Filosofia de Investimento - Fundo Geral do Rotary

Filosofia de Investimento
Fundo Geral do Rotary International
Outubro de 2011
O principal objetivo de gestão do Fundo Geral é proporcionar a segurança financeira do
Rotary International (RI) a longo prazo. Entre os outros objetivos estão: (1) alcançar a
meta financeira do RI de manter uma reserva; (2) obter rendimentos para suplementar
receitas de outras fontes, a fim de produzir um orçamento equilibrado e renda suficiente
para cobrir despesas operacionais; e (3) gerar liquidez para propósitos de capital de giro,
se necessário.
Para alcançar tais objetivos, o RI administra o Fundo Geral de modo a obter retornos que,
após alguns anos, mas não necessariamente em períodos mais curtos, excedam os
retornos em um benchmark investível sem função ativa. Com relação à alocação de bens,
o RI criará e manterá um portfólio diversificado. Em vez de acreditar em melhores ou
piores épocas de mercado, o RI reconhece que certas ações, como alocação de bens,
preservação do capital ou alteração da liquidez em momentos de economia e mercados
incertos, podem contribuir para melhorar o desempenho e/ou reduzir riscos. Para
trabalhar em tais objetivos, o RI busca gestores flexíveis em sua abordagem de
investimentos e focados em benchmarks. O RI não impõe restrições morais, éticas e/ou
ambientais no processo de investimento para tentar alinhar os investimentos da
organização com sua Missão. O RI investe de forma prudente na operação de reservas
para que possa financiar as ferramentas e serviços necessários aos rotarianos e permitir
que alcancem a Missão da organização.