ESTUDO ESTRATÉGICO MERCADO FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 4 º T R I M E S T R E D E 2 01 9 Distribuidores Patrocinadores Módulos Patrocinadores Inversores Patrocinadores Sistemas de Montagem Patrocinadores Cabos, Ferramentas e Acessórios Patrocinadores Financiamento Patrocinadores Serviços Patrocinadores DESTAQUES DO ESTUDO 1 O mercado de integradores fotovoltaicos atinge 12.500 empresas ativas. 2 1,39GW em sistemas fotovoltaicos foram conectados em 2019, um investimento superior a R$6 Billhões para atender a GD. 3 Aumento na eficiência comercial das empresas. Taxa de conversão média atinge 16,76%. 4 Módulos fotovoltaicos totalizando 4,28GWp foram fornecidos para atender a Geração Distribuída e Geração Centralizada. 5 Os preços de sistemas fotovoltaicos para o cliente final próximos a estabilidade nos últimos 6meses. A PESQUISA A PESQUISA A PESQUISA A Greener, mais uma vez, elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 884 empresas Integradoras no período de 19 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de 2020. A pesquisa contou com uma amostragem de empresas de todo o país, todos os portes e idades, obtendo assim uma amostra heterogênea e confiável do mercado de Integração fotovoltaica. A confiança* 95% de confiança da pesquisa é de 95% com uma margem de erro de 5%. A Greener agradece a todas as empresas que 699 Empresas Integradoras validadas participaram da pesquisa bem como todas que contribuíram com a divulgação da mesma. 5% 5% de margem de erro *O grau de confiança da pesquisa corresponde à probabilidade do resultado da pesquisa, incluindo a margem de erro, refletirem corretamente a realidade. 11 A PESQUISA A PESQUISA Início das atividades de Validação dos Dados Empresas entrevistadas 80% Aproveitamento por ano 699 18,6 13,2 19,9 24,0 24,4 % % % % % 699 Respostas Validadas 884 Empresas Integradoras 2015 ou antes 2016 2017 2018 2019 Entrevistadas 12 A PESQUISA A PESQUISA População de Empresas Estimada A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento de dados da Pesquisa realizada pela Greener e com informações repassadas pelas Associações 6.000 e Empresas do Setor. É importante ressaltar que esse valor consiste em uma Janeiro 2019 estimativa da Greener referente ao número de empresas de fato atuantes, ou seja, que instalaram sistemas fotovoltaicos ao longo de 2019, adquirindo mais de uma vez durante o 2.741 Janeiro 2018 ano de 2019 um sistema fotovoltaico de algum fornecedor. 4.029 Julho 2018 1.620 Junho 2017 12.500 Janeiro 2020 Nossa pesquisa foi capaz de alcançar cerca de 7% de penetração do mercado nacional de Integração e com isso obtivemos 6% de penetração com os dados validados. DADOS GERAIS D O M E RC A D O F O T O V O LTA I C O N O B R A S I L Módulos Fotovoltaicos – Importação DADOS GERAIS Geração Distribuída e Geração Centralizada 3.000,0 2019: 4.143,4 MW 2.500,0 Volume [MWp] 2.000,0 2018: 1.880,8 MW 1.500,0 1.000,0 2017: 947,7 MW 500,0 0,0 1° Sem 2017 2° Sem 2017 Fonte: Receita Federal. Análise: Greener 1° Sem 2018 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019 15 Volume de Equipamentos Fotovoltaicos em 2019 DADOS GERAIS 4,5 4,143 4,0 3,5 3,0 Módulos fotovoltaicos nacionais representaram 3% do mercado brasileiro em 2019. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,139 0,0 Importados Fonte: Receita Federal, mercado. Análise: Greener Nacionais 16 Inversores Fotovoltaicos - Importação DADOS GERAIS Geração Distribuída e Geração Centralizada 2.500,0 2019: 3.036,5 MW Potência [MW] 2.000,0 Considerados apenas inversores dos tipos string e microinversor. 