Cenário do mercado e comportamento do

Macro ambiente,
Mercado de Saúde
Suplementar e o
Sistema Unimed
Jania D'Amario
Gestão Estratégica, Relacionamento com Unimeds
e Ouvidoria Institucional
CONTEXTO
MACROAMBIENTE
Otimismo com economia tem
melhor patamar desde 2014
Índice DATAFOLHA de
Confiança da População
121
81
dez/14
Fonte: Pesquisa Datafolha feita entre 14 e 15 de julho
fev/15
76
80
mar/15
nov/15
87
fev/16
98
jul/16
Otimismo com economia tem
melhor patamar desde 2014
Expectativa em relação a Economia do país
58%
44%
28%
27%
25%
14%
abr/15
Vai Mlehorar
Fonte: Pesquisa Datafolha feita entre 14 e 15 de julho
38%
30%
25%
fev/16
Vai Piorar
jul/16
Vai Ficar como Está
SI N AI S D A RETOMAD A
A recessão econômica começa a perder força
O SALDO COMERCIAL DISPARA
A CONFIANÇA CRESCE
Exportações - Importações : no 1ºSemestre
Índice do Consumidor
(em bilhões de dólares)
(em pontos)
23,7
7,9
73,2
7,1
jun/15
-2,5
2010
2012
71,3
64,9
2014
dez/15
jun/16
2016
AS PROJEÇÕES DO PIB MELHORAM
Variação do PIB (em %)
Estimativa feita em Abril/16
Estimativa feita em Julho/16
0,0%
-3,3%
-3,8%
2016
Fonte: FGV, FMI e MDIC
0,5%
2017
2016
2017
PIB per capita, em US$
Se a retomada não
ocorrer o Brasil
mais será pobre na
próxima década
-3%
291%
Foi o crescimento do
PIB per capita (U$)
Será a queda do PIB
per capita (U$)
11.980
8.667
8.447
2015
2025 *
3.061
Crescimento
mais baixo tem
efeitos sobre o
PIB e sobre a
renda
2003
2014
PIB per capita, em R$ mil
(a preços constantes de 2013)
32,5
30,4
30,9
28,8
29,4
28,2
28,7
27,5
2011 2013 2015 2017 * 2019 * 2021* 2023* 2025 *
Fonte: BofA/Merril Lynch, MB Associados
(*) Projeção
CONSEQUÊNCIA DIRETA DO RECUO DO PIB
No Triênio 2014/2017
Renda per capita terá
segunda maior queda
em 116 anos
Estima-se que o PIB
per capita acumule
queda de 9,4%
no período
Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (Ibre – FGV)
PREVISÕES PARA O PIB - BRICS
Crescimento em % por ano
2016
2017
7,5 7,7 7,7
2018
6,7 6,5 6,3
1,4 1,8
0,5 0,8
0,6 1,1
-1,2
-3,3
Brasil
Fonte: Banco Mundial (Bird)
Rússia
Índia
China
África
2,0
INFLAÇÃO
Enfraquecimento do poder
de compra da população
10,7
8,8
5,9
6,5
6,4
5,8
5,9
4,3
2009
2010
Projeções da pesquisa Focus, do BC,
mostram que a aposta é na queda da inflação:
7,27% em 2016
5,43%
em 2017
2011
2012
2013
2014
2015 jun/16
4,80% em
2018
Fonte:
IBGE
Fonte: IBGE/Pnad Contínua trimestral
9,0
9,5
out-nov-dez-15
nov-dez-jan-15
mar-abr-mai 15
fev-mar-abr-16
jan-fev-mar-16
dez-jan-fev-16
9,0
set-out-nov-15
mai-jun-jul-15
9,0
ago-set-out-15
abr-mai-jun-15
8,9
jul-ago-set-15
8,3
8,7
jun-jul-ago-15
8,1
8,6
mar-abr-mai 15
MERCADO DE TRABALHO AINDA VAI
DEMORAR PARA SE RECUPERAR
TAXA DE DESOCUPAÇÃO
10,2 10,9 11,2 11,2
INADIMPLÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Taxa de inadimplência
