uruguaI - ExportRibatejo
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uruguaI Market Research & Intelligence Tecnologias e Serviços do Agronegócio 2014 URUGUAI ∙ 1 URUGUAI uruguaI Market Research & Intelligence Tecnologias e Serviços do Agronegócio 2014 DADOS GERAIS DO PAÍS Nome Oficial República Oriental do Uruguai Superfície 318.413 Km (incluindo o espaço marítimo) População 3,3 Milhões de Habitantes Localização Sudoeste da América do Sul Capital Montevideu Principais cidades Montevideo, Salto, Ciudad de la Costa, Paysandú, Las Piedras, Rivera Idiomas oficiais Espanhol Moeda Peso Uruguaio (UYU) Bandeira CARACTERIZAÇÃO GERAL A Republica Oriental del Uruguay, mais conhecida como “Uruguai”, é um Estado que se situa no sudoeste da América Latina, entre o Brasil e a Argentina. Esta localização confere ao país o estatuto de “entreposto comercial”, devido à sua fronteira marítima e às infraestruturas que tem vindo a construir, servindo como porta de entrada na região. Por outro lado, este país está localizado numa região de clima temperado, o que lhe confere uma variação meteorológica moderada, proporcionando assim uma frequência e uma intensidade mais apropriada, em termos de pluviosidade, para se assumir como um país próspero no sector agrícola e no sector da criação de gado vivo1. Ambiente Político Numa região que tem vindo a apresentar picos pontuais de elevada instabilidade política, económica e, consequentemente, social, o Uruguai apresenta-se como uma exceção, tendo em conta que o Governo, desde 2005, tem vindo a encetar esforços com o intuito de diminuir a disparidade social, investindo na implementação dum programa governamental “El Gobierno de cambio – La transición responsable” (O Governo da mudança – A transição responsável). Este programa teve como objetivos o reforço da democracia, a implementação de programas sociais, o aumento da produção, além de um enfoque na inovação, na integração e na cultura do país2. Ambiente Económico As reformas que têm vindo a ser implementadas, por parte dos sucessivos Governos do Uruguai, têm servido para alavancar de uma forma mais sustentável o crescimento económico do país, através de um desenvolvimento transversal da sociedade. Isto é, após a grave crise económica que afetou o país, no início do milénio, o Governo foi obrigado (inclusive através da pressão de instituições internacionais) a promover a reforma das instituições do Estado, a investir no desenvolvimento do capital humano e a dinamizar a economia, criando assim a base sustentável para o desenvolvimento que se tem verificado recentemente. Verifica-se uma estratificação da economia que, tal como as economias dos países ditos “desenvolvidos”, assenta principalmente no terceiro sector, muito devido aos sectores do turismo e dos serviços de apoio à indústria e à agricultura. Estrutura da Economia Uruguaia (%) do PIB 9 Indústria 22 Agricultura Serviços 69 Diferentes analistas colocam certas reservas à sustentabilidade da economia uruguaia, na medida em que esta é caraterizada por ser extremamente rígida, sendo essa uma perspetiva que poderá abrandar o crescimento 1 PriceWaterHouseCoopers, 2008. “Doing Business in Uruguay”. 2 European Commission, 2007. “Uruguay – Country Strategy Paper 2007-2013”. URUGUAI ∙ 5 económico do país, além de que, derivado da dimensão reduzida do Uruguai, em termos geográficos, verifica-se uma necessidade elevada de importar recursos que se enquadrem no processo produtivo. Consequentemente, os preços praticados são influenciados de forma negativa, tendo em conta que as empresas locais têm que suportar a tributação dos mesmos. 6 ∙ Market Research & Intelligence CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA A economia do Uruguai está amplamente sustentada pela capacidade produtiva do sector primário, sendo de realçar a importância que tanto a pecuária como a agricultura representam para este sector (46,9% e 46,7%, respetivamente). Nos últimos anos tem-se verificado um aumento exponencial das zonas afetas à produção agrícola, tornando-se este segmento mais relevante que a produção de carne, ao nível das exportações do país. A nível ilustrativo, refira-se que as exportações resultantes do cultivo de produções agrícolas não irrigadas passaram de €36 milhões em 2000 para €874 milhões, em 2010. Esta tendência vai de encontro do facto do país se assumir como um dos principais exportadores de arroz processado, tendo, em 2011 sido ocupados 196 mil hectares na produção deste cereal, garantindo uma produção de 1,6 milhões de toneladas. Outro recurso que tem vindo a apresentar um crescimento notável é a