1.500,0 2018: 1.193,8 MW 1.000,0 500,0 2017: 258,7 MW Inversores de potência superior a 50,01 kW Inversores de 10,01 até 50 kW Inversores de potência até 10 kW 0,0 1° Sem 2017 2° Sem 2017 1° Sem 2018 Fonte: Receita Federal. Análise: Greener 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019 17 DADOS ANEEL G E R A Ç Ã O D I S T R I B U Í D A F O T O V O LTA I C A Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede DADOS DADOSANEEL ANEL O volume instalado em 2019 chegou a triplicar o instalado em 2018. Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019 933, 19 19 Número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede DADOS ANEEL Total de 215 mil sistemas fotovoltaicos conectados, o que representa 0,26% de um total de 84 milhões de unidades consumidoras no país. Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019 20 20 Potência por classe de consumo DADOS ANEEL 1600 1400 Iluminação pública 1200 Sistemas Residenciais e Comerciais Poder Público representaram 79% de todo o volume 1000 MW Serviço Público Rural Industrial conectado à rede em 2019. Residencial 800 Comercial 600 400 200 0 2012 2013 2014 Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019 2015 2016 2017 2018 2019 21 21 Capacidade instalada acumulada por UF 0,05% 0,9 0,29% 5,8 0,12% 2,4 0,23% 4.565 0,13% 2,6 1,03% 20,5 6,81% 135.20 9 1,91% 3,33% 38.023 66,1 1,95% 1,55% 38,7 30,7 2,38% 1,42% 47,3 28,3 0,63% 1,12% 12,6 22,3 0,58% 2,35% 1,02% 11,6 46,7 20,7 4,03% 80,1 3,16% 62,7 18,82% 373,8 11,89% 236,2 10,36% 205,8 13,13% 260,8 0,9 DADOS ANEEL 1,91% 38,0 3,78% 75,1 5,97% 118,7 373,9 Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019 MG 1º RS 2º SP 3º UF BR MG SP RS SC PR RJ MT GO MS BA CE PE PB Número de UC's 214.996 53.317 32.117 26.659 14.177 11.478 10.439 8.623 8.096 6.649 6.132 5.332 4.586 4.507 UF ES MA RN PI PA TO DF AL SE AM RO AP AC RR Número de UC's 4.100 3.098 3.064 2.781 2.161 2.066 1.538 1.424 1.203 585 421 190 178 75 22 22 Modalidade de Geração - % em potência DADOS ANEEL . Geração na própria UC 3% 2% 100% 2012 18% 95% 2013 Geração compartilhada 10% 5% Múltiplas UC's 12% 0,2% 82% 85% 88% 2014 2015 2016 Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019 Autoconsumo remoto 17% 0,01% 2% 18% 22% 0,15% 0,5% 0,01% 1% 81% 77% 82% 2017 2018 2019 23 23 EMPRESAS: DADOS GERAIS D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S Localização da Sede das Empresas EMPRESAS Norte 5,7% Sede das Empresas Nordeste 17,9% Centro-Oeste 11,0% Sudeste 47,1% Sul 18,3% 25 25 Outras Áreas de Atuação da Empresa EMPRESAS 45,0% 40,0% 40,3% 35,0% 30,0% 29,2% 30,9% 25,0% 20,0% 21,5% 15,0% 10,0% 12,6% 9,0% 5,0% 7,3% 0,0% Aquecimento Automação Circuito Climatização (residencial, fechado de comercial, televisão (CFTV) industrial) Eficiência Energética Nenhuma Já é significativo o número O de empresas percentual de que atuam empresas que exclusivamente comatuam energia exclusivamente com solar, demonstrando que as energia solarestão chegou integradoras mais asaudáveis 30%. financeiramente. Crescimento em relação aos O número era de 20%20% em de janeiro de 2019. Por janeiro de 2019 e passou outro lado, para 30% emverifica-se janeiro de que2020. Por 70%outro lado, ainda diversifica sua verifica-se que 70% ainda atuação com outros precisa diversificar sua produtosatuação. e serviços. Outras 