Apresentação Obrigações TECNICIL 2010

NOVOS PROJECTOS
Novos Tempos - Nova Era
PROJECTOS REALIZADOS:VILA VERDE
VILA VERDE ILHA DO SAL
VILA VERDE ILHA DO SAL
Concluído
PROJECTOS REALIZADOS: VILA VERDE
Primeiro Resort do país
Construído numa área de 45 ha
Investimento superior a 190 Milhões de Euros
1.081 Apartamentos
128 “villas”
96 “townhouses”
Com áreas de lazer e restauração
Espaços comerciais e serviços
Média de 600 postos de trabalhos, Máximo 1.500
NOVOS PROJECTOS
Cidade da Praia (Ilha de Santiago)
Tarrafal (Ilha de Santiago)
Saragarça e Topim (Mindelo-Ilha de São
Vicente)
Ilha do Maio
Características das Obrigações
objectos da Oferta
O montante da Oferta é de 1.102.650 Obrigações, de valor nominal de
1.000$00 (9,1 Eur) cada uma, perfazendo um montante de
1.102.650.000 ECV (Dez milhões de euros);
Maturidade: 5 anos
O empréstimo obrigacionista vence juros à taxa fixa anual de 7,5%
devendo o correspondente pagamento de juros ser feito em prestações
semestrais e sucessivas, com liquidação integral do empréstimo no final
da maturidade.
Modalidade, Preço,
Destinatários e Período
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O empréstimo obrigacionista é reservado à Subscrição pelo
Público em Geral (entidades colectivas ou individuais, nacionais
ou estrangeiros) através de Oferta Pública de Subscrição.
O preço de subscrição das Obrigações é de 1.000 ECV (9,1
Euros) por cada obrigação.
A data de subscrição das obrigações ocorrerá entre 28 de
Dezembro de 2009 a 26 de Fevereiro de 2010, podendo a
mesma ser encerrada antes do final do respectivo período de
subscrição, caso as ordens recebidas perfaçam o montante da
emissão.
Finalidade
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A oferta tem como finalidade a alteração da Estrutura de Capital
e diversificação das fontes de financiamento da Emitente e
Financiamento do Empreendimento Turístico «Vila Verde
Resort» – Santa Maria.
Projectos realizados
1999 a 2008
Projectos em curso
Palmarejo Baixo
Copacabana 2ª Fase
Cidadela
Vila Verde Resort
Santa Maria
Edifício Tecnicil
Edifício Império I
Edifício III Milénio
Edifício Praia Linda
Edifício Império II
Projectos a iniciar em
2009
Praia Negra
Palmarejo
Edifício Bela Vista
Hotel na Praia
Edifício Sporting
Projectos longo prazo,
a iniciar em 2011
Edifício Miramar
Copacabana 1ª Fase
Condomínio Ondas
do Mar
Vila Verde Porto Sal
Copacabana
3ª e 4ª fase
Garantias
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As Obrigações constituem uma responsabilidade directa,
incondicional e geral da TECNICIL IMOBILIÁRIA – SOCIEDADE
UNIPESSOAL, S.A., enquanto avalista e garante do cumprimento
das responsabilidades inerentes à Oferta.
As receitas e o imobilizado da TECNICIL IMOBILIÁRIA –
SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A. respondem integralmente pelo
serviço da dívida emergente do presente empréstimo
obrigacionista.
Garantias
O presente empréstimo tem ainda subjacente a hipoteca de primeiro
grau de 30 (trinta) fracções autónomas, destinadas ao Comércio e/ou
Serviços dos seguintes Prédios do Empreendimento Turístico Vila
Verde Resort Santa Maria:
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Prédio Urbano denominado “ALOE” destinado a Habitação, Comércio e/ou
Serviços, com área de 4.300m2
Prédio Urbano denominado “ATRIPLEX” destinado a Habitação, Comércio e/ou
Serviços, com área de 8.643m2
Prédio Urbano denominado “CACTUS” destinado a Habitação, Comércio e/ou
Serviços, com área de 15.546m2
Prédio Urbano denominado “CANNA” destinado a Habitação, Comércio e/ou
Serviços, com área de 13.418m2
Consórcio de Colocação
Admissão à Cotação
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A EMITENTE pretende que as Obrigações venham a ser
objecto de admissão à cotação e negociação na Bolsa de
Valores de Cabo Verde.
Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a
admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá
lugar no dia 26 de Fevereiro de 2010.
Calendário da Oferta
Publicação do Anúncio
Lançamento
Período da Oferta
de
Apuramento dos resultados
Oferta em sessão especial
Bolsa
Liquidação física e financeira
Oferta
Cotação na Bolsa de Valores
Cabo Verde
da
de
21 de Dezembro 2009
28 de Dezembro a 26 de
Fevereiro 2010.
da
26 de Fevereiro de 2010
26 de Fevereiro de 2010
de
26 de Fevereiro de 2010