MARKET OVERVIEW SURFACE CARE DESINFETANTES | BRASIL DESINFETANTES EVOLUÇÃO DE MERCADO • DISINFECTANT MARKET = R$M 331.033 Value (‘000 R$) 1.341,6 +3.7% 1.293,7 +4.2% 1.241,0 2011 Source: Euromonitor 2012 2013 2 DESINFETANTES PARTICIPAÇÃO DE MERCADO COMPANY SHARES - % VALUE 20,3 22,1 21,2 21,1 18,7 19,9 11,3 10,4 11,0 Bombril CP Flora 9,6 9,5 9,7 8,0 Gtex 8,3 8,6 6,9 Bufalo 6,8 6,8 Reckitt BRAND SHARES - % VALUE 22,1 21,1 19,9 10,310,8 8,9 10,4 9,7 10,0 9,1 9,2 9,3 8,9 8,1 8,7 8,0 8,3 8,6 3,7 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 2,3 2,4 2,4 0,4 0,4 0,5 Pinho Sol Source: Euromonitor Kalipto Pinho Bril Scarlim Minuano Búfalo Lysol Sanpic Assim Amazon H2O 3 DESINFETANTES PREÇO MÉDIO Brands Carrefour Dia% Dia% Company name Búfalo Indústria e Comércio de Ltda Búfalo Indústria e Comércio de Ltda Búfalo Indústria e Comércio de Ltda Búfalo Indústria e Comércio de Ltda Carrefour Comércio e Indústria Dia Brasil Sociedade Ltda Dia Brasil Sociedade Ltda Harpic Ulta Cloro Gel Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda Harpic Ulta Cloro Gel Kalipto Kalipto Kalipto Kalipto Kalipto Kalipto Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda Bombril SA Bombril SA Bombril SA Bombril SA Bombril SA Bombril SA Kalipto Bombril SA Kalipto Kalipto Bombril SA Bombril SA Lysoclin Nobel do Brasil Ltda Lysoclin Lysoform Lysoform Lysoform Lysoform Nobel do Brasil Ltda Bombril SA Bombril SA Bombril SA Bombril SA Lysoform Bombril SA Lysoform Pinho Bril Pinho Bril Pinho Bril Pinho Bril Spray Bacterecida Pinho Sol Pinho Sol Pinho Sol Pinho Sol Pinho Sol Pinho Sol Pinho Sol Qualitá Bombril SA Bombril SA Bombril SA Bombril SA Scarlim Scarlat Industrial Ltda Suprema Sobel Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda Búfalo Búfalo Búfalo Búfalo Source: Euromonitor Produtos Químicos Produtos Químicos Produtos Químicos Produtos Químicos Ltda Bombril SA Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Colgate-Palmolive Indústria e Comércio Cia Brasileira de Distribuição Ltda Outlets Pack size Price (R$) Discounter 2 litres 3,6 Hypermarket 2 litres 3,2 Hypermarket 750 ml 1,8 Independent small grocers 2 litres 4,6 Hypermarket 2 litres Discounter 2 litres Discounter 500 ml Other non-grocery 4 x 450 ml retailers Supermarket 450 ml Convenience store 2 litres Discounter 2 litres Hypermarket 2 litres Hypermarket 5 litres Hypermarket 750 ml Independent small grocers 2 litres Other non-grocery 5 litres retailers Supermarket 2 litres Supermarket 750 ml Other non-grocery 2 x 1 litres retailers Supermarket 1 litres Convenience store 1 litres Discounter 1 litres Independent small grocers 1 litres Independent small grocers 500 ml Other non-grocery 5 litres retailers Supermarket 1 litres Independent small grocers 500 ml Supermarket 450 ml Supermarket 500 ml 3,6 3,1 1,8 Hypermarket Ltda Ltda Ltda Ltda Ltda Ltda Ltda 17,0 4,0 4,6 3,9 3,2 9,9 2,1 6,0 10,5 4,4 4,0 11,9 6,5 5,8 3,7 8,0 5,0 26,0 5,5 2,8 2,7 3,2 500 ml 2,8 Convenience store 500 ml Discounter 1 litres Discounter 500 ml Hypermarket 1 litres Hypermarket 500 ml Independent small grocers 500 ml Supermarket 500 ml Convenience store 500 ml Other non-grocery 5 litres retailers 3,5 5,2 2,6 5,5 