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greener.estudo-estratgico-gd-janeiro2020

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ESTUDO ESTRATÉGICO
MERCADO FOTOVOLTAICO
DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
4 º T R I M E S T R E D E 2 01 9
Distribuidores
Patrocinadores
Módulos
Patrocinadores
Inversores
Patrocinadores
Sistemas de Montagem
Patrocinadores
Cabos, Ferramentas e
Acessórios
Patrocinadores
Financiamento
Patrocinadores
Serviços
Patrocinadores
DESTAQUES DO ESTUDO
1
O mercado de integradores fotovoltaicos atinge 12.500
empresas ativas.
2
1,39GW em sistemas fotovoltaicos foram conectados
em 2019, um investimento superior a R$6 Billhões para
atender a GD.
3
Aumento na eficiência comercial das empresas. Taxa
de conversão média atinge 16,76%.
4
Módulos fotovoltaicos totalizando 4,28GWp foram
fornecidos para atender a Geração Distribuída e Geração
Centralizada.
5
Os preços de sistemas fotovoltaicos para o cliente final
próximos a estabilidade nos últimos 6meses.
A PESQUISA
A PESQUISA
A PESQUISA
A Greener, mais uma vez, elaborou sua pesquisa de
mercado entrevistando 884 empresas Integradoras no
período de 19 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de
2020. A pesquisa contou com uma amostragem de
empresas de todo o país, todos os portes e idades,
obtendo assim uma amostra heterogênea e confiável
do mercado de Integração fotovoltaica. A confiança*
95% de confiança
da pesquisa é de 95% com uma margem de erro de
5%.
A Greener agradece a todas as empresas que
699
Empresas Integradoras validadas
participaram da pesquisa bem como todas que
contribuíram com a divulgação da mesma.
5%
5% de margem de erro
*O grau de confiança da pesquisa corresponde à probabilidade do resultado da pesquisa, incluindo a margem de erro, refletirem corretamente a realidade.
11
A PESQUISA
A PESQUISA
Início das atividades de
Validação dos Dados
Empresas entrevistadas
80% Aproveitamento
por ano
699
18,6
13,2
19,9
24,0
24,4
%
%
%
%
%
699 Respostas Validadas
884 Empresas Integradoras
2015
ou antes
2016
2017
2018
2019
Entrevistadas
12
A PESQUISA
A PESQUISA
População de Empresas Estimada
A População de Empresas Integradoras é estimada com
base no cruzamento de dados da Pesquisa realizada pela
Greener e com informações repassadas pelas Associações
6.000
e Empresas do Setor.
É importante ressaltar que esse valor consiste em uma
Janeiro 2019
estimativa da Greener referente ao número de empresas de
fato atuantes, ou seja, que instalaram sistemas fotovoltaicos
ao longo de 2019, adquirindo mais de uma vez durante o
2.741
Janeiro 2018
ano de 2019 um sistema fotovoltaico de algum fornecedor.
4.029
Julho 2018
1.620
Junho 2017
12.500
Janeiro 2020
Nossa pesquisa foi capaz de alcançar cerca de 7% de
penetração do mercado nacional de Integração e com isso
obtivemos 6% de penetração com os dados validados.
DADOS GERAIS
D O M E RC A D O F O T O V O LTA I C O N O B R A S I L
Módulos Fotovoltaicos – Importação
DADOS GERAIS
Geração Distribuída e Geração Centralizada
3.000,0
2019: 4.143,4 MW
2.500,0
Volume [MWp]
2.000,0
2018: 1.880,8 MW
1.500,0
1.000,0
2017: 947,7 MW
500,0
0,0
1° Sem 2017
2° Sem 2017
Fonte: Receita Federal. Análise: Greener
1° Sem 2018
2° Sem 2018
1° Sem 2019
2° Sem 2019
15
Volume de Equipamentos Fotovoltaicos em 2019
DADOS GERAIS
4,5
4,143
4,0
3,5
3,0
Módulos
fotovoltaicos
nacionais representaram
3% do mercado brasileiro
em 2019.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,139
0,0
Importados
Fonte: Receita Federal, mercado. Análise: Greener
Nacionais
16
Inversores Fotovoltaicos - Importação
DADOS GERAIS
Geração Distribuída e Geração Centralizada
2.500,0
2019: 3.036,5 MW
Potência [MW]
2.000,0
Considerados apenas
inversores dos tipos
string e microinversor.
1.500,0
2018: 1.193,8 MW
1.000,0
500,0
2017: 258,7 MW
Inversores de potência superior a 50,01 kW
Inversores de 10,01 até 50 kW
Inversores de potência até 10 kW
0,0
1° Sem 2017
2° Sem 2017
1° Sem 2018
Fonte: Receita Federal. Análise: Greener
2° Sem 2018
1° Sem 2019
2° Sem 2019
17
DADOS ANEEL
G E R A Ç Ã O D I S T R I B U Í D A F O T O V O LTA I C A
Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede
DADOS
DADOSANEEL
ANEL
O volume instalado em 2019 chegou a
triplicar o instalado em 2018.
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
933,
19
19
Número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede
DADOS ANEEL
Total de 215 mil sistemas fotovoltaicos conectados, o
que representa 0,26% de um total de 84 milhões de
unidades consumidoras no país.