26 26 EMPRESAS D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S Integradores líderes 120% Integradores em 2018 100% 80% 60% 40% 20% 0% Demais integradores EMPRESAS 120,00% A Greener considera como líderes de mercado os 10% (aprox.) dos integradores que mais venderam no determinado ano. Em 2018, os líderes de mercado foram aqueles que venderam mais de 500 kWp, e corresponderam a 11,67% das empresas que responderam o questionário. Em 2019 os líderes foram aqueles que venderam mais de 1 MWp e corresponderam a 11,59% das respostas. Líderes de mercado Volume anual superior a 500 kWp Integradores em 2019 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Demais integradores Líderes de mercado 28 Volume anual superior a 1 MWp Formas de Pagamento dos Sistemas Comercializados EMPRESAS Quais as formas de pagamento utilizadas pelas empresas em 2019 90% 83% 81% 80% Apesar de 81% das empresas terem efetuado ao menos uma operação de venda com financiamento bancário em 2019, este item foi identificado como um dos 6 principais entraves para se efetuar uma venda. 70% 60% 50% 40% 32% 30% 21% 20% 10% 2% 2% 1% 2% 0% Pagamento à Financiamento Parcelamento Parcelamento Vista Bancário (Via Integrador) (Via Distribuidor) Mensalidade Consórcio Consórcio (Locação, fotovoltaico fotovoltaico Assinatura) (Via Integrador) (Via Distribuidor) Outros 29 29 Principal Fator para Aumentar o Volume de Projetos Financiados Maior carência 4% Não exigir garantia real 4% Maior taxa de aprovação 5% Prazos mais longos 6% Maiores limites 1% Outros 1% EMPRESAS Para 72% das empresas, as taxas de juros elevadas e a complexidade no processo de aprovação do crédito são os principais gargalos para o financiamento dos projetos. Financiamento de 2 notas (equipamento + serviço) 7% Mais simplicidade na aprovação do crédito 14% Taxas de juros menores 58% 30 30 Bancos Utilizados para Financiamento EMPRESAS Qual foi o banco mais utilizado pelas empresas Sicoob 13,0% BNB 10,0% Banco Votorantim 7,4% Banco do Brasil 3,8% Outros 3,0% FCO* 2,3% Sicredi 14,7% Bradesco 1,5% Santander 40,8% * Fundo constitucional de Financiamento do Centro Oeste BNDES 1,7% Solfacil 1,7% 31 31 Principal Canal de Vendas EMPRESAS 70% 60% 58,8% 55,2% 50% No último ano não houve mudança expressiva no principal canal de vendas dos integradores. Apesar disto, houve um incremento das vendas originadas pela internet. 40% 30% 21,5% 18,3% 20% 11,4%10,6% 7,0% 10% 9,7% 6,2% 1,3% 0% Comercial Próprio Representantes comerciais jan/19 Parcerias jan/20 E-Commerce/ Market-place (venda online) Outros 32 32 Número Médio de Orçamentos por Mês EMPRESAS 30% 25% 26,0% 27,0% Número Médio de orçamentos 20% 17,0% 15% 10% 46,63 orçamentos 11,0% 11,0% Número Médio Jan/2018 47,1 orçamentos 5% 5,0% 3,0% 0% até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 mais de 200 33 33 Número Médio de Orçamentos por Mês 100 EMPRESAS 94 90 80 A média de orçamentos entre as empresas que venderam menos de 1 MWp em 2019 foi 43,16. Para os integradores que venderam mais de 1 MWp, esta média foi 93,97. 