Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics
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Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning Guide Version 6.0.2 Este documento é fornecido "no estado em que se encontra". As informações e os enfoques expressos neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser alterados sem prévio aviso. Alguns exemplos aqui retratados são fornecidos meramente para fins ilustrativos e são fictícios. Nenhuma associação ou conexão real é intencional ou deve ser inferida. Este documento não lhe concede direitos legais a nenhuma propriedade intelectual de qualquer produto da Microsoft. Você pode copiar e usar este documento internamente e para fins de referência. © 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Active Directory, ActiveX, Azure, BizTalk, JScript, Microsoft Dynamics, Outlook, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas comerciais do grupo Microsoft de empresas. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Sumário Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013 ........................................................... 12 Nesta seção ............................................................................................................................... 12 Consulte também ....................................................................................................................... 12 Envie seus comentários sobre este documento ............................................................................ 12 Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento ................. 12 Recursos para planejamento do Microsoft Dynamics CRM ...................................................... 13 Microsoft Dynamics SureStep ................................................................................................ 13 Gerenciar sua assinatura do Microsoft Dynamics CRM Online ............................................. 13 Consulte também ....................................................................................................................... 14 Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM ................................................................. 14 Edições e licença para implantações no local ........................................................................... 14 Licenciamento ......................................................................................................................... 14 Tipos de licença de acesso para cliente (CAL) ...................................................................... 14 Licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Online .................................................................. 15 Consulte também ....................................................................................................................... 15 What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online ................. 15 Neste tópico ............................................................................................................................... 16 O que mudou nesta versão? ...................................................................................................... 16 Novidades no Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online .................. 16 Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM Online ................................................... 16 Planos de licenciamento expandidos ..................................................................................... 17 Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) ........................................... 17 Suporte de Serviço de Sombra de Volume (VSS) .................................................................. 17 Sincronização no servidor ...................................................................................................... 17 Analisador de Práticas Recomendadas do Microsoft Dynamics CRM 2013.......................... 17 Adiar a mesclagem da tabela de base e de extensão como parte da atualização ................ 17 Consulte também ....................................................................................................................... 18 Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias ................. 18 Nesta seção ............................................................................................................................ 19 Consulte também ....................................................................................................................... 20 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 ...................................... 20 Consulte também ....................................................................................................................... 21 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 ........................................................................................................................................... 21 Consulte também ....................................................................................................................... 22 Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 ............................................... 22 Neste tópico ............................................................................................................................... 22 Sistema operacional Windows Server ....................................................................................... 22 Edições do Windows Server 2012 com suporte ..................................................................... 23 Edições do Windows Server 2008 com suporte ..................................................................... 23 Virtualização de servidores ........................................................................................................ 23 Modos do Active Directory ......................................................................................................... 24 IIS (Serviços de Informações da Internet) ................................................................................. 24 Edições do SQL Server .............................................................................................................. 25 Acessando Internet do Microsoft Dynamics CRM - autenticação baseada em declarações e requisitos de IFD ..................................................................................................................... 25 SQL Server Reporting Services ................................................................................................. 27 Pré-requisitos dos componentes de software ............................................................................ 28 Verificar os pré-requisitos .......................................................................................................... 29 Consulte também ....................................................................................................................... 29 Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements ........................................... 30 In this topic ................................................................................................................................. 30 Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions general requirements ................................. 30 Microsoft Dynamics CRM Reporting Authoring Extension general requirements .................. 31 Consulte também ....................................................................................................................... 31 SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 32 Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint Server... 32 Consulte também ....................................................................................................................... 33 Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 ..... 33 Consulte também ....................................................................................................................... 33 Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router ................................... 33 Consulte também ....................................................................................................................... 34 Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router .................................... 34 Neste tópico ............................................................................................................................... 35 Exchange Server ........................................................................................................................ 36 Protocolos de sistema de mensagens e de transporte .............................................................. 36 Exchange Online ........................................................................................................................ 37 Requisitos adicionais do software Email Router ........................................................................ 37 Consulte também ....................................................................................................................... 37 Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook ................................... 37 Consulte também ....................................................................................................................... 38 Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook ..................................... 39 Neste tópico ............................................................................................................................... 39 Pré-requisitos de recurso de software do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ................... 39 Requisitos de software adicionais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ...................... 40 Executar o Microsoft Dynamics CRM para outlook em computadores com várias versões do Outlook instalado ................................................................................................................. 41 Consulte também ....................................................................................................................... 41 Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 ................................................ 41 Neste tópico ............................................................................................................................... 42 Requisitos de hardware do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM ................................. 42 Versões do Internet Explorer com suporte ................................................................................ 42 Sistemas operacionais com suporte ao usar o Internet Explorer ........................................... 43 Versões do Internet Explorer com suporte ............................................................................. 43 Navegadores da Web suportados que não sejam do Internet Explorer .................................... 43 Versões do Microsoft Office com suporte .................................................................................. 44 Imprimir relatórios....................................................................................................................... 44 Consulte também ....................................................................................................................... 44 Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM.......................................... 44 Neste tópico ............................................................................................................................... 45 Windows 8 .................................................................................................................................. 45 Requisitos mínimos do Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 ....................................... 45 Apple iPad .................................................................................................................................. 46 Requisitos mínimos do Microsoft Dynamics CRM para iPad ................................................. 46 Google Nexus ............................................................................................................................. 46 Consulte também ....................................................................................................................... 47 Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online 47 Neste tópico ............................................................................................................................... 47 Aplicativos de telefone do CRM ................................................................................................. 47 CRM para iPhones.................................................................................................................. 47 CRM para Android .................................................................................................................. 48 Telefones com CRM para Windows Phone 8 ......................................................................... 48 BlackBerry............................................................................................................................... 48 CRM para telefones ................................................................................................................... 48 Consulte também ....................................................................................................................... 49 Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013 .................................. 49 Consulte também ....................................................................................................................... 49 Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013 ................................................................ 50 Neste tópico ............................................................................................................................... 50 Requisitos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server .................................................... 50 Exemplos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server ..................................................... 51 Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM ............................................................. 52 Consulte também ....................................................................................................................... 53 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013.............................................................. 53 Consulte também ....................................................................................................................... 54 Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 .................................................................................................................................................... 54 Consulte também ....................................................................................................................... 55 Hardware requirements ................................................................................................................. 55 Consulte também ....................................................................................................................... 56 Requisitos de software .................................................................................................................. 56 Consulte também ....................................................................................................................... 56 Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013............................... 56 Suporte a federação e autenticação baseada em declarações ................................................. 57 Serviços de Federação do Active Directory ............................................................................... 57 Certificados digitais .................................................................................................................... 57 Suporte a IPv6............................................................................................................................ 58 Consulte também ....................................................................................................................... 58 SQL Server installation and configuration ..................................................................................... 58 Nesta seção ............................................................................................................................... 60 Consulte também ....................................................................................................................... 60 Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM .......................... 60 Consulte também ....................................................................................................................... 62 Implantação do SQL Server .......................................................................................................... 62 Neste tópico ............................................................................................................................... 62 Considerações da implantação do SQL Server ......................................................................... 62 Agrupamento de local e idioma e ordem de classificação ......................................................... 63 Configurações de disco e localizações de arquivos .................................................................. 64 Localização dos arquivos de programa do SQL Server ............................................................ 65 Localização dos arquivos de dados do SQL Server .................................................................. 65 Especificando caminhos de arquivos ..................................................................................... 67 Caminho de arquivo padrão da instância para arquivos de programas e de dados .............. 67 Considerações para renomeação do banco de dados Microsoft Dynamics CRM .................... 67 Nomes dos bancos de dados da organização ....................................................................... 68 Renomeação dos bancos de dados da organização ............................................................. 68 Criptografia de dados transparente do SQL Server ................................................................... 69 Consulte também ....................................................................................................................... 69 Additional resources for SQL Server ............................................................................................. 69 Consulte também ....................................................................................................................... 69 Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services .......................................... 69 Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions ................................................ 71 Consulte também ....................................................................................................................... 71 Planning email integration ............................................................................................................. 71 Consulte também ....................................................................................................................... 72 Microsoft Dynamics CRM Email Router ........................................................................................ 72 Sistemas de email ...................................................................................................................... 73 Topologia de rede e tráfego de email ........................................................................................ 74 Evitar problemas de armazenamento de caixa de correio ..................................................... 74 Consulte também ....................................................................................................................... 75 E-mail message filtering and correlation ....................................................................................... 75 Microsoft Dynamics CRM 2013 tracking tokens ........................................................................ 76 Tracking token structure ......................................................................................................... 76 Smart matching .......................................................................................................................... 77 Consulte também ....................................................................................................................... 78 Forward mailbox vs. individual mailboxes ..................................................................................... 78 Monitoramento de caixa de correio para encaminhamento ....................................................... 79 Consulte também ....................................................................................................................... 79 Microsoft Dynamics CRM user options ......................................................................................... 79 Opções de mensagens de email de entrada ............................................................................. 79 Opções de mensagens de email de saída ................................................................................. 80 Consulte também ....................................................................................................................... 80 Additional resources for Exchange Server .................................................................................... 81 Consulte também ....................................................................................................................... 81 Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM 2013 ........................................................................................................................................... 81 Neste tópico ............................................................................................................................... 81 Protegendo o Windows Server .................................................................................................. 82 Relatórios de erros do Windows ............................................................................................. 82 Vírus, malware e proteção de identidades ............................................................................. 82 Gerenciamento de atualização ............................................................................................... 83 Protegendo o SQL Server .......................................................................................................... 83 Protegendo o Exchange Server e o Outlook ............................................................................. 84 Protegendo dispositivos móveis ................................................................................................. 85 Consulte também ....................................................................................................................... 85 Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 ................................................ 85 Neste tópico ............................................................................................................................... 85 O tipo de conta de serviço devo escolher? ................................................................................ 86 Permissões mínimas necessárias para a Instalação e serviços do Microsoft Dynamics CRM. 86 Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server ..................................................................... 86 Serviços do Microsoft Dynamics CRM e permissões da identidade do pool de aplicativos IIS ............................................................................................................................................. 87 Serviço de Processamento de Área Restrita do Microsoft Dynamics CRM ....................... 88 Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e serviços (manutenção do Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM . 88 Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM .................................................... 89 Serviço de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM .................................................... 89 Serviço Web de Implantação (identidade de Pool de Aplicativos CRMDeploymentServiceAppPool) ................................................................................... 89 Serviço de Aplicativo (identidade de Pool de Aplicativos CRMAppPool IIS) ...................... 90 Identidades de Pool de Aplicativos do IIS executadas em autenticação de modo Kernel e SPNs ................................................................................................................................ 90 Arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM ................................................................ 90 Consulte também ....................................................................................................................... 91 Security best practices for Microsoft Dynamics CRM ................................................................... 91 Gerenciamento de nome da entidade de serviço no Microsoft Dynamics CRM 2013 .............. 92 Consulte também ....................................................................................................................... 93 Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM ........... 93 Consulte também ....................................................................................................................... 94 Network ports for Microsoft Dynamics CRM ................................................................................. 94 Neste tópico ............................................................................................................................... 94 Portas de rede para o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM .................................... 94 Portas de rede para as funções de servidor Serviço Assíncrono, o Servidor de Aplicativos Web e o Serviço de Processamento em Área Restrita ................................................................... 96 Portas de rede para a função de servidor serviço Web de implantação ................................... 97 Portas de rede usadas pelo SQL Server que executa as funções de servidor do SQL Server e do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions ............................................................... 97 Consulte também ....................................................................................................................... 98 Known risks and vulnerabilities ..................................................................................................... 99 Neste tópico ............................................................................................................................... 99 Riscos quando os usuários se conectam ao CRM em uma rede desprotegida ........................ 99 Recomendações de segurança em implantações de função de servidor ................................. 99 Autenticação anônima .............................................................................................................. 100 Isolar a função HelpServer para implantações para a Internet ............................................... 100 Limitações e problemas da autenticação baseada em declarações ....................................... 101 Verificar se o provedor de identidades usa uma diretiva de senha forte ............................. 101 As sessões de servidor de federação do AD FS são válidas por até oito horas, inclusive para usuários inválidos ou excluídos. ........................................................................................ 101 Proteger o arquivo .................................................................................................................... 101 As chamadas de saída de internet de execução de código personalizado para o serviço de processamento de área restrita estão ativadas. ................................................................... 102 Comunicação segura entre servidores .................................................................................... 103 Invasões de rebinding de DNS ................................................................................................ 103 Consulte também ..................................................................................................................... 103 Microsoft Dynamics CRM standards compliance and certification ............................................. 103 Security standards compliance ................................................................................................ 103 FIPS 140-2 compliance ........................................................................................................ 104 Certification .............................................................................................................................. 104 Consulte também ..................................................................................................................... 104 Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 ................................................... 104 Requisitos do Active Directory ................................................................................................. 104 Implantação em um único servidor .......................................................................................... 105 Consulte também ..................................................................................................................... 106 Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM ................................................. 106 Instalar funções de servidor executando a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server .. 106 Instalar funções de servidor executando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 no prompt de comando........................................................................................................... 107 Posicionamento do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 ............................................ 107 Posicionamento do SQL Server e do controlador de domínio do Active Directory ................. 107 Consulte também ..................................................................................................................... 107 Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 ............................................................ 108 Neste tópico ............................................................................................................................. 109 Grupos de funções de servidor disponíveis ............................................................................. 109 Funções de servidor individuais disponíveis ............................................................................ 111 Definição do escopo ................................................................................................................. 114 Definição do método de instalação .......................................................................................... 114 Requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM Server ..................................................... 115 Consulte também ..................................................................................................................... 117 Support for Microsoft Dynamics CRM multiple-server topologies ............................................... 118 Neste tópico ............................................................................................................................. 118 Topologia básica de cinco servidores ...................................................................................... 118 Várias florestas e vários domínios com topologia do acesso à Internet do Active Directory .. 119 Consulte também ..................................................................................................................... 121 Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011 ......................................................................... 122 Neste tópico ............................................................................................................................. 122 Etapas recomendadas para atualização .................................................................................. 123 Opções de atualização do Microsoft Dynamics CRM Server .................................................. 123 Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 Server suportadas para atualização .................. 124 Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook suportadas para atualização ........ 125 Software e componentes sem suporte para atualização in-loco do Microsoft Dynamics CRM .............................................................................................................................................. 125 Chave do produto (Product Key) da atualização ..................................................................... 125 Permissões e privilégios de usuário ......................................................................................... 126 Compartilhando um SQL Server .............................................................................................. 126 Dicas para uma atualização bem-sucedida ............................................................................. 126 Não exceda o número máximo de atributos ......................................................................... 126 Remover objetos de banco de dados personalizados.......................................................... 126 Remover a subchave de Registro IgnoreChecks ................................................................. 127 Verifique índices personalizados antes de atualizar ............................................................ 127 Considere reagendar a mesclagem da tabela de base e de extensão ................................ 127 Próximas etapas....................................................................................................................... 127 Consulte também ..................................................................................................................... 127 Before you upgrade: issues and considerations ......................................................................... 128 Neste tópico ............................................................................................................................. 128 O que foi alterado nos produtos e nas tecnologias suportados? ............................................. 128 Final do suporte para recursos de programação desatualizados ............................................ 128 Excluir conexões para habilitar o uso de equipes de acesso .................................................. 129 Alterações na detecção de duplicidades ................................................................................. 129 Presença do Microsoft Lync não é suportada em algumas áreas ........................................... 129 Atualizar suas personalizações para a nova interface do usuário ........................................... 129 Consulte também ..................................................................................................................... 130 Upgrade the Microsoft Dynamics CRM Deployment ................................................................... 130 Neste tópico ............................................................................................................................. 130 O processo de atualização ....................................................................................................... 130 Preparar-se para atualizar ....................................................................................................... 131 Estabelecer o ambiente de teste.............................................................................................. 134 Atualizar e validar o ambiente de teste .................................................................................... 135 O que fazer quando não for possível atualizar ou migrar? ...................................................... 135 Upgrade Microsoft Dynamics CRM for Outlook .......................................................................... 136 Neste tópico ............................................................................................................................. 136 Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook .................................... 136 Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Microsoft Dynamics CRM 2013 Server ................................................................................................................. 139 Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook ..................... 139 Consulte também ..................................................................................................................... 140 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics ............................... 140 Nesta seção ............................................................................................................................. 140 Consulte também ..................................................................................................................... 140 Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013................................. 141 Atualizar arquivos de Instalação usando um pacote local ....................................................... 141 Adicionar ou remover funções de servidor .............................................................................. 141 Use o Windows Powershell para executar tarefas de implantação ......................................... 141 Nesta seção ............................................................................................................................. 141 Consulte também ..................................................................................................................... 142 Configure a Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment ............................................ 142 Neste tópico ............................................................................................................................. 