(atrasos de mais de 90 dias), em %
10,0%
2009
Crise e restrição ao Fies agravam
atrasos de mensalidades em 2015
9,6%
2010
8,5%
8,4%
2011
2012
7,9%
7,8%
2013
2014
8,8%
9,0%
2015
*2016
A inadimplência do setor foi maior em 2015 do que a taxa
de calote das pessoas físicas no Brasil, que ficou em 6,2%
*Projeção para este ano
Fonte: Semesp (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior)
RETROCESSO
SOCIAL
Distribuição de famílias
por classe
variação entre 2015 e 2016
6,0%
4,0%
1,5%
-1,0%
-4,4%
A
B1
-3,0%
B2
C1
C2
Classe Média
Entre 2014 e 2018
5,21 milhões de famílias
deixarão a classe C,
rumo à base da pirâmide
Fonte: Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
D/E
SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIMINUIÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS
(em milhões)
Dez/14 a Jun/16
-1,9 milhão
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 jun/16
Fonte: ANS / Junho 2016
Ao lado não estão contabilizados os planos Coletivos Não identificados e Não informados
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Fonte: ANS – Tabnet – Junho 2016
FAIXA ETÁRIA
32,1 milhões
11,6 milhões
(67%)
Coletivo
Empresarial
(24%)
0 a 18 anos
6,5 milhões
30,3 milhões
(14%)
Coletivo por
Adesão
(63%)
19 a 58 anos
9,4 milhões
6,5 milhões
(20%)
Individuais
(13%)
59 anos ou +
BENEFICIÁRIOS POR
MODALIDADE
As Cooperativas possuem a maior
parcela de beneficiários. Porém nos
últimos 12 meses tem sofrido o
impacto da crise econômica
Autogestão
Filantropia
10%
2%
Medicina de Grupo
36%
Seguradora
Cooperativa
Médica
38%
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET – data base: Junho/2016
14%
TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL
(Variação Anual : 2ºTri 2015 – 2ºTri 2016)
BENEFICIÁRIOS
-3,3%
POPULAÇÃO
OCUPADA
-1,4%
RENDIMENTO
POPULAÇÃO
OCUPADA
-2,7%
Fonte: ANS – Tabnet – Junho 2016 (Variação Anual 2ºTri 2015 – 2ºTri 2016)
*PNAD Contínua: trimestre encerrado em maio de 2016
PLANO
COLETIVOS -3,4%
EMPRESARIAIS
PLANOS
COLETIVOS
POR ADESÃO
-2,5%
PLANOS
-3,2%
INDIVIDUAIS
*Taxa de variação anual
BENEFICIÁRIOS
RENDIMENTO
POPULAÇÃO
OCUPADA
0,3%
-7,6%
-6,0%
-5,5%
-3,7%
-4,5%
-2,8%
-0,1%
-1,3%
-4,4%
-0,1%
2,8%
-1,1%
-1,2%
-3,6%
-5,2%
-0,1%
-6,3%
-3,7%
-0,1%
NORTE
-6,2%
PLANO
COLETIVOS
EMPRESARIAIS
POPULAÇÃO
OCUPADA
PLANOS
INDIVIDUAIS
NORDESTE
-1,2%
CENTRO
OESTE
0,2%
SUDESTE
-4,1%
SUL
-2,4%
Fonte: ANS – Tabnet – Junho 2016 (*Variação Anual 2ºTri 2015 – 2ºTri 2016) *PNAD Contínua: trimestre encerrado em maio de 2016
*Taxa de variação anual
BENEFICIÁRIOS
RENDIMENTO
POPULAÇÃO
OCUPADA
0,3%
-7,6%
-6,0%
-5,5%
-3,7%
-4,5%
-2,8%
-0,1%
-1,3%
-4,4%
-0,1%
2,8%
-1,1%
-1,2%
-3,6%
-5,2%
-0,1%
-6,3%
-3,7%
-0,1%
NORTE
-6,2%
PLANO
COLETIVOS