70 60 50 43 47 40 30 20 10 0 Integradores que venderam até 1 MWp em 2019 Média Integradores que venderam mais que 1 MWp em 2019 34 34 Número Médio de Sistemas Vendidos por mês 80,0% 72,4% 70,0% Média 2,36 vendas/mês em 2017 Média 3,24 vendas/mês em 2018 EMPRESAS Média 6,36 vendas/mês em 2019 6,56 % Taxa de Conversão 60,0% Média (Dez/2017) 50,0% 40,0% 6,88 % 30,0% Taxa Média de Conversão (Dez/2018) 20,0% 12,8% 10,0% 7,2% 6,2% 1,5% 16,76 % 0,0% Até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 51 Taxa Média de Conversão (Dez/2019) 35 35 Número Médio de Sistemas Vendidos por mês EMPRESAS 12 9,8 10 8,8 O número médio de sistemas fotovoltaicos vendidos apresentou importante aumento, passando de 3,2 para 6,4 vendas por mês. Os integradores líderes de mercado efetuaram 9,8 vendas ao mês. 8 6,4 6,1 6 4 3,2 2,5 2 0 Demais integradores Média 2018 Líderes de mercado 2019 36 36 Maior Dificuldade em Vendas EMPRESAS A percepção de custos elevados para o sistema FV aliada à alta concorrência foram apontados como desafios. Na sequência, os temores com relação às mudanças regulatórias foram os fatores que mais dificultaram as vendas. 1,4% 1,3% 3,3% 11,9% 31,5% Clientes acham a solução muita cara Muita concorrência Medo por mudanças regulatórias 24,3% Muitos curiosos Poucos interessados 26,3% Acesso a linhas de financiamento Outros 37 37 Principal Motivação de Compras 1,7% 1,4% 2,9% 0,9% 0,4% EMPRESAS A economia de energia continua sendo a principal motivação para o investimento em um sistema fotovoltaico. Dessa forma, é essencial saber avaliar quais tipos de clientes possuem melhor retorno de investimento obtendo um sistema fotovoltaico. Economia de energia Outra Sustentabilidade Status 92,7% Pesquisa e Desenvolvimento Marketing 38 38 Garantias/seguros para o Cliente Final EMPRESAS 45% 40% 39% 37% 35% 30% 25% 21% 20% 17% 15% 15% 10% 10% As diferentes modalidades de cobertura por seguros são ainda pouco utilizadas pela empresas. 5% 0% Seguro de Não ofereço equipamento durante seguros/garantias a instalação (risco de engenharia) Seguro de Contrato de geração Seguro de danos e equipamento após a (garantia de prejuízos para outras instalação (seguro performance) pessoas ou empresas patrimonial) (responsabilidade civil) Outras 39 39 Equipes de Engenharia e Instalação EMPRESAS A maior parte das empresas integradoras possui equipes de engenharia e instalação exclusivamente próprias. Para as empresas que iniciaram suas atividades antes de 2016, a proporção de equipe de instalação se manteve, enquanto que para engenharia um número maior das empresas possui equipe própria (71%). 13,3% 25,9% Própria 43,8% Terceirizada 26,3% 60,4% Própria + terceirizada 30,3% Engenharia Instalação 40 40 Serviços de Operação e Manutenção EMPRESAS 70% 63% 60% 62% 56% 50% Os serviços de operação e manutenção podem ser uma oportunidade de receitas adicionais ao integradores. Ao menos 85% das empresas disponibilizam estes serviços. 46% 40% 30% 20% 15% 10% 1% 0% Limpeza Monitoramento Manutenção preventiva Manutenção corretiva Não forneço Outros 41 41 PRODUTOS E SERVIÇOS D A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S Principal Canal de Aquisição do Kit Fotovoltaico PRODUTOS E SERVIÇOS 2,0% 2,1% A maior parte das empresas compra seus kits direto com distribuidor de equipamentos. 11,7% das empresas adquirem os componentes direto com o fornecedor. 0,3% 9,6% Compra direta com distribuidor de equipamentos Direto com o fabricante Importação dos componentes 86,0% Compra em Market Place (Portal Solar, Submarino, Mercadolivre, etc.) Outros 43 43 Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS Ranking considerando todas as respostas validadas. Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam. 40% 36% 35% 30% 28% 38% 27% 25% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 6% 6% 5% 5% 4% 0% Aldo Sices Renovigi Ecori PHB WEG Genyx Bluesun Minha Neosolar Casa Solar Outros 44 44 Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 44% 40% 25% 20% 16% 10% Sices Aldo WEG Ecori Renovigi 10% Genyx PHB 6% 4% Demape Serrana Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019 40% 4% Ribeiro Solar 35% 35% 35% 28% 30% Outros 26% 26% 25% 20% 16% 15% 10% 8% 6% 6% WEG Bluesun Genyx 5% 5% Indica o nível de pulverização das Distribuidoras entre as empresas integradoras. Quanto maior a pulverização, maior o número de empresas integradoras atendidas. 4% 0% Aldo Renovigi Ecori Sices PHB Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019 Minha Neosolar Outros Casa Solar 45 45 Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos - Prioridades PRODUTOS E SERVIÇOS 6 requisitos ordenados por prioridade na escolha do distribuidor de kits. 1° Preço 2° Qualidade dos equipamentos 3° Atendimento 4° Suporte técnico 5° Reputação da empresa 6° Tempo de entrega 46 46 Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados 70% 66% PRODUTOS E SERVIÇOS Ranking considerando todas as respostas validadas. Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam. 60% 50% 44% 40% 36% 28% 30% 22% 20% 20% 18% 13% 8% 10% 6% 6% GCL Yingli 0% Canadian BYD Risen Trina Jinko Q-Cells JA Solar DAH Solar Outros 47 47 Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados 80% PRODUTOS E SERVIÇOS 74% 70% 57% 60% 50% 42% 40% 38% 33% 30% 26% 20% 20% 17% 15% 11% 10% 6% 0% Canadian BYD Trina JA Solar Risen Jinko Q-Cells Chint GCL Longi Outros Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019 70% 65% 60% 45% 50% 40% 32% 28% 30% 20% 20% Contempla todas as marcas utilizadas em 2019. As preferências por fornecedores de módulos mudam de acordo com o perfil do integrador. 20% 18% 11% 8% 6% 6% JA Solar DAH Solar GCL Yingli 10% 0% Canadian BYD Risen Jinko Trina Q-Cells Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019 Outros 48 48 Módulos Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS Considera resposta apenas dos integradores que adquirem módulos por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento 1° Qualidade dos equipamentos 2° Preço 3° Suporte técnico 4°Tempo de entrega 5° Atendimento 6° Reputação da empresa 49 49 Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS 90% 84% Ranking considerando todas as respostas validadas. Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam. 80% 70% 60% 50% 48% 40% 30% 25% 23% 21% 20% 20% 19% 18% 17% 16% 15% REFUsol Sungrow SMA PHB SolarEdge 10% 0% Fronius Renovigi ABB AP Systems Canadian Outros 50 50 Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PRODUTOS E SERVIÇOS 90% 60% 47% 43% 27% Fronius ABB Sungrow WEG 25% 25% SolarEdge Canadian 23% SMA 21% 16% 14% Huawei REFUsol Renovigi Outros Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 46% 27% 23% 20% 20% 19% 17% 17% AP Canadian ABB REFUsol SMA Systems Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019 PHB Fronius Renovigi 15% Contempla todas as marcas utilizadas em 2019. As preferências por fornecedores de inversores mudam de acordo com o perfil do integrador. 14% Sungrow SolarEdge Outros 51 51 Inversores Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS Considera resposta apenas dos integradores que adquirem inversores por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento 1° Qualidade dos equipamentos 2° Preço 3° Reputação da empresa 4°Tempo de entrega 5° Atendimento 6° Suporte técnico 52 52 Sistema de Montagem – Mais utilizados 45% 42% 40% 34% 35% PRODUTOS E SERVIÇOS Ranking considerando todas as respostas validadas. Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam. 30% 30% 24% 25% 22% 20% 15% 15% 10% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 0% Solar Group Romagnole Sices K2 PHB Bluesun Politec Thesan SSM Tritec Outro 53 53 Sistema de Montagem – Mais utilizados 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PRODUTOS E SERVIÇOS 43% 36% 31% 31% 28% 19% 14% 6% 6% 6% 6% Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019 43% 35% 23% 22% 27% 16% 6% 4% 3% 3% Contempla todas as marcas utilizadas em 2019. As preferências por fornecedores de sistemas de montagem mudam de acordo com o perfil do integrador. 3% Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019 54 54 Sistema de Montagem– Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS Considera resposta apenas dos integradores que adquirem sistemas de montagem por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento 1° Qualidade dos equipamentos 2° Preço 3° Tempo de entrega 4° Atendimento 5° Suporte técnico 6° Reputação da empresa 55 55 Componente que mais apresentou problemas após instalação PRODUTOS E SERVIÇOS 60% 48% 50% Entre os componentes que apresentaram problemas após a instalação, o inversor foi indicado por 30% das empresas como o principal ponto de atenção. 40% 30% 30% 20% 11% 10% 8% 2% 1% Módulo Outros 0% Inversor Sistema de montagem Cabos e acessórios Nenhum 56 56 Problema com inversor 45% PRODUTOS E SERVIÇOS 41% 40% 35% 30% 30% 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 7% 6% 4% A configuração do módulo de comunicação e ajuste dos níveis de tensão apontados como os principais problema com os inversores, podendo gerar importantes custos de pós vendas. 57 57 PREÇOS P R E Ç O S D O S S I S T E M A S F O T O V O LTA I C O S I N S TA L A D O S Preços para o Cliente Final PREÇOS R$8,00 Redução média de 9,3% em relação aos últimos 12 meses e 0,4% nos últimos 6 meses. R$7,00 R$6,00 R$/Wp R$5,00 R$4,00 R$3,00 R$2,00 R$1,00 R$2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp Solo Solo Solo Solo 1MWp solo 3MWp 3MWp solo 5MWp 5MWp solo jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15 jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90 jan/19 R$6,49 R$5,23 R$4,72 R$4,54 R$4,02 R$4,05 R$3,86 R$4,28 R$3,76 R$4,12 R$3,63 R$4,04 R$3,69 R$4,06 R$3,62 R$3,95 R$3,36 R$3,66 R$3,39 R$3,66 jun/19 R$6,04 R$5,00 R$4,41 R$4,23 R$3,82 R$3,66 R$3,48 R$3,85 R$3,37 R$3,59 R$3,27 R$3,55 R$3,28 R$3,57 R$3,26 R$3,51 R$3,17 R$3,33 R$3,15 R$3,35 jan/20 R$6,06 R$4,84 R$4,30 R$4,11 R$3,67 R$3,62 R$3,42 R$3,87 R$3,32 R$3,64 R$3,30 R$3,68 R$3,28 R$3,62 R$3,28 R$3,60 R$3,08 R$3,37 R$3,08 R$3,40 59 59 Preços dos Kits Fotovoltaicos PREÇOS Os kits fotovoltaicos, por outro lado, média deem6% Os kits fotovoltaicos, por outro lado,tiveram tiveram redução redução média de 6% relação a em relação a 2019, junho de a2019, sendo a redução, em em geral, mais junho de sendo redução, em geral, mais acentuada sistemas de menor acentuada em sistemas de menor porte. porte. R$4,50 R$4,00 R$3,50 R$3,00 R$/Wp R$2,50 R$2,00 R$1,50 R$1,00 R$0,50 R$0,00 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 2kWp R$4,11 R$4,04 R$3,91 R$3,66 R$3,29 4kWp R$3,62 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$2,88 8kWp R$3,32 R$3,26 R$3,00 R$3,02 R$2,74 12kWp R$3,28 R$3,34 R$2,84 R$2,87 R$2,70 30kWp R$2,73 R$2,99 R$2,52 R$2,54 R$2,33 50kWp