Manual Operacional Administração do Sistema

MANUAL OPERACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................................................3
USUÁRIOS .............................................................................................................................................. 4
USUÁRIO DO SISTEMA ....................................................................................................................... 4
LISTAGEM DE USUÁRIOS DO SISTEMA .......................................................................................... 4
CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA.............................................................................................. 9
USUÁRIO CLIENTE ............................................................................................................................. 13
LISTAGEM DE USUÁRIOS DE CLIENTE .......................................................................................... 13
CADASTRAR USUÁRIO DE CLIENTE .............................................................................................. 16
EMPRESAS ............................................................................................................................................23
LISTAGEM DE EMPRESAS ..............................................................................................................23
CADASTRAR EMPRESAS............................................................................................................... 26
EXTRATO DO SISTEMA ......................................................................................................................... 71
CONFIGURAÇÕES GLOBAIS ........................................................................................................... 71
EXTRATO ........................................................................................................................................74
CONFIGURAÇÕES LOCAIS GERADAS PELA MENSAGERIA ..........................................................74
CERTIFICADOS ......................................................................................................................................76
CADASTRO DE CERTIFICADO ........................................................................................................76
TEMPO DE RESPOSTA ..........................................................................................................................78
SELEÇÃO DE DADOS ......................................................................................................................78
ARQUIVO XLS DE TEMPOS DE RESPOSTA ....................................................................................79
WEBSERVICES...................................................................................................................................... 80
LISTAGEM DE WEBSERVICES........................................................................................................ 80
EDIÇÃO DE WEB SERVICES ........................................................................................................... 82
STATUS DO WEB SERVICE ............................................................................................................ 83
CAMPOS CARTA DE CORREÇÃO ......................................................................................................... 85
LISTAGEM DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO ..................................................................... 85
CAMPOS CARTA CORREÇÃO ........................................................................................................ 86
CADASTROS NFS-E...............................................................................................................................87
LISTAGEM DE NATUREZA DE OPERAÇÃO ....................................................................................87
EDITAR NATUREZA DE OPERAÇÃO ............................................................................................. 89
LISTAGEM DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.......................................................................................... 90
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Publicado em 09/05/2017
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EDITAR DADOS DE SERVIÇO MUNICIPAL .................................................................................... 92
CADASTRAR .................................................................................................................................. 93
LISTAGEM MUNICÍPIOS................................................................................................................. 94
IMPORTAR CÓDIGOS RPS .................................................................................................................97
IMPORTAR CÓDIGOS DE RPS ....................................................................................................... 99
DESC. RPS X DISC. SERVIÇO ............................................................................................................ 99
CADASTRAR DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO ..................................................... 102
GRUPO DE EMPRESAS ....................................................................................................................... 104
LISTAGEM DE GRUPOS DE EMPRESAS ....................................................................................... 104
LISTAGEM DE EMAILS PERSONALIZADOS...................................................................................110
MENSAGERIAS ..................................................................................................................................... 116
LISTAGEM DE MENSAGERIAS....................................................................................................... 116
CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA .............................................................................................. 117
ATUALIZAR LICENÇA ........................................................................................................................... 121
EDITAR LICENCIAMENTO.............................................................................................................. 121
MIGRADOR V3 X V3............................................................................................................................. 124
LISTAGEM DE MIGRAÇÕES .......................................................................................................... 125
SUPORTE TÉCNICO............................................................................................................................. 129
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INTRODUÇÃO
Através do módulo Administração do Sistema são feitos os cadastros principais e configurações do
DFE para a emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos.
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USUÁRIOS
Através do botão Usuários são acessados os cadastros de Usuários do Sistema e de Usuários Cliente.
USUÁRIO DO SISTEMA
Através deste menu é realizado acesso a listagem e cadastro de Usuários do Sistema.
Os usuários do sistema visualizam todos os documentos das empresas emissoras de DFE em que
possuem acesso.
LISTAGEM DE USUÁRIOS DO SISTEMA
Na tela Listagem de Usuários do Sistema visualizam-se os usuários do sistema cadastrados, com as
seguintes funcionalidades: Cadastrar usuários, editar, habilitar, desabilitar ou excluir usuários
cadastrados, e gerar listagens de Perfil de Usuário, Registro de Acesso e Registro de Alteração.
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CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Usuário do Sistema.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que possibilitam refinar os dados do grid por Login ou Nome do usuário.
Descrição dos campos:
Login ou Nome do Usuário: Informar o login ou nome do usuário do sistema.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid de usuários do sistema.
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GRID DE USUÁRIOS DO SISTEMA
Para visualizar os Usuários do Sistema Cadastrados e executar ações como: copiar cadastro de
usuário, editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir usuário.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Ícones:
Para copiar o cadastro do usuário.
Para editar o cadastro do usuário.
Indica que o usuário está Habilitado. Se acionado, o usuário será Desabilitado.
Indica que o usuário está Desabilitado. Se acionado, o usuário será Habilitado.
Para excluir o cadastro do usuário.
Indica que o usuário está Bloqueado.
Para visualizar o log de alterações no cadastro do usuário.
Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário cadastrado.
Nome: Demonstra o nome do usuário cadastrado.
E-mail: Demonstra o e-mail do usuário cadastrado.
Expiração: Demonstra a data de expiração definida no cadastro do usuário.
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PERFIL USUÁRIO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo
XLS com a Listagem de Perfil de Acesso dos usuários.
Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário.
Nome: Demonstra o nome do usuário.
Status: Demonstra o status do usuário no sistema.
Grupo Empresa: Demonstra os grupos de empresas emitentes em que o usuário possui acesso.
Módulos Habilitados: Demonstra as permissões de acesso que o usuário possui habilitadas.
CNPJ Habilitados: Demonstra os CNPJ de emitentes em que o usuário possui acesso.
Cidade: Demonstra o município da empresa emitente.
UF: Demonstra a UF da empresa emitente.
Validação Operacional: Campo livre para preenchimento opcional pelo cliente.
REGISTRO DE ACESSO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de período para solicitar a geração de arquivo
XLS com o histórico de acessos de usuários.
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Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário.
Nome: Demonstra o nome do usuário.
Data/Hora Login: Demonstra a data e hora em que o usuário fez login no sistema.
Data/Hora Logoff: Demonstra a data e hora em que o usuário fez logoff no sistema.
REGISTRO DE ALTERAÇÃO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo
XLS com os registros de alterações efetuadas no cadastro do(s) usuário(s).
Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário.
Data: Demonstra a data e hora da alteração.
Ação: Demonstra o tipo de ação executada no cadastro do usuário.
Campo: Demonstra o campo alterado no cadastro.
De: Demonstra o valor anterior.
Para: Demonstra o novo valor definido para o campo.
Autor: Demonstra o login do usuário que executou a alteração.
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CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA
Através da tela Cadastrar Usuário do Sistema cadastram-se novos usuários e altera-se o cadastro de
usuários já existentes. Também é possível habilitar ou desabilitar acesso às funcionalidades do
sistema e às informações de empresas cadastradas.
DADOS DO USUÁRIO
Nesta área são informados os dados principais do usuário.
Descrição dos campos:
Login: Informar o login do novo usuário, contendo de 6 a 20 caracteres. (Preenchimento obrigatório)
Seu Nome: Informar o nome do usuário. (Preenchimento obrigatório)
E-mail: Informar o e-mail do usuário. (Preenchimento obrigatório)
Data de Expiração: Informar data para expiração do usuário. Caso não seja preenchido, o usuário não
expirará.
Status: Definir se o usuário está habilitado ou desabilitado no MASTERSAF DFE.
Grupo Empresa Principal: Definir o grupo de empresas principal no qual o usuário será vinculado.
Para vincular outros grupos de empresas para este usuário, utilize o parâmetro Grupos de Empresas
Emitentes.
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Ao definir este parâmetro, além do acesso às empresas do grupo, o usuário herdará as
configurações de segurança (Tempo para expiração de sessão, Senha segura, etc.) definidas
no Cadastro deste Grupo.
Senha: Definir se a senha do usuário deverá ou não ser alterada. Este campo somente é exibido
quando acessado o cadastro de um usuário já existente. Valores possíveis:
=
Mantém a atual: Ao salvar o cadastro, a senha do usuário será mantida.
=
Altera a senha: Ao salvar o cadastro, o usuário receberá um e-mail com uma nova senha para
acesso. Esta notificação será informada para o e-mail informado no cadastro.
INTEGRADOR
Nesta área são definidos parâmetros para usuários de Integrador.
Descrição dos campos:
Controlar retornos conforme usuário do integrador: Definir a forma em que serão disponibilizados
os retornos para o Usuário Integrador. Valores possíveis:
• Não: Habilita usuário para buscar retornos enviados por qualquer integrador.
• Retornar Somente documentos enviados para o usuário: Habilita usuário para buscar
retornos enviados somente pelo mesmo usuário.
• Retornar documentos enviados pelo usuário e documentos sem identificação de usuário:
Habilita usuário para buscar retornos enviados pelo mesmo usuário e retornos sem a
identificação do usuário integrador que efetuou o envio.
PERMISSÕES DE USUÁRIO
Nesta área são definidas as permissões de acesso a serem habilitadas ou desabilitadas para o usuário.
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Descrição dos campos:
Desabilitadas: As permissões listadas neste campo são consideradas pelo sistema como
desabilitadas para o usuário.
Habilitadas: As permissões listadas neste campo são consideradas pelo sistema como habilitadas
para o usuário.
Para mover uma permissão do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover uma permissão do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
Para mover todas as permissões do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover todas as permissões do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
GRUPOS DE EMPRESAS EMITENTES
Nesta área são definidos os grupos de empresas nos quais o usuário possuirá acesso.
O grupo empresa principal é exibido automaticamente no campo Habilitadas em cor diferenciada.
Os campos são desabilitados para edição caso o usuário que esteja fazendo o cadastro não possua
permissão para habilitar grupos de empresas.
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Descrição dos campos:
Desabilitados: Os grupos listados neste campo são considerados pelo sistema como desabilitados.
Habilitados: Os grupos listados neste campo são considerados pelo sistema como habilitados.
Para mover um grupo do campo Desabilitados para o campo Habilitados.
Para mover um grupo do campo Habilitados para o campo Desabilitados.
Para mover todos os grupos do campo Desabilitados para o campo Habilitados.
Para mover todos os grupos do campo Habilitados para o campo Desabilitados.
EMISSORAS DE DFE
Nesta área são listadas as empresas relacionadas aos Grupos de Empresas definidos como
habilitados, para que sejam selecionados os CNPJ a serem habilitados para o usuário.
Descrição dos campos:
CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa.
Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa.
Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia da empresa.
Cidade: Demonstra o Município da empresa.
UF: Demonstra a UF da empresa.
Vencimento Certificado: Demonstra a data de vencimento do Certificado Digital cadastrado para a
empresa.
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USUÁRIO CLIENTE
Através deste menu é realizado acesso a listagem e cadastro de Usuários de Cliente.
Os usuários clientes têm acesso à tela Listagem de NF-e, onde são exibidos somente os documentos
Autorizados e Cancelados emitidos para as empresas destinatárias em que possui acesso.
LISTAGEM DE USUÁRIOS DE CLIENTE
Na tela Listagem de Usuários de Cliente visualizam-se os usuários de cliente cadastrados, com as
funcionalidades: Cadastrar usuários, editar, habilitar, desabilitar ou excluir usuários cadastrados, e
gerar listagens de Perfil de Usuário e Registro de Acesso.
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Usuário de Cliente.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Login ou Nome do usuário.
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Descrição dos campos:
Login ou Nome do Usuário: Informar o login ou nome do usuário de cliente.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid de usuários de cliente.
GRID DE USUÁRIOS DE CLIENTE
Para visualizar os Usuários de Cliente Cadastrados e executar ações como: copiar cadastro de usuário,
editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir usuário.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Ícones:
Para copiar o cadastro do usuário.
Para editar o cadastro do usuário.
Indica que o usuário está Habilitado. Se acionado, o usuário será desabilitado.
Indica que o usuário está Desabilitado. Se acionado, o usuário será Habilitado.
Para excluir o cadastro do usuário.
Indica que o usuário está Bloqueado.
Para visualizar o log de alterações no cadastro do usuário.
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Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário cadastrado.
Nome: Demonstra o nome do usuário cadastrado.
E-mail: Demonstra o e-mail do usuário cadastrado.
Expiração: Demonstra a data de expiração definida no cadastro do usuário.
PERFIL USUÁRIO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo
XLS com a Listagem de Perfil de Acesso dos usuários.
Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário.
Nome: Demonstra o nome do usuário.
Status: Demonstra o status do usuário no sistema.
Grupo Empresa: Demonstra os grupos de empresas emitentes em que o usuário possui acesso.
Módulos Habilitados: Demonstra as permissões de acesso que o usuário possui habilitadas.
CNPJ Habilitados: Demonstra os CNPJ de emitentes em que o usuário possui acesso.
Cidade: Demonstra o município da empresa emitente.
UF: Demonstra a UF da empresa emitente.
Validação Operacional: Campo livre para preenchimento opcional pelo cliente.
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REGISTRO DE ACESSO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de período para solicitar a geração de arquivo
XLS com o histórico de acessos de usuários.
Descrição dos campos:
Login: Demonstra o login do usuário.
Nome: Demonstra o nome do usuário.
Data/Hora Login: Demonstra a data e hora em que o usuário fez login no sistema.
Data/Hora Logoff: Demonstra a data e hora em que o usuário fez logoff no sistema.
CADASTRAR USUÁRIO DE CLIENTE
Através da tela Cadastrar Usuário de Cliente cadastram-se novos usuários e altera-se o cadastro de
usuários já existentes. Também é possível habilitar ou desabilitar acesso às funcionalidades do
sistema e às informações de empresas cadastradas.
DADOS DO USUÁRIO
Nesta área são informados os dados principais do usuário.
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OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Login: Informar o login do novo usuário, contendo de 6 a 20 caracteres. (Preenchimento obrigatório)
Seu Nome: Informar o nome do usuário. (Preenchimento obrigatório)
E-mail: Informar o e-mail do usuário. (Preenchimento obrigatório)
Data de Expiração: Informar data para expiração do usuário. Caso não seja preenchido, o usuário não
expirará.