142 Sobre a autenticação baseada em declarações ...................................................................... 142 Práticas recomendadas do servidor da Internet ...................................................................... 143 Implementar uma diretiva de senha forte ............................................................................. 143 Firewall de conexão com a Internet ...................................................................................... 143 Servidor proxy/de firewall ..................................................................................................... 144 Configurar IFD .......................................................................................................................... 144 Etapa 1: configurar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 para acesso à Internet ......... 144 Etapa 2: configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar-se ao Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 usando a Internet ........................................... 144 Consulte também ..................................................................................................................... 144 Key management in Microsoft Dynamics CRM ........................................................................... 145 Neste tópico ............................................................................................................................. 145 Tipos de chaves ....................................................................................................................... 145 Regeneração e renovação de chaves ..................................................................................... 145 Registro em log do gerenciamento de chaves ......................................................................... 145 Armazenamento de chave ....................................................................................................... 146 Como criptografar as chaves do Microsoft Dynamics CRM .................................................... 146 Consulte também ..................................................................................................................... 146 Multi-organization deployment ..................................................................................................... 146 Consulte também ..................................................................................................................... 147 Acessibilidade no Microsoft Dynamics CRM ............................................................................... 147 Recursos de acessibilidade em navegadores ......................................................................... 148 Consulte também ..................................................................................................................... 148 Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013 Os profissionais de TI e administradores de CRM podem usar os recursos e os tópicos neste guia para ajudá-los a planejar implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 e a ajudar no planejamento para uso do Microsoft Dynamics CRM Online. Nesta seção Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Consulte também Guia de Implantação e Administração do Microsoft Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics CRM 2013 Installing Guide Envie seus comentários sobre este documento Se você tiver dúvidas ou comentários sobre este documento, clique para enviar uma mensagem de email para a Equipe de conteúdo do Microsoft Dynamics CRM. Se a sua dúvida for sobre os produtos Microsoft Dynamics CRM, e não sobre o conteúdo deste manual, pesquise a Ajuda da Microsoft e o Centro de Suporte ou a Base de Dados de Conhecimento da Microsoft. Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento Para organizações maiores, planejar o Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM Online, como qualquer software corporativo, é uma tarefa significativa. Este guia foi 12 elaborado para a equipe de responsáveis pelo planejamento do Aguardando e fornece informações e ferramentas necessárias para criar uma implementação bem-sucedida. Em organizações menores, várias funções podem ser exercidas por uma única pessoa. Já em organizações maiores, é possível dividir as funções entre várias pessoas. Essas funções incluem: Gerentes comerciais. Responsáveis por determinar como a empresa usará o Aguardando. Isso inclui mapear os processos para o Aguardando, decidir sobre os valores padrão e identificar quaisquer personalizações necessárias. Equipe técnica de personalização. Responsável pela implementação das personalizações planejadas. Equipe técnica de rede. Responsável por determinar como Aguardando será implantado na rede e como os usuários acessarão o sistema. Gerente de projeto. Responsável pelo gerenciamento do projeto de implementação corporativa. As organizações que implementam o software Aguardando podem usar os serviços de um ISV (fornecedor independente de software) ou um fornecedor de valor agregado, um consultor ou outra organização que seja parceira da Microsoft e que ajudará você a implementar e a manter a instalação do Aguardando. Assim, pode haver referências neste guia a esses "parceiros" que estão preparados para oferecer vários serviços a você. Recursos para planejamento do Microsoft Dynamics CRM Esses recursos estão disponíveis para ajudá-lo a planejar uma implantação do Microsoft Dynamics CRM 2013 or Microsoft Dynamics CRM Online. Microsoft Dynamics SureStep O Microsoft Dynamics Sure Step é uma metodologia completa do ciclo de vida de clientes para todas as soluções de Microsoft Dynamics , fornecendo ao ecossistema Microsoft vendas abrangentes com a orientação de entrega, de alinhamento técnicas de gerenciamento de projeto práticas recomendadas Microsoft Dynamics Sure Step é criado para parceiros Microsoft Dynamics para concluir de com êxito e confiabilidade os projetos dos clientes dentro do prazo e do orçamento. Para obter mais informações: Guia do Microsoft Dynamics CRM Sure Step Gerenciar sua assinatura do Microsoft Dynamics CRM Online Se você for um administrador que precisa planejar e implementar o Microsoft Dynamics CRM Online na organização, o Gerenciar sua assinatura do Microsoft Dynamics CRM Online foi criado para você. O guia também ajuda outros usuários com a incrementação do Microsoft Dynamics CRM Online. 13 Consulte também Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013 Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM O Aguardando está disponível em opções de licença que abrangem implementações para organizações de pequeno, médio e grande porte. Edições e licença para implantações no local Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Não há limite de usuários para esta edição. Entre os recursos adicionais estão suporte a várias organizações, várias instâncias de servidor e instalação separada de serviços baseados em função. Os serviços baseados em função proporcionam ganhos de desempenho por meio da instalação de serviços de componentes em diferentes computadores. Os usuários da edição profissional podem receber acesso total a todos os recursos e áreas de personalização. Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013. Esta edição está limitada a até cinco usuários. Esta versão está limitada a uma única organização e um único computador que esteja executando o Microsoft Dynamics CRM 2013. Os usuários da edição Básica possuem o mesmo acesso que a edição Essencial, mas podem ainda receber acesso a contas, contatos, casos, clientes potenciais, relatório, painéis pessoais e visualizações. Licenciamento Uma implantação do Aguardando opera usando uma única Chave do Produto (Product Key). Entretanto, cada Microsoft Dynamics CRM Server em uma implantação do Microsoft Dynamics CRM 2013 exige uma licença do servidor. Somente a edição de Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está licenciada para vários servidores Microsoft Dynamics CRM 2013 ou de funções de servidor em uma implantação. A edição Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013 está limitada a executar em um único servidor em uma implantação. Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação. O Gerenciador de Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que os administradores de sistema podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças em implantações do Aguardando. Tipos de licença de acesso para cliente (CAL) Você pode exibir e modificar tipos de licença de acesso para cliente para cada usuário na área Usuários da área Configurações no cliente Web do Aguardando. Para obter mais informações 14 sobre Microsoft Dynamics CRM 2013 licenciamento, consulte Como comprar o Microsoft Dynamics. Você pode exibir e atualizar uma licença no Gerenciador de Implantação. O Gerenciador de Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que os administradores de implantação podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças em implantações do Aguardando. Licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Online Com Microsoft Dynamics CRM Online, você recebe recursos e avançados e aspectos do CRM entregados como um serviço em nuvem de Microsoft, fornecendo acesso em qualquer lugar e precificação de pagamento imediatos. Planos de licenciamento para o Microsoft Dynamics CRM Online determinam a quantidade de recursos e funcionalidades que os usuários precisam e está licenciado com uma assinatura. Microsoft Dynamics CRM Online Essencial. Os usuários com a assinatura Essencial podem receber acesso às entidades do sistema, entidades personalizadas, atividades, Feeds de Atividades e acessar usando SDK do Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM Online Básico. Os usuários que possuem a assinatura Básica possuem o mesmo acesso que a edição Essencial USL, mas podem ainda receber acesso a contas, contatos, casos, clientes potenciais, relatório, painéis pessoais e visualizações. Microsoft Dynamics CRM Online Profissional. Os usuários que possuem a assinatura Profissional podem receber acesso total a todos os recursos e áreas de personalização do Aguardando. Para obter mais informações, consulte Diretrizes de Licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Online. Consulte também Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online de planejamento What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online O Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online contêm vários recursos novos que oferecem flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso. 15 Neste tópico O que mudou nesta versão? Novidades no Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM Online Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) O que mudou nesta versão? Em suporte às últimas tecnologias e em conformidade com o Ciclo de Vida de Suporte da Microsoft, produtos de plataforma e tecnologias obsoletos não serão mais suportados no Microsoft Dynamics CRM 2013. Para obter mais informações: O que está mudando no próximo grande lançamento release Novidades no Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online Alguns novos recursos incluídos com o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online são os seguintes: Interface do usuário aprimorada. Muito na interface do usuário foi aprimorado para oferecer melhor suporte de contato, eficiência da unidade e minimizar o número de janelas pop-ups. Criptografia do banco de dados. A criptografia do banco de dados da organização está habilitada para um conjunto de atributos de entidades padrão que contém informações confidenciais, como nomes de usuário e senhas de email. Esse recurso pode ajudar as organizações a atender a conformidade PLF 140-2. As chaves de criptografia podem ser exibidas e alteradas no Aguardando. Para obter mais informações: Data Encryption Aplicativos móveis. Acesse informações importantes dos clientes pelo seu telefone ou tablet com os novos aplicativos smartphone e tablet. Para obter mais informações, consulte CRM para Tablets e Telefones. Para suporte de dispositivo, consulte Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online e Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM. Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM Online Esta seção lista os novos recursos disponíveis com o lançamento do Microsoft Dynamics CRM Online - Segundo semestre de 2013. 16 Planos de licenciamento expandidos O Microsoft Dynamics CRM Online leva para os clientes online um novo modelo de licenciamento estratificado já usado com êxito pelos clientes locais. Para obter mais informações: Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Novidades em recursos do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) Esta seção lista os novos recursos disponíveis com o Microsoft Dynamics CRM 2013 (local). Suporte de Serviço de Sombra de Volume (VSS) O serviço do Gravador de VSS oferece suporte para o Gerenciador de Proteção de Dados simplifique o backup e a restauração de dados. Para obter mais informações: Microsoft Dynamics CRM 2013 VSS Writer Sincronização no servidor A sincronização do servidor fornece a sincronização de servidor para servidor de mensagens de email, tarefas, contatos, e compromissos entre o Microsoft Dynamics CRM 2013 e o Microsoft Exchange Server ou sistemas de email POP3/SMTP. Para usar essa funcionalidade, não é necessário instalar e manter um aplicativo separado. Para obter mais informações: Introducing Server-Side Synchronization Analisador de Práticas Recomendadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 O Analisador de Práticas Recomendadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 é uma ferramenta de diagnóstico que coleta informações de funções do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 instaladas e cria um relatório de práticas e soluções recomendadas com base na implantação existente. Para obter mais informações: Execute o Analisador de Práticas Recomendadas Adiar a mesclagem da tabela de base e de extensão como parte da atualização Como parte da atualização do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM 2013, todos os bancos de dados da organização terão mesclado as tabelas entitynameBase e entitynameExtensionBase em uma única tabela entitynameBase. Reduzir o número de tabelas no banco de dados da organização pode melhorar o desempenho geral nas operações transacionais no CRM. Entretanto, para os clientes empresariais com bancos de dados da organização com personalizações ou soluções grandes e complexas, a mesclagem da tabela pode levar várias horas para ser concluída. Você pode executar uma operação de mesclagem separadamente 17 para reduzir o tempo de inatividade do aplicativo causado pela atualização. Para obter mais informações: Run the Base and Extension table merge as a separate operation Consulte também Guia de Planejamento do Microsoft Dynamics CRM 2013 Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias What's new for administrators in Microsoft Dynamics CRM 2013 and CRM Online What's new for customization Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Microsoft Dynamics CRM Online reduzir requisitos de sistema de implantações de locais tradicionais operando todos os fundamentos da infraestrutura e de plataformas essenciais em nuvem. Rapidamente, os requisitos mínimos de software para usuários e administradores de Microsoft Dynamics CRM Online incluem: Sistema operacional Windows ao usar CRM para Outlook. Apple Mac, ao executar o Apple Safari, suporte a tablet ou dispositivo móvel. Navegador Web com suporte, como versões anteriores do Internet Explorer ou as versões mais recentes do Apple Safari, Google Chrome e Mozilla Firefox. Microsoft Office Outlook (opcional). As versões locais doMicrosoft Dynamics CRM 2013 tem um requisito muito maior para hardware e software que versões locais do Microsoft Dynamics CRM Online. As versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 requerem o software listado anteriormente mais o software seguinte: Microsoft Windows Server Uma infraestrutura Microsoft Windows Server Active Directory Um site IIS (Serviços de Informações da Internet) Microsoft SQL Server 2008 ou Microsoft SQL Server 2012 Serviços de relatório Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services ou Microsoft SQL Server 2012 Microsoft Exchange Server ou acesso a um servidor de email compatível com POP3 (opcional) SharePoint Server (necessário para o gerenciamento de documentos) 18 Serviço de token de segurança baseado em declarações (necessária em implantações para a Internet) Sistema operacional Windows ao usar CRM para Outlook. Apple Mac, ao executar o Apple Safari, suporte a tablet ou dispositivo móvel. Navegador Web com suporte, como versões anteriores do Internet Explorer ou as versões mais recentes do Apple Safari, Google Chrome e Mozilla Firefox. Microsoft Office Outlook (opcional). Observação Para conhecer os requisitos detalhados de hardare e software ou versões do produto e níveis de pacote de serviço específicos com suporte, consulte os links 'Nesta seção", mais adiante neste tópico. Importante Geralmente, os aplicativos do Aguardando oferecem suporte à versão e ao service pack (SP) mais recente de todos os componentes necessários, como Windows Server, Microsoft SQL Server e Microsoft Office. Entretanto, para oferecer suporte completo à versão mais recente de um componente necessário, você deverá aplicar a atualização mais recente para o Aguardando. Para mais informações sobre a atualização mais recente, consulte atualizações e hotfixes do Microsoft Dynamics CRM 2013. Para status de compatibilidade componentes necessários ou opcionais que são atualizados, consulte Lista de compatibilidade do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM 2013 está de acordo com a política de suporte para todos os produtos e tecnologias dependentes, como Microsoft Office ou Microsoft Exchange Server. Por exemplo, o suporte base para Microsoft Office 2010 termina em 13/10/2015; portanto, o suporte base para CRM para Outlook em execução no Microsoft Office 2010 também termina nessa data. Para obter mais informações, consulte Selecione um produto para obter informações sobre o ciclo de vida. Antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013, revise os seguintes tópicos, que fornecem informações detalhadas sobre os produtos e tecnologias necessárias ou opcionais para Microsoft Dynamics CRM 2013. Nesta seção Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router 19 Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013 Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Consulte também What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 A tabela a seguir lista os requisitos de hardware mínimos e recomendados para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 que está sendo executado em uma configuração do Servidor completo. Esses requisitos pressupõem que componentes adicionais, como o Microsoft SQL Server, o Microsoft SQL Server Reporting Services, o SharePoint ou o Microsoft Exchange Server, não estejam instalados nem em execução no sistema. Componente *Mínimo *Recomendado Processador Processador com arquitetura x64 ou núcleo duplo compatível de 1,5 GHz CPU com núcleo quádruplo e arquitetura x64 de 2 GHz ou superior, como os sistemas AMD Opteron ou Intel Xeon Memória 2 GB de RAM 8 GB de RAM ou mais Disco rígido 10 GB de espaço disponível no disco rígido 40 GB ou mais de espaço disponível no disco rígido Observação Computadores com mais de 16 GB de RAM exigirão mais espaço em disco para arquivos de paginação, hibernação e despejo. Observação Computadores com mais de 16 GB de RAM exigirão mais espaço em disco para arquivos de paginação, hibernação e despejo. 20 * Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da configuração do sistema e do sistema operacional. Executar o Aguardando em um computador com menos dos requisitos recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. Os requisitos mínimos e recomendados baseiam-se em testes de simulação de carga com 320 usuários. Consulte também Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 O mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server Reporting Services eMicrosoft SQL Server são necessários para instalar e executar versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. A tabela a seguir lista os requisitos mínimos e recomendados de hardware do Microsoft SQL Server. Esses requisitos pressupõem que componentes adicionais, como o Microsoft Dynamics CRM 2013, o Microsoft SQL Server Reporting Services, o SharePoint ou o Microsoft Exchange Server, não estejam instalados nem em execução no sistema. Componente *Mínimo *Recomendado Processador Processador com arquitetura x64 ou núcleo duplo compatível de 1,5 GHz CPU com núcleo quádruplo e arquitetura x64 de 2 GHz ou superior, como os sistemas AMD Opteron ou Intel Xeon Memória 4 GB de RAM 16 GB de RAM ou mais Disco rígido Matriz de discos rígidos SAS RAID 5 ou RAID 10 Matriz de discos rígidos SAS RAID 5 ou RAID 10 * Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da configuração do sistema e do sistema operacional. Manter bancos de dados Aguardando em um computador com menos que os requisitos recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. 21 Os requisitos mínimos e recomendados baseiam-se em testes de simulação de carga com 320 usuários. Consulte também Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Esta seção lista os requisitos de software e aplicativo do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Neste tópico Sistema operacional Windows Server Edições do Windows Server 2012 com suporte Edições do Windows Server 2008 com suporte Virtualização de servidores Modos do Active Directory IIS (Serviços de Informações da Internet) Edições do SQL Server Acessando Internet do Microsoft Dynamics CRM - autenticação baseada em declarações e requisitos de IFD SQL Server Reporting Services Pré-requisitos dos componentes de software Verificar os pré-requisitos Sistema operacional Windows Server O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 pode ser instalado apenas no Windows Server 2008 ou em computadores baseados em 64 bits do Windows Server 2012. As versões e edições específicas do Windows Server que têm suporte para a instalação e execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 estão listadas nas seções a seguir. Importante As seguintes versões do Windows Server não são suportadas para instalação e execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013: Edições Windows Server 2012 R2 (atualização cumulativa pendente de suporte) 22 Windows Server 2012 Foundation Windows Server 2012 Essentials Edições do Microsoft Windows Small Business Server A família de sistemas operacionais do Windows Server 2003 Edições do Windows Server 2012 com suporte As seguintes edições do sistema operacional Windows Server 2012 tem suporte para a instalação e a execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013: Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2012 Padrão Importante Windows Server 2012 R2 não é suportado atualmente com esta versão do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Edições do Windows Server 2008 com suporte As seguintes edições do sistema operacional Windows Server 2008 tem suporte para a instalação e a execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013: Windows Server 2008 Standard SP2 (versões de x64) ou Windows Server 2008 Standard R2 SP1 Windows Server 2008 Enterprise SP2 (versões de x64) ou Windows Server 2008 Enterprise R2 SP1 Windows Server 2008 Datacenter SP2 (versões de x64) ou Windows Server 2008 Datacenter R2 SP1 Windows Web Server 2008 SP2 (versões de x64) ou Windows Web Server 2008 R2 SP1 Importante O Windows Server 2008 instalado com a opção de instalação principal não recebe suporte para instalar e executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. O Windows Server 2008 para sistemas baseados em Itanium não tem suporte para a instalação e a execução do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Virtualização de servidores Os servidores do Aguardando podem ser implantados em um ambiente virtualizado usando o Windows Server 2008 ou o Windows Server 2012 com o Hyper-V ou soluções de virtualização de fornecedores que participam do Programa de validação da Virtualização do Microsoft Windows Server (SVVP). Antes de tentar virtualizar sua instalação do Aguardando, você deve conhecer as limitações e as práticas recomendadas do processo de virtualização de servidores. Para obter informações sobre o Hyper-V, consulte o site de Virtualização da Microsoft. 23 Modos do Active Directory O computador onde o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 é executado deve ser membro de um domínio executado em uma das seguintes florestas de serviço de diretório do Active Directory ou níveis funcionais de domínio: Provisório do Windows Server 2003 Nativo do Windows Server 2003 Provisório do Windows Server 2008 Nativo do Windows Server 2008 Windows Server 2012 Para obter mais informações sobre os níveis funcionais da floresta e domínio do Active Directory, consulte a Ajuda do snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) Domínios do Active Directory e confianças. Importante O computador que está executando o Aguardando não pode funcionar como um controlador de domínio do Active Directory. Quando você usa o assistente adicionar usuários, somente os usuários de domínios confiáveis na floresta atual serão exibidos. Os usuários de florestas externas confiáveis não têm suporte e não são exibidos no assistente. Não há suporte para a instalação do Microsoft Dynamics CRM 2013 Server em um diretório LDAP que seja executado no Modo de Aplicativo do Active Directory (ADAM). IIS (Serviços de Informações da Internet) O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 oferece suporte às versões 7, 7.5 e 8.0 do IIS (Serviços de Informações da Internet). Recomenda-se instalar e executar o IIS no modo nativo antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Porém, se o IIS não estiver instalado e for necessário para uma função de servidor do Aguardando, ele será instalado pela Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Importante O Aguardando não pode usar um site com mais de uma associação http ou https. Embora o IIS ofereça suporte a várias associações http e https, existe uma limitação no uso de associações adicionais com WCF (Windows Communication Foundation). O WCF é obrigatório quanto você utiliza o CRM para Outlook. Antes de instalar ou de atualizar, remova as associações adicionais do site usado para o Aguardando ou selecione um site diferente. 24 Edições do SQL Server Qualquer uma das seguintes edições do Microsoft SQL Server é exigida e deve ser instalada nas versões do Windows Server 2008 (x64 SP2ou R2) ou em computadores baseados em 64 bits do Windows Server 2012, funcionando e disponíveis para o Aguardando: Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition, x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition, x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008 Datacenter x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008 Developer x64 SP3 ou R2SP2 (somente para ambientes que não sejam de produção) Microsoft SQL Server 2012, Enterprise, 64 bits SP1 Microsoft SQL Server 2012, Business Intelligence, 64 bits SP1 Microsoft SQL Server 2012, Standard, 64 bits SP1 Importante Não há suporte às versões de 32 bits do mecanismo de banco de dados do Microsoft SQL Server 2008 ou do Microsoft SQL Server 2012 para esta versão do Aguardando. As edições do Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact ou Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não têm suporte para uso com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. Não há suporte para as edições Microsoft SQL Server 2000 e Microsoft SQL Server 2005 para esta versão do Aguardando. A execução das versões de 64 bits do Microsoft SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA64) em conjunto com o Aguardando receberá suporte comercialmente razoável. O suporte comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis de suporte efetuados pelo Suporte da Microsoft que não requeiram consertos (fixes) de código do Aguardando. O Microsoft Dynamics CRM 2013 oferece suporte a uma instância nomeada do Microsoft SQL Server para bancos de dados de configuração e de organização. Acessando Internet do Microsoft Dynamics CRM autenticação baseada em declarações e requisitos de IFD Os itens a seguir são necessários ou recomendados em IFD (Implantação para a Internet). Este tópico supõe que você utilizará o Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) como o serviço de token de segurança (STS). Para obter mais informações sobre a configuração do Aguardando para autenticação baseada em declarações, baixe o Documento de autenticação baseada em declarações no Centro de Download da Microsoft. Importante 25 A exposição do site do Aguardando na Internet não terá suporte, a menos que a autenticação baseada em declarações seja usada e que o Aguardando esteja configurado para o IFD. De maneira semelhante, o Outlook Anywhere (RPC sobre HTTP) não oferece suporte como uma solução para conectar o CRM para Outlook a uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2013 pela Internet. A implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2013 deve ser configurada para o IFD conforme descrito no tópico Configure a Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment. Para que Microsoft Dynamics CRM para tablets conecte com êxito a uma nova implantação do Microsoft Dynamics CRM Server 2013, você deverá executar um Reparo do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 no servidor executando o IIS onde a função Servidor de Aplicativos Web foi instalado depois que o Assistente de Configuração de Implantação para a Internet for concluído com êxito. Para obter instruções de reparo, consulte Uninstall, change, or repair Microsoft Dynamics CRM Server 2013. O computador em que o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server está instalado deve ter acesso a um serviço do serviço de token de segurança (STS), como o servidor de federação do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). O Microsoft Dynamics CRM 2013 Server oferece suporte às versões 2.0, 2.1 e 2.2 do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Observe as seguintes condições para os componentes Web antes de configurar a IFD: Se você estiver instalando o Aguardando em uma configuração de servidor único, saiba que o Serviços de Federação do Active Directory 2.0 é instalado no Site Padrão. Dessa forma, será preciso criar um novo site para o Aguardando. Ao executar o Assistente de Configuração de Implantação para a Internet, o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server deve ser executado em um site que esteja configurado para usar o Protocolo SSL. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server não irá configurar o site para o SSL. Recomenda-se que o site onde o aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 será instalado tenha a configuração "Exigir SSL" habilitada no IIS. O site deve ter uma única associação. Várias associações IIS, como um site com uma associação HTTPS e uma HTTP ou duas associações HTTPS ou HTTP, não têm suporte para a execução do Aguardando. O acesso ao arquivo de metadados de federação do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) é feito no computador em que o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em Declarações é executado. Observe o seguinte: O ponto de extremidade dos metadados de federação deve usar o padrão WS-Trust 1.3. Não há suporte a pontos de extremidade que utilizam um padrão anterior, como WS-Trust 2005. No Serviços de Federação do Active Directory 2.0, todos os pontos de extremidade WS-Trust 1.3 incluem /trust/13/ no caminho da URL. Certificados de criptografia. São necessários os certificados de criptografia a seguir. Você pode usar o mesmo certificado de criptografia para as duas finalidades, por exemplo, quando usa um certificado curinga: 26 Importante Se você usar um certificado que foi criado usando uma solicitação de certificado personalizado, o modelo a ser usado deverá ser o Herdado de chave . Solicitações de certificado personalizadas criadas por usando o modelo chave CNG são incompatíveis com Aguardando . Para obter mais informações sobre modelos ceriticados personalizados, consulte Criar uma solicitação de certificado personalizado. Autenticação de declaração. a autenticação baseada em declarações requer identidades para fornecer um certificado de criptografia para autenticação. Esse certificado deve ser confiável para o computador onde você está instalando o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. Portanto, ele deve estar localizado no repositório pessoal onde o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em Declarações está sendo executado. Criptografia SSL (HTTPS). Os certificados para criptografia SSL devem ser válidos para nomes de host semelhantes a org.contoso.com, auth.contoso.com e dev.contoso.com. Para atender a esse requisito, é possível usar um único certificado curinga (*.contoso.com), um certificado que ofereça suporte a Nomes Alternativos de Entidades ou a certificados individuais para cada nome. Certificados individuais para cada nome de host só serão válidos se você usar servidores diferentes para cada função do servidor Web. Várias associações IIS, como um site com duas associações HTTPS ou duas associações HTTP, não têm suporte para a execução do Aguardando. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis para você, contate sua empresa de serviços de autoridade de certificação ou o administrador de autoridade de certificação. A conta do CRMAppPool de cada site do Microsoft Dynamics CRM deve ter permissão de leitura para a chave privada do certificado de criptografia especificado ao configurar a autenticação baseada em declarações. Use o snap-in Certificados para editar permissões para o certificado de criptografia encontrado no repositório Pessoal da conta do computador local. SQL Server Reporting Services Edições específicas do Microsoft SQL Server Reporting Services são usadas para a funcionalidade de criação de relatórios. Qualquer uma das seguintes edições do Microsoft SQL Server é necessária e deve ser instalada nas versões do Windows Server 2008 (x64 SP2ou R2) ou em computadores baseados em 64 bits do Windows Server 2012 funcionando e disponíveis para o Aguardando: Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition, x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition, x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008 Datacenter x64 SP3 ou R2 SP2 Microsoft SQL Server 2008 Developer x64 SP3 ou R2SP2 (somente para ambientes que não sejam de produção) Microsoft SQL Server 2012, Enterprise, 64 bits SP1 27 Microsoft SQL Server 2012, Business Intelligence, 64 bits SP1 Microsoft SQL Server 2012, Standard, 64 bits SP1 Importante As versões de 32 bits do Microsoft SQL Server 2008 ou do Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services não têm suporte para essa versão do Aguardando. As edições do Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Web, Compact ou Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não têm suporte para uso com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. A execução das versões de 64 bits do Microsoft SQL Server 2008 para sistemas Itanium (IA64) em conjunto com o Aguardando receberá suporte comercialmente razoável. O suporte comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis de suporte efetuados pelo Suporte da Microsoft que não exijam correções de código do Aguardando. O Microsoft SQL Server 2008 Workgroup não tem suporte para a execução do Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Isso acontece porque o Microsoft SQL Server 2008 Workgroup não oferece suporte a extensões de dados personalizadas. Portanto, certos recursos, como a criação, a execução ou o agendamento de relatórios baseados em Fetch ou em SQL, não funcionarão. Usar um servidor Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services executado no modo SharePoint não é suportado com o Aguardando. Para obter mais informações sobre o modo Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services SharePoint, consulte Instalar o modo do Reporting Services do SharePoint como um único farm de servidor. Pré-requisitos dos componentes de software Os seguintes componentes do SQL Server precisam ser instalados e executados no computador que executa o SQL Server antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM 2013 Server: Separadores de palavras SQL Isso só é necessário para algumas edições de idioma do Aguardando. Para obter mais informações sobre as versões de separadores de palavras dos idiomas aceitos pelo SQL Server, consulte Word Breakers and Stemmers (em inglês). Serviço Agente do SQL Server Indexação de texto completo do SQL Server Os seguintes componentes precisam ser instalados e executados no computador onde o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server será instalado: Serviços Serviço de Indexação Para instalar este serviço, consulte a documentação do Windows Server. Administração do IIS Publicação na World Wide Web Windows Data Access Components (MDAC) 6.0 (versão padrão do MDAC com Windows Server 2008). 28 Microsoft ASP.NET (Precisa estar registrado, mas não precisa estar em execução.) Verificar os pré-requisitos Antes de instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server, você deve estar ciente do seguinte: O Microsoft SQL Server pode, mas não precisa, ser instalado no mesmo computador que o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. Se o Microsoft Dynamics CRM 2013 Server e o Microsoft SQL Server forem instalados em computadores diferentes, os dois computadores deverão estar no mesmo domínio do serviço de diretório do Active Directory. O Microsoft SQL Server pode ser instalado com a Autenticação do Windows ou com a autenticação de modo misto. (A Autenticação do Windows é recomendável para maior segurança, e o Aguardando usará somente a Autenticação do Windows.) A conta de serviço que o SQL Server usa para entrar na rede deve ser uma conta de usuário de domínio (recomendada) ou uma das contas do sistema integradas suportadas pelo SQL Server (Network Service, Local Service ou Local System). A instalação do Microsoft Dynamics CRM não será bem-sucedida se a conta de serviço do SQL Server for do administrador local. Ocorrerá falha na instalação do Aguardando se a conta de serviço do SQL Server for a do administrador local. O serviço SQL Server deve ser iniciado e pode ser configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. O serviço Microsoft SQL Server Reporting Services deve ser iniciado e configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. O serviço Agente do SQL Server precisa ser iniciado. Este serviço pode ser configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. Embora seja opcional, recomenda-se aceitar as configurações padrão do SQL Server para Designador de Agrupamento, Ordem de Classificação e Agrupamento SQL. O Aguardando oferece suporte a ordens de classificação com ou sem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server requer que pelo menos um protocolo de rede esteja habilitado para autenticação usando o SQL Server. Por padrão, o protocolo TCP/IP é habilitado quando você instala o SQL Server. Os protocolos de rede podem ser exibidos no SQL Server Configuration Manager. Consulte também Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements 29 Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM are data processing extensions that are installed on the Microsoft SQL Server Reporting Services server. The Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM accept the authentication information from Microsoft Dynamics CRM Server 2013 and passes it to the Microsoft SQL Server Reporting Services server. Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions includes two data processing extensions: Extensão de processamento de dados Fetch and Extensão de processamento de dados SQL. By default, these extensions are installed during Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions. The Extensão de processamento de dados Fetch is required to create, run, and schedule Fetch-based reports. The Extensão de processamento de dados SQL is required to run and schedule the default (out-of-box) or SQL-based custom reports in Microsoft Dynamics CRM 2013. You don’t need Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM to run Microsoft Dynamics CRM 2013. However, if you want to create, use, or schedule reports in Aguardando, you must install Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Additionally, you have to install it if you want to create an organization or import an organization, such as when you migrate from Microsoft Dynamics CRM 2011 to Microsoft Dynamics CRM 2013 by using Gerenciador de Implantação. In this topic Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions general requirements Microsoft Dynamics CRM Reporting Authoring Extension general requirements Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions general requirements The Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM component has the following general requirements: You must complete Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server before you run Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions. You can install and run Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM on only one instance of Microsoft SQL Server Reporting Services on a computer. Separate deployments of Aguardando cannot share one Microsoft SQL Server Reporting Services server. However, a single deployment of Aguardando that has multiple organizations can use the same Microsoft SQL Server Reporting Services server. 30 You must run the Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions on a computer that has Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services or Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services installed. For smaller data sets and fewer users, you can use a single-server deployment or a multipleserver deployment. With larger datasets or more users, performance decreases quickly when complex reports are run. Use a multi-server deployment with one computer that is running SQL Server for Aguardando, and another server for Microsoft SQL Server Reporting Services. Microsoft Dynamics CRM Reporting Authoring Extension general requirements The Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM has the following general requirements: Make sure that you install the Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM on the same computer that has Business Intelligence Development Studio installed. If your organization uses Microsoft Office 365, make sure that the computer on which the Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM is installed also has the Assistente de Conexão do Microsoft Online Services installed on it. If Assistente de Conexão do Microsoft Online Services is already installed, check the registry key SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL and make sure that the TargetDir registry key in MSOIdentityCRL contains msoidcli.dll. Additional Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM software requirements If the following components are missing, they will be installed by Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics CRM Setup: Visual Studio 2008 Service Pack 2 Business Intelligence Development Studio Consulte também Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 31 SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 Se você quiser usar a funcionalidade de gerenciamento de documentos do Microsoft SharePoint no Microsoft Dynamics CRM Server 2013, você precisa ter uma das seguintes edições do SharePoint instaladas e funcionando: Microsoft SharePoint 2013 Microsoft SharePoint Foundation 2013 Microsoft SharePoint 2010 SP1 (todas as edições) Você também precisa ter pelo menos um conjunto de sites configurado e estar disponível para o Aguardando. Para permitir a funcionalidade de gerenciamento de documentos, use a área Configurações no aplicativo Web do CRM. O usuário que acessa o SharePoint pelo CRM deve ter permissões adequadas no conjunto de sites do SharePoint onde os componentes de gerenciamento de documentos estão instalados. Para obter mais informações sobre como conceder associação em um conjunto de sites, consulte a Ajuda do SharePoint. Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint Server Para usar uma exibição de lista para exibir documentos no Microsoft SharePoint 2010 ou no Microsoft SharePoint 2013, você precisará instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Se você não instalar o componente da lista, o Microsoft SharePoint 2010 exibe os dados em um quadro flutuante integrado sem janelas (IFrame). O Microsoft SharePoint 2013 exibe uma mensagem de erro no Internet Explorer. Nos navegadores da Web Google Chrome, Mozilla Firefox ou Apple Safari, nenhuma mensagem de erro ou dados será exibida. Importante Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint Server 2013. Essa versão não funciona com o SharePoint 2010. Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft SharePoint Server 2010. Essa versão não funciona com o SharePoint 2013. Não é possível usar o Internet Explorer 7 com implantações do gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics CRM (local) que utilizam o SharePoint 2013. Para obter mais informações, consulte Plano de suporte do navegador do SharePoint 2013. 32 Consulte também Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions requirements Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Se a sua organização usar Microsoft Lync ou Microsoft Office Communications Server 2007, você pode tirar proveito de alguns dos recursos oferecidos, como enviar mensagens instantâneas ou verificar a disponibilidade do usuário do Aguardando ou do CRM para Outlook. A sua organização deve ter uma das seguintes assinaturas ou produtos: Lync online Microsoft Lync Server 2013 Microsoft Lync Server 2010 Microsoft Office Communications Server 2007 e Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Consulte também SharePoint Document Management software requirements for Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. A tabela a seguir lista os requisitos mínimos e recomendados de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router. Componente *Mínimo *Recomendado Processador (32 bits) CPU de 750 MHz ou equivalente CPU com núcleo múltiplo de 1,8 GHz ou superior Processador (64 bits) Processador com arquitetura x64 ou compatível de 1,5 GHz CPU com núcleo múltiplo e arquitetura x64 de 2 GHz ou superior, como os sistemas AMD Opteron ou Intel Xeon 33 Componente *Mínimo *Recomendado Memória 1 GB de RAM 2 GB de RAM ou mais Disco rígido 100 MB de espaço disponível no disco rígido 100 MB de espaço disponível no disco rígido *Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da configuração do sistema e do sistema operacional. Executar o Microsoft Dynamics CRM Email Router em um computador com menos dos requisitos recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. Consulte também Integração do Office Communications Server e Lync com o Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Aplica-se a: Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router e Microsoft Dynamics CRM Online Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. Esta seção lista os requisitos de software e software aplicativo do Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router. A Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router consiste em dois componentes principais: o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras. O componente E-mail Router instala o serviço E-mail Router e o Gerenciador de Configuração do E-Mail Router. O Gerenciador de Configuração do E-Mail Router é usado para configurar o E-mail Router. O componente Assistente de Implantação de Regras implanta as regras que habilitam o rastreamento das mensagens de email recebidas. Importante Salvo especificação em contrário, na diretiva de Ciclo de Vida de Suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013, os aplicativos do Aguardando oferecem suporte à versão e ao service pack (SP) mais recentes para todos os componentes necessários, como Windows Server, SQL Server, Microsoft Office, Internet Explorer e Exchange Server. Entretanto, para oferecer suporte completo à versão mais recente de um componente necessário, você deverá aplicar a atualização mais recente para o Aguardando. 34 Você pode instalar o E-mail Router e o Assistente de Implantação de Regras em qualquer computador que execute um dos seguintes sistemas operacionais e que tenha acesso à rede tanto para o Aguardando como para o servidor de email: Edições de 32 e 64 bits do Windows 7 Windows Server 2008 (versões x64) ou Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (consulte os requisitos abaixo) Importante Depois que o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server terminar, aplique o pacote cumulativo de atualizações mais recente, se houver. Não há suporte à execução do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e do Gerenciador de Configuração do E-Mail Router (32 bits) em um sistema operacional Windows Server de 64 bits, no modo Windows-On-Windows (WOW). Instale e execute a versão de 64 bits do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. O Assistente de Implantação de Regras exige MAPI O Assistente de Implantação de Regras exige as bibliotecas de tempo de execução clientes da MAPI (API de Mensagens do Microsoft Exchange Server). Para instalar as bibliotecas em tempo de execução do cliente MAPI, consulte Cliente MAPI do Microsoft Exchange Server e Collaboration Data Objects 1.2.1. Importante A instalação e execução do Assistente de Implantação de Regras em um computador que esteja executando o Microsoft Office Outlook já instalado, não é obrigatória. Os dois aplicativos usam uma versão diferente do MAPI que são incompatíveis. Observação As versões MAPI 6.5.8147 (ou posteriores) possuem suporte do Microsoft Exchange Server 2010. Se já tiver uma versão do download do MAPI instalada, você deverá desinstalá-la antes de instalar a nova versão. Se estiver instalando o Assistente de Implantação de Regras em um sistema que utilize o Microsoft Exchange Server 2010 como servidor de email, você também deverá ter instalado o Pacote Cumulativo de Atualizações 2 (ou posterior) do Microsoft Exchange Server 2010. Para obter mais informações, consulte Pacote Cumulativo de Atualizações 2 para Exchange Server 2010 (KB979611). Neste tópico Exchange Server Protocolos de sistema de mensagens e de transporte Exchange Online Requisitos adicionais do software Email Router 35 Exchange Server O Microsoft Exchange Server só será necessário se você quiser usar o E-mail Router para se conectar a um sistema de mensagens de email do Exchange Server. Para fazer isso, você pode instalar o E-mail Router em qualquer um dos sistemas operacionais Windows ou Windows Server aceitos que tenha uma conexão com o Exchange Server. O E-mail Router oferece suporte às seguintes versões do Exchange Server: Exchange Server 2007 Standard Edition Exchange Server 2007 Enterprise Edition Exchange Server 2010 Standard Edition Exchange Server 2010 Enterprise Edition Microsoft Exchange Online Importante Não há suporte às edições do Exchange 2000 Server quando são usadas estas versões do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e do Assistente de Implantação de Regras. Se estiver ausente, o Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router instalará o Microsoft .NET Framework 4 no computador onde o E-mail Router for instalado. O componente Assistente de Implantação de Regras deve ser instalado em um computador que execute qualquer um dos sistemas operacionais Windows ou Windows Server aceitos e que tenha instaladas as bibliotecas em tempo de execução do cliente MAPI. Baixe as bibliotecas em tempo de execução do cliente MAPI no Centro de Download da Microsoft. Protocolos de sistema de mensagens e de transporte O Microsoft Dynamics CRM E-mail Router oferece suporte a diversas opções de sistemas de mensagens de email e transporte. Sistemas de email compatíveis com POP3 POP3 têm suporte para o roteamento de mensagens de email de entrada. Importante Quando você usa a opção Caixa de Correio para Encaminhamento no formulário Usuário, o servidor de email POP3 deve permitir o envio de uma mensagem de email como anexo de outra. Se você configurar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para se conectar a um servidor de email compatível com POP3, o servidor deverá oferecer suporte ao RFC 1939. Protocolos de transporte O SMTP e o Exchange Online com EWS (Serviços Web do Exchange) são protocolos de transporte de mensagens com suporte para o roteamento de mensagens de email de saída. 36 Se você configurar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router para usar um serviço de transporte compatível com SMTP, o servidor deverá oferecer suporte ao RFC 2821 e ao RFC 2822. Exchange Online O Microsoft Exchange Online é um serviço corporativo hospedado de mensagens da Microsoft. Ele oferece os recursos robustos do Microsoft Exchange Server como um serviço baseado em nuvem. Para saber mais, consulte Exchange Online. Requisitos adicionais do software Email Router Se os seguintes componentes estiverem faltando, eles serão instalados pela Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router: Microsoft .NET Framework 4 Microsoft Visual C++ Redistributable Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft WIF (Windows Identity Framework) Assistente de Conexão do Windows Live ID 6.5 Assistente de Conexão do Microsoft Online Services (necessário para Microsoft Dynamics CRM Online ao se inscrever por Microsoft Office 365.) Consulte também Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook A tabela a seguir lista os requisitos de hardware mínimos e recomendados quando você executa o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook no modo habilitado somente online ou offline. Componente Modo somente online Modo offline habilitado Processador 2,9 gigahertz (GHz) ou um processador dual core de x86 ou x64 com conjunto de instrução SSE2 3,3 gigahertz (GHz) ou um processador dual core de x86 ou x64 com conjunto de instrução SSE2 37 Componente Modo somente online Modo offline habilitado Memória 2 GB de RAM ou mais 4 GB de RAM ou mais Disco rígido 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido 2 GB de espaço disponível no disco rígido 7200 RPM ou mais Exibição Super VGA com resolução de 1024 x 768 Super VGA com resolução superior a 1024 x 768 Observação Os requisitos reais e a funcionalidade real do produto podem variar dependendo da configuração do sistema e do sistema operacional. Executar o Aguardando em um computador com menos que os requisitos mínimos recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. Para obter melhor desempenho, é recomendável executar as versões de 64 bits do Microsoft Windows, Microsoft Office e CRM para Outlook. Requisitos de rede Aguardando foi criado para funcionar melhor nas redes com os seguintes elementos: Largura de banda mais de 50 kbps Latência abaixo de 150 Esses valores são recomendações e não garantem o desempenho satisfatório. Observação Para a instalação bem-sucedida do CRM para Outlook em rede, é necessária uma rede confiável com alta taxa de transferência. Caso contrário, poderá ocorrer falha na instalação. Recomenda-se uma largura de banda mínima disponível de 300 Kbps para a conexão de rede. Consulte também Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias 38 Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook O CRM para Outlook proporciona uma combinação integrada de recursos do Aguardando no ambiente familiar do Microsoft Outlook. Esta seção lista o software e os requisitos de software do CRM para Outlook e do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook com Acesso Offline. É necessário qualquer um dos seguintes sistemas operacionais: Windows 8 (versões de 64 e de 32 bits) Windows 7 (versões de 64 e de 32 bits) Windows Vista SP2 (versões de 64 e de 32 bits) Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008 quando executando como um aplicativo Serviços de Área de Trabalho Remota . Importante As edições do Windows XP não oferecem suporte para instalar e executar o CRM 2013 para Outlook. As edições do Windows Server 2003 não recebem suporte para instalar e executar o Serviços de Área de Trabalho Remota como um aplicativo do CRM 2013 para Outlook. Neste tópico Pré-requisitos de recurso de software do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Requisitos de software adicionais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Executar o Microsoft Dynamics CRM para outlook em computadores com várias versões do Outlook instalado Pré-requisitos de recurso de software do Microsoft Dynamics CRM para Outlook O seguinte software precisa ser instalado e executado no computador antes da execução do Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Navegador da Web. Uma das opções a seguir: Versões do Internet Explorer com suporte Navegadores da Web suportados que não sejam do Internet Explorer Importante Não há suporte para o Internet Explorer 7 para uso com Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook. Microsoft Office. Uma das opções a seguir: 39 Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2007 Importante As versões do Outlook 2003 não oferecem suporte para instalar e executar o CRM 2013 para Outlook. Para instalar e executar a versão de 64 bits do CRM para Outlook, é necessária uma versão de 64 bits do Microsoft Office. Antes de você executar o Assistente de Configuração para configurar o CRM para Outlook, é preciso existir um perfil do Microsoft Office Outlook para o usuário. Portanto, será preciso executar o Microsoft Outlook pelo menos uma vez para criar o perfil do usuário no Microsoft Outlook. Os aplicativos Web e CRM para Outlook exigem o JavaScript habilitado para alguns recursos, como os Feeds de Atividades, áreas do painel e a exibição de determinados painéis ou menus. Embora o aplicativo Web exiba mensagens de erro quando JavaScript fica desabilitado, o CRM para Outlook não exibirá. Para verificar se JavaScript estão habilitados no Internet Explorer 9, inicie Internet Explorer, no menu Ferramentas clique ou toque em Opções da Internet. Na guia Segurança , clique ou toque em Internet e então clique ou toque em Nível personalizado. Na caixa de diálogo Configurações de segurança em Script, Script ativo deve ser definido como Habilitar. O Serviço de Indexação (agora conhecido como o Windows Search Service, ou WSS) é necessário para usuários que configuram e usam o CRM para Outlook e seu arquivo de Ajuda em modo offline. Aguardando. Uma das edições do Aguardando a seguir deverá estar disponível de forma que o CRM para Outlook possa se conectar a ele: Edições locais do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Microsoft Dynamics CRM Online Requisitos de software adicionais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Se necessário, o seguinte software será instalado pelo Instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 ou *Microsoft SQL Server 2012 Express Edition Observação Instalado apenas para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline. *Embora o Microsoft SQL Server 2012 Express Edition tenha suporte, o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP1 será instalado durante a Instalação. 40 Microsoft .NET Framework 4. Microsoft Windows Installer 4.5 MSXML 4.0. Microsoft Visual C++ Redistributable. Microsoft Report Viewer 2010. Relatório de Erros de Aplicativos Microsoft. WIF (Windows Identity Framework). Windows Azure AppFabric SDK V1.0. Assistente de Conexão do Windows Live ID 6.5. Assistente de Conexão do Microsoft Online Services 2.1. Cliente Nativo do Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server Compact 4.0. Serviços de relatório do controle Microsoft ActiveX. Se não instalado no computador, o usuário será solicitado a instalar o software na primeira tentativa de imprimir um relatório. Este pacote de instalação é chamado RSClientPrint.cab e pode ser encontrado no servidor Microsoft SQL Server Reporting Services em <drive>:\ Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin. Executar o Microsoft Dynamics CRM para outlook em computadores com várias versões do Outlook instalado Se você costuma executar mais de uma versão do Microsoft Office Outlook no computador, CRM para Outlook só será executado na versão mais recente do Outlook. Esse comportamento ocorre mesmo se você estivesse executando o Outlook na versão anterior do Microsoft Office. Por exemplo, se você executar Outlook no Microsoft Outlook 2010 e depois instalar Microsoft Outlook 2013, mantendo Microsoft Outlook 2010, CRM para Outlook só será executado no Microsoft Outlook 2013. Se você desinstalar Microsoft Outlook 2013, CRM para Outlook alternará para a execução no Microsoft Outlook 2010 novamente. Consulte também Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 Esta seção lista os requisitos de hardware e software para os aplicativos de cliente de dispositivo móvel e Web Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online. 41 Neste tópico Requisitos de hardware do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM Versões do Internet Explorer com suporte Navegadores da Web suportados que não sejam do Internet Explorer Versões do Microsoft Office com suporte Imprimir relatórios Requisitos de hardware do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM A tabela a seguir lista os requisitos mínimos e recomendados de hardware do aplicativo Web Aguardando. Componente Mínimo Recomendado Processador 2,9 gigahertz (GHz) ou um processador dual core de x86 ou x64 com conjunto de instrução SSE2 3.3 gigahertz (GHz) ou um processador dual core de 64 bits com conjunto de instrução SSE2 e 3 MB ou mais de cache L3 Memória 2 GB de RAM 4 GB de RAM ou mais Exibição Super VGA com resolução de 1024 x 768 Super VGA com resolução de 1024 x 768 Executar o Aguardando em um computador com menos dos requisitos recomendados pode resultar em um desempenho inadequado. Requisitos de rede Aguardando foi criado para funcionar melhor nas redes com os seguintes elementos: Largura de banda maior que 400 kbps Latência abaixo de 150 Observe que esses valores são recomendações e não garantem desempenho satisfatório. Versões do Internet Explorer com suporte As duas seções seguintes listam os sistemas operacionais e as versões do aplicativo Web Aguardando quando você executa Internet Explorer. 42 Sistemas operacionais com suporte ao usar o Internet Explorer Há suporte para os seguintes sistemas operacionais no aplicativo Web Aguardando: Windows 8 e Windows RT possuem suporte ao usar Internet Explorer 10 Windows 7 (todas as versões) Windows Vista (todas as versões) Importante Windows 8.1 não foi testado e não possui suporte total nesta versão do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online. Versões do Internet Explorer com suporte O aplicativo Web Aguardando pode ser executado em qualquer uma das versões do Internet Explorer a seguir: *Internet Explorer 10 Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 *Internet Explorer 10 que possui a nova interface do usuário Windows otimizada para dispositivos de contato tem suporte apenas para uso com as áreas Aguardando que possuem interface do usuário moderna. Para obter mais informações sobre os modos da experiência do navegador Internet Explorer 10, consulte Internet Explorer 10 no Windows 8. Importante Internet Explorer 7 não tem suporte com versões do Microsoft Dynamics CRM 2013 locais ou Microsoft Dynamics CRM Online . Usar outras plug-ins ou extensões de terceiros em seu navegador pode aumentar o tempo de carregamento das páginas com listas de dados. Navegadores da Web suportados que não sejam do Internet Explorer O aplicativo Web Aguardando pode ser executado em qualquer um dos seguintes navegadores da Web que executam os sistemas operacionais especificados. Mozilla Firefox (a última versão lançada) executada no Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista Google Chrome (a última versão lançada) executada no Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou tablet Nexus 10 Apple Safari (a última versão de lançada) executada no 10.8 (Mountain Lion) Para localizar a versão mais recente desses navegadores da Web, visite o site do fabricante do software. Importante 43 Usar outras plug-ins ou extensões de terceiros em seu navegador pode aumentar o tempo de carregamento das páginas com listas de dados. Versões do Microsoft Office com suporte Para usar o Aguardando com recursos de integração ao Microsoft Office, como Exportar para o Excel e Mala Direta, uma das seguintes versões do Microsoft Office precisa estar instalada no computador que executa o aplicativo Web Aguardando: Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2007 Importante As versões do Microsoft Office 2003 não possuem suporte para uso com Microsoft Dynamics CRM 2013. Imprimir relatórios O controle ActiveX do Microsoft Reporting Services é necessário para a impressão de relatórios. Se um usuário tentar imprimir um relatório mas o controle não estiver instalado, o usuário será solicitado a instalar. O pacote de instalação é chamado RSClientPrint.cab e pode ser encontrado no servidor Microsoft SQL Server Reporting Services em <drive>:\ Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin. Consulte também Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook Configurações de 64 bits com suporte Requisitos de sistema e componentes necessários do Microsoft Dynamics CRM 2011 Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM Você poderá acessar os dados do Aguardando de dispositivos tablet de várias maneiras diferentes. Aplicativos para Windows 8 e tablets Apple iPad estão disponíveis para executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online. Como alternativa, o CRM pode ser acessado usando o navegador de dispositivo preferencial para os dispositivos aqui descritos. Os tablets não mencionados especificamente aqui geralmente podem usar o Microsoft Dynamics CRM para telefones. Observação 44 O suporte do tablet exige pelo menos Atualização de serviço do outono de 2013 do Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM 2013 (local). Para implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013, os apps para Windows 8 e Apple iPad exigem uma implantação para a Internet que use autenticação baseada em declarações. O aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 é compatível com dispositivos que executam o Windows 8, como o Microsoft Surface. O aplicativo Microsoft Dynamics CRM para iPad é compatível com o iPad 3. Esses aplicativos não são compatíveis com outros dispositivos móveis como smartphones (baseado em Windows Phone , iPhone ou Android) ou outros dispositivos tablet, como tablets baseados em Android-. Para obter mais informações: Set up CRM for tablets. Neste tópico Windows 8 Apple iPad Google Nexus Windows 8 Você pode executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online no Windows 8 usando o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 ou usando um navegador Web com suporte. Para obter mais informações sobre suporte a navegadores Web, consulte Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013. O CRM para Windows 8 foi criado para os computadores e tablets executando o Windows 8 usando o aplicativo moderno. No entanto, não é um aplicativo de área de trabalho do Windows e não será executado no modo de área de trabalho do Windows 8 . Baixar o Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 do Windows 8 marketplace. Requisitos mínimos do Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 Sistema operacional *Windows 8 *Windows RT Processador Tablets e PCs Windows 8 : 1,8 gigahertz (GHz) ou mais rápido com suporte para PAE, NX e SSE2 Tablets Windows RT : Dual Core com base ARM de 1,3 GHz ou superior RAM Tablets e PCsWindows 8: 4 GB ou mais 45 Tablets Windows RT: 2 GB ou mais Armazenamento 32 GB (recomendado 64 GB) Resolução Resolução de 1366 x 768 com tela táctil capacitiva *Não há suporte no modo de área de trabalho. Importante Windows 8.1 não foi testado e não possui suporte total nesta versão do Aguardando. Apple iPad Você pode executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online em um iPad usando o aplicativo Microsoft Dynamics CRM para iPad criado para tablets iOS iPad ou sua versão mais atual do Apple Safari no navegador da Web do iPad. Baixar o Microsoft Dynamics CRM para iPad na Apple Store. Requisitos mínimos do Microsoft Dynamics CRM para iPad Dispositivo O iPad 3 com exibição de retina Sistema operacional iOS 6 Sistema operacional iOS 7 (exige o Pacote Cumulativo de Atualizações 1 do Microsoft Dynamics CRM 2013 para implantações locais) Baixe o Microsoft Dynamics CRM para iPad. As versões anteriores do iOS e outros modelos do iPad, como o iPad mini, não têm suporte. Para esses dispositivos, use o CRM para telefones. Google Nexus É possível executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online no navegador da Web Google Chrome mais atual em um tablet Google Nexus 10 executando o Android 4.2.2. Importante As versões do Android posteriores ao 4.2.2 em dispositivos tablets diferentes do Nexus 10 tentarão executar o aplicativo da Web do CRM completo. Entretanto, essa configuração não tem suporte no momento. Para esses dispositivos, consulte Set up CRM for phones. 46 Consulte também Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Dados de acesso do Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM Online com seu telefone móvel usando um dos seguintes métodos. Aplicativos de telefone do Aguardando. Baixe o aplicativo do seu telefone. Microsoft Dynamics CRM para telefones. Use o navegador preferido do seu telefone. Neste tópico Aplicativos de telefone do CRM CRM para telefones Aplicativos de telefone do CRM Vários aplicativos estão disponíveis para celulares conhecidos. Há suporte para os seguintes sistemas operacionais de smartphone com o Microsoft Dynamics CRM Online e o Microsoft Dynamics CRM 2013. Para obter mais informações: Set up CRM for phones. CRM para iPhones Versão do iOS Dispositivo de exemplo iOS 6 iPhone 5 iOS 7 iPhone 5s iPhone 5c Baixe o Microsoft Dynamics CRM para iPhone. Para obter uma lista dos idiomas suportados disponíveis para esse aplicativo, consulte Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM. 47 CRM para Android Versão do Android Dispositivo de exemplo 4.1 e 4.2 (Jelly Bean) Galaxy S3 4.0 (Ice Cream Sandwich) Galaxy S3 Baixe o Microsoft Dynamics CRM para Android. Para obter uma lista dos idiomas suportados disponíveis para esse aplicativo, consulte Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM. Telefones com CRM para Windows Phone 8 Versão do Windows Phone Dispositivo de exemplo Windows Phone 8.0 HTC Windows Phone 8X, Nokia Lumia, Samsung ATIV Baixe o Dynamics CRM para Windows Phone 8. BlackBerry Dispositivos BlackBerry não têm um aplicativo, mas o Aguardando pode ser acessado usando o navegador móvel do BlackBerry. As tabelas a seguir listam os dispositivos suportados para executar o Aguardando no navegador móvel do BlackBerry. Versão do BlackBerry Dispositivo de exemplo 10 BlackBerry Z10 7 BlackBerry Torch 9860, BlackBerry Curve 9370 6 BlackBerry Bold 9780, BlackBerry Bold 9900 Muitas outras versões de sistema operacional de smartphone não citadas aqui pode usar o modo CRM para telefones. CRM para telefones Na maioria dos casos, dispositivos não listados anteriormente neste tópico podem usar o modo Microsoft Dynamics CRM para telefones, que executa no seu navegador do smartphone. 48 O CRM para telefones é instalado com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e está disponível com o Microsoft Dynamics CRM Online. O CRM para telefones oferece ótima flexibilidade de dispositivo porque é executado em qualquer navegador da Web que suporta padrões comuns, que são HTML 4.0 e JavaScript. Para obter mais informações: Usar o CRM para telefones Consulte também Suporte ao dispositivo tablet e telefone do Microsoft Dynamics CRM Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013 Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013 Instalação e execução do Microsoft Dynamics CRM 2013 e a conexão com componentes do banco de dados, serviços de relatório e email executados em outros computadores de 32 bits. Por exemplo: Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, ou edições do Exchange Server 2013, que só estão disponíveis para sistemas de 64 bits, têm suporte e podem executar edições de 64 bits ou de 32 bits do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. O CRM para Outlook inclui uma versão de 64 bits que pode ser instalada em qualquer um dos sistemas operacionais Windows de 64 bits com suporte. A versão de 32 bits do CRM para Outlook pode ser instalada e executada em um sistema operacional Windows de 64 bits, mas a versão do Microsoft Outlook deve ser a de 32 bits. Importante As versões de 32 bits do mecanismo do banco de dados do Microsoft SQL Server ou dos serviços de relatório Microsoft SQL Server não têm suporte com Microsoft Dynamics CRM 2013. Você não pode usar um computador que esteja executando uma edição de 32 bits do Microsoft SQL Server como servidor de banco de dados ou servidor de serviços de relatório para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Para obter mais informações sobre como as versões suportadas do Microsoft SQL Server, consulte Edições do SQL Server e SQL Server Reporting Services. Consulte também Requisitos do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM 2013 Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013 49 Suporte de idiomas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Esta seção descreve as configurações aceitas em diferentes versões de idioma de um sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013. Esta seção não inclui informações sobre o suporte do Microsoft Dynamics CRM Language Pack, mas explica as configurações suportadas para as versões de idioma base. Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics CRM Language Pack, consulte Install and deploy a Language Pack. Neste tópico Requisitos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server Exemplos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM Requisitos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server Os requisitos a seguir devem ser cumpridos ao executar o Aguardando com aplicativos como o SQL Server. Observe que todos os idiomas disponíveis para o CRM são suportados. Produto Aguardando Requisito Microsoft Dynamics CRM Server 2013 O idioma base do Windows Server, SQL Server, Microsoft .NET Framework, MDAC e MSXML deve ser o mesmo idioma que o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 ou inglês. Se um aplicativo não estiver disponível em determinado idioma, poderá ser usada a respectiva versão em inglês. Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook O idioma base do Windows Server, Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft .NET Framework, MDAC e MSXML não precisa ser igual ao idioma do CRM para Outlook. Cada pilha de cliente em uma mesma implantação pode estar em um idioma diferente. Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e Microsoft Dynamics CRM para Outlook A versão de idioma base do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 deve corresponder àquela do CRM para Outlook. Por exemplo, não é possível ter alguns 50 Produto Aguardando Requisito usuários executando a versão do CRM para Outlook em alemão enquanto outros usuários executam a versão em inglês. Nesse cenário, recomenda-se o provisionamento do Microsoft Dynamics CRM Language Pack apropriado. Por exemplo, você poderia fazer a seguinte configuração com o alemão como o idioma base: Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Windows Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Exchange Server 2010 MSXML .NET Framework Como outro exemplo, você poderia ter o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 com sueco como o idioma base e pode ser configurado com os seguintes aplicativos que tenham o inglês como idioma base: Windows Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Exchange Server 2010 MSXML .NET Framework Exemplos de idioma do Microsoft Dynamics CRM Server A tabela a seguir descreve um exemplo de configuração de idioma com suporte para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em que todas as edições de idiomas são iguais. Programa Idioma Windows Server 2008 Alemão Microsoft SQL Server 2008 Alemão Microsoft Exchange Server 2010 Alemão MSXML Alemão .NET Framework Alemão Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Alemão A tabela a seguir descreve um exemplo de configuração de idioma com suporte para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em que nem todas as edições de idiomas são iguais. 