Aumento de Capital

Lisboa, 4 de Novembro de 2004
Reuters:
EDPP.IN / EDP.N
Bloomberg: EDP PL / EDP US
A EDP ANUNCIA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do
Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”), a EDP – ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao
mercado e ao público em geral:
Na sequência da autorização contida no número 3 do artigo 4.º
do contrato de sociedade da EDP aprovada pela Assembleia
Geral que teve lugar no dia 7 de Outubro de 2004, o Conselho de
Administração da EDP deliberou hoje a realização de um
aumento de capital social em 656.537.715 euros, o qual será
realizado, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 109.º do
Cód.VM, através de oferta pública de subscrição, reservada aos
accionistas no exercício do direito de preferência, de 656.537.715
novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor
nominal de 1 euro cada que serão oferecidas à subscrição ao
preço unitário de 1,84 euros.
O preço de subscrição de 1,84 euros por acção representa um
desconto de 23,3% relativamente à cotação de fecho do dia de
hoje, 4 de Novembro de 2004. As novas acções, que representam
21,88% do actual capital social, conferem direito ao dividendo
GABINETE DE RELAÇÕES
INVESTIDORES
Pedro Pires, Director
Gonçalo Santos
Elisabete Ferreira
Cristina Requicha
Rui Antunes
Catarina Mello
que venha a ser distribuído em relação ao exercício de 2004.
COM
Tel: +351 21 001 2834
Fax: +351 21 001 2899
Email: [email protected]
Para além de outros investidores institucionais que venham a
participar na subscrição, a EDP recebeu já, por parte do Banco
Comercial Português, S.A., Caixa – Banco de Investimento, S.A.,
Caixa Geral de Depósitos, S.A., Goldman Sachs International,
Morgan Stanley & Co. International Limited e UBS Limited,
actuando em nome próprio e/ou em nome e por conta de outros
EDP – Energias de Portugal, S.A. Sociedade Aberta Sede: Praça Marquês de Pombal, 12
1250-162 Lisboa
Capital Social: € 3,000,000,000
Matrícula: 1805 da C.R.C. Lisboa
Pessoa Colectiva 500 697 256
Portugal
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investidores institucionais, uma declaração antecipada de subscrição, com sujeição a
certas condições, de todas as acções eventualmente sobrantes.
A este propósito, o Presidente da Comissão Executiva da EDP, Senhor Engenheiro João
Talone, comentou que «este aumento de capital permitirá à EDP concretizar a aquisição
de uma participação de controlo na Hidrocantábrico, reforçando, assim, a sua posição
como empresa de referência no sector energético na Península Ibérica, um dos mercados
com maior potencial de crescimento na Europa. Desta forma, a EDP encontra-se bem
posicionada para criar valor para os seus accionistas, através da estratégia empresarial
que tem vindo a ser desenvolvida.»
O resultado do presente aumento de capital destina-se a financiar a aquisição,
anunciada no passado dia 29 de Julho de 2004, de uma participação adicional na
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. de 56,2%, no montante de 1.195 milhões de euros, a
qual foi já autorizada pela Comissão Europeia, no dia 10 de Setembro de 2004.
Mais se informa que a EDP procederá oportunamente à disponibilização aos accionistas
da informação relativa ao aumento de capital e à respectiva oferta pública de
subscrição, nos termos legais aplicáveis. O aumento de capital será ainda oferecido nos
Estados Unidos da América, em conformidade com o respectivo regime jurídico aplicável.
Por último, indicam-se as principais datas previstas relativas à oferta pública de subscrição
(sujeitas a confirmação após obtenção de registo da oferta junto da CMVM):
Início de transacção das acções ex-rights:
9 de Novembro de 2004
Período de subscrição:
12 a 25 de Novembro de 2004
Período de negociação de direitos:
12 a 19 de Novembro de 2004
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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