Status: Definir se o usuário está habilitado ou desabilitado no DFE.
Grupo Empresa Principal: Definir o grupo de empresas principal no qual o usuário será vinculado.
Para vincular outros grupos de empresas para este usuário, utilize o parâmetro Grupos de Empresas
Emitentes.
Ao definir este parâmetro, além do acesso às empresas do grupo, o usuário herdará as
configurações de segurança (Tempo para expiração de sessão, Senha segura, etc.) definidas
no Cadastro deste Grupo.
Senha: Definir se a senha do usuário deverá ou não ser alterada. Este campo somente é exibido
quando acessado o cadastro de um usuário já existente. Valores possíveis:
=
Mantém a atual: Ao salvar o cadastro, a senha do usuário será mantida.
=
Altera a senha: Ao salvar o cadastro, o usuário receberá um e-mail com uma nova senha para
acesso. Esta notificação será informada para o e-mail informado no cadastro.
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PERMISSÕES DE USUÁRIO
Nesta área são definidas as permissões a serem habilitadas ou desabilitadas para o usuário.
Descrição dos campos:
Desabilitadas: As permissões listadas neste campo serão consideradas pelo sistema como
desabilitadas para o usuário.
Habilitadas: As permissões listadas neste campo serão consideradas pelo sistema como habilitadas
para o usuário.
Para mover uma permissão do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover uma permissão do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
Para mover todas as permissões do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover todas as permissões do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
GRUPOS DE EMPRESAS EMITENTES
Nesta área são definidos os grupos de empresas nos quais o usuário possuirá acesso. O grupo
empresa principal é exibido automaticamente no campo Habilitadas, em cor diferenciada.
Estes campos serão exibidos desabilitados para edição caso o usuário que esteja fazendo o cadastro
não possua permissão para esta ação.
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Descrição dos campos:
Desabilitados: Os grupos listados neste campo serão considerados pelo sistema como desabilitados.
Habilitados: Os grupos listados neste campo serão considerados pelo sistema como habilitados.
Para mover um grupo do campo Desabilitados para o campo Habilitados.
Para mover um grupo do campo Habilitados para o campo Desabilitados.
Para mover todos os grupos do campo Desabilitados para o campo Habilitados.
Para mover todos os grupos do campo Habilitados para o campo Desabilitados.
EMPRESAS EMITENTES
Nesta área são listadas Empresas emitentes relacionadas aos Grupos de Empresas habilitados para o
usuário, para que sejam selecionados os CNPJ a serem habilitados para o usuário.
Descrição dos campos:
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Para acessar a tela Restrições por Empresa Emitente
CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa.
Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa.
Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia da empresa.
Cidade: Demonstra o Município da empresa.
UF: Demonstra a UF da empresa.
Séries Habilitadas: Demonstra as séries de NF-e utilizadas pela empresa que estão habilitadas para
o usuário cliente.
Restrições por Empresa Emitente:
Nesta tela são definidas as séries de NF-e a serem habilitadas para o usuário cliente. Esta
funcionalidade é utilizada para definir quais as séries de NF-e que o Usuário Cliente poderá visualizar
na tela “Listagem de NF-e”.
Ao marcar a opção Habilitar a visualização de NF-es de todas as séries, indica que o usuário cliente
não terá restrição de acesso por série:
Ao desmarcar esta opção, é exibido o campo Informar as séries a serem habilitadas, para definir
a(s) série(s) habilitada(s). Para informar mais de uma série, separar por vírgulas:
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OPERACIONAL
EMPRESAS DESTINATÁRIAS
Nesta área são cadastradas as empresas ou pessoas físicas destinatárias a serem habilitadas para o
usuário.
Descrição dos campos:
CNPJ/CPF: Informar o CNPJ ou CPF do destinatário.
Razão Social/Nome: Informar a Razão Social ou nome do destinatário.
Botão que ao ser acionado habilita os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome para a
inclusão de destinatário.
Botão exibido somente enquanto os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome estão
habilitados para edição, ao ser acionado registra os dados informados no grid de destinatários.
Versão: 3.51.2
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MANUAL
OPERACIONAL
Botão exibido somente enquanto os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome estão
habilitados para edição, cancela a ação.
Grid de Destinatários
Para visualizar os destinatários cadastrados e executar ações como: editar cadastro, habilitar,
desabilitar e excluir destinatário.
Descrição dos campos:
Habilita a edição do cadastro do destinatário.
Indica que o destinatário está habilitado para o usuário cliente. Se acionado, desabilita o
destinatário para o usuário.
Indica que o destinatário está desabilitado para o usuário cliente. Se acionado, habilita o
destinatário para o usuário.
Exclui o cadastro do destinatário.
CNPJ/CPF: Demonstra o CNPJ ou CPF do destinatário cadastrado.
Razão Social/Nome: Demonstra a Razão Social ou nome do destinatário cadastrado.
Os destinatários são efetivamente gravados no cadastro o usuário de cliente somente
quando acionado o botão
Versão: 3.51.2
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no final da tela Cadastrar Usuário de Cliente.
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OPERACIONAL
EMPRESAS
Através do botão Empresas são acessadas a Listagem e os Cadastros de Empresas.
LISTAGEM DE EMPRESAS
Na tela Listagem de Empresas visualizam-se as empresas cadastradas, com as funcionalidades:
Cadastrar empresas, editar, habilitar, desabilitar ou excluir empresas cadastradas, e gerar listagem de
Registro de Alteração.
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Empresas.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por palavra-chave.
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Descrição dos campos:
Palavra-Chave: Informar palavra-chave ou número que possa estar contido nos campos CNPJ (sem
pontos ou traços), Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Razão Social, Nome Fantasia, Cidade ou
Estado.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid de empresas.
GRID DE EMPRESAS
Para visualizar as empresas cadastradas e executar ações como: editar cadastro, habilitar, desabilitar
e excluir empresa.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Ícones:
Para editar o cadastro da empresa.
Indica que a empresa está Habilitada. Se acionado, a empresa será Desabilitada.
Indica que a empresa está Desabilitada. Se acionado, a empresa será Habilitada.
Para excluir o cadastro da empresa.
CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa cadastrada.
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IE: Demonstra a Inscrição Estadual informada no cadastro da empresa.
IM: Demonstra a Inscrição Municipal informada no cadastro da empresa.
Razão Social: Demonstra a Razão Social informada no cadastro da empresa.
Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia informado no cadastro da empresa.
Cidade: Demonstra a cidade informada no cadastro da empresa.
Estado: Demonstra o Estado informado no cadastro da empresa.
Vencimento da Certificação: Demonstra a data de vencimento do Certificado Digital cadastrado para
a empresa.
Para visualizar o log de alterações no cadastro da empresa.
REGISTRO DE ALTERAÇÃO
Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo
XLS com os registros de alterações efetuadas no cadastro da(s) empresas(s).
Descrição dos campos:
CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa.
Data: Demonstra a data e hora da alteração.
Ação: Demonstra o tipo de ação executada no cadastro da empresa
Campo: Demonstra o campo alterado no cadastro. No caso de acordeom, o caminho é exibido entre
parênteses.
De: Demonstra o valor anterior.
Para: Demonstra o novo valor definido para o campo.
Autor: Demonstra o login do usuário que executou a alteração.
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CADASTRAR EMPRESAS
Através da tela Cadastrar Empresas cadastram-se novas empresas e altera-se o cadastro de
empresas já existentes. Também é possível configurar o envio de notificações ao administrador,
definir logotipo, habilitar ou desabilitar módulos e definir parâmetros de cada módulo.
DADOS DA EMPRESA
Nesta área são informados os dados principais da empresa.
Descrição dos campos:
CNPJ: Informar o CNPJ da empresa sem pontos ou traços. Seu preenchimento é obrigatório e
somente pode ser editado no cadastro inicial da empresa.
Razão Social: Informar a Razão Social da empresa. Seu preenchimento é obrigatório.
Nome Fantasia: Informar o Nome Fantasia da empresa.
Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual da empresa sem pontos ou traços. Seu
preenchimento é obrigatório.
Inscrição Municipal: Informar a Inscrição Municipal da empresa sem pontos ou traços.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
E-mail Administrador: Informar o e-mail do administrador para envio de notificações do sistema. Seu
preenchimento é obrigatório.
Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o CNPJ deve ser vinculado.
E-mail do Emitente a ser exibido no DANFE: Informar o e-mail a ser exibido no cabeçalho do
DANFE. Quando não está preenchido, é exibido o e-mail administrador no DANFE.
Timezone de Origem: Definir o fuso horário de origem.
Timezone de Destino: Definir o fuso horário de destino.
MÓDULOS HABILITADOS PARA INTEGRAÇÃO
Nesta área são definidos os módulos do sistema a serem habilitados para integração de documentos.
Descrição dos campos:
Status: Definir o status para a integração.
=
Habilitado: Ativa a integração para os módulos habilitados.
=
Desabilitado: Desativa a integração para todos os módulos.
Módulos Desabilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como
desabilitadas para o usuário.
Módulos Habilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como
habilitadas para o usuário.
Para mover um módulo do campo Módulos Desabilitados para Módulos Habilitados.
Para mover um módulo do campo Módulos Habilitados para Módulos Desabilitados.
Para mover todos os módulos do campo Módulos Desabilitados para Módulos Habilitados.
Para mover todos os módulos do campo Módulos Habilitados para Módulos Desabilitados.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CONTATO
Nesta área são informados os dados de endereço e contato da empresa.
Descrição dos campos:
Endereço: Informar o logradouro.
Número: Informar o número.
Complemento: Informar o complemento.
Bairro: Informar o bairro.
CEP: Informar o CEP.
DDD e Telefone: Informar o DDD e o telefone.
Estado: Definir o Estado. Esta informação é obrigatória.
Cidade: Definir a Cidade. Esta informação é obrigatória.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
LOGOTIPO PADRÃO
Nesta área é definida a imagem de logotipo a ser exibida no cabeçalho de documentos eletrônicos,
como por exemplo, DANFE e DACTE.
Descrição dos campos:
Logo Padrão da Empresa: Demonstra o nome do arquivo selecionado através do botão Procurar.
Procurar: Para localizar o arquivo de imagem do Logotipo da empresa.
Imagem Atual: Demonstra a imagem que está sendo utilizada atualmente.
O DFE permite o uso de imagens de diversas extensões, por exemplo: BPM, JPG, JPEG,
GIF (imagem estática), PNG, TIF e TIFF de diversos tamanhos, pois o sistema ajusta a
imagem automaticamente para o enquadramento. Porém, para uma melhor
visualização do logo nos documentos gerados/impressos, é recomendada a utilização
do tio PNG com tamanho 400X400 ou 400X200 pixels.
ENVIO DE NOTIFICAÇÕES
Nesta área são definidos os tipos de notificações que podem ser enviadas pelo sistema ao e-mail do
administrador.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Certificado Digital: Quando marcado, a Notificação de expiração de Certificado será enviada ao email administrador.
Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NF-e: Quando marcado, a notificação de Mensagem
da SEFAZ na Consulta de Lote de NF-e será enviada ao e-mail administrador.
Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NFC-e: Quando marcado, a notificação de Mensagem
da SEFAZ na Consulta de Lote de NFC-e será enviada ao e-mail administrador.
ACORDEOM NFS-E
Nesta área são definidos os parâmetros de configuração para o módulo NFS-e.
Acordeom NFS-e Parâmetros Gerais
Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Para definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do
cliente, caso uma nota já aprovada seja reenviada para integração. Valores possíveis:
•
100 – Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer à duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da autorização.
•
204 – Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade.
Retorno Agendado: Definir a periodicidade para busca de retornos (resultados dos processamentos)
na prefeitura. Algumas prefeituras não processam os lotes imediatamente e, nesses casos, este
parâmetro pode ser ajustado para que o sistema não fique buscando a todo instante os dados a serem
retornados no caso de duplicidade.
Código Interno da Prefeitura: Informar código do contribuinte gerado pela prefeitura ou código do
desenvolvedor do software, de acordo com a regra da prefeitura.
Consulta retorno com alerta: Definir a ação a ser executada pelo sistema em caso de retorno com
alerta. Este parâmetro é exibido apenas no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que
geram retornos de alerta.
•
Sim: Quando parametrizado desta forma, ao receber o retorno de autorização com alerta, o
sistema dispara a consulta da nota na prefeitura para obter as informações atualizadas de
alíquota e valor de ISS para que sejam atualizadas no sistema.
•
Não: Quando parametrizado desta forma o sistema grava o retorno da prefeitura e não altera
as informações do RPS.
Enviar Identificação RPS para Prefeitura: Definir se os dados de identificação do RPS (Número
RPS, Série RPS, Data Emissão RPS) devem ou não ser enviados para a prefeitura. Este parâmetro
é exibido apenas para os municípios que seguem o modelo de integração SIGISSWS.
•
Sim: Quando parametrizado desta forma, os dados de identificação do RPS serão enviados na
integração para a prefeitura.
•
Não: Quando parametrizado desta forma, os dados de identificação do RPS não serão
enviados na integração para a prefeitura.
Outras informações (Impressão de RPS): Informar texto fixo para que seja exibido nas Informações
Adicionais do RPS.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Acordeom NFS-e Parâmetros Fiscais
Neste acordeom são definidos os parâmetros fiscais da empresa.
Descrição dos campos:
Regime Especial da Tributação: Definir o Regime Especial de Tributação utilizado pela empresa.
Optante pelo Simples Nacional: Definir se a empresa é ou não optante do simples nacional, e qual o
tipo de opção.
Acordeom NFS-e Parâmetros de Lote
Neste acordeom são definidos os parâmetros de geração de lote.
Descrição dos campos:
Tipo do Lote: Definir a periodicidade em que os lotes serão montados e enviados para a prefeitura.
Valores possíveis:
•
Imediata: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à prefeitura
assim que o RPS é integrado.
Versão: 3.51.2
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•
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Hora em hora: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à
prefeitura de hora em hora.
•
Uma vez ao dia: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à
prefeitura apenas uma vez ao dia.
Tamanho Máximo do Lote: Indicar o limite de RPS por lote. Ao informar valor maior que 0 (zero),
este valor passará a ser o limite de RPS por lote. Caso o campo não seja preenchido, será considerado
o valor cadastrado no banco de dados.
