PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA CAPIXABA E DE ARACRUZ EM 2015 Orlando Caliman Vice presidente do ES Ação Sócio diretor da Futura ROTEIRO BÁSICO 1- PANORAMA INTERNACIONAL: Com foco em questões com potencial de impactos na economia brasileira e capixaba. 2- PANORAMA NACIONAL E PERSPECTIVAS • Política e economia • Os ingredientes da CRISE interna: Incertezas X Instabilidade X Confiança e o “animal spirit” x medo: Possíveis descobramentos. 3- PANORAMA ESTADUAL E PERSPECTIVAS • As especificidades da economia capixaba • Os pontos de vulnerabilidade • Desempenho e perspectivas 4- PANORAMA MUNICIPAL E PERSPECTIVAS • As bases atuais da economia local: Determinantes de sua dinâmica – forças e vulnerabilidades 1- UM PANORAMA DA ECONOMIA INTERNACIONAL • • • • Pequena melhora da economia global, mas ainda sob os efeitos/ajustes da crise Economia americana em recuperação, mesmo que lenta, porém sustentada Zona do Euro em passos lentos, com oscilações no trajeto: deflação, efeito Grécia Desaceleração, mesmo que lenta, da economia da China, com efeitos na demanda global. Questões que interessam ao Brasil e ao Espírito Santo: • Comportamento da demanda por commotities: forte dependência em relação à economia chinesa • Mercado de petróleo e gás • Normalização monetária nos Estados Unidos: efeitos sobre fluxos financeiros em escala mundial CENÁRIO MUNDIAL DE CRESCIMENTO ECONÔMICO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016 -1 -2 MUNDO EUA ZONA DO EURO JAPÃO CHINA PREÇO DO PETRÓLEO • Quem ganha e quem perde? • Efeitos substituição: viabilização de outras fontes energéticas tende a reduzir a demanda; • Overdose nas carteiras de investimentos da indústria de petróleo provocada pela perspectiva de alta – APOSTA – do petróleo. • Efeitos do “xisto” americano na oferta global de combustíveis. • É possível acreditar que o preço do petróleo levará tempo para reagir. Efeitos da produção americana TENDÊNCIAS: 1. Não é mais a OPEP que define o nível de preços, mas os Estados Unidos – preço administrado para assegurar a viabilidade do xisto. 2. Retração geral nos investimentos das grandes petroleiras: revisão das projeções feitas no período de boom; 3. Desenvolvimento de novas fontes energéticas renováveis: novas tecnologias e ganhos de escala e eficiência 4. Período mais longo de preço baixo 5. Impacto negativo no Pré-sal PANORAMA NACIONAL E PERSPECTIVA ECONOMIA E POLÍTICA • O desempenho da economia depende fortemente do ambiente político; • O que temos hoje: instabilidade política e desconfiança da sociedade • Os perigos: “animal spirit” debilitado, medo e efeito “manada” • O grande desafio: CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE DE CONFIANÇA e COMO ATIVAR O “ANIMAL SPIRIT” DO SETOR PRODUTIVO PERSPECTIVAS 2015: Ano de Ajuste • Ajuste fiscal: superávit primário de 1,2% em 2015 • Pressão sobre o Real: commodities em baixa, dólar em alta, juros em alta; • PIB em queda; • Inflação em alta; • Efeitos Petrobrás: no campo da política e no campo da economia O que pode ser alcançado com mais rapidez: MELHORIA DO ESTADO DE CONFIANÇA Brasil: Índice de Variação dos Agregados Macroeconômicos - 1995=100 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 EQUAÇÃO MACROECONÔMICA: PIB = CONSUMO DAS FAMÍLIAS + CONSUMO DO GOVERNO + INVESTIMENTO + EXPORTAÇÃO - IMPORTAÇÃO 50.00 0.00 I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09 PIB nominal II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 Consumo Famílias III/10 IV/10 I/11 II/11 III/11 IV/11 Consumo Governo I/12 II/12 III/12 IV/12 Investimento I/13 II/13 exportação III/13 IV/13 I/14 importação II/14 III/14 Brasil: Indicadores de Investimentos - índices 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Produção insumos p/construção civil Importação de bens de capital produção de bens de capital Dec/14 Nov/14 Oct/14 Sep/14 Aug/14 Jul/14 Jun/14 May/14 Apr/14 Mar/14 Feb/14 Jan/14 Dec/13 