como plataforma de cliente. • Suporte ao cliente do Windows: A Microsoft removeu o suporte base para este sistema operacional de cliente no final de 2012. Os recursos a seguir, que ainda são suportados nesta versão do Portrait Explorer, estão perto do final de sua vida e seu suporte será removido em uma versão futura: • Versões de navegador: A Microsoft removerá o suporte base para o Internet Explorer 9 no primeiro trimestre de 2014; após essa data, não estará disponível como plataforma de cliente suportada. • Plataforma de servidor do Windows 2008 R2 SP1: A Microsoft removerá o suporte base para esta plataforma no quarto trimestre de 2013; após essa data, não estará disponível como plataforma de cliente suportada. • Internet Information Services (IIS) 7.5: A Microsoft removerá o suporte base para este servidor Web no quarto trimestre de 2013; após essa data, não estará disponível como plataforma de servidor suportada. • Plataforma de banco de dados do SQL Server 2008 R2 SP1 (edições Standard e Enterprise): A Microsoft removerá o suporte base para este banco de dados no segundo trimestre de 2014; após essa data, não estará disponível como plataforma de servidor suportada. 24 Portrait Explorer 4.0 Capítulo Problemas conhecidos Nesta seção: • Problemas conhecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 6 Problemas conhecidos Problemas conhecidos Os problemas e as melhorias que se seguem não são totalmente abordados por esta versão. Portrait Explorer Descrição Explicação/Sintoma Solução alternativa Nenhuma. - - Descrição Explicação/Sintoma Solução alternativa Nenhuma. - - Portrait HQ 26 Portrait Explorer 4.0 Capítulo Problemas corrigidos Nesta seção: • Problemas resolvidos 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 7 Problemas resolvidos 4.0 Problemas resolvidos 4.0 Os seguintes problemas foram corrigidos na versão 4.0. 28 Tipo Descrição Em campos com valores negativos e positivos, mover o controle deslizante para um limite 0 pode provocar um erro inesperado. Corrigido. Os valores negativos são excluídos quando é feita uma seleção IsPresent em um campo numérico. Corrigido. O modelo de relatório contém URL de conexão com HTTP em vez de HTTPS. Corrigido. O processo de desinstalação do PAWS não funciona corretamente. Corrigido. Portrait Explorer 4.0 Capítulo Planos para versões futuras Nesta seção: • Future releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 8 Future releases Future releases Para ajudar seu planejamento, estamos agendando o lançamento de outras versões do Portrait Explorer durante 2013 e 2014. As melhorias que se seguem estão sendo consideradas para essas versões e são referidas a título exclusivamente informativo. São também fornecidas instruções de funcionalidade e prazos como diretrizes para o que pretendemos fornecer – mas nos reservamos o direito de alterar conteúdos e sequenciação de versões futuras: • Exploração, agregação e vinculação interativas de dados relacionais, permitindo criar e implementar visualmente seleções usando informações hierárquicas de comportamento (por exemplo, de domicílios, individuais, de contas, de transações, de eventos). • Experiência de usuário baseada em tablet para uma adoção mais ampla de plataformas e um padrão mais simples de interação nativa. • Informação baseada na localização, permitindo apresentar resumos de comportamentos regionais em um contexto geográfico, bem como criar e implementar seleções usando localizações, como, por exemplo, selecionar clientes com uma viagem de 30 minutos desde a localização de uma agência em particular. • Visualizadores adicionais, como o visualizador de referência cruzada multidimensional ou Diagramas de Venn, para proporcionar mais flexibilidade na forma de descobrir padrões interessantes nos comportamentos de seus clientes. • Planejador de segmentação, permitindo conceber segmentações "em cascata" de várias células, possivelmente com centenas de células. • Relatórios de campanhas de loop fechado para permitir explorar os resultados das campanhas que você está planejando. • Sugestões de segmentação adaptativa, fornecendo recomendações sobre quais os segmentos a explorar com base em modelos preditivos. • Cartões de cliente alargados, permitindo visualizar mais elementos do comportamento dos clientes, incluindo: uma cronologia de comportamentos, transações ou interações; recomendações da próxima melhor ação; predições de comportamento futuro. • Gerenciamento de conteúdos e permissões, permitindo organizar seus conteúdos do Explorer e controlar quem pode ver o quê. • Suporte multi-inquilinos, permitindo gerenciar vários grupos de clientes em uma única instância do Explorer. • Trabalho social, permitindo trabalhar mais próximo de seus colaboradores no compartilhamento de informações e decisões de segmentação. Iremos postar mais detalhes do conteúdo destas versões no site da Portrait Software: http://support.portraitsoftware.com/ 30 Portrait Explorer 4.0