Número Inicial do Lote: Indicar o número inicial para a geração sequencial de lote, conforme a
exigência da prefeitura. Caso não seja informado, inicia-se a contagem pelo valor “1”.
Este parâmetro é exibido somente no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que utilizam
os modelos “GenerativaWS”, “padraoCampinas” e “siltecWS”.
Controle Sequencial Número do RPS: Definir o controle sequencial do número do RPS caso ocorra
uma quebra de sequência. Valores possíveis:
•
Sim: O reenvio do RPS é agendado automaticamente para a prefeitura.
•
Não: O reenvio do RPS não é agendado automaticamente.
Acordeom NFS-e Parâmetros de E-mail
Neste acordeom são definidos os parâmetros para envio de e-mails.
Descrição dos campos:
Formato do Corpo de E-mail: Definir o formato do corpo dos e-mails enviados pelo sistema. Valores
possíveis:
=
TXT: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato TXT.
=
HTML: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato HTML.
E-mail para envio de erros de negócio: Informar endereço de e-mail para o qual serão enviadas as
mensagens em caso de erros de negócio.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Envio de e-mail automático (RPS aprovado): Definir o envio de e-mail automático de RPS
aprovados. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita o envio de e-mail.
=
Não: Desabilita o envio de e-mail.
Acordeom NFS-e Parâmetros de Autenticação do Web Service
Este acordeom é exibido somente no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que exigem
autenticação para uso dos Web Services.
Descrição dos campos:
Tipo Autenticação Web Service: Definir o tipo de autenticação para o Web Service utilizado pelo
município. Valores possíveis:
=
Pessoa Jurídica/Física: Quando parametrizado desta forma são exibidos os campos
CNPJ/CPF e Senha para preenchimento dos dados para a autenticação.
=
Login: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Usuário e Senha para
preenchimento dos dados para a autenticação.
=
Chave de acesso: Quando parametrizado desta forma, é exibido o campo Chave de Acesso
para preenchimento dos dados para a autenticação.
=
Código de acesso: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Código
acesso Usuário e Código acesso Contribuinte para preenchimento dos dados para a
autenticação.
=
Frase/Senha: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Senha e Frase
para preenchimento dos dados para a autenticação.
=
Chave/ Senha: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Usuário, Senha e
Chave de Acesso para preenchimento dos dados para a autenticação.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
ACORDEOM NF-E
Nesta área são definidos os parâmetros de configuração para o módulo NF-e.
Acordeom NF-e Parâmetros Gerais
Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo.
Descrição dos campos:
Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do
cliente, caso o documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
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=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
100 – Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da autorização.
=
204 – Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade.
Forma NT2011.002: Definir a aplicação da Nota Técnica 2011.002, a qual define que a partir de
01/05/2011 as notas fiscais enviadas para o ambiente de homologação somente serão aprovadas se
os campos CNPJ, Razão Social, e Inscrição Estadual estiverem preenchidos com os conteúdos
predefinidos. Valores possíveis:
=
Definido na Integração: Quando parametrizado dessa forma o MASTERSAF DFE não executa
nenhuma ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML.
=
Conforme NT: Quando parametrizado desta forma, no momento da recepção da nota na
integração, o DFE efetua o ajuste dos três campos conforme definido na NT.
Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão
do cliente, caso o documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o
retorno é gerado com os dados do cancelamento.
=
Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento,
o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro.
Webservice de Distribuição: Definir a execução da consulta automática ao Web Service de
Distribuição aos interessados da NF-e. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita a execução da consulta para obter informações de eventos registrados para as
notas. Os dados recebidos são exibidos no detalhamento da NF-e
=
Não: Desabilita a execução da consulta.
Layout do Arquivo de Retorno da Nota: Definir o layout dos retornos para o sistema do cliente.
Valores possíveis:
=
Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados no layout Mastersaf.
=
SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, os retornos são gerados no layout SEFAZ.
=
Ambos: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados nos layouts Mastersaf e
SEFAZ.
Falha ao obter Retorno da SEFAZ: Definir o tratamento para os casos de falha ao obter os retornos
na SEFAZ. Valores possíveis:
=
Manter status ”Em processamento’’: Quando parametrizado desta forma, será mantido o
status do documento como “Em processamento” até que o sistema consiga obter o retorno da
SEFAZ.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Alterar status para “Erro” após tentativas: Quando parametrizado desta forma, após efetuar
tentativas de obter retorno na SEFAZ sem sucesso, o status do documento é alterado para
‘’Erro” e é gerado retorno para o sistema do cliente.
Quando definido com a opção Alterar status para ‘’Erro“ após tentativas, existe o
risco de ocorrer duplicidade de NF-e (ambiente normal x ambiente contingência)”.
Tipo de Processamento para Emissão: Definir o tipo de processamento para emissão de NF-e, de
acordo com as opções de processamento definidas na Nota Técnica 2013.005. Valores possíveis:
=
Assíncrono/Normal: Habilita o processamento de forma assíncrona e sem compactação.
=
Assíncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com
compactação.
=
Síncrono/Normal: Habilita o processamento de forma síncrona e sem compactação.
=
Síncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação.
A definição deste parâmetro deverá ser de acordo com o(s) tipo(s) de processamento
disponibilizado(s) pela SEFAZ.
Acordeom NF-e Parâmetros de E-mail
Neste acordeom são definidos os parâmetros para envio de e-mails para o destinatário do documento
e para usuários do sistema.
Acordeom E-mails para Destinatário
Neste acordeom é configurado o envio automático de e-mails para destinatário de NF-e.
Versão: 3.51.2
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Envio de E-mail automático de Carta de Correção: Definir o envio automático de e-mails de Carta
de Correção ao destinatário após o registro do evento. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita o envio de e-mails automáticos de Carta de Correção.
=
Não: Desabilita o envio de e-mails automáticos de Carta de Correção.
Envio de E-mail automático: Definir o envio automático de e-mails de NF-e ao destinatário. Valores
possíveis:
=
XML e PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo
nesta sequência.
=
PDF e XML: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo
nesta sequência.
=
Somente XML: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo XML em
anexo.
=
Somente PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo PDF em anexo.
=
Não: Desabilita o envio de e-mails automáticos.
Formato do Corpo de E-mail: Definir o formato do corpo dos e-mails enviados pelo sistema. Valores
possíveis:
=
TXT: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato TXT.
=
HTML: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato HTML.
Não enviar e-mail para a(s) série(s): Informar série de NF-e a ser adicionada na Lista de Séries.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Botão que ao ser acionado habilita o campo Não enviar e-mail para a(s) série(s) para
a inclusão de séries na Lista de Séries.
Botão exibido somente enquanto o campo Não enviar e-mail para a(s) série(s) está
habilitado para edição, ao ser acionado grava a série informada. O cadastro será efetivamente
gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar
Empresas.
Botão exibido somente enquanto o campo Não enviar e-mail para a(s) série(s) está
habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação.
Lista de Séries: Demonstra as séries de NF-e cadastradas para que não tenham o e-mail automático
enviado pelo sistema após a autorização da emissão da nota, da carta de correção e o cancelamento.
Para editar a série cadastrada na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Para excluir a série cadastrada na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Acordeom E-mails para Usuários do Sistema
Neste acordeom é configurado o envio automático de e-mails aos usuários do sistema cadastrados na
Lista de E-mails deste acordeom. Os e-mails são enviados de acordo com as opções marcadas para
cada endereço cadastrado.
Descrição dos campos:
Envio de E-mail automático para usuários do Sistema: Definir o envio automático de e-mails aos
endereços cadastrados na Lista de E-mails. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita o envio de e-mails.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Não: Desabilita o envio de e-mails.
Endereços de E-mail para envio: Informar os endereços de e-mail para envio das notificações. Para
informar mais de um e-mail, utilizar vírgulas.
Botão que ao ser acionado habilita o campo Endereços de E-mail para envio para a
inclusão de endereços na Lista de E-mails.
Botão exibido somente enquanto o campo Endereços de E-mail para envio está
habilitado para edição, ao ser acionado grava os dados informados na Lista de E-mails. O cadastro
será efetivamente gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da
tela Cadastrar Empresas.
Botão exibido somente enquanto o campo Endereços de E-mail para envio está
habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação.
NF-e Rejeitada: Quando marcado, habilita o envio automático de e-mails para o(s) endereço(s)
informado(s) quando houver rejeição de NF-e.
NF-e com erro: Quando marcado, habilita o envio automático de e-mails para o(s) endereço(s)
informados(s) quando houver erro durante o processamento de NF-e.
NF-e Denegada: Quando marcado, habilita o envio automático de e-mails para o(s) endereço(s)
informados(s) quando houver retorno com denegação de NF-e.
Lista de E-mails: Demonstra os endereços de e-mail cadastrados para envio de notificações. Através
desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do(s) e-mail(s).
Para editar o e-mail cadastrado na Lista de E-mails. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Para excluir o e-mail cadastrado na Lista de E-mails. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Acordeom NF-e Parâmetros Específicos
Neste acordeom são cadastrados os endereços de e-mails de destinatários e/ou transportadoras para
envio de notificações com cenários específicos ou diferenciados.
O e-mail é enviado quando o Destinatário e/ou Transportador cadastrado na lista estiver relacionado
na NF-e.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
CNPJ, CPF ou ID Estrangeiro do Destinatário/transportadora: Informar o CNPJ, CPF ou Id
Estrangeiro do destinatário ou transportador. Informar somente números.
ID Estrangeiro: Marcar este campo caso o documento de identificação do destinatário ou
transportador for ‘’ID Estrangeiro’’.
Endereços do Destinatário/Transportadora: Informar os endereços de e-mail para envio das
notificações. Para informar mais de um e-mail, separar por vírgulas.
Botão que ao ser acionado habilita os campos CNPJ, CPF ou Id Estrangeiro do
Destinatário/Transportadora e E-mail do Destinatário/Transportadora para a inclusão de
endereços na Lista de Destinatários/Transportadoras.
Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser
acionado grava os dados informados. O cadastro será efetivamente gravado no cadastro da empresa
somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser
acionado cancela a ação.
Enviar XML da NF-e: Quando marcado, habilita o envio de XML da NF-e para o(s) endereço(s)
informado(s) quando houver autorização de NF-e.
Enviar XML de Cancelamento da NF-e: Quando marcado, habilita o envio de XML de Cancelamento
da NF-e para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver cancelamento de NF-e.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Enviar XML de CC-e: Quando marcado, habilita o envio de XML de Carta de Correção de NF-e para
o(s) endereço(s) informado(s) quando houver o registro do evento.
Enviar DANFE: Quando marcado, habilita o envio do arquivo PDF do DANFE para o(s) endereço(s)
informado(s) quando houver autorização de NF-e.
Não enviar NF-e de Exportação: Quando marcado, desabilita o envio de XML de NF-e de Exportação
para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e deste tipo.
Não enviar NF-e de Importação: Quando marcado, desabilita o envio de XML de NF-e de Importação
para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e deste tipo.
Não enviar NF-e de Operações Próprias ou Interestaduais: Quando marcado, desabilita o envio de
XML de NF-e de Operações Próprias ou Interestaduais para o(s) endereço(s) informado(s) quando
houver autorização de NF-e deste tipo.
Lista de Destinatários/Transportadoras: Demonstra os endereços de e-mail cadastrados para envio
de notificações. Através desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do(s) email(s).
Para editar o(s) e-mail(s) cadastrado(s) na Lista de Destinatários/Transportadoras. Esta ação
será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da
tela Cadastrar Empresas.
Para excluir o(s) e-mail(s) cadastrado(s) na Lista de Destinatários/Transportadoras. Esta ação
será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da
tela Cadastrar Empresas.
CNPJ/CPF ou Id Estrangeiro (Lista): Demonstra o CNPJ, CPF ou Id Estrangeiro do Destinatário ou
Transportador cadastrado.
E-mail (Lista): Demonstra o(s) e-mail(s) cadastrado(s) para o Destinatário ou Transportador.
Acordeom NF-e Contingência
Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do
sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência.
Valores possíveis:
=
Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para
liberar a emissão da nota em contingência.
=
Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou
internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida
no parâmetro Tipo Contingência.
=
Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de
faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE.
=
Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a
SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão “normal” serão convertidos
automaticamente para “contingência” de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo
Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de “normal” serão transmitidos
à SEFAZ sem alterações.
Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis:
=
Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação
com a SEFAZ esteja normal.
=
Não: Desativa a funcionalidade.
Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. Valores possíveis:
=
SVC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em SVC.
=
FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em FS.
Versão: 3.51.2
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43
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=
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em FS-DA.
=
EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em EPEC.
=
SVC / EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos
são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC esteja indisponível, os documentos serão
emitidos em EPEC.
=
SVC / FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos
são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os documentos
serão emitidos em FS.
=
SVC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os
documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os
documentos serão emitidos em FS-DA.
=
EPEC / FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos
são emitidos em EPEC Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os documentos serão
emitidos em FS.
=
EPEC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os
documentos são emitidos em EPEC Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os
documentos serão emitidos em FS-DA.
URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL
informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a
forma automática.
Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir
novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para
inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Acordeom NF-e Parâmetros de Impressão
Neste acordeom são definidas as configurações de impressão dos documentos do módulo.
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ADM. DO
SISTEMA
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OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DANFE. Valores possíveis:
=
Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato retrato.
=
Retrato 2: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato retrato e
partir da segunda página há a expansão do quadro Produtos/serviços, conforme possibilita o
manual do contribuinte, otimizando em aproximadamente 50% o número de folhas impressas.
=
Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato paisagem.
=
Paisagem 2: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato paisagem e
partir da segunda página há a expansão do quadro Produtos/serviços, e inclusão de duas
novas colunas (valor da base de cálculo ST e Valor do ICMS ST) conforme possibilita o manual
do contribuinte, otimizando em aproximadamente 50% o numero de folhas impressas.
Número de Cópias: Informar o número de cópias do DANFE que devem ser impressos.
Ativar Ordenação de impressão: Definir a ativação da funcionalidade de ordenação de impressão
por série e número de NF-e. Valores possíveis:
=
Não: Desabilita a ordenação de impressão.
=
Sim: Habilita a ordenação de impressão e o parâmetro Para intervalos de numeração,
aguardar (segundos) é exibido para que seja preenchido.