51 Programa Idioma Windows Server 2008 Inglês Microsoft SQL Server 2008 Inglês Microsoft Exchange Server 2010 Inglês MSXML Inglês .NET Framework Inglês Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Sueco Suporte a idiomas do aplicativo de telefone do CRM Os aplicativos de telefone do CRM estão disponíveis nos seguintes idiomas. Telefones com CRM para Windows 8 Inglês Francês Italiano Alemão Espanhol Português (Portugal) Português (Brasil) Chinês (Simplificado) Chinês (Tradicional) Tcheco Dinamarquês Holandês Finlandês Grego Húngaro Japonês Coreano Norueguês Polonês Russo Sueco CRM para iPhone Inglês 52 Francês Italiano Alemão Espanhol Português (Portugal) Chinês simplificado Chinês tradicional Japonês CRM para Android Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Português (Portugal) Chinês simplificado Chinês tradicional Japonês Observação Os dispositivos BlackBerry não têm um aplicativo CRM e são suportados apenas para a execução do Aguardando usando o navegador móvel do BlackBerry. Consulte também Configurações de 64 bits com suporte do Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Mobile phone support for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 A arquitetura de implantação que você usará depende de suas necessidades comerciais. Esta seção fornece diretrizes para planejar uma implantação do Aguardando em quatro arquiteturas de sistema de computador representantes: uma implantação de servidor em um único computador baseada no Windows Small Business Server, uma implantação em dois servidores, uma implantação de cinco servidores e uma implantação em vários servidores envolvendo no mínimo seis servidores. Essas implantações são discutidas em detalhes em Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 neste guia. 53 Use esta seção como referência se você não tiver uma infraestrutura do Windows Server e estiver planejando uma nova implantação do Aguardando. Se já existir a maior parte da infraestrutura do Windows Server ou toda ela, recomendamos ler esta seção para verificar se a infraestrutura atual atende aos pré-requisitos de uma implantação do Aguardando bem-sucedida. Nesta seção Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM 2013 Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011 Consulte também Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Esta seção contém as listas dos itens obrigatórios para poder instalar o Aguardando, como o hardware e software necessários. Use-a para preparar sua rede e verificar se todos os requisitos são cumpridos para poder executar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Nesta seção, serão abordados os seguintes tópicos: Requisitos de hardware e software. Uma breve visão geral dos requisitos de hardware e software e das fontes de referência para encontrar mais informações sobre esse assunto. Considerações do Active Directory. Modos de domínio e floresta do Active Directory com suporte. Configuração e instalação do SQL Server e do SQL Server Reporting Services. Um resumo de como o Microsoft SQL Server e o Microsoft SQL Server Reporting Services precisam ser implantados e configurados para instalar o Aguardando. Planejando o Exchange Server ou o POP3. Um resumo de como o Exchange Server ou um servidor de email compatível com POP3 precisam ser implantados para instalar e usar o E-mail Router para enviar e receber emails do Aguardando. Considerações de segurança. Informações sobre como tornar o sistema Aguardando mais seguro. 54 Configurações com suporte. Informações sobre as configurações de rede, domínio e servidor com suporte para o Aguardando. Atualizando de uma versão anterior do Aguardando. Como o Aguardando atualiza o sistema atual e o que acontece com itens como relatórios e personalizações existentes. Consulte também Hardware requirements Requisitos de software Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013 SQL Server installation and configuration Planning email integration Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Hardware requirements Dependendo do modo como você planeja implantar o sistema (como uma solução em um único servidor, em vários servidores ou em cluster), o hardware do computador no qual serão atualizados o Aguardando e seus componentes é importante para um desempenho de aplicativo aceitável. Existem muitos fatores que podem afetar os requisitos de hardware e que devem ser considerados. São eles: Número de usuários que terão suporte da implementação do Aguardando e maneira como o aplicativo será usado, por exemplo, uso intensivo de relatórios. Número de servidores e como eles estão configurados. Desempenho e disponibilidade do Microsoft SQL Server. Integração do Aguardando com o Microsoft Exchange Server ou servidores de email POP3. Integração com o SharePoint Server. Desempenho dos servidores e da rede local (LAN). Se os usuários se conectarão de domínios e florestas não confiáveis ou da Internet. Para obter uma lista dos requisitos de hardware sugeridos, consulte estes tópicos. Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de hardware do servidor do Microsoft SQL para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook 55 Consulte também Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Requisitos de software Requisitos de software Antes de instalar uma implantação local do Microsoft Dynamics CRM 2013, há vários aplicativos de sistema operacional e recursos de software que devem estar instalados, configurados e executados, seja no computador que está executando o Microsoft Dynamics CRM Server ou em outro computador da rede. Alguns desses componentes de sistema operacional e software incluem o Windows Server, o Microsoft SQL Server, o Microsoft SQL Server Reporting Services e o .NET Framework. Para obter uma lista completa dos requisitos de software, consulte Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias neste guia. Consulte também Hardware requirements Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Active Directory e requisitos de rede para o Microsoft Dynamics CRM 2013 AD DS (Serviços de Domínio Active Directory) é um recurso dos sistemas operacionais Windows Server. O AD DS fornece uma estrutura de segurança e de diretórios para aplicativos de rede como o Aguardando. Como ocorre com a maioria dos aplicativos baseados em um serviço de diretório, o Aguardando tem dependências que são importantes para a operação, como o uso do AD DS para armazenar informações sobre usuários e grupos e criar segurança de aplicativo. O Aguardando deve ser instalado somente em um Windows Server que seja membro de domínio. O domínio em que o servidor está localizado precisa estar sendo executado em um dos seguintes modos do domínio do Active Directory: Nativo do Windows Server 2003 Provisório do Windows Server 2003 Modos do Windows Server 2008 Modos do Windows Server 2008 R2 Modos do Windows Server 2012 56 Para obter mais informações sobre os modos de domínio e de floresta do Active Directory, consulte: Como elevar os níveis funcionais de domínio e de floresta do Active Directory Active Directory (Windows Server 2008 R2) Importante Modos de domínio e de floresta do Windows 2000 Server não possuem suporte com Microsoft Dynamics CRM 2013. Suporte a federação e autenticação baseada em declarações Quando você configura o Aguardando para acesso voltado à Internet, ele exige serviços federados com suporte a autenticação baseada em declarações. Recomendamos Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) no Windows Server 2008 ou Windows Server 2012. Serviços de Federação do Active Directory O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) é uma solução de acesso a identidades altamente segura, altamente extensível e escalonável para a Internet que permite às organizações autenticar os usuários de organizações parceiras. Usando o AD FS no Microsoft Windows Server, você pode de maneira simples e bem segura conceder a usuários externos acesso aos recursos de domínio de sua organização. O AD FS também pode simplificar a integração entre recursos não confiáveis e recursos de domínio em sua própria organização. O AD FS está disponível como uma função de servidor no Windows Server 2012 e Windows Server 2008 R2. Em versões anteriores do Windows Server 2008, o AD FS pode ser baixado e instalado (consulte o link de download do RTW Serviços de Federação do Active Directory 2.0 na tabela). Certificados digitais O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) exige dois tipos de certificados digitais: Autenticação de declaração. a autenticação baseada em declarações requer identidades para fornecer um certificado de criptografia para autenticação. Esse certificado deve ser confiável para o computador em que o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está sendo instalado; portanto, ele deve ficar situado no repositório Pessoal em que o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em Declarações está em execução. Criptografia SSL (HTTPS). Os certificados para criptografia SSL devem ser válidos para nomes de host similares a org.contoso.com, auth.contoso.com e dev.contoso.com. Para atender a esse requisito, é possível usar um único certificado curinga (*.contoso.com), um certificado que ofereça suporte a nomes alternativos de entidades ou a certificados individuais para cada nome. Certificados individuais para cada nome de host só serão válidos se você usar servidores diferentes para cada função do servidor Web. Várias 57 associações IIS, como um site com duas associações HTTPS ou duas associações HTTP, não têm suporte para a execução do Aguardando. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis para você, contate sua empresa de serviços de autoridade de certificação ou o administrador de autoridade de certificação. Para atender a esses requisitos, sua organização deverá ter uma infraestrutura de chave pública ou um contrato com um provedor de certificados digitais como VeriSign, GoDaddy ou Comodo. Para obter mais informações sobre o Active Directory, consulte os recursos na tabela a seguir. Tópico Link Serviços de Domínio Active Directory Serviços de Domínio Active Directory para Windows Server 2008 R2 Noções básicas sobre AD DS Design Noções básicas sobre AD DS Design Design da topologia de sites para Windows Server 2008 AD DS Design da topologia de sites Implantação da Função de Controlador de Domínio Posicionamento e otimização de FSMO em controladores de domínio do Active Directory Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) Diretrizes de Implantação de AD FS Serviços de Federação do Active Directory 2.0Download do AD FS 2.0 RTW Serviços de Federação do Active Directory 2.0 RTW Visão geral de certificados digitais Certificados Acesso & Proteção de informações Suporte a IPv6 O Microsoft Dynamics CRM 2013 funciona com IPv6 de forma autônoma ou junto com o IPv4 em ambientes com redes onde o IPv6 tem suporte. Consulte também Requisitos de software SQL Server installation and configuration SQL Server installation and configuration Para planejar seu uso do Microsoft SQL Server com o Microsoft Dynamics CRM Server, você precisa entender como o Aguardando usa o SQL Server e o que o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server faz e não faz: 58 O Microsoft Dynamics CRM Server exige as versões de 64 bits do SQL Server para armazenar os bancos de dados que contêm os dados e metadados do Aguardando. Para obter detalhes específicos, consulte Edições do SQL Server neste guia. Os relatórios do Aguardando dependem do Microsoft SQL Server Reporting Services, um recurso do SQL Server. Reporting Services inclui dois componentes de servidor usados para armazenar, exibir e gerenciar relatórios: Servidor de Relatório e Gerenciador de Relatórios. Um terceiro componente, o Report Designer, é usado para personalizar relatórios e gerar novos relatórios. O componente Report Designer está disponível com o Microsoft Visual Studio e normalmente é instalado em uma estação de trabalho, em vez do computador que está executando o SQL Server. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server não instala o mecanismo do banco de dados do Microsoft SQL Server Reporting Services ou o SQL Server. Há muitas configurações possíveis baseadas em sua expectativa de utilização do Aguardando. Para obter informações sobre as implicações de licenciamento ao instalar o Microsoft SQL Server Reporting Services em um computador separado, consulte Licenciamento do SQL Server 2008 R2. Embora não recomendemos, você pode instalar o SQL Server no mesmo computador do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Para obter melhor desempenho, instale e execute o SQL Server em um computador dedicado separado. Para também obter melhor disponibilidade, instale e execute o SQL Server em vários computadores dedicados separados em uma configuração de cluster. Para obter mais informações, consulte Set configuration and organization databases for SQL Server 2012 AlwaysOn failover. Da mesma forma, recomendamos instalar o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM em um SQL Server separado que esteja executando o Microsoft SQL Server Reporting Services. Entretanto, se for necessário, é possível instalar o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM em um SQL Server que está executando o Microsoft SQL Server Reporting Services, mas também armazena os bancos de dados do Aguardando. Observe que, ao executar o mecanismo do banco de dados e o Reporting Services e em servidores SQL separados, as versões do SQL Server não devem corresponder. Por exemplo, o mecanismo do banco de dados do SQL Server onde os bancos de dados do Aguardando são armazenados podem ser o Microsoft SQL Server 2008 R2 e o servidor \Reporting Services onde o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM está instalado pode ser Microsoft SQL Server 2012. Entretanto, em uma implantação de várias organizações do Aguardando, você pode especificar diferentes servidores ou instâncias do servidor do Reporting Services onde você pode criar ou editar uma organização, apenas uma instância do Reporting Services terá suporte para todas as organizações na implantação. Para obter melhor balanceamento de carga dos relatórios, é recomendável configurar o Servidor de Relatório em um cluster de Balanceamento de Carga de Rede (NLB). Para obter mais informações, consulte Configurar um servidor de relatório em um cluster de balanceamento de carga de rede. Vários servidores front-end do Aguardando executados em um cluster de balanceamento de carga de rede podem usar o mesmo computador que está executando o SQL Server. Para obter mais informações, consulte Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on multiple computers. 59 Nesta seção Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM Implantação do SQL Server Additional resources for SQL Server Consulte também Prerequisites and considerations for planning your deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM Estes requisitos se aplicam a instalações novas e existentes do SQL Server: O Aguardando exige que uma instância do Microsoft SQL Server Reporting Services esteja instalada, em execução e disponível. Todas as instalações das edições do SQL Server com suporte podem ser usadas como servidor de relatórios. Entretanto, a edição Reporting Services precisa corresponder à edição SQL Server. Microsoft Dynamics CRM 2013 não tem suporte para Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 ou em versões de 32 bits do Microsoft SQL Server 2008 e Microsoft SQL Server 2012. O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 não possui suporte com SQL Server em execução no Windows Server 2003 ou Windows 2000 Server. Quando o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o SQL Server estão instalados em computadores diferentes, eles precisam estar no mesmo domínio do Active Directory. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server e o Microsoft Dynamics CRM 2013 Gerenciador de Implantação oferecem suporte à instância padrão ou a uma instância nomeada do SQL Server. Embora seja possível instalar o SQL Server usando a Autenticação do Windows ou a autenticação de modo misto, a autenticação do Autenticação do Windows é um pré-requisito para o Aguardando. A conta de serviço que o SQL Server usa para fazer logon na rede precisa ser uma conta de usuário de domínio (recomendável) ou a conta de Serviço de Rede (não é possível usar uma conta de usuário local no servidor). Recomenda-se usar uma estratégia de conta de baixo privilégio para ajudar a não comprometer a segurança do servidor. O serviço SQL Server precisa ser iniciado. Este serviço deve ser configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. O Agente do SQL Server precisa ser iniciado. Este serviço deve ser configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. 60 O SQL Server Full-Text Search precisa estar instalado e ser iniciado. Este serviço deve ser configurado para ser iniciado automaticamente na inicialização do computador. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server exige uma biblioteca de rede para autenticar o SQL Server. Por padrão, as bibliotecas de rede de pipes nomeados e TCP/IP são habilitadas quando o Microsoft SQL Server é instalado. O SQL Server pode usar TCP/IP ou Pipes Nomeados para autenticação. Entretanto, o computador que está executando o SQL Server precisa estar configurado para pelo menos uma das duas bibliotecas de rede. Recomendamos que o computador que está executando o SQL Server esteja localizado na mesma rede de área local (LAN) do computador que está executando as funções Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Servidor Back-end. Para obter uma descrição das funções de servidor, consulte Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013. O computador que está executando o SQL Server precisa estar configurado com espaço em disco, memória e capacidade de processamento suficientes para oferecer suporte ao ambiente do Aguardando. Para obter mais informações, consulte Requisitos de hardware do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 neste guia. Embora seja opcional, considere aceitar as configurações padrão do SQL Server para o Designador de Agrupamento, Ordem de Classificação e Agrupamento do SQL. O Aguardando oferece suporte às seguintes ordens de agrupamento: Diferencia Maiúsculas de Minúsculas Não diferencia maiúsculas de minúsculas Diferencia acentos Não diferencia acentos Ordem de classificação binária (como Latin1_General_100_BIN) Observação O Aguardando define a ordem de agrupamento no nível de banco de dados. Essa configuração pode ser diferente daquela definida no nível do SQL Server. Examine todas as opções de instalação do SQL Server e esteja preparado para fazer as seleções necessárias quando executar a Instalação. Para obter mais informações, consulte Instalação do SQL Server 2012. Se você pretende instalar o SQL Server em um local diferente do local do arquivo padrão, consulte Locais de arquivo para instâncias padrão e nomeadas do SQL Server. Considere também a localização dos bancos de dados do Aguardando no servidor e a configuração do disco rígido no qual eles serão instalados. Observação Para obter a melhor combinação entre tolerância a falhas e desempenho dos discos, considere as diversas especificações de RAID (matriz redundante de discos independentes) disponíveis junto aos fornecedores de hardware. Formate os discos em que residem os arquivos de banco de dados do SQL Server para atender aos requisitos de tolerância a falhas do aplicativo e aos parâmetros de desempenho da atividade de E/S realizada nessa partição. 61 Se você estiver usando um sistema operacional com configurações regionais diferentes do inglês (Estados Unidos) ou se estiver personalizando as configurações do conjunto de caracteres ou da ordem de classificação, consulte os tópicos sobre configurações de agrupamento. Para obter mais informações, consulte Considerações internacionais sobre o SQL Server. Consulte também SQL Server installation and configuration Implantação do SQL Server Implantação do SQL Server Se sua organização usar o Microsoft SQL Server para aplicativos diferentes do Aguardando, o desempenho poderá diminuir à medida que os recursos forem consumidos por outros aplicativos. Se você usar um computador que esteja executando o SQL Server usado para outros aplicativos, será necessário analisar cuidadosamente o efeito que o Aguardando terá sobre a instalação existente do SQL Server. Para obter informações sobre como monitorar o SQL Server, consulte Monitoramento e ajuste de desempenho. Para obter melhores resultados, recomendamos instalar os bancos de dados do Aguardando em um computador que esteja executando o SQL Server e ofereça suporte somente ao Aguardando e a nenhum outro banco de dados ou aplicativo de banco de dados. Neste tópico Considerações da implantação do SQL Server Agrupamento de local e idioma e ordem de classificação Configurações de disco e localizações de arquivos Localização dos arquivos de programa do SQL Server Localização dos arquivos de dados do SQL Server Considerações para renomeação do banco de dados Microsoft Dynamics CRM Criptografia de dados transparente do SQL Server Considerações da implantação do SQL Server O Aguardando é um aplicativo com uso intenso de banco de dados. Para implantar o Aguardando em uma instância do SQL Server, considere os seguintes requisitos e configurações de banco de dados: Modificação das tabelas de sistema. As tabelas de sistema do SQL Server não devem ser modificadas antes da instalação do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Alguns 62 aplicativos de banco de dados podem modificar as tabelas de sistema do SQL Server. Se isso ocorrer, poderão surgir problemas com o Aguardando e os dados. Indexação. A indexação de texto completo deve estar instalada. Ela é necessária para a funcionalidade da base de dados de conhecimento do Aguardando. Nível de compatibilidade. Durante uma atualização ou uma nova instalação, o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server define o nível de compatibilidade do banco de dados como 100, que é o nível de compatibilidade do Microsoft SQL Server 2008. Autocrescimento. Por padrão, os arquivos de banco de dados da organização do Aguardando são criados para ter uma configuração de autocrescimento de 256 megabytes. As versões anteriores do Aguardando usavam a configuração padrão de autocrescimento de 1 megabyte. Se você executar transações de banco de dados intensas, como importações de dados extensos, considere aumentar o valor do autocrescimento para melhorar o desempenho. Para obter informações sobre como alterar a configuração de autocrescimento para um banco de dados, consulte a Ajuda do SQL Server Management Studio Management Studio. Memória máxima do servidor. Recomendamos que, se você executar o SQL Server em um computador que também esteja executando outros aplicativos, a memória máxima do servidor do SQL Server seja definida como inferior à metade da RAM instalada. Por padrão, a memória máxima do servidor é definida como 2147483647 megabytes no Microsoft SQL Server 2008 e Microsoft SQL Server 2012, o que demonstrou problemas de recursos com o SQL Server durante o uso intenso do Aguardando. Para obter mais informações: Opções de memória do servidor Grau máximo de paralelismo. Caso haja um baixo desempenho do SQL Server , que pode ocorrer devido às instruções complexas do índice, o grau máximo de paralelismo de SQL Server seja definido como 1 para ajudar a melhorar o desempenho do aplicativo em sistemas de multiprocessador total. Para obter mais informações: grau máximo de paralelismo da Opção RCSI. A execução do Aguardando que usa um SQL Server configurado para RCSI (isolamento de instantâneo de leitura confirmada) receberá suporte comercialmente razoável. O suporte comercialmente razoável é definido como todos os esforços razoáveis de suporte efetuados pelos Serviços de Suporte ao Cliente da Microsoft que não exijam correções do código do Aguardando. Agrupamento de local e idioma e ordem de classificação A instalação do SQL Server em um idioma diferente do inglês (EUA) pode exigir a alteração do Designador de Agrupamento. A tabela a seguir indica o Designador de Agrupamento que será usado para alguns dos idiomas disponíveis. Configurações de Local Identificador de Designador de do Windows Localidade (LCID) Agrupamento Dinamarquês 0X406 Danish_Norwegian Página de Código 1252 63 Configurações de Local Identificador de Designador de Página de Código do Windows Localidade (LCID) Agrupamento Holandês (Padrão) 0X413 Latin1_General 1252 Inglês (Estados Unidos) 0X409 Latin1_General 1252 Francês (França) 0X40C Francês 1252 Alemão (Alemanha) 0X407 Latin1_General 1252 Italiano 0X410 Latin1_General 1252 Português (Brasil) 0X416 Latin1_General 1252 Espanhol (Tradicional) 0XC0A Modern_Spanish 1252 Configurações de disco e localizações de arquivos Para a instância padrão do SQL Server, o diretório padrão tanto dos arquivos de programa quanto de dados é \Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\, onde <ver> é a versão principal de SQL Server,, como 10 para Microsoft SQL Server 2008 ou 11 para Microsoft SQL Server 2012. Você pode especificar um caminho diferente do padrão para esses arquivos. Observação Os locais padrão dos arquivos de programas e de dados não são necessariamente os melhores. Para obter a melhor combinação entre tolerância a falhas e desempenho, considere as especificações de RAID disponíveis junto aos fornecedores de hardware. Você pode criar os bancos de dados do Aguardando em suas partições, principalmente para esses arquivos e especificar os bancos de dados existentes ao executar o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Os bancos de dados criados pelo Aguardando são mencionados na localização de arquivos de dados especificados. Para obter mais informações, consulte Localização dos arquivos de dados do SQL Server, posteriormente neste tópico. Por padrão, as Ferramentas Compartilhadas são instaladas em \Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\100\Tools na unidade do sistema. Essa pasta contém os arquivos padrão e nomeados compartilhados por todas as instâncias do SQL Server. As ferramentas incluem o utilitário de linha de comando T-SQL e a ferramenta de consultas SQL OSQL. O Instalação do Microsoft SQL Server também instala arquivos no diretório de sistema do Windows. A localização dos arquivos de sistema não pode ser alterada. 64 Localização dos arquivos de programa do SQL Server Os arquivos de programas do SQL Server estão localizados em \Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn. A localização do arquivo binário é o diretório raiz no qual a Instalação cria as pastas contendo arquivos de programas e outros arquivos que normalmente não alteram esse caminho quando o SQL Server é usado. Embora esses arquivos não sejam somente leitura, as pastas não contêm dados, logs, arquivos de backup, nem dados de replicação. Portanto, os requisitos de espaço desses arquivos devem aumentar apenas marginalmente, à medida que o SQL Server é usado, e com o tempo, à medida que atualizações são aplicadas. Importante Os arquivos de programas não podem ser instalados em uma unidade de disco removível. Localização dos arquivos de dados do SQL Server Cada banco de dados do SQL Server consiste em um ou mais arquivos de banco de dados e em um ou mais arquivos de log de transação. O Aguardando cria pelo menos dois bancos de dados: MSCRM_CONFIG. Esse banco de dados contém metadados do Aguardando, como informações sobre local e configuração, específicos para cada banco de dados de organização. OrganizationName_MSCRM. É o banco de dados de organização, no qual são armazenados os dados do Aguardando, por exemplo, todos os registros e atividades. O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 oferece suporte a várias organizações para você ter bancos de dados de várias organizações. O Aguardando também depende dos bancos de dados de sistema do SQL Server para armazenar informações de configuração do Aguardando. Esses bancos de dados incluem os bancos de dados master e msdb. Os arquivos de banco de dados que acompanham um banco de dados contêm todos os seus dados e propriedades. Os arquivos de log de transação contêm um registro da atividade de gravação no banco de dados, por exemplo, quando uma linha é adicionada, alterada ou removida. Os arquivos de log de transação são binários e não podem ser usados para auditar a atividade dos bancos de dados. O log de transações é usado na recuperação, em caso de falhas, e para reverter (desfazer) transações (gravações) que não possam ser concluídas. Você também pode fazer backups periódicos do log de transações como uma forma de criar um backup incremental enquanto os usuários estão trabalhando no aplicativo. O impacto gerado nos recursos disponíveis no servidor é muito pequeno. Para ter maior chance de recuperação em caso de falha no disco e conseguir melhor desempenho do aplicativo, coloque os arquivos de banco de dados e os arquivos de log de 65 transações em conjuntos separados de discos físicos. O local especificado para um arquivo não precisa ser o local original dos arquivos de dados especificados durante a Instalação do Microsoft SQL Server. Você pode selecionar um local alternativo para os arquivos de banco de dados e do log de transações sempre que cria ou altera o banco de dados. Para obter mais informações, consulte a observação sobre tolerância a falhas e desempenho do disco em Configurações de disco e localizações de arquivos anteriormente neste tópico. Se a partição que contém um arquivo de banco de dados falhar, e o banco de dados se tornar inutilizável, mas a partição que contém o log de transações ainda estiver disponível, será possível fazer backup do log de transações desse banco de dados. Esse pode ser o último backup no seu conjunto de backups. Na restauração, o backup desse log de transações feito após a falha será o último backup restaurado. Se todos os backups do log de transações no conjunto de backups forem restaurados com êxito, você terá restaurado todas as transações realizadas (com 100% de êxito) até o momento em que a falha ocorreu. Isso limita a perda dos dados. Quando os arquivos de banco de dados e de log de transações estão em conjuntos de discos separados, o desempenho é otimizado. Os arquivos de log de transações podem ser acessados de forma intensiva nos períodos em que uma grande quantidade de dados é adicionada, alterada ou removida no aplicativo. Por exemplo, suponha que haja um servidor no qual a unidade C é a partição do sistema (ou seja, a unidade em que estão localizadas as pastas do Windows e de arquivos de programas). O arquivo de paginação do Windows também está localizado na unidade C. As unidades D e E são partições com RAID-5 em conjuntos de discos físicos separados. Selecione o esquema de particionamento dos arquivos de banco de dados que ofereça a combinação desejada entre desempenho e tolerância a falhas de disco. A unidade D contém somente os arquivos de dados de um ou mais bancos de dados, e a unidade E contém apenas os arquivos de log para um ou mais bancos de dados. Se você verificar que o desempenho ficará comprometido porque um banco de dados terá muito mais atividade no disco rígido que os outros bancos de dados, coloque-os em conjuntos de discos separados. Se a sua estimativa é de que os dados aumentarão substancialmente ao longo do tempo, verifique se a unidade D tem pelo menos 100 gigabytes (GB) disponíveis para os arquivos de banco de dados. Como os arquivos de log serão truncados sempre que um backup do log de transações for executado, verifique se a unidade E tem pelo menos 10 GB disponíveis. Ao criar o banco de dados, especifique o local do arquivo de banco de dados que ficará na unidade D e o arquivo de log de transações ficará na unidade E. Observação É melhor reservar uma partição aos arquivos de dados do SQL Server. Convém não colocar um arquivo de dados na mesma partição que o arquivo de paginação do Windows devido ao nível de fragmentação que ocorrerá. Por padrão, todos os arquivos de banco de dados e de log de transações estão localizados no diretório \Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Data. Quando você executa a Instalação do Microsoft SQL Server, pode especificar um local diferente como padrão para os arquivos de dados. O local dos arquivos de dados é o diretório raiz em que a Instalação do Microsoft SQL 66 Server cria as pastas que contêm os arquivos de banco de dados e de log, além dos diretórios dos dados de log de Sistema, de backup e de replicação. A Instalação do Microsoft SQL Server cria arquivos de banco de dados e de log para os bancos de dados master, model, tempdb e msdb. Se você selecionar locais diferentes para cada arquivo no aplicativo, não precisará alterar a configuração padrão. Observação Os arquivos de dados não podem ser instalados em um sistema de arquivos que usa compactação. Especificando caminhos de arquivos Como é possível instalar várias instâncias do SQL Server em um único computador, um nome de instância é usado além do local especificado pelo usuário para arquivos de programas e de dados. Os nomes das instâncias não são necessários para ferramentas e outros arquivos compartilhados. Caminho de arquivo padrão da instância para arquivos de programas e de dados Na instância padrão do SQL Server, o nome do diretório padrão do SQL Server (MSSQL.10) é usado como o nome da instância padrão, juntamente com o diretório especificado. Por exemplo, se você especificar que a instância padrão do SQL Server deverá ser instalada em D:\MySqlDir, os caminhos de arquivo serão estes: D:\MySqlDir\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn (para arquivos de programas) D:\MySqlDir\MSSQL<ver>.MSSQLSERVER\MSSQL\Data (para arquivos de dados) Observação Os locais dos arquivos de programas e de dados podem ser alterados de acordo com a configuração da unidade do computador que esteja executando o SQL Server. Considerações para renomeação do banco de dados Microsoft Dynamics CRM Como descrito anteriormente, uma implantação do Microsoft Dynamics CRM contém os bancos de dados a seguir: Um único banco de dados MSCRM_CONFIG Um ou mais (para implantações de multilocatário) bancos de dados de OrganizationName_MSCRM. O banco de dados de configuração, MSCRM_CONFIG, não pode ser renomeado. Se o banco de dados MSCRM_CONFIG for renomeado, o sistema Aguardando não funcionará corretamente. Os bancos de dados da organização, OrganizationName_MSCRM, podem ser renomeados seguindo as diretrizes e considerações descritas aqui. 67 Nomes dos bancos de dados da organização os bancos de dados da organização deAguardando usam uma exibição e um nome exclusivo. Nome para exibição. É o nome exibido no aplicativo Aguardando , assim como no canto superior direito da tela do aplicativo principal. O nome para exibição pode ter espaços e um tamanho máximo de até 250 caracteres. Nome exclusivo. É o nome usado para criar a URL para se conectar ao aplicativo e anexado com _MSCRM. Também é o nome físico do banco de dados como aparece em SQL Server de aplicativos, como Microsoft SQL Server Management Studio. Esse nome só pode conter espaços e não pode possuir mais de 30 caracteres. Renomeação dos bancos de dados da organização O nome para exibição pode ser alterado usando o Assistente para Edição de Organização em Gerenciador de Implantação. A etapa básicas é desabilitar a organização e depois executar o Assistente para Edição de Organização. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Gerenciador de Implantação. Embora não recomendável, você pode alterar o nome de um nome exclusivo do banco de dados da organização (OrganizationName_MSCRM). Para alterar o nome único do banco de dados da organização, siga estas etapas: Aviso O processo de renomear o nome exclusivo do banco de dados de uma organização não foi ainda testado totalmente por Microsoft e pode causar resultados inesperados. Não podemos garantir que a causa dos problemas originados por esta ação possam ser solucionados. Renomeie o nome exclusivo do banco de dados da organização por sua conta e risco. Importante Antes de iniciar o procedimento a seguir, faça um backup completo de banco de dados da organização que você deseja renomear. As seguintes etapas exigem que você já tenha um banco de dados de operação da organização criado por Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server ou importado por um método de Aguardando suporte. 1. Restaure o backup do banco de dados da organização usando o SQL Server que usa o nome que deseja utilizar e é suportado por SQL Server. 2. Importe o banco de dados da organização renomeado para a implantação Microsoft Dynamics CRM existente usando o Assistente para Importação de Organização no Gerenciador de Implantação. 3. Durante a importação, insira um nome de exibição par ao bando de dados da empresa e um nome exclusivo não relacionado ao nome do banco de dados original. 4. Siga as instruções na sua tela para concluir a importação. 5. Certifique-se que os usuários do Aguardando tenham a nova URL que será criada com resultado da renomeação da organização. 68 Criptografia de dados transparente do SQL Server O recurso de criptografia de dados transparente do Microsoft SQL Server oferece suporte ao uso com o Aguardando. Entretanto, com base em resultados de testes conduzidos internamente, o uso desse recurso pode causar redução no desempenho geral de aproximadamente 10% quando executado em um banco de dados compactado com a mesma carga de trabalho. Consulte também Requisitos do SQL Server e recomendações para o Microsoft Dynamics CRM Additional resources for SQL Server Additional resources for SQL Server For more information about how to plan for and install SQL Server, see the following resources: Microsoft SQL Server Web site SQL Server Books Online Microsoft SQL Server Solution Center Consulte também SQL Server installation and configuration Implantação do SQL Server Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM são extensões de processamento de dados instaladas no servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services. As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM aceitam as informações de autenticação do servidor Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e as transmitem para o servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services. A Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions inclui a Extensão de processamento de dados Fetch e a Extensão de processamento de dados SQL. As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM são necessárias para todas as tarefas de relatórios importantes no Aguardando, por exemplo, trabalhar com relatórios padrão do Aguardando (prontos), carregar relatórios personalizados, criar relatórios do Assistente de Relatório ou agendar relatórios. As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM também precisam estar instaladas para que você possa importar ou provisionar novas organizações. 69 A Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions executa as seguintes ações: 1. Instala a Extensão de processamento de dados Fetch e a Extensão de processamento de dados SQL no servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services. 2. Instala assemblies personalizados usados por relatórios padrão e relatórios do assistente no servidor do Microsoft SQL Server Reporting Services. 