2,7 4,0 3,2 2,7 Independent small grocers 2 litres 4,0 9,9 4 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Elimina 99,9% das bactérias, germes e fungos • Rende até 16 litros • Desinfeta – Limpa – Perfuma • *Linha “Perfumados” – Desinfeta com a mesma eficiência (que a versão Original) Floral Mar Tropical Lavanda Limão Original 5 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Mata 99,9% dos germes / bactérias e fungos* • Desinfeta – Limpa – Perfuma • NeoFresh – tecnologia antiodor com perfumação prolongada • Muito mais perfume Frutas Cítricas Folhas de Eucalipto Campos de Lavanda Pinho Silvestre Erva Doce Flores de Limão Brisa do Mar 6 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Bactericida* • Eficaz contra o vibrião da cólera Eucalipto Lavanda Herbal Marine Pinho 7 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Elimina germes e bacterias • Limpa – Desinfeta – Perfuma Tradicional Lavanda Citrus Marine 8 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Bactericida • Limpa – Desinfeta – Perfuma Eucalipto Jasmim Floral Ocean Herbal Lavanda 9 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Mata 99,9% das bactérias, germes e fungos* • Eficaz contra o vibrião da cólera • Desinfeta – Limpa – Perfuma Marine Lavanda Original 10 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante e Bactericida • Mata o vibrião da cólera • Casa limpa e fresquinha! Eucalipto & Herbal & Lavanda & HortelãSementes AmazônicasAlecrim Floral & Flor de Romã Tangerina & Verbena Talco & Flores Brancas 11 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Elimina 99,9% dos germes e bactérias Tradição 12 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Desinfetante para uso geral • Fómula germicida e bactericida • Rende até 16L (500ml) • Rende até 20 baldes (2L) Eucalipto Floral Herbal Lavanda Marine 13 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • Germicida | Bactericida • Limpa e desinfeta • Germicida e Bactericida • Limpa e desinfeta com eficiência Floral Lavanda Eucalipto Citrus Lavanda Tradição 14 DESINFETANTES PRINCIPAIS MARCAS • • • • Desinfetante para uso geral Elimina 99,9% das bactérias, germes e fungos Rende até 16 litros Desinfeta – Limpa – Perfuma • Desinfetante para uso geral • Bactericida* • Eficaz contra o vibrião da cólera Eucalipto Lavanda Marine Herbal Pinho Original Lavanda Mar Tropical Limão Floral • • • • • Desinfetante e Bactericida • Mata o vibrião da cólera • Casa limpa e fresquinha! Desinfetante para uso geral Mata 99,9% das bactérias, germes e fungos* Eficaz contra o vibrião da cólera Desinfeta – Limpa – Perfuma Eucalipto & Hortelã Herbal & Sementes Amazônicas Lavanda & Alecrim Floral & Flor de Romã Tangerina & Verbena Talco & Flores Brancas Original Lavanda Marine • • • • Desinfetante para uso geral Mata 99,9% dos germes / bactérias e fungos* Desinfeta – Limpa – Perfuma NeoFresh – tecnologia antiodor com perfumação prolongada • Muito mais perfume Pinho Silvestre Campos de Lavanda Brisa do Mar Flores de Limão Folhas de Eucalipto Frutas Cítricas Erva-Doce Floral • Desinfetante para uso geral • Bactericida • Limpa – Desinfeta – Perfuma Eucalipto Lavanda Ocean Herbal Jasmim Floral 15 OBRIGADO!