GESTOR UAM: James Hilton Reeberg Pesquisa de Dados Secundários PROJETO Mármores e Granitos DF 1 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 PROJETO MÁRMORES E GRANITOS DF PLANEJAMENTO Brasília – DF SEBRAE 2010 2 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 DIRETORIA EXECUTIVA DO SEBRAE/DF José Carlos Moreira De Luca DIRETOR SUPERINTENDENTE Maria Eulália Franco DIRETORA Rodrigo de Oliveira Sá DIRETOR EQUIPE TÉCNICA Aluísio Carlos Vilela SEBRAE-DF/ Gerente da Unidade de Atendimento Comércio Indústria Cristina Sá SEBRAE-DF / Gestora do Projeto Coletivo Mármores e Granitos da Unidade de Atendimento Comércio Indústria / SEBRAE-DF Andrea Antinoro CONSULTORA COORDENAÇÃO Lucimar Santos SEBRAE-DF/ Gerente da Unidade de Acesso a Mercado James Hilton Reeberg SEBRAE-DF/ Gestor da Unidade de Acesso a Mercado 3 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 Introdução Nesta etapa de PLANEJAMENTO DO PROJETO foram identificados os principais dados e informações sobre o ambiente externo e o público-alvo, utilizando para isto, pesquisa de dados secundários disponíveis. O aprofundamento do conhecimento do público–alvo, bem como a sua estratificação, deverá ocorrer na etapa de ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO. O objetivo da etapa do PLANEJAMENTO é apresentar um sumário do cenário e tendências, bem como, responder as seguintes questões: 1. 2. 3. 4. Qual a abrangência do território? Qual o número de empresas no DF? Quem são os atores locais? Quais são as lideranças locais (entidades de classe e órgãos e empresas governamentais ligadas ao segmento? 5. Quais os principais segmentos produtivos (cadeia produtiva)? 6. Quais os canais de distribuição utilizados? 7. As empresas conhecem o mercado-alvo? Se afirmativo, qual é o mercado-alvo? Cenário e Tendências As mais fortes tendências que norteará o desenvolvimento futuro da atividade são: O mercado de rochas ornamentais O mercado de rochas ornamentais compreende os mármores, granitos e outras rochas de revestimento, reconhecidas segundo suas respectivas conceituações comerciais: • mármores: rochas calcárias ou dolimíticas, sedimentares ou metamórficas, que possam receber desdobramento, seguido de polimento, apicotamento ou flameamento. • granitos: qualquer rocha não calcária ou dolimítica, que apresenta boas condições de desdobramento, seguido de polimento, apicotamento ou flameamento. • rochas de revestimento: compreendem outros materiais de revestimento na construção civil, não sujeitos a processo industrial de desdobramento de blocos: ardósias, arenitos, basaltos, gnaisses, quartzitos, serpentinitos, além de outras passíveis de serem extraídas já em forma laminada ou que sejam utilizadas em revestimento. 4 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 Categorias de rochas ornamentais • Com beneficiamento de face – compreende os materiais sujeitos as operações de desdobramento de blocos, seguidos de polimento, apicoamento ou flameamento (mármores e granitos). • Sem beneficiamento de face – compreende os materiais não sujeitos a operações de desdobramento de blocos, extraídos em forma laminada ou não, dimensionados ou não. • “Dimensional Stones” – diz respeito aos materiais com polimento de face, bem como aqueles que, embora sem esse polimento, são apresentados na forma de lajotas para utilização final. No setor de rochas ornamentais, para que o aproveitamento econômico das jazidas tenha êxito e seja viável, é necessário que os produtos atendam, especificamente, a três elementos: estético-decorativa, cor e disponibilidade (condições básicas e confiáveis para sua viabilidade). Aplicações das rochas ornamentais Dentre as diversas áreas de utilização das rochas ornamentais, destacam-se: • • • • • revestimento externo e interno, pavimentação; arte fúnebre e religiosa; peças de mobiliário; pias, lavabos, cantoneiras; projetos arquitetônicos gerais. A participação de cada tipo de rocha ornamental na produção mundial: • 55% - rochas carbonárias (mármores); • 40% - rochas silicáticas (sobretudo granitos); • 5% - ardósias. As novas tendências, como as cubas em mármore, os materiais translúcidos e os acabamentos escovados, que mudam a aparência do ambiente chegam ao mercado com força nos projetos de arquitetura. Qual a abrangência do território? As ações a serem contempladas neste projeto têm como foco as empresas do segmento, localizadas no âmbito do DISTRITO FEDERAL. O segmento apresenta forte concentração no Setor de Indústria e Abastecimento / S I A. Qual o número de empresas do segmento no DF? Cenário Brasil: ► 1300 jazidas em atividade 5 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 ► ► ► ► 300 empresas mineradoras (registradas) 250 empresas de beneficiamento de blocos de mármores e granitos 508 empresas que processam exportação 6500 marmorarias responsáveis por acabamento final e aplicação, sendo cerca A produção brasileira de rochas ornamentais e revestimentos supera 5,2 milhões de toneladas, sendo 3 milhões de toneladas de granitos e 1 milhão de mármores. Cenário DF: No Distrito Federal, estima-se 80 empresas distribuídas no segmento de mármores e granitos. Quem são os atores locais? ► SIMAGRAM DF ► FIBRA ► SENAI DF ► SECONCI Quais são as lideranças locais? ► SIMAGRAM DF Quais os principais segmentos produtivos (cadeira produtiva)? 6 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 A estrutura de comercialização das rochas ornamentais e de revestimento no mercado interno Material Importado Marmorarias Grandes Construções Edifícios Públicos, Comerciais e Residenciais Empresas de lavras Oferta Empresas de beneficiamento / serrarias Blocos Oferta Empresas da lavra e beneficiamento / serrarias Shopping da Construção Deposito de Chapas Consumidores Individuais Pequenas Obras Residenciais e Comerciais – Construção e Reforma Demanda Demanda O mercado do DF concentra forte presença de marmorarias, alguns shoppings da construção e uma sutil participação de serrarias. Quais os canais de distribuição utilizados? ► ► Marmorarias Shoppings da construção comercializam apenas produtos prontos para o consumidor final, tanto na forma de lajotas padronizadas e mosaicos para revestimentos, quanto na forma de “custom made” (pias, tampos de mesa, etc.). Qual é o mercado-alvo das empresas do segmento? ► ► ► ► ► ► ► Consumidor Final Construtoras Arquitetos Engenheiros Decoradores Grandes construtoras: responsáveis pela realização de edifícios públicos, comerciais e residenciais Pequenas empresas e consumidores particulares: responsáveis por edificações comerciais e residenciais de pequeno porte (obras de construção e reforma). Análise de Mercado Esta analise foi feita com base em dados referentes a estudos disponíveis, relacionados aos estados de maior produção de rochas ES e RJ. Não foram encontrados dados disponível específicos do DF. Alguns dados foram extraídos da própria Oficina de Pré-Planejamento realizada com o público alvo do projeto em questão. 7 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010 Bibliografia Consumo Interno, Perfil de Utilização e Estrutura de Comercialização das Rochas Ornamentais e de Revestimento no Brasil - Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais – ABIROCHAS Estudo Setorial das Marmorarias do Estado do Rio de Janeiro - SENAI /RJ, IBMEC Jr Consultoria. Brasília, 19 de Novembro de 2010. Andrea Antinoro Consultora de Mercado Selos Consultoria 8 UAM FM Projeto Mármores e Granitos - Pesquisa Dados Secundários – NOVEMBRO/2010