EMPRESARIAIS
POPULAÇÃO
OCUPADA
PLANOS
INDIVIDUAIS
NORDESTE
-1,2%
CENTRO
OESTE
0,2%
SUDESTE
-4,1%
SUL
-2,4%
Fonte: ANS – Tabnet – Junho 2016 (*Variação Anual 2ºTri 2015 – 2ºTri 2016) *PNAD Contínua: trimestre encerrado em maio de 2016
Mercado cada vez mais concentrado,
torna-se também mais acirrado e
presencia a chegada de capital
estrangeiro para intensificar a
competitividade
OPERADORAS MÉDICO
HOSPITALARES
Operadoras
1.488
1.377
1.269 1.216
1.183 1.173 1.119
1.074 1.041
974
959
2006 a 2016
-35%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET – data base: junho/2016
2013
2014
2015 jun/16
OPERADORAS POR
MODALIDADE
32,0%
Representatividade por Modalidade
em Junho/2016
19,0%
12,5%
5,9%
1,0%
Seguradoras
(10)
Operadoras
Filantropia
Medicina de
Grupo
Autogestão
Administradora
de Benefícios
Cooperativa
Médica
(182)
Operadoras
(120)
Operadoras
(57)
Operadoras
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET – data base: Junho/2016
(283)
Operadoras
(307)
Operadoras
84,6% SINISTRALIDADE
Margem da Saúde Suplementar é
pequena.
Receita de Planos de Saúde (em bilhões)
Despesa Assistencial (em bilhões)
123,7
41,7
32,0 36,5
50,8
59,3 64,4
72,6
53,5 58,9
47,6
40,9
26,0 29,7 33,3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET – dezembro/2015
82,3
67,9
2011
92,9 106,5
78,9
2012
89,7
2013
105,2
2014
139,3
117,9
2015
Variação Acumulada (a.a.)
(base 100: Ano 2005)
IPCA
Despesas Assistenciais
396%
Diferença
de
208
p.p
188%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: Despesa Assistencial – ANS/ TABNET e Série Histórica IPCA – IBGE
2012
2013
2014
2015
VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS
HOSPITALARES (VCMH)
M A I O R VA LO R DA S É R I E H I STÓ R I C A I N I C I A DA E M 2 0 0 7
VCMH
IPCA
15,4%
11,0%
4,5%
2007
16,0% 15,8%
12,9%
12,5%
8,3%
19,3%
7,6%
5,9%
2008
4,3%
10,7%
5,9%
6,5%
5,8%
5,9%
6,4%
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Fonte: IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
Fonte: IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
2015
ESTIMATIVA DO IMPACTO
DO VCMH - PROJEÇÃO
Exames
(R$ Bilhões)
20,6
2030 – 33,8
2014 –
Outros
Serviços
Ambulat.
(R$ Bilhões)
8,0
2030 – 28,1
2014 –
Internações
(R$ Bilhões)
2014 – 60,3
2030 – 260,3
Consultas
(R$ Bilhões)
2014 – 11,5
2030 – 19,3
Terapias
(R$ Bilhões)
2014 – 5,5
2030 – 54,7
Fonte: IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar
Texto para Discussão nº57/-2016
ANÁLISE DO SETOR
COMPRADORES
• Empresas – situação
econômica
• Individual –
envelhecimento,
tendência deste tipo
crescer cada vez mais
FORNECEDORES
MERCADO E
CONCORRENTES
• Verticalização
• Economia de escala
• Concentração de
mercado
• Aquisições
O setor de saúde é em
grande parte dominado
pelos fornecedores.
