Catalunha - Ficha de Mercado

Mercados
informação global
Catalunha
Ficha de Mercado
Setembro 2015
aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Índice
1. Comunidade em Ficha
3
2. Economia
4
2.1. Situação Económica
4
2.2. Comércio Internacional
7
2.3. Investimento
9
3. Relações Económicas com Portugal
10
3.1. Comércio
10
3.2. Investimento
12
4. Contactos Úteis
15
2
aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
1. Comunidade em Ficha
2
Área:
32 113 km
População:
7,5 milhões, 16% total nacional (2014)
Distribuição do PIB:
18,9% do PIB espanhol (2014)
PIB per capita:
26 996 euros, 119% da média nacional, 4ª posição ranking nacional (2014)
Relações Económicas com Portugal (2014)
Comércio Externo:
Exportação para Portugal
4 107 milhões de euros
Importação de Portugal
1 724 milhões de euros
Coeficiente de Cobertura
238%
Portugal ocupou o 4º lugar como cliente da Catalunha e a 10ª posição como fornecedor, com quotas de
mercado de 6,8% e 2,4%, respectivamente.
A Catalunha é a 2ª Comunidade cliente de Portugal (17,2% do total das compras de Espanha a Portugal)
e a 1ª Comunidade fornecedora (22,8% do total das vendas).
Investimento:
IDPE – Investimento direto português (bruto)
18 milhões de euros, 3% do total, 3ª posição
IDE - Investimento direto catalão (bruto)
19 milhões de euros, 3,9% do total, 3ª posição
Existem na Catalunha 47 empresas espanholas com capitais portugueses, cerca de 14% do total (agosto
2015).
Mapa
CANTABRIA PAÍS VASCO
ASTURIAS
NAVARRA
GALICIA
LA RIOJA
CASTILLA
LEÓN
ARAGÓN
CATALUÑA
MADRID
EXTREMADURA
COMUNIDAD
VALENCIANA
CASTILLA LA
MANCHA
ISLAS
BALEARES
MURCIA
ANDALUCÍA
Fontes:
ISLAS CANARIAS
INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.
3
aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Principais Indicadores Económicos
2014
2014
2014
2014
2013 (*)
2014
População
PIB p.m. a
pç.correntes
PIB per cap.
pç.corr.
Taxa
Cresc. PIB
PIB em PPC
Taxa
Desempr.
Milhões
Pessoas
Milhões
Euros
Euros
%
UE 28=100
%
Andalucía
8,4
141 704
16 884
1,3%
70
34,2
Aragón
1,3
33 162
24 957
1,7%
103
18,7
Asturias
1,1
21 441
20 334
0,8%
84
20,8
Baleares
1,1
26 845
23 931
1,9%
99
18,9
Canarias
2,1
41 523
19 581
2,2%
81
31,1
Cantabria
0,6
12 229
20 855
1,0%
86
18,4
Castilla y León
2,5
53 989
21 727
1,4%
89
20,3
Castilla-La Mancha
2,1
37 844
18 307
1,2%
76
28,5
Cataluña
7,5
199 786
26 996
1,4%
111
19,9
Com.Valenciana
5,0
99 345
20 073
2,1%
82
23,5
Extremadura
1,1
17 227
15 752
2,2%
65
30,0
Galicia
2,7
54 658
19 954
0,5%
83
20,9
La Rioja
0,3
7 851
24 998
2,5%
102
17,2
Madrid
6,5
197 699
31 004
1,0%
128
18,0
Murcia
1,5
27 122
18 529
2,0%
77
27,3
Navarra
0,6
17 887
28 124
2,0%
116
14,9
País Vasco
2,2
64 295
29 683
1,2%
122
16,6
Espanha
46,8
1 058 469
22 780
1,4%
94
23,7
Portugal
10,4
174 384
20 800
0,9%
78
13,9
Fontes:
Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação 21.05.2015
2. Economia
2.1. Situação Económica
População
Em 2014, a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Comunidade da
Catalunha tem uma população de 7,5 milhões de habitantes, o que representa 16% do total da
população espanhola.