soja. Esta oleaginosa tem vindo a ser um dos recursos em que os empresários regionais mais investem, sendo de realçar o forte impulso dado por empresários argentinos que aproveitaram a redução dos entraves ao investimento estrangeiro para investirem neste mercado. Em consequência, este segmento apresentou resultados acima de 1 milhão de toneladas, em 2011, resultante dos mais de 600.000 hectares alocados para este produto agrícola. Também o trigo foi um produto que conseguiu alcançar um nível nunca antes verificado, ao nível da área cultivada, um total de 593.000 hectares, responsáveis por uma produção superior a 2 milhões de toneladas em 2011, contrapondo com o ano anterior, no qual apenas registou uma produção de 1,3 milhões de toneladas. Existem cerca de 6.600 estabelecimentos especializados na produção agrícola, englobando também outras empresas que se dedicam a outros segmentos para além dos acima referidos, como indicadores de referência do sector agrícola uruguaio. Produto Variação com o ano anterior (2010) Área Plantada Produção Total 196.000 Ha 1.600.000 ton N/d. 600.000 Ha 1.541.000 ton N/d. 3.100 Ha 3.900 ton -57% Trigo 593.000 Ha 2.000.000 ton N/d. Cevada Cervejeira 104.000 Ha 327.000 ton 70% Citrinos 16.200 Ha 267.000 ton 5,5% Cana-de-açúcar 8.000 Ha 420.000 ton 34% Arroz Processado Soja Girassol URUGUAI ∙ 7 Já ao nível da pecuária, o país continua a depender da produção animal, sobretudo bovina, existindo 41.570 estabelecimentos dedicados a esta atividade. Estes estabelecimentos asseguram uma produção de: II 11,1 milhões de cabeças de gado bovino, correspondente a 997 mil toneladas de produção de carne; II 7,5 milhões de cabeças de ovinos, correspondentes a uma produção de 85 mil toneladas de carne; II Um efetivo leiteiro responsável pela produção de 2.000 milhões de litros de leite. Para um país da dimensão do Uruguai, constata-se uma produção do sector pecuário extremamente relevante, assumindo-se como um sector económico importante não só em termos internos, mas também, para a componente exportadora do país, na medida em que inclui alguns dos bens mais exportados da economia uruguaia. Em termos de evolução recente, verifica-se um aumento de 4,4%, ao nível da produção de carne, entre 2011 e 2012, sendo de realçar também o aumento de 15,7%, da produção da indústria leiteira, maioritariamente direcionada para a vertente comercial (cerca de 96%)3 . Produção Pecuária Número de Cabeças Produção de Carne (ton) 3 Ibid. 8 ∙ Market Research & Intelligence Gado Bovino Gado Ovino 11.411.000 8.225.000 997.000 85.000 CARACTERIZAÇÃO DA MATRIZ EXPORTADORA DO PAÍS Exportações em Milhões de € 190 240 211 Grãos 216 1382 Carnes Cereais 219 Leite/Ovos/Mel Madeira 412 Automóveis Plásticos Peles e Couros 672 69 1101 Lã Malte/Amidos 672 Os produtos associados ao sector primário, incluindo a produção agrícola, a pecuária e a agro-indústria associada, são responsáveis por cerca de 65,5% do total das exportações do país, não incluindo o segmento das maderas (e derivados das atividades relacionadas da silvicultura) que, de acordo com os dados oficiais, representam cerca de 6,2% do total das exportações. Sendo assim, a produção de grãos, carnes, cereais, leite/ovos/mel, peles e couros, lã e malte/amidos, representam mais de metade das exportações, sendo essa uma caraterística que reforça, de uma forma significativa, a importância que estes segmentos assumem para a economia do país. Exportações em % 3,1% 3,2% 2,6% 2,8% 21,7% 3,3% Grãos Carnes Cereais 6,2% Leite/Ovos/Mel Madeira 10% Automóveis 20,6% Plásticos Peles e Couros Lã 10% Malte/Amidos 16,4% Outros Em termos de valores absolutos, o total de exportações uruguaias ascende a €6.709.310.000, sendo os mercados acima referidos (latinoamérica+USA) responsáveis pela importação de cerca de €2.351.370.000. Neste sentido, pode-se afirmar que, para além da China responsável por 15,9% das exportações uruguaias, (€1.066.900.000), a proximidade geográfica dos mercados tem sido o fator essencial para o desenvolvimento de relações económicas do Uruguai. Por outro lado, ao nível das importações, o país mantém esta mesma caraterística, em termos geográficos, na medida em que os principais parceiros são o Brasil, a Argentina, a China, os Estados Unidos da América, a Venezuela e o México, sendo que, neste caso, os países situados nas américas respondem por 47,3% dos produtos importados pela economia uruguaia, como se pode verificar no seguinte gráfico. URUGUAI ∙ 9 Importações em % 2%1,8% 2% 4,5% 4,8% Brasil 27,2% Argentina China 7,5% Estados Unidos da América Venezuela 8% Nigéria Rússia México 15,6% 12,4% Alemanha