R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47 R$2,24 75kWp R$2,58 R$2,84 R$2,47 R$2,32 R$2,23 150kWp R$2,50 R$2,72 R$2,35 R$2,31 R$2,17 300kWp R$2,49 R$2,69 R$2,34 R$2,26 R$2,09 500kWp R$2,46 R$2,73 R$2,41 R$2,11 R$2,09 1MWp R$2,50 R$2,77 R$2,34 R$2,13 R$2,06 5MWp R$2,48 R$2,72 R$2,36 R$2,07 R$2,05 60 Preços dos Kits Fotovoltaicos – telhado e solo PREÇOS R$ 3,00 R$ 2,50 R$/Wp R$ 2,00 A diferença entre o preço do kit de telhado e entre de osolo A diferença preço reduziu, saindoe dede do kit de telhado solo 12% emsaindo janeiro deem reduziu, de 12% 2019 para 6%para em janeiro de 2019 6% janeiro 2020. em de janeiro de 2020. R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 0,50 R$ - telhado solo 75 kWp R$ 2,23 R$ 2,38 150 kWp R$ 2,17 R$ 2,29 300 kWp R$ 2,09 R$ 2,23 500 kWp R$ 2,09 R$ 2,22 1000 kWp R$ 2,06 R$ 2,19 5000 kWp R$ 2,05 R$ 2,18 61 61 Preços de Integração: comparação entre portes de integradores PREÇOS O integradores com vendas superiores a 1MW apresentam uma precificação mais competitiva na faixa referente às instalações comerciais, a medida que este ganha experiência tende a priorizar as instalações de maior porte, com custos de serviços mais competitivos. R$ 7,00 R$ 6,00 R$/Wp R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 3,00 R$ 2,00 R$ 1,00 R$ 0,00 2kWp <1 MW 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp Solo Solo Solo Solo 1MWp solo 3MWp 3MWp solo 5MWp 5MWp solo R$ 6,02 R$ 4,82 R$ 4,29 R$ 4,10 R$ 3,67 R$ 3,63 R$ 3,42 R$ 3,88 R$ 3,32 R$ 3,64 R$ 3,32 R$ 3,68 R$ 3,29 R$ 3,63 R$ 3,30 R$ 3,60 R$ 3,10 R$ 3,40 R$ 3,11 R$ 3,41 >= 1MW R$ 6,38 R$ 4,98 R$ 4,41 R$ 4,19 R$ 3,68 R$ 3,53 R$ 3,40 R$ 3,82 R$ 3,29 R$ 3,66 R$ 3,23 R$ 3,64 R$ 3,25 R$ 3,59 R$ 3,21 R$ 3,56 R$ 2,99 R$ 3,28 R$ 2,99 R$ 3,28 62 62 Preços Serviços de integração PREÇOS Os integradores conseguiram, pela primeira vez, aumentar a parcela da integração. Em média, a integração aumentou 9%. R$3,50 R$3,00 R$2,50 R$/Wp R$2,00 R$1,50 R$1,00 R$0,50 R$0,00 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp R$3,02 R$3,00 R$2,58 R$2,21 R$2,27 R$2,06 R$1,89 R$1,89 R$1,72 R$1,81 R$1,67 R$1,70 R$1,91 R$1,52 R$1,50 R$1,79 R$1,57 R$1,56 R$1,73 R$1,39 R$1,39 R$1,63 R$1,39 R$1,41 R$1,59 R$1,20 R$1,29 R$1,56 R$1,09 R$1,28 R$1,50 R$1,01 R$1,28 R$2,38 R$2,77 R$1,89 R$1,96 R$1,39 R$1,56 R$1,36 R$1,41 R$1,28 R$1,34 R$1,19 R$1,38 R$1,16 R$1,19 R$1,06 R$1,14 R$1,01 R$1,22 R$1,17 R$1,19 R$1,13 R$1,22 Serviços de integração envolvem: Engenharia, mão de obra de instalação, impostos e margem de lucro. 63 Preços dos sistemas fotovoltaicos PREÇOS Sistema residencial (4 kWp) R$9,00 R$8,00 R$7,00 R$/Wp R$6,00 R$5,00 R$5,83 R$2,21 R$5,76 R$2,27 R$4,00 R$5,23 R$5,00 R$4,84 R$2,06 R$1,89 R$1,96 R$3,17 R$3,11 R$2,88 jun/19 jan/20 R$3,00 R$2,00 R$3,62 R$3,49 R$1,00 R$0,00 jan/18 jun/18 Preço médio do kit jan/19 Preço médio de integração 64 Preços dos sistemas fotovoltaicos PREÇOS Sistema comercial (50 kWp) R$8,00 R$7,00 R$6,00 R$/Wp R$5,00 R$4,39 R$4,00 R$1,79 R$4,41 R$1,57 R$3,00 R$4,05 R$3,66 3,62 R$1,56 R$1,19 R$1,38 R$2,00 R$1,00 R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47 R$2,24 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 R$0,00 Preço médio do kit Preço médio de integração 65 Preços dos sistemas fotovoltaicos PREÇOS Sistema industrial (1 MWp) R$5,00 R$4,50 R$4,00 R$/Wp R$3,50 R$3,00 R$4,00 R$1,50 R$3,78 R$1,01 R$3,62 R$3,26 3,28 R$1,13 R$1,22 R$2,34 R$2,13 R$2,06 jan/19 jun/19 jan/20 R$1,28 R$2,50 R$2,00 R$1,50 R$1,00 R$2,50 