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
20
20
Potência por classe de consumo
DADOS ANEEL
1600
1400
Iluminação pública
1200
Sistemas Residenciais e Comerciais
Poder Público
representaram 79% de todo o volume
1000
MW
Serviço Público
Rural
Industrial
conectado à rede em 2019.
Residencial
800
Comercial
600
400
200
0
2012
2013
2014
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
2015
2016
2017
2018
2019
21
21
Capacidade instalada acumulada por UF
0,05%
0,9
0,29%
5,8
0,12%
2,4
0,23%
4.565
0,13%
2,6
1,03%
20,5
6,81%
135.20
9
1,91%
3,33%
38.023
66,1
1,95%
1,55%
38,7
30,7
2,38%
1,42%
47,3
28,3
0,63%
1,12%
12,6
22,3
0,58%
2,35%
1,02%
11,6
46,7
20,7
4,03%
80,1
3,16%
62,7
18,82%
373,8
11,89%
236,2
10,36%
205,8
13,13%
260,8
0,9
DADOS ANEEL
1,91%
38,0
3,78%
75,1
5,97%
118,7
373,9
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
MG
1º
RS
2º
SP
3º
UF
BR
MG
SP
RS
SC
PR
RJ
MT
GO
MS
BA
CE
PE
PB
Número de
UC's
214.996
53.317
32.117
26.659
14.177
11.478
10.439
8.623
8.096
6.649
6.132
5.332
4.586
4.507
UF
ES
MA
RN
PI
PA
TO
DF
AL
SE
AM
RO
AP
AC
RR
Número de
UC's
4.100
3.098
3.064
2.781
2.161
2.066
1.538
1.424
1.203
585
421
190
178
75
22
22
Modalidade de Geração - % em potência
DADOS ANEEL
.
Geração na própria UC
3%
2%
100%
2012
18%
95%
2013
Geração compartilhada
10%
5%
Múltiplas UC's
12%
0,2%
82%
85%
88%
2014
2015
2016
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
Autoconsumo remoto
17%
0,01%
2%
18%
22%
0,15%
0,5%
0,01%
1%
81%
77%
82%
2017
2018
2019
23
23
EMPRESAS: DADOS GERAIS
D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
Localização da Sede das Empresas
EMPRESAS
Norte
5,7%
Sede das Empresas
Nordeste
17,9%
Centro-Oeste
11,0%
Sudeste
47,1%
Sul
18,3%
25
25
Outras Áreas de Atuação da Empresa
EMPRESAS
45,0%
40,0%
40,3%
35,0%
30,0%
29,2%
30,9%
25,0%
20,0%
21,5%
15,0%
10,0%
12,6%
9,0%
5,0%
7,3%
0,0%
Aquecimento
Automação
Circuito
Climatização
(residencial,
fechado de
comercial, televisão (CFTV)
industrial)
Eficiência
Energética
Nenhuma
Já é significativo o número
O de empresas
percentual
de
que atuam
empresas
que
exclusivamente
comatuam
energia
exclusivamente
com
solar, demonstrando que
as
energia
solarestão
chegou
integradoras
mais
asaudáveis
30%. financeiramente.
Crescimento
em
relação
aos
O número
era de
20%20%
em
de
janeiro
de 2019.
Por
janeiro
de 2019
e passou
outro
lado,
para 30%
emverifica-se
janeiro de
que2020. Por
70%outro lado,
ainda
diversifica
sua
verifica-se que 70% ainda
atuação
com outros
precisa diversificar
sua
produtosatuação.
e serviços.
Outras
26
26
EMPRESAS
D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
Integradores líderes
120%
Integradores em 2018
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Demais integradores
EMPRESAS
120,00%
A
Greener
considera
como líderes de mercado
os
10%
(aprox.)
dos
integradores que mais
venderam
no
determinado
ano. Em
2018,
os
líderes
de
mercado foram aqueles
que venderam mais de
500
kWp,
e
corresponderam a 11,67%
das
empresas
que
responderam
o
questionário. Em 2019 os
líderes foram aqueles que
venderam mais de 1 MWp
e
corresponderam
a
11,59% das respostas.
Líderes de mercado
Volume anual superior a 500 kWp
Integradores em 2019
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Demais integradores
Líderes de mercado
28
Volume anual superior a 1 MWp
Formas de Pagamento dos Sistemas Comercializados
EMPRESAS
Quais as formas de pagamento utilizadas pelas empresas em 2019
90%
83%
81%
80%
Apesar
de
81%
das
empresas terem efetuado
ao menos uma operação
de
venda
com
financiamento
bancário
em 2019, este item foi
identificado como um dos
6 principais entraves para
se efetuar uma venda.
70%
60%
50%
40%
32%
30%
21%
20%
10%
2%
2%
1%
2%
0%
Pagamento à Financiamento Parcelamento Parcelamento
Vista
Bancário
(Via Integrador)
(Via
Distribuidor)
Mensalidade
Consórcio
Consórcio
(Locação,
fotovoltaico
fotovoltaico
Assinatura) (Via Integrador)
(Via
Distribuidor)
Outros
29
29
Principal Fator para Aumentar o Volume de Projetos Financiados
Maior carência
4%
Não exigir garantia real
4%
Maior taxa de aprovação
5%
Prazos mais longos
6%
Maiores limites
1%
Outros
1%
EMPRESAS
Para 72% das empresas, as
taxas de juros elevadas e a
complexidade no processo
de aprovação do crédito
são os principais gargalos
para o financiamento dos
projetos.