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Distribuição do PIB (%) - 2014
Fonte:
www.ine.es
A Catalunha, com 18,9% do total em 2014, foi, em termos absolutos, a Comunidade que mais contribuiu
para o produto interno bruto (PIB) nacional.
PIB per capita - 2014
Fonte:
www.ine.es
Unidade:
Euros
Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de 22 780 euros. A Catalunha atingiu 26 996 euros por
habitante, ocupando a quarta posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da
Catalunha corresponde a 119% da média nacional.
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Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Crescimento do PIB
Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia do país registou, em 2014, um
crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento
económico na Catalunha terá atingido 1,4%, valor idêntico à média nacional.
Taxa de crescimento do PIB (2014)
Fonte:
INE de Espanha
Economia Regional
A Catalunha dispõe de uma estrutura sectorial muito diversificada de forte cariz industrial. Apesar de a
indústria têxtil ter sido tradicionalmente relevante na economia catalã, desenvolveram-se em paralelo
outros setores como o automóvel, os plásticos, os produtos químicos (grupo petroquímico de Tarragona),
o setor farmacêutico, a eletrónica avançada, a maquinaria e equipamentos mecânicos, a metalurgia e
produtos metálicos, o papel, o alimentar e bebidas. Como novas indústrias destacam-se a biotecnologia,
as energias renováveis e a reciclagem.
Os serviços a empresas, o comércio, a energia, os fornecedores de transporte, as telecomunicações e
os serviços financeiros são atividades que representam mais de 60% do VAB catalão. Entre as
atividades terciárias em crescimento estão incluídos os serviços de saúde e sociais, as TIC, os meios de
comunicação, os audiovisuais, a logística, o turismo e a educação.
A Catalunha é a Comunidade Autónoma espanhola com maior número de centros logísticos, num total
de 17, destacando-se a Zona Franca Parc Logístic, a Zona d'Activitats Logístiques - ZAL e a ProLogis,
que cobrem mais de 300 hectares na zona de Barcelona. Dispõe também de uma extensa rede de
estradas e ferrovías, incluindo a rede de alta velocidade Barcelona - Madrid.
6
aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
2.2. Comércio Internacional
Em 2014, as exportações da Catalunha atingiram 60 195 milhões de euros, enquanto as importações
ascenderam a 71 890 milhões de euros, pelo que a taxa de cobertura das importações resultante é de
84%.
No mesmo ano, as importações registaram um acréscimo de 7,9% e as exportações de 3,1%, face a
2013.
Balança Comercial da Catalunha
Fonte:
ICEX
Unidade:
Milhões de euros
Em termos do ranking de clientes da Catalunha, em 2014, o primeiro lugar correspondeu à França
(16,4% do total), seguida da Alemanha (11,5%) e da Itália (8,1%). Portugal ocupa a 4ª posição com uma
quota de 6,8% sobre o total.
No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a Alemanha com uma quota de 17,3%,
seguida da França (10,5%) e da China (8,3%). Portugal ocupa a 10ª posição como fornecedor, com uma
quota de 2,4% sobre o total.