Para intervalos de numeração, aguardar (segundos): Informar o tempo em segundos para que o
sistema aguarde o possível término do processamento do documento faltante em uma sequência de
numeração de NF-e. Valor padrão: “10”. Para que o sistema não aguarde pelo processamento de
documentos faltantes na sequência, este campo deve ser preenchido com o valor “0”.
Definir Logotipo para a(s) série(s): Informar série de NF-e a ser adicionada na Lista de Séries.
Botão que ao ser acionado habilita o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) para a
inclusão de séries que utilizarão um logotipo específico na Lista de Séries.
Botão que ao ser acionado abre a janela para pesquisar e selecionar o arquivo do logotipo
específico que será utilizado para as séries.
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ONESOURCE™ DFE
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Botão exibido somente enquanto o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) está
habilitado para edição, ao ser acionado grava a(s) série informada. O cadastro será efetivamente
gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar
Empresas.
Botão exibido somente enquanto o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) está
habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação.
Lista de Séries: Demonstra as séries de NF-e cadastradas para utilizar o arquivo de logotipo
específico enviado pelo sistema após a autorização da emissão da nota, da carta de correção e o
cancelamento.
Logo: Demonstra o nome do arquivo do logotipo específico selecionado.
Para visualizar a imagem do logotipo definido e para editar a(s) série(s) cadastrada(s) na Lista de
Séries. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão
SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Para excluir a(s) série(s) cadastrada(s) na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Acordeom Impressão Automática
Neste acordeom são definidas as configurações de impressão automática de documentos.
Descrição dos campos:
Normal: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão
normal.
Cancelada: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e cancelada.
CC-e: Quando marcado, ativa a impressão automática de Carta de Correção de NF-e.
FS: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão
contingência FS.
FS-DA: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão
contingência FS-DA.
SVC: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão
contingência SVC.
EPEC: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão
contingência EPEC.
Tipo de Nota: Definir o tipo de nota a ser impressa automaticamente. Valores possíveis:
=
Todas: Habilita a impressão de notas de Entrada e Saída.
=
Entrada: Habilita a impressão somente de notas de Entrada.
=
Saída: Habilita a impressão somente de notas de Saída.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Reimprimir DANFE Contingência após Aprovação: Opção de escolher a reimpressão automática
das notas emitidas em contingência após a aprovação pela Sefaz. Valores possíveis:
=
Sim: Ao selecionar esta opção as DANFES que foram emitidas em Contingência após a
aprovação pela Sefaz serão enviadas para a fila de impressão automaticamente.
=
Não: Ao selecionar esta opção as DANFES que foram emitidas em Contingência após a
aprovação pela Sefaz não serão enviadas para a fila de impressão automaticamente.
Acordeom NF-e Parâmetros DANFE
Neste acordeom são definidas as configurações para a impressão e geração de DANFE.
Descrição dos campos:
Atribuir a data de saída automática: Definir o preenchimento do campo Data da Saída/Entrada no
DANFE. Valores possíveis:
=
Não: Quando parametrizado desta forma, permanecerá a data informada na integração.
=
Data/Hora do Processamento: Quando parametrizado desta forma, será atribuída a data e
hora do processamento no campo do DANFE.
Valor Unitário no DANFE: Definir a quantidade de casas decimais a serem exibidas no na coluna de
Valor Unitário do Produto.
Quantidade no DANFE: Definir a quantidade de casas decimais a serem exibidas no na coluna de
Quantidade do Produto.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Valor aproximado dos tributos no DANFE: Definir a forma de exibição de Valor Aproximado dos
Tributos. Valores possíveis:
=
Campos Próprios: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos será exibido em
campo próprio na área “Calculo do imposto” no DANFE.
=
Informações Complementares: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos será
exibido no campo “Informações Complementares” da área “Dados Adicionais” no DANFE.
=
Dados do Produto/Serviço (por item): Quando marcado, o valor aproximado dos tributos do
item será exibido abaixo da descrição de cada produto.
Exibir Documentos Referenciados: Definir a exibição dos dados de documentos referenciados à NFe no quadro “Informações Complementares” do DANFE. Valores possíveis:
=
Sim: Quando parametrizado desta forma, habilita a exibição dos dados no DANFE
=
Não: Quando parametrizado desta forma os dados não são exibidos no DANFE.
Obs.: Ao selecionar o parâmetro, serão exibidos os dados de Nota Fiscal de Produtor Rural, Nota
Fiscal modelo 1/1A e Cupom Fiscal referenciados na NF-e no campo “Dados Adicionais” do DANFE.
Exibir Valores de ICMS Interestadual: Definir a exibição dos Valores de ICMS Interestadual no
quadro “Dados Adicionais” do DANFE. Valores possíveis:
=
Sim: Quando parametrizado desta forma, o DFE adicionará os valores de ICMS Interestadual
no DANFE, conforme NT 2015.003.
=
Não: Quando parametrizado desta forma, os valores não são adicionados.
ACORDEOM CT-E
Neste acordeom são definidos os parâmetros de configuração para o módulo CT-e.
Versão: 3.51.2
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ADM. DO
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MANUAL
OPERACIONAL
Acordeom CT-e Parâmetros Gerais
Neste acordeom são configurados os parâmetros gerais para o módulo.
Descrição dos campos:
Tipo do Lote: Definir a periodicidade em que os lotes serão montados e enviados para a SEFAZ.
Valores possíveis:
=
Imediata: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à SEFAZ
assim que o CT-e é integrado.
=
Hora em hora: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à
SEFAZ de hora em hora.
=
Uma vez ao dia: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à
SEFAZ apenas uma vez ao dia.
Forma NT2012.005: Definir a aplicação da Nota Técnica 2012.005, a qual define que a partir de
01/09/2012 os CT-e enviados para o ambiente de homologação somente serão aprovados se a Razão
Social de remetente/destinatário/recebedor/expedidor estiverem preenchidos com os conteúdos
predefinidos. Valores possíveis:
=
Definido na Integração: quando parametrizado dessa forma o DFE não executa nenhuma
ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML.
=
Conforme NT: quando parametrizado desta forma, no momento da recepção do CT-e na
integração, o DFE efetua o ajuste dos campos conforme definido na NT.
Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do
cliente, caso um documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
100 – Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da autorização.
Versão: 3.51.2
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=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
204 – Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade.
Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão
do cliente, caso um documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o
retorno é gerado com os dados do cancelamento.
=
Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento,
o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro.
Status Arquivo de Retorno: Definir os tipos de status a serem informados nos retornos.
Valores possíveis:
=
Códigos Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, são retornados os códigos de status
listados no Leiaute Retorno - Mastersaf.
=
Códigos SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, são retornados os códigos de status
gerados pela SEFAZ.
Acordeom CT-e Parâmetros de E-mail
Neste acordeom são configurados os parâmetros para envio de e-mails para o tomador.
Descrição dos campos:
Envio de E-mail automático de Carta de Correção: Definir o envio automático de e-mails de Carta
de Correção ao tomador após o registro do evento. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita o envio de e-mails automáticos de Carta de Correção.
=
Não: Desabilita o envio de e-mails automáticos de Carta de Correção.
Envio de E-mail automático: Definir o envio automático de e-mails de CT-e ao destinatário. Valores
possíveis:
=
XML e PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo
nesta sequência.
Versão: 3.51.2
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=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
PDF e XML: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo
nesta sequência.
=
Somente XML: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo XML em
anexo.
=
Somente PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo PDF em anexo.
=
Não: Desabilita o envio de e-mails automáticos.
Formato do Corpo de E-mail: Definir o formato do corpo dos e-mails enviados pelo sistema. Valores
possíveis:
=
TXT: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato TXT.
=
HTML: Quando parametrizado desta forma, os e-mails serão enviados em formato HTML.
Acordeom CT-e Contingência
Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do
sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos.
Descrição dos campos:
Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis:
=
Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para
liberar a emissão do CT-e em contingência.
=
Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou
internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida
no parâmetro Tipo Contingência.
=
Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de
faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE.
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=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a
SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão “normal” serão convertidos
automaticamente para “contingência” de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo
Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de “normal” serão transmitidos
à SEFAZ sem alterações.
Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis:
=
Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação
com a SEFAZ esteja normal.
=
Não: Desativa a funcionalidade.
Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. Valores possíveis:
=
SVC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em SVC.
=
FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em FS-DA.
=
EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em EPEC.
=
SVC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os
documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os
documentos serão emitidos em FS-DA.
URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL
informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a
forma automática.
Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir
novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para
inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Acordeom CT-e Parâmetros de Impressão
Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo.
Descrição dos campos:
Normal: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão
normal.
SVC: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão
contingência SVC.
FS-DA: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão
contingência FS-DA.
EPEC: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão
contingência EPEC.
CC-e: Quando marcado, ativa a impressão automática de Carta de Correção de CT-e.
Cancelada: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e Cancelado.
Número de Cópias: Informar o número de cópias do DACTE que devem ser impressos.
Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DACTE. Valores possíveis:
=
Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DACTE é impresso no formato retrato.
=
Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DACTE é impresso no formato retrato.
Versão: 3.51.2
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
ACORDEOM RECEPTOR NFS-E
Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo Receptor NFS-e.
Acordeom São Paulo
Neste acordeom são configurados os parâmetros para recebimento de RPS do município de São
Paulo-SP.
Descrição dos campos:
Ativo: Definir o recebimento de notas tomadas pela empresa no município. Valores possíveis:
=
Sim: Ativa o recebimento.
=
Não: Desativa o recebimento.
Última Consulta: Indicar a data de referência para a consulta de notas, ou seja, são consultadas
todas as notas a partir da data informada. Este campo é atualizado conforme a execução das
consultas.
Periodicidade: Indicar a periodicidade para a verificação e recepção de notas emitidas contra a
empresa.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
55
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Acordeom Recife
Neste acordeom são configurados os parâmetros para recebimento de RPS do município de RecifePE.
Descrição dos campos:
Ativo: Definir o recebimento de notas tomadas pela empresa no município. Valores possíveis:
=
Sim: Ativa o recebimento.
=
Não: Desativa o recebimento.
Última Consulta: Indicar a data de referência para a consulta de notas, ou seja, são consultadas
todas as notas a partir da data informada. Este campo é atualizado conforme a execução das
consultas.
Periodicidade: Indicar a periodicidade para a verificação e recepção de notas emitidas contra a
empresa.
ACORDEOM RECEPTOR NF-E
Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo Receptor NF-e.
Descrição dos campos:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Ciência da Operação automática: Definir a execução automática da manifestação de Ciência da
Operação. Valores possíveis:
=
Consulta distribuição e/ou XML Integrado: Quando parametrizado desta forma, após o
recebimento via consulta distribuição e/ou integração do XML no sistema, é executada a
ciência da operação automaticamente.
=
Consulta Distribuição: Quando parametrizado desta forma, após o recebimento via consulta
distribuição é executada a ciência da operação automaticamente.
=
Não: Desabilita a execução.
Download XML da SEFAZ Automático: Definir a execução automática do Download XML da SEFAZ.
Valores possíveis:
=
Ciência da Operação e Consulta Semáforo: Quando parametrizado desta forma, ao
receber um XML inválido o sistema executa o download do XML original da SEFAZ para
atualizar o status da nota e o substituir o XML no sistema. Também será executado o
download do XML na SEFAZ nos casos em que ao consultar o DANFE no Semáforo NF-e o
XML não exista no sistema ou esteja inválido.
=
Ciência da Operação: Quando parametrizado desta forma, se ao manifestar a Ciência de
Operação o XML ainda não constar no sistema, é executado o Download XML da SEFAZ
automaticamente. Ao receber um XML inválido, o sistema também executa o Download do
XML original da SEFAZ para atualizar o status da nota e substituir o XML no sistema.
=
Não: Desabilita a execução.
Consulta Distribuição Automática: Definir a execução da consulta automática ao Web Service de
Distribuição aos interessados da NF-e.
Valores possíveis:
=
Sim: Habilita a execução da consulta para obter o resumo de notas e os eventos vinculados a
elas. As notas serão listadas na tela de Listagem de NF-e Recebidas, e o eventos vinculados de
cada NF-e serão exibidos na tela “Detalhamento da NF-e”.
=
Não: Desabilita a execução da consulta.
Confirmação automática no Recebimento do DANFE: Definir a execução automática da
manifestação de Confirmação da Operação.
Valores possíveis:
=
Sim: Habilita a confirmação automática. Ao fazer a leitura do DANFE na tela de semáforo o
sistema automaticamente registra o evento de Confirmação da Operação. A confirmação pode
ocorrer também ao solicitar Download XML Sefaz manualmente. Ao finalizar o Download o
sistema verifica se o DANFE já foi recebido e então automaticamente registra o evento de
Confirmação da Operação.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
57
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Não: Desabilita a confirmação automática.
Receber NF-e com tipo Entrada: Definir a forma de recebimento de NF-e com tipo ‘Entrada’ no
MASTERSAF DFE via integração/ Upload em tela e Consulta Distribuição Automática.
Valores possíveis:
=
Não: Desabilita o recebimento de NF-e com tipo “Entrada”. (Valor Padrão)
=
Todas: Habilita o recebimento de todas NF-e com “Tipo Entrada”.
=
Somente com emitente e destinatário iguais: Quando selecionado, habilita apenas o
recebimento notas de entrada em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são iguais.
=
Somente com emitente e destinatário diferentes: Quando selecionado, habilita apenas o
recebimento de notas de entrada em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são diferentes.
Acordeom Receptor NF-e Parâmetros de E-mail
Neste acordeom são configurados os parâmetros de envio automático de e-mails.
Descrição dos campos:
Envio de e-mail automático de notas pendentes: Definir o envio de e-mail automático de notas com
status Pendente para os endereços cadastrados na Lista de E-mails e para o e-mail administrador.
Valores possíveis:
=
Sim: Quando selecionado, todas as notas com status pendente são listadas no e-mail
automático de notificação de notas pendentes.
=
Não: Quando selecionado o e-mail automático não é enviado.
Envio de e-mail de notas pendentes com o tipo entrada: Definir o envio de e-mail automático de
notas do tipo Entrada com status Pendente para os endereços cadastrados na Lista de E-mails e para
o e-mail administrador. Valores possíveis:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
58
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Todas: Quando selecionado, todas as notas de entrada com status pendente são listadas no email automático de notificação de notas pendentes.