Financiamento de 2 notas
(equipamento + serviço)
7%
Mais simplicidade na aprovação do crédito
14%
Taxas de juros menores
58%
30
30
Bancos Utilizados para Financiamento
EMPRESAS
Qual foi o banco mais utilizado pelas empresas
Sicoob
13,0%
BNB
10,0%
Banco Votorantim
7,4%
Banco do Brasil
3,8%
Outros
3,0%
FCO*
2,3%
Sicredi
14,7%
Bradesco
1,5%
Santander
40,8%
* Fundo constitucional de Financiamento do Centro Oeste
BNDES
1,7%
Solfacil
1,7%
31
31
Principal Canal de Vendas
EMPRESAS
70%
60%
58,8%
55,2%
50%
No último ano não houve
mudança expressiva no
principal
canal
de
vendas dos integradores.
Apesar disto, houve um
incremento das vendas
originadas pela internet.
40%
30%
21,5%
18,3%
20%
11,4%10,6%
7,0%
10%
9,7%
6,2%
1,3%
0%
Comercial
Próprio
Representantes
comerciais
jan/19
Parcerias
jan/20
E-Commerce/
Market-place
(venda online)
Outros
32
32
Número Médio de Orçamentos por Mês
EMPRESAS
30%
25%
26,0%
27,0%
Número Médio de
orçamentos
20%
17,0%
15%
10%
46,63
orçamentos
11,0%
11,0%
Número Médio Jan/2018
47,1 orçamentos
5%
5,0%
3,0%
0%
até 5
6 a 10
11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
mais de 200
33
33
Número Médio de Orçamentos por Mês
100
EMPRESAS
94
90
80
A
média
de
orçamentos entre as
empresas
que
venderam menos de
1 MWp em 2019 foi
43,16.
Para
os
integradores
que
venderam mais de 1
MWp, esta média foi
93,97.
70
60
50
43
47
40
30
20
10
0
Integradores que venderam até
1 MWp em 2019
Média
Integradores que venderam
mais que 1 MWp em 2019
34
34
Número Médio de Sistemas Vendidos por mês
80,0%
72,4%
70,0%
Média 2,36
vendas/mês
em 2017
Média 3,24
vendas/mês
em 2018
EMPRESAS
Média 6,36
vendas/mês
em 2019
6,56
%
Taxa de Conversão
60,0%
Média (Dez/2017)
50,0%
40,0%
6,88
%
30,0%
Taxa Média de
Conversão (Dez/2018)
20,0%
12,8%
10,0%
7,2%
6,2%
1,5%
16,76
%
0,0%
Até 5
6 a 10
11 a 20
21 a 50
Acima de 51
Taxa Média de
Conversão (Dez/2019)
35
35
Número Médio de Sistemas Vendidos por mês
EMPRESAS
12
9,8
10
8,8
O número médio de
sistemas fotovoltaicos
vendidos apresentou
importante aumento,
passando de 3,2 para
6,4 vendas por mês. Os
integradores líderes de
mercado
efetuaram
9,8 vendas ao mês.
8
6,4
6,1
6
4
3,2
2,5
2
0
Demais integradores
Média
2018
Líderes de mercado
2019
36
36
Maior Dificuldade em Vendas
EMPRESAS
A percepção de custos elevados para o
sistema FV aliada à alta concorrência foram
apontados como desafios. Na sequência, os
temores
com
relação
às
mudanças
regulatórias foram os fatores que mais
dificultaram as vendas.
1,4%
1,3%
3,3%
11,9%
31,5%
Clientes acham a solução muita cara
Muita concorrência
Medo por mudanças regulatórias
24,3%
Muitos curiosos
Poucos interessados
26,3%
Acesso a linhas de financiamento
Outros
37
37
Principal Motivação de Compras
1,7% 1,4%
2,9%
0,9%
0,4%
EMPRESAS
A economia de energia continua sendo a principal
motivação para o investimento em um sistema
fotovoltaico. Dessa forma, é essencial saber avaliar quais
tipos de clientes possuem melhor retorno de investimento
obtendo um sistema fotovoltaico.
Economia de energia
Outra
Sustentabilidade
Status
92,7%
Pesquisa e Desenvolvimento
Marketing
38
38
Garantias/seguros para o Cliente Final
EMPRESAS
45%
40%
39%
37%
35%
30%
25%
21%
20%
17%
15%
15%
10%
10%
As
diferentes
modalidades de
cobertura
por
seguros são ainda
pouco utilizadas
pela empresas.
5%
0%
Seguro de
Não ofereço
equipamento durante seguros/garantias
a instalação (risco de
engenharia)
Seguro de
Contrato de geração Seguro de danos e
equipamento após a
(garantia de
prejuízos para outras
instalação (seguro
performance)
pessoas ou empresas
patrimonial)
(responsabilidade
civil)
Outras
39
39
Equipes de Engenharia e Instalação
EMPRESAS
A maior parte das empresas integradoras possui equipes de engenharia e instalação
exclusivamente próprias. Para as empresas que iniciaram suas atividades antes de 2016, a
proporção de equipe de instalação se manteve, enquanto que para engenharia um número
maior das empresas possui equipe própria (71%).