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Principais clientes da Catalunha (2014)
Posição
País
Valor
%
1
França
9 865
16,4%
2
Alemania
6 917
11,5%
3
Itália
4 893
8,1%
4
Portugal
4 107
6,8%
5
Reino Unido
3 688
6,1%
6
Suíça
1 979
3,3%
7
Países Baixos
1 941
3,2%
8
Estados Unidos da América
1 775
2,9%
9
Bélgica
1 374
2,3%
10
México
1 196
2,0%
60 195
100,0%
Total
Principais fornecedores da Catalunha (2014)
Posição
País
1
Alemanha
2
Valor
%
12 432
17,3%
França
7 574
10,5%
3
China
5 959
8,3%
4
Itália
5 695
7,9%
5
Países Baixos
3 219
4,5%
6
Estados Unidos da América
2 500
3,5%
7
Reino Unido
2 496
3,5%
8
Argélia
2 302
3,2%
9
Bélgica
2 022
2,8%
10
Portugal
1 724
2,4%
71 890
100,0%
Total
Fonte:
ICEX
Unidade:
Milhões de euros
8
aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Exportações da Catalunha (2014)
Posição
Sector
1
Industria Química (Produtos Químicos)
2
Valor
%
13 324
22,1%
Veículos de Transporte
7 510
12,5%
3
Vestuário
2 914
4,8%
4
Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel
2 907
4,8%
5
Maquinaria e Material Elétrico
2 651
4,4%
6
Carnes Frescas e Congeladas
2 207
3,7%
7
Combustíveis e Lubrificantes
1 845
3,1%
8
Produtos Siderúrgicos
1 632
2,7%
9
Perfumaria e Cosmética
1 614
2,7%
10
Matérias Têxteis
1 402
2,3%
60 195
100,0%
Total
Importações da Catalunha (2012)
Posição
Sector
1
Industria Química (Produtos Químicos)
2
Valor
%
14 168
19,7%
Combustíveis e Lubrificantes
8 668
12,1%
3
Veículos de Transporte
4 578
6,4%
4
Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel
4 426
6,2%
5
Vestuário
4 406
6,1%
6
Maquinaria e Material Elétrico
2 524
3,5%
7
Eletrónica e Informática
2 072
2,9%
8
Produtos Siderúrgicos
1 965
2,7%
9
Preparações Alimentares Diversas
1 894
2,6%
10
Sementes e Frutos Oleaginosos
1 265
1,8%
71 890
100,0%
Total
Fonte:
ICEX
Unidade:
Milhões de euros
2.3. Investimento
De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, os
principais destinos do investimento bruto estrangeiro considerado produtivo foram, Madrid e a Catalunha,
que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos, em consonância com a
maioria das sedes sociais das principais empresas. Existe, no entanto, 11% do IDE total que não pode
ser atribuído a nenhuma região em concreto.
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
3. Relações Económicas com Portugal
3.1. Comércio
De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Ministério da Economia e Competitividade de
Espanha, as exportações da Catalunha para Portugal atingiram, em 2014, 4 107 milhões de euros e as
importações 1 724 milhões de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 238%,
favorável à Catalunha.
No último ano, as compras a Portugal registaram um decréscimo de 5,7% - fundamentalmente devido
aos produtos energéticos - enquanto as vendas aumentaram 13,1%, face a 2013.
Trocas comerciais da Catalunha com Portugal
Fonte:
ICEX
Unidade:
Milhões de euros
Conforme referido anteriormente, em 2014, Portugal ocupou o 4º lugar como cliente da Catalunha e a
10ª posição como fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 6,8% e 2,4%,
respectivamente.
Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, os
principais clientes foram a Galiza (19% do total), Catalunha (17%), Madrid (16%), Comunidade
Valenciana (10%) e Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, foram as
Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%), Galiza (14%) e Andaluzia (11%).
Assim, no último ano, a Catalunha foi o nosso 2º cliente (17% do total nacional) e 1º fornecedor (23%).
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
No período de Janeiro a Junho de 2015, as compras da Catalunha a Portugal registaram um aumento de
5,4% face ao período homólogo do ano anterior, atingindo 898 milhões de euros.