=
Somente com emitente e destinatário iguais: Quando selecionado, somente notas de
entrada com status Pendente em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são iguais são
listadas no e-mail automático de notificação de notas pendentes.
=
Somente com emitente e destinatário diferentes: Quando selecionado, somente notas de
entrada com status Pendente em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são diferentes são
listadas no e-mail automático de notificação de notas pendentes.
=
Não: Desabilita o envio do e-mail.
Endereços de e-mail para envio: Informar os endereços de e-mail para envio das notificações. Para
informar mais de um e-mail, separar por vírgulas.
Botão que ao ser acionado habilita o campo Endereços de e-mail para envio para a
inclusão de endereços na Lista de E-mails.
Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser
acionado grava os dados informados.
Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser
acionado cancela a ação.
Notas Pendentes: Quando marcado, habilita o envio de e-mails de notas pendentes para o e-mail
informado.
Notas Pendentes com o tipo Entrada: Quando marcado, habilita o envio de e-mails de notas
pendentes com tipo entrada para o e-mail informado.
Lista de E-mails: Demonstra os endereços de e-mails cadastrados para envio de notificações de
notas pendentes. Através desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do e-mail.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
59
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
ACORDEOM MDF-E
Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo MDF-e.
Acordeom MDF-e Parâmetros Gerais
Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo.
Descrição dos campos:
Tipo de Retorno (Reenvio de MDF-e): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do
cliente, caso um documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
Autorizado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno
é gerado com os dados da autorização.
=
Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade.
Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão
do cliente, caso um documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o
retorno é gerado com os dados do cancelamento.
=
Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento,
o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro.
Tipo de Retorno (Reenvio Encerramento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão
do cliente, caso a solicitação de encerramento seja reenviada para integração. Valores possíveis:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
60
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Encerrado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no encerramento, o
retorno é gerado com os dados do encerramento.
=
Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no encerramento,
o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro.
Acordeom MDF-e Contingência
Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do
sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos.
Descrição dos campos:
Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis:
•
Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para
liberar a emissão da nota em contingência.
•
Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou
internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida
no parâmetro Tipo Contingência.
•
Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de
faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE.
=
Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a
SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão “normal” serão convertidos
automaticamente para “contingência” de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo
Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de “normal” serão transmitidos
à SEFAZ sem alterações.
Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
61
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ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação
com a SEFAZ esteja normal.
=
Não: Desativa a funcionalidade.
Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência.
URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL
informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a
forma automática.
Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir
novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para
inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Acordeom MDF-e Parâmetros de Impressão
Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo.
Descrição dos campos:
Impressão Automática: Definir a impressão automática de DAMDFE. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita a impressão automática de documentos.
=
Não: desabilita a impressão automática.
Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DAMDFE. Valores possíveis:
=
Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DAMDFE é impresso no formato retrato.
=
Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DAMDFE é impresso no formato retrato.
Número de Cópias: Informar o número de cópias do DAMDFE que devem ser impressos.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
62
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
ACORDEOM NFC-E
Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo NFC-e.
Acordeom NFC-e Parâmetros Gerais
Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo.
Descrição dos campos:
Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do
cliente, caso o documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis:
=
100 – Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da autorização.
=
204 – Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o
retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
63
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Envio de E-mail automático: Definir o envio automático de e-mails de NF-e ao destinatário. Valores
possíveis:
=
XML e PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo
nesta sequência.
=
PDF e XML: Habilita o envio de e-mails automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo
nesta sequência.
=
Somente XML: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo XML em
anexo.
=
Somente PDF: Habilita o envio de e-mails automáticos somente com o arquivo PDF em anexo.
=
Não: Desabilita o envio de e-mails automáticos.
Layout do Arquivo de Retorno da Nota: Definir o layout dos retornos para o sistema do cliente.
Valores possíveis:
=
Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados no layout Mastersaf.
=
SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, os retornos são gerados no layout SEFAZ.
=
Ambos: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados nos layouts Mastersaf e
SEFAZ.
Formato de Impressão: Definir o layout de impressão e geração de PDF do DANFE NFC-e
Valores possíveis:
=
Modelo Completo 2 : Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFC-e serão gerados
no Modelo Completo ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES
são gerados com o QR Code Centralizado, conforme Manual de Padrões Técnicos do DANFE
NFC-e versão 3.5.
=
Modelo Resumido 2: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFC-e serão gerados
no Modelo Resumido, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES
são gerados com o QR Code Centralizado, conforme Manual de Padrões Técnicos do DANFE
NFC-e versão 3.5.
=
Modelo Completo - QR Code Central: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta
opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado.
=
Modelo Resumido- QR Code Central: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta
opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Modelo Completo - QR Code Lateral: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta
opção os DANFES são gerados com o QR Code posicionado à esquerda.
=
Modelo Resumido - QR Code Lateral: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta
opção os DANFES são gerados com o QR Code posicionado à esquerda.
Forma NT2011.002: Definir a aplicação da Nota Técnica 2011.002, a qual define que a partir de
01/05/2011 as notas fiscais enviadas para o ambiente de homologação somente serão aprovadas se
os campos CNPJ, Razão Social, e Inscrição Estadual estiverem preenchidos com os conteúdos
predefinidos. Valores possíveis:
=
Definido na Integração: Quando parametrizado dessa forma o MASTERSAF DFE não executa
nenhuma ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML.
=
Conforme NT: Quando parametrizado desta forma, no momento da recepção da nota na
integração, o DFE efetua o ajuste dos três campos conforme definido na NT.
Valor dos tributos no DANFE: Definir a forma de exibição de Valor dos Tributos no corpo do DANFE
NFC-e. Valores possíveis:
=
Exibir o Valor Total: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos é exibido no
rodapé do DANFE NFC-e.
=
Exibir o Valor por Item: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos do item será
exibido junto à descrição do produto no DANFE NFC-e Completo.
=
Todos: Quando marcado, o valor aproximado dos tributos dos itens e o valor aproximado total
dos tributos serão exibidos no DANFE NFC-e. No caso do valor aproximado dos tributos dos
itens, este valor será exibido junto à descrição do produto no DANFE NFC-e Completo.
=
Nenhum: Quando marcado, o valor aproximado dos tributos não será exibido no DANFE NFCe.
Tipo de Processamento para Emissão: Definir o tipo de processamento para emissão de NF-e, de
acordo com as opções de processamento definidas na Nota Técnica 2013.005. Valores possíveis:
=
Assíncrono/Normal: Habilita o processamento de forma assíncrona e sem compactação.
=
Assíncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com
compactação.
=
Síncrono/Normal: Habilita o processamento de forma síncrona e sem compactação.
=
Síncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
65
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
A definição deste parâmetro deverá ser de acordo com o(s) tipo(s) de processamento
disponibilizado(s) pela SEFAZ.
Redefinir Data e Hora de Emissão da NFC-e: Definir a atualização automática da data e hora de
emissão da NFC-e. Valores possíveis:
=
Sim: Habilita a atualização automática do campo de data e hora de emissão de todas as NFCe com o horário do servidor antes do envio à SEFAZ, considerando o Timezone de Destino
configurado no cadastro da empresa. Desta forma evita-se a rejeição da NFC-e pela SEFAZ
caso a data e hora informada pelo sistema origem no campo “dhEmi” tenha atraso superior a 5
minutos.
=
Não: Desabilita a atualização automática do campo de data e hora de emissão de NFC-e.
Quando parametrizado desta forma, se a data e hora informada no campo “dhEmi” estiver
com atraso superior a 5 minutos, a NFC-e poderá ser rejeitada pela SEFAZ.
Caso o cliente configure este parâmetro com a opção “SIM”, transmitir NFC-e para o DFE
V3 com data de emissão do último dia do mês as 23h59m e o DFE transmitir este NFC-e
para a Sefaz as 0h01m do próximo dia, haverá alteração da chave de acesso desta NFC-e
devido a mudança do período (mês e ano da data de emissão fazem parte da chave de
acesso da NFC-e).
Acordeom NFC-e Contingência
Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do
sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
66
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis:
•
Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para
liberar a emissão da nota em contingência.
•
Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou
internet, o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida
no parâmetro Tipo Contingência.
•
Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de
faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao MASTERSAF DFE.
=
Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a
SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão “normal” serão convertidos
automaticamente para “contingência” de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo
Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de “normal” serão transmitidos
à SEFAZ sem alterações.
Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis:
=
Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação
com a SEFAZ esteja normal.
=
Não: Desativa a funcionalidade.
Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência.
=
EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em EPEC.
=
Offline: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são
emitidos em contingência Offline.
=
EPEC/Offline: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os
documentos são emitidos em EPEC. Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os
documentos serão emitidos em contingência Offline.
URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL
informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a
forma automática.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
67
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir
novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em
contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para
inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo.
Acordeom NFC-e Parâmetros de Impressão
Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo.
Descrição dos campos:
Impressão Automática: Definir a impressão automática de DANFE NFC-e. Valores possíveis:
=
Normal: Habilita a impressão automática de documentos com tipo de emissão Normal.
=
EPEC: Habilita a impressão automática de documentos emitidos em Contingência EPEC.
=
Offline: Habilita a impressão automática de documentos emitidos em Contingência Offline.
Acordeom NFC-e Parâmetros de CSC
Neste acordeom são cadastrados os Códigos de Segurança do Contribuinte (CSC). Somente um CSC
poderá estar definido como “ativo” no MASTERSAF DFE, para que o sistema identifique o CSC a ser
utilizado na geração do QR-Code exibido no DANFE NFC-e.
Versão: 3.51.2
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Botão que ao ser acionado exibe a tela Cadastro Manual de CSC. Algumas
UFs não disponibilizam Webservice para requisições de CSC. Neste caso o CSC deverá ser cadastrado
manualmente através deste botão.
Botão que ao ser acionado dispara uma solicitação de novo CSC à SEFAZ
através de webservice. O novo CSC retornado pela SEFAZ será exibido na Listagem de CSC e definido
como “ativo” automaticamente.
Botão que ao ser acionado dispara uma consulta de CSC ativos na SEFAZ.
Listagem de CSC: Demonstra os dados de CSC cadastrados. Através desta lista é possível solicitar a
edição, ativação/inativação e/ou exclusão do cadastro do CSC. Também é possível solicitar a
revogação na SEFAZ.
Para editar o CSC cadastrado na Listagem de CSC. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
Indica que o CSC está ativo. Se acionado, o CSC será inativado no MASTERSAF DFE. Esta ação
será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da
tela Cadastrar Empresas.
Indica que o CSC está inativo. Se acionado, o CSC será ativado no DFE. Esta ação será
efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela
Cadastrar Empresas.
Para solicitar a revogação do CSC na SEFAZ.
Para excluir o CSC cadastrado na Listagem de CSC. Esta ação será efetivamente gravada no
cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas.
ID (Lista): Demonstra o ID do CSC.
CSC (Lista): Demonstra o CSC cadastrado.
Para visualizar o log de alterações no cadastro do CSC.
Versão: 3.51.2
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Cadastro Manual de CSC
Através da tela Cadastro Manual de CSC cadastra-se o ID e CSC para empresas emitentes.
Descrição dos campos:
ID do CSC: Informar o ID do CSC.
Código de Segurança do Contribuinte (CSC): Informar o código CSC completo, informado pela
SEFAZ.
Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação e o CSC não é cadastrado.
Salvar: Botão que ao ser acionado grava o CSC para no cadastro da empresa.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
70
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
EXTRATO DO SISTEMA
Através do botão Extrato do Sistema são acessados os parâmetros de configurações globais do DFE
e configurações locais geradas pela Mensageria.
CONFIGURAÇÕES GLOBAIS
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Tipo de Ambiente: Informar o valor “1” para ambiente de Produção ou “2” para ambiente de
Homologação.
Tempo para Retentativa: Informar o tempo em milissegundos para realizar uma retentativa de
comunicação. Sempre que um processo for postergado/adiado, este parâmetro é utilizado para
calcular o tempo que o DFE deve aguardar para reprocessá-lo. À medida que o mesmo processo
repete este valor é multiplicado pela quantidade de tentativas. Valor padrão: 30000 (milissegundos).
Tempo de Reestabelecimento (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos para o sistema
identificar se o processo não foi concluído. Se tempo informado for menor que o valor recomendado,
há alto risco de o sistema reprocessar o documento durante o primeiro processamento, causando
duplicidade. Valor padrão: 600000.
Tempo de Reestabelecimento para Nova Nota (milissegundos): Informar o tempo em
milissegundos para identificar se o processo do tipo "Novo" - "Aguardando processamento" não foi
concluído. Se tempo informado for menor que o valor recomendado, há alto risco de o sistema
reprocessar o documento durante o primeiro processamento, causando duplicidade. Este parâmetro é
utilizado para os módulos: NFS-e, CT-e, MDF-e, NFC-e, NF-e. Valor Padrão: 300000.
Máximo de Processos: Informar a quantidade máxima de processamentos por instância de
mensageria. Não utilizar valor menor que o padrão. Para melhores resultados, informar valores acima
de “1000”. Valor Padrão: 600.
Máximo de Processos para Novo Recebimento: Informar a quantidade máxima de processamentos
para novos recebimentos nos módulos: Receptor NF-e e Receptor CT-e. Não utilizar valor maior que o
padrão. Para melhores resultados, informar o valor “100”. Valor Padrão: 500.
E-mail Destinatário para Erros Técnicos: Informar endereço de e-mail para o qual serão enviadas
exceções ocorridas na utilização do produto. Não obrigatório.
Quantidade de retentativas para erro de comunicação: Informar a quantidade de retentativas para
erro de comunicação dos tipos: HTTP Status-Code 403: Forbidden e Socket Timeout. Este parâmetro é
utilizado para os módulos NF-e, CT-e, Receptor NF-e e Receptor CT-e. Não utilizar valor menor que o
padrão. Para melhores resultados, informar o valor “10”. Valor Padrão: “3”.