13,3%
25,9%
Própria
43,8%
Terceirizada
26,3%
60,4%
Própria + terceirizada
30,3%
Engenharia
Instalação
40
40
Serviços de Operação e Manutenção
EMPRESAS
70%
63%
60%
62%
56%
50%
Os serviços de operação e
manutenção podem ser uma
oportunidade de receitas
adicionais ao integradores.
Ao menos 85% das empresas
disponibilizam estes serviços.
46%
40%
30%
20%
15%
10%
1%
0%
Limpeza
Monitoramento Manutenção
preventiva
Manutenção
corretiva
Não forneço
Outros
41
41
PRODUTOS E SERVIÇOS
D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
Principal Canal de Aquisição do Kit Fotovoltaico
PRODUTOS E SERVIÇOS
2,0%
2,1%
A maior parte das empresas compra seus kits direto
com distribuidor de equipamentos. 11,7% das
empresas adquirem os componentes direto com o
fornecedor.
0,3%
9,6%
Compra direta com distribuidor de equipamentos
Direto com o fabricante
Importação dos componentes
86,0%
Compra em Market Place (Portal Solar, Submarino,
Mercadolivre, etc.)
Outros
43
43
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número
de empresas que utilizam.
40%
36%
35%
30%
28%
38%
27%
25%
25%
20%
15%
15%
10%
10%
6%
6%
5%
5%
4%
0%
Aldo
Sices
Renovigi
Ecori
PHB
WEG
Genyx
Bluesun
Minha
Neosolar
Casa Solar
Outros
44
44
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
47%
44%
40%
25%
20%
16%
10%
Sices
Aldo
WEG
Ecori
Renovigi
10%
Genyx
PHB
6%
4%
Demape Serrana
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
40%
4%
Ribeiro
Solar
35%
35%
35%
28%
30%
Outros
26%
26%
25%
20%
16%
15%
10%
8%
6%
6%
WEG
Bluesun
Genyx
5%
5%
Indica o nível de
pulverização das
Distribuidoras
entre as empresas
integradoras.
Quanto maior a
pulverização,
maior o número
de
empresas
integradoras
atendidas.
4%
0%
Aldo
Renovigi
Ecori
Sices
PHB
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
Minha Neosolar Outros
Casa
Solar
45
45
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos - Prioridades
PRODUTOS E SERVIÇOS
6 requisitos ordenados por prioridade na escolha do distribuidor de kits.
1° Preço
2° Qualidade dos equipamentos
3° Atendimento
4° Suporte técnico
5° Reputação da empresa
6° Tempo de entrega
46
46
Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados
70%
66%
PRODUTOS E SERVIÇOS
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número
de empresas que utilizam.
60%
50%
44%
40%
36%
28%
30%
22%
20%
20%
18%
13%
8%
10%
6%
6%
GCL
Yingli
0%
Canadian
BYD
Risen
Trina
Jinko
Q-Cells
JA Solar
DAH Solar
Outros
47
47
Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados
80%
PRODUTOS E SERVIÇOS
74%
70%
57%
60%
50%
42%
40%
38%
33%
30%
26%
20%
20%
17%
15%
11%
10%
6%
0%
Canadian
BYD
Trina
JA Solar
Risen
Jinko
Q-Cells
Chint
GCL
Longi
Outros
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
70%
65%
60%
45%
50%
40%
32%
28%
30%
20%
20%
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
módulos mudam de
acordo com o perfil
do integrador.
20%
18%
11%
8%
6%
6%
JA Solar
DAH
Solar
GCL
Yingli
10%
0%
Canadian
BYD
Risen
Jinko
Trina
Q-Cells
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
Outros
48
48
Módulos Fotovoltaicos – Prioridades de escolha
PRODUTOS E SERVIÇOS
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem módulos por meio de compra
direta com fabricante ou importação direta do equipamento
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Suporte técnico
4°Tempo de entrega
5° Atendimento
6° Reputação da empresa
49
49
Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados
PRODUTOS E SERVIÇOS
90%
84%
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número
de empresas que utilizam.
80%
70%
60%
50%
48%
40%
30%
25%
23%
21%
20%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
REFUsol
Sungrow
SMA
PHB
SolarEdge
10%
0%
Fronius
Renovigi
ABB
AP Systems Canadian
Outros
50
50
Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PRODUTOS E SERVIÇOS
90%
60%
47%
43%
27%
Fronius
ABB
Sungrow
WEG
25%
25%
SolarEdge Canadian
23%
SMA
21%
16%
14%
Huawei REFUsol Renovigi Outros
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80%
46%
27%
23%
20%
20%
19%
17%
17%
AP
Canadian ABB
REFUsol SMA
Systems
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
PHB
Fronius Renovigi
15%
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
inversores mudam de
acordo com o perfil
do integrador.