• Produtos de diagnose e terapia
• Indústria Farmacêutica
• Indústria de equipamentos
médico-hospitalares
• Hospitais
• Prestadores
• Laboratórios
• Clínicas
ENTRANTES
POTENCIAIS
•
Grupos Estrangeiros
•
Crescimento do nº
Seguradoras
SUBSTITUTOS
• SUS – Ressarcimento
cresce a cada ano
• Clínicas particulares,
crescimento da prática
do reembolso e
consequentemente das
seguradoras que
registram altos índices
de crescimento
CLÍNICAS
POPULARES
As clínicas populares vêm
avançando de forma vigorosa
no País nos últimos dois anos.
Diferenciais:
• PREÇO CONVIDATIVO PARA
CONSULTAS E EXAMES
• AGILIDADE E A ATENÇÃO NO
ATENDIMENTO
• LOCALIZAÇÃO
CLÍNICAS
POPULARES
Grupos oferecem exames a
partir de R$ 5,50, além de
consultas de diversas
especialidades por R$ 90.
As especialidades médicas mais
procuradas são ginecologia e
oftalmologia.
VERTICALIZAÇÃO
Optando por direcionar alguns usuários
à rede própria, a operadora consegue
ofertar ao mercado planos com preços
mais convidativos.
Benefícios:
• Redução de custos
• Economia de escala
• Combate à corrupção
• Eliminação de intermediários
DESAFIOS À SAÚDE SUPLEMENTAR
Transição
Etária
Revisão do
Modelo
Assistencial
Judicialização,
Distorções e
Modelo de
Máfias
Remuneração
Fusões e
Aquisições
Mudanças no
Modelo de
Gestão
Incorporação
Tecnológica
Vínculos
Empregatícios
Frágeis
Sustentabilidade
do Setor
SISTEMA UNIMED
Força da Marca
Líder
Entre os possuidores de plano de
saúde do país
BENEFICIÁRIOS
EMPREGOS DIRETOS
PRESENÇA NACIONAL
COOPERADOS
19 MILHÕES
94 MIL
84%
113 MIL
25%
dos médicos ativos no país
RECURSOS
PRÓPRIOS
CREDENCIADOS
112
2.761
Hospitais Geral
Hospitais
14
28
Hospitais-Dia
P.A.
208
5.270
P.A.
Laboratórios
94
1.881
Laboratórios
C. Diagnósticos
118
115.679
C. Diagnósticos
Leitos
103
REDE ASSISTENCIAL – Sistema Unimed
A rede de HOSPITAIS UNIMED é
a segunda maior rede de
hospitais do país, com a mesma
marca, pois a primeira é a rede
de Santas Casas
Fonte: Recursos
Próprios da
Unimed do Brasil
Investimentos em hospitais próprios
1 Novo
1 Ampliação
Farmácias
Previsão para 2016
8.532
100 Leitos
Novos
Previsão para 2017
Leitos
176
Leitos Hospital-Dia
266 Leitos
Novos
1 Ampliação
1 Novo
1 Ampliação
Previsão para 2018
460 Leitos
Novos
349
113,90
18.643
19.222
349
114,86
19.953
19.567
351
113,46
109,44
355
116,04
360
18.858
17.211
18.286
370
110,17
107,13
106,87
373
110,26
376
15.528
376
15.356
14.758
376
105,03
103,67
14.209
376
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 jun/16
Cooperativas
Beneficiários (milhões)
Fonte: CADU – Unimed do Brasil – julho/2016 – competência 06/2016
Cooperados (mil)
NORTE
695 mil
CENTRO
OESTE
1,2 milhão
NORDESTE
1,9 milhão
SUDESTE
10,8 milhões
SUL
4,1 milhões
Fonte: CADU – Unimed do Brasil – julho/2016 – competência 06/2016
*
*Setor
-6,2
NORDESTE
- 3,7 *Setor
NORTE
- 13,6
-1,2
CENTRO
OESTE
*Setor
- 3,5
0,2
SUDESTE
- 9,0 *
Setor
-4,1
*Setor
-2,4
Fonte: CADU – Unimed do Brasil – julho/2016 – competência 06/2016
*ANS – Tabnet – Junho 2016 (Variação Anual 2ºTri 2015 – 2ºTri 2016)
SUL
- 3,0
Período de Junho de 2015 à Junho de 2016
*Setor: Período Junho de 2015 à Junho de 2016
MARKET SHARE DA SAÚDE SUPLEMENTAR
O MERCADO DE SAÚDE
SUPLEMENTAR no Brasil torna-se
cada vez
MAIS CONCENTRADO em alguns
players.