URL de acesso ao Portal: Informar a URL utilizada para acesso ao DFE na empresa. Este parâmetro
é utilizado para compor a URL de acesso ao sistema nos e-mails de “Bem-Vindo”, enviados para
novos usuários de sistema ou clientes cadastrados no DFE. No caso de integração Webservice, a URL
informada neste parâmetro é utilizada para compor o campo ‘urlDanfePortal’ nos retornos dos
métodos get/getRetorno para NF-es autorizadas ou canceladas e também para carta de correção,
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
72
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
permitindo visualizar o DANFE com ou sem autenticação no sistema. Caso não seja preenchido, não
será informado no e-mail e na integração. Exemplo: http://servidor-dfe:porta/.
Quantidade de retentativas para Download XML SEFAZ: Informar a quantidade de retentativas de
download de XML na Sefaz a serem executadas. Valor Padrão: 3.
Tempo para retentativa consulta lote NF-e (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos
para realizar uma retentativa de conexão de consulta de lote. Este parâmetro é utilizado apenas pelo
módulo NF-e. Evitar utilizar valores menores que o recomendado para não ocorrer consumo indevido.
Valor Padrão: “5000”.
Tempo de Timeout de Requisição serviço Web (milissegundos): Informar o tempo em
milissegundos de timeout de uma requisição a um serviço web. A NT de consumo indevido da NF-e
sugere um timeout de 50 segundos, mas alguns serviços (Sefaz/prefeituras) eventualmente não
respondem nesse tempo. O valor zero significa que não tem tempo limite e um valor muito alto fará
com que o DFE fique aguardando muito tempo pela resposta. Valor Padrão: “300000”.
Quantidade em minutos para atraso de Evento de Contingência: Informar a quantidade em
minutos de atraso para eventos de contingência. Utilizado em situações de diferença de sincronia dos
servidores das Secretarias da Fazenda. Este parâmetro é utilizado pelos módulos NF-e e CT-e. Valor
Padrão: “0”.
Mostrar Stack Trace Portal: Definir a visualização da pilha de erros no log do portal, em caso de erro.
Utilizado para análise de erros no módulo portal. Valores possíveis:
• Sim: Habilita a visualização. (Valor padrão)
• Não: Desabilita a visualização.
Mostrar Stack Trace Web Service: Definir a visualização da pilha de erros no log do webservice, em
caso de erro. Utilizado para análise de erros no módulo WebService. Valores possíveis:
• Sim: Habilita a visualização. (Valor padrão)
• Não: Desabilita a visualização.
Resumo threads mensageria p/Modulo: Definir a visualização do resumo de threads no log da
mensageria conforme o módulo configurado. Utilizado para análise de execução de threads em
paralelo na mensageria. Valores possíveis:
• Desativado: Desativa a visualização. (Valor Padrão)
• NF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo NF-e.
• NFS-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo NFS-e.
• CT-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo CT-e.
• MDF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo MDF-e.
• Receptor NF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo Receptor NF-e.
• Receptor CT-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo Receptor CT-e.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
73
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Ativar Auditoria de Usuários/Empresas: Definir a ativação ou não de auditoria no cadastro de
usuários e cadastro de empresas. Valores possíveis:
• Sim: Ativa a auditoria e, todas as alterações, efetuadas no cadastro dos usuários e das
empresas são gravadas em log.
• Não: Desativa a auditoria.
Rejeitar o Lote ao Ocorrer Consumo Indevido: Definir a ativação de rejeição de lote ao ocorrer
Consumo Indevido no módulo NF-e. Por padrão o sistema refaz a consulta até a SEFAZ gerar o
retorno correto do lote. Valores possíveis:
• Não: Desativa a funcionalidade. (Valor padrão)
• Sim: Ativa a funcionalidade.
Salvar: Botão que ao ser acionado, grava as alterações feitas nos parâmetros de Configurações
Globais.
EXTRATO
Para solicitar o envio das configurações por e-mail.
CONFIGURAÇÕES LOCAIS GERADAS PELA MENSAGERIA
Neste grid são listadas todas as configurações do Extrato do sistema, mesmo os parâmetros que
possuem campos específicos mais acima na tela. Como os parâmetros globais já estão em campos
específicos, utiliza-se o grid para alterar configurações de limites de Threads por operação e também
configurações de Proxy para comunicação.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
74
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Atualizado em: Demonstra a data de criação da configuração.
Instância: Demonstra o nome da máquina (ou instância, quando se trata de máquinas virtuais) em
que criado a configuração.
Valor: Demonstra o conteúdo/valor configurado para a propriedade.
Chave: Demonstra o nome da configuração/propriedade. Para configurações de Threads o nome é
composto por: "MaxThreads_" + OPERACAO + "__" + DESTINO + "_" + VERSAO_LAYOUT + "_" +
AMBIENTE. Exemplo: MaxThreads_CartaCorrecaoNfeBPM__41_2.00_2 - Quantidade de threads para
operação de Envio de CC-e de NF-e para estado do Paraná (41), layout 2.00, tipo de ambiente 2 Homologação.
Descrição: Demonstra a descrição da configuração/propriedade.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
75
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CERTIFICADOS
Através do botão Certificados é realizado acesso a tela de Cadastro de Certificado.
CADASTRO DE CERTIFICADO
Através da tela Cadastrar Certificado cadastra-se o certificado digital para empresas emitentes.
Descrição dos campos:
Certificado: Demonstra o local do arquivo selecionado através do botão Procurar.
Procurar: Botão que ao ser acionado exibe um browser para localizar o arquivo de certificado digital.
Senha: Informar a senha do certificado digital.
Aplicar para matriz e filiais: Definir como será aplicado o certificado. Valores possíveis:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
76
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
• Sim: Quando parametrizado desta forma é exibido o grid contendo a lista de empresas que
possuem a mesma “raiz” de CNPJ, mas utilizam certificado digital diferenciado. Os CNPJ
selecionados terão o certificado substituído.
• Não: Somente o CNPJ contido no arquivo do certificado terá seu cadastro atualizado.
Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação e o certificado não é cadastrado.
Cadastrar: Botão que ao ser acionado grava o certificado para as empresas.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
77
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
TEMPO DE RESPOSTA
Através do botão Tempo de Resposta é realizado acesso a tela de Seleção de Dados para solicitar a
geração de arquivo XLSX com informações de tempos de resposta por data e módulo.
SELEÇÃO DE DADOS
Através da tela Seleção de Dados são informados os dados para a geração do arquivo de Tempos de
Resposta
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
78
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Período: Informe o período desejado. Este período pode ter um intervalo de no máximo 30 dias.
Módulo: Selecione o módulo desejado.
Grupo de Empresas: Selecione o Grupo de Empresas desejado.
Empresas: Selecione as empresas que deseja obter as informações. Este grid é atualizado ao
selecionar o Grupo de Empresas.
Cancelar: Ao ser acionado, cancela a ação e o arquivo não é gerado.
Gerar XLS: Ao ser acionado executa a geração do arquivo.
ARQUIVO XLS DE TEMPOS DE RESPOSTA
O arquivo XML de Tempos de Resposta demonstra os momentos em que as ações ocorreram no
sistema.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
79
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MANUAL
OPERACIONAL
WEBSERVICES
Através do botão Webservices são acessadas a Listagem de Web Services cadastrados e a Listagem
de Status do Serviço.
LISTAGEM DE WEBSERVICES
Na tela Listagem de Webservices visualizam-se os Web Services cadastrados no sistema para
comunicação com as SEFAZ e efetuam-se buscas simples.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
80
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SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Leiaute, Tipo de Web Service,
Ambiente, Versão do Leiaute e Módulo.
Descrição dos campos:
Leiaute: Informar a UF na qual deseja listar Web Services.
Tipo: Selecionar o tipo de Web Service.
Ambiente: Selecionar o ambiente do Web Service.
Versão: Selecionar a versão do leiaute utilizado pelo módulo.
Módulo: Selecionar o módulo.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid de usuários do sistema.
GRID DE WEB SERVICES
Para visualizar os Web Services cadastrados e solicitar a edição.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Para editar o cadastro do Web Service, na tela Edição de Webservice.
Leiaute: Demonstra o leiaute ou UF do Web Service.
Módulo: Demonstra o módulo ou modelo de documento em que o Web Service é utilizado.
Versão: Demonstra a versão do leiaute.
Ambiente: Demonstra o valor “1” para ambiente de Produção ou “2” para homologação.
Tipo: Demonstra o tipo do Web Service.
URL: Demonstra a URL do Web Service.
EDIÇÃO DE WEB SERVICES
Na tela Edição de Web Services visualizam-se os dados do Web Service e pode-se alterar sua URL.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
82
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Leiaute: Demonstra o leiaute ou UF do Web Service.
Tipo: Demonstra o tipo do Web Service.
Aplicação: Demonstra o módulo em que o Web Service é utilizado.
Ambiente: Demonstra o valor “1” para ambiente de Produção ou “2” para homologação.
URL: Demonstra a URL do Web Service cadastrado. Caso seja alterado, somente é gravado se
acionado o botão Salvar no final desta tela.
Versão: Demonstra a versão do leiaute.
STATUS DO WEB SERVICE
Na tela Status do Serviço visualizam-se os status do serviço de Web Services. As informações desta
tela são obtidas através do retorno da consulta status do serviço enviado à SEFAZ.
Descrição dos campos:
Atualizar: Botão que ao ser acionado, executa novamente a consulta de status do serviço e o grid é
atualizado após o retorno da consulta.
Indica que o serviço está disponível.
Indica que o serviço está indisponível.
Módulo: Demonstra o tipo de documento para o qual o Web Service é utilizado.
Status: Demonstra o código de status retornado pela consulta.
Descrição Status: Demonstra a descrição do status retornado pela consulta.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Ambiente: Demonstra o tipo do ambiente do Web Service.
Tempo Médio: Demonstra o tempo médio de resposta do serviço, retornado pela consulta.
Versão Layout: Demonstra a versão do leiaute utilizado pelo módulo.
Versão Aplicativo: Demonstra a versão do aplicativo que processou a consulta na SEFAZ.
Observação: Demonstra o conteúdo do campo de informações adicionais para o contribuinte,
retornado pela consulta.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CAMPOS CARTA DE CORREÇÃO
Através do botão Campos Carta de Correção são acessadas a listagem e cadastro de campos de
carta de correção de NF-e.
LISTAGEM DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO
Na tela Listagem de Campos Carta Correção visualizam-se os campos de carta de correção de NF-e
cadastrados, com as funcionalidades: editar, habilitar e desabilitar campos cadastrados.
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Campos Carta Correção.
GRID DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO
Para visualizar os campos de carta de correção cadastrados, solicitar a edição, habilitar ou desabilitar
o campo.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Para editar o cadastro do campo na tela Campos Carta Correção.
Indica que o campo está Habilitado para uso.
Indica que o campo está Desabilitado para uso.
Campo de Correção: Demonstra o campo da NF-e para ser utilizado na emissão de carta de correção.
Grupo: Demonstra o grupo de informações em que o campo esta relacionado no layout da NF-e.
Usuário: Demonstra o login do usuário que efetuou a ultima alteração no cadastro do campo.
CAMPOS CARTA CORREÇÃO
Através da tela Campos Carta de Correção são cadastrados novos campos de carta de correção ou
editados campos já cadastrados. Os campos cadastrados nesta tela são listados na tela de solicitação
de emissão de Carta de Correção no módulo NF-e.
Descrição dos campos:
Grupo Empresa: Selecionar o grupo de empresas que utilizará o campo.
Descrição: Informar o nome do campo.
Status: Definir se o campo de carta de correção está habilitado ou desabilitado para uso. Este campo
é exibido apenas na edição de campo já cadastrado.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CADASTROS NFS-E
Através do botão Cadastros NFS-e são acessadas as listagens e cadastros de Natureza de Operação,
Serviço Municipal, Municípios e Códigos RPS.
LISTAGEM DE NATUREZA DE OPERAÇÃO
Na tela Listagem de Natureza de Operação visualizam-se as naturezas de operação cadastradas
por município, com as funcionalidades: editar e buscas simples.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade e/ou Palavrachave.
Descrição dos campos:
Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade.
Cidade: Selecionar o Município.
Palavra-Chave: Informar palavra-chave ou número que possa estar contido nos campos IBGE ou
Descrição.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid.
GRID DE NATUREZAS DE OPERAÇÃO
Para visualizar as naturezas de operação cadastradas e solicitar a edição de seu cadastro.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Para editar o cadastro da natureza da operação, através da tela Editar Natureza da Operação.
Esta funcionalidade também pode ser realizada através das seguintes teclas:
•
A tecla “Tab” passa a ser utilizada para alteração de campos;
•
As teclas  podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela;
•
A tecla “Enter” para selecionar a opção desejada.
IBGE: Demonstra o código IBGE do município.
Município: Demonstra o município em que a natureza da operação está cadastrada.
Estado: Demonstra o Estado em que o munícipio está localizado.
Natureza de Operação: Demonstra o código de natureza da operação
Código Externo: Demonstra o código externo para natureza de operação, informado através da tela
Editar Natureza da Operação.
Descrição: Demonstra a descrição da natureza de operação.
EDITAR NATUREZA DE OPERAÇÃO
Através da tela Editar Natureza de Operação é informado ou alterado o código externo para
natureza de Operação.
Descrição dos campos:
Cidade: Demonstra o código IBGE e o município.
Natureza: Demonstra o código e descrição da natureza da operação.
Código Externo: Informar o código externo para natureza de operação, caso utilize.
Versão: 3.51.2
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89
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Salvar: botão que ao ser acionado, grava as alterações efetuadas no campo Código Externo.
LISTAGEM DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Na tela Listagem de Serviços Municipais visualizam-se os serviços municipais cadastrados no
sistema com as funcionalidades: editar, excluir e buscas simples.
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Serviço Municipal.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado, Cidade e/ou Serviço.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade.
Cidade: Selecionar o Município.
Serviço: Informar o código interno do serviço
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza
o grid.
GRID DE SERVIÇOS
Para visualizar os serviços cadastrados e solicitar a edição ou exclusão serviço.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Descrição dos campos:
Para editar o cadastro do serviço. Esta funcionalidade também pode ser realizada através das
seguintes teclas:
•
A tecla “Tab” passa a ser utilizada para alteração de campos;
•
As teclas  podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela;
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
•
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
A tecla “Enter” para selecionar a opção desejada.
Para excluir o serviço.
Município: Demonstra o município no qual o serviço está cadastrado.
Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município.
Descrição: Demonstra a descrição do serviço.