Nov/13 Oct/13 Sep/13 Aug/13 Jul/13 Jun/13 May/13 Apr/13 Mar/13 Feb/13 Jan/13 0.00 PERSPECTIVA PARA A ECONOMIA CAPIXABA 2014.3 160.0 2014.2 2014.1 2013.4 2013.3 2013.2 2013.1 Espírito Santo 2012.4 2012.3 2012.2 2012.1 2011.4 2011.3 2011.2 2011.1 2010.4 2010.3 2010.2 2010.1 2009.4 2009.3 2009.2 2009.1 2008.4 2008.3 2008.2 2008.1 2007.4 2007.3 2007.2 2007.1 2006.4 2006.3 2006.2 2006.1 2005.4 2005.3 2005.2 2005.1 2004.4 2004.3 2004.2 2004.1 180.0 EVOLUÇÃO DO PIB TRIMESTRAL DO ESPÍRITO SANTO E BRASIL – Índice base 100 156.5 140.0 136.3 120.0 100.0 Brasil 80.0 60.0 EVOLUÇÃO DO PIB TRIMESTRAL: Taxas trimestrais 12.0 10.0 8.0 6.0 Espírito Santo Brasil 4.0 2.8 2.0 0.7 0.0 2014.3 2014.2 2014.1 2013.4 2013.3 2013.2 2013.1 2012.4 2012.3 2012.2 2012.1 2011.4 2011.3 2011.2 2011.1 -2.0 ESPECIFICIDADE DA ESTRUTURA PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO 2002 2012 ES BR ES BR ATIVIDADES PRIMÁRIAS 8,2 6,6 6,0 5,3 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 31,8 27,1 39,2 26,0 EXTRATIVA MINERAL 6,0 1,6 24,8 4,3 TRANSFORMAÇÃO 17,4 16,9 8,6 13,0 23,4 18,5 33,5 17,2 7,5 5,3 5,2 5,7 0,8 60,1 3,3 66,3 0,5 54,9 3,1 68,7 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 10,9 11,3 14,2 12,7 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 8,3 4,8 7,0 5,4 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 3,1 3,6 1,5 2,9 INTERM. FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 4,0 7,5 3,4 7,2 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E ALUGUEL 9,3 10,2 5,1 8,2 ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO PÚBLICAS 14,2 15,5 13,7 16,6 10,2 100,00 13,4 100,00 10,0 100,0 15,7 100,00 ATIVIDADES INDÚSTRIA EXTRATIVA E DE TRANSFORMAÇÃO CONSTRUÇÃO PROD. E DISTR. DE ELETRIC. E ÁGUA, ESGOTO E LIMP. URBANA ATIVIDADES TERCIÁRIAS OUTROS SERVIÇOS* VALOR ADICIONADO BRUTO a preços básicos PERSPECTIVAS PARA ARACRUZ DESEMPENHO DA ECONOMIA DE ARACRUZ PIB A PREÇOS CONSTANTES - em mil R$ 20022012 Taxas médias anuais de variação do PIB a preços constantes de 2002-2012 4,500,000 7.0% 4,000,000 6.1% 6.0% 5.4% 3,500,000 4.8% 5.0% 3,000,000 4.0% 2.6% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% em mil R$ 3.1% 0.9% 0.7% 0.9% 2,500,000 2,000,000 1,500,000 0.0% 0.0% 1,000,000 500,000 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Linhares 2,193 2,060 2,276 2,228 2,620 2,900 4,027 3,005 3,292 3,955 4,092 Aracruz 3,398 4,046 3,256 3,590 4,090 3,412 3,410 2,595 3,447 3,723 3,712 PIB PER CAPITA - a preços de 2012 Comparativo de participações do PIB 70,000 70.0% 60,000 57.9% 60.0% 52.6% 49.8% 51.7% 51.8% 50.0% 50,000 45.4% 43.9% 39.8% 42.2% 39.1% 40,000 40.0% 30.0% 30,000 20.0% 9.6% 10.0% 5.1% 10.3% 5.9% 9.2% 9.8% 8.6% 9.1% 4.5% 4.8% 5.1% 3.9% 2004 2005 2006 2007 9.1% 7.6% 7.9% 3.6% 3.0% 3.5% 2008 2009 2010 8.3% 3.5% 0.0% 2002 2003 Participação de Aracruz na região Participação de Aracruz no ES Participação da Região no ES 20,000 2011 10,000 2002 2003 2004 Linhares 2005 2006 2007 Aracruz 2008 2009 2010 ESPÍRITO SANTO 2011 2012 Comparativo de Variação do Emprego Formal e do PIB - 2002 a 2012 Aracruz: Composição do Valor Adicionado 80.0 % 70.0% 67.1 62.4 70.0 60.0 60.0% 50.0 50.0% 40.0 29.928.8 30.0 10.0 40.0% 31.0% 30.0% 20.0 7.7 4.1 60.1% 23.1% 20.0% Agropecuária Comércio e Serviços setores econômicos 2002 Indústria 2012 9.2% 10.0% 0.0% Emprego Aracruz PIB Espírito Santo POTENCIALIDADES X OPORTUNIDADES 1. 2. NO CAMPO DA LOGÍSTICA • Infraestrutura existente: integração ferrovia – rodovia – porto – aeroporto (?) • Plataforma logística NO CAMPO DA ECONOMIA • Base produtiva local: empresas âncoras • Potencial de diversificação: adensamento econômico – eixo norte – integração com a metrópole; • Fator portador de futuro: porto diversificado 3. DESAFIOS • Visão de longo prazo e planejamento • Mecanismos que assegurem capacidade de expansão territorial para as atividades econômicas: ordenamento no uso e ocupação do solo ( um bom PDM ) • Gás e petróleo