14%
Sungrow SolarEdge Outros
51
51
Inversores Fotovoltaicos – Prioridades de escolha
PRODUTOS E SERVIÇOS
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem inversores por meio de
compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Reputação da empresa
4°Tempo de entrega
5° Atendimento
6° Suporte técnico
52
52
Sistema de Montagem – Mais utilizados
45%
42%
40%
34%
35%
PRODUTOS E SERVIÇOS
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número
de empresas que utilizam.
30%
30%
24%
25%
22%
20%
15%
15%
10%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
0%
Solar
Group
Romagnole
Sices
K2
PHB
Bluesun
Politec
Thesan
SSM
Tritec
Outro
53
53
Sistema de Montagem – Mais utilizados
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PRODUTOS E SERVIÇOS
43%
36%
31%
31%
28%
19%
14%
6%
6%
6%
6%
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
43%
35%
23%
22%
27%
16%
6%
4%
3%
3%
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
sistemas
de
montagem mudam
de acordo com o
perfil do integrador.
3%
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
54
54
Sistema de Montagem– Prioridades de escolha
PRODUTOS E SERVIÇOS
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem sistemas de montagem
por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Tempo de entrega
4° Atendimento
5° Suporte técnico
6° Reputação da empresa
55
55
Componente que mais apresentou problemas após instalação
PRODUTOS E SERVIÇOS
60%
48%
50%
Entre os
componentes que
apresentaram
problemas após a
instalação, o inversor
foi indicado por 30%
das empresas
como o principal
ponto de atenção.
40%
30%
30%
20%
11%
10%
8%
2%
1%
Módulo
Outros
0%
Inversor
Sistema de
montagem
Cabos e
acessórios
Nenhum
56
56
Problema com inversor
45%
PRODUTOS E SERVIÇOS
41%
40%
35%
30%
30%
28%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
10%
7%
6%
4%
A configuração do
módulo
de
comunicação
e
ajuste dos níveis de
tensão
apontados
como os principais
problema com os
inversores, podendo
gerar
importantes
custos
de
pós
vendas.
57
57
PREÇOS
P R E Ç O S D O S S I S T E M A S F O T O V O LTA I C O S I N S TA L A D O S
Preços para o Cliente Final
PREÇOS
R$8,00
Redução média de 9,3% em relação aos
últimos 12 meses e 0,4% nos últimos 6 meses.
R$7,00
R$6,00
R$/Wp
R$5,00
R$4,00
R$3,00
R$2,00
R$1,00
R$2kWp
4kWp
8kWp
12kWp 30kWp 50kWp 75kWp
75kWp
150kWp
300kWp
500kWp
150kWp
300kWp
500kWp
1MWp
Solo
Solo
Solo
Solo
1MWp
solo
3MWp
3MWp
solo
5MWp
5MWp
solo
jan/18 R$7,13
R$5,83
R$5,21
R$5,09
R$4,64
R$4,39
R$4,31
R$4,77
R$4,13
R$4,57
R$4,08
R$4,52
R$4,02
R$4,43
R$4,00
R$4,48
R$3,85
R$4,22
R$3,83
R$4,15
jun/18 R$7,04
R$5,76
R$5,15
R$5,01
R$4,51
R$4,41
R$4,23
R$4,80
R$4,11
R$4,53
R$3,89
R$4,38
R$3,82
R$4,23
R$3,78
R$4,15
R$3,64
R$3,97
R$3,61
R$3,90
jan/19 R$6,49
R$5,23
R$4,72
R$4,54
R$4,02
R$4,05
R$3,86
R$4,28
R$3,76
R$4,12
R$3,63
R$4,04
R$3,69
R$4,06
R$3,62
R$3,95
R$3,36
R$3,66
R$3,39
R$3,66
jun/19 R$6,04
R$5,00
R$4,41
R$4,23
R$3,82
R$3,66
R$3,48
R$3,85
R$3,37
R$3,59
R$3,27
R$3,55
R$3,28
R$3,57
R$3,26
R$3,51
R$3,17
R$3,33
R$3,15
R$3,35
jan/20 R$6,06
R$4,84
R$4,30
R$4,11
R$3,67
R$3,62
R$3,42
R$3,87
R$3,32
R$3,64
R$3,30
R$3,68
R$3,28
R$3,62
R$3,28
R$3,60
R$3,08
R$3,37
R$3,08
R$3,40
59
59
Preços dos Kits Fotovoltaicos
PREÇOS
Os kits fotovoltaicos,
por outro
lado,
média
deem6%
Os kits fotovoltaicos,
por outro
lado,tiveram
tiveram redução
redução média
de 6%
relação a
em relação
a 2019,
junho
de a2019,
sendo
a redução,
em em
geral,
mais
junho de
sendo
redução,
em geral,
mais acentuada
sistemas
de menor
acentuada em sistemas de menor porte.
porte.