O setor, segue a mesma
tendência do mercado norte
americano, no qual, GRANDES
GRUPOS PASSAM A ADQUIRIR OU
INCORPORAR OPERADORAS
MENORES.
Porcentagem de beneficiários
Fonte: ANS / Junho 2016
18,6 MILHÕES
Beneficiários
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 50,9%
Col. Adesão: 14,0%
Individual Familiar: 21,9%
Outros: 13,2% (N.I + Beneficente)
Capilaridade
Rede Própria Qualificada
Valorização do profissional médico
Transição do modelo de atenção à
saúde
1,9 MILHÃO
Beneficiários
3,9 MILHÕES
Beneficiários
3,9 MILHÕES
Beneficiários
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 71,1%
Col. Adesão: 10,4%
Individual Familiar: 17,5%
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 92,2%
Col. Adesão: 3,5%
Individual Familiar: 4,2%
Capitalização Estrangeira
Foco nos mercados mais atraentes
Crescimento através de Aquisições
Oferta de produtos ampla e a
preços competitivos
Foco em P.M.E
Investimentos em programas de
gestão operacional
Capacitação e controle de
qualidade dos fornecedores
Verticalização virtual (Negociação)
1,7 MILHÃO
Beneficiários
1,7 MILHÃO
Beneficiários
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 65,6%
Col. Adesão: 5,7%
Individual Familiar: 28,7%
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 68,2%
Col. Adesão: 21,5%
Individual Familiar: 10,3%
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Col. Empresarial: 89,8%
Col. Adesão: 8,5%
Individual Familiar: 1,7%
Verticalização Radical
Economia de Escala
Negociação de abertura de capital
Hapvida é o grupo mais cobiçado
pelos investidores externos
Capacitação dos corretores
Foco no segmento de P.M.E
Pacote de produtos combinados
Investimentos em programas de
prevenção para reduzir custos
com assistência
Ampliação da rede própria
Foco na segmentação
Busca de Certificações
Capitalização Estrangeira
Fortalecimento dos canais de
venda via corretor
OPORTUNIDADES DO SETOR DE
SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL
Parcerias PúblicoPrivadas
Mudança do modelo
assistencial focado
no paciente
Negociação da Indústria
Farmacêutica
diretamente com as
operadoras de plano de
saúde
Gestão Horizontal:
organizações gerenciadas
por meio de processos de
negócios
Aplicativos de saúde e redes
sociais serão o principal
canal de relacionamento
entre usuários e planos de
saúde
A venda de serviços
complementares aos planos
de saúde, é usada para o
aumento do ticket médio do
cliente e sua fidelização
AMEAÇAS DO SETOR DE SAÚDE
SUPLEMENTAR NO BRASIL
Distorções e
Máfias no
mercado de
OPME’s
Judicialização da
Saúde e aumento
do rigor e
exigências da ANS
Elevação do número
de doenças
crônicas, múltiplas
patologias e perda
de autonomia
funcional
• Fusão entre
empresas já atuantes
no segmento,
aumentando a força
da concorrência
•
•
Entrada de
investidores
estrangeiros no
setor de saúde
nacional
Transição
demográfica,
epidemiológica,
nutricional e
tecnológica
•
Aumento dos custos
Operadoras estão se
assistenciais em
organizando e já
função das
instaurando a mudança
sucessivas
no atendimento
incorporações
assistencial,
tecnológicas
impulsionadas por capital
estrangeiro
OBRIGADA
Jania D'Amario
Gestão Estratégica e Relacionamento com Unimeds
Ouvidoria Institucional