3. Cria relatórios padrão (baseados em SQL) para a organização padrão tanto no servidor Microsoft Dynamics CRM Server 2013 quanto nos servidores Microsoft SQL Server Reporting Services. A tabela a seguir descreve quais opções de relatórios estarão disponíveis se você instalar as Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Quais relatórios funcionarão? Instalados? Relatórios padrão Relatórios Relatórios do Relatórios baseados em SQL Assistente baseados em Fetch personalizados baseados em personalizados Fetch Não Instalação limpa: Não estarão disponíveis. Sim Serão publicados para a organização padrão. Não podem ser agendados. Poderão ser carregados e executados se o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o SQL Server estiverem instalados em um computador ou se Trust for Delegation estiver configurado. Podem ser carregados e executados. Não estarão disponíveis. Não podem ser carregados e executados. Podem ser criados, executados e agendados. Podem ser carregados, executados e agendados. Importante 70 As Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM não devem ser instaladas em uma instância do Microsoft SQL Server Reporting Services que está sendo executada com uma conta membro do Grupo do SQL Access. Isso pode ocorrer quando o Microsoft SQL Server Reporting Services está sendo executado com a mesma conta de um componente do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Essa configuração pode tornar o sistema vulnerável a certos ataques. Durante a instalação, a Instalação detecta esse cenário. Você pode clicar em Ajuda para obter informações sobre como contornar esse problema. Observe que, ao instalar as Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM, você terá a opção de instalar o componente em um servidor diferente que está executando o Reporting Services. Portanto, isolando as Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM em uma instância separada do SQL Server, que não armazena os bancos de dados do Aguardando, o desempenho dos relatórios poderá ser melhorado. Requisitos do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions O Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM tem os seguintes requisitos: É necessário concluir a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server antes de executar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions. É necessário executar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions em um computador com o Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services instalado. Para menos usuários e conjuntos de dados menores, você pode usar uma implantação com um único servidor ou com vários servidores com um computador que está executando o SQL Server para o Aguardando, e outro servidor para o Microsoft SQL Server Reporting Services. Com mais usuários ou conjuntos de dados maiores, o desempenho será reduzido rapidamente quando relatórios complexos forem executados. Consulte também SQL Server installation and configuration Planning email integration Planning email integration Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. Para usar os recursos de rastreamento e encaminhamento de email do Aguardando, você deverá usar um ou mais componentes de software a seguir para integrar o seu sistema de email com a sua implantação do Aguardando: O E-mail Router fornece encaminhamento de email gerenciado centralmente para usuários, filas e caixas de correio para encaminhamento. Com frequência, essa é a melhor opção para 71 implantações do Aguardando, locais e hospedadas por parceiros e para algumas implantações do Microsoft Dynamics CRM Online. Com esse método, o email é encaminhado ao Aguardando independentemente de ele estar conectado. O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook fornece funcionalidades de encaminhamento de email com base em um único usuário. Isso não exige o E-mail Router e é com frequência a melhor opção para organizações menores que não tenham uma equipe de TI em tempo integral ou para organizações que usem o Microsoft Dynamics CRM Online. Com esse método, o encaminhamento real de email para cada usuário ocorrerá apenas quando o usuário estiver conectado. Se o Microsoft Outlook não estiver em execução, as mensagens de email não serão processadas até que o Microsoft Outlook seja iniciado novamente. Importante Se sua organização usar filas de emails, você deverá usar o E-mail Router. As filas não têm suporte no CRM para Outlook. O Microsoft Dynamics CRM Server 2013 pode funcionar sem o Microsoft Exchange Server ou sem um servidor POP3. Entretanto, você não terá recursos de controle de email de entrada do Aguardando. Além disso, o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 pode operar sem um servidor SMTP. Entretanto, você não terá recursos email de saída do Aguardando. Dependendo dos seus requisitos, você pode implementar uma solução que use tanto o E-mail Router quanto o CRM para Outlook. Por exemplo, se a sua implantação do Aguardando hospedar várias organizações ou uma única organização que tenha usuários com necessidades diferentes, você poderá configurar alguns para o método de encaminhamento de email do CRM para Outlook e configurar outros usuários e filas para o E-mail Router. Consulte também Planning requirements for Microsoft SQL Server Reporting Services Microsoft Dynamics CRM Email Router Microsoft Dynamics CRM Email Router O E-mail Router é um componente de interface opcional que integra seu sistema de email com o Aguardando e encaminha mensagens de email qualificadas de e para a sua organização do Aguardando. Esta seção oferece diretrizes para a análise dos requisitos da sua organização para integrar o email com o Aguardando e define pontos a ser considerados quando você planejar, instalar e configurar uma implantação do E-mail Router. O E-mail Router permite que você configure uma interface entre sua implantação do Microsoft Dynamics CRM e um ou mais servidores que estejam executando o Exchange Server, contas do Exchange Online ou servidores POP3, para email de entrada. Para emails de saída, um ou mais servidores SMTP, EWS (Serviços Web do Exchange) ou contas do Exchange Online tem 72 suporte. As mensagens de email chegam ao sistema do Aguardando por meio do E-mail Router. Para obter mais informações, consulte Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router neste guia. Importante Embora haja suporte, não recomendamos que você instale o E-mail Router em um computador que esteja executando o Microsoft Exchange Server. Observação Você pode implantar e executar o E-mail Router em vários computadores em um cluster Microsoft para oferecer alta disponibilidade e funcionalidade de failover. Para obter mais informações, consulte a Install E-mail Router on multiple computers no Guia de Instalação. Depois de instalar o E-mail Router, você deverá executar o Gerenciador de Configuração do EMail Router, um aplicativo instalado durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Você pode usar o Gerenciador de Configuração do E-Mail Router para configurar o seguinte: Um ou mais perfis de entrada. Um perfil de entrada contém as informações sobre os sistemas de email que serão usados para processar mensagens de email de entrada. Um ou mais perfis de saída. Um perfil de saída contém as informações sobre os sistemas de email que serão usados para processar mensagens de email de saída. Uma ou mais implantações. A área Implantações contém informações sobre a implantação do Microsoft Dynamics CRM e é mapeada para um perfil de entrada e saída. Usuários, filas e caixas de correio para encaminhamento. Esta área contém informações sobre cada usuário que usará o E-mail Router para controle de email. Também é possível configurar o roteamento de emails para filas e definir uma caixa de correio de encaminhamento. Para obter mais informações sobre o Gerenciador de Configuração do E-Mail Router, consulte os seguintes recursos: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Installation Instructions no Guia de Instalação Ajuda do Gerenciador de Configuração do E-Mail Router Sistemas de email O E-mail Router pode se conectar a um ou mais servidores de email que estejam executando o Microsoft Exchange Server ou o Exchange Online. O E-mail Router também pode se conectar a servidores compatíveis com POP3 para oferecer roteamento de emails de entrada. Para email em saída, é possível usar apenas o SMTP e EWS (Exchange Online). Para obter mais informações sobre protocolos e versões do servidor de email a que o Aguardando oferece suporte, consulte Requisitos do software do Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router neste guia. O Exchange Server é um sistema de mensagens corporativo com a versatilidade de oferecer suporte a diversas organizações. Assim como com o Active Directory e o Aguardando, o 73 Exchange Server exige planejamento antes de ser implantado. Existem vários documentos disponíveis na Microsoft que explicam como planejar, implantar e operar o Exchange Server. Para obter mais informações, consulte Additional resources for Exchange Server neste guia. Topologia de rede e tráfego de email Os requisitos gerais para implantar e configurar uma solução de email do Aguardando eficiente para um pequeno negócio são semelhantes aos de uma grande empresa. Entretanto, um pequena empresa pode não ter um departamento de TI. Durante o planejamento de sua solução de email, considere os detalhes específicos do seu ambiente de TI como: quem é responsável pela administração de rede, o que é permitido no posicionamento do E-mail Router, uso de caixas de correio de encaminhamento e regras de encaminhamento. Para otimizar o desempenho, considere cuidadosamente o tamanho, a complexidade e a distribuição geográfica da sua rede. A localização dos servidores de email, o número de usuários que encaminharão o email de e para o Aguardando, os níveis de tráfego esperados e a frequência e o tamanho dos anexos devem guiá-lo em suas decisões. Por exemplo, uma implantação corporativa internacional do Aguardando pode ter caixas de correio de usuários e de filas em diversos sites, regiões ou países. Uma implantação como essa pode acomodar diversas configurações de servidor de email e organizações do Aguardando. Os servidores de email podem se localizar dentro ou fora do domínio corporativo, separados por firewalls. A implantação de uma pequena empresa, por outro lado, terá sempre um número relativamente pequeno de usuários e tráfego de email consideravelmente menor. Muitas vezes, não há um departamento de TI em tempo integral para configurar e manter uma implantação do E-mail Router. Evitar problemas de armazenamento de caixa de correio Todas as organizações tem seus próprios requisitos de roteamento e de armazenamento de mensagens de email. Para evitar problemas que possam ser resultantes da sobretaxa da capacidade de armazenamento de seu sistema, considere o seguinte ao planejar uma implantação do E-mail Router: Todas as mensagens de email Mensagens de email em resposta ao email do CRM Mensagens de email de Clientes Potenciais, Contatos e Contas do CRM Mensagens de email de registros do Microsoft Dynamics CRM habilitados para email Para obter mais informações, consulte E-mail message filtering and correlation neste guia. Que cotas de armazenamento devem ser aplicadas a cada caixa de correio? Para obter mais informações sobre como aplicar cotas de armazenamento de caixas de correio e sobre o gerenciamento de mensagens automatizadas enviadas a proprietários de caixas de correio quando seus limites de tamanho são excedidos, consulte a documentação de seu sistema de email. 74 Por quanto tempo as mensagens de email devem ser armazenadas? Para obter mais informações sobre como arquivar ou excluir mensagens de email automaticamente, consulte a documentação de seu sistema de emails. Como CRM para Outlook, o Microsoft Dynamics CRM Online E-mail Router permite rastrear informações relacionadas ao CRM automaticamente. A funcionalidade de rastreamento de emails no Email Router opera da maneira descrita no tópico E-mail message filtering and correlation. O Email Router permite enviar e receber emails com o CRM Online. Consulte também Planning email integration E-mail message filtering and correlation Forward mailbox vs. individual mailboxes Microsoft Dynamics CRM user options E-mail message filtering and correlation Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. The E-mail Router can automatically create e-mail activities in Aguardando, which are based on received e-mail messages. This type of automation is known as e-mail message tracking. Users can select a filtering option that determines what e-mail messages will be tracked in Aguardando. Filtering is set on the E-mail tab of the Set Personal Options dialog box in the Microsoft Dynamics CRM client applications. The user filtering options are as follows: All e-mail messages. All e-mail messages that are received by the user will have activities created. E-mail messages in response to CRM e-mail. Only the replies to an e-mail message that is already tracked will be saved as e-mail activities. This option uses smart matching to relate email messages to activities. E-mail messages from CRM Leads, Contacts, and Accounts. Only e-mail messages sent from leads, contacts, and accounts that exist in the Aguardando database are saved as activities. E-mail messages from Microsoft Dynamics CRM records that are e-mail enabled. Email messages are tracked from any record type, including customized record types, that contain an e-mail address. By default, the E-mail messages in response to CRM e-mail option is enabled. Correlation occurs after an e-mail message is filtered. System administrators can turn off all message tracking for a particular user by setting the E-mail Access Type - Incoming value to None on the General tab on the User form. 75 Microsoft Dynamics CRM 2013 tracking tokens Tracking tokens increase the probability for e-mail identification and matching. You can use the tracking token feature to improve e-mail message tracking. A tracking token is an alphanumeric string generated by Aguardando and appended to the end of an e-mail subject line. It matches email activities with e-mail messages. You can turn tacking tokens on or off, and configure them to be unique for a specific Aguardando organization. This means that a company with a deployment that has multiple Aguardando organizations (such as for a large conglomerate), can configure tracking tokens that are unique to each deployment. To configure tracking tokens, do the following: 1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações. Then click or tap Administration > System Settings. 2. Click or tap the E-mail tab. Tracking tokens add an additional correlation component to smart matching. When Aguardando generates an outgoing e-mail activity, a resulting e-mail response arriving in the Aguardando system is then correlated to the originating activity. By default, for new installations of Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2011, and upgraded Microsoft Dynamics CRM 4.0 organizations, the tracking token feature is turned on. The following figure and table show a tracking token and the parts that make up a tracking token. Tracking token structure The following table lists tracking-token parts and descriptions. Part Description Prefix Configurable. Default value = CRM. This can be unique for an organization or for a particular Microsoft Dynamics CRM deployment in an organization with multiple Microsoft Dynamics CRM deployments. We recommend that different Microsoft Dynamics CRM deployments use unique prefixes. 76 Part Description Online-offline designator Not configurable. One digit. 0 for Online. 1 for Offline. This part indicates if the user was online or offline when the e-mail activity was created. ID Configurable. Default range is three (3) digits. This is a numeric identifier for the Aguardando user who generated the e-mail activity. Number Configurable. Default range is four (4) digits. This is a numeric identifier for the e-mail activity (not the individual messages that the activity contains). If you configure Aguardando to generate a token with a four-digit number, it will increment the number through 9999, and then restart the number at 0000. You can use a larger order of digits to reduce the possibility of assigning duplicate tokens to active e-mail threads. For more information about how to configure the tracking token, see the Aguardando Help. Smart matching When an incoming e-mail message is processed by the E-mail Router, the system extracts information that is associated with the e-mail message subject, sender address, and recipient's addresses that link the e-mail activity to other Aguardando records. This correlation process, also known as smart matching, uses the following criteria to match received e-mail message information to e-mail activities: Subject matching. Prefixes, such as RE: or Re:, and letter case are ignored. For example, e-mail message subjects with Re: hello and Hello would be considered a match. Sender and recipient matching. The system calculates the number of exact sender and recipient e-mail addresses in common. When the matching process is complete, the system selects the owner and the object of the incoming e-mail message. By default, smart matching is turned on for new installations of Microsoft Dynamics CRM Server 2013 and Microsoft Dynamics CRM Server 2011, and for installations of Microsoft Dynamics CRM Server 2011 that have been upgraded from Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Observação You can disable, enable, and tune smart-matching settings in the System Settings area of the Aguardando application. 77 Consulte também Microsoft Dynamics CRM Email Router Forward mailbox vs. individual mailboxes System Settings dialog box - Email tab Forward mailbox vs. individual mailboxes Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. Para mensagens de email de entrada, você pode configurar o E-mail Router para monitorar o seguinte: Uma caixa de correio de encaminhamento, também conhecida como uma caixa de correio coletora Caixa de correio do usuário ou da fila Importante Se o sistema de email não permitir regras em que uma mensagem possa ser encaminhada como anexo, selecione Monitoramento de Caixa de Correio Individual durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Se estiver usando o Microsoft Exchange Server, recomendamos que você selecione Monitoramento de Caixa de Correio para Encaminhamento. A configuração do E-mail Router para usar uma caixa de correio de encaminhamento oferece ao Aguardando uma caixa de correio central para monitorar, em vez do monitoramento da caixa de correio de cada usuário que necessite de recursos de email do Aguardando. Organizações que precisem monitorar um grande número de caixas de correio deverão considerar o uso de uma caixa de correio de encaminhamento para reduzir o esforço administrativo. O monitoramento de muitas caixas de correio pode às vezes exigir a manutenção de credenciais de acesso em muitos perfis de configuração de entrada. Para obter mais informações, consulte "Credenciais de acesso" no Configure the E-mail Router no Guia de Instalação. Usando uma caixa de correio de encaminhamento, você transfere o esforço administrativo para a tarefa de implantar uma regra de servidor de encaminhamento para a caixa de correio de cada usuário. A regra de encaminhamento encaminha todas as mensagens de email de entrada como anexos para a caixa de correio de encaminhamento centralizada. Somente para o Exchange Server, você pode usar o Assistente de Implantação de Regras (instalado com o E-mail Router) para implantar regras de encaminhamento. Isso pode reduzir requisitos de administração e manutenção significativamente porque o Assistente de Implantação de Regras pode implantar regras de encaminhamento para vários usuários do Aguardando ao mesmo tempo. Importante Para usar um caixa de correio de encaminhamento com uma implantação do Microsoft Dynamics CRM tenha interface com um sistema de email compatível com POP3, o 78 sistema de email deverá ser capaz de encaminhar mensagens de email como anexos. Além disso, para servidores de email POP3 e o Exchange Online, não é possível usar o Assistente de Implantação de Regras. Em vez disso, você deverá criar as regras manualmente. Para obter instruções, consulte "Criar a regra manualmente" em Configure the E-mail Router do Guia de Instalação. Você pode configurar usuários e filas de diferentes maneiras na mesma implantação do Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, você pode configurar algumas caixas de correio de um usuário ou fila para serem monitoradas diretamente em um servidor de email, além de configurar outros usuários para usar uma caixa de correio de encaminhamento em outro servidor de emails. Monitoramento de caixa de correio para encaminhamento Ao usar o monitoramento de caixa de correio de encaminhamento, as mensagens de entrada são processadas pelo Microsoft Exchange Server ou servidor POP3 e o E-mail Router na seguinte sequência: 1. Uma mensagem é recebida por um usuário ou caixa de correio de fila do Aguardando, no Exchange Server ou no servidor POP3. 2. Uma regra na caixa de correio do usuário envia uma cópia da mensagem para a caixa de correio de encaminhamento do Aguardando. 3. O E-mail Router recupera a mensagem da caixa de correio de encaminhamento do Aguardando e a envia para o computador que esteja executando o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Consulte também Microsoft Dynamics CRM Email Router E-mail message filtering and correlation Microsoft Dynamics CRM user options Microsoft Dynamics CRM user options Esta seção se aplica ao Microsoft Dynamics CRM Online e a versões locais do Microsoft Dynamics CRM 2013. Esta seção descreve as opções disponíveis nos Aguardando registros de usuário para envio e recebimento de mensagens de email. Opções de mensagens de email de entrada As configurações de email de entrada disponíveis que você pode usar quando um usuário ou uma fila recebe mensagens de email do Aguardando são as seguintes: 79 Nenhum. Use esta opção para usuários ou filas que não usam o Aguardando para rastrear automaticamente mensagens de email recebidas. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção está disponível para usuários e exige que o Microsoft Office Outlook esteja instalado no computador do usuário. Esta opção não exige o componente E-mail Router e não está disponível para filas. Sincronização no Servidor ou E-mail Router. Quando você selecionar essa opção, o sincronização no servidor ou E-mail Router irá processar mensagens de email do Aguardando diretamente da caixa de entrada do usuário ou da fila, sem usar uma caixa de correio para encaminhamento ou coletora. Embora esta opção não exija uma caixa de correio coletora, ela soluciona problemas do sincronização no servidor ou E-mail Router mais complexos para bases de usuários maiores (dez ou mais usuários), porque cada mensagem de email de entrada é processada pelo sincronização no servidor ou E-mail Router na caixa de correio de cada usuário, e não em uma caixa de correio dedicada. Caixa de Correio para Encaminhamento. Para usar esta opção, você deverá instalar o Email Router. Ela exige uma caixa de correio coletora, ou seja, uma caixa de correio dedicada que coleta mensagens de email transferidas da caixa de correio de cada usuário do Aguardando por uma regra no servidor. Embora esta opção não exija que os usuários executem o Outlook, ela requer que a regra seja implantada para cada usuário. Use o Assistente de Implantação de Regras para implantar regras nas caixas de correio de cada usuário do Aguardando. Opções de mensagens de email de saída Estas são as configurações de email de saída que podem ser usadas quando usuários ou filas enviam mensagens de email do Aguardando: Nenhum. Use esta opção para usuários ou filas que não usam o Aguardando para enviar mensagens de email recebidas. Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta opção está disponível para usuários e exige que o Microsoft Office Outlook esteja instalado no computador do usuário. Esta opção não exige o componente E-mail Router e não está disponível para filas. Sincronização no Servidor ou E-mail Router. Esta opção entrega mensagens de email do Aguardando usando o componente do sincronização no servidor ou E-mail Router. O sistema de email deve ser compatível com SMTP. O sincronização no servidor ou o E-mail Router pode ser instalado no servidor SMTP ou em um computador diferente com uma conexão ao servidor SMTP. Consulte também Microsoft Dynamics CRM Email Router E-mail message filtering and correlation Forward mailbox vs. individual mailboxes Additional resources for Exchange Server 80 Additional resources for Exchange Server Para obter mais informações sobre como para instalar o Microsoft Exchange Server 2007, consulte os seguintes: Planejando o Exchange Server 2007 Para obter mais informações sobre como para instalar o Microsoft Exchange Server 2010, consulte os seguintes: Planejando o Exchange 2010 Consulte também Microsoft Dynamics CRM user options Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM 2013 Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics CRM 2013 Em um sentido mais amplo, a segurança envolve planejamento e possibilidade de concessões entre ameaças e acesso. Por exemplo, um computador pode estar trancado em um cofre e estar disponível apenas para um administrador do sistema. Esse computador pode estar seguro, mas não é muito útil, pois não está conectado a nenhum outro computador. Se os seus usuários empresariais precisam acessar a Internet e a intranet corporativa, você deve planejar como tornar a rede segura e utilizável. As seções a seguir contêm links para informações sobre como tornar o ambiente de computação mais seguro. Por fim, a segurança de dados do Aguardando depende, em grande parte, da segurança do sistema operacional e dos componentes de software exigidos e opcionais. Neste tópico Protegendo o Windows Server Protegendo o SQL Server Protegendo o Exchange Server e o Outlook Protegendo dispositivos móveis 81 Protegendo o Windows Server O Windows Server, que é a estrutura base do Aguardando, proporciona sofisticada segurança de rede. O protocolo de autenticação versão 5 kerberos integrado no Active Directory e no Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) permite federar domínios do Active Directory usando autenticação baseada em declarações. Ambos proporcionam poderosa autenticação baseada em padrões. Esses padrões de autenticação permitem que os usuários insiram uma combinação de logon único de nome de usuário e senha para acessar os recursos na rede. O Windows Server também inclui vários recursos que ajudam a tornar a rede mais segura. Os links a seguir remetem a informações sobre esses recursos. Você pode saber mais sobre como ajudar a tornar mais segura sua implantação do Windows Server: Windows Server 2012 Proteger o Windows Server 2012 Linha de base de Segurança do Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows Server seguro Guia de Segurança do Windows Server 2008 Linha de base de segurança do Windows Server 2008 R2 e Linha de base de segurança do Windows Server 2008 Relatórios de erros do Windows O Aguardando exige o serviço Relatório de Erros do Windows (WER), que a Instalação instalará se estiver ausente. O serviço WER coleta informações, como endereços IP. Eles não são usados para identificar os usuários. O serviço WER não coleta intencionalmente nomes, endereços, endereços de email, nomes de computador ou qualquer outro tipo de informação de identificação pessoal. É possível que essas informações possam ser capturadas na memória ou nos dados coletados de arquivos abertos, mas a Microsoft não as usa para identificar os usuários. Além disso, algumas informações transmitidas entre o aplicativo Aguardando e a Microsoft podem não ser seguras. Para obter mais informações sobre o tipo de informações transmitidas, consulte Declaração de privacidade para o Serviço de Relatório de Erros da Microsoft. Importante Por padrão, os relatórios automáticos de erros não são habilitados no Aguardando. Para obter mais informações sobre como habilitar o relatório de erro automático para o Aguardando, consulte Enable Windows Error Reporting. Vírus, malware e proteção de identidades Para ajudar a proteger a identidade e seu sistema contra vírus ou malware, consulte os seguintes recursos: 82 Microsoft Security. Esta página é um ponto de entrada para dicas, treinamento e diretrizes sobre como manter seu computador atualizado e impedir que ele fique suscetível a exploração, spyware e vírus. Security TechCenter. Esta página tem links para boletins técnicos, avisos, atualizações, ferramentas e diretrizes criados para tornar computadores e aplicativos atualizados e mais seguros. Gerenciamento de atualização As atualizações do Aguardando incluem melhorias funcionais, de segurança e de desempenho. A implementação das atualizações mais recentes nos aplicativos do Aguardando ajuda a garantir uma execução eficiente e confiável do sistema. Para obter informações sobre como gerenciar atualizações, consulte os seguintes tópicos: Windows Server Update Services Update Management in System Center Essentials (página em inglês) Managing Software Updates in Windows Small Business Server 2008 (página em inglês) Gerenciamento de atualização no Windows Server 2012: Revelando a atualização com conhecimento do cluster e a nova geração de WSUS Protegendo o SQL Server Como o Aguardando depende do SQL Server, verifique se você tomou as seguintes medidas para melhorar a segurança do banco de dados do SQL Server: Verifique se foram aplicados o sistema operacional, os service packs (SPs) e as atualizações mais recentes do SQL Server. Consulte o site Microsoft Security para obter detalhes atualizados. Confira se todos os arquivos de dados e de sistema do SQL Server estão instalados em partições NTFS para garantir a segurança em nível de sistema de arquivos. Disponibilize os arquivos apenas para usuários no nível administrativo ou de sistema por meio de permissões NTFS. Esse procedimento ajudará a proteger o sistema contra usuários que acessem esses arquivos quando o serviço MSSQLSERVER não estiver em execução. Use uma conta de domínio de baixo privilégio. Em alternativa, você pode especificar a conta de Serviço de Rede ou Sistema Local para os serviços do SQL Server. Contudo, não é recomendável usar essas contas porque as contas de usuário de domínio podem ser configuradas com menos permissão para executar os serviços do SQL Server. A conta de usuário de domínio deve ter direitos mínimos no domínio e pode ajudar a conter (mas não parar) um ataque ao servidor, caso haja comprometimento. Em outras palavras, essa conta deve ter apenas permissões no nível de usuário local no domínio. Se o SQL Server tiver sido instalado com o uso de uma conta de Administrador de Domínio para executar os serviços, o comprometimento do SQL Server levará ao comprometimento de todo o domínio. Use o SQL Server Management Studio para fazer qualquer alteração necessária nessa configuração, pois as ACLs (listas de controle de acesso) dos arquivos, o Registro e os direitos dos usuários serão alterados automaticamente. 83 O SQL Server autentica os usuários com credenciais da Autenticação do Windows ou do SQL Server. É recomendável usar a Autenticação do Windows para facilidade de logon único e para oferecer o método de autenticação mais seguro. Por padrão, a auditoria do sistema do SQL Server é desabilitada para que nenhuma condição seja auditada. Isso dificulta a detecção de intrusões e ajuda o invasor a encobrir suas pistas. Você deve habilitar, pelo menos, a auditoria dos logons que falharam. Os administradores do Servidor de Relatório podem habilitar o RDL Sandboxing para restringir o acesso ao Servidor de Relatório. Para obter mais informações: Habilitando e desabilitando o RDL Sandboxing Cada logon no SQL está configurado para usar o banco de dados mestre como padrão. Embora os usuários não devam ter direitos sobre esse banco de dados, como prática recomendada, você deve alterar o padrão de cada logon do SQL (com exceção daquelas com a função SYSADMIN) para usar Nome_ da_organização_MSCRM como banco de dados padrão. Para obter mais informações: Protegendo o SQL Server Protegendo o Exchange Server e o Outlook As considerações a seguir se referem ao Microsoft Exchange Server, e algumas delas são específicas ao Exchange Server em um ambiente do Aguardando: O Exchange Server contém uma ampla série de mecanismos para o controle administrativo preciso de sua infraestrutura. Em particular, você pode usar grupos administrativos para coletar objetos do Exchange Server, como servidores, conectores ou políticas e modificar as ACLs nesses grupos administrativos para garantir que somente alguns usuários possam acessá-los. Por exemplo, talvez você queira oferecer aos administradores do Aguardando algum nível de controle sobre os servidores que diretamente afetam seus aplicativos. Ao implementar o uso eficiente de grupos administrativos, você pode garantir que sejam oferecidos aos administradores do Aguardando somente os direitos de que precisam para fazer o trabalho. Muitas vezes, pode ser conveniente criar uma unidade organizacional separada para os usuários do Aguardando e oferecer aos administradores do Aguardando direitos administrativos limitados sobre essa unidade organizacional. Eles podem fazer a alteração para qualquer usuário dessa unidade organizacional, mas não para qualquer usuário de fora. Verifique se você está devidamente protegido contra retransmissão de emails não autorizada. A retransmissão de emails é um recurso que permite a um cliente SMTP usar um servidor SMTP para encaminhar mensagens de email a um domínio remoto. Por padrão, o Microsoft Exchange Server 2003, o Microsoft Exchange Server 2007 e o Microsoft Exchange Server 2010 são configurados para impedir a retransmissão de emails. As configurações dependerão do fluxo de mensagens e da configuração do servidor de email do ISP (provedor de serviços de Internet). Entretanto, a melhor maneira de abordar esse problema é bloquear as configurações de retransmissão de emails e depois desbloqueá-las gradualmente para permitir o fluxo normal de emails. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Exchange Server. Para usar o monitoramento da caixa de correio de encaminhamento, o E-mail Router exige uma caixa de correio em conformidade com o Exchange Server ou o POP3. É recomendável que a permissão dessa caixa de correio seja definida para impedir que outros usuários 84 adicionem regras no servidor. Para obter mais informações sobre as caixas de correio do Exchange Server, consulte Permissões de caixa de correio. O serviço do Aguardando E-mail Router funciona na conta do sistema local. Isso habilita o Email Router para acessar a caixa de correio de um usuário especificado e processar os emails nessa caixa de correio. Para obter mais informações sobre como tornar mais seguro o Exchange Server, consulte: Microsoft Exchange Server 2013 ou Microsoft Exchange Server 2010, consulte a Lista de verificação da segurança da implantação. Microsoft Exchange Server 2007, consulte Segurança e proteção. Protegendo dispositivos móveis Conforme as organizações são movidas para suportar uma equipe de trabalho sempre mais móvel, a forte segurança permanecerá essencial. Os seguintes recursos fornecem informações e práticas recomendadas para dispositivos móveis, como smartphones e tablets: Como gerenciar dispositivos móveis usando o gerenciador de configuração e Windows Intune Windows Phone para negócios Considerações de segurança (Microsoft Surface) iOS de negócios (iPad e iPhone) Consulte também Planning email integration Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 O Microsoft Dynamics CRM 2013 introduz várias melhorias que ajudam a tornar sua implantação mais segura. Esta seção fornece informações e práticas recomendadas para o aplicativo Aguardando. Para obter mais informações: Overview of security for Microsoft Dynamics CRM Neste tópico O tipo de conta de serviço devo escolher? Permissões mínimas necessárias para a Instalação e serviços do Microsoft Dynamics CRM. Arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM 85 O tipo de conta de serviço devo escolher? Quando você especifica uma identidades para executar um serviço Aguardando, selecione uma conta de usuário de domínio ou a conta de Serviço de rede. Se o serviço interagir com os serviços de rede, acesse os recursos de domínio, como compartilhamento de arquivo ou, se usar as conexões do servidor vinculado para outros computadores, você pode usar uma conta de domínio privilegiada minimamente. Muitas atividades de servidor para servidor podem ser executadas apenas com uma conta de usuário de domínio e podem oferecer a opção mais segura. Essa conta deve ser pré-criada pela administração de domínio no seu ambiente. Observação Ao configurar um serviço para usar uma conta de domínio, é possível isolar os privilégios para o aplicativo, mas manualmente gerenciar senhas ou criar uma solução personalizada para gerenciar essas senhas. Muitos aplicativos de servidor usam essa estratégia para melhorar a segurança, mas essa estratégia exige administração e complexidade adicionais. Nessas implantações, os administradores de serviço passam um período considerável de tempo em tarefas de manutenção, como gerenciar senhas de serviço e os nomes de entidades de serviço (spns), que são necessários para autenticação Kerberos. Além disso, essas tarefas de manutenção podem interromper o serviço. A conta de Serviço de rede interna é uma conta incorporada com mais acesso a recursos e objetos que membros do grupo de Usuários do domínio. Os serviços que são executados como conta de Serviço de rede acessam os recursos da rede usando as credenciais da conta do computador no formato <domain_name>\<computer_name>$. O nome real dessa conta é NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Permissões mínimas necessárias para a Instalação e serviços do Microsoft Dynamics CRM. O Aguardando foi projetado para que seus recursos possam ser executados em identidades separadas. Especificando uma conta de usuário de domínio que recebe somente as permissões necessárias para habilitar o funcionamento de um determinado recurso, é possível proteger o sistema e reduzir a probabilidade de exploração. Este tópico descreve as permissões mínimas necessárias na conta de usuário para os serviços e recursos do Aguardando. Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server A conta de usuário usada para executar o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server que inclui a criação de bancos de dados exige as seguintes permissões mínimas: 86 Ser membro do grupo Usuários do Domínio do Active Directory. Por padrão, Usuários e Computadores do Active Directory adiciona novos usuários ao grupo Usuários do Domínio. Ser membro do grupo Administradores no computador local em que a Instalação está sendo executada. Ter permissão de leitura e gravação na pasta local de Arquivos de Programas. Ser membro do grupo Administradores no computador local em que está localizada a instância do SQL Server que será usada para armazenar os bancos de dados do Aguardando. Ter associação sysadmin na instância do SQL Server que será usada para armazenar os bancos de dados do Aguardando. Ter permissão de criação de grupos de organização e segurança no Active Directory. Como alternativa, você pode usar um arquivo de configuração XML de Instalação para instalar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 quando os grupos de segurança já tiverem sido criados. Para obter mais informações, consulte a Use the Command Prompt to Install Microsoft Dynamics CRM no Guia de Instalação. Se o Microsoft SQL Server Reporting Services estiver instalado em um servidor diferente, será necessário adicionar a função Gerenciador de Conteúdo no nível raiz para a conta de usuário que está sendo instalada. Também é necessário adicionar a função Função Administrador do Sistema no nível de todo o site para a conta de usuário que está sendo instalada. Serviços do Microsoft Dynamics CRM e permissões da identidade do pool de aplicativos IIS Esta seção lista as permissões mínimas que as contas de usuário do domínio exigem para os serviços e os pools de aplicativos do IIS que o Aguardando usa. Importante As contas de identidade de pool de aplicativos e serviços (CRMAppPool) do Aguardando não devem ser configuradas como um usuário do Aguardando. Fazer isso pode causar problemas de autenticação e comportamento inesperado no aplicativo para todos os usuários do Aguardando. Para obter mais informações:Problemas no CRM quando a conta de usuário CRMAppPool é um usuário CRM As contas de serviço gerenciadas (contas de serviço gerenciadas grupo (gMSA) ou contas de serviço gerenciadas) e contas virtuais (NT SERVICE\,<SERVICENAME>),não é suportado para a execução de serviços do Aguardando. As seguintes subseções descrevem as permissões de conta de usuário de domínio necessárias para cada serviço ou identidade do pool de aplicativos: Serviço de Processamento de Área Restrita do Microsoft Dynamics CRM Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e serviços (manutenção do Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM Serviço de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM 87 Serviço Web de Implantação (identidade de Pool de Aplicativos CRMDeploymentServiceAppPool) Serviço de Aplicativo (identidade de Pool de Aplicativos CRMAppPool IIS) Serviço de Processamento de Área Restrita do Microsoft Dynamics CRM Associação aos Usuários do Domínio. Essa conta precisa receber a permissão Fazer logon como serviço na Política de Segurança Local. Permissão de leitura e gravação de pasta em Trace, por padrão localizado em \Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM\Trace, e pastas %AppData% da conta de usuário no computador local. Permissão de leitura da subchave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM no Registro do Windows. A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site associado a ela. Para definir o SPN para a conta de Serviço de Processamento em Área Restrita, execute o seguinte comando em um prompt de comando no computador em que o serviço está sendo executado. SETSPN –a MSCRMSandboxService/<ComputerName> <service account> Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM e serviços (manutenção do Serviço de Processamento Assíncrono do Microsoft Dynamics CRM Associação aos Usuários do Domínio. Associação do PrivUserGroup e SQLAccessGroup. Por padrão, esses grupos são criados e a associação adequada é concedida durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Associação aos usuários do log de desempenho do grupo local integrado. Essa conta precisa receber a permissão Fazer logon como serviço na Política de Segurança Local. Permissão de leitura e gravação na pasta Trace, por padrão localizado em \Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM, e na pasta %AppData% da conta de usuário no computador local. Permissão de leitura e gravação nas subchaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM e HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSCRMSandboxServic e no Registro do Windows. A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site associado a ela. Para definir o SPN para a conta de Serviço Assíncrono, execute o seguinte comando em um prompt de comando no computador em que o serviço está sendo executado. SETSPN –a MSCRMAsyncService/<ComputerName> <service account> 88 Serviço de Monitoramento do Microsoft Dynamics CRM Associação aos Usuários do Domínio. Essa conta precisa receber a permissão Logon as service na Política de Segurança Local. Permissão de leitura para HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM Associação do SQLAccessGroup. Por padrão, esse grupo é criado e a associação adequada é concedida durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site associado a ela. Serviço de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM Associação aos Usuários do Domínio. Essa conta precisa receber a permissão Logon as service na Política de Segurança Local. Permissão de leitura para HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM Associação do PrivUserGroup e SQLAccessGroup. Por padrão, esses grupos são criados e a associação adequada é concedida durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Serviço Web de Implantação (identidade de Pool de Aplicativos CRMDeploymentServiceAppPool) Associação aos Usuários do Domínio. Essa conta precisa receber a permissão Logon as service na Política de Segurança Local. A associação do grupo de administradores locais no computador onde o SQL Server está em execução é necessária para realizar as operações de banco de dados da organização (como criar nova ou importar organização). Associação do grupo de administradores locais no computador em que o Serviço Web de Implantação está sendo executado. Permissão de sysadmin na instância do SQL Server que será usada para os bancos de dados de configuração e de organização. Permissão de leitura e gravação de pasta em Trace e CRMWeb, por padrão localizados em \Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM\, e pasta %AppData% da conta de usuário no computador local. Permissão de leitura e gravação nas subchaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM e HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSCRMSandboxServic e no Registro do Windows. Associação do PrivUserGroup e SQLAccessGroup. Por padrão, esses grupos são criados e a associação adequada é concedida durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Associação do grupo CRM_WPG. Esse grupo é usado para processos de trabalho do IIS. O grupo é criado e a associação é adicionada durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. 89 A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site associado a ela. Serviço de Aplicativo (identidade de Pool de Aplicativos CRMAppPool IIS) Associação ao grupo de Usuários do Domínio. Associação aos usuários do log de desempenho do grupo local integrado. Permissão de leitura e gravação de pasta em Trace e CRMWeb, por padrão localizados em \Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM\, e pasta %AppData% da conta de usuário no computador local. Permissão de leitura e gravação nas subchaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM e HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSCRMSandboxServic e no Registro do Windows. Associação do grupo CRM_WPG. Esse grupo é usado para processos de trabalho do IIS. O grupo é criado e a associação é adicionada durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. A conta de serviço poderá precisar de um SPN para a URL usada no acesso ao site associado a ela. Identidades de Pool de Aplicativos do IIS executadas em autenticação de modo Kernel e SPNs Por padrão, os sites do IIS 7.0 e do IIS 7.5 são configurados para usar autenticação de modo Kernel. Quando você executa o site do Aguardando usando a autenticação de modo Kernel, pode não ser necessário configurar nomes de entidades de serviço adicionais para as identidades do CRMAppPool. Para determinar se a implantação do IIS exige SPNs, consulte Lista de verificação de SPNs (Nomes de Entidades de Serviço) para autenticação Kerberos com IIS 7.0/7.5. Arquivos de instalação do Microsoft Dynamics CRM Se você planeja instalar o Aguardando de um local da rede, como um compartilhamento de arquivos, deve assegurar que as permissões corretas estejam aplicadas à pasta, de preferência em um volume NTFS, em que estão localizados os arquivos de instalação. Por exemplo, talvez você queira atribuir somente a membros do grupo Admins. do Domínio permissões para a pasta. Essa prática pode ajudar a reduzir o risco de ataques nos arquivos de instalação que podem comprometê-los ou alterá-los. Para obter mais informações sobre como definir permissões em arquivos e pastas nos sistemas operacionais Windows, consulte a Ajuda do Windows. 90 Consulte também Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Security best practices for Microsoft Dynamics CRM Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM Network ports for Microsoft Dynamics CRM Known risks and vulnerabilities Microsoft Dynamics CRM standards compliance and certification Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Security best practices for Microsoft Dynamics CRM O IIS (Serviços de Informações da Internet) é um serviço Web maduro que é incluído no Windows Server. O Aguardando depende de um serviço Web do IIS eficiente e seguro. Considere estes fatores: Nos arquivos de configuração machine.config e web.config, você pode determinar se a depuração será habilitada e se mensagens de erro detalhadas devem ser enviadas para o cliente. Verifique se a opção de depuração está desabilitada em todos os servidores de produção e também se uma mensagem de erro genérica é enviada ao cliente caso ocorra um problema. Esse procedimento evita que informações desnecessárias sobre a configuração do servidor Web sejam enviadas ao cliente. Para garantir a segurança em nível de sistema de arquivos, recomendamos que você instale a raiz da Web IIS em uma partição NTFS que não tenha os arquivos do sistema operacional. Por exemplo, C:\Inetpub está em uma partição do sistema típica que contém os arquivos do sistema operacional, enquanto D:\Inetpub não está. Verifique se os service packs e as atualizações mais recentes do IIS e do sistema operacional foram aplicados. Para obter as informações atualizadas, consulte o site Segurança da Microsoft. O Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server cria pools de aplicativos chamados CRMAppPool e CRMDeploymentServiceAppPool que operam com credenciais de usuário que você especifica durante a Instalação. Para facilitar um modelo de privilégios mínimos, recomendamos que você especifique contas de usuário de domínio separadas para esses pools de aplicativos em vez de usar a conta de Serviço de Rede. Além disso, recomendamos que nenhum outro aplicativo conectado ao ASP.NET seja instalado nesses pools de aplicativos. Para obter informações sobre as permissões mínimas necessárias para esses componentes, consulte "Permissões mínimas necessárias para o serviço e os componentes da Instalação do Microsoft Dynamics CRM" em Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 neste guia. Importante 91 Todos os sites executados no mesmo computador como site do Aguardando também podem ter acesso ao banco de dados do CRM. Se você usar uma conta de usuário de domínio, antes de executar o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server, talvez seja necessário verificar se o SPN (Nome da Entidade de Serviço) está definido corretamente para essa conta e, se necessário, definir o SPN correto. Para obter mais informações sobre SPNs e como defini-los, consulte Como usar SPNS ao configurar aplicativos Web hospedados no IIS. Gerenciamento de nome da entidade de serviço no Microsoft Dynamics CRM 2013 O atributo Nome da Entidade de Serviço (SPN) é um atributo não vinculado e com vários valores criado a partir do nome de host DNS. O SPN é usado durante a autenticação mútua entre o cliente e o servidor que hospeda um serviço particular. O cliente localiza uma conta de computador baseada no SPN do serviço ao qual está tentando se conectar. O instalador do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 implanta serviços específicos da função e pools de aplicativos Web que funcionam sob credenciais de usuário especificadas durante a instalação do Instalação. Para revisar a lista completa dessas funções e de seus requisitos de permissão, consulte Permissões mínimas necessárias para a Instalação, serviços e componentes do Microsoft Dynamics CRM.. Ao implantar uma infraestrutura hospedada do Aguardando, duas destas funções podem exigir consideração adicional: Serviço Web de Implantação Serviço de Aplicativo Em cenários de farm da Web, como é o caso de uma oferta hospedada, a recomendação é deixar a autenticação de modo kernel habilitada. Além disso, você deve considerar cuidadosamente o uso de contas de usuário do domínio separadas para a execução desses serviços porque: Ter contas de serviço separadas para essas funções de servidor facilita a implementação de balanceamento de carga de hardware. A função de servidor Serviço Web de Implantação exige permissões elevadas para provisionar organizações no banco de dados do CRM. Se quiser aderir a um modelo menos privilegiado, a abordagem mais segura para a implementação de SPNs em uma infraestrutura hospedada do Aguardando envolve a execução do Serviço Web de Implantação com uma conta de usuário do domínio diferente do Serviço de Aplicativo. Se você seguir esta sugestão de usar contas do domínio separadas para as funções de servidor, deverá se certificar de que o SPN está correto para cada conta antes de iniciar a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Isso facilitará a definição do SPN correto quando necessário. Se a autenticação de modo kernel estiver habilitada, os SPNs serão definidos para a conta de máquina, independentemente da conta de serviço especificada. Ao implementar um farm da Web, habilite a autenticação de modo kernel e modifique o arquivo ApplicationHost.config local. 92 Se os serviços Web de aplicativo e de implantação estiverem em execução no mesmo sistema, e a autenticação de modo kernel estiver desabilitada, você poderia configurar a execução de ambos os serviços sob a mesma conta de usuário do domínio para impedir problemas de SPN duplicado. Se você não puder habilitar a autenticação do modo Kernel, instale os serviços Web Aplicativo e Implantação em sistemas separados. Ainda pode ser necessário criar SPNs manualmente, uma vez que a autenticação de modo kernel está desabilitada. Para obter mais informações sobre SPNs e sobre como defini-los, consulte Lista de verificação de Nome da Entidade de Serviço (SPN) para autenticação Kerberos com IIS 7.0/7.5. Consulte também Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 Administration best practices for on-premises deployments of Microsoft Dynamics CRM Administration best practices for onpremises deployments of Microsoft Dynamics CRM Seguindo algumas regras simples de administração, você pode aumentar consideravelmente a segurança do ambiente do Aguardando local. Geralmente, não é necessário que os usuários do CRM tenham privilégios administrativos sobre o domínio. Portanto, todas as contas de usuário do CRM devem se restringir à associação Usuários do Domínio. Além disso, seguindo o princípio de privilégios mínimos, qualquer pessoa que utilizar o sistema CRM deverá ter direitos mínimos. Isso começa no nível do domínio. Uma conta de usuário do domínio deve ser criada e usada para executar o CRM. As contas de administrador do domínio nunca devem ser usadas para executar o CRM. Limite o número de funções do Aguardando Administrador de Implantação e administrador do sistema para algumas pessoas que são responsáveis para as mudanças da regra. Outras que sejam administradores do SQL Server, do Microsoft Exchange Server ou do Active Directory não precisam ser membros do grupo de usuários do CRM. Assegure-se de que a função Administrador de Implantação seja atribuída a pelo menos duas ou três pessoas de confiança. Isso evita que o sistema fique bloqueado caso o Administrador de Implantação principal não esteja disponível. Em algumas organizações, a reutilização de senhas em sistemas e domínios é uma prática comum. Por exemplo, um administrador responsável por dois domínios pode criar, em cada um deles, contas de Administrador de Domínio que usem a mesma senha e, inclusive, definir senhas de administrador local nos computadores do domínio que sejam idênticas no domínio. Nesse caso, o comprometimento de uma única conta ou computador poderá pôr em risco todo o domínio. As senhas nunca devem ser reutilizadas dessa maneira. 93 Embora também seja uma prática comum utilizar contas de Administrador de Domínio como contas de serviços comuns (sistemas de backup, por exemplo), isso representa um risco à segurança. A senha pode ser recuperada facilmente por qualquer pessoa com direitos administrativos sobre o computador. Nesse caso, o comprometimento pode afetar o domínio inteiro. As contas de serviço nunca devem ser contas de administrador de domínio e seus privilégios devem ser limitados o máximo possível. Uma conta de usuário de domínio especificada para executar um serviço do Aguardando não precisa também ser configurada como um usuário do CRM. Isso pode causar um comportamento inesperado no aplicativo. Consulte também Security best practices for Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM security model Network ports for Microsoft Dynamics CRM Esta seção descreve as portas que são usadas pelo Aguardando. Essas informações são úteis durante a configuração da rede, quando os usuários se conectarem através de um firewall. Neste tópico Portas de rede para o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM Portas de rede para as funções de servidor Serviço Assíncrono, o Servidor de Aplicativos Web e o Serviço de Processamento em Área Restrita Portas de rede para a função de servidor serviço Web de implantação Portas de rede usadas pelo SQL Server que executa as funções de servidor do SQL Server e do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions Portas de rede para o aplicativo da Web do Microsoft Dynamics CRM A tabela a seguir listas as portas usadas para um servidor que está executando uma instalação de Servidor Completo do Aguardando. Além disso, com exceção da função Microsoft SQL Server e da função de servidor Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM, todas as funções de servidor são instaladas no mesmo computador. Protocolo Porta Descrição Explicação TCP 80 HTTP Porta padrão do aplicativo da Web. Essa 94 Protocolo Porta Descrição Explicação porta pode ser diferente, pois pode ser alterada durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Para os novos sites, o número de porta padrão é 5555. TCP 135 MSRPC Resolução do ponto de extremidade RPC. TCP 139 NETBIOS-SSN Serviço de sessão NETBIOS. TCP 443 HTTPS Porta HTTP protegida padrão. O número da porta pode ser diferente da porta padrão. Esse transporte de rede seguro deve ser configurado manualmente. Embora essa porta não precise executar o Aguardando, é extremamente recomendada. Para obter informações sobre como configurar o HTTPS para CRM, consulte "Aumentar a segurança nas comunicações de rede cliente-servidor do Microsoft Dynamics CRM" em PostInstallation and Configuration Guidelines no Guia de Instalação. TCP 445 Microsoft-DS Serviço de diretório Active Directory exigido para acesso e autenticação do Active Directory. 95 Protocolo Porta Descrição Explicação UDP 123 NTP Protocolo de hora da rede. UDP 137 NETBIOS-NS Serviço de nome NETBIOS. UDP 138 NETBIOS-dgm Serviço de datagrama NETBIOS. UDP 445 Microsoft-DS Serviço de diretório Active Directory exigido para acesso e autenticação do Active Directory. UDP 1025 Blackjack DCOM, usado como ouvinte RPC. Importante Dependendo da sua configuração de domínio confiável, talvez seja necessário que outras portas de rede estejam disponíveis para que o Aguardando funcione corretamente. Para obter mais informações: Como configurar o firewall para domínios e confianças Portas de rede para as funções de servidor Serviço Assíncrono, o Servidor de Aplicativos Web e o Serviço de Processamento em Área Restrita A tabela a seguir lista as portas adicionais usadas para uma implantação em que o Serviço de Processamento em Área Restrita esteja em execução em um computador separado. Protocolo Porta Descrição Explicação TCP 808 Comunicação da função do servidor CRM Os serviços Serviço Assíncrono e Servidor de Aplicativos Web se comunicam com o Serviço de Processamento em Área Restrita por meio desse canal. A porta padrão é 808, mas pode ser alterada no Registro do Windows adicionando o valor de Registro DWORD TcpPort à chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\. 96 Portas de rede para a função de servidor serviço Web de implantação A tabela a seguir lista portas adicionais usadas pela função do servidor de serviço Web de implantação. Protocolo Porta Descrição Explicação TCP 808 Usado para relatórios baseados em Fetch Computadores clientes executando relatórios baseados em fetch se comunicam com essa porta ao se comunicar com o computador executando a função de servidor serviço Web de implantação. Portas de rede usadas pelo SQL Server que executa as funções de servidor do SQL Server e do Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions A tabela a seguir lista as portas usadas para um computador executando o SQL Server e possui apenas as funções de servidor SQL Server e Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM (Conector de Dados SRS) instaladas. Protocolo Porta Descrição Explicação TCP 135 MSRPC Resolução do ponto de extremidade RPC. TCP 139 NETBIOS-SSN Serviço de sessão NETBIOS. TCP 445 Microsoft-DS Serviço de diretório Active Directory exigido para acesso e autenticação do Active Directory. TCP 1433 ms-sql-s Serviço de soquetes do SQL Server. Essa porta 97 Protocolo Porta Descrição Explicação é necessária para acesso ao SQL Server. Esse número poderá ser diferente se você tiver configurado a instância padrão do SQL Server para que use um número de porta diferente ou estiver usando uma instância nomeada. UDP 123 NTP Protocolo de hora da rede. UDP 137 NETBIOS-NS Serviço de nome NETBIOS. UDP 138 NETBIOS-dgm Serviço de datagrama NETBIOS. UDP 445 Microsoft-DS Serviço de diretório Active Directory exigido para acesso e autenticação do Active Directory. UDP 1025 Blackjack DCOM, usado como ouvinte RPC. Importante Além das portas listadas anteriormente, a porta 1434 do UDP (serviço do navegador do SQL Server) no SQL Server é exigida pelo Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server para retornar uma lista de computadores que executam o SQL Server durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM Server. Para resolver esse problema, especifique SQLServer\InstanceName durante a Instalação. Consulte também Microsoft Dynamics CRM security model Known risks and vulnerabilities 98 Known risks and vulnerabilities Este tópico descreve os riscos e vulnerabilidades que podem existir ao ser usado o Aguardando. Paliativos e soluções alternativas também são descritos quando aplicáveis. Neste tópico Riscos quando os usuários se conectam ao CRM em uma rede desprotegida Recomendações de segurança em implantações de função de servidor Autenticação anônima Isolar a função HelpServer para implantações para a Internet Limitações e problemas da autenticação baseada em declarações Proteger o arquivo <notLocalizable xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5">web.config</notLocalizable> As chamadas de saída de internet de execução de código personalizado para o serviço de processamento de área restrita estão ativadas. Comunicação segura entre servidores Invasões de rebinding de DNS Riscos quando os usuários se conectam ao CRM em uma rede desprotegida Os problemas que podem ocorrer quando o Aguardando é executado sem o protocolo Protocolo SSL (HTTPS) são: O usuário do Aguardando forneceu dados, incluindo definições de gráficos visuais, pode ser alterado em uma conexão HTTP desprotegida usando ataques do tipo "homem-no-meio". Para atenuar essa vulnerabilidade, configure o Aguardando para usar somente SSL. Para obter mais informações sobre como configurar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 para usar o SSL, consulte Aumentar a segurança nas comunicações de rede cliente-servidor do CRM. Recomendações de segurança em implantações de função de servidor As recomendações a seguir podem ajudar a tornar sua implantação do Aguardando mais confiável e segura. Função de servidor Recomendação Serviço de Processamento em Área Restrita Instale esta função em um servidor dedicado em uma VLAN (LAN virtual) separada de 99 Função de servidor Recomendação outros computadores que executam funções do Aguardando. Se houver um plug-in maligno executado na área restrita que explora o computador, o isolamento da rede de uma VLAN separada poderá ajudar a proteger outros recursos do CRM contra comprometimento. Servidor de Ajuda Instale esta função em um computador separado para implantações internas e do IFD. Para obter mais informações, consulte Isolar a função HelpServer para implantações para a Internet, posteriormente neste tópico. Autenticação anônima O Aguardando IFD (Implantação para a Internet) exige autenticação anônima habilitada no IIS para autenticação baseada em declarações. Observe que o token de autenticação baseada em declarações não contém credenciais brutas ou a cadeia de conexão para o Microsoft Dynamics CRM Server. No entanto, o arquivo web.config contém informações de configuração sobre o modo de autenticação. Para obter mais informações, consulte Proteger o arquivo <notLocalizable xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5">web.config</notLocalizable>, posteriormente neste tópico. Use SSL para proteger o site do Aguardando. Isolar a função HelpServer para implantações para a Internet A Aguardando IFD (Implantação para a Internet) exige autenticação anônima. Como é usada autenticação de site anônima, o diretório virtual usado pelo site do Ajuda do Microsoft Dynamics CRM pode ser definido como alvo de ataques de DoS (negação de serviço). Para isolar as páginas do Ajuda do Microsoft Dynamics CRM e ajudar a proteger outras funções do Microsoft Dynamics CRM 2013 de possíveis ataques DoS, considere instalar a função Servidor de Ajuda em um computador separado. Para obter mais informações sobre as opções para instalar as funções do Aguardando em computadores separados, consulte Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013. Para obter informações sobre como reduzir o risco de ataques de DoS, consulte Melhorando a segurança do aplicativo Web: ameaças e contramedidas. 100 Limitações e problemas da autenticação baseada em declarações Este tópico descreve os problemas e as limitações ao usar autenticação baseada em declarações com o Aguardando. Verificar se o provedor de identidades usa uma diretiva de senha forte Ao usar autenticação baseada em declarações, recomendamos verificar se o provedor de identidade é confiado pelo serviço de token de segurança (STS) e, por sua vez, o Aguardando força as políticas de senha fortes. O próprio Aguardando não força senhas fortes. Por padrão, quando é usado como provedor de identidades, o Active Directory impõe uma diretiva de senha forte. As sessões de servidor de federação do AD FS são válidas por até oito horas, inclusive para usuários inválidos ou excluídos. Por padrão, os tokens de servidor do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) alocam uma expiração de cookie de SSO (logon único) da Web de 8 (oito) horas. Assim, mesmo quando um usuário é desativado ou excluído de um provedor de autenticação, como o AD FS 2.0, desde que a sessão do usuário ainda esteja ativa, o usuário pode continuar sendo autenticado para proteger os recursos. Para solucionar esse problema, selecione uma destas opções. Desabilitar o usuário no Aguardando e no Active Directory. Para obter informações sobre como desabilitar um usuário no Aguardando, consulte Habilitar ou desabilitar um registro de usuário. Para obter informações sobre como desabilitar um usuário no Active Directory, consulte a Ajuda do Usuários e Computadores do Active Directory. Reduzir a vida útil de SSO da Web. Para fazer isso, consulte a Ajuda de Gerenciamento do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Proteger o arquivo O arquivo web.config criado pelo Aguardando não contém cadeias de caracteres de conexão ou chaves de criptografia. No entanto, o arquivo não contém informações de configuração sobre o modo de autenticação e a estratégia, a informação de estado de exibição do ASP.NET e a exibição da mensagem de erro de depuração. Se esse arquivo for modificado com má-fé, ele poderá ameaçar o servidor em que o Aguardando é executado. Para ajudar a proteger o arquivo web.config, recomendamos: Conceder permissões à pasta em que o arquivo web.config está localizado para incluir somente as contas de usuário que precisam dele, como os administradores. Por padrão, o arquivo web.config está localizado na pasta <drive:>Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb. 101 Limitar a quantidade de usuários que têm acesso interativo aos servidores do CRM, como a permissão de logon de console. Desabilitar a navegação de diretórios no site do CRM. Por padrão, esse recurso é desabilitado. Para obter mais informações sobre como desabilitar a navegação de diretórios, consulte a Ajuda do Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS). As chamadas de saída de internet de execução de código personalizado para o serviço de processamento de área restrita estão ativadas. Por padrão, as chamadas de saída do código personalizado Aguardando executado por Serviço de Processamento em Área Restrita que acessam os serviços são habilitados na Internet. Para implantações de alta segurança de Aguardando, isso poderia ser um risco à segurança. Se não desejar permitir chamadas de saída de código personalizado, como plug-ins de CRM ou atividades personalizadas de fluxo de trabalho, é possível desabilitar as conexões de saída execução de código personalizado por Serviço de Processamento em Área Restrita seguindo o procedimento a seguir. Em vez de bloquear os telefonemas de saída, você poderá executar as restrições de acesso à web em sandboxed plug-ins. Para obter mais informações: Plug-in Isolation, Trusts, and Statistics Observe que conexões de saída desabilitadas para códigos personalizados incli desabilitar chamadas para plataformas nem nuvem, como Windows Azure e o banco de dados de Windows Azure SQL. Desabilitar conexões de saída do código personalizado no computador que executa o serviço de processamento em área restrita 1. No computador do Windows Server onde a função do servidor do Aguardando Serviço de Processamento em Área Restrita está instalada, inicie o Editor do Registro e localize a seguinte subchave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM 2. Clique com o botão direito em MSCRM, aponte para Novo,, clique em Valor DWORD, digite SandboxWorkerDisableOutboundCalls e depois pressione ENTER. 3. Clique com o botão direito em SandboxWorkerDisableOutboundCalls, clique em Modificar,, digite 1 e pressione ENTER. 4. Feche o Editor do Registro. 5. Reinicie o Serviço de Processamento em Área Restrita. Para fazer isso, clique em Iniciar e digite services.msc, depois, pressione ENTER. 6. Clique com o botão direito do mouse em Serviço de Processamento de Área Restrita do Microsoft Dynamics CRM e clique em Reiniciar. 7. Feche o MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) snap-in Serviços. 102 Comunicação segura entre servidores Por padrão, a comunicação entre servidores do Aguardando, como a comunicação entre a função Servidor de Aplicativos Web e o servidor que está executando o Microsoft SQL Server, não é executada em um canal de segurança. Portanto, as informações transmitidas entre os servidores podem ser suscetíveis a determinados ataques, como os ataques de homem-nomeio. Recomendamos implementar o IPsec para ajudar a proteger as informações transmitidas entre os servidores de sua organização. IPsec é uma estrutura de padrões abertos para proteger as comunicações em redes IP através do uso de serviços de segurança criptográfica. Para obter mais informações: IPsec Invasões de rebinding de DNS Como muitos aplicativos baseados na Web, o Aguardando pode ser vulnerável às invasões de rebinding do DNS. Esta utilização envolve enganar um navegador em recuperar páginas de dois servidores diferentes baseados que, portanto, os servidores são mesmo domínio e r interromper subsequentemente A mesma diretiva de origem. Usando essas técnicas, o invasor pode realizar adulterações com dados de CRM usando a identidade de vítima com os ataques de script entre local nas páginas de CRM . Para obter mais informações sobre como ajudar a proteger contra esses ataques, consulte Proteger navegadores de ataques de rebinding de DNS. Consulte também Network ports for Microsoft Dynamics CRM Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM standards compliance and certification The topics in this section contain information about Microsoft Dynamics CRM Server 2011 compliance with security standards and certification. Security standards compliance Compliance can affect many organizations, large and small, either through regulatory requirements or organizational policies. 103 FIPS 140-2 compliance Aguardando can be configured to be compliant with the Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2, which is a publication titled "Security Requirements for Cryptographic Modules." It specifies which encryption algorithms and hashing algorithms can be used, and how encryption keys are to be generated and managed. For more information about how to configure Microsoft Dynamics CRM Server 2011 for FIPS 140-2 compliance, see FIPS 140-2 Compliancy with Microsoft Dynamics CRM 2011. Certification Microsoft Dynamics CRM Server 2011 is certified for Windows Server 2008 R2. For a list of issues that were identified during logo certification, see MicrosoftDynamicsCRM2011WindowsLogo.doc on the Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 2011 download page. Consulte também Considerações de segurança do Microsoft Dynamics CRM 2013 Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 Esta seção descreve as configurações de servidor, de domínio e de rede aceitas pelo Aguardando, que oferece suporte a vários domínios em um ambiente no modo nativo ou intermediário. Requisitos do Active Directory Os requisitos do Active Directory são os seguintes: Os computadores que executam as funções Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o computador que executa o SQL Server, em que estão localizados os bancos de dados do Aguardando, precisam estar no mesmo domínio do Active Directory. O domínio do Active Directory, onde uma função Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está localizada deve ser executado em Windows Server 2003, Windows Server 2003 nativo ou qualquer Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ou modos de domínio Windows Server 2012. A floresta do Active Directory onde uma função Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está localizada pode ser executada no Windows Server 2003 provisório, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou nos níveis funcionais de floresta do Windows Server 2012. 104 A conta de usuário usada para executar um serviço do Aguardando precisa estar no mesmo domínio do computador que está executando a função Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Os grupos de segurança do Aguardando (PrivUserGroup, SQLAccessGroup, ReportingGroup e PrivReportingGroup) precisam estar no mesmo domínio do computador que está executando o Aguardando. Esses grupos de segurança podem estar localizados na mesma unidade organizacional ou em unidades organizacionais diferentes. Para usar grupos de segurança localizados em unidades organizacionais diferentes, você precisa instalar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 usando um arquivo de configuração XML e especificar o nome distinto correto para cada grupo de segurança pré-existente no elemento <Groups> . Para obter mais informações: Sample server XML configuration file for installing with pre-created groups Aviso A associação de conta de usuário direta no grupo de segurança privusergroup do Microsoft Dynamics CRM é necessária e o anilhamento da associação do grupo em privusergroup atualmente não é suportado. Concessão de associação para privusergroup através de outro grupo de segurança pode causar falhas em todo o sistema do aplicativo Web CRM e recursos de relatório. Por exemplo, se você adicionar um grupo de segurança denominado mycrmprivgroupusers a privusergroup, os membros de mycrmprivgroupusers não serão resolvidos como membros de privusergroup. Isto inclui o CRMAppPool ou as identidades de serviço dos Serviços de Relatório do SQL Server. Para usuários que acessam o Aguardando de outro domínio e não estão usando autenticação baseada em declarações, é necessário existir uma relação de confiança unidirecional em que o domínio no qual o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está localizado confia no domínio no qual os usuários estão localizados. Importante Para adicionar usuários ao Aguardando autenticados que não estão usando autenticação baseada em declarações, uma confiança bidirecional de floresta é necessária. Implantação em um único servidor Para pequenas bases de usuários, um Microsoft Dynamics CRM Server (qualquer edição) pode ser implantado em uma configuração de um único servidor, com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013, SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services e, opcionalmente, o Microsoft Exchange Server instalados e executados no mesmo computador. As implantações em um único servidor não são recomendadas para garantir a melhor experiência no desempenho do aplicativo e na recuperação de desastre. Há uma limitação nas implantações em um único servidor: o servidor em que o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 está instalado também não pode funcionar como um controlador de domínio. Se o computador for servidor membro (não funcionando como controlador de domínio), 105 você poderá implantar a função de servidor Servidor Completo do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em um único Windows Server executando também produtos adicionais. Importante Executar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em um ambiente de produção em um controlador de domínio do Active Directory não tem suporte. Dica Para reduzir a administração de sobrecarga de TI, considere executar o Aguardando na nuvem. Para obter mais informações: Microsoft Dynamics Consulte também Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM As implantações do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 podem incluir vários servidores, que proporcionam benefícios adicionais de desempenho e escalabilidade. Entretanto, com o Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013, as funções de servidor não podem ser instaladas em computadores separados. Portanto, todas as funções de servidor são instaladas em cada computador em que você instala o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Instalar funções de servidor executando a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server Durante Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server, você pode optar por instalar uma função de servidor: Individualmente. Como um dos três grupos predefinidos de funções de servidor. Como uma instalação de servidor completa que inclui todas as funções. As funções de servidor permitem aumentar a flexibilidade e escalabilidade da implantação do Microsoft Dynamics CRM. Observe que todas as funções de servidor precisam estar em execução e disponíveis na rede para proporcionar um sistema do Aguardando totalmente funcional. 