R$4,50
R$4,00
R$3,50
R$3,00
R$/Wp
R$2,50
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$0,00
jan/18
jun/18
jan/19
jun/19
jan/20
2kWp
R$4,11
R$4,04
R$3,91
R$3,66
R$3,29
4kWp
R$3,62
R$3,49
R$3,17
R$3,11
R$2,88
8kWp
R$3,32
R$3,26
R$3,00
R$3,02
R$2,74
12kWp
R$3,28
R$3,34
R$2,84
R$2,87
R$2,70
30kWp
R$2,73
R$2,99
R$2,52
R$2,54
R$2,33
50kWp
R$2,60
R$2,84
R$2,49
R$2,47
R$2,24
75kWp
R$2,58
R$2,84
R$2,47
R$2,32
R$2,23
150kWp
R$2,50
R$2,72
R$2,35
R$2,31
R$2,17
300kWp
R$2,49
R$2,69
R$2,34
R$2,26
R$2,09
500kWp
R$2,46
R$2,73
R$2,41
R$2,11
R$2,09
1MWp
R$2,50
R$2,77
R$2,34
R$2,13
R$2,06
5MWp
R$2,48
R$2,72
R$2,36
R$2,07
R$2,05
60
Preços dos Kits Fotovoltaicos – telhado e solo
PREÇOS
R$ 3,00
R$ 2,50
R$/Wp
R$ 2,00
A diferença entre o
preço do kit de
telhado
e entre
de osolo
A diferença
preço
reduziu,
saindoe dede
do kit de telhado
solo
12%
emsaindo
janeiro
deem
reduziu,
de 12%
2019
para
6%para
em
janeiro
de 2019
6%
janeiro
2020.
em de
janeiro
de 2020.
R$ 1,50
R$ 1,00
R$ 0,50
R$ -
telhado
solo
75 kWp
R$ 2,23
R$ 2,38
150 kWp
R$ 2,17
R$ 2,29
300 kWp
R$ 2,09
R$ 2,23
500 kWp
R$ 2,09
R$ 2,22
1000 kWp
R$ 2,06
R$ 2,19
5000 kWp
R$ 2,05
R$ 2,18
61
61
Preços de Integração: comparação entre portes de integradores
PREÇOS
O integradores com vendas superiores a 1MW apresentam uma precificação mais
competitiva na faixa referente às instalações comerciais, a medida que este
ganha experiência tende a priorizar as instalações de maior porte, com custos de
serviços mais competitivos.
R$ 7,00
R$ 6,00
R$/Wp
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 0,00
2kWp
<1 MW
4kWp
8kWp
12kWp
30kWp
50kWp
75kWp
75kWp
150kWp
300kWp
500kWp
150kWp
300kWp
500kWp
1MWp
Solo
Solo
Solo
Solo
1MWp
solo
3MWp
3MWp
solo
5MWp
5MWp
solo
R$ 6,02 R$ 4,82 R$ 4,29 R$ 4,10 R$ 3,67 R$ 3,63 R$ 3,42 R$ 3,88 R$ 3,32 R$ 3,64 R$ 3,32 R$ 3,68 R$ 3,29 R$ 3,63 R$ 3,30 R$ 3,60 R$ 3,10 R$ 3,40 R$ 3,11 R$ 3,41
>= 1MW R$ 6,38 R$ 4,98 R$ 4,41 R$ 4,19 R$ 3,68 R$ 3,53 R$ 3,40 R$ 3,82 R$ 3,29 R$ 3,66 R$ 3,23 R$ 3,64 R$ 3,25 R$ 3,59 R$ 3,21 R$ 3,56 R$ 2,99 R$ 3,28 R$ 2,99 R$ 3,28
62
62
Preços Serviços de integração
PREÇOS
Os integradores conseguiram, pela primeira vez, aumentar a parcela da
integração. Em média, a integração aumentou 9%.
R$3,50
R$3,00
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$0,00
jan/18
jun/18
jan/19
jun/19
jan/20
2kWp
4kWp
8kWp
12kWp
30kWp
50kWp
75kWp
150kWp
300kWp
500kWp
1MWp
R$3,02
R$3,00
R$2,58
R$2,21
R$2,27
R$2,06
R$1,89
R$1,89
R$1,72
R$1,81
R$1,67
R$1,70
R$1,91
R$1,52
R$1,50
R$1,79
R$1,57
R$1,56
R$1,73
R$1,39
R$1,39
R$1,63
R$1,39
R$1,41
R$1,59
R$1,20
R$1,29
R$1,56
R$1,09
R$1,28
R$1,50
R$1,01
R$1,28
R$2,38
R$2,77
R$1,89
R$1,96
R$1,39
R$1,56
R$1,36
R$1,41
R$1,28
R$1,34
R$1,19
R$1,38
R$1,16
R$1,19
R$1,06
R$1,14
R$1,01
R$1,22
R$1,17
R$1,19
R$1,13
R$1,22
Serviços de integração envolvem: Engenharia, mão de obra de instalação, impostos e margem de lucro.