Alíquota: Demonstra a alíquota de Imposto Sobre Serviços (ISS).
Serviço: Demonstra o código interno de serviço.
Serviço Municipal: Demonstra o código de serviço do município.
Item Lista: Demonstra o item da lista de serviço do município.
CNAE: Demonstra a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) cadastrada.
EDITAR DADOS DE SERVIÇO MUNICIPAL
Na tela Serviço Municipal, acessada através do ícone
, visualizam-se os dados do serviço
municipal cadastrado e altera-se a descrição, código Serviço Município, CNAE, Item Lista Serviço e
Alíquota.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o serviço será utilizado.
Cidade: Demonstra o município em que o serviço está cadastrado. Esta informação não pode ser
alterada.
Código Interno: Demonstra o código interno do serviço. Esta informação não pode ser alterada.
Descrição: Informar a descrição do serviço.
Código Serviço Município: Informar o código de serviço do município.
CNAE: Informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.
Item Lista Serviço: Informar o item da lista de serviços, correspondente ao código do serviço.
Alíquota (%): Informar a alíquota de Imposto Sobre Serviços – ISS.
CADASTRAR
Na tela Serviço Municipal, acessada através do botão Cadastrar, são cadastrados novos serviços
municipais.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o serviço será utilizado.
Estado: Definir a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade.
Cidade: Definir o município.
Código Interno: Informar o código interno do serviço.
Descrição: Informar a descrição do serviço.
Código Serviço Município: Informar o código de serviço do município.
CNAE: Informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.
Item Lista Serviço: Informar o item da lista de serviços, correspondente ao código do serviço.
Alíquota (%): Informar a alíquota de Imposto Sobre Serviços – ISS.
LISTAGEM MUNICÍPIOS
Na tela Listagem de Municípios visualizam-se os municípios habilitados para emissão pelo DFE.
Nesta tela também se pode solicitar a geração de arquivo XLS com a listagem de municípios.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade.
Descrição dos campos:
Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade.
Cidade: Selecionar o Município.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza
o grid.
GRID DE MUNICÍPIOS
Para visualizar os municípios habilitados para emissão de documentos no DFE.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Descrição dos campos:
Descrição: Demonstra o código IBGE do município.
Município: Demonstra o cadastrado.
Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Modelo: Demonstra o Modelo utilizado pela prefeitura.
Tipo Integração: Demonstra o tipo de integração utilizado pela prefeitura.
DOWNLOAD XLS
Botão que ao ser acionado, exibe um pop-up para que seja definida a forma de seleção de dados para
a geração de arquivo XLS de Listagem de Municípios.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
IMPORTAR CÓDIGOS RPS
Algumas prefeituras definem previamente o código de verificação de cada número de RPS, para cada
empresa. Estes códigos são disponibilizados pela prefeitura em arquivo, que deve ser importado no
MASTERSAF DFE.
Na tela Importar Códigos RPS visualizam-se os códigos de verificação de RPS importados no sistema
para a empresa selecionada no topo da tela, com as funcionalidades: Importar e buscas simples.
IMPORTAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Importar Códigos RPS.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por intervalo de numeração de RPS.
Versão: 3.51.2
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Número RPS: Informar número inicial e final de um intervalo de numeração de RPS.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza
o grid.
GRID DE CÓDIGOS DE RPS
Para visualizar os números e códigos de RPS importados no sistema para a empresa selecionada no
topo da tela.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Descrição dos campos:
Número RPS: Demonstra o número do RPS.
Código RPS: Demonstra o código de RPS para o número.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
IMPORTAR CÓDIGOS DE RPS
O pop-up Importar Códigos de RPS, acessado através do botão Importar, permite a importação de
arquivos do tipo “AIDF”, que contém a lista de códigos de verificação de RPS disponibilizados pela
prefeitura.
O arquivo a ser importado deve ser referente à empresa selecionada no topo da tela do DFE.
Descrição dos campos:
Arquivo: Demonstra o local do arquivo selecionado através do botão Procurar.
Procurar: Botão que ao ser acionado exibe um browser para localizar o arquivo de códigos de RPS.
Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação.
Upload Arquivo: Botão que ao ser acionado efetua o upload dos dados do arquivo para o sistema.
DESC. RPS X DISC. SERVIÇO
Na tela Desc. RPS x Disc. Serviço (Descrição do RPS x Discriminação do Serviço) são listadas as
definições para a composição dos campos “Descrição RPS” e “Discriminação do Serviço” no RPS.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Descrição RPS x Discriminação Serviço para efetuar o
cadastro.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade.
Descrição dos campos:
Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade.
Cidade: Selecionar o Município.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza
o grid.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
100
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
GRID DE DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO
Para visualizar as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço por município.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Descrição dos campos:
Para editar as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço do município. Esta
funcionalidade também pode ser realizada através das seguintes teclas:
•
A tecla “Tab” passa a ser utilizada para alteração de campos;
•
As teclas  podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela;
•
A tecla “Enter” para selecionar a opção desejada.
Para excluir as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço do município.
IBGE: Demonstra o código IBGE do município.
Município: Demonstra o cadastrado.
Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município.
Grupo Empresa: Demonstra o grupo no qual a empresa pertence no MASTERSAF DFE.
Campo Descrição RPS: Demonstra a opção definida para composição do campo Descrição RPS.
Campo Discriminação Serviço: Demonstra a opção definida para composição do campo
Discriminação do Serviço.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CADASTRAR DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO
Na tela Descrição RPS x Discriminação Serviço, acessada através do botão Cadastrar, é definida a
composição dos campos “descricaoRps” e “discriminacaoServico” no RPS. Esta tela também pode ser
acessada através do ícone
.
Descrição dos campos:
Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que a configuração será utilizada.
Estado: Definir a UF do município em que a configuração será utilizada. Este campo não pode ser
alterado ao editar um cadastro já existente.
Cidade: Definir o município em que a configuração será utilizada. Este campo não pode ser alterado
ao editar um cadastro já existente.
Campo Descrição RPS enviar: Definir o valor a ser informado no campo “Descrição do RPS” do RPS
a ser enviado. Valores possíveis:
=
Descrição RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados
no campo “descricaoRps” do layout XML do RPS. (Valor Padrão)
=
Discriminação Serviço: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados no campo “discriminacaoServico” do layout XML do RPS.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
102
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
=
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Se Desc. RPS Senão Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os
dados informados no campo “descricaoRps”. Caso não esteja preenchido, serão considerados
os dados informados no campo “discriminacaoServico”.
=
Se Disc. Serv. Senão Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os
dados informados no campo “discriminacaoServico”. Caso não esteja preenchido, serão
considerados os dados informados no campo “descricaoRps”.
=
Desc. RPS + Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados nos campos “descricaoRPS” e “discriminacaoServico”, exibidos nesta ordem.
=
Disc. Serv. + Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados nos campos “discriminacaoServico” e “descricaoRPS”, exibidos nesta ordem.
Campo Discriminação Serviço enviar: Definir o valor a ser informado no campo “Discriminação do
Serviço” do RPS a ser enviado. Valores possíveis:
=
Descrição RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados
no campo “descricaoRps” do layout XML do RPS.
=
Discriminação Serviço: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados no campo “discriminacaoServico” do layout XML do RPS. (Valor Padrão)
=
Se Desc. RPS Senão Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os
dados informados no campo “descricaoRps”. Caso não esteja preenchido, serão considerados
os dados informados no campo “discriminacaoServico”.
=
Se Disc. Serv. Senão Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os
dados informados no campo “discriminacaoServico”. Caso não esteja preenchido, serão
considerados os dados informados no campo “descricaoRps”.
=
Desc. RPS + Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados nos campos “descricaoRPS” e “discriminacaoServico”, exibidos nesta ordem.
=
Disc. Serv. + Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados
informados nos campos “discriminacaoServico” e “descricaoRPS”, exibidos nesta ordem.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
103
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
GRUPO DE EMPRESAS
Através do botão Grupos de Empresas são acessados os cadastros de Grupos de Empresas e E-mails
Personalizados.
LISTAGEM DE GRUPOS DE EMPRESAS
Na tela Listagem de Grupos visualizam-se os grupos de empresas cadastrados, com as
funcionalidades: editar e buscas simples.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
104
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por grupo de empresas.
Descrição dos campos:
Grupo: Informar o nome do grupo de empresas.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid.
GRID DE GRUPOS DE EMPRESAS
Para visualizar os grupos de empresas cadastrados e solicitar a edição de seu cadastro.
Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado.
Descrição dos campos:
Para editar o cadastro do grupo de empresas através da tela Dados do Grupo de empresas.
Grupo: Demonstra o nome do grupo de empresas.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
105
MASTERSAF
ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
DADOS DE GRUPO DE EMPRESAS
Na tela Dados do Grupo de Empresas, acessada através do ícone
, visualizam-se os parâmetros
de Segurança e de E-mail, e a lista de empresas associadas ao grupo.
Dados do Grupo
Nesta área, são definidas as configurações de segurança e e-mail para o grupo de empresas.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
106
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Nome do Grupo: Demonstra o nome do grupo de empresas.
Tempo de Expiração da Sessão: Definir o tempo para expiração de sessão dos usuários.
Visualizar URL do DANFE: Definir o acesso à visualização de DANFE quando solicitada diretamente
por URL. Valores possíveis:
• Com autenticação: Esta opção define que, ao ser informada a URL do DANFE em um
navegador, será exibida a tela de login do DFE e somente após a autenticação do usuário e
senha, o DANFE é exibido.
• Sem autenticação: Esta opção define que, ao ser informada a URL do DANFE em um
navegador, o documento é exibido sem solicitar a autenticação do usuário.
Acordeom Senha Segura
Neste acordeom são configurados os parâmetros de segurança para senhas de usuários.
Descrição dos campos:
Senha Segura: Definir o uso de regras de segurança para senha de usuários. Valores possíveis:
=
Não: Desabilita a segurança para usuários.
=
Sim: Habilita a segurança para usuários. Quando selecionado, são exibidos os parâmetros
para configuração de segurança.
Nível de Complexidade de Senha: Definir o nível de complexidade exigida para senhas de usuário.
Valores possíveis:
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
107
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
=
Média: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula.
=
Forte: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e
um número
=
Muito Forte: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra
minúscula, um número e um caractere especial.
Tempo de Expiração de Senha: Definir o tempo para expiração da senha.
Bloquear Reutilização de Senha: Definir a quantidade de vezes que o usuário deve alterar a senha
antes de poder reutilizar uma senha. Exemplo, se informado o valor 2, o usuário somente poderá
reutilizar a senha atual depois de trocar a senha por duas vezes.
Número de Erros x Período até o bloqueio: Definir a quantidade de vezes que o usuário pode errar a
senha dentro de um período de tempo determinado. Exemplo: Se o usuário errar a senha 5 vezes
dentro de 10 minutos, a conta é bloqueada.
Expressões não permitidas para senha: Informar as expressões não permitidas para composição de
senhas. As expressões cadastradas serão exibidas nas orientações de critérios de validação de senha
na tela Troca de Senha.
Tempo de bloqueio de conta: Definir o tempo que a conta do usuário ficará bloqueada, ou se o
desbloqueio poderá ser feito apenas pelo Administrador.
Acordeom Configurações de E-mail
Neste acordeom são configurados os parâmetros de e-mail para uso pelo grupo de empresas.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
108
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Utilizar conta específica para envio de e-mails: Definir o uso de conta de e-mail específica para
envio de e-mails pelo DFE. Valores possíveis:
=
Não: Desabilita o envio de e-mails pelo DFE.
=
Sim: Habilita o envio de e-mails e o uso de conta específica para envio de e-mails. Quando
selecionada, são exibidos os parâmetros abaixo para configuração de e-mail.
Host SMTP: Informar endereço do servidor de e-mails. Corresponde à propriedade “mail.smtp.host”.
Porta: Definir a porta do servidor do servidor de e-mails. Corresponde à propriedade “mail.smtp.port”
Nome para Exibição: Informar o nome a ser exibido no cliente de e-mail recebedor da mensagem.
Corresponde à propriedade “username”.
SSL: Definir o uso ou não da tecnologia Secure Socket Layer (SSL) ou não. Corresponde à propriedade
“mail.ssl”.
Usuário/e-mail de autenticação SMTP: Informar o nome de usuário para autenticação no servidor
de e-mails. Corresponde à propriedade “mail.user”.
STARTTLS: Definir o uso ou não da tecnologia Transport Layer Security. Corresponde à propriedade
“mail.smtp.stattls.enable”.
Senha: Informar a senha do usuário para autenticação no servidor de e-mails. Corresponde à
propriedade “mail.password”.
Autenticado: Definir o uso ou não da autenticação no servidor utilizando o comando AUTH.
Corresponde à propriedade “mail.auth”.
E-mail Resposta: Informar endereço de e-mail em que o recebedor da mensagem poderá responder
à mensagem recebida. Corresponde à propriedade “mail.reply”.
Habilitar nível de log de depuração: Definir a ativação de mensagens em nível de depuração para o
MailSender do produto. Corresponde à propriedade “mail.debug”. Esta opção deve ser utilizada com
responsabilidade, pois o texto de depuração sairá no console do produto.
E-mail Remetente: Informar o endereço de origem da mensagem. Corresponde à propriedade
“mail.smtp.from”.
Enviar E-mail de teste para este endereço: Informar endereço de e-mail para teste. O endereço
informado neste campo não é gravado com as demais configurações de e-mail. Corresponde ao
endereço de e-mail ao destinatário.
Testar E-mail: Botão que ao ser acionado, executa teste de envio de e-mail para checar as
configurações.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
109
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Grid de Empresas do Grupo
Para visualizar as empresas associadas ao grupo.
Descrição dos campos:
CNPJ: Demonstra o CNPJ das empresas do grupo.
Razão Social: Demonstra a Razão Social das empresas do grupo.
Vencimento do Certificado: Demonstra a data de vencimento do certificado digital das empresas.
LISTAGEM DE EMAILS PERSONALIZADOS
Na tela A tela Listagem de E-mails Personalizados permite visualizar, cadastrar, copiar cadastro,
editar e excluir configurações para envio de e-mails personalizados.
Versão: 3.51.2
Publicado em 09/05/2017
110
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar E-mail Personalizado.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por palavras-chave.