Comunidades Autónomas – Principais Clientes de Portugal (%) - 2014
Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) - 2014
Fonte:
ICEX
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
Exportações da Catalunha para Portugal (2014)
Posição
Sector
1
Industria Química (Produtos Químicos)
2
Valor
%
13 324
22,1%
Veículos de Transporte
7 510
12,5%
3
Vestuário
2 914
4,8%
4
Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel
2 907
4,8%
5
Maquinaria e Material Elétrico
2 651
4,4%
6
Carnes Frescas e Congeladas
2 207
3,7%
7
Combustíveis e Lubrificantes
1 845
3,1%
8
Produtos Siderúrgicos
1 632
2,7%
9
Perfumaria e Cosmética
1 614
2,7%
10
Matérias Têxteis
1 402
2,3%
Total
4 107
100,0%
Importações da Catalunha com origem em Portugal (2014)
Posição
Sector
Valor
%
1
Vestuário
277
16,0%
2
Industria Química (Produtos Químicos)
218
12,6%
3
Veículos de Transporte
146
8,4%
4
Combustíveis e Lubrificantes
104
6,0%
5
Embalagens
70
4,0%
6
Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel
68
4,0%
7
Eletrónica e Informática
67
3,9%
8
Matérias Têxteis
64
3,7%
9
Aparelhos Sanitários e Torneiras
56
3,3%
10
Produtos Siderúrgicos
49
2,8%
1 724
100,0%
Total
Fonte:
ICEX
Unidade:
Milhões de euros
3.2. Investimento
Investimento português em Espanha
De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o
investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de
euros, isto é, 3,4% do total, um valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior.
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de
euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), da Catalunha (3%) e da Andaluzia (2,5%).
De acordo com os dados disponíveis (Fevereiro 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com
capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid
(163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas).
Na Catalunha, estão actualmente registadas na nossa base de dados 47 empresas espanholas com
capitais portugueses, sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD),
do Novo Banco, da Sonae (Worten, Zippy) ou da Loja do Gato Preto.
Empresas Espanholas (da Catalunha) com Capitais Portugueses
Empresa
Sector
Investidor
Almarin - Equipos y Servicios
Portuarios, SL
Equipamento naval
N Ahlers Lindley, Lda
BA Vidrio SA (Delegação)
Embalagem
BA Vidro SA
Barnices Valentine, S.A.U.
Químico
Cin - Cooperação Industrial do Norte, S.A.
Bellaterra Business Solutions
Serviços e Distribuição
N.D.
Blister, S.A.
Artes gráficas
Grupo Higifarma
Caravela Gourmet
Alimentar
N.D.
Endutex Iberica, S.A.
Têxteis
Endutex
Excellentia Lusitana,S.L.
Alimentar
N.D.
Francisco Oller, S.A.
Garland Tránsitos España
Equipamentos e Materiais
para a Construção
Serviços de transporte e
logística
Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A
N.D.
Hierba Monesal, S.A.U.
Casa
Lameirinho - Indústria Têxtil, S.A.
Iberassekuranz Brokers Correduria de
Seguros SL
Serviços Financeiros
F.Rego - Corretor de Seguros, S.A.
IG Ibérica – Business Solutions, S.L.
Academia de idiomas
p/empresas
TIC
Impetus España, S.L.
Têxteis
Impetus Portugal Têxteis, S.A.
Inapa España Distribución de Papel,
S.A. (IDISA)
Papel
Papelaria Fernandes – Ind. e Comércio, SA
Indasa-Ind. de Abrasivos España S.A.
Químico
Indasa Ind. de Abrasivos S.A.
Inmofocus, S.A.
Tecnologias de informação
Janela Digital - Informática e Telecomunic.
Intarex
Tecnologias de informação
Risa - Consulting, Lda.
Jallut Pinturas, S.L.
Tintas
Barbot - Indústria de Tintas, S.A.
JNF my Store, S.A.
Equipamentos e Materiais
para a Construção
JNF - Comércio e Indústria de Ferragens,
S.A.
Klassik Premium
Agro-alimentar e Bebidas
N.D
Lasa Internacional, S.A.
Têxteis- Lar
Lasa - Armando da Silva Antunes, S.A.
Loftworksed Editorial Design, SL
Estudio fotográfico
N.D
Idiomplus
N.D.
IG Ibérica – Business Solutions, S.L.
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
(cont.)
Empresa
Sector
Investidor
Luis Simões Logistica Integrada, S.A.
(Delegação)
Transportes
Grupo Luis Simões
Lusa
Ourivesaria
N.D.
Marfel Ibérica
Têxteis
Marfel - Empresa de Confecções Lda.
Mercomind, Lda.
Serviços para empresas
Mercomind, Lda.
Mimos de Portugal,S.L. - A Casa
Portuguesa
Alimentar
N.D.