R$2,77 jan/18 jun/18 R$0,50 R$0,00 Preço médio do kit Preço médio de integração 66 Estimativa de payback médio por UFV - Residencial PREÇOS Importante O valor dos sistemas residenciais foi de R$4,84/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019 para sistemas de 4 kWp) O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 30%. Média por cidade Média por estado 67 67 Estimativa de payback médio por UFV - Comercial PREÇOS Importante O valor dos sistemas comerciais foi de R$3,62/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019 para sistemas de 50 kWp) O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 70%. Média por cidade Média por estado 68 68 Estimativa de payback médio por UFV - Industrial PREÇOS Importante O valor dos sistemas industriais foi de R$3,30/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019 para sistemas de 300 kWp) O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas, a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 50%. Média por cidade Média por estado 69 69 INSIGHTS Insights INSIGHTS • Em 2018, as aproximadamente 10% empresas líderes de mercado foram aquelas que venderam acima de 500 MWp no ano. Em 2019, essas líderes venderam o dobro. • Apesar da importante relevância dos principais distribuidores de equipamentos fotovoltaicos, nota-se significativo evolução dos novos players sendo estes citados por 38% dos integradores, demonstrando a relevância das distribuidoras regionais, que ampliaram sua atuação durante o último ano. • As discussões sobre as mudanças regulatórias na REN482 trazem importantes incertezas ao mercado. As possíveis mudanças no modelo de tarifação, em muitos casos acelerou a decisão de compra pelo consumidor, sendo um importante driver para impulsionar os volumes no 2ºSemestre/19. • Ampliação da entrada de equipamentos Fotovoltaicos no 2ºSemestre/19 indica aceleração das instalações no 1ºSemestre/2020. 71 Insights INSIGHTS • Apesar da redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos ao cliente final, o desembolso inicial é considerado elevado, sendo apontado como um dos principais entraves para a aquisição de um sistema fotovoltaico; • Taxas de juros mais baixos continuam sendo fator fundamental, porém a simplicidade e flexibilidade na aprovação do crédito são fatores relevantes para alavancar o volume de financiamentos no setor; • Apesar do incremento do volume de negócios no setor, os preços dos sistemas fotovoltaicos ao cliente final sofreu uma redução marginal da ordem de 0,4% em relação ao semestre anterior. • O percentual de Empresas integradores com atuação focada no mercado GDFV se amplia. Com o crescimento do mercado e elevação do faturamento, 30% das empresas atuam exclusivamente com soluções fotovoltaicas para GD. 72 INFORMAÇÕES DOS PATROCINADORES Distribuidores www.elsys.com.br www.l8energy.com www.energiasolarphb.com.br [email protected] [email protected] [email protected] Há 30 anos no mercado, a ELSYS Qualidade e Segurança na A PHB Solar é uma empresa conta com 30 mil pontos de venda Distribuição de Sistemas 100% nacional, com em todo o Brasil para oferecer Fotovoltaicos. A empresa possui pioneirismo e competência soluções em TV, Telecom, em seu portfólio somente as tecnológica, desenvolvendo Segurança e, também, com a nova melhores e mais conceituadas soluções para a Geração linha de Energia Solar. marcas a nível mundial. Distribuída como um todo. 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