França 14,2% Outros Países CONCLUSÃO O mercado uruguaio, embora encerre uma dimensão mais reduzida que o mercado português, compensa esta limitação através do seu grau de desenvolvimento, especialização (sobretudo nas fileiras da carne e lácteos), nível tecnológico e capacidade exportadora. Por outro lado, a sua posição geográfica, proximidade e interpenetração com as economias do Brasil e Argentina (mercados que conjuntamente comportam mais de 243 milhões de consumidores), são fatores a ter em conta, assumindo que o Uruguai faz fronteira com ambos e pode, para muitos produtos, ser o ponto de entrada na região, facto reforçado pelo seu nível de infraestruturas logísticas e à existência de zonas francas a funcionar de forma eficaz. Em termos económicos, o Uruguai tem vindo a recuperar de forma sustentável, da última crise que afetou a economia, a qual teve o seu epicentro no ano de 2002, sendo que, decorrente do desenvolvimento de políticas pertinentes e da estabilização económico-social, o país apresenta atualmente condições para um crescimento económico moderado. Esse desenvolvimento económico assenta, sobretudo, nos serviços prestados pelas empresas uruguaias e na indústria ligada ao sector agrícola, advindo daí os bens que mais são exportados pelo país (Sementes de Soja e Carne). No que se refere concretamente ao sector agroindustrial o seu desenvolvimento recente ficou a dever-se à entrada de investidores estrangeiros, que fomentaram uma alteração do paradigma do sector, na medida em que este assentava em estruturas familiares que tinham essencialmente como objetivo o abastecimento interno e sobrevivência financeira. Com a entrada desses novos atores, verificou-se um investimento na profissionalização da estrutura produtiva, com instalação de uma agricultura industrializada, ao estilo americano, que irá continuar a provocar alterações a jusante, ao nível da transformação agroindustrial, abrindo novas oportunidades de negócio. Ao nível da criação pecuária, o país tem vindo também a implementar um sistema de acompanhamento contínuo da criação de gado, através da introdução de novas tecnologias e equipamentos de forma a aumentar ainda a produtividade e a capacidade produtiva deste sector. Assim, sendo uma fileira em crescimento, todas as áreas relacionadas com os segmentos de produção agrícola e pecuária, constituem um elevado interesse para as empresas portuguesas que se queiram posicionar no país, como fornecedores de tecnologias e serviços, designadamente nos seguintes domínios: II Maquinaria agrícola (Tratores Agrícolas); II Fertilizantes; II Inseticidas, II Ambiente, II Mercado II Sector fungicidas e herbicidas, preparados para a venda a retalho; Resíduos e Desperdícios da Indústria; de consultadoria especializada – agrícola/pecuária/florestal Olivícola; II Indústrias II Bebidas, de apoio à indústria cárnica; bebidas espirituosas e vinagre. 10 ∙ Market Research & Intelligence INTELLIGENCE EMPRESA ATIVIDADE Terminal Frutera SA Pomares de citrinos Frigorifico Pesquero del Uruguay SA Diversos produtos marinhos Sucesores de Francisco Caputto Agropecuária S.a. Molinos Arroceros Nacionales Fábrica arroz Cooperativa Limitadade Produccion y Comercializacion Avicola Granja avícola Forestal Oriental SA Madeireiros Migranja s.a. Frutas da árvore de folha caduca Forestadora y Maderera del Norte SA Madeireiros Vinedos y Bodegas Bella Union SA Vinhas Plantas y Flores Musacco SRL Estufas, floricultura Coop. Agrariade Responsabilidad Suplementada de Prod. de Semillas Plantações Agrícolas Granjas y Viveros Babuglia Agropecuária Alpat SRL Serviços florestais Aeromont Limitada Serviços de consultadoria e gestão Reproductores SA Fornecedores de matérias primas para quintas agrícolas. Somacor SA Óleos, margarinas e outras gorduras Madifox SA Plantações de frutos vermelhos Olkany SA Matadouros Paso Dragon SA Plantações de arroz Somicar SA Criação ovicola Badaltir SA Culturas alimentares, estufas Eduardo Martinez SA Serviços de preparação de solos Estancias Puppo SA Criação pecuária Union Agriculture Group SA Herdades e plantações variadas Granja Moro SA Aviários Granja Tres Arroyos Uruguay SA Aviários Arrozal 33 SA Plantações de arroz Frigorifico Modelo SA Manteiga Forbel SA Frutas da árvore de folha caduca Landasur SA Frutos do mar Wrightson Pas SA Plantações agricolas Babuglia Martinez, Ernesto Emilio Floricultura e estufas Laresit SA Pecuária Decurnex Vazquez Lda Jardinagem Delamonte SA Maquinaria Agricola Mundostar SA Serviços veterinários de gado Consulte informação detalhada destas empresas em www.agro-negocio.pt. URUGUAI ∙ 11 www.agro-negocio.pt