Motofil Ibérica
Máquinas
Motofil Robotics, S.A.
Nata Lisboa
Franchising - Agroalimentar
Nata Lisboa
O Lusitano
Alimentar
N.D.
Pestana Arena Barcelona Hotel
Unidade hoteleira
Grupo Pestana Hotels & Resorts
Safira
Tecnologias de informação
Safira
Silva e Sousa, Sevilla, Espar & de la
Serna - Abogados
Advogados
Silva e Sousa & Associados
Soplacas
Const. Civil e Obras Públicas
Soplacas
Singularis Advisors S.L.
Serviços para empresas
Singularisadvisors Lda
Tafibra - Tableros Tradema, S.L. Delegación Cataluña
Const. Civil e Obras Públicas
Sonae Tafibra Gestão Comercial, S.A.
Tap Portugal (Delegação)
Turismo
TAP Air Portugal
Engenharia Técnica
Tecnasol - FGE, Fundações e Geotecnia,
S.A.
Tecnasol Cimentaciones, Geotécnica
e Ingeniería, S.A.U.
Terras de Portugal - P&S
Management, S.L.
Vinhos
N.D.
Torrelsa, S.A.U.
Agro-alimentar e Bebidas
JMV - José Maria Vieira, SA
Tour Line Express
Correios
Grupo CTT
Transportes Magalhães & Bruno (TMB) Transportes
Transportes Magalhaes & Bruno, Lda
Trefinos
Produtos Florestais
Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A
Volmaquinaria de Construcción
España
Vouga Motor España, S.A.
Veículos e Componentes
Veículos e Componentes
Ascendum Grupo, S.A. (Ex Grupo Auto
Sueco)
Sociedade Comercial do Vouga, Lda
wTVision
Tecnologias e Inovação
WTVISION
YDreams Med
Tecnologias de informação
YDreams Portugal
Fonte:
Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha
Data:
Agosto 2015
Investimento espanhol em Portugal
No ano 2014 o investimento espanhol considerado produtivo em Portugal atingiu 492 milhões de euros,
em termos brutos, o que representa um aumento de cerca de 47% face ao ano anterior. O nosso país
ocupa o 13º lugar entre os destinos do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total.
A principal comunidade autónoma investidora em Portugal foi Madrid com 71% do total, seguida da
Comunidade Valenciana (22%l) e da Catalunha (19 milhões de euros, 3,9%).
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aicep Portugal Global
Catalunha – Ficha de Mercado (setembro 2015)
4. Contactos Úteis
Governo
Generalitat de Catalunya http://www.govern.cat/
President de la Generalitat de Catalunya: Artur Mas
Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico
ACC1Ó http://accio.gencat.cat/
Agência regional vocacionada para o apoio à competitividade das empresas, fomenta a inovação, a
internacionalização e a captação de investimento. Esta entidade resulta da integração do COPCA Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, instrumento do Governo da Generalitat da Catalunha
para promover a internacionalização das empresas catalãs e do CIDEM - Agencia Catalana de
Inversiones. Conta com mais de 30 centros de promoção de negócios internacionais.
Principais Associações Empresariais
Foment del Traball Nacional http://www.foment.com
PIMEC (Micro, pequenas e médias empresas e empresários individuais) http://www.pimec.es
Principais Entidades Organizadoras de Feiras
Fira Barcelona http://www.firabarcelona.com/
Principais Feiras:
ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - www.alimentaria.com
BARCELONA MEETING POINT (Imobiliário) - www.bmpsa.com
CONSTRUMAT (Materiais de construção) - www.construmat.com
EQUIPLAST (Plásticos) - www.equiplast.com
HOSTELCO (Equip. hotelaria) - www.hostelco.com
MOBILE WORLD CONGRESS (Telemóveis) - www.mobileworldcongress.com
SALÓN DEL AUTOMOVIL (Automóvel) - www.salonautomovil.com
SIL (Logística) - www.silbcn.com
15
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt
Capital Social – 110 milhões de Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120