Descrição dos campos:
Palavra-Chave: Informar palavras-chave que possam estar contidas nas colunas do grid. .
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid.
GRID DE E-MAILS PERSONALIZADOS
Para visualizar os e-mails personalizados cadastrados, solicitar a cópia, edição ou exclusão do
cadastro.
Descrição dos campos:
Para copiar o cadastro de e-mail personalizado.
Para editar o cadastro do e-mail personalizado através da tela Cadastrar E-mail Personalizado.
Para excluir o cadastro do e-mail personalizado.
Módulo: Demonstra o módulo no qual o e-mail personalizado foi cadastrado.
Tipo de E-mail: Demonstra tipo de e-mail personalizado.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Grupo Empresa: Demonstra o grupo de empresas que utiliza o e-mail personalizado.
Grupo Empresa: Demonstra os CNPJ das empresas do grupo que utilizam o e-mail personalizado.
CADASTRAR E-MAIL PERSONALIZADO
Na tela Cadastrar E-mail Personalizado, acessada através do botão Cadastrar, são configurados os
parâmetros para envio do e-mail personalizado por módulo.
Personalização de E-mail
Nesta área, são definidas as personalizações por módulo e tipo de e-mail.
Descrição dos campos:
Módulo: Definir o módulo em que o e-mail personalizado será cadastrado.
Tipo de E-mail: Definir o tipo de e-mail a ser personalizado.
Acordeom Assunto do E-mail
Nesta área, são configuradas as personalizações para o assunto do e-mail.
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Texto fixo para o assunto: Informar o texto fixo a ser exibido no assunto do e-mail.
Selecione os campos: Demonstra as opções disponíveis para uso.
Exibir no assunto: As opções listadas neste campo serão utilizadas para compor o assunto do e-mail.
A ordenação das opções define a sequência das informações no assunto do e-mail.
Para mover uma opção item para campo Exibir no assunto.
Para remover uma opção do campo Exibir no assunto.
Para mover todas as opções para o campo Exibir no assunto.
Para remover todas as opções para o campo Exibir no assunto.
Para mover a opção para cima.
Para mover a opção para baixo.
Acordeom Corpo do E-mail
Nesta área, são configuradas as personalizações para o corpo do e-mail.
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ONESOURCE™ DFE
ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Texto fixo para o Cabeçalho do e-mail: Informar o texto fixo a ser exibido no Cabeçalho do E-mail.
Selecione os campos: Demonstra as opções disponíveis para uso.
Exibir no corpo: As opções listadas neste espaço serão utilizadas para compor o corpo do e-mail. A
ordenação das opções define a sequência das informações no e-mail.
Para mover uma opção item para campo Exibir no corpo.
Para remover uma opção do campo Exibir no corpo.
Para mover todas as opções para o campo Exibir no corpo.
Para remover todas as opções para o campo Exibir no corpo.
Para mover a opção para cima.
Para mover a opção para baixo.
Texto fixo para o Corpo do E-mail: Informar o texto fixo a ser exibido no corpo do e-mail, abaixo do
conteúdo das opções definidas no campo Exibir no Corpo.
Empresas Emissoras
Nesta área, são definidas as empresas de um grupo que utilizarão o e-mail personalizado.
Descrição dos campos:
Grupo de Empresas: Selecionar o grupo de empresas.
Desabilitadas: Demonstra as empresas do grupo selecionado. As empresas listadas neste campo são
consideradas pelo sistema como desabilitadas para uso do e-mail personalizado.
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Habilitadas: Demonstra as opções disponíveis para uso. As empresas listadas neste campo são
consideradas pelo sistema como desabilitadas para uso do e-mail personalizado.
Para mover uma empresa do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover uma empresa do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
Para mover todas as empresas do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas.
Para mover todas as empresas do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas.
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ECF V3
MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
MENSAGERIAS
Através do botão Mensagerias são acessadas a Listagem e Configuração de Mensagerias.
LISTAGEM DE MENSAGERIAS
Na tela Listagem de Mensagerias visualizam-se as informações das mensagerias executadas pelo
sistema.
Descrição dos campos:
Atualizar: Botão que ao ser acionado atualiza o grid de Mensagerias com os dados dos últimos 3
minutos.
Profile (alias): Demonstra o “alias” da mensageria.
Processo@Servidor: Demonstra o processo e servidor em que foi executado.
Data de Início: Demonstra a data e a hora de início da mensageria.
Data Último Retorno: Demonstra a data e hora do último retorno da mensageria.
Versão: Demonstra a versão da mensageria.
Outras Informações: Demonstra outras informações técnicas referentes à mensageria.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA
Na tela Configuração da Mensageria visualizam-se as mensagerias cadastradas, com a
funcionalidade de editar cadastro.
Descrição dos campos:
Atualizar: Botão que ao ser acionado atualiza o grid de Mensagerias configuradas.
Para alterar a configuração através da tela Editar Configuração de Mensageria.
Profile: Demonstra o “alias” da mensageria.
Tempo Job Novo (segundos): Demonstra valor definido como “Tempo Job Novo” em segundos.
EDITAR CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA
Na tela Editar Configuração de Mensageria são alteradas as configurações da mensageria.
Para efetivar as alterações é necessário o reiniciar a mensageria.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Dados da mensageria
Descrição dos campos:
Alias: Demonstra o “alias” da mensageria.
Tempo Job Novo (segundos): Definir o intervalo de tempo para a execução de um novo job.
Módulos Habilitados
Nesta área são definidos os módulos em que a mensageria será executada.
Descrição dos campos:
Desabilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como desabilitados
para o Job.
Habilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como habilitados para
o Job.
Para mover um módulo do campo Desabilitados para Habilitados.
Para mover um módulo do campo Habilitados para Desabilitados.
Para mover todos os módulos do campo Desabilitados para Habilitados.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Para mover todos os módulos do campo Habilitados para Desabilitados.
Funções Habilitadas
Nesta área são definidas as funções habilitadas para a mensageria.
Descrição dos campos:
Desabilitadas: As funções listadas neste campo são consideradas pelo sistema como desabilitadas
para o Job.
Habilitadas: As funções listadas neste campo são consideradas pelo sistema como habilitadas para o
Job.
Para mover uma função do campo Desabilitadas para Habilitadas.
Para mover uma função do campo Habilitadas para Desabilitadas.
Para mover todas as funções do campo Desabilitadas para Habilitadas.
Para mover todas as funções do campo Habilitadas para Desabilitadas.
Filas Exclusivas para o Job de Emissão
Nesta área são configuradas filas exclusivas para job de emissão para as empresas adicionadas à grid
CNPJ com fila exclusiva. O valor definido no parâmetro tempo Job Novo será utilizado como
intervalo de execução do job.
Esta Funcionalidade é exclusiva para os módulos NFS-e e NF-e.
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Pesquisar empresas por CNPJ/Razão Social/Nome Fantasia: Informar o CNPJ (somente números),
Razão Social ou Nome Fantasia para localizar empresa(s) para a criação de fila exclusiva.
Buscar: Botão que ao ser acionado exibe um grid de empresas emitentes, com dados refinados de
acordo com o termo informado na pesquisa. As empresas serão selecionadas para fila exclusiva
quando acionado o ícone
.
CNPJ com fila exclusiva: Grid onde são listadas as empresas selecionadas através do ícone
CNPJ pode ser removido desta lista utilizando o ícone
. O
. Os dados desta lista serão efetivamente
gravados na configuração da mensageria somente se acionado o botão SALVAR no final desta tela.
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
ATUALIZAR LICENÇA
Através do botão Atualizar Licença são acessadas a listagem e o cadastro de licenças.
EDITAR LICENCIAMENTO
Na tela Editar Licenciamento visualizam-se as licenças cadastradas no sistema.
ADICIONAR
Botão que ao ser acionado exibe a área Dados do Licenciamento.
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ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Arquivo Licença: Demonstra o nome do arquivo selecionado através do botão Procurar.
Procurar: Para localizar e selecionar o arquivo de licenciamento.
Upload: Botão que ao ser acionado executa o upload do arquivo de licenciamento e grava seus dados
no sistema.
FILTRAR RESULTADO
Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por CNPJ, Razão Social, módulo ou
grupo de empresa.
Descrição dos campos:
CNPJ: Informar o CNPJ da empresa licenciada.
Razão Social: Informar a Razão Social da empresa licenciada.
Módulo: Informar o módulo licenciado.
Grupo Empresa: Selecionar o grupo de empresa.
Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o
grid.
GRID DE LICENÇAS
Para visualizar as licenças cadastradas no sistema.
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MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa licenciada.
Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa licenciada.
Módulo: Demonstra o módulo licenciado para a empresa.
Grupo Empresa: Demonstra o grupo em que a empresa está cadastrada.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
SISTEMA
MANUAL
OPERACIONAL
MIGRADOR V3 X V3
Através do botão Migrador V3 x V3 é realizado o acesso à Listagem de Migrações e os Cadastros para
Migração de dados.
Este botão é exibido no módulo Administração do Sistema apenas aos usuários com perfil
“Administrador do Sistema”.
ESCOPO DE MIGRAÇÃO
O Migrador V3 x V3 realiza a migração das seguintes informações:
•
Grupo de Empresas
•
Empresas
•
Parâmetros dos Módulos
•
Usuários
•
Permissões de Acesso
•
Cadastros de NFS-e:
o Natureza de Operação
o Serviço Municipal
o Descrição RPS
•
Documentos Fiscais:
o NF-e
o Receptor NF-e
o NFS-e
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MANUAL
OPERACIONAL
O que não é migrado:
•
Certificado Digital *
•
Parâmetros de Mensageria *
•
Extrato do Sistema *
•
Licenciamento *
•
Cadastro de Empresas
o Migração dos registros de alteração no cadastro da empresa (auditoria);
o Parâmetros exclusivos do modelo In-House:
•

Active Directory (Autenticação SSO)

Diretório Modelo DANFE (Parâmetro do Módulo NF-e)
Cadastro de Usuários
o Registros de alteração no cadastro do usuário (auditoria);
o Registros de controle de acesso.
(*) Deverá ser cadastrado/configurado manualmente após a migração.
LISTAGEM DE MIGRAÇÕES
Na tela Listagem de Migrações visualizam-se as migrações cadastradas, com as funcionalidades
Editar, Visualizar, Excluir, Reprocessar. Também permite o acesso ao Log e aos detalhes dos status
por tipo de migração.
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MANUAL
OPERACIONAL
CADASTRAR
Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Migração.
ATUALIZAR
Através deste botão é realizado a atualização do Grid de Migrações.
Grid de Migrações
Para visualizar os dados das Migrações Cadastradas, Situação e LOGs.
Ícones:
Para editar os dados do WS e Data da migração. Este ícone é exibido apenas quando a migração
estiver com status “Concluída com Ressalvas”.
Ao salvar a Edição, a migração é reagendada automaticamente.
Para visualizar as configurações da migração.
Para excluir migrações que com status “Nova”, ou seja, migrações que ainda não foram iniciadas.
Para reprocessar a migração. É exibido apenas quando a migração estiver com status “Concluída
com Ressalvas”. Ao ser acionado é realizada a checagem da disponibilidade do WS, caso o mesmo
não esteja acessível o agendamento não é realizado.
(coluna Log) Para visualizar os detalhes do fim da migração, status da migração e registro das
edições.
(coluna Migrações) Para visualizar os status da migração por “Tipos de Migração”, permitindo
observar no detalhe (LOG) a situação da migração de cada entidade (Visualizar Processos).
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ADM. DO
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MANUAL
OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Descrição: Demonstra a descrição cadastrada para a migração.
Situação: Demonstra o status da migração.
Data Início: Demonstra data e hora do início da migração.
Data fim: Demonstra data e hora do fim da migração.
Usuário Solicitante: Demonstra o nome do usuário que configurou a migração.
CADASTRAR MIGRAÇÃO
Através da tela Cadastrar Migração cadastram-se as migrações, definindo as configurações para
migração de dados do Webservice.
Descrição dos campos:
Descrição: Informar a descrição para a migração.
Status: Demonstra o status da migração. Esta informação é atualizada automaticamente pelo
sistema.
URL Webservice: Informar a URL do webservice de Destino.
Exemplo: http://localhost:8080/webservice/
Usuário integração Webservice: Informe o usuário do sistema destino que foi habilitado com
permissão para executar a migração.
Senha integração Webservice: Informar a senha do usuário.
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MANUAL OPERACIONAL
ADM. DO
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MANUAL
OPERACIONAL
Validar WS: Botão que ao ser acionado valida a comunicação com o webservice informado. Caso seja
validado com sucesso, são exibidos nesta tela os campos para definir Agendamento de Migração,
Dados da Migração e Filtro.
Descrição dos campos:
Data de Migração: Informe uma data/hora para agendar a migração. A migração será executada na
data e hora informada neste campo.
Tipo de Migração: Selecione o tipo de migração a ser realizada. As opções são ‘Cadastros’ ou ‘NFSe’.
•
Cadastros: Escolha esta opção para migrar cadastros. Ao selecionar esta opção é necessário
definir quais cadastros deverão ser migrados. É recomendado sempre migrar todos os
cadastros ao mesmo tempo.
Filtro: Escolha o grupo a ser migrado e em seguida clique na opção ‘Disponível?’. O
migrador verificará na base de Destino se o nome do grupo está disponível. Caso já
exista um grupo com o mesmo nome, defina um novo nome para o grupo através do
campo ‘Novo nome do Grupo Empresa’, que também será validado.
•
NFS-e: Escolha essa opção para migrar os documentos de Notas Fiscais de Serviços. Ao
selecionar esta opção os seguintes filtros serão habilitados:
Versão: 3.51.2
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ADM. DO
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OPERACIONAL
Descrição dos campos:
Série: Informe a série do documento.
Numero RPS Inicial e Final: Informe uma faixa de numeração de RPS.
Período Emissão Inicial e Final: Informe um periodo de emissão da RPS, inicial e final.
Filtro de Empresas: Informe as empresas para migração.
O uso dos Filtros não é obrigatório, caso não sejam informados, serão migrados todos os
documentos.
SUPORTE TÉCNICO
Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa
equipe de Suporte Técnico MASTERSAF pelo Telefone:

(11) 2159-0600 opção 2 (Atendimento das Soluções DFE).
Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h às 18h.
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