Objectivo Administramos as poupanças de uma maneira activa e segundo as necessidades de uma clientela internacional, com parceiros financeiros que seleccionámos. A composição das carteiras de títulos faz-se de acordo com as expectativas dos clientes e de acordo com critérios precisos, ligado ao prazo de investimento e ás necessidades financeiras, á tolerância ao risco, ás flutuações dos mercados, as oportunidades de investimento e rentabilidade financeira e fiscal, tendo em conta a liquidez de cada mercado. A nossa principal vocação é a protecção do capital investido, de acordo com as regras essenciais de prudência, mantendo um contacto permanente com os mercados financeiros. A equipa • • • • • • • • Franz de Planta, Gestão Danielle de Planta, Clientes Rodolphe de Planta, Administrador Gérard Praplan, Operações e Suporte Alain Farwagi, Bolsa e Analisa financeira Jean-Dominique Pinget, Bolsa e Analisa financeira Alain Menuet, Correspondente de negócios por França Jessica Moscatelli, Assistente • • Moore Stephens Refidar SA, Contabilidade e Auditoria CF Compagnie fiduciaire de révision SA, Revisão LBA A nossa equipa de especialistas assegura a qualidade dos resultados optimizados pela fiabilidade dos instrumentos de análise e controle das técnicas financeiras. Esta estratégia permite-nos procurar soluções de gestão profissional e adaptadas à situação patrimonial global, familiar e profissional dos nossos clientes, na óptica de concretizar as promessas do mercado. -1- A nossa dedicação e profundo conhecimento do cliente, facilita a melhor repartição dos seus activos financeiros e uma gestão evolutiva da sua carteira de títulos através de um controle diário dos bancos depositários. • • • • • Crédit Suisse Banque SCS Alliance Banque Julius Bär & CieFG LGT Bank in Liechtenstein Banque Cantonale Vaudoise Uma arquitectura com interligação em rede O nosso conhecimento abrange todo tipo de aplicações financeiras (acções, obrigações, fundos especializados sobre indicieis, produtos estruturados com capital garantido, mercado de divisas e matérias-primas) e inclui todos os sistemas de cobertura (futuros, opções, índices, câmbios a prazo) até as técnicas de alavanca. Consoante o montante dos activos aplicados, podemos constituir e gerir fundos dedicados ou formas de aplicação personalizadas, afim de usufruir de vantagens institucionais e fiscais. Podemos igualmente propôr seguros de vida á sua medida, (descrição, vantagens fiscais, direitos de transmissão e sucessão, etc.), que gerimos sob a forma de carteira de títulos. Alcançámos muito bons resultados com alguns gerentes de fundos, tais como • • • • • • • SWAN BORDIER FORSYTH ARM PLEIADE HERMES PRIM ALTARIUS As estruturas patrimoniais, a programação fiscal e o aconselhamento jurídico, são serviços complementares tratados pelos nossos especialistas. -2- Administração e análise dos resultados Informação da carteira de títulos e administração do risco O gerente de Planta & Cie SA 9, avenue Alfred Bertrand CH - 1206 Genève + 41 22 830 27 01 Tel + 41 22 830 27 03 Fax E-mail : [email protected] Sitio Web : www.deplanta.com Franz de Planta é presidente e fundador da Sociedade de Planta & Cie, sócio do GSCGI, Agrupamento Suíço dos Conselheiros de Gestão Independentes. O OAR-G, Organismo de Auto-Regulação dos Agrupamentos, supervisora de Planta & Cie SA de acordo com a Lei LBA e as normas dos mediadores financeiros. Desde a sua eleição em 2003 Franz de Planta assume a presidência do OAR-G. -3- Os nossos parceiros Para informação adicional, sugerimos a consulta dos sítios abaixo indicados: Bancos de custodia www.credit-suisse.com www.scsalliance.com www.juliusbaer.com www.efggroup.com www.lgt.com www.bcv.ch Analise Financeira www.thescreener.com Family Office www.genevagate.ch Aconselhamento Jurídico www.sgavocats.ch As 5 chaves da nossa rede de especialistas • • Experiência financeira Segredo profissional • • Sistema institucional Serviços bancários • Estruturas legais Suiça Suiça Liechtenstein Luxemburgo Singapura Nassau Mónaco Andorra Luxemburgo Suiça Liechtenstein Luxemburgo Singapura Nassau Mónaco Andorra Panamá Outros -4-