106 Instalar funções de servidor executando o Servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 no prompt de comando Você pode instalar as funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM e Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions dos discos de instalação respectivos ou local de download de arquivos independente usando o prompt de comando. As informações de instalação necessárias são fornecidas ao Programa de Instalação como parâmetros da linha de comando e como um arquivo de configuração XML consultados por esse programa. Para obter mais informações: Use the Command Prompt to Install Microsoft Dynamics CRM. Posicionamento do Servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Para melhorar o desempenho do aplicativo, o(s) computador(es) que executa(m) as funções do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o computador que está executando o SQL Server precisam estar na mesma LAN. O motivo disso é o grande volume de tráfego de rede entre os computadores. Esse procedimento também é recomendado com o Active Directory em que o(s) computador(es) no(s) qual(is) o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o controlador de domínio do Active Directory estão sendo executados deveria(m) estar na mesma LAN para garantir acesso eficiente do Active Directory ao Aguardando. Posicionamento do SQL Server e do controlador de domínio do Active Directory Para cada organização, o Aguardando armazena todos os dados de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) em um banco de dados do SQL Server. Verifique se o computador no qual o SQL Server está sendo executado e que mantém os bancos de dados do Aguardando está localizado próximo ao Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Isso significa que deveria haver uma conexão de rede permanente e de alta velocidade entre o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 e o computador que está executando o SQL Server. Uma falha na comunicação de rede entre esses computadores poderá resultar na perda de dados e na indisponibilidade do serviço. O mesmo vale para o Active Directory, porque o Aguardando depende dele para obter informações de segurança. Se a comunicação com o Active Directory for perdida, o Aguardando não funcionará corretamente. Se a comunicação com o Active Directory for ineficiente, o desempenho do Aguardando será prejudicado. Portanto, é importante colocar um controlador de domínio do Active Directory na mesma conexão de rede permanente e de alta velocidade dos computadores do Aguardando e do SQL Server. Consulte também Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 107 Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 No Microsoft Dynamics CRM Server 2013, é possível instalar funcionalidades, componentes e serviços específicos de servidor em computadores diferentes. Esses componentes e serviços correspondem a funções de servidor específicas. Por exemplo, clientes com bases de usuários maiores podem instalar a função Servidor Front-end em dois ou mais servidores que executam o IIS (Serviços de Informações da Internet) para aumentar o desempenho da taxa de transferência para os usuários. Se preferir, você pode instalar uma função Servidor Completo em um computador e o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM em outro. Se uma função de servidor estiver ausente, o Gerenciador de Implantação exibirá uma mensagem na área Mensagens. Use uma das seguintes opções para instalar funções de servidor: Execute o Assistente de Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server para selecionar um ou mais grupos de funções de servidor ou uma ou mais funções de servidor individuais. Se o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 já estiver instalado, você poderá usar Programas e Recursos no Painel de Controle para adicionar ou remover funções de servidor. Configure um arquivo XML de configuração da instalação e, em seguida, execute a instalação no prompt de comando para especificar um grupo de funções de servidor ou uma ou mais funções de servidor individuais. Não é possível selecionar explicitamente a "função" SQL Server durante a Microsoft Dynamics CRM Server instalação. Trata-se de uma função lógica definida pelo SQL Server quando você especifica uma determinada instância do SQL Server, local ou em outro computador (recomendável), para uso na implantação do Aguardando. Para obter mais informações, Arquivo de configuração XML do Microsoft Dynamics CRM server 2013consulte. Observação A qualquer momento após a instalação inicial das funções de servidor, é possível adicionar ou remover funções de servidor no Painel de Controle. Para obter mais informações, consulte Instruções sobre desinstalação, alteração ou reparo. Importante Se você tiver uma implantação do Aguardando que inclua uma ou mais funções de Front End Server e Servidor Back-end, o Pacote de Idiomas deverá ser instalado no computador que tem a função de Front End Server. Se você tiver implantado funções de servidor, os pacotes de idioma devem ser instalados nos computadores que estiverem rodando as funções de Servidor de Aplicativos Web e Servidor de Ajuda. 108 Neste tópico Grupos de funções de servidor disponíveis Funções de servidor individuais disponíveis Definição do escopo Definição do método de instalação Requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM Server Grupos de funções de servidor disponíveis Embora estes grupos de funções de servidor sejam recomendáveis para a maioria das implantações, qualquer função de servidor individual poderá ser implementada durante a Instalação. Todas as funções de servidor precisam ser executadas na rede da organização para que o sistema seja inteiramente funcional. Grupo de funções de Descrição Escopo servidor Método de instalação Servidor Completo Contém todas as funções de Front End Server, de Servidor Back-end e de Servidor de Administração de Implantação. Por padrão, a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server implanta o sistema como Full Server. Em uma implantação do Full Server, as funções de servidor não estão listadas separadamente no Painel de Controle. Para exibir as funções instaladas ou para fazer alterações, clique com o botão direito do mouse em Microsoft Dynamics CRM Server 2013, clique em Desinstalar/Alterar ethen clique em Configurar. Implantação Completo Servidor Front-end Habilita as funções de Implantação Grupo ou Completo 109 Grupo de funções de Descrição Escopo servidor Método de instalação servidor para aplicativos cliente em execução e aplicativos desenvolvidos com o SDK do Microsoft Dynamics CRM. Servidor Back-end Inclui as funções de Implantação servidor que tratam do processamento de eventos assíncronos, como fluxos de trabalho e plug-ins personalizados, manutenção de banco de dados e email routing. Em geral, essas funções não estão expostas à Internet. Grupo ou Completo Para obter uma lista de funções de servidor que estão incluídas neste grupo, consulte a tabela a seguir. Servidor de Administração de Implantação Habilita as funções de Implantação servidor para componentes que são usados para gerenciar a implantação do Aguardando, usando os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM ou as ferramentas de implantação. Também inclui a interface do suporte de recuperação de desastres do banco de dados. Grupo ou Completo Para obter uma lista de funções de servidor que estão incluídas neste grupo, consulte a tabela a seguir. 110 Funções de servidor individuais disponíveis Função de Descrição servidor Grupo de Escopo Método de instalação servidores Serviço Web de Descoberta Localiza a organização à qual um usuário pertence em uma implantação multilocatário. Servidor Front-end Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Serviço Web de Organização Dá suporte a aplicativos em execução que usam os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM. Servidor Front-end Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Servidor de Aplicativos Web Executa o Servidor de Aplicativos Web que é usado para conectar usuários aos dados do Aguardando. A função Servidor de Aplicativos Web requer a função Serviço Web de Organização. Servidor Front-end Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Servidor de Ajuda Disponibiliza a Ajuda do Aguardando para os usuários. Servidor Front-end Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Serviço Assíncrono Processa eventos Servidor assíncronos Back-end enfileirados, como fluxos de trabalho, Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo 111 Função de Descrição servidor Grupo de Escopo Método de instalação servidores email em massa ou importação de dados. Serviço de Processament o em Área Restrita Deixa que um Servidor ambiente isolado Back-end permita a execução de código personalizado, como plug-ins. Esse ambiente isolado reduz a possibilidade de que o código personalizado afete a operação das organizações. Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Serviço de Integração de Email Trata o envio e o recebimento de mensagens de emails por meio da conexão a um servidor de email externo. Servidor Back-end Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Serviço Web Gerencia a de Implantação implantação usando os métodos descritos no SDK do Microsoft Dynamics CRM. Servidor de Administraçã o de Implantação Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo Ferramentas Consiste no de Implantação Gerenciador de Implantação e nos cmdlets do Windows PowerShell. Os administradores do Aguardando Servidor de Administraçã o de Implantação Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo 112 Função de Descrição servidor Grupo de Escopo Método de instalação Implantaçã o Individual, Grupo ou Completo servidores podem usar os cmdlets do Windows PowerShell para automatizar tarefas do Gerenciador de Implantação. O Gerenciador de Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que administradores de implantação podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças para implantações do Aguardando. Gravador de VSS do Microsoft Dynamics CRM O serviço de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM fornece a interface de backup e restauração de dados do Microsoft Dynamics CRM usando a infraestrutura do Volume Shadow Copy Service (VSS) do Windows Server. Servidor de Administraçã o de Implantação 113 Função de Descrição servidor Grupo de Escopo Método de instalação servidores Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM Proporciona a funcionalidade de relatórios através de uma interface com o sistema do Aguardando e o Microsoft SQL Server Reporting Services. N/D Implantaçã o Individual usando srsDataConnectorSetup.exe . SQL Server Instala o banco de N/D dados MSCRM_CONFI G no SQL Server. Implantaçã o Individual durante a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server ou do Assistente para Edição de Organização do Gerenciador de Implantação. Definição do escopo Implantação. Cada instância da função de servidor atende à implantação inteira. Organização. Cada instância da função de servidor atende a uma organização. Portanto, você pode usar uma instância de função de servidor diferente para uma dada organização. Definição do método de instalação Individual, Grupo ou Completo. Durante a instalação do Microsoft Dynamics CRM Server você pode instalar uma função de servidor individualmente, instalar um dos três grupos predefinidos de funções de servidor ou executar uma instalação de servidor completo incluindo todas as funções. Se preferir, pode selecionar várias funções de servidor individual. srsDataConnectorSetup.exe. Instale esta função no computador onde o Microsoft SQL Server Reporting Services está em execução usando a Instalação Microsoft SQL Server Reporting Services. Para obter mais informações sobre as funções de servidor do Aguardando e a implantação em vários servidores, consulte Instalar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em vários computadores no Aguardando. 114 Requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM Server A tabela a seguir descreve os componentes necessários para cada função do Microsoft Dynamics CRM Server. O "X" indica que o componente é obrigatório para a instalação e o funcionamento da função do Microsoft Dynamics CRM Server. Observe que, na maioria dos casos, se um componente ainda não estiver instalado, a Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server o instalará. Pré-requisitos de função do Microsoft Dynamics CRM Server Componente Servidor Back-end Servidor Front-end Servidor de Administração de Implantação Controle ReportViewer do Microsoft SQL Server Reporting Services Cliente nativo do SQL Server X X X X Ferramenta de Relatório X de Erros de Aplicativos Microsoft X X Biblioteca de Tempo de Execução Microsoft Visual C++ X X X Estrutura do Windows Identity Foundation (WIF) X X X Função do Servidor Web do Windows Server 2008 X X Serviço de Indexação X Microsoft .NET Framework 4 X Microsoft Chart Controls para Microsoft .NET Framework SDK do AppFabric da X X X X X X 115 Componente Servidor Back-end Servidor Front-end Servidor de Administração de Implantação plataforma Windows Azure Windows PowerShell X Microsoft URL Rewrite Module para IIS X Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos X A tabela a seguir descreve a associação a um grupo no Active Directory que é usada pelo Aguardando. O “X” indica que a associação a um grupo é obrigatória para o funcionamento do serviço. Requisitos para associação a um grupo Serviço PrivUserGroup SQLAccessGroup Conta de serviço de Serviço Web de Implantação X X Serviço de Aplicativo Web* X X Conta de serviço Serviço Assíncrono X X PrivReportingGroup ReportingGroup Conta de serviço de Serviço de Processamento em Área Restrita** Conta de serviço de SQL Server Conta do servidor de Microsoft SQL Server Reporting Services X X X 116 Serviço PrivUserGroup Conta de serviço de E-mail Router X SQLAccessGroup PrivReportingGroup ReportingGroup Instalando conta de usuário/serviço X Contas de usuários individuais no Aguardando X Conta de serviço do Serviço de Descompactação X Serviço da conta de Gravador VSS do Microsoft Dynamics CRM X X * A identidade do Serviço de Aplicativo Web é aplicada ao pool de aplicativos CRMAppPool. Na sequência, essa identidade é usada pelo Serviço da Organização, pelo Aplicativo Web e pela plataforma do Microsoft Dynamics CRM. ** O Serviço de Área Restrita não precisa de nenhuma associação a um grupo do Aguardando. Observação O E-mail Router é executado como um sistema local. Importante O usuário que realiza a instalação deve ser de uma conta de serviço separada, mas ela não deve ser usada para executar nenhum serviço. Se alguma das contas de serviço for criada como usuário no Aguardando, poderão ocorrer vários problemas, sendo alguns problemas potenciais de segurança. Consulte também Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM Suporte para topologias de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM. 117 Support for Microsoft Dynamics CRM multiple-server topologies Esta seção fornece exemplos de diversas topologias de vários servidores. Neste tópico Topologia básica de cinco servidores Várias florestas e vários domínios com topologia do acesso à Internet do Active Directory Topologia básica de cinco servidores A topologia de cinco servidores é para bases de usuários médias ou pequenas, normalmente 25 ou menos usuários usando o Aguardando. O exemplo a seguir ilustra uma possível configuração executando uma versão suportada do Windows Server e tecnologias de software opcionais e necessárias. Também inclui uma implantação de Servidor Completo do Microsoft Dynamics CRM Server que está configurada para uma implantação para Internet (IFD). Para obter uma lista completa das versões suportadas das tecnologias obrigatórias e opcionais, consulte Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Uma topologia de cinco servidores pode consistir na seguinte configuração: Servidor 1: Executando no Microsoft Windows Server como um controlador de domínio funcionando. Servidor 2: Executando no Windows Server como um controlador de domínio secundário e o servidor Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Servidor 3: Executado no Windows Server com IIS e um proxy do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). Servidor 4: Executado no Windows Server com uma instância do Microsoft SQL Server que inclui o mecanismo do banco de dados, o Microsoft SQL Server Reporting Services e o Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM. Servidor 5: Executando no Windows Server, IIS e uma implantação de Servidor Completo do Microsoft Dynamics CRM Server configurado para IFD (Implantação para a Internet). CRMWebClient, CRMforOutlook, tablet e dispositivos de telefone: Estes computadores e dispositivos estão executando aplicativos que estão disponíveis, se conectando pela Internet ou a rede baseada em LAN, como CRM para Outlook, Microsoft Dynamics CRM para tablets e Microsoft Dynamics CRM para telefones. 118 Exemplo da topologia básica de cinco servidores do Microsoft Dynamics CRM 2013 Várias florestas e vários domínios com topologia do acesso à Internet do Active Directory Para bases de usuários muito grandes que abrangem vários domínios, em alguns casos, várias florestas, há suporte para a configuração a seguir. O exemplo a seguir ilustra uma possível configuração executando uma versão específica do Windows Server e software exigido, como o SQL Server e Microsoft SharePoint. O texto e o diagrama mostram uma possível implantação que permite aos usuários acessarem o Microsoft Dynamics CRM 2013 pela Internet implementando a federação do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) com suporte nas funções de Servidor Front-end isoladas dos domínios de usuários e recursos em um modelo de rede de perímetro (também conhecida como DMZ, zona desmilitarizada e sub-rede isolada). Para obter uma lista completa das versões suportadas das tecnologias de software, consulte Software requirements for Microsoft Dynamics CRM Server 2013. 119 Floresta X: Domínio A: Subrede de perímetro Servidor virtual com carga de rede balanceada (NLB) consistindo dos seguintes dois nós: Servidor Front-end: Executando o Windows Server e o Microsoft Dynamics CRM Server com a função de Servidor Front-end. Servidor Front-end: Outro Windows Server executando o Microsoft Dynamics CRM Server com a função de Servidor Front-end. Observação Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o NLB exige configuração manual. Para obter mais informações: Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on multiple computers Servidor Serviços de Federação do Active Directory (AD FS): Executado no Windows Server como o serviço de token de segurança de autenticação baseada em declarações para Internet. Floresta X: Domínio A: Intranet Servidor virtual NLB consistindo dos seguintes dois nós: Windows Server, Microsoft SQL Server Reporting Services e Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions para SQL Server Reporting Services (Servidor X). Windows Server, Microsoft SQL Server Reporting Services e Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions para SQL Server Reporting Services (Servidor Y). Servidor virtual NLB consistindo dos seguintes nós: Servidor Front-end e Servidor de Administração de Implantação: Executando o Windows Server e Microsoft Dynamics CRM Server com as funções de Servidor Front-end e de Servidor de Administração de Implantação. Servidor Front-end e Servidor de Administração de Implantação: Outro Windows Server executando o Microsoft Dynamics CRM Server com as funções de Servidor Front-end e de Servidor de Administração de Implantação. Observação Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o NLB exige configuração manual. Para obter mais informações: Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 on multiple computers Cluster de failover do Microsoft SQL Server executando os seguintes dois nós: Mecanismo do banco de dados do Windows Server, SQL Server (Servidor X). Mecanismo do banco de dados do Windows Server, SQL Server (Servidor Y). Observação Para usar o Microsoft Dynamics CRM Server com o cluster de failover do SQL Server exige configuração manual. Para obter mais informações: Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 to use a Microsoft SQL Server 2008 cluster environment Windows Server executando a função de servidor Serviço Assíncrono. 120 Windows Server executando a função de servidor Serviço de Processamento em Área Restrita. Windows Server Executando a função Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) Windows Server. Windows Server executando o Microsoft SharePoint (obrigatório para gerenciamento de documento). Floresta Y: Domínio B: Intranet Cluster de failover do Exchange Server consistindo dos seguintes dois nós: Windows Server executando o Exchange Server (Servidor X). Windows Server executando o Exchange Server (Servidor Y). Várias florestas com acesso à Internet para o exemplo de topologia do Microsoft Dynamics CRM 2013 Consulte também Implantação de vários servidores do Microsoft Dynamics CRM 121 Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011 Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011 O único caminho aceito para atualizar para o Microsoft Dynamics CRM 2013 é partindo do Microsoft Dynamics CRM 2011. Esta seção fornece diretrizes para preparar uma atualização para o Microsoft Dynamics CRM 2013. A execução destas tarefas com antecedência pode ajudar a minimizar a inatividade do sistema e garantir uma atualização bem-sucedida. Além disso, esta seção descreve como o Microsoft Dynamics CRM 2013 atualiza o sistema atual e o que acontece com itens como relatórios, personalizações e soluções existentes. As funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2011 não são compatíveis com a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2013. Portanto, depois que você atualizar o primeiro servidor do Microsoft Dynamics CRM 2011, outros servidores do Microsoft Dynamics CRM 2011 que estiverem sendo executados na implantação serão desabilitados. À medida que cada servidor for atualizado, o servidor correspondente será habilitado. Você pode atualizar as funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2011 em qualquer ordem. Entretanto, para ter uma implantação do Microsoft Dynamics CRM totalmente funcional, todos os servidores e funções de servidor precisam ser atualizados. Para obter uma visão geral do processo de atualização, consulte o artigo: Como se preparar uma atualização do Microsoft Dynamics CRM 2013 Neste tópico Etapas recomendadas para atualização Opções de atualização do Microsoft Dynamics CRM Server Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 Server suportadas para atualização Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook suportadas para atualização Software e componentes sem suporte para atualização in-loco do Microsoft Dynamics CRM Chave do produto (Product Key) da atualização Permissões e privilégios de usuário Compartilhando um SQL Server Dicas para uma atualização bem-sucedida Próximas etapas 122 Etapas recomendadas para atualização Para facilitar o processo de atualização e minimizar a inatividade, recomendamos usar o seguinte ordem ao atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM 2013. 1. Certifique-se de que todos os clientes do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook estão executando o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou um pacote cumulativo de atualizações posterior. Fazer isso oferece ao Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook a capacidade de conectar e usar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. 2. Atualizar todos os servidores e organizações do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. 3. Atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook. A atualização para o CRM 2013 para Outlook oferece a capacidade Ficar Offline. Opções de atualização do Microsoft Dynamics CRM Server Há três opções de atualização diferentes: Migrar usando uma nova instância do SQL Server. Essa opção é recomendável para a atualização do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM 2013. Embora ela requeira um computador diferente para o Microsoft Dynamics CRM 2013 e uma instância diferente do SQL Server, ela fornece a menor quantidade de possível tempo de inatividade para usuários do Aguardando, pois a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2011 pode continuar funcionando até a conclusão e a verificação da atualização. Migrar usando a mesma instância do SQL Server. Essa opção requer um computador diferente para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013, mas atualizará in-loco a configuração e os bancos de dados padrão da organização usando a mesma instância do SQL Server. Se ocorrerem problemas durante a atualização, você deverá reverter para o Microsoft Dynamics CRM 2011 para evitar tempo de inatividade significativo. Atualização in loco. Embora essa opção não requeira um computador diferente para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 ou uma instância diferente do SQL Server, ela representará o risco mais alto se ocorrerem problemas de atualização, pois uma reversão e reinstalação do Aguardando serão necessárias para evitar possível tempo de inatividade. Para obter os procedimentos detalhados para cada uma dessas opções, consulte os tópicos Upgrade from Microsoft Dynamics CRM 4.0 no Guia de Instalação. Para informações sobre a última versão do produto, consulte o Leiame do Microsoft Dynamics CRM 2013 e do Microsoft Dynamics CRM Online. Importante Execute sempre um backup completo dos bancos de dados do Aguardando antes de atualizar para uma nova versão do produto. Para obter informações sobre os backups 123 dos bancos de dados, consulte Fazer o backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM no Guia de Operação e Manutenção. Durante uma atualização local, somente a organização especificada para atualizar para o Microsoft Dynamics CRM 2011 é atualizada. Caso a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2011 contenha organizações adicionais, elas serão desabilitadas e não serão submetidas à atualização. É preciso atualizar essas organizações usando o Gerenciador de Implantação. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Gerenciador de Implantação. Para cada organização que você atualizar, é recomendável que o volume tenha um espaço livre pelo menos três vezes superior ao tamanho do arquivo de (organizationName_MSCRM.mdf) banco de dados da organização e quatro vezes o tamanho do arquivo de log (organizationName_MSCRM.ldf). Por exemplo, se o banco de dados e o arquivo de log de uma organização estiverem localizados no mesmo volume no arquivo de mdf é de 326 MB e o arquivo ldf é de 56 MB de espaço disponível, o espaço recomendável deve ser de pelo menos 1.2 GB para permitir o crescimento ((326 x 3) + (56 x 4)). Observe que os arquivos de banco de dados durante a atualização não reduzem de tamanho depois da atualização. Como parte da atualização da organização, todas as tabelas entitynameBase e entitynameExtensionBase serão mescladas em uma única tabela. Para reduzir o tempo de inatividade, considere adiar a mesclagem de tabela de grandes bancos de dados da organização que são altamente personalizadas para que o processo de mesclagem da tabela possa ser executado como uma operação de atualização separada. Para obter mais informações, consulte Run the Base and Extension table merge as a separate operation. Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 Server suportadas para atualização As seguintes versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 pacote cumulativo de atualizações têm suporte para a atualização para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Todas as outras versões do pacote cumulativo de atualizações receberão uma mensagem de erro semelhante à seguinte e não serão atualizadas. A versão instalada do Microsoft Dynamics CRM Server não pode ser atualizada para o Microsoft Dynamics CRM 2013. Para saber mais a respeito, consulte o Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM. Pacote cumulativo de atualizações 14 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou pacote cumulativo de atualizações posterior. Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 (não recomendado). 124 Versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook suportadas para atualização As seguintes versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 pacote cumulativo de atualizações têm suporte para a atualização para o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook. Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 (não recomendado). Software e componentes sem suporte para atualização in-loco do Microsoft Dynamics CRM Os seguintes produtos e soluções não têm suporte pelo Microsoft Dynamics CRM 2013 e não serão atualizados durante a Instalação do Aguardando. Se você atualizar um sistema do Microsoft Dynamics CRM 2011 que inclui o produto ou a solução listado(a) a seguir ou instalar esses componentes depois de instalar o Aguardando, esses produtos ou soluções poderão não funcionar corretamente. Recomendamos desinstalar ou remover manualmente o componente antes da atualização. Extensões de Relatório do Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para SharePoint Server Conector para Microsoft Dynamics Importante O Microsoft Dynamics CRM 4.0 não oferece suporte à atualização. Entretanto, você pode atualizar o Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server para o Microsoft Dynamics CRM Server 2011 usando a chave do produto de avaliação e atualizar para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Para obter informações sobre como migrar do Microsoft Dynamics CRM 4.0 para o Microsoft Dynamics CRM 2013, consulte Migrate from Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server to Microsoft Dynamics CRM 2013 Server. Chave do produto (Product Key) da atualização Antes da atualização, obtenha a chave do produto que você digitará durante a atualização. No Microsoft Dynamics CRM 2013, as chaves de servidor e de cliente são combinadas para que você digite somente uma chave. Para obter mais informações, consulte Edições e licenciamento do Microsoft Dynamics CRM neste guia. Se você quiser fazer alterações de sistema que exijam alterações no contrato de licenciamento existente do Aguardando, consulte Como comprar o Microsoft Dynamics. 125 Permissões e privilégios de usuário Para executar uma atualização com êxito, o usuário que executa a Instalação do Aguardando deve: Ter uma conta no mesmo domínio do Active Directory utilizado pelo servidor ou pelos servidores que serão atualizados. Ser membro da função Administrador de Implantação e Aguardando Função Administrador do Sistema para todas as organizações que serão atualizadas. Importante A atualização não será bem sucedida se o usuário que executa a atualização tiver o Função Administrador do Sistema desabilitado. Ter direitos de administrador no SQL Server e no Reporting Services server associados à implantação a ser atualizada. Ter permissões suficientes para criar novos grupos de segurança na unidade organizacional do Active Directory que contém os grupos do Aguardando existentes. Compartilhando um SQL Server Há suporte a somente uma implantação do Microsoft Dynamics CRM por instância do SQL Server. Isso ocorre porque cada implantação do Microsoft Dynamics CRM exige seu próprio banco de dados do MSCRM_CONFIG e várias instâncias do banco de dados do MSCRM_CONFIG não podem coexistir na mesma instância do SQL Server. Se houver várias instâncias do SQL Server em execução no mesmo computador, você poderá hospedar os bancos de dados das várias implantações do Microsoft Dynamics CRM no mesmo computador. Porém, isso pode reduzir o desempenho do sistema. Dicas para uma atualização bem-sucedida Os problemas a seguir, se aplicáveis à sua implantação do Microsoft Dynamics CRM 2011 atual, devem ser resolvidos antes do início da atualização: Não exceda o número máximo de atributos Se houver mais de 1.023 atributos definidos para uma entidade, você precisará excluir os atributos adicionais antes de executar a atualização. Haverá falha na atualização com a mensagem a seguir se houver mais de 1.023 atributos: Houve falha em CREATE VIEW porque a coluna 'nome_da_coluna' na exibição 'nome_da_exibição' excede o máximo de 1.024 colunas. Remover objetos de banco de dados personalizados Os bancos de dados do Aguardando geralmente mudam de uma versão importante para a próxima devido à reformulação do banco de dados. 126 Sugerimos que, se você tiver adicionado objetos de banco de dados personalizados como disparadores, estatísticas, procedimentos armazenados e determinados índices, remova-os dos bancos de dados de configuração e de organização. Em muitos casos, o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server exibe um aviso quando esses objetos são detectados. Remover a subchave de Registro IgnoreChecks Se você tiver adicionado manualmente a subchave do Registro ignorechecks no servidor Microsoft Dynamics CRM Server 2011, remova antes de iniciar a atualização. Para obter mais informações: Você não pode implantar o Microsoft Dynamics CRM usando uma conta que não tenha permissões de administrador local no Microsoft SQL Server Verifique índices personalizados antes de atualizar O Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 introduz novos índices para entidades no recurso de Otimização de pesquisa de localização rápida. Portanto, se você atualizar do Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011, esses índices serão criados durante o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Instalação e você pode observar que parte da atualização levará mais tempo para concluir. O motivo disso é que os índices devem ser preenchidos e baseados no tamanho do seu conjunto de dados, o tempo de conclusão pode variar. Além disso, se você tiver os índices personalizados existentes no banco de dados da organização que usam o mesmo nome de índice, eles serão substituídos durante a atualização. Para obter mais informações incluindo uma lista dos índices adicionados, consulte Índices adicionados com pacote cumulativo de atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011. Considere reagendar a mesclagem da tabela de base e de extensão Por padrão, durante uma atualização da organização, cada base e tabela de extensão será mesclada. Para bancos de dados de organização grandes que são altamente personalizadas, a mesclagem pode levar várias horas para ser concluída. Para obter mais informações: Run the Base and Extension table merge as a separate operation Próximas etapas Leia mais sobre a atualização nos seguintes tópicos: Before you upgrade: issues and considerations Upgrade the Microsoft Dynamics CRM Deployment Upgrade Microsoft Dynamics CRM for Outlook Consulte também Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 127 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Before you upgrade: issues and considerations Esta seção descreve as alterações e os problemas conhecidos que podem ocorrer depois da atualização do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM 2013. Também descreve os fatores que podem gerar impacto em sua implantação após a conclusão da atualização. Neste tópico O que foi alterado nos produtos e nas tecnologias suportados? Final do suporte para recursos de programação desatualizados Excluir conexões para habilitar o uso de equipes de acesso Alterações na detecção de duplicidades Presença do Microsoft Lync não é suportada em algumas áreas Atualizar suas personalizações para a nova interface do usuário O que foi alterado nos produtos e nas tecnologias suportados? Em suporte às últimas tecnologias e em conformidade com o Ciclo de vida de Suporte da Microsoft, os produtos de plataforma e as tecnologias obsoletas não terão mais suporte no próximo grande lançamento do Aguardando. Para obter mais informações, consulte O que está mudando na próxima versão principal. Final do suporte para recursos de programação desatualizados Há vários recursos do Microsoft Dynamics CRM 4.0 que serão removidos ou não terão mais suporte após a atualização para o Microsoft Dynamics CRM 2013. Para obter mais informações, consulte O que está mudando na próxima versão principal. É possível usar a Ferramenta Validação de Código Personalizado para examinar os recursos da Web e mostrar onde poderá haver problemas. Os problemas que são sinalizados estão usando processos de codificação sem suporte ou usando objetos e funções do Microsoft Dynamics CRM 4.0. Baixar essa ferramenta e extraia o conteúdo. Neste conteúdo, você encontrará instruções sobre como instalar e usar a ferramenta. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, leia este blog: Verifique seu código Javascript para preparar para sua atualização. 128 Excluir conexões para habilitar o uso de equipes de acesso Para poder adicionar os usuários com conexões de oportunidade às equipes de acesso, as conexões devem ser excluídas antes da atualização. Se existem conexões na implantação do Aguardando existente configurada entre entidades de Oportunidade e Usuário, você deverá excluir antes de atualizar. Excluir essas conexões permitirá adicionar esses usuários às equipes que utilizam o tipo de equipe de Acesso, geralmente utilizados para a venda da equipe. Após a atualização ser concluída, é possível recriar as conexões anteriores e, se necessário, adicionar os usuários às equipes de acesso. Para obter mais informações sobre as equipes de acesso, consulte Sobre modelos de equipe no Central de Clientes. Para localizar todas as conexões de usuário e oportunidade, inicie a Localização Avançada e defina a seguinte consulta. 1. Em Procurar por lista, selecione Conexões. 2. Clique ou toque em Selecionar e clique ou toque em Conectado de (Oportunidade) 3. Clique ou toque em Selecionar e em Conectado ao (Usuário) 4. Clique ou toque em Resultados. Alterações na detecção de duplicidades Para facilitar o salvamento automático em formulários, a detecção de duplicidades durante as operações de criação e atualização não será suportada nos formulários para entidades da interface do usuário atualizadas do Aguardando. Para obter mais informações, consulte Detecção de duplicidades durante as operações de criação e atualização não tem suporte. É possível localizar o código de exemplo para adicionar esse suporte aos seus formulários no SDK do Microsoft Dynamics CRM baixar pacote. Presença do Microsoft Lync não é suportada em algumas áreas A presença do Microsoft Lync não terá suporte nos formulários de entidade da interface do usuário atualizados e nos feeds de atividades. O Lync estará presente nas grades e subgrades. Atualizar suas personalizações para a nova interface do usuário Após a atualização, as personalizações com suporte para menus e formulários da versão anterior irão continuar a funcionar, embora possam parecer um pouco diferente para simplificar a transição para a nova experiência do usuário. Os formulários para entidades que são atualizados para a nova interface do usuário possui um layout semelhante aos formulários do Microsoft Dynamics CRM 2011. Para exibir os formulários do novo layout, os personalizadores do sistema 129 podem editar cada novo formulário e escolher Colocar em outro formulário na faixa de opções. Para obter mais informações, consulte Upgrading Forms. Consulte também Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 4.0 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Upgrade the Microsoft Dynamics CRM Deployment Se oMicrosoft Dynamics CRM 2013 apresentar um avanço considerável em recursos e funcionalidade de Microsoft Dynamics CRM 2011. Assim, os recursos, soluções e extensões existentes podem ser afetados como resultado da atualização. Este tópico descreve o processo com as práticas recomendadas para minimizar o tempo de inatividade e, ao mesmo tempo, ajudar na identificação de possíveis problemas decorrentes da atualização. Neste tópico O processo de atualização Preparar-se para atualizar Estabelecer o ambiente de teste Atualizar e validar o ambiente de teste O que fazer quando não for possível atualizar ou migrar? O processo de atualização O processo de atualização do Aguardando pode ser dividido em quatro áreas principais: 1. Preparar-se para atualizar. 2. Estabelecer um ambiente para teste. 3. Atualizar e validar o ambiente para teste. 4. Atualizar e validar a local de produção. Há dois ambientes distintos como parte do processo de atualização: Ambiente de teste. O ambiente de teste representa uma implantação restrita do Aguardando usada para validar a atualização. Ele deve espelhar o ambiente de produção o mais próximo possível em termos de semelhanças substanciais de hardware (processador, disco, memória etc.), plataforma de tecnologia (Windows Server, SQL Server etc.), topologia 130 (1 servidor, 2 servidores, 5 servidores etc.) e dados (bancos de dados do Aguardando ). Para criar um ambiente adequado para testes, pode ser necessário configurar os recursos de Balanceamento de Carga e Clustering Microsoft (NLB), instalar e configurar componentes e aplicativos do Aguardando, como o E-mail Router, fluxos de trabalho, personalizações e conectores, além de instalar qualquer componente ou solução adicional, plug-ins, específicos à implantação. Estabelecer um ambiente de teste executando e configurado totalmente ou em parte usando a tecnologia de virtualização, como o Windows Server Hyper-V, pode facilitar muito esse processo. No ambiente de teste, o administrador realiza a atualização, otimiza o desempenho, pode inserir código atualizado e testar se o sistema está sendo bem executado.Implantação de produção. Implantação de produção. A implantação de produção representa a implantação do Aguardando usada por todos os usuários do Aguardando na organização. Nessa implantação, a atualização é realizada, e o administrador pode usar estratégias que otimizam o desempenho da atualização. O administrador da atualização pode mover o código atualizado do ambiente de desenvolvimento ou teste para o ambiente de produção. Em seguida, ele coloca o ambiente de produção online, verifica se o sistema está sendo bem executado e implanta o CRM para Outlook para os usuários, conforme necessário. Preparar-se para atualizar Verifique se você tem equipe, recursos e tempo suficientes para dedicar à atualização. Como parte desta fase, determine quem estará envolvido na atualização, defina o hardware e o software de implantação de teste que serão usados para validar a atualização e faça planos para o caso de possíveis falhas. Durante esta fase, você deve também avaliar se o ambiente de produção atual é adequado para a atualização. Para isso, leia a documentação do Microsoft Dynamics CRM 2013. Importante Apenas o Microsoft Dynamics CRM Server 2011 com pelo menos o pacote cumulativo de atualizações 14 (recomendado) do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 podem ser atualizados para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Além disso, determine os critérios de aceitação que serão usados para decidir se a atualização de produção será efetivada. Dica A Microsoft Dynamics Sure Step está disponível aos Parceiros do Microsoft Dynamics para ajudar a reduzir riscos e orientar pelas tarefas associadas à implantação e configuração das soluções do Microsoft Dynamics. Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics Sure Step, incluindo treinamentos, metodologia e downloads de ferramentas, visite o site Partnersource. Determinar a estratégia de atualização Para determinar a estratégia de atualização, é necessário responder às seguintes perguntas: 131 O que será atualizado? A atualização do servidor do Aguardando pode exigir a atualização dos componentes da plataforma, como Windows Server ou SQL Server. Também pode ser necessário atualizar outros aplicativos do Aguardando, como CRM para Outlook e E-mail Router. Quando? Qual é a linha do tempo para a atualização? Como? Por exemplo, a atualização será in-loco ou será para migrada para um novo hardware antes da atualização? Também deve incluir como a atualização será distribuída. Quem validará a atualização? Haverá um piloto ou uma distribuição em fases? Com base no resultado da atualização de teste, pode ser necessário modificar ou mitigar sua estratégia e executar ações corretivas para assegurar a funcionalidade. Por exemplo, se alguns fluxos de trabalho não puderem ser atualizados, planeje recriar esses fluxos de trabalho e testá-los. Tenha planos para falha, backup e recuperação Alguns componentes, como relatórios personalizados, fluxos de trabalho ou extensões de terceiros JavaScript, podem causar falha ou mau funcionamento da atualização. Esses itens devem ser documentados e um plano de contingência deve ser estabelecido para cada problema. Além disso, JavaScript personalizadas e extensões de terceiros pode ser removido antes da atualização. Portanto, você deve estar preparado para reverter rápida e totalmente o sistema. Se for recuperar a partir de qualquer cenário, você deverá fazer backup de todas as informações necessárias e armazenar uma cópia em outro local. Um plano de backup deve ser criado e testado para todos os componentes e serviços do Aguardando, garantindo que, em caso de falha, seja recuperado o máximo de dados. Para entender os procedimentos de recuperação de falhas, é preciso examinar os diferentes cenários para saber como a restauração ocorre em cada caso. Para obter mais informações sobre como fazer o backup ou recuperar dados do Aguardando, consulte Data protection and recovery. Analise a documentação apropriada sobre planejamento e pré-requisitos A documentação do produto é eficaz para ajudá-lo a avaliar o volume necessário de preparação antes da atualização. A documentação para consulta deve incluir: Leiame do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online Esse guia e o Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013, fazem parte do Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 2013. De importância especial são os tópicos Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011, Requisitos de sistema do Microsoft Dynamics CRM 2013 e tecnologias necessárias e Configurações suportadas do Microsoft Dynamics CRM 2013 topics. Além disso, se estiver instalando componentes adicionais, como o CRM para Outlook ou o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, baixe os seguintes documentos: Leiame do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook Leiame do Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Verifique se você tem as tecnologias mais recentes 132 Para atingir os melhores resultados, verifique se você aplicou os service packs e os pacotes cumulativos de atualizações mais recentes, não apenas para o Aguardando, mas também para outras tecnologias dependentes, como o Windows Server, o SQL Server e o Exchange Server. Determine um plano de atualização e listas de verificação Nessa tarefa, determine como avaliar a funcionalidade geral e a eficiência da produção do ambiente atualizado. A finalidade dessas tarefas é validar um sistema de produção pronto e totalmente funcional adequado à distribuição para a base de usuários. Use as etapas a seguir como lista de verificação para as tarefas preparatórias necessárias à atualização da produção ou ao dia de entrada em produção. Verifique se o sistema funciona após a atualização executando estes testes básicos: Verifique se houve problemas durante a atualização nos arquivos de log de configuração. Por padrão, a Configuração cria os arquivos na pasta C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs no computador em em que o <username> é o nome da conta do usuário que utilizou a configuração. Veja os arquivos de log do Visualizador de Eventos. Os eventos do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 são registrados nas fontes que começam com MSCRM no Visualizador de Eventos. Inicie o Gerenciador de Implatação e veridique se todos os servidores Aguardando e a organização padr]ao estão ativados. Dependendo se você tiver migrado ou executou a atualização in-loco, as outras organizações de Microsoft Dynamics CRM 2011 são atualizadas com o assistente para importação de organização ou o assistente de atualização da organização no gerenciador de implantação. Inicie o Internet Explorer e conecte-se ao servidor do Aguardando. Depois de executar as tarefas anteriores, realize um teste de aceitação do usuário. Veja a seguir um exemplo de alguns dos recursos para testar uma organização comum: Valide os relatórios em relação aos relatórios de versões anteriores. Imprima os relatórios pelo Aguardando. Valide os dados aplicáveis no sistema Aguardando, como criar, editar, excluir e promover/converter registros das seguintes entidades: Contas Contatos Oportunidades Ocorrências Atividades Entidades Personalizadas Verifique os fluxos de trabalho em relação aos anteriores. Atualize todos os itens de fluxo de trabalho afetados pela configuração ou pelas modificações no modelo de dados. Teste todos os códigos e relatórios (se aplicável) personalizados, JavaScript. Teste todos os processos de integração (se aplicável). Teste aplicativos ou extensões de terceiros. 133 Estabelecer o ambiente de teste Antes de atualizar o ambiente de produção, recomendamos que você planeje a execução de pelo menos uma atualização de teste. Após a execução da atualização de teste, verifique a configuração do produto, executando as operações geralmente utilizadas no ambiente de produção. Por exemplo, para uma organização de serviços, pode ser conveniente criar uma atividade de email relacionada a uma ocorrência e, então, verificar a funcionalidade, enviando um email de teste que contenha texto de uma ocorrência existente. Se receber erros ao usar o produto no ambiente de teste usando o Aguardando, certifique-se de resolvê-los todos antes de atualizar seu ambiente de produção. Dica Software de máquina virtual, como o Windows Server Hyper-V, podem facilitar o tempo de implantação para estabelecer o ambiente de teste, além de limitar a quantidade de recursos de hardware necessários para emular a implantação de produção. Determina quais computadores você usará, ou, se estiver usando uma tecnologia de máquina virtual, que máquina virtual você usará. Migrar usando uma nova instância do SQL Server Essa opção é recomendável para atualização porque permite manter uma implantação de Microsoft Dynamics CRM 2011 ao mesmo tempo que o novo sistema de Microsoft Dynamics CRM 2013 que está sendo implantado. Isso reduzirá o tempo de inatividade do aplicativo e quanto uma nova implantação poderá ser instalada, as organizações importadas, e então verificadas sem afetar implantação de produção de Microsoft Dynamics CRM 2011 no caso de um problema. Importante A opção Migre usando uma nova instância do SQL Server fornece a menor quantidade de possível tempo de inatividade no caso de um problema como resultado de implantação atualizada. 1. Estabeleça uma nova instância de SQL Server. Você pode usar uma instância existente mas não deve ser a mesma instância do banco de dados de configuração em que o Microsoft Dynamics CRM 2011 está localizado. 2. Execute a instalação de Microsoft Dynamics CRM Server 2013 em um novo computador de 64 bits que ainda não tem Microsoft Dynamics CRM Server 2011 instalado. 3. Faça backup dos bancos de dados de configuração e de organização de Microsoft Dynamics CRM 2011 de produção e restaure-ás à nova instância de SQL Server. 4. Execute Assistente para Importação de Organização para importar uma ou mais organizações do sistema Microsoft Dynamics CRM 2011 recentemente de Microsoft Dynamics CRM 2013 instalado. Durante a importação, o banco de dados da organização do Microsoft Dynamics CRM 2011 será atualizado. 5. Se houver organizações adicionais ou se você estiver usando um novo SQL Server para a migração, importe os bancos de dados da organização para o novo sistema. Para fazer isso, no computador no qual o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 estiver instalado e em execução, inicie o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM, clique com o 134 botão direito do mouse em Organizações, clique em Importar Organização e selecione o banco de dados recém-restaurado do Microsoft Dynamics CRM 2011 OrganizationName_MSCRM. 6. Se foram feitas personalizações aos assemblies do .NET ou arquivos de configuração, copie esses arquivos personalizados no novo sistema. Por padrão, esses arquivos estão localizados na pasta unidade <drive>:\Arquivos de Programas\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly\ Microsoft Dynamics CRM 2011: no servidor do existente. Atualizar e validar o ambiente de teste Confirme se o ambiente recém-atualizado do Microsoft Dynamics CRM 2013 está estável e em operação. Isso inclui conectar um conjunto selecionado de usuários usando o aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM e usando o sistema para realizar todas as tarefas normais de rotina. Verifique se fluxos de trabalho e relatórios estão funcionando corretamente. Teste se os novos recursos da atualização estão funcionando também. Executar critérios de aceitação e listas de verificação Execute as tarefas previamente mencionadas na nova implantação de produção. Com base nos testes, uma decisão de aprovação ou reprovação será feita para implementar ou não implementar a atualização ao ambiente de produção. Testes de aceitação do usuário Após a conclusão da lista de verificação de teste e se a qualidade das tarefas estiver dentro dos limites aceitáveis, será possível iniciar o teste de aceitação. Esse teste engloba um subconjunto de todos os usuários e, em geral, pode envolver os principais usuários que realizam suas tarefas normais de rotina no sistema. Esses usuários comunicam problemas ou comportamentos inesperados à equipe de administração do Aguardando para que a devida ação seja tomada. Em operação. Após o teste de aceitação foram concluídas com êxito, coloque o servidor de Microsoft Dynamics CRM 2013 online. Isso pode exigir a remoção do servidor do Microsoft Dynamics CRM 2011 antes de unir o servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013 ao domínio, configurando os vínculos IIS para usar os mesmos vínculos que o site do Microsoft Dynamics CRM 2011 e atualizar os registros DNS conforme necessário para resolver corretamente o novo site do Microsoft Dynamics CRM 2013. O que fazer quando não for possível atualizar ou migrar? Se, após a conclusão das diretrizes nesta seção, você não conseguir atualizar ou migrar o ambiente de produção com êxito, use os recursos a seguir para resolver o problema: Suporte de auto Use o Visualizador de Eventos para exibir os eventos que podem ajudar a solucionar o problema. Os eventos do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 são registrados nas fontes que começam com MSCRM no Visualizador de Eventos. 135 Ativar rastreamento de plataforma. Para obter instruções, consulte os tópicos de rastreamento em Monitor and troubleshoot Microsoft Dynamics CRM. Pesquise e procure artigos da base para Aguardando em Centro de Soluções do Microsoft Dynamics CRM Visite CustomerSource ou Site PartnerSource. Suporte ajudado Contate o Serviços de Atendimento ao Cliente da Microsoft. Para obter uma lista completa de informações e números de telefone do Serviços de Atendimento ao Cliente da Microsoft, visite a página da Web de Suporte ao Cliente Microsoft. Upgrade Microsoft Dynamics CRM for Outlook O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook é um suplemento do Microsoft Office Outlook que permite aos usuários do Aguardando concluir as tarefas do CRM no conhecido ambiente do Microsoft Outlook. Neste tópico Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Microsoft Dynamics CRM 2013 Server Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Requisitos de atualização do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Requisito Descrição Compreenda o suporte de compatibilidade do Microsoft Dynamics CRM 2013 O CRM 2013 para Outlook é incompatível com versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM Server, como Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (local). Portanto, para implantações locais, atualize o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 antes de usar o CRM 2013 para Outlook. Observe que o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 fornece a compatibilidade com versões anteriores de determinadas versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 136 Requisito Descrição para Outlook. Para obter mais informações: Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Microsoft Dynamics CRM 2013 Server Use um computador com hardware e software suficiente Você precisa de um sistema capaz de executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 para Microsoft Office Outlook. Para obter melhor desempenho ao executar o CRM 2013 para Outlook, verifique se o computador está executando o Windows de 64 bits e Microsoft Office, tem disco rígido e RAM suficiente e qualquer software necessário, como Microsoft Office e Internet Explorer. Para obter informações sobre os requisitos de hardware e software do CRM 2013 para Outlook, consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook e Requisitos de software do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook. Certifique-se de ter pelo menos o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 aplicado Apenas o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou posterior pacote cumulativo de atualizações é compatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Importante Embora você possa se conectar ao Microsoft Dynamics CRM Server 2013 com o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou pacote cumulativo de atualizaçõesposterior, não é possível obter dados offline usando Ficar Offline. Para tornar dados offline, atualize para o CRM 2013 para Outlook. Embora Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft 137 Requisito Descrição Dynamics CRM 2011 tenha suporte para a atualização do CRM 2013 para Outlook , o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Pacote Cumulativo de Atualizações 6 do Microsoft Dynamics CRM 2011 é incompatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Todas as outras versões do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook pacote cumulativo de atualizações não são suportadas para atualização. Verifique se você tem a permissão apropriada Para instalar ou atualizar o CRM para Outlook, é preciso ter permissão de administrador local no computador onde a instalação ou atualização serão executadas. Verificar o idioma base Para atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook, o idioma base do CRM 2013 para Outlook deve corresponder ao idioma base do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. Verifique se o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook está no modo online Não é possível atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook quando estiver no modo Ficar Offline. Você deve colocar o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook online para poder atualizar para o CRM 2013 para Outlook. Compreender a atualização necessária para usar o modo Ficar Offline após o Microsoft Dynamics CRM Server ser atualizado para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Depois que a implantação do Microsoft Dynamics CRM Server 2011 tiver sido atualizada para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013, os usuários precisam atualizar para o CRM 2013 para Outlook para continuar acessando dados offline (Ficar Offline). Por exemplo, um usuário específico executa o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook e acessa os dados offline. A organização desse usuário é atualizada do Microsoft Dynamics CRM 2011 para o Microsoft Dynamics CRM 2013. Embora agora exista uma falta de 138 Requisito Descrição correspondência do servidor do cliente, os usuários ainda podem se conectar ao servidor e acessar dados online se executarem o Microsoft Dynamics CRM 2011 com pelo menos Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011. Entretanto, para entrar em modo offline novamente, o usuário precisa atualizar para o CRM 2013 para Outlook. Compatibilidade entre o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com Microsoft Dynamics CRM 2013 Server Conforme mencionado na seção anterior, o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou pacote cumulativo de atualizações posterior é compatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Essa compatibilidade facilita o cronograma de atualização para permitir que os administradores façam uma distribuição em fases sem interrupções de trabalho para os usuários do Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook que não foram atualizados para o CRM 2013 para Outlook. Importante Apenas o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook com o Pacote Cumulativo de Atualizações 12 do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou pacote cumulativo de atualizações posterior é compatível com o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Atualização de arquitetura cruzada do Microsoft Dynamics CRM para Outlook Se você deseja mudar para uma arquitetura diferente (migrar de 32 para 64 bits) enquanto faz a atualização, observe o seguinte: Não há suporte à atualização de arquitetura cruzada in-loco. Se você estiver executando o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook de 32 bits, é possível realizar uma atualização local apenas para o CRM 2013 para Outlook de 32 bits. Isso também é válido para o Microsoft Office: se você estiver executando o Microsoft Office de 32 bits e quiser mantê-lo, poderá atualizar somente para o CRM 2013 para Outlook de 32 bits. A atualização de arquitetura cruzada exige desinstalação e reinstalação. Se você tiver computador de 64 bits que executa uma versão de 64 bits do Microsoft Windows, você pode 139 mudar de 32 bits para 64 bits do CRM 2013 para Outlook executando as seguintes etapas na ordem listada. a. Certifique-se de que o computador tem uma versão de 64 bits do Windows. Como determinar se o computador está executando uma versão de 32 bits ou de 64 bits do sistema operacional Windows. b. Desinstale o Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook. c. Desinstale o Microsoft Office. d. Instale uma edição de 64 bits do Microsoft Office. e. Instale a edição de 64 bits do CRM 2013 para Outlook. Para obter mais informações sobre a instalação do CRM 2013 para Outlook, consulte Tarefa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Consulte também Upgrading from Microsoft Dynamics CRM 2011 Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Antes de você planejar uma implantação do Aguardando para uma corporação, como uma implantação do IFD (Implantação para a Internet) ou de várias organizações, leia os tópicos indicados aqui. Nesta seção Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Consulte também Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM for Outlook Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online 140 Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Esta seção descreve opções de implantação avançadas para o Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Atualizar arquivos de Instalação usando um pacote local O recurso de atualização da Instalação pode indicar se você tem as atualizações mais recentes do Aguardando antes de executar a Instalação. Com esse recurso, é possível especificar onde a Instalação localiza o pacote MSP aplicado aos arquivos de instalação. Isso dá mais controle sobre a atualização e permite aplicar o pacote de atualizações localmente, sem a necessidade de uma conexão com a Internet. Para especificar o local, edite o elemento <Patch> do arquivo de configuração XML e execute a Instalação no prompt de comando. Para obter mais informações, consulte Use the Command Prompt to Install Microsoft Dynamics CRM. Adicionar ou remover funções de servidor Use uma das seguintes opções para instalar funções de servidor: Execute o Assistente de Instalação do Servidor do Microsoft Dynamics CRM para selecionar um ou mais grupos de funções de servidor ou uma ou mais funções de servidor individuais. Se o Microsoft Dynamics CRM Server 2011 já estiver instalado, é possível usar Programas e Recursos no Painel de Controle para adicionar ou remover funções do servidor. Para obter mais informações, consulte Funções de servidor do Microsoft Dynamics CRM 2013. Configure um arquivo de configuração XML execute a Instalação no prompt de comando para especificar um grupo de funções do servidor ou uma ou mais funções de servidor individuais. Para obter mais informações, consulte Install Microsoft Dynamics CRM Server 2013 roles. Use o Windows Powershell para executar tarefas de implantação É possível usar o Windows Powershell para realizar várias tarefas de implantação do Aguardando. Para obter mais informações, consulte Administer the deployment using Windows PowerShell. Nesta seção Configure a Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment 141 Key management in Microsoft Dynamics CRM Multi-organization deployment Consulte também Planning Deployment of Microsoft Dynamics CRM 2013 Advanced Topics Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Configure a Microsoft Dynamics CRM Internet-facing deployment Você pode implantar o Aguardando para que os usuários remotos possam se conectar ao aplicativo pela Internet. As seguintes configurações da IFD (Implantação para a Internet) têm suporte: Aguardando somente para usuários internos Aguardando para usuários internos e acesso ao IFD Aguardando para acesso somente de IFD Configurar um IFD permite o acesso ao Aguardando pela Internet, fora do firewall da empresa, sem usar a solução de rede privada virtual (VPN). O Aguardando configurado para acesso à Internet usa autenticação baseada em declarações para verificar credenciais de usuários externos. Quando você configura o Aguardando para acesso à Internet, a Autenticação do Windows integrada precisa continuar implementada para usuários internos. Para permitir que os usuários acessem o aplicativo pela Internet, o servidor que está executando o IIS (Serviços de Informações da Internet) em que o aplicativo Aguardando está instalado precisa estar disponível na Internet. Para obter mais informações, consulte Acessando Internet do Microsoft Dynamics CRM autenticação baseada em declarações e requisitos de IFD. Neste tópico Sobre a autenticação baseada em declarações Práticas recomendadas do servidor da Internet Configurar IFD Sobre a autenticação baseada em declarações O modelo de segurança baseado em declarações estende os modelos de autenticação tradicionais para incluir outras fontes de diretório que contêm informações sobre os usuários. Essa federação de identidades permite que usuários de diversas fontes, como o AD DS 142 (Serviços de Domínio Active Directory), clientes pela Internet ou parceiros comerciais sejam autenticados com logon único nativo. O modelo baseado em declarações tem três componentes: a parte confiável, que precisa da declaração para decidir o será feito; o provedor de identidades, que fornece a declaração; e o usuário, que decide quais possíveis informações serão fornecidas. A Microsoft fornece uma solução de acesso baseado em declarações chamado Serviços de Federação do Active Directory (AD FS). O AD FS permite o AD DS (Serviços de Domínio Active Directory) ser um provedor de identidades na plataforma de acesso baseado em declarações. O AD FS consiste nos seguintes componentes: O AD FS Framework proporciona aos desenvolvedores uma lógica de segurança .NET préintegrada para criar aplicativos com reconhecimento de declarações, melhorando os aplicativos ASP.NET ou WCF. O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) é um serviço de token de segurança (STS) para emitir e transformar declarações, habilitar federações e gerenciar acesso de usuários. O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) oferece suporte aos protocolos WS-Trust, WS-Federation e SAML (Security Assertion Markup Language). O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) também pode emitir e gerenciar cartões de informações para usuários do AD DS. Para obter mais informações sobre o AD FS, consulte: Identidade & Acesso Visão geral dos Serviços de Federação do Active Directory (Windows Server 2012 AD FS 2.1) Baixe o AD FS 2.0 para o Windows Server 2008: AD FS 2.0 RTW Práticas recomendadas do servidor da Internet Implementar uma diretiva de senha forte Para reduzir o risco de "ataques de força bruta", é altamente recomendável implementar uma diretiva de senha forte para usuários remotos que acessam o domínio em que o Aguardando está instalado. Para obter mais informações sobre como implementar uma forte política de senha no Windows Server, consulte Criando uma forte política de senha no Microsoft TechNet e o tópico "Compreendendo as contas de usuário" na Ajuda do Usuários e Computadores do Active Directory. Firewall de conexão com a Internet Os sistemas operacionais Windows Server 2012 e Windows Server 2008 fornece software de firewall para impedir conexões não autorizadas ao servidor por parte de computadores remotos. Para obter mais informações sobre como configurar o firewall de conexão à Internet para o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS), consulte a Ajuda do IIS. 143 Para obter informações sobre como disponibilizar um site na Internet, consulte o tópico "Resolução de nomes de domínio" na Ajuda do IIS. Servidor proxy/de firewall Se você não tem uma solução de proxy e firewall seguro na sua rede, recomendamos usar um proxy exclusivo e servidor de firewall, como o Forefront Unified Access Gateway (UAG). O Forefront UAG pode agir como um gateway entre a Internet e o Microsoft Dynamics CRM Server. O Forefront UAG protege sua infraestrutura de TI enquanto oferece aos usuários acesso remoto mais rápido e seguro para aplicativos e dados. Para obter mais informações, consulte Forefront Unified Access Gateway 2010. Configurar IFD Use as etapas a seguir como diretrizes de configuração. Etapa 1: configurar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 para acesso à Internet Você pode configurar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 para acesso à Internet. Para fazer isso, execute o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em Declarações e execute o Assistente de Configuração de Implantação para a Internet, onde no Microsoft Dynamics CRM Server 2013 a função Servidor de Administração de Implantação está instalada. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Gerenciador de Implantação. Etapa 2: configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar-se ao Servidor do Microsoft Dynamics CRM Server 2013 usando a Internet Para que o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook possa acessar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 pela Internet, é necessário especificar o endereço da Web externo que será usado para acessar o Microsoft Dynamics CRM Server 2013 voltado à Internet. Para fazer isso, instale o CRM para Outlook e execute o Assistente de Configuração. Durante a configuração, digite o endereço da Web externo na caixa Endereço da Web externo. Se você instalar as funções de servidor, esse endereço da Web precisará especificar onde a função Serviço Web de Descoberta está instalada. Para obter mais informações sobre como configurar o CRM para Outlook, consulte Tarefa 2: Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Consulte também Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Key management in Microsoft Dynamics CRM 144 Key management in Microsoft Dynamics CRM Para verificar a identidade de pessoas e organizações e garantir a integridade do conteúdo, o Aguardando gera certificados digitais. Essas credenciais eletrônicas ligam a identidade do proprietário do certificado a um par de chaves eletrônicas (públicas e privadas) que podem ser usadas para criptografar e assinar informações digitalmente. As credenciais garantem que as chaves pertencem realmente à pessoa ou à organização especificada. Neste tópico Tipos de chaves Regeneração e renovação de chaves Registro em log do gerenciamento de chaves Armazenamento de chave Como criptografar as chaves do Microsoft Dynamics CRM Tipos de chaves O Aguardando usa dois tipos de chaves de criptografia privada para implantações acessadas pela Internet: Chave token de WRPC (Chamada de procedimento remoto da Web). Esta chave é usada para gerar um token de segurança, que ajuda a garantir que a solicitação se originou do usuário que fez a solicitação. Esse token de segurança diminui a probabilidade de certos ataques, tais como ataque de falsificação de solicitação entre sites (um clique). Chave de credenciais de email do CRM. Esta chave criptografa as credenciais para o Email Router, um componente opcional do Aguardando. Regeneração e renovação de chaves As chaves de tíquete do CRM são automaticamente geradas e renovadas e depois distribuídas ou implantadas em todos os computadores que executam o Aguardando ou uma função específica do Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Elas são regeneradas periodicamente e acabam substituindo as chaves anteriores. Por padrão, a regeneração de chaves ocorre a cada 24 horas. Registro em log do gerenciamento de chaves O Aguardando registra os eventos da chave de criptografia no log do Aplicativo. Usando o Visualizador de Eventos, você pode filtrar a coluna Origem e pesquisar as entradas 145 MSCRMKeyNomeServico, onde NomeServico é o serviço de gerenciamento de chave, como MSCRMKeyArchiveManager ou MSCRMKeyGenerator. Armazenamento de chave As chaves criptográficas são armazenadas no banco de dados de configuração do Aguardando (MSCRM_CONFIG). Aviso Por padrão, as chaves de criptografia não são armazenadas no banco de dados de configuração em um formato criptografado. É extremamente recomendável que você especifique a criptografia ao executar a Instalação como descrito abaixo. Como criptografar as chaves do Microsoft Dynamics CRM Antes de executar a Instalação do Aguardando, é possível adicionar a entrada <encryptionkeys> no arquivo de configuração XML e executar o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server no prompt de comando. Durante a instalação, o programa cria uma chave mestra de servidor e uma chave mestra de banco de dados, que são usadas para criptografar os certificados do Aguardando. Para obter mais informações, consulte o elemento <encryptionkeys> no tópico Microsoft Dynamics CRM 2013 Server XML configuration file. Consulte também Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Multi-organization deployment Multi-organization deployment O Gerenciador de Implantação é um snap-in do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) que os administradores da implantação podem usar para gerenciar organizações, servidores e licenças para implantações do Aguardando. O Gerenciador de Implantação é instalado com as funções de segurança de servidor completo, Servidor de Administração de Implantação ou ferramentas de implantação. Para usar o Gerenciador de Implantação, você deve ser um membro do grupo de administradores de implantação. A associação pode ser configurada no Gerenciador de Implantação. Por padrão, o usuário que executa o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server é adicionado ao grupo de administradores de implantação. 146 Na área Organizações do Gerenciador de Implantação, é possível importar, criar, atualizar, habilitar, desabilitar ou remover organizações. Para obter mais informações sobre gerenciamento de organizações no CRM, consulte a Ajuda do Gerenciador de Implantação. Como alternativa, é possível executar tarefas de implantação do Aguardando, como o gerenciamento da organização, usando o Windows PowerShell. Para obter mais informações: Administer the deployment using Windows PowerShell Importante Há vários nomes que não podem ser usados para nomear uma organização. Para exibir uma lista de nomes reservados, abra a tabela ReservedNames no banco de dados do MSCRM_CONFIG e revise os nomes na coluna ReservedName ou use a seguinte consulta SQL. USE MSCRM_CONFIG SELECT ReservedName FROM ReservedNames Consulte também Advanced deployment options for Microsoft Dynamics CRM Server 2013 Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Acessibilidade no Microsoft Dynamics CRM Os administradores e usuários que têm responsabilidades administrativas normalmente usam a área Configurações do pn_Microsoft_Dynamics_CRM_Web_application para gerenciar o Microsoft Dynamics CRM Online. O mouse e o teclado são os dispositivos comuns que os administradores usam para interagir com o aplicativo. Os usuários que não utilizam um mouse podem usar um teclado para navegar pela interface do usuário e executar as ações. A capacidade de usar o teclado dessa forma é resultado do suporte a interações de teclado fornecido pelo navegador. sdk_for_more_info_see os seguintes tópicos sobre acessibilidade do pn_Microsoft_Dynamics_CRM_Web_application: Usar atalhos de teclado Acessibilidade para pessoas com deficiências Os administradores e outros usuários que têm responsabilidades administrativas sobre as implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2011 também usam o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM, um aplicativo do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft), para gerenciar implantações locais do Microsoft Dynamics CRM Server 2011. sdk_for_more_info_see os seguintes tópicos sobre acessibilidade do MMC (Console de Gerenciamento Microsoft): Navegação pelo MMC usando o teclado e o mouse 147 Atalhos de teclado do MMC Recursos de acessibilidade em navegadores A tabela a seguir contém links para documentação sobre acessibilidade de navegadores da Web. Navegador Documentação Internet Explorer Acessibilidade da Microsoft Suporte a idiomas e recursos de acessibilidade Mozilla Firefox Recursos de acessibilidade no Firefox Apple Safari Safari Google Chrome Documentação técnica sobre acessibilidade Consulte também Central de Recursos de Acessibilidade da Microsoft 148
![[Escolha a data] Fellipe Hora Brito Data de nascimento: 14/01/1992](http://s1.studylibpt.com/store/data/001846661_1-bf7fbd01a726320a28101f1af720859b-300x300.png)