63
Preços dos sistemas fotovoltaicos
PREÇOS
Sistema residencial (4 kWp)
R$9,00
R$8,00
R$7,00
R$/Wp
R$6,00
R$5,00
R$5,83
R$2,21
R$5,76
R$2,27
R$4,00
R$5,23
R$5,00
R$4,84
R$2,06
R$1,89
R$1,96
R$3,17
R$3,11
R$2,88
jun/19
jan/20
R$3,00
R$2,00
R$3,62
R$3,49
R$1,00
R$0,00
jan/18
jun/18
Preço médio do kit
jan/19
Preço médio de integração
64
Preços dos sistemas fotovoltaicos
PREÇOS
Sistema comercial (50 kWp)
R$8,00
R$7,00
R$6,00
R$/Wp
R$5,00
R$4,39
R$4,00
R$1,79
R$4,41
R$1,57
R$3,00
R$4,05
R$3,66
3,62
R$1,56
R$1,19
R$1,38
R$2,00
R$1,00
R$2,60
R$2,84
R$2,49
R$2,47
R$2,24
jan/18
jun/18
jan/19
jun/19
jan/20
R$0,00
Preço médio do kit
Preço médio de integração
65
Preços dos sistemas fotovoltaicos
PREÇOS
Sistema industrial (1 MWp)
R$5,00
R$4,50
R$4,00
R$/Wp
R$3,50
R$3,00
R$4,00
R$1,50
R$3,78
R$1,01
R$3,62
R$3,26
3,28
R$1,13
R$1,22
R$2,34
R$2,13
R$2,06
jan/19
jun/19
jan/20
R$1,28
R$2,50
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$2,50
R$2,77
jan/18
jun/18
R$0,50
R$0,00
Preço médio do kit
Preço médio de integração
66
Estimativa de payback médio por UFV - Residencial
PREÇOS
Importante
O valor dos sistemas residenciais foi de R$4,84/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019
para sistemas de 4 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 30%.
Média
por
cidade
Média
por
estado
67
67
Estimativa de payback médio por UFV - Comercial
PREÇOS
Importante
O valor dos sistemas comerciais foi de R$3,62/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019
para sistemas de 50 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 70%.
Média
por
cidade
Média
por
estado
68
68
Estimativa de payback médio por UFV - Industrial
PREÇOS
Importante
O valor dos sistemas industriais foi de R$3,30/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019
para sistemas de 300 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 50%.
Média
por
cidade
Média
por
estado
69
69
INSIGHTS
Insights
INSIGHTS
• Em 2018, as aproximadamente 10% empresas líderes de mercado foram aquelas que
venderam acima de 500 MWp no ano. Em 2019, essas líderes venderam o dobro.
• Apesar da importante relevância dos principais distribuidores de equipamentos
fotovoltaicos, nota-se significativo evolução dos novos players sendo estes citados por
38% dos integradores, demonstrando a relevância das distribuidoras regionais, que
ampliaram sua atuação durante o último ano.
• As discussões sobre as mudanças regulatórias na REN482 trazem importantes incertezas
ao mercado. As possíveis mudanças no modelo de tarifação, em muitos casos acelerou
a decisão de compra pelo consumidor, sendo um importante driver para impulsionar os
volumes no 2ºSemestre/19.
• Ampliação da entrada de equipamentos Fotovoltaicos no 2ºSemestre/19 indica
aceleração das instalações no 1ºSemestre/2020.
71
Insights
INSIGHTS
• Apesar da redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos ao cliente final, o desembolso
inicial é considerado elevado, sendo apontado como um dos principais entraves para a
aquisição de um sistema fotovoltaico;
• Taxas de juros mais baixos continuam sendo fator fundamental, porém a simplicidade e
flexibilidade na aprovação do crédito são fatores relevantes para alavancar o volume de
financiamentos no setor;
• Apesar do incremento do volume de negócios no setor, os preços dos sistemas
fotovoltaicos ao cliente final sofreu uma redução marginal da ordem de 0,4% em relação
ao semestre anterior.
• O percentual de Empresas integradores com atuação focada no mercado GDFV se
amplia. Com o crescimento do mercado e elevação do faturamento, 30% das empresas
atuam exclusivamente com soluções fotovoltaicas para GD.
72
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Distribuidores
www.elsys.com.br
www.l8energy.com
www.energiasolarphb.com.br
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Há 30 anos no mercado, a ELSYS
Qualidade e Segurança na
A PHB Solar é uma empresa
conta com 30 mil pontos de venda
Distribuição de Sistemas
100% nacional, com
em todo o Brasil para oferecer
Fotovoltaicos. A empresa possui
pioneirismo e competência
soluções em TV, Telecom,
em seu portfólio somente as
tecnológica, desenvolvendo
Segurança e, também, com a nova
melhores e mais conceituadas
soluções para a Geração
linha de Energia Solar.
marcas a nível mundial.
Distribuída como um todo.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Distribuidores
www.renovigi.com.br
www.sicesbrasil.com.br
www.souenergy.com.br
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Referência nacional em qualidade
Empresa líder no mercado de
A Sou Energy Solar é uma empresa
nos seus produtos e atendimento,
geração distribuída, com
que atua em todo o território
a Renovigi tem hoje 99,8% de
fornecimento de Sistemas
nacional, com foco em distribuição
clientes satisfeitos, além de oferecer
Fotovoltaicos completos para
e venda das melhores soluções em
a melhor equipe de suporte técnico
aplicações conectadas à rede
energia solar do mercado.
do Brasil.
em qualquer porte.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Fabricantes de Módulos
www.byd.com/br/
www.paineisglobobrasil.com.br
www.jinkosolar.com
[email protected]
surpreenda-
[email protected]
Líder global em baterias e veículos
[email protected]
Jinko Solar, líder mundial em
elétricos. Fabricante de módulos
A primeira grande indústria nacional
fabricação de painéis solares. É uma
solares no Brasil (Poli/ Mono-PERC)
de painéis solares. Produção 2.000
empresa verticalmente integrada
com FINAME para geração
placas fotovoltaicas ao dia, com
com capacidade anual de 10GW e
distribuída.
qualidade que você pode confiar.
maior Market Share na América
Latina.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Fabricantes de Módulos
www.q-cells.com
www.risenenergy.com
www.trinasolar.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Somos uma empresa líder solar
A Risen Energy Co., Ltd foi fundada em
global constantemente explorando
1986, com o IPO no mercado de ações
novas abordagens e tecnologias em
de Shenzhen em 2 de setembro de
nossos 4 centros de pesquisa
2010, código de ações: 300118, e é uma
estado-da-arte na Alemanha,
empresa de alta tecnologia líder que se
Coreia, China e Malásia.
dedica à pesquisa e desenvolvimento,
produção, vendas e serviços de Módulos
solares fotovoltaicos e outros produtos
fotovoltaicos.
Líder em energia solar, a Trina Solar
fabrica há 23 anos painéis
fotovoltaicos de alta eficiência. Com
mais de 50 GW instalados, 795
patentes, oferece soluções para
todos os mercados.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Fabricantes de Inversores
www.fronius.com.br
www.growattamerica.com
www.bbpower.cn
[email protected]
[email protected]
[email protected]
A Fronius está no Brasil há 20 anos
A Growatt é uma fabricante líder
fornecendo alta tecnologia em
global de inversores solares e sua
Soldagem, Energia Solar e
ampla gama de soluções
Carregamento de Bateria.
fotovoltaicas residenciais e
comerciais é popular em toda a
América Latina. A Growatt instalou
seu Centro de Serviços no Brasil
em Mogi das Cruzes.
B&B POWER/MOSO é um fabricante
professional de inversores solares.
Nossos produtos são usados no
Brasil desde 2012. Somos a
primeira a ter INMETRO para
inversores no Brasil.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Fabricantes de Inversores
www.sma-south-america.com
[email protected]
Com mais de 30 anos de
experiência, reconhecida pela
qualidade e durabilidade de seus
produtos, a SMA é a marca mais
conhecida de inversores
fotovoltaicos no mundo.
www.solaredge.com
www.ginlong.com.br
[email protected]
[email protected]
A SolarEdge é líder mundial com 9,6
Ginlong Solis é a mais antiga e global
GW e 750 mil sistemas monitorados
especialista em inversores strings e
em 133 países. Um dos maiores
entrega significativo ROI às partes
fabricantes de Inversores comerciais e
interessadas.
residenciais no mundo.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Sistema de Montagem
www.k2-systems.com
www.romagnole.com.br
www.solargroup.com.br
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Desde 2004, desenvolvemos
Há mais de 56 anos, produzimos
A Solar Group trabalha em soluções
soluções de sistemas de montagem
produtos de qualidade para o
de estruturas de fixação para o
pioneiras e altamente funcionais
segmento de energia elétrica e
mercado fotovoltaico com o
para sistemas fotovoltaicos em
oferecemos uma linha completa de
objetivo de adequá-las para os
todo o mundo.
estruturas solares.
telhados brasileiros e reduzir o
tempo das instalações.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Cabos, ferramentas e acessórios
www.proautomacao.com.br
[email protected]
PROAUTO & DEHN: Produz no
Brasil STRING BOX com
produtos de Tecnologia Alemã.
PROAUTO é distribuidor
exclusivo das marcas líderes no
segmento Solar: DEHN, MERZ,
ADLER e TE.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Financiamento
www.santander.com.br
www.solfacil.com.br
[email protected]
[email protected]
Contribuindo para que pessoas e
A Solfácil é a primeira plataforma
negócios prosperem por meio de um
fintech solar do Brasil. Prazos de 120
portfólio completo em energias
meses. Carência de 90 dias. Aprovação
renováveis, geração distribuída e
em 1 hora. Recursos liberados em 1
eficiência energética.
dia. Processo 100% digital.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Serviços
www.duonegocios.com.br
www.intersolar.net.br
www.solutionenergia.com.br
[email protected]
[email protected]
[email protected]
A Duo Negócios é especialista
A maior feira e congresso da América
Solution Energia, uma empresa de
em abertura de mercado,
Latina para o setor solar enfoca as
eficiência energética focada na
intermediação de negociações,
áreas de geração e produção
geração distribuída, venda e
projetos para PPAs e
fotovoltaicas, e tecnologias
locação. E também, está entrando
implantação de usinas. Atuamos
termossolares. Acontece em São Paulo,
no mercado, com a comercialização
diretamente com grandes
de 27 a 29/08/2019
de Gás Natural
investidores.
INFORMAÇÕES DOS
PATROCINADORES
Serviços
www.tribuci.com.br
[email protected]
O TRIBUCI advogados é
Com mais de 10 anos de
formado por uma equipe
experiencia na indústria nos
multidisciplinar, que atua no
criamos marcas lideres em
mercado de energia renovável e
solar. A Partner a seu lado para
inovação, trazendo
energizar seus negócios solares
competividade e segurança
ao próximo nível.